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Barometro de Cisco
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Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010
Preparado para
Resultados a junio 2009
50% de los hogares de Chile conectados al 2010
Elaborado por IDC
2© 2009 IDC
AgendaAgenda
� Descripción del proyecto
� Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
� Hallazgos de la investigación:
� Total Conexiones
� Por Tipo de Consumidor
� Por Tecnología
� Distribución Geográfica
� Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
� Precios de la Banda Ancha
� Banda Ancha Móvil
� Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
� Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha
� Conclusiones
� Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
3© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�Metodología
�Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet(ISP).
�La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.
�La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.
�Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
4© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�Definiciones
�Banda Ancha Fija:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.
� Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona).
� ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.
5© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�Definiciones
� Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet.
�Tecnologías de Banda Ancha:
• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet.
6© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
�ISP Analizados durante el período de las investigaciones
TelmexGTD Manquehue
Fullcom
TelefónicaIntercityEntel
VTR Banda Ancha
TecnoeraBT Infonet ChileE-money
UplinkNew Planet S.A.IFX NetworksDinamic
TutopiaNetlineGTD InternetCTR
TelsurNetland Chile S.A.
Global ComAgencia de Internet Cybercenter
7© 2009 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
� Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Uruguay
Venezuela
••
••••
••••••
••
Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.
••
8© 2009 IDC
Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina
Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina
9© 2009 IDC
Fuente: IDC
Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2009)Penetración de la banda ancha en América Latina(Todas las velocidades a Junio 2009)(Todas las velocidades a Junio 2009)
Estimamos que existen más de 31 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a Junio de 2009
5.8%
9.3%
2.9%
4.7%
4.0%
8.5%
Penetración en otros países A marzo 2009
España + 20.3%
Alemania + 29.9%
Irlanda +20.7%
Portugal +16.3%
9,7%)(*)
10© 2009 IDC
Hallazgos de la investigaciónHallazgos de la investigación
11© 2009 IDC
Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Dic08-Jun09Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Dic08-Jun09
A Diciembre2008
A Junio 2009
1.461.799
1.443.790
18.009
1.614.436Total conexiones de banda ancha
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)
Tipo de Tecnología de conexión
1.596.401
18.035
Total conexiones
10,6%
Fuente: IDC, API
0,1%
Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Diciembre 2008 – Junio 2009 ----> 10,4%
Junio 2008 – junio 2009 ----> 15%
12© 2009 IDC
Tendencia del Mercado, 2002–Jun09Tendencia del Mercado, 2002–Jun09
Tendencia del Mercado - Total Conexiones
(en miles)
87676 11 14 14 18 18192
357
495
1.023
1.3101.389 1.444
1.596
587703
199
364
501
594
711
1.034
1.323 1.404
1.462
1.614
0100200300400500600700800900
10001100120013001400150016001700
Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Jun '05 Dic '05 Dic. '06 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08 Jun´09
L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo
Conexiones de prepago Total Conexiones
Fuente: IDC, API
En el último año se ha comenzado a comercializar el servicio de prepago de Banda Ancha Fija, alcanzando a junio 2009 el 2,25% del total de las conexiones y un 23,8%
de las nuevas conexiones que se sumaron en el último semestre
13© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías
miles de conexiones
720 789
818
835 911
520
14
14
18
609
524
452
399
306
580
98
331
285
192
359
685
609
571
469
414
395
367
339
304
209
165 2
24 256
94
280
18
12
11
10
9886 7 6 7 7 8
0100200300400500600700800900
1.000
A D
ic. '
02A
Dic
. '03
A D
ic. '
04A
Mar
. 05
A J
un. '0
5A
Sep
. '05
A D
ic. '
05A
Mar
. 06A
Jun.
06A
Sep
. 06A
Dic
. '06
A J
un. 07
A D
ic.
07A
Jun.
08A
dic
. 08
A J
un. 09
ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 9,1% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 12,6%. Mientras que las líneas dedicadas a
Internet un leve crecimiento de un 0,1%
Fuente: IDC, API
14© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
Mercado residencial dominante
El segmento empresa mantiene sus niveles de participación de
mercado
19% 19% 18% 17% 17% 16% 16% 15%
81% 81% 82% 83% 83% 85%84%84%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Año 200
51Sem
062Sem
061Sem
072Sem
071Sem
082Sem
081Sem
09
Residencial
Empresas
Fuente: IDC, API
15© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
Fuente: IDC, API
Total Mercado
85,3%84,4%
10,5%11,2%
1,6%1,7% 1,3% 1,2%0,3% 0,6%0,9% 0,8%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
A Dic. ´08 A Jun. ´09
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación
El 85% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares. Y adicionalmente, en el último año, por los servicios de prepago
16© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 11,6%. El de empresas, un 4,2%
Fuente: IDC, API
Líneas Dedicadas a Internet
2626
6.086 6.070
7.1407.150
3.686 3.735
617 620
444444
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
A Dic. ´08 A Jun. ´09
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación
ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 1.
376.9
45
17.5
0214
.708
8.26
812
.164
1.23
3.802
163.
185
157.
347
19.1
3215
.107
9.55
112
.481
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
A Dic. ´08 A Jun. ´09
17© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
54,7%
45,3%
55,4%
44,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A Dic. ´08 A Jun. ´09
RM Resto del país
79,8%
20,2%
78,9%
21,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A Dic. ´08 A Jun. ´09
Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo
Hubo un crecimiento tanto en las conexiones correspondiente a la RM como en el Resto del País, crecieron alrededor de un 11,9% y 8,6% respectivamente, en el último semestre, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha
Fuente: IDC, API
18© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Junio 2009
Número de conexiones & Penetración por región: A Junio 2009
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.
Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INEFuente: IDC
Penetración de Banda Ancha en
Chile, a junio 2009: 9.7%
983
858
1.701
688
274
555
269
213
Poblac.
6,2%42IV Región de Coquimbo
4,5%39VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins
8,9%151V Región de Valparaíso
Penetración %
Conex.Región
41
23
76
39
18
4,2%VII Región del Maule
14,5%I Región de Tarapacá
13,7%II Región de Antofagasta
8,5%III Región de Atacama
8,4%XV Región de Arica y Parinacota
6.677
157
102
788
392
946
1.996
Poblac.
5,6%6XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
13,5%899Región Metropolitana
3,9%6XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Penetración %
Conex.Región
54
34
53
132
5,7%IX Región de la Araucanía
8,7%XIV Región de Los Ríos
6,8%X Región de los Lagos
6,6%VIII Región del Bío Bío
A junio 2009 (en miles)A junio 2009 (en miles)
19© 2009 IDC
Fuente: IDC
Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina
A Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps, Representando el 70% del total de conexiones
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
Distribución de las conexiones por velocidades de bajada
9%
10%
21%
25%
35%
34%
35%
31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a Dic. ´08
a Jun. ´08
<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más
20© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A junio 2009Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A junio 2009
Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
0,8%0,8% 1,2%1,7%
5,7%9,3%
21,7%
24,8%
41,7%
49,0%
21,6%21,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
A dic. ´08 A Jun. ´09
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps > 2Mbps y más
Se produce un aumento hacia mayores velocidades de más de 1Mbps
Fuente: IDC, API
21© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
Fuente: IDC, API
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Año
2002
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
A
junio
2009
Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps
> 1Mbps y más
22© 2009 IDC
Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha
Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha
Comparación Agosto 2008 versus Agosto 2009
23© 2009 IDC
$ 1,00
$ 69,46
$ 38,77
$ 59,75
$ 34,71
Chile
En Dólares
$ 520,23
$ 36.164
$ 20.168
$ 31.084
$ 18.059
Chile
En Moneda Local
10Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual
1Mbps
6Mbps
300kbps
Chile
Velocidad de bajadaofrecida
$ 1,00$ 560,43Tipo de cambio
utilizado
$ 67,48$ 37.815
15Mbps; Cuota de 20GB de descarga mensual Máxima velocidad
$ 19,48$ 10.916
1Mbps; con un límite de 1GB para bajar datos desde InternetMínima velocidad
Cable Módem
$ 56,96$ 31.9248MbpsMáxima velocidad
$ 28,34$ 15.8821MbpsMínima velocidad
ADSL
ChileChileChileServicio ofrecido
En Dólares
En Moneda Local
Velocidad de bajada ofrecida
Agosto 2008 Agosto 2009
Mercado de Banda Ancha en ChilePrecios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores.
Mercado de Banda Ancha en ChilePrecios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores.
En el último año se observa un incremento de las máximas velocidades ofrecidas en el mercado a precios atractivos
24© 2009 IDC
Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile
25© 2009 IDC
Banda Ancha MóvilBanda Ancha Móvil
Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet ha mantenido su crecimiento constante en Chile como también, a nivel de América Latina.
Podemos observar el importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago.
El uso de la banda ancha móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como empresas, quienes necesitan de movilidad.
Las suscripciones a junio 2009 alcanzaron a 395 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 70% en los últimos seis meses.
Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un módem para acceder a Internet a través del computador.
26© 2009 IDC
Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Dic08-Jun09Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Dic08-Jun09
A Diciembre2008
A Junio 2009
233395Total suscripciones de Banda Ancha
Móvil
Suscripciones
Total suscripciones, en miles
El crecimiento experimentado en el total de suscripciones en el último semestre fue de:
Diciembre 2008 – Junio 2009----> 70%
Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores
27© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercadoSe incluyen todas las velocidades
40%
26%
60%
74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A dic. ´08 A jun. ´09
Personas/Residencial
Empresas
Fuente: IDC
Se observa un importante crecimiento en la adopción de Banda Ancha móvil en el segmento personas/Residencial
28© 2009 IDC
Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica TotalMercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
58%
42%
51%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A dic. ´08 A jun. ´09
RM Resto del país
Fuente: IDC
La adopción del servicio de Banda Ancha Móvil crece tanto en RM como fuera de ella. Experimentando un mayor crecimiento en el último semestre las suscripciones del segmento Resto del País
29© 2009 IDC
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
30© 2009 IDC
Los Aceleradores e Inhibidores se mantienenLos Aceleradores e Inhibidores se mantienen
•La oferta de los servicios multiservicio incrementan la adopción en el hogar como también, empuja hacia el uso de mayores velocidades
Infraestructura Tecnológica •Falta de difusión de aplicaciones
disponibles en la Internet
•Se incrementa la importancia de la adopción de Internet
•Crecimiento de las redes sociales vía Internet
Aspectos Culturales
•Falta de uso Intensivo de las tecnologías en los colegios
•Arancel $0
•Baja de precios de los equipos
•Oferta diversa de equipos
Penetración de PC •Falta incrementar la base instalada
con un programa integral, tanto de contenido como de educación para los profesores y estudiantes
AceleradoresAceleradores InhibidoresInhibidores
31© 2009 IDC
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda Ancha
32© 2009 IDC
Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercadoAlgunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado
� A pesar de la incertidumbre económica el mercado, se incrementó y continuará con su crecimiento constante
� Creció la adopción de los servicios de prepago y se espera que continúe su adopción en el segmento hogar, por temas de presupuesto
� Continuará la optimización de la red, del ancho de banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red para la reducción de costos y mejoras en la productividad
� Se espera que la adopción de los servicios de Banda Ancha Móvil continúe con altas tasas de crecimiento en el corto plazo
33© 2009 IDC
ConclusionesConclusiones
34© 2009 IDC
ConclusionesConclusiones
Durante el primer semestre de 2009, se sumaron alrededor de 152,6 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 210 mil.
El mercado experimentó un crecimiento de un 10,4% en conexiones entre el período diciembre 2008 y junio 2009. Este crecimiento en relación al período anual, junio 2008 a junio 2009, fue de un 15%, explicadoprincipalmente por el crecimiento del segmento hogar.
En el primer semestre del 2009, el segmento Hogar experimentó uncrecimiento de un 11,6%. Y el segmento empresas, fue de un 4,2%.
En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones correspondiente a la RM, crecieron un 11,9%.
Continua el aumento de las conexiones de mayores velocidades.
35© 2009 IDC
ConclusionesConclusiones
En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó un 9.7%.
De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,38 millones) podemos concluir que alrededor del 31% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija.
Muchas gracias a cada uno de los colaboradores.
36© 2009 IDC
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectadosMeta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile conectados
De acuerdo al último Censo existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,38 millones) podemos indicar que alrededor del 31% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. En consecuencia, faltarían al menos 19 puntos porcentuales para llegar al 50% de penetración en los hogares
37© 2009 IDC
Contacto o preguntasContacto o preguntas
Natalia Vega
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
56.2.370 29 62
