European Private Business Survey · Aktuelle Geschäftslage 0,9% 2,4% 32,3% 64,4% 0,5% 2,2% 35,6% 61,7% Deutschland EU 31 Gut Eher schlecht Schlecht Eher gut Wie würden Sie Ihre

European Private Business Survey

Ergebnisse Deutschland Juni 2018

www.pwc.de

PwC

Agenda

Wirtschaftliche Lage und Ausblick 1Wachstumsstrategien 2Zentrale Risiken 3

Brexit4

Handlungsempfehlungen5

Über die Studie

6

2

Juni 2018European Private Business Survey

Über die Studie

7 Impressum

PwC

1

Wirtschaftliche Lage und Ausblick

3


PwC

Aktuelle Geschäftslage

0,9%

2,4%

32,3%

64,4%

0,5%

2,2%

35,6%

61,7%

Deutschland

EU 31

Gut

Eher

schlecht

Schlecht

Eher

gut

Wie würden Sie Ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen?

Der deutsche Mittelstand ist zufrieden:Nahezu alle Unternehmen schätzen ihre aktuelle Geschäftslage als gut ein.

4


PwC

57,1%

40,7%

1,6%

0,5%

45,4%

49,7%

4,5%

0,4%Deutschland

EU 31

Wirtschaftliche Situation des Unternehmens

Sehr

stabil

Etwas

kritisch

Sehr

kritisch

Relativ

stabil

Wie würden Sie den aktuellen Zustand Ihres Unternehmens beschreiben?

Entsprechend stabil ist die Lage der deutschen Unternehmen.

5


PwC

Erwartete Entwicklung für das Jahr 2018

70,4%

25,9%

3,8%

69,6%

25,4%

5,0%Deutschland

EU31

Verbessern

Gleich

bleiben

Ver-

schlechtern

Im Vergleich zu 2017 wird sich der Umsatz meines Unternehmens im Jahr 2018 ...

Im Vergleich zu 2017 will der deutsche Mittelstand weiter wachsen.

6


PwC

Erwartete Entwicklung in den nächsten 12 Monaten

58,5%

39,1%

2,4%

64,8%

31,8%

3,5%Deutschland

EU 31

Verbessern

Gleich

bleiben

Ver-

schlechtern

Längerfristig nimmt der Optimismus deutscher Unternehmer leicht ab, auch im Vergleich zu anderen Ländern aus der EU.

Die Leistung meines Unternehmens wird sich in den nächsten 12 Monaten …

7


PwC

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland (Inlandsmarkt)

49,3%

43,7%

7,0%

47,0%

41,2%

11,9%Deutschland

EU 31

Verbessern

Gleich

bleiben

Ver-

schlechtern

Deutsche Unternehmer sind optimistischer als Unternehmen in den anderen EU-Ländern, was das Wirtschaftsklima in ihrem jeweiligen Inlandsmarkt betrifft.

Ökonomisches Klima im Inlandsmarkt wird sich in den nächsten 12 Monaten …

8


PwC

Wirtschaftliche Entwicklung in der EU

35,8%

47,2%

17,0%

42,6%

44,0%

13,4%Deutschland

EU 31

Verbessern

Gleich

bleiben

Ver-

schlechtern

Deutsche Unternehmer schätzen das wirtschaftliche Klima innerhalb der EU schlechter ein als das wirtschaftliche Klima in Deutschland.

Ökonomisches Klima in der EU wird sich in den nächsten 12 Monaten …

9


PwC

Wirtschaftliche Entwicklung weltweit

26,4%

43,7%

29,9%

34,0%

47,2%

18,8%Deutschland

EU31

Verbessern

Gleich

bleiben

Ver-

schlechtern

Deutsche Unternehmer bewerten das weltweite wirtschaftliche Klima schlechterals der Rest der befragten Länder.

Ökonomisches Klima weltweit wird sich in den nächsten 12 Monaten …

10


PwC

Wirtschaftliche Entwicklung national, EU und weltweit im Vergleich

49,3%

35,8%

26,4%

47,0%42,6%

34,0%

National EU Weltweit

DE

EU31

Wachstum v.a. in EU

Spanien: 63,4 %

Niederlande: 58,9 %

Italien: 54,6 %

Griechenland: 36,2 %

Wachstum v.a. weltweit

UK: 38,2 %

Deutsche Unternehmer sind pessimistischer hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in der EU und der Welt als die anderen Befragten, die teilweise vor allem auf Wachstum in der EU setzen.

Erwartungen an das Wachstum im Inlandsmarkt, in der EU und weltweit

11


PwC

54,7%

41,2%

27,0%

52,9%

35,3%

17,6%

45,7%

29,9%27,6%

34,8%

21,7%

39,1%40,0%

45,7%

11,4%

Industrie und Produktion

Einzelhandel

Dienstleistungen

Bauwesen

Transportwesen

Wirtschaftliche Entwicklung nach Industrien

National EU Weltweit

Anteil der Unternehmen, die mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung rechnen

Deutsche Unternehmen haben branchenspezifisch unterschiedliche Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im Inland, in der EU und weltweit.

12


PwC

2

Wachstumsstrategien

13


PwC

Wachstumsstrategien

Die zentralen Wachstumsstrategien sind …

24,4%

27,5%

30,1%

29,5%

30,8%

39,1%

40,3%

21,3%

21,8%

27,0%

36,7%

38,3%

39,6%

43,4%

Deutschland

EU31

Digitalisierung als diezentrale Wachstumsstrategie

Norwegen: 54,9 %

Niederlande: 51,6 %

Schweiz: 46,8 %

Österreich: 45,3 %

Frankreich: 39,7 %

Die Digitalisierung landet bei dem deutschen Mittelstand erst auf dem dritten Platz, wenn es um die wichtigsten Wachstumsstrategien geht, europaweit liegt dieser Wert noch niedriger.

Erweiterung Produkt-

oder Leistungsportfolios

Inländisches

Umsatzwachstum

Digitalisierung

Finden und Binden

qualifizierter Fachkräfte

Organisches Wachstum

Profitabilität

Wachstum in Europa

14


PwC

Investitionen in den nächsten 12 Monaten

Deutsche Unternehmer wollen weniger investieren als der EU-Durchschnitt.

38,8%

59,0%

2,2%

41,9%

54,4%

3,8%Deutschland

EU31

Erhöhen

Gleich

bleiben

Reduzieren

Investitionen (in Ausstattung, Maschinen und Anlagen) in den nächsten 12 Monaten:

15


PwC

4,9%

52,0%

38,0%

4,3%

0,8%

8,5%

39,2%

46,4%

4,7%

1,1%

Deutschland

EU31

Entwicklung der Mitarbeiterzahl in den nächsten 12 Monaten

mehr als 3%

gleich

bleibend

bis zu -3%

bis zu3%

mehr als -3%

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen planen, die Anzahl ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Das ist mehr als im EU-Durchschnitt …

Entwicklung des Zuwachses oder Abbaus der Mitarbeiter in den nächsten 12 Monaten:

16


PwC

5,1%

25,3%

49,9%

19,7%

12,1%

27,1%

43,2%

17,6%Deutschland

EU31

Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte

Einfach

Eher

schwer

Schwer

Eher

einfach

… Ob dies gelingt, ist wegen des steigenden Fachkräftemangels allerdings fraglich.

Passende und qualifizierte Arbeitnehmer zu rekrutieren ist …

17


PwC

3

Zentrale Risiken

18


PwC

Zentrale Risiken

Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ist das zentrale Wachstumsrisiko deutscher Unternehmen, aber auch viele andere europäische Länder sind davon betroffen.

Größten Risiken für die Entwicklung Ihres Unternehmens

19,3%

22,9%

26,0%

29,9%

51,6%

28,8%

39,4%

43,2%

26,1%

27,8%

28,8%

32,6%

43,4%

44,5%

45,8%

59,8%

Deutschland

EU31

Fachkräftemangel als zentrales Risiko:

Tschechien: 80,7 %

Rumänien: 70,9 %

Malta: 65,4 %

Bulgarien: 58,6 %

Frankreich: 58,6 %

Mangel an qualifizierten

Arbeitskräften

Nationale Regulierung

und Bürokratie

Regulierung und

Bürokratie durch EU

Wettbewerb

Rohstoffpreise

Energiepreise

Spannungen

und Kriege

Cybersicherheit

19


PwC

3,0%

10,8%

42,9%

43,4%

3,9%

10,6%

39,1%

46,4%Deutschland

EU 31

Umsatzverluste wegen Fachkräftemangel

mehr als

10%

bis zu 5%

Keine

Verluste

5–10%

Der Fachkräftemangel schädigt deutsche und europäische Unternehmen erheblich, da er zu hohen Umsatzverlusten führt.

Mangel an qualifizierten Arbeitern führt zu einem Umsatzverlust von …

20


PwC

Verluste durch Fachkräftemangel

Jährlicher Verlust durch Fachkräftemangel alleine in Deutschland:

64.618.320.860 €

Beziffert beträgt der jährliche Umsatzverlust deutscher Unternehmen rund 65 Mrd. Euro, 2,22 % des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Absolut ist das der höchste Verlust unter den befragten Ländern.

21


Verluste des Fachkräftemangels in der EU28 und EU31 (gerundete Werte)

EU28: € 269 Mrd.

EU31: € 324 Mrd.

Türkei: € 48 Mrd. (6,2% des BIP)

UK: € 39 Mrd. (1,7% des BIP)

Für 59,8% der deutschen

Unternehmen ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften

das Risiko Nummer 1.

PwC

Risiken wegen Infrastrukturdefiziten

Besonders der schlechte Zugang zum Breitbandinternet sowie die Unzufriedenheit mit dem aktuellen Bildungswesen lähmen deutsche Unternehmen und dämpfen ihr Wachstum.

Unzufriedenheit mit Infrastruktur im Heimatland

31,9%

31,0%

32,4%

41,0%

37,4%

36,8%

25,7%

17,8%

19,9%

22,4%

22,9%

27,0%

35,0%

43,9%

Soziale Absicherung

Gesundheitswesen

Transportwesen

ÖffentlicheDienstleistungen

Umweltschutz

Bildungswesen

Breitbandinternetzugang

Deutschland

EU31

Unzufriedenheit mit dem nationalen Bildungswesen besonders hoch in

Bulgarien: 76,8 %

Ungarn: 74,1 %

Rumänien: 67,3 %

Türkei: 65,3 %

22


PwC

4

Brexit

23


PwC

Keine Angst vor dem Brexit

2,2%

67,9%

29,9%

5,8%

67,6%

26,6%Deutschland

EU 31

Positiv

Neutral

Negativ

Die Auswirkungen des Brexit können von den meisten deutschen Unternehmern noch nicht beurteilt werden, sie haben demzufolge eine neutrale Haltung dazu.

Den Brexit bewerten die befragten Unternehmen …

24


PwC

Brexit: Auswirkungen in der Zukunft

2,7%

25,1%

72,2%

6,3%

28,0%

65,8%Deutschland

EU31

Ja, erheb-

liche Aus-

wirkungen

Ja, geringe

Aus-

wirkungen

Nein,

keine Aus-

wirkungen

Für sich selbst erwarten die meisten deutschen Unternehmer keine Auswirkungen durch den Brexit. Dies überrascht angesichts der engen außenwirtschaftlichen Verflechtungen mit UK.

Auswirkungen des Brexit auf die einzelnen Unternehmen

25


PwC

5

Handlungsempfehlungen

26


PwC

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Was können mittelständische Unternehmen tun, um sich für die zukünftigen Herausforderungen zu wappnen und drohende Risiken abzufedern?

Digitale Transformation heute statt morgen beginnen

Die Digitalisierung sollte aktiv und sofort angepackt werden,

statt abzuwarten. Wichtig ist die Erkenntnis, dass es bei ihr nicht

nur um Technologie, sondern um neue Geschäftsmodelle geht.

1 2

Fachkräftemangel bekämpfen

3

Kontinuierliche Weiterbildung

4

Gemeinsam ist man stärker

27


Unternehmen müssen sich im Bewerbermarkt als attraktive

Arbeitgeber präsentieren und in ihr eigenes Employer Branding

investieren.

Um neuen Anforderungen, zum Beispiel der Digitalisierung, zu

begegnen, sollten Unternehmen intensiv in die Fort- und

Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren.

Wissensaufbau kann durch Kooperationen mit anderen

Branchen oder Start-ups erfolgen, Allianzen mit dem

Wettbewerb verleihen Forderungen an die Politik mehr

Gewicht.

PwC

Handlungsempfehlungen für Politik

Auch die Politik ist in der Pflicht, auf ein geändertes Umfeld zu reagieren und für die Unternehmen ihres Landes die notwendige Infrastruktur zu schaffen.

Bildungssystem reformieren

1

Bürokratieabbau statt Überregulierung

Die Überregulierung durch die nationale und europäische Bürokratie belastet

Unternehmen. Deutschland und die EU müssen ihre rechtlichen Anforderungen

senken, damit Unternehmen ihre Innovations- und Wirtschaftskraft voll

ausnutzen können.

2

Ohne Breitbandausbau keine Digitalisierung

Die technologische Entwicklung deutscher Unternehmen im Zuge der weltweiten

Digitalisierung kann nur mit dem Breitbandausbau funktionieren. Die Politik

muss jetzt handeln, damit Deutschland nicht den Anschluss an den internationalen

Wettbewerb verliert.

3

28


Um dem wachsenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken und sowohl genügend,

als auch die richtigen Arbeitskräfte auszubilden, müssen Bund und Länder das Bildungssystem gemeinsam reformieren. Dazu gehören auch gezielte Maßnahmen,

um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

PwC

6

Über die Studie

29


PwC

Informationen zur Studie

Interviews mit Entscheidungsträgern

in Familienunternehmen und mittelständischen

Gesellschaften, darunter 371 deutsche

Unternehmen

2.447

In 31europäischen Ländern

Interviewzeitraum: Februar bis April 2018

30


PwC

Verteilung der Befragten nach Ländern

Griechenland = 58

Italien = 174

Malta = 26

Portugal = 59

Spanien = 131

Zypern = 28

SüdlicherMittelmeerraum = 476

Dänemark = 46

Finnland = 48

Norwegen = 51

Schweden = 49

Skandinavien = 194

Baltische Länder = 48

Zentral Süd-Ost Europa = 202

• Bulgarien = 56

• Kroatien = 26

• Rumänien = 55

• Slowakei = 37

• Slowenien = 28

Polen = 95

Tschechien = 57

Türkei = 144

Ungarn = 58

Zentral und Osteuropa= 604

West Europa = 1.173Belgien = 87

Deutschland = 371

Frankreich = 174

Irland = 49

Luxemburg = 27

Niederlande = 95

Österreich = 86

Schweiz = 77

UK = 207

31


PwC

Aufteilung der Befragten nach Branchen

33,7%37,0%

11,6%4,5%

22,3%35,0%

9,3%6,3% 7,3%8,8% 2,4%

3,5% 13,4%

5,0%

EU31Deutschland

Unternehmen aus der Industrie & Produktion sowie aus dem Dienstleistungssektor sind am meisten unter den Befragten vertreten.


Einzelhandel

Dienstleistungen

BauwesenTransportwesen


Einzelhandel

Dienstleistungen

Bauwesen

Transportwesen

Aufteilung der Befragten nach Branchen in Deutschland und EU31

32


EnergieAndere

Energie

Andere

PwC

Aufteilung der Befragten nach Unternehmensgröße

68,8%71,0%

17,8%16,3%

13,4%12,8%

EU31Deutschland

Fast drei Viertel der befragten deutschen Unternehmen und mehr als zwei Drittel der europäischen Unternehmen haben einen Jahresumsatz zwischen 10 Mio. und 49,9 Mio. Euro.

10 Mio. – 49,9 Mio.

50 Mio. – 100 Mio.

> 100 Mio.

10 Mio. – 49,9 Mio.

50 Mio. – 100 Mio.

> 100 Mio.

Aufteilung der Befragten nach Umsatz (in Euro) in Deutschland und der EU31

33


PwC

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Impressum

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KontaktCorinna FreudigPwC | CommunicationsMoskauer Straße 1940227 DüsseldorfTelefon: +49 211-9811123Mobil: +49 160-90861204 E-Mail: [email protected]

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