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Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2003-2010
Preparado para
Resultados a diciembre 2009
50% de los hogares de Chile
conectados al 2010
Elaborado por IDC
© 2010 IDC 2
Agenda
Descripción del proyecto
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
Hallazgos de la investigación:
Total Conexiones
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnología
Distribución Geográfica
Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
Precios de las conexiones Masivas de Banda Ancha
Banda Ancha Móvil
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda
Ancha
Conclusiones
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
© 2010 IDC 3
Descripción del Proyecto
Metodología
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
(ISP).
La información primaria recopilada se complementa con fuentes
secundarias, tales como informes publicados por agencias
estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados
de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en
bolsa, etc.
La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas
especializados y con una amplia experiencia del mercado local
en telecomunicaciones.
Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
© 2010 IDC 4
Descripción del Proyecto
Definiciones
Banda Ancha Fija:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.
Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona).
ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.
© 2010 IDC 5
Descripción del Proyecto
Definiciones
Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.
Tecnologías de Banda Ancha:
• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.
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Descripción del Proyecto
ISP Analizados durante el período de las investigaciones
Agencia de
Internet
Cybercenter
GTD Internet Netland Chile
S.A.
Tutopia
CTR GTD
Manquehue
Netline Uplink
E-money IFX Networks New Planet S.A VTR Banda
Ancha
Entel BT Infonet Chile Tecnoera
Fullcom Intercity Telmex
Global Com Movistar Telsur
© 2010 IDC 7
Descripción del Proyecto
Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Uruguay
Venezuela
•
••
•••
•
Además de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.
•
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Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina
© 2010 IDC 9
Fuente: IDC
Penetración de la Banda Ancha en América Latina(Todas las velocidades a Diciembre 2009)
5.98%
10.0%
3.04%
4.82%
4.43%
9.97%
Estimamos que existen más de 34
millones de conexiones Banda Ancha
en América Latina a Diciembre de
2009
10.39%
© 2010 IDC 10
Hallazgos de la investigación
© 2010 IDC 11
Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun09-Dic09
Tipo de Tecnología de conexión
Total conexiones
A Junio 2009 A Diciembre
2009
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 18.035 18.093
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 1.596.401 1.706.435
Total conexiones de banda ancha 1.614.436 1.724.528
6,9%
Fuente: IDC, API
0,3%
Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Junio 2009 – Diciembre 2009 ----> 6,8%
Diciembre 2008 – Diciembre 2009 ----> 18%
© 2010 IDC 12
Tendencia del Mercado, 2002–Dic09
Fuente: IDC, API
En el último año se comenzó a comercializar el servicio de prepago de
Banda Ancha Fija, alcanzando a diciembre 2009 el 4,8% del total de las
conexiones
© 2010 IDC 13
Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento
del 6,4% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 7,6%.
Mientras que las líneas dedicadas a Internet un leve crecimiento de un 0,3%
Fuente: IDC, API
© 2010 IDC 14
Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Mercado
residencial
dominante
El segmento
empresa mantiene
sus niveles de
participación de
mercado y
crecimiento
positivo
Fuente: IDC, API
© 2010 IDC 15
Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de ConsumidorDistribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Fuente: IDC, API
85,3% 86,0%
10,5% 9,9%
1,6%1,6%
1,2% 1,1%0,3% 0,6%0,8% 0,8%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
A Jun. ´09 A Dic. ´09
Total Mercado
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación
El 86% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial,
empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía,
Internet y Cable como también, por servicios pares. Y adicionalmente, en el último
año, por los servicios de prepago
© 2010 IDC 1616
Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y ConexiónDistribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
En el segundo semestre del año 2009, el segmento Hogar experimentó un crecimiento
de un 7,7%, y el de empresas, un 2%
Fuente: IDC, API
© 2010 IDC 1717
Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo
Hubo un crecimiento tanto en las conexiones correspondiente a la RM como en el
Resto del País, crecieron en el último semestre del año 2009, alrededor de un 7,9% y
5,5% respectivamente, explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha
Fuente: IDC, API
© 2010 IDC 18
Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Diciembre 2009
Número de conexiones & Penetración por región: A Diciembre 2009
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.
Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INEFuente: IDC
Penetración de
Banda Ancha en
Chile, a dic.
2009: 10,39%
Región Poblac. Conex. Penetra
ción %
XV Región de Arica y
Parinacota213 19 8,95%
I Región de Tarapacá 269 39 14,52%
II Región de Antofagasta 555 78 14,05%
III Región de Atacama 274 24 8,61%
IV Región de Coquimbo 688 45 6,60%
V Región de Valparaíso 1.701 159 9,36%
VI Región del Libertador
Bernardo O'Higgins858 44 5,19%
VII Región del Maule 983 44 4,48%
Región Poblac. Conex. Penetra
ción %
VIII Región del Bío Bío 1.996 137 6,89%
IX Región de la
Araucanía 946 56 5,89%
XIV Región de Los Ríos 392 40 10,21%
X Región de los Lagos 788 56 7,09%
XI Región de Aysén del
General Carlos Ibáñez del
Campo
102 6 6,33%
XII Región de Magallanes
y la Antártica Chilena157 6 3,94%
Región Metropolitana 6.677 970 14,53%
A Diciembre 2009 (en miles)A Diciembre 2009 (en miles)
© 2010 IDC 19
Fuente: IDC
Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina
A Junio 2009 la distribución de las conexiones por velocidades se
encontraba concentrada en las velocidades superiores a 512Kbps.
Representando el 74% del total de conexiones
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Junio 2009 en los siguientes países:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
Distribución de las conexiones por velocidades de bajada
9%
9%
21%
18%
35%
35%
35%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a Dic. ´08
a Jun. ´09
<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más
© 2010 IDC 2020
Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2009
Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
Se mantiene en el segundo semestre del año 2009 la tendencia del crecimiento hacia
las conexiones de mayores velocidades, de más de 1Mbps
Fuente: IDC, API
© 2010 IDC 2121
Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
Fuente: IDC, API
© 2010 IDC 22
Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha
Comparación Enero 2009 versus
Enero 2010
© 2010 IDC 23
Velocidad de
bajada
ofrecida En Moneda Local En Dólares
Velocidad de
bajada
ofrecida En Moneda Local
En Dólares
Servicio ofrecido Chile Chile Chile Chile Chile Chile
ADSL
Mínima velocidad 600kbps $ 18.059 $ 28,96 600 Kbps $ 15.546 $ 29,05
Máxima velocidad 8Mbps $ 31.924 $ 51,19 8 Mbps $ 28.142 $ 52,59
Cable Módem
Mínima velocidad
1Mbps; Cuota de
1GB de descarga
mensual $ 10.076 $ 16,16
1 Mbps; Cuota de
1GB de descarga
mensual $ 10.840 $ 20,26
Máxima velocidad
15Mbps; Cuota de
20GB de descarga
mensual $ 37.815 $ 60,64
15 Mbps; Cuota
de 50GB de
descarga
mensual $ 30.252 $ 56,54
Tipo de cambio
utilizado $ 623,64 $ 1,00 $ 535,08 $ 1,00
Enero 2009 Enero 2010
Mercado de Banda Ancha en ChilePrecios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores.
En el último año se observa un decrecimiento en los precios de las conexiones de
máximas velocidades ofrecidas en el mercado
© 2010 IDC 24
Situación de la Banda Ancha Móvil en Chile
© 2010 IDC 25
Banda Ancha Móvil
Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvilcon un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan elusuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio deun módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet ha mantenido su crecimientoconstante en Chile como también, a nivel de América Latina.
Podemos observar el importante despliegue de ofertas de este servicio por parte delos operadores de telefonía móvil, ya sea mediante planes de prepago como depospago.
El uso de la banda ancha móvil está siendo adoptado tanto por el segmentopersonas como empresas, quienes necesitan de movilidad.
Las suscripciones a diciembre 2009 alcanzaron a 575 mil suscripcionesexperimentando un crecimiento de alrededor de un 45,6% en los últimos seismeses.
Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas porun operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con unmódem para acceder a Internet a través del computador.
© 2010 IDC 26
Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Chile, Jun09-Dic09
Suscripciones
Total suscripciones, en miles
A Junio 2009 A Diciembre
2009
Total suscripciones de Banda Ancha
Móvil395 575
El crecimiento experimentado en el total de suscripciones
en el último semestre fue de:
Junio 2009 – Diciembre 2009----> 45,6%
Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores
© 2010 IDC 27
Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
Se incluyen todas las velocidades
26% 24%
74% 76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A jun. ´09 A dic. ´09
Personas/Residencial
Empresas
Fuente: IDC
Se observa un importante crecimiento en la adopción de Banda
Ancha móvil en el segmento personas/Residencial
© 2010 IDC 28
Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
50,9%
49,1%
51,0%
49,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A jun. ´09 A dic. ´09
RM Resto del país
Fuente: IDC
En el segundo semestre del año 2009 la adopción del servicio de
Banda Ancha Móvil creció tanto en RM como fuera de ella,
manteniendo su distribución
© 2010 IDC 29
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
© 2010 IDC 30
Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen
•La oferta de los multiservicios
incrementan la adopción en el hogar
como también, empuja hacia el uso de
mayores velocidades
•Crecimiento de la Infraestructura de Red
Infraestructura
Tecnológica •Falta de difusión de aplicaciones
disponibles en la Internet
•Se incrementa la importancia de la
adopción de Internet
•Crecimiento de las redes sociales vía
Internet
•Disponibilidad de sitios Web para realizar
Trámites Online
Aspectos
Culturales•Falta de uso Intensivo de las tecnologías
en los colegios
•Arancel $0
•Baja de precios de los equipos
•Oferta diversa de equipos, crecimiento
de la venta de equipos portátiles
Penetración de
PC•Falta incrementar la base instalada con
un programa integral, tanto de contenido
como de educación para los profesores y
estudiantes
Aceleradores Inhibidores
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Impacto de la Crisis Económica Mundial en el Mercado Chileno de Banda Ancha
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Algunas de las Tendencias del Comportamiento del Mercado
A pesar de la incertidumbre económica el mercado, se
incrementó y continuará con su crecimiento constante
Creció la adopción de los servicios de prepago
Continuará la optimización de la red, del ancho de banda,
por la búsqueda de los mayores beneficios de la red para la
reducción de costos y mejoras en la productividad
Desarrollo de soluciones específicas para el segmento de
Pequeñas y Medianas Empresas
Se espera que la adopción de los servicios de Banda Ancha
Móvil continúe con altas tasas de crecimiento en el corto
plazo
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El Impacto de la Banda Ancha en la Sociedad de la Información
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Aspectos más Relevantes
Permite el acceso a todos los sectores de la población ainformarse, comunicarse, adquirir conocimiento, entre otrosaspectos
Facilita el acceso a realizar diversos trámites tantopersonales como empresariales, incrementando el uso deInternet en los distintos sectores de la economía
La creciente oferta de ancho de banda permite a lapoblación acceder a aplicaciones más sofisticadas
Contribuye a la creación de nuevos canales decomunicación, permitiendo a la generación de negocios
Acercamiento de las zonas rurales a mayores servicios.Disminución de la brecha digital entre Regiones
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Conclusiones
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Conclusiones
Durante el segundo semestre de 2009, se sumaron alrededor
de 110 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el
último año, 262 mil.
El mercado experimentó un crecimiento de un 6,8% en
conexiones entre el período junio 2009 y diciembre 2009.
Este crecimiento en relación al período anual, diciembre 2008
a diciembre 2009, fue de un 18%, explicado principalmente
por el crecimiento del segmento hogar.
Continua el aumento de las conexiones de mayores
velocidades.
© 2010 IDC 37
Conclusiones
En el segundo semestre del año 2009, el segmento Hogar
experimentó un crecimiento de un 7,7%. Y el de empresas,
un 2%.
En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de
banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a diciembre
2009 un 10,39%.
Muchas gracias a cada uno de los colaboradores.
© 2010 IDC 38
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010: 50% de los hogares de Chile Conectados
De acuerdo al último Censo del
año 2002, existen en Chile 4,4
millones de viviendas, si
consideramos la cantidad de
conexiones de tecnologías de
Banda Ancha a diciembre 2009
en el segmento hogar (1,48
millones) podemos indicar que
alrededor del 33,7% de estas
viviendas contaban con conexión
a Internet con tecnología de
banda ancha
© 2010 IDC 39
Contacto o preguntas
Natalia Vega
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
56.2.370 29 62
