Barómetro Cisco de Banda

7/22/2019 Barómetro Cisco de Banda

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Barómetro Cisco de BandaAncha Argentina 2005-2010Resultados a diciembre 2008

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Diego Anesini Telecom Research & Consulting Manager

IDC Latin America

Preparado para

Meta de Banda Ancha en elaño 2010 en Argentina:

Más de 5 Millones deconexiones



AgendaAgenda

• Descripción del proyecto

• Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina

• Hallazgos de la investigación:

• Total Conexiones

• Por Tipo de Consumidor

• Por Tecnología

© 2009 IDC 2

• Distribución Geográfica• Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina

• Precios de la Banda Ancha

• Banda Ancha Móvil

• Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha• Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Argentino de Banda

Ancha

• Conclusiones

• Meta del mercado argentino de Banda Ancha 2010



Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto

•Metodología

• Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet

(ISP).

• La información primaria recopilada se complementa con fuentessecundarias, tales como informes publicados por agencias

© 2009 IDC 3

estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicadosde prensa, informes financieros de los ISPs que transan enbolsa, etc.

• La investigación en terreno es llevada a cabo por analistasespecializados y con una amplia experiencia del mercado localen telecomunicaciones.

• Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.




•Definiciones

• Banda Ancha Fija:

• Conexión permanente (always on).• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de

bajada.• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.

© 2009 IDC 4

• Internet.• Universo

• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,persona).

• ISP• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona

acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/oconsumidores.




•Definiciones

• Conexiones Activas de Internet:• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los

usuarios finales acceder a internet.

© 2009 IDC 5

• Tecnologías de Banda Ancha:• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,

satélite, líneas dedicadas a Internet.




•ISP Analizados durante el período de las investigaciones

Arnet BT DATCO Fibertel Flash

GlobalCrossing

Iplan Speedy Sion Telecentro

© 2009 IDC 6

Telespazio Telmex UOL Otros




• Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina

Brasil ••

© 2009 IDC 7

Colombia

Perú

Uruguay

Venezuela

•• ••

••••••

••

Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y

Polonia.

••



Situación de la Banda

Ancha a nivel AméricaLatina

Situación de la Banda

Ancha a nivel AméricaLatina

© 2009 IDC 8



Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Diciembre 2008)(Todas las velocidades a Diciembre 2008)Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Diciembre 2008)(Todas las velocidades a Diciembre 2008)

4.1%

Estimamos que existen más de 26,8millones de conexiones Banda Anchaen América Latina a Diciembre de

20083.6%

© 2009 IDC 9

Fuente: IDC

8.8%)

5.2%

8.8%

2.7%

7.6%



Hallazgos de lainvestigaciónHallazgos de lainvestigación

© 2009 IDC 10



Crecimiento de la Banda Ancha enArgentina, Jun08-Dic08Crecimiento de la Banda Ancha enArgentina, Jun08-Dic08

Tipo de Tecnología de conexión

Total conexiones

A Junio 2008 A Diciembre2008

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 19.283 20.258 5,1%

© 2009 IDC 11

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 2.978.515 3.437.073

Otras Conexiones: Satélite, etc. 7.092 7.321

Total conexiones de banda ancha 3.004.890 3.464.652

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 15,3%

Diciembre 2007 – diciembre 2008 ----> 35,4%

15,4%

Fuente: IDC

3,2%



Tendencia del Mercado, 2005–Dic08Tendencia del Mercado, 2005–Dic08

Tendencia del Mercado - Total Conexiones

(en miles)

2.533

2.038

3.437

2.979

3.465

3.005

2.557

2.058

2000

2500

3000

3500

4000

© 2009 IDC 12

20199 10 12 14 17

1.566

1.205

940

1.584

1.219953

0

500

1000

1500

Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08

L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total Conexiones

Fuente: IDC

Las tecnologías masivas (ADSL y Cable) continúan siendo el motor de crecimiento delmercado



Mercado de Banda Ancha en Argentinapor Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Argentinapor Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologíasmiles de conexiones

2,365

1 470

1,811

2,075

2,000

2,500

© 2009 IDC 13

642

1,123

853

1,072

443352

569

722

298

904

209 10 12 14 17 19 77765540

500

1,000

1,500

A Dic. '05 A Jun.´06 A Dic. '06 A Jun. ́07 A Dic. ́07 A Jun. ́08 A dic. ́08

ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Otras Conexiones

Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 14% en el últimosemestre. Las conexiones de cable módem, un 18,6%. Mientras que las líneas dedicadas a

Internet un crecimiento de un 3,2%.

Fuente: IDC



Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades

Mercado residencialdominante

70%

80%

90%

100%

© 2009 IDC 14

El segmento empresa

mantiene suparticipación de

mercado

10% 9% 8% 7% 6% 6%

90% 91% 92%93% 94% 94%

0%10%

20%

30%

40%

50%

1 S e m

0 6

2 S e m

0 6

1 S e m

0 7

2 S e m

0 7

1 S e m

0 8

2 S e m

0 8

ResidencialEmpresas

Fuente: IDC



Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades

93.5% 93.7%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Total Mercado

© 2009 IDC 15

El 93,5% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujadafuertemente por la creciente oferta de los proveedores de servicio.

Fuente: IDC

4.3%1.0% 0.3% 0,3% 0.6%

4.3%0.9% 0.3% 0.3% 0.5%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

A Jun. ´08 A Dic. ´08

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación



Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Tipo de Consumidor y Conexión

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, milesSe incluyen todas las velocidades

Líneas Dedicadas a Internet

12.1

13.1

10.0

12.0

14.0

ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem

3,247

2,810

2,500

3,000

3,500

© 2009 IDC 16

En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 36,9%. Y el de empresas,17,0%.

Fuente: IDC

0.1 0.1

2.3 2.1

4.54.4

0.30.3 0.1 0.10.0

2.0

4.0

6.0

.

A Jun. ́08 A Dic. ́08

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa

Gran Empresa Gobierno Educación

25 4 10 17113 130

27 4 10 18

0

500

1,000

1,500

,

A Jun. ́08 A Dic. ́08



Mercado de Banda Ancha en ArgentinaDistribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en ArgentinaDistribución Geográfica Total

Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades

28.4% 28.5%

60%

70%

80%

90%

100%

28.3% 28.4%

60%

70%

80%

90%

100%

Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo

© 2009 IDC 17

71.6% 71.5%

0%

10%

20%

30%

40%

A Jun. ́08 A Dic. ́08

AMBA Resto del país

71.7% 71.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A Jun. ́08 A Dic. ́08

Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 15,9%, frente al 15,1% registradoen el Área Metropolitana en el último semestre

Fuente: IDC



Mercado de Banda Ancha en ArgentinaDistribución Geográfica Por ProvinciaMercado de Banda Ancha en ArgentinaDistribución Geográfica Por Provincia

Mayor crecimiento fueradel Corredor de Fibra21,8% Vs. 14,3% en el

último Semestre

Mayor crecimiento fueradel Corredor de Fibra21,8% Vs. 14,3% en el

último Semestre

Penetración Total alcanzauna valor cercano a los

9 puntos

Penetración Total alcanzauna valor cercano a los

9 puntos

Provincias Conexiones Penetración por cada 100 Habitantes

Ciudad Autónoma de Bs As 1.355.608 44,68%

Buenos Aires 1.256.437 8,42%

Córdoba 164.468 15,77%

Santa Fe 109.565 3,40%

Mendoza 108.284 6,33%

Entre Ríos 61.741 4,97%

Neuquén 56.094 10,41%

San Luis 50.525 11,80%

Chubut 39.167 3,91%

La Pampa 37.539 11,39%

© 2009 IDC 18

Total Población base39.356.383 (*)

Total Población base39.356.383 (*)

Este fenómeno se dasimultáneamente en Cap.Fed. y las provincias deBuenos Aires, Neuquén,

San Luis, Chubut, LaPampa, Santa Cruz y

Tierra del Fuego

Este fenómeno se dasimultáneamente en Cap.Fed. y las provincias deBuenos Aires, Neuquén,

San Luis, Chubut, LaPampa, Santa Cruz y

Tierra del Fuego

Nota: Estimaciones del INDEC 2007

Río Negro 31.296 5,27%

Santa Cruz 26.843 12,10%

Chaco 24.394 0,74%

Misiones 21.042 1,98%

Salta 20.730 1,72%

La Rioja 19.878 5,95%

San Juan 18.386 2,68%

S.del Estero 17.964 2,10%

Tierra del Fuego 14.394 11,75%

Catamarca 14.253 3,74%

Tucumán 9.561 0,66%

Corrientes 3.889 0,85%

Jujuy 1.355 0,20%

Formosa 1.240 0,23%

Total 3.464.652 8,80%



Exploración de la Distribución de las conexiones porvelocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones porvelocidad en América Latina

A Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades seencontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps.Representando el 70% del total de conexiones

Distribución de las conexiones por velocidades de bajada

© 2009 IDC 19

Fuente: IDC Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países:Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela

9%

10%

21%

25%

35%

34%

35%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a Dic. ´08

a Jun. ´08

<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más



Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Velocidades, A diciembre 2008Mercado de Banda Ancha en ArgentinaPor Velocidades, A diciembre 2008

Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

38.8%40.1%

45.0%47.3%

35%

40%

45%

50% Foco de losproveedores deservicio en ofertas

superiores a 1 Mbps.

© 2009 IDC 20

0.3%0.4% 1.3%1.3%

12.3%13.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

A Jun. ´08 A dic. ´08

<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps

> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps

Continúa registrándose una tendencia a adquirir velocidades superiores a1 Mbps

Fuente: IDC



Mercado de Banda Ancha ArgentinaComportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha ArgentinaComportamiento de las Conexiones

Comportamiento de las conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

© 2009 IDC 21

Fuente: IDC

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Año 2006 Año 2007 Año 2008

<= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y más



Precios de los serviciosMasivos de BandaAncha

Precios de los serviciosMasivos de BandaAncha

© 2009 IDC 22

Comparación Enero 2008 versusEnero 2009



Velocidadde bajadaofrecida

En Moneda Local En DólaresVelocidad de

bajadaofrecida

En Moneda Local En Dólares

Servicio ofrecidoArgentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina

ADSL

Mínimavelocidad

512 Kbps. $ 47,78 $ 15,16 512kbps $ 61,12 $ 17,26

Máxima 20 Mb s. 402 07 127 64 20Mb s 402 07 113 57

erca o e an a nc a en rgent naPrecios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha,Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,

tarifas variables u otros valores.

erca o e an a nc a en rgent naPrecios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha,Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,

tarifas variables u otros valores.Enero 2008 Enero 2009

© 2009 IDC 23

ve oc a

Cable Módem

Mínimavelocidad 640kbps

$ 31,78 $ 10,08640kbps

$ 54,48 $ 15,38

Máxima

velocidad

10 Mbps. $ 495,87 $ 157,4210 Mbps.

$ 495,87 $ 140,07

Tipo de cambioutilizado

$3,15 $ 1,00 $3,54 $ 1,00

En términos nominales, los precios de las velocidades mínimas experimentaron un crecimientoen el último año. Esto se debe a un aumento general de precios y a que las promociones

estuvieron enfocadas en velocidades medias entre 1 y 3 Mbps.



Situación de la BandaAncha Móvil en ArgentinaSituación de la BandaAncha Móvil en Argentina

© 2009 IDC 24



Banda Ancha MóvilBanda Ancha Móvil

Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvilcon un vinculo a un plan de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puedeacceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módemtambién puede acceder por medio del teléfono móvil.

El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando suuso en Argentina como también, a nivel de América Latina.

Podemos observar como en el último año se ha producido un importantedespliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía

© 2009 IDC 25

m v .

El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas comoempresas, quienes necesitan de movilidad.

Las suscripciones a diciembre 2008 alcanzaron a 227 mil suscripcionesexperimentando un crecimiento de alrededor de un 50,2% en los últimos seis

meses.Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas porun operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con unmódem para acceder a Internet a través del computador o del teléfono móvil.



Crecimiento de la Banda Ancha Móvilen Argentina, Jun08-Dic08Crecimiento de la Banda Ancha Móvilen Argentina, Jun08-Dic08

Suscripciones

Total suscripciones, en miles

A Junio 2008 A Diciembre2008

© 2009 IDC 26

Total suscripciones de Banda AnchaMóvil

151.321 227.312

El crecimiento experimentado en el total de suscripcionesha sido importante, en el último semestre fue de:

Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 50,2%

+50,2%

Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores



Mercado de Banda Ancha Móvil en ArgentinaPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha Móvil en ArgentinaPor Tipo de Consumidor

Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercadoSe incluyen todas las velocidades

76%60%

70%

80%

90%

100%

Personas/Residencial

© 2009 IDC 27

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A diciembre 2008

Fuente: IDC

El servicio de Banda Ancha Móvil al igual que el servicio fijo seencuentra concentrado en el segmento residencial



Mercado de Banda Ancha Móvil enArgentina Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha Móvil enArgentina Distribución Geográfica Total

Distribución de las suscripciones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades

45.0%

60%

70%

80%

90%

100%

© 2009 IDC 28

55.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A dic iembre 2008

AMBA Resto del país

Fuente: IDC

El servicio de Banda Ancha Móvil se encuentra equitativamentedistribuido entre AMBA y Resto del país



Impacto de la CrisisEconómica Mundial en elmercado Ar entino de

Impacto de la CrisisEconómica Mundial en elmercado Ar entino de

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Banda Ancha

Banda Ancha



Algunas de las Tendencias delComportamiento del mercadoAlgunas de las Tendencias delComportamiento del mercado

• Los servicios de Telecomunicaciones en general se ven afectados enmenor medida por la crisis, comparado con los mercados de Hardwarede IT y consumo (PC, celulares, etc.)

• Se espera que Argentina mantenga un crecimiento de lasconexiones de banda ancha, tanto para servicios fijos como móviles.No se observará un decrecimiento en el número total de conexiones

• Se espera un aumento de la adopción de los servicios en la modalidad

© 2009 IDC 30

,

de banda ancha móvil, debido a una mayor necesidad de controlargastos. Los operadores están realizando lanzamientos orientados aeste segmento

• El reciente lanzamiento de paquetes de servicio fijo-móvil y la ofertade PC en conjunto con servicios de Banda Ancha alentarán la adopción

de estos servicios• Las empresas se orientarán a la optimización de sus recursos, en la

búsqueda de los la maximización de sus beneficios, reducción decostos y mejoras en la productividad. La red jugará un papel esencialen este sentido



ConclusionesConclusiones

© 2009 IDC 31



ConclusionesConclusiones

•Durante el segundo semestre de 2008, se sumaron alrededor de 459 milconexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 906 mil.

•El mercado experimentó un crecimiento de un 15,3% en conexiones entre

el período junio 2008 y diciembre 2008. Este crecimiento en relación alperíodo anual, diciembre 2007 a diciembre 2008, fue de un 35,4%,explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.

© 2009 IDC 32

• n e segun o semes re e , e segmen o ogar exper men un

crecimiento de un 15,6%. Y el de empresas, fue de un 11,4%.•En el semestre, se registró un levemente mayor crecimiento en lasconexiones fuera del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue dealrededor de un 15,9%. En el Área Metropolitana este fue de un 15,1%.

•Aumentan las conexiones de mayores velocidades, superiores a 1Mbps.



Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)

•En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnologíade banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 8.8%.

•De acuerdo al cifras del INDEC y estimaciones propias,existen en Argentina 12,05 millones de viviendas, siconsideramos la actual cantidad de conexiones de

© 2009 IDC 33

, ,

millones, podemos concluir que sólo alrededor del 26,9% deestas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología debanda ancha.

•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

M t d l d A ti d B dM t d l d A ti d B d



Meta del mercado Argentino de BandaAncha 2010: en Miles de conexionesMeta del mercado Argentino de BandaAncha 2010: en Miles de conexiones

Faltan 1,5 millones

de conexiones

Año 2010Superar los

5 millones

Año 2007 2.557

Año 2008 3.464

© 2009 IDC 34

Año 2005 953

Año 2006 1.584

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