Capitals of Europe.€¦ · Chiara Aquino, Director DCM Italy Mediobanca Gianpaolo Pellegrini, ... Professore di Finanza Aziendale Università di Trento ... Finanza Strutturata -

Capitalsof Europe.

Milan 3rd-4th October

2019

funding.abieventi.it #forumfunding

Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Promoted by Organised by Digital Partner

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P l a t f o r m E u r o p e

RISK & COMPLIANCEASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

®

Nel corso dell’evento, si confrontano esperti e professionisti di diversi settori, attraverso percorsi tematici, sessioni e workshop.

During the event, experts and professionals of various sectors, through themed itineraries, sessions and Workshops will compare their practices.

DUE GIORNI PER CONDIVIDEREESPERIENZE, COMPETENZE, SOLUZIONIPER IL MERCATO DEI CAPITALI.TWO DAYS TO DISCUSS EXPERIENCES,EXPERTISE AND SOLUTIONS FOR THECAPITAL MARKETS.

IL SISTEMA ABIEVENTI | THE ABIEVENTI SYSTEMFunding & Capital Markets Forum è uno dei grandi eventi promossi dall’ABI per il 2019:

appuntamenti imperdibili per esplorare le frontiere dell’innovazione nell’industria bancaria, finanziaria e assicurativa. Il calendario completo su abieventi.it

Funding & Capital Markets Forum is one of the major events sponsored by ABI in 2019: unmissable opportunities to explore the frontiers of innovation in the banking, financial and insurance industry. The complete calendar of events can be found on abieventi.it

#FORUMFUNDING VIVE TUTTO L’ANNO SU BANCAFORTE.IT#FORUMFUNDING LIVES ALL YEAR ON BANCAFORTE.IT

Bancaforte.it, Partner Digitale di #forumfunding, è la piattaforma di informazione giornalistica che da oltre vent’anni promuove e racconta con competenza le idee e i protagonisti dell’innovazione nel mondo bancario e finanziario.

Su Bancaforte.it è possibile vivere in ogni momento l’evento attraverso gli approfondimenti, gli speciali tematici, le videointerviste ai protagonisti trasmesse su Bancaforte Tv, la web tv dedicata.

Bancaforte.it, Digital Partner of #forumfunding, is the journalistic information platform that, for more than twenty years, has promoted and skilfully reported on the ideas and leading figures in innovation in the banking and financial world.

On Bancaforte.it, it is possible to experience the event at any time through in-depth coverage, special topics, and the video interviews with the leading figures transmitted on Bancaforte Tv, the dedicated TV web channel.

#forumfunding

Giovedì 3 Ottobre | Thursday 3rd October

TAVOLA ROTONDA PLENARIA | PLENARY ROUND TABLE

ESSERE SOSTENIBILI E FARNE UN BUSINESS:COME SI MUOVE IL MERCATO

BEING SUSTAINABLE AND TURNING IT INTO A BUSINESS:HOW THE MARKET MOVES

WORKSHOP 1

CORPORATE PRIVATE PLACEMENTCORPORATE PRIVATE PLACEMENT

WORKSHOP 2

AI: SOLUZIONI REALMENTE APPLICABILI PER INCREMENTAREL’EFFICIENZA E CONTENERE I RISCHI

AI: SOLUTIONS THAT CAN BE REALIZEDTO INCREASE EFFICIENCY AND CONTAIN RISKS

GREEN FUNDINGGREEN FUNDING

POST-TRADINGPOST-TRADING

A1

W1

W2

B1 C1

Sessioni Parallele | Parallel Sessions

COVERED BONDCOVERED BONDS

11.30

2.00

2.00

3.00

9.30 SESSIONE PLENARIA | PLENARY SESSION

CAPITALI D’EUROPA: GLI STRUMENTI, IL MERCATO,LE NOVITÀ REGOLAMENTARI, LA SOSTENIBILITÀ

CAPITALS OF EUROPE: THE INSTRUMENTS, THE MARKET,THE REGULATORY UPDATES, SUSTAINABILITY

Venerdì 4 Ottobre | Friday 4th October


IL CAPITALE DELLE BANCHE: FOCUS CON

GLI INVESTITORIBANK CAPITAL:FOCUS WITHINVESTORS

LE STRATEGIEDI FUNDING

DELLE BANCHEFUNDING

STRATEGIESOF BANKS

T2/T2SCONSOLIDATION

T2/T2SCONSOLIDATION

ASSET ALTERNATIVI: IL RUOLO DEGLI

INVESTITORIDI LUNGO TERMINE

ALTERNATIVE ASSETS: THE ROLE OFLONG-TERM

INVESTMENTS

A2

A3

B2

B3

C2

C3

CARTOLARIZZAZIONISECURITISATIONS

CARTOLARIZZAZIONI DEGLI NPL

SECURITISATIONOF NPLs

9.30

11.45

#forumfunding

Sessione Plenaria | Plenary Session


#forumfunding

8.30 Registrazione dei partecipanti e visita alla Meeting Area Registration of the participants and visit to the Meeting Area

CAPITALI D’EUROPA: GLI STRUMENTI, IL MERCATO, LE NOVITÀ REGOLAMENTARI, LA SOSTENIBILITÀ

CAPITALS OF EUROPE: THE INSTRUMENTS,THE MARKET, THE REGULATORY UPDATES,SUSTAINABILITY

ChairAndrea Cabrini, Direttore CLASS CNBC

9.30 Relatori | Speakers

Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI

Stefano Del Punta, Chief Financial Officer Intesa Sanpaolo

Ermanno Ciarrocchi, Chief Sales Officer Europe Deposit Solutions

Giovanni Maggi, Presidente Assofondipensionee Presidente Gruppo Tecnico Welfare Confindustria

Luca Bertalot, Secretary General EMF - ECBC

11.00 Coffee Break e visita alla Meeting Area Coffee Break and visit to the Meeting Area

#forumfunding

ESSERE SOSTENIBILI E FARNE UN BUSINESS:COME SI MUOVE IL MERCATO

BEING SUSTAINABLE AND TURNING ITINTO A BUSINESS: HOW THE MARKET MOVES

ChairDavid Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali ABI


Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde

Flavio Fabbrizi, Head of Debt Capital Markets, Italy & Switzerland HSBC

Renato Panichi, Senior Director Corporate S&P Global Ratings

Fabio Massoli, Head of Finance CDP

1.00 Lunch Buffet e visita alla Meeting Area Buffet lunch and visit to the Meeting Area

Tavola Rotonda Plenaria | Plenary Round Table


Workshop 1 e 2 | Workshop 1 and 2


#forumfunding

WORKSHOP W

CORPORATE PRIVATE PLACEMENTCORPORATE PRIVATE PLACEMENT

ChairMario Aquino, Senior Vice President - Global Business DevelopmentDBRS Ratings Limited


Valentino Daprile, Head of European Corporate Analysts DBRS Ratings

Chiara Aquino, Director DCM Italy Mediobanca

Gianpaolo Pellegrini, CIO Springrowth SGR, Muzinich & Co Group

Alberto Sosso, Head of Structured Finance and M&A Telesun Energy Italy

WORKSHOP W

AI: SOLUZIONI REALMENTE APPLICABILIPER INCREMENTARE L’EFFICIENZAE CONTENERE I RISCHIAI: SOLUTIONS THAT CAN BE REALIZEDTO INCREASE EFFICIENCY AND CONTAIN RISKS


Alessandro Viviani, Partner Parva Consulting

Leonardo Piva, VP of Sales - Business Development DirectorEurope Expert System

W2

W1

#forumfunding

COVERED BOND | COVERED BONDS

ChairRaffaele Rinaldi, Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo ABI


Aldo Stanziale, Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria,Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale Banca d’Italia

Marco Angheben, Head of Business Development & Regulatory AffairsEuropean DataWarehouse

Luca Bertalot, Secretary General EMF - ECBC

Rosanna Vicari, Partner e Jacopo Mozzana, Senior Manager BDO

Luciano Chiarelli, Head of Group Secured Funding Finance DepartmentUniCredit

Adriano Rossi, Director - Structured Finance S&P Global Ratings

Gregorio Consoli, Partner Chiomenti

5.30 Conclusione dei lavori della prima giornata End of the first day

GREEN FUNDING | GREEN FUNDING

ChairDavide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI


Giorgio Erasmi, Responsabile Tesoreria e Funding Istituzionale UBI Banca

Matteo Merlin, Fund Manager - Eurizon Absolute Green Bonds Eurizon Capital

Omar Al Bayaty, Responsabile Investor Relations Terna

Berit Lindholdt-Lauridsen, Director, Secretariat to the Green & Social Bond Principles ICMA




A1

B1



#forumfunding

POST-TRADING | POST-TRADING

ChairDavid Angeloni, Ufficio Mercato dei Capitali ABIGiuseppe Ianniruberto, Ufficio Mercato dei Capitali ABI


Mario Domenico Recchia, Transaction Services, Financial InstitutionsIntesa Sanpaolo

Raffaele Letterio, Senior Product Manager BNP Paribas Securities Services

Paola Deantoni, Executive management senior advisor (SHRD 2)Societe Generale Securities Services

Enrico Monicelli, Client Services Manager Computershare

Matt Johnson, Industry & Client Relationship Management DTCC

Valentina Rovida, Senior Product Manager, Financial Intermediaries - Clearing, Settlement & Custody BNP Paribas Securities Services


C1

#forumfunding

CARTOLARIZZAZIONI | SECURITISATIONS

ChairMarco Marino, Ufficio Credito e Sviluppo ABI


Jana Kovalcikova, Policy Expert, Securitisation, Covered Bonds and CMUEuropean Banking Authority

Bernardo D’Alessandro Tavani, International Regulation Division - Regulation and Macroprudential Analysis Directorate - DG Financial Supervision andRegulation Banca d’Italia

Luca Erzegovesi, Professore di Finanza Aziendale Università di Trento

Alfredo Varrati, Finanza Strutturata - Imprese e Istituzioni Finanziarie CDP

Elisabetta Bernardini, Responsabile Credit Portfolio Management, Direzione Centrale Active Credit Portfolio Steering Intesa Sanpaolo

Vinicio Trombetti, Partner Jones Day

Gordon Kerr, Senior Vice President, Head of EU Research DBRS Ratings Limited


IL CAPITALE DELLE BANCHE:FOCUS CON GLI INVESTITORIBANK CAPITAL: FOCUS WITH INVESTORS

ChairFlavio Fabbrizi, Head of Debt Capital Markets, Italy & Switzerland HSBC


Satish Pulle, Lead Portfolio Manager ECM/Wells Fargo Asset Management

Sebastiano Chiodino, Generali Investments - Head of Fixed Income Insurance Portfolio, Italy, Germany, Austria Generali Insurance Asset ManagementSocietà di gestione del risparmio

Tobias Kessler, Head of European Capital Solutions HSBC




A2

B2



#forumfunding

T2/T2S CONSOLIDATION | T2/T2S CONSOLIDATION

ChairAndrea Laurenti, Associate Partner PwC

9.30 Presentation: T2-T2S Consolidation - Status update

• Overview sullo stato progettuale

• Focus sulla fase di impact assessment

Relatori | Speakers

Daria Iafolla, Senior Manager PwC

Matteo Pigatto, Manager PwC

Panel discussion Un confronto dopo i primi mesi di progetto

Relatori | Speakers

Emanuele Renati, Ufficio Money Market Euro e Sistemi di PagamentoDirezione Centrale Tesoreria Intesa Sanpaolo

Mauro Romaniello, Treasury Liquidity Manager UniCredit

Paola Deantoni, Executive Management Senior Advisor (SHRD 2)Societe Generale Securities Services


C2

#forumfunding

CARTOLARIZZAZIONI DEGLI NPLSECURITISATION OF NPLs

ChairFrancesco Squerzoni, Partner Jones Day

11.45 Relatori | SpeakersCarla Stamegna, Policy Analyst, European Parliamentary Research Service Parlamento Europeo

Gabriele Guggiola, Associate Partner PwC Deals Financial Services

Gladiola Lilaj, Senior Manager PwC Deals Financial Services

Giuseppina Martelli, Director Structured Finance S&P Global Ratings

Orazio Lascala, Senior Manager Deloitte Risk Advisory

1.15 Chiusura dei lavori End of the Conference

LE STRATEGIE DI FUNDING DELLE BANCHEFUNDING STRATEGIES OF BANKS

ChairDavide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

11.45 Relatori | SpeakersSabrina Bellacci, Head of Resolution 1 Division within the Resolutionand Crisis Management Unit Banca d’Italia

Marco Troiano, Executive Director, Deputy Head Financial Institutions Ratings Scope

Angelo Dipasquale, Co-Head of Fixed Income Equita SIM

Chiara Manenti, Fixed Income Strategist Intesa Sanpaolo

Giovanni Prati De Pellati, Responsabile Funding e Capital ManagementBANCO BPM

Gioacchino Foti, Partner Finance & Capital Markets Clifford Chance




A3

B3



#forumfunding

ASSET ALTERNATIVI: IL RUOLO DEGLI INVESTITORI DI LUNGO TERMINEALTERNATIVE ASSETS: THE ROLE OF LONG-TERM INVESTMENTS

ChairFrancesca Brunori, Direttore Area Credito e Finanza Confindustria


Giuseppe Pantaleo Corvino, Professore di Economia degli IntermediariFinanziari Università Bocconi

Mauro Marè, Presidente Mefop

Massimo di Tria, Chief Investment Officer Cattolica Assicurazioni

Patrizia Micucci, Managing Director Neuberger Berman

Barbara Lunghi, Responsabile Mercati Primari Borsa Italiana

Stefano Scalera, Dirigente Generale, Dipartimento del TesoroMinistero dell’Economia e delle Finanze


C3

#forumfunding

Planimetria Meeting Area | Meeting Area Plan

W.C.

W.C.

W.C.

H=560H=553

W.C.

W.C.

DISIMPEGNO

DISIMPEGNO

C.so MAGENTA

LOCALETECNICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONFERENCE ROOMPorta

CONFERENCE ROOMManzoni

ENTRANCE

#forumfunding

W.C.

W.C.

W.C.

H=560H=553

W.C.

W.C.

DISIMPEGNO

DISIMPEGNO

C.so MAGENTA

LOCALETECNICO

1 SCOPE GROUP

2 DTCC

3 DBRS

4 DELOITTE

5 BDO

6 EUROPEAN DATAWAREHOUSE

7 S&P GLOBAL RATINGS

8 DEUTSCHE BANK

9 EMF-ECBC

10 NON EXHIBITOR PARTNERS

Centro Congressi Palazzo delle StellineMilano

CONFERENCE ROOMToscanini

SPEAKERSROOMSLIDECENTRE

EXIBITHORWAREHOUSE

COAT CHECKANDLUGGAGESTORE

ABIEventiROOM

BANCAFORTE

ROOM

STAFF

ROOM

Omar Al BayatyTerna@TernaSpA

Stefano Del PuntaIntesa Sanpaolo@intesasanpaolo

Luca BertalotEMF - ECBC@Luca_Bertalot @EMF_ECBC

Francesca BrunoriConfindustria

Gabriele GuggiolaPwC Deals Financial Services@PwC_Italia

Daria IafollaPwC@PwC_Italia

Valentino DaprileDBRS Ratings Limited@DBRSRatings @securitisation

Marco AnghebenEuropean DataWarehouse@EuroDW

Chiara AquinoMediobanca@mediobanca

Mario AquinoDBRS Ratings Limited@DBRSRatings @securitisation

Luca ErzegovesiUniversità di Trento

Giorgio ErasmiUBI Banca@ubibanca

Ermanno CiarrocchiDeposit Solutions

Luciano ChiarelliUniCredit @UniCredit_IT @UniCredit_PR

Andrea CabriniCLASS CNBC @acabrini

David AngeloniABI

Angelo DipasqualeEquita SIM

Massimo di TriaCattolica Assicurazioni

Paola DeantoniSociete Generale Securities Services

Elisabetta BernardiniIntesa Sanpaolo@intesasanpaolo

Sabrina BellacciBanca d’Italia@bancaditalia

Flavio FabbriziHSBC

Gioacchino FotiClifford Chance

Davide FerrazziABI

Bernardo D’Alessadro TavaniBanca d’Italia@bancaditalia

Gregorio ConsoliChiomenti

Sebastiano ChiodinoGenerali Insurance Asset Management Società di gestione del risparmio

Relatori Speakers

#forumfunding

Giuseppe Pantaleo CorvinoUniversità Bocconi @Unibocconi

#forumfunding

Tobias KesslerHSBC

Jana KovalcikovaEuropean Banking Authority

Matthew JohnsonDTCC@The_DTCC

Giuseppe IannirubertoABI

Gordon KerrDBRS Ratings Limited@DBRSRatings @securitisation

Relatori Speakers

Jacopo MozzanaBDO @bdo_italia

Enrico MonicelliComputershare

Renato PanichiS&P Global Ratings

Leonardo PivaEurope Expert System

Mauro MarèMefop

Alfonso Pecoraro ScanioFondazione Univerde

Gianpaolo PellegriniSpringrowth SGR, Muzinich & Co Group

Andrea LaurentiPwC@PwC_Italia

Orazio LascalaDeloitte Risk Advisory

Raffaele LetterioBNP Paribas Securities Services@bnpp2s

Gladiola LilajPwC Deals Financial Services@PwC_Italia

Matteo MerlinEurizon Capital

Giovanni Prati De PellatiBANCO BPM@BancoBPMSpa

Satish PulleECM/Wells Fargo Asset Management

Marco MarinoABI

Fabio MassoliCDP@GruppoCDP

Giuseppina MartelliS&P Global Ratings

Matteo PigattoPwC@PwC_Italia

Berit Lindholdt-LauridsenICMA

Barbara LunghiBorsa Italiana @BorsaItalianaIT

Giovanni MaggiAssofondipensioneConfindustria

Chiara ManentiIntesa Sanpaolo@intesasanpaolo

Patrizia MicucciNeuberger Berman

#forumfunding

Relatori Speakers

Alfredo VarratiCDP@GruppoCDP

Rosanna VicariBDO@bdo_italia

Alessandro VivianiParva Consulting

Vinicio TrombettiJones Day

Marco TroianoScope@ScopeGroup_

Gianfranco TorrieroABI

Carla StamegnaParlamento Europeo

Aldo StanzialeBanca d’Italia@bancaditalia

Francesco SquerzoniJones Day

Alberto SossoTelesun Energy Italy

David SabatiniABI

Stefano ScaleraMinistero dell’Economia e delle Finanze

Valentina RovidaBNP Paribas Securities Services@bnpp2s

Raffaele RinaldiABI

Mauro RomanielloUniCredit@UniCredit_IT @UniCredit_PR

Adriano RossiS&P Global Ratings

Emanuele RenatiIntesa Sanpaolo@intesasanpaolo

Mario Domenico RecchiaIntesa Sanpaolo@intesasanpaolo

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