변화하는이동통신게임의룰 : Mobile2.0을중심으로 · 변화하는이동통솟게임의룰: Mobile2.0을중솣으로 2008년5월8일 II. Mobile2.0 KSF 및Handset Vendor

Monthly Issue Report- 제 2 호 -

변화하는 이동통신 게임의 룰

: Mobile2.0을 중심으로

유동식 책임연구원 ([email protected])

II. Mobile2.0 시대의 KSF 및 Handset Vendor 경쟁력 분석

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1. Mobile Biz. Paradigm Shift

2. Mobile2.0 Paradigm Changer 및 Vendor Open化

3. Major Vendor의 Strategic Positioning Status

4. Mobile2.0의 Key Success Factor

5. Handset Vendor Mobil2.0 경쟁력 지수 비교

6. Implication

변화하는 이동통신 게임의 룰: Mobile2.0을 중심으로 2008년 5월 8일

II. Mobile2.0 KSF 및 Handset Vendor 경쟁력 분석

1. Mobile Biz. Paradigm Shift

[Mobile2.0 Value Chain][Traditional Value Chain]

� Leadership

� Hegemony 장악

� Collaboration

� Hegemony 포기 요구

MNO 장악

MNO

Contents Device

MNO

N/W Billing

Device Sales

DeviceVendor

Contents DeviceSalesN/W

Mobile2.0에서는

Value Chain上

업체들간의 협력 및

Contents를 직접

Sourcing하는 “BYD

&C Model”의 활성화가

예상된다.

※ Bring Your Own

Device & Contents

Model : 사업자의 N/W

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Contents Device

OS

SOURCE: INFIDES, 2008

ContentsOS

SalesOSContents

Bring Your Own Device & Contents Model

전통적인 Mobile 시장에서는 상당부분 Retail Market이 존재하지만여 전히 사업자 (MNO/Operator) 중심으 로 Hegemony가 집중되어있어왔다. 이에 사업자는 Value Chain上의 기업들이 제공하는 Value를분배하고 조정하는 것으로서 시장 전체에서 “Visible Hand” 역할을수행하여왔다.

그러나, 참여, 쌍방향성을 넘어서 개방, 분산화의 메커니즘과패러다임(open source, open access, MVNO 등)이 이동통신 산업전반에서 나타나는 Mobile2.0 Business에서는 N/W 중심의 VoiceService보다 소비자들의 다양한 Needs에 부합하는 Contents Service 제공이 더욱 중요 해져 이에 능동 적으로 대응하 기 위 한 방 편으로사업자(MNO/Operator)의 Hegemony를 시장에 내어 놓을 수 밖에없으며 이에 따라서 전통적 시장 구조에서 나타났던 지배와 횡적시스템에서 Value Chain上 기업들간에 협력을 통해서 소비자 Needs에최적합된 Contents를 직접 Sourcing 또는 협력하여 사업자의 VoiceService 에 연 결 하 는 “BYD&C Model (Bring Your Own Device &Contents)”이 활성화 될 것으로 전망된다.

MVNOModel : 사업자의 N/W

및 Billing System만

사용하고 Device 및

Contents 자체

확보하여 Service 제공


2. Mobile2.0 Paradigm Changer 및 Vendor Open化

ProsumerProsumerConsumer

Divergence Device VendorDivergence Device Vendor

Convergence Device VendorConvergence Device Vendor

[Mobile2.0 Vendor][Traditional Vendor]

Operator

MajorMajorH/S Vendor

전통적전통적가전업체

Web2.0Web2.0Provider

ODM ODM Vendor

Operator

Changer

Operator자체 Sourcing

OEM/ODM Vendor

(Compal, HTC..)

MajorH/S Vendor

(Nokia, Moto…)

세분화된 소비자

Needs에 특화된

Divergence

Device영역에서 여려

영역에서의 Vendor

진입이 예상된다.



ProsumerProsumerConsumer

Apple iphone N/W Open化 OHA & Android

Mobile2.0은 시장구조 및 형태의 변화뿐만 아니라 ① 개방화와분산화의 매커니즘에 의거한 Apple과 같은 Computing 및 MusicDevice에 특화된 기업이 강력한 Contents을 기반으로 Component및Vendor 협력을 통한 Handset Vendor 영역 진입 및 성공체험 ②Verizon의 망 개방화 ③ Google의 Android 및 OHA에 의해 HandsetVendor 영역의 Open化를 초래하게 되었다.

이에 따라서, 기능 및 Service 융합에 따른 Convergence Device영역은전통적인 Handset Vendor가 주도권을 유지할 것으로 보이며 세분화된소비자 Needs에 특화된 다양한 BYD&C Vendor가 출현하게 될 것으로보이는 Divergence Device 영역에서는 Kodak, amazon.com, BMW,Google, Microsoft 등과 또는 Content 중심 Player가 기존 Service 및Device 영역을 파괴하고 시장에 진입할 수 있을 것으로 보인다.


3. Major Player의 Strategic Positioning Status

M:Gate5M:Loudeye

M:TwangoM:Enpocket

M:Avvenu

M:Navteq

M:PutianM:Symbian

M:Intellisync

’04’05

A:Palm,Symbiian

A:Google

A:YouTube’05

M:Dopod

A:OHA

A:Yahoo Mobile2.0

’07

A:RedbendM:BMC

A:DataViz

M:BSEA:UniversalA:EMI

A:Warner Music

’04~6

’07

A:OHA

A:MS

A:EMIA:Universal A:Jamba

A:Fast Lane

A:ROKA:Sony Pictures

A:YouTube

A:CNN A:Discover

A:Reutuers

A:Netivis

A:Warner Bros.

’06~7

’07

A:MusicNetA:Google A:Yahoo

’06~7A:EDS

A:Destinator A:IBM

M:Mesh N/WA:Open TV

A:Skype M:Symbol

M:SymbolM:PPT Com

A:MS

’04~6

A:JentroA:Global Locate

’07

※ A : Alliance/ M : M&A

대부분의 Vendor가

단순한 Device 경쟁력

확보를 위한 제휴 및

M&A를 꾀하고 있는

와중에 Nokia 및 HTC가

전략적 움직임이 활발한

것으로 보인다.



NOKIA MOTO. SEMC SEC LGE HTC

A:DataVizA:Warner Music

앞 서 기술한 바와 같이, 향후 Mobile Device 영역에서의 기존에존재하지 않았던 Vendor들의 진입으로 소비자의 구매심리에 Buying하기위한 업체간 무한경쟁의 시대가 도래할 것으로서 이러한 Mobile2.0시장상황에 대비한 경쟁력 준비 여부를 측정할 수 있는 기존 전통적Handset Vendor의 Alliance 및 M&A 활동을 살펴볼 필요가 있다.

우선 Nokia는 ’04년 전통적인 Mobile Device 경쟁력 확보를 위해핵심기업의 M&A를 추진해오다, ’06~7년에 이르러 가장 왕성하게Contents 보유/제공업체 및 Mobile2.0 Player 로 진화할 수 있는Web2.0업체들과 Alliance 구축을 하였다. SEMC도 Contents 영역서의경쟁력 확보 활동이 활발한 것으로 보일 수 있으나 이는 Mobile2.0에대비한 전략적 행보보다 전통적으로 강세에 있는 Music폰 영역의Contents 경쟁력 강화를 위한 것으로 보이며, SEC, LGE, Moto.등도활발한 움직임은 포착되지 않는다. 다만 ODM 업체인 HTC가 OHA를Leverage하여 Main Player로 발돋움하기 위해 Dopod의 인수통한Distribution 역량 확보 및 Yahoo의 Go for Mobile2.0 Service를 탑재하는등의 전략적인 횡보를 꾀하고 있는 것으로 보인다.

전통적인 Mobile Device 영역Contents 제공 영역


4. Mobile2.0의 Key Success Factor

Mobile2.0

5 KSF

Convergence/Divergence역량

Distribution

& Marketing

S/W적상품기획력

ContentsContents

SourcingSourcing역량역량

Case

[전통적 MNO 모델] [Mobile2.0 모델]

N/W SVC

Contents&App.s

OS/Platform

Device개발

MKT’G

w/Subsidy

Salesw/

Distribution

N/W SVC

Contents&SVC

OS/Platform

Device개발

MKT’Gw/Subsidy

Salesw/

DistributionApple iphone

Nokia Ovi

Amazon Kindle

RIM Blackberry

• Device 자체 개발• Contents/Platform• 先 자체 Sales 채널

• Device 자체 개발• 자체 SVC 구축• MKT’G w/Carrier

• All owned • Qualcomm MVNO

N/W SVC line-up

1

2

3

4

5

Mobile2.0 의 KSF는

Con-

divergence역량,Distri

bution Coverage,

S/W적 상품기획력,자체

contents Sourcing

역량, 소비자 Needs 발굴

역량이 KSF로 부각되고

있다.



소비자 Needs

Research역량SpectrumSpectrum

N/W SVC• Device 자체 개발• 자체 SVC 구축

5

대부분의 전통적인 Handset Vendor가 기존 Mobile영역에서의 경쟁력확보 및 Mobile2.0으로의 전략적 Focus를 맞추지 못하며 Contents 확보활동을 하고 있어 Mobile2.0 시장에서 성장하기 위한 KSF에 대해서구체적으로 살펴볼 필요가 있을 것으로 판단된다.

전 통 적 인 MNO 모 델 -Retail Market 이 라 할 찌 라 도 MNO 의Hegemony는 여전히 존재-에서는 Device 개발, 보조금과 연결된marketing, Distribution를 포함한 Sales 영역까지도 사업자 영역에속했으나 Apple iphone 사례에서 살펴볼 수 있듯이 사업자 간섭 없이Device 자체개발, Contents 자체 Sourcing, AT&T 납품에 앞서 AppleDistribution Channel 통한 판매활동 先 실시 등 N/W 및 Billing을 제외한모든 활동을 BYD&C Player로서 자체적으로 해결해야할 영역이 많아지게되어 이에 대한 경쟁력 확보가 Mobile2.0 시대에서 성공하기 위한필수조건으로 부상하게 되었다. 이에 S/W적 상품기획력(OS, Platform, UI,Touch Screen 탑재 역량), 자체 Distribution Coverage 및 사업 자독 립 적 인 Financing 역 량 , Contents Sourcing 역 량 , 세 분 화 하 여대응하여야 할 소비자 Needs 발굴 역량 등이 KSF로서 부각된 것이다.


5. 주요 Player의 Mobile2.0 경쟁력 지수 비교

Mobile2.0 Five KSF

100100

Apple

Nokia

SEC

Vendor

Mobile2.0Vendor

경쟁력 지수

6464

9090

5050

37374343

6060

3737

ConvergenceDivergence역량

DistributionMarketing역량

S/W적상품기획력

ContentsSourcing역량

CustomerResearch 역량

Mobile2.0 Vendor

경쟁력 지수에서 열위에

위치한 SEC, LGE는 기존

가전 계열사의

Device/Contents

경쟁력 Leverage,

Distribution

Coverage 확대 및

Contents 역량 확보가

절실하게 요구된다.


SOURCE: INFIDES, 2008 Very Likely Not Likely

SEC

Moto.

LGE

SEMC

HTC

이에, 도출된 Mobile2.0 5대 KSF를 중심으로 Major Vendor의Mobile2.0 경쟁력 지수를 측정한 결과 Nokia>Apple>SEMC 순으로경쟁력이 있는 것으로 보여 일부 역량만 추가 확보하면 시장에서 선전할것으로 분석되며 우리 기업인 SEC, LGE는 기존 가전 계열사와의 Device/Contents 경쟁력 Leverage, Distribution Coverage 확대, Contents 확보기업과의 제휴 또는 M&A 활동이 담보되어야 미래시장에서 살아남을 수있을 것으로 보여 이에 대한 철저한 준비가 필요할 것으로 사료된다.

1) – 5개 영역에 각 20점 배점 및 Convergence/Divergence, S/W적 상품기획력, Contents Sourcing 역량에 Weight 부여

– Convergence/Divergence는 Music/Camera폰 등 Sales Volume 및 가전 게열사 Leverage 가능성 보유 여부로 평가 및

– Distribution/Marketing 역량은 현재 Global Distribution Coverage 및 3년간 평균 영엉이익률 및 금액으로

– S/W적 상기능력은 Smart폰 및 Touch폰 개발 여부 / Contents Sourcing 역량은 Contents 자체 보유 및 Alliance/M&A 현황

– Customer Research는 Global 규모 Customer Needs 파악 Research 투자 여부로 평가


6. Implication

� 시장 Paradigm 변화로 Value Chain上 업체간의 협력이 절실히요구되어 각 업체간 Alliance 및 M&A가 활발하게 이루어 질것으로 보이며, 각 Player간 영역이 Open化되어 Content 업체가Device까지 제공 또는 Device Vendor가 Contents를 자체Sourcing하여 제공하는 BYD&C Model이 활성화 될 것으로 보임

� 특히, 혁신적인 Device H/W Feature 및 Physical한 Design에 집중하여 Sales Volume을 일으켰던 SEC, LGE의 경우 올해 목표치인2억대 및 1억대를 벗어나, 전체 시장에서 Device 경쟁력으로만 접근할 수 있는 시장 한계를 벗어나 Mobile2.0 시대에서 BeatNokia와 확고한 Global No.3 자리매김 및 그 이상을 위해 다음의KSF 역량 확보 활동 필요함

- Convergence/Divergence 역량 : SEMC Benchmarking 통한기존 가전 계열사의 Device 경쟁력 및 Contents 역량 흡수하여 새로운 New Divergence Service & Device 개발 모색

- Distribution : 최근 인도에서 SEC가 Nokia Best Distribution


N/W 에 속 해 있 던 40 여 개 의 Distributor 들 을 자 사 의SMPP(Samsung Mobile Privilege Partner)로 확보하여 SalesRamp-up을 노리는 것과 같이 Nokia, Motorola 등에 뒤쳐진Distribution Coverage 확보에 적극적 투자하여 現Mobile Device시장 및 향후 Mobile2.0 Device 시장에서 Double Win할 수 있도록 해야 함

- Contents Sourcing 역량 : Music, 동영상 Contents 보유 업체와의 경쟁사 Catch-up위한 Alliance 구축 강화 모색 및 소비자와 함께 Killer Mash-up Contents 발굴 및 Mobile2.0에서 Mobile3.0의Main Service로 부상할 수 있는 Semantic Web Contents 업체와의 Alliance 구축 또는 개발로 Mobile3.0 경쟁력 선행 확보로Mobile2.0에서 뒤쳐진 경쟁력을 향후 시장에 뒤엎을 전략적 선택모색 필요함

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