Agenda• Historia de Tecnoimagen• Tecnoimagen y Esaote• Tendencias de Argentina• Tendencias del mercado de la salud nacional• Tendencias del mercado de ultrasonido• Esaote en el mercado argentino de US• Tendencias del mercado de resonancia• Oportunidades y desafíos hacia 2014

Tecnoimagen: OrganigramaVendedor Semi Senior

Mariano BañaGerente de Ventas en Canales

Gisela CasanaveAplicacionista Semi Senior

Raquel Mauro

Vendedor Senior Aplicacionista de Quirófano Jr.Pablo Uberti Patricia Latini

Aplicacionista SeniorGerente de Ventas - Ultrasonido Daniela Nuñez

Guillermo RuppVendedor Semi Senior

Gustavo Lucatto

Vendedor Semi SeniorPatricia Calabretta

Ejecutiva de cuentas SeniorNancy Goizurieta

Vendedor Semi SeniorDirector Comercial Gerente de Ventas - Estética Sebastián Krieger

Darío Cordenons Pablo BrusaVendedor Semi Senior

Juan Pastorutti

Aplicacionista JuniorFernanda Blanco

Gerente de Marketing Responsable de Comunicación Diseñador Web Jr.Gasia Kazanejian Corina Escames Giuliano Cervella

Responsable de Adm. de Ventas Asistente de ventasMariana Quiroga Gimena Sain

Tecnoimagen: OrganigramaAnalista Contable

Cecilia Ortiz

Gerente Admin. Financiero Analista ImpositivoJorge Devito Pablo Alianakian

Tesorería Analista de Ctas. Ctes yAdriana Rojas Pago a Proveedores

Daiana Marchini

Jefe Admin. de Serivicio Ténico Asistente Admin. Serv. Téc. Romina Baschini Laura González

Ing. S.T. SeniorPío Montenegro

Técnico S. T. SeniorGerente de Serv. Técnico Ariel Fresia

Fernando CadirolaTécnico S. T. Semi Senior

Juan Amaya

Directora de Operaciones Técnico S.T. JuniorValeria Villaverde Fernando Fresia

Analista de Admin. de Inventario Asistente de Recepción/ExpediciónJavier Ruiz Díaz Javier Gimenez

Asistente Admin. de Comercio ExteriorM. Victoria Tamborini

Jefe Operaciones y LogísticaVictoria Fernandez

Técnico de Control Funcional Técnico de control funcional JuniorAlcides Sotto Nicolás Huespe

RecepcionistaGloria Alvarenga

Director Técnico

Comité de Calidad

Tecnoimagen: Personal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60

Personal

Personal

Tecnoimagen: Distribuidores

Tecnoimagen: Historia - Estructura

• Servicio técnico directo y con distribuidores (cantidad de servicios por mes, entrenamiento al interior, etc

Tecnoimagen: Reconocimientos

Tecnoimagen: Historia - Estructura

Premio nacional a la calidad Proyecto

Por 7º año consecutivo

Normas ISO 9001:2000

Tecnoimagen y Esaote: Historia

• 2000 - Hospitales Llave en Mano• En 2005 empezamos a distribuir Esaote

ultrasonido• En 2009-2010 tomamos el liderazgo del mercado• En 2011 presentamos en el WWSM de Esaote• En 2012 comenzamos RMI• Recibimos 8 premios de Esaote, incluyendo

"mejor distribuidor de Latam" y "mejor distribuidor del mundo"

Principales acciones con la marca

• (promoción directa con grandes compradores públicos, cantidad de congresos, mailing, emailing, CRM, cantidad de talleres en tecno y presentaciones, avisos, webs, google ads, KOLs, talleres en hospitales, eventos de presentación como el Museo, demostraciones, giras, encuestas de satisfacción de ventas, servicio y distribuidores; y todo lo que se nos ocurra -muchas fotos o vídeos-)

• La idea acá es describir todo lo que hacemos incluyendo muchas imágenes, que sea lo más abarcativo posible y con números que abrumen, como "XX workshops en nuestras oficinas, ZZ demos por año, etc)

Press

Tendencias de Argentina

• Contexto político altamente inestable• Importantes restricciones para importar (DJAIs)• Macroeconomía desordenada y deficitaria (riesgo de

devaluación, alta inflación, dólar paralelo, déficit energético, etc)

• Inseguridad jurídica (imposibilidad de girar dividendos, barreras para-arancelarias crecientes, fijación de precios, etc)

• Empresas en retirada por falta de garantías y exceso de riesgos (i.e. Baxter)

Tendencias del mercado de la salud en Argentina

• (insertar gráfico de distribución del sistema de salud entre obras sociales, prepagas y Pami)

• Compras centralizadas en el sector público (financiamiento nacional e internacional)

• Compras atomizadas en el sector sindical y privado• Valores de reembolso crecientes en USD por atraso

cambiario• Deterioro de la cadena de pagos (atrasos y

defaults)

Tendencias del mercado de ultrasonido

• Diagnóstico por imágenes continúa creciendo en demanda de prestaciones (hay problemas para conseguir operadores)

• Mejor poder de compra significa tickets más altos en USD (inflación en USD)

• Por prohibición de equipos reacondicionados, el mercado de equipos fijos crece a buena velocidad

• El mercado de portátiles se mantiene estable• El mercado POC es casi inexistente; todo la venta es para mercados

tradicionales• Competidores muy sofisticados nos quitan el liderazgo:, con más

márgenes para trade-ins, para esconder en el precio financiaciones a largo plazo con interés negativo, y con una relación marca-precio-producto más atractiva

Esaote en el mercado argentino de US

• F. • Líder desde 2009-2010 hasta Q2-Q3 2012. • Pérdida de competitividad de los productos:• Mylab 40, 50, 70: están viejos y caros• Mylab 7: Todavía, casi 3 años después del lanzamiento, sigue teniendo

restricciones y es muy caro.• El Mylab Class tiene un desempeño excelente, pero el segmento es pequeño• La familia Mylab 25 y 30 gold es bien apreciada por prestaciones y precio;

aunque se percibe antigua y pesada• El Mylab Alpha y el Twice son productos excelentes, con precios prohibitivos

para el país• Líder en cardiología, buena presencia en servicios compartidos y portátiles,

difícil en imágenes generales, muy difícil en obstetricia (4D driven)

Tendencias del mercado de resonancia

• El mercado de equipos nuevos para RMI continúa en crecimiento, de la mano del aumento de la demanda de resonancias

• La semi prohibición de equipos reacondicionados expande el universo de los equipos nuevos, especialmente los dedicados

• Los valores de reembolso actuales son de entre USD 140 a USD 200 por estudio

• El cuidado del TCO está en la agenda

Oportunidades y desafíos hacia 2014

Licitación Nación 31 unidades MyLab50Resonador O-Scan 5 unidades Resonador S-Scan 1 unidad

Estimado ventas privadas US 40 unidades

Proyección ventas Q4 2013