2021년상반기 경영실적 · 2021. 7. 21. · I. 2021년상반기경영실적Highlights (1) 그룹실적총괄 주요지표 그룹당기순이익 당기순이익(지배기업지분)

2021년 상반기

경영실적

WFG

NYSE

LISTED

2021. 07

Ⅰ. 2021년 상반기 경영실적 Highlights

Ⅱ. 2021년 상반기 세부 경영실적

Ⅲ. 주요 자회사 현황

IV. Appendix (디지털 부문)

Disclaimer

본 자료에 포함된 수치 및 내용은 우리금융그룹의 경영실적을 설명하기 위해 작성되었으며, 회계감사가 완료되지 않은 잠정예비자료입니다. 본 자료에 포함된 미래 성과나 정보

는 예측이나 전망일 뿐으로 실제 결과와 다를 수 있습니다. 그러므로 최종적으로 회계감사를 마친 자료와는 중대한 차이가 있을 수 있고 별도 공지 없이 추후 달라질 수 있음을

양지하시기 바랍니다. 또한 이 정보의 제공으로 인해 발생되는 어떠한 손실에도 회사는 책임이 없음을 알려드립니다.

- 일부 항목 금액 및 합계는 반올림으로 인하여 단수차이가 발생할 수 있습니다.

목차

I. 2021년 상반기 경영실적 Highlights (1) 그룹 실적 총괄

주요 지표

그룹 당기순이익

당기순이익(지배기업지분) 단위 : 십억원

6.04%6.88%

5.87%

11.46% 11.98%

52.5% 52.5%55.0%

46.2%45.9%

1.29%

1.37%1.34% 1.33%

1.35%

ROE

C/IRatio

3Q20 4Q20 1Q21 2Q212Q20

3

667

753

2Q214Q20

167

1Q21

2021년 상반기 경영실적 (1H21 BUSINESS RESULTS)

* NIM(은행) : 분기 기준 ** ROE(기중 누적) : 연결기준, 연환산 기준*** C/I Ratio (기중 누적) : 연결기준 (4Q20 명예퇴직비용 제외)

1H20 1H21

661

1,420

NIM(은행)

YoY

+114.9%

QoQ

+ 12.9%

KEY HIGHLIGHTS

1,420 십억원상반기 4,044십억원상반기

KEY HIGHLIGHTS

당기순이익 순영업수익

판매관리비 (판관비용률 45.9%)

1,856 십억원상반기

+ 순영업수익, 전년동기 대비 18.6% 증대

2분기 753십억원 2분기 2,057십억원

2분기 938십억원

상반기

2분기

4조 44십억원(YoY + 18.6%)

2조57십억원(QoQ+ 3.5%)

지주전환후분기기준최초2조원상회

+ 이자이익 : 기업대출 中心 안정적 대출성장,

저비용성 예금 증대로 NIM 개선

+ 비이자이익 : 자산관리영업 Turn around,

유가증권부문호조, 자회사편입효과로 레벨업

+ 상반기 당기순이익, 전년도 연간 실적 초과

상반기

2분기

1조 420십억원 (YoY +114.9%)

753십억원 (QoQ +12.9%)

분기 기준 최대실적 再경신

+ 수익성 , 건전성, 경영효율성의 전반 개선 및

신규 편입 자회사間 시너지 본격화 결과

+ 전사적 경영 효율화 노력의 결과

상반기

2분기

1조 856십억원 (YoY +3.7%)

938십억원 (QoQ +2.2%)

+ C/I Ratio 45.9% 시현 (YoY -6.6%p)

•캐피탈,저축은행 편입 영향 제외시

YoY 약 +0.9% 증가 수준

•비용 관리 노력 및 순영업수익 증가 영향

대손비용 (대손비용률 0.13%)

205 십억원상반기

2분기 69십억원

+ 리스크 중심의 영업문화 정착으로 대손비용역사적 최저 수준 시현

상반기

2분기

205십억원(YoY -54.1%)

69십억원 (QoQ -49.3%)

+ 대손비용률 13bp 시현(QoQ -5bp)

•일부업종환입영향 제외시, 대손비용률 약0.17%

• NPL커버리지비율 : 163.0%

비이자이익이자이익 / NIM

4


3Q20 4Q20 1Q21 2Q212Q20

133

1.35%(1.35%)

1.34%(1.36%)

1.33%(1.35%) 1.29%

(1.33%)

1.37%(1.36%)

3Q20 4Q20 1Q21 2Q212Q20

1.60%(1.60%)

1.58%(1.60%)

1.57%(1.59%) 1.53%

(1.57%)

1.61%(1.60%)

*분기 기준, ( )안은 누적 NIM

대출 현황(은행)

122 126130

133

255 260

276

141

130 132 132

136

85.4%86.9%

87.5%88.2% 88.5%

2.7%3.0%

2.0%

2.9%

1.5%

· 우량자산 : 원화 기업대출기준 (단, 예금담보대출 등 별도여신만 보유한 업체 제외)

* 무수익여신 기준


1H21 4Q20 1Q21 2Q211H20

2,941

3,323

1,571

1,620

1,703

1H21 4Q20 1Q21 2Q211H20

468

721

127

367 354

1H21 4Q20 1Q21 2Q211H20

498

729

283

371

대출

271

YoY

+ 13.0%

QoQ

+ 5.1%

YTD

+ 4.4%

265

YoY

+ 54.1%

QoQ

- 3.5%

YoY

+ 46.4%

358

총대출이자이익 비이자이익기업대출 가계대출 단위 : 조원단위 : 십억원 단위 : 십억원

(은행)NIM 수수료이익원화대출 성장률 우량자산비율(은행+카드) NIM 단위 : 십억원

QoQ

+ 3.6%

+ 순이자이익

+ 그룹NIM1.61%(QoQ +1bp), 은행1.37%(QoQ +2bp)

• 핵심 저비용성예금 증대로 조달비용 절감

• 여신 리프라이싱에 따른 운용금리 개선 효과 반영

3,323십억원(YoY+13.0%)

1,703십억원(QoQ +5.1%)

+ (은행) 대출 : 276조원 (YTD +4.4%)

141조원(YTD +6.9%)

133조원(YTD +2.1%)

+ 자본적정성 및 건전성 고려한 자산 성장률 관리

• (원화대출금) 상반기 +4.2%, 2분기 +1.5%

• 우량자산비율 88.5% (19년 이후 85% 이상 유지)

+ 비이자이익

• 자산관리 Turn around, 유가증권 부문 호조 및 M&A 효과

+ 수수료 이익, 1~2분기 연속 3천억원 중반대 시현

• 2분기 수수료이익 : 371십억원 (QoQ +3.6%)

3Q20 4Q20 1Q21 2Q212Q20

상반기

2분기 기업

가계

721십억원(YoY+54.1%)

354십억원(QoQ -3.5%)

상반기

2분기

자본적정성대손비용판매관리비

5


BIS 비율 기본자본비율

9.0%

10.6% 10.0% 10.2%E)

10.0%

10.7%

12.3 % 11.8% 11.9%E)

12.7%

14.4% 13.8% 13.8%E)

11.7%

13.6%

3Q20 4Q20 1Q21 2Q212Q20

보통주 자본비율

판매관리비용률 (기중 누적)

46.2%

52.5% 52.5%

55.0%

45.9%

3Q20 4Q20 1Q21 2Q212Q20

대손비용률 (기중 누적)

0.18%

0.33%0.29%

0.28%

0.13%

3Q20 4Q20 1Q21 2Q212Q20

· 대손비용률 = 대손비용 / 총여신 평잔 (연환산 기준)* 판매관리비용률 = 판매관리비/(순영업수익(이자이익+비이자이익))

· 4Q20 : 명예퇴직비용 제외

+ 판매관리비

•캐피탈,저축은행 신규편입 영향 제외시, YoY +0.9% 수준

+ 그룹 C/I Ratio : 45.9% (YTD -9.1%p)

•全그룹사, 강도높은 경영효율성 개선 노력

•지속가능성장을위한디지털/IT 부문은적극적투자

+ 그룹 보통주자본비율 : 10.2%(E)

•現 개인/소매/비외감 등 일부 부분에만 내부등급법 적용

•내부등급법최종승인시, 자본비율 추가개선기대

+ 그룹 위험가중자산 : 210.5조

•적정수준 자산 성장 등 위험가중자산 관리

•부실우려자산, 미사용한도 감축 등 관리 지속 추진


1H21 4Q20 1Q21 2Q211H20

1,790

1,8561,267

918

938

1H21 4Q20 1Q21 2Q211H20

447

205

197

136

69

YoY

-54.1%

QoQ

-49.3%

YoY

+ 3.7%

QoQ

+ 2.2%

신용손실에 따른 손상차손판매관리비 단위 : 십억원 단위 : 십억원

위험가중자산 단위 : 조원

3Q20 4Q20 1Q21 2Q212Q20

214.8

189.6

210.5205.4

198.3

* 2Q21 중간배당 미반영

1,856십억원(YoY+3.7%)

938십억원(QoQ +2.2%)

+ 대손 비용

+ 그룹 대손비용률 : 0.13% (QoQ -5bp)

•2분기 환입 효과 제외시에도 안정적 대손비용률 유지*

* 경상대손비용률약 0.17%

+ 자산건전성 지표 안정화

•NPL비율 : 0.37%, 연체율 : 0.26%, NPL커버리지 : 163.0%

205십억원(YoY-54.1%)

69십억원(QoQ -49.3%)

상반기

2분기

상반기

2분기

· 3Q20 바젤 III 개편안 도입

금리 유형별 대출 현황

6


+ 그룹 총대출 중 우리은행 비중 : 79.7%

•우리은행 비중 : 89.3%(18년말) → 79.7%(21.6월)

+ 우리은행 원화대출금 內 변동금리 비중 : 72.4%

•COFIX 비중 : 25.1%

•CD, 코리보 연동 비중 : 33.5%

+ 견조한 대출 성장에도 대기업 비중 지속 감소

•대기업 비중 : 20.8%(15년말) → 13.3%(21.6월)

+ 리스크 중시 영업으로 경기민감업종 비중 축소

•경기민감 업종 비중 : 22.3%(15년말) → 10.3%(21.6월)

* 경기민감업종 : 조선업, 해운업, 건설업, 철강업 등

+ 주주환원 정책 강화

• 안정적인 배당성향 등 일관된 배당정책으로 주주가치 제고

노력 지속

- 중장기 배당성향 30% 수준까지 상향 계획

- 자본적정성 유지 범위 내 다양한 주주환원정책 추진 검토


코리보

대출 포트폴리오 변화 추이(은행) 그룹 자본정책

COFIX CD연동 기타금리고정금리

27.6

25.1

18.015.5 13.8

금리 유형별 비중

변동금리 72.4

FY16 FY19 FY20 1H21FY15

총대출 대기업 비중

13.3%13.7%

18.1%20.8%

13.5%

(중략)

211217

243265

276

그룹 총대출 우리은행원화대출금 비중

FY16 FY19 FY20 1H21FY15

20.7

14.3 13.2 14.7

10.3%11.6%

18.2%22.3%

9.9%

경기민감업종 추이 비중

(중략)

26.5

단위 : 조원단위 : 조원

단위 : 조원단위 : %

FY19 FY20 1Q21 1H21FY18

79.7%80.6%82.3%

89.3%

80.2%

234266

299 308315

5.8%3.0%3.7%

4.0%

3.6%

FY17 FY18 FY19 FY20FY16

27.0%21.4%

26.7%21.5% 19.9%

· FY16~FY18 : 은행 기준

배당성향 배당수익률

* 무수익여신 기준

* 무수익여신 기준, 비중 : 기업대출 기준* 우리은행 원화대출금 기준, 기타금리 : 정책금리, 기타 시장금리 등

* 그룹 총대출 : 무수익여신 기준, 우리은행 원화대출금 : 별도기준

주당 배당금 단위 : 원

FY17 FY18 FY19 FY20

600650

700

360400

FY16

· 2021년 6월 30일 기준 (K-IFRS)주1) 당기순이익 : 각 해당회사별 지배기업지분 순이익주2) 총자산 : 실적신탁 및 AUM 포함주3) 자본총계 : 비지배지분 제외주4) 2021년 1분기 편입주5) 과점주주 현황(전략적 투자자, 2020년말 기준) : IMM, 동양생명, 키움증권, 한국투자증권, 한화생명, 푸본 그룹

구 분그룹

(연결)우리은행

우리카드

우리금융캐피탈

우리종합금융

우리자산신탁

우리자산운용

우리금융저축은행4)

우리신용정보

우리펀드

서비스

우리PE자산운용

우리글로벌

자산운용

우리FIS

우리금융경영

연구소

당기순이익 1)

(십억원)1,419.7 1,279.3 121.4 82.5 44.0 21.6 4.4 9.3 1.1 1.5 3.7 0.1 -9.1 -0.1

총자산 2)

(조원)558.0 455.3 12.6 8.8 4.9 39.8 26.6 1.3 0.0 0.0 1.0 8.1 0.1 0.0

자본총계 3)

(십억원)24,559 24,100 2,177 929 564 150 117 216 32 18 40 28 29 3

지분율과점주주5)

24.1%100% 100% 90.5% 58.7% 51.0% 73.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

II. 2021년 상반기 세부 경영실적 (1) 그룹 재무 현황


II. 2021년 상반기 세부 경영실적 (2) 그룹 재무제표

8

단위 : 십억원 1H21 1H20 YoY(%) 2Q21 1Q21 QoQ(%)

순영업수익 4,044 3,409 18.6 2,057 1,987 3.5

이자 이익 3,323 2,941 13.0 1,703 1,620 5.1

비이자 이익 721 468 54.1 354 367 -3.5

판매관리비 (-) 1,856 1,790 3.7 938 918 2.2

충당금적립전영업이익 2,188 1,619 35.1 1,118 1,070 4.5

신용손실에대한손상차손(-) 205 447 -54.1 69 136 -49.3

영업이익 1,983 1,172 69.2 1,049 934 12.3

영업외이익 34 -138 NA 26 8 225.0

법인세차감전이익 2,017 1,034 95.1 1,075 942 14.1

법인세 (-) 480 260 84.6 257 223 15.2

당기순이익 1,537 774 98.6 818 719 13.8

지배기업 소유주지분 1,420 661 114.9 753 667 12.9

비지배지분 117 113 3.5 65 52 25.0

단위 : 조원 2Q21 FY20 YTD(%) 1Q21 QoQ(%)

총자산 421.2 399.1 5.5 416.1 1.2

금융자산 58.3 61.9 -5.8 60.0 -2.8

상각후원가측정대출채권 345.1 320.1 7.8 337.8 2.2

원화대출금 260.5 249.3 4.5 256.2 1.7

외화대출금 21.8 20.0 9.0 20.7 5.3

매입외환 5.0 5.8 -13.8 5.1 -2.0

총부채 393.1 372.4 5.6 388.9 1.1

예수부채 302.5 291.5 3.8 298.9 1.2

차입부채 22.5 20.7 8.7 20.3 10.8

발행부채 40.9 37.5 9.1 39.1 4.6

자기자본 1) 24.6 23.1 6.5 23.5 4.7

자본금 3.6 3.6 - 3.6 -

신종자본증권 2.1 1.9 10.5 1.9 10.5

이익잉여금 20.4 19.3 5.7 19.6 4.1

비지배지분 3.6 3.7 -2.7 3.7 -2.7

그룹 총자산 558.0 525.9 6.1 547.7 1.9

실적신탁 및 AUM 136.8 126.8 7.9 131.6 4.0

주1) 지배지분 기준

그룹 총자산 구성비

그룹 연결손익계산서 그룹 재무상태표

2Q21(558조)

2%

7%

82%2%

1%

· 실적신탁 및 AUM 포함, 연결 기준

■은행 ■ 카드 ■ 캐피탈 ■종금 ■우리자산신탁 ■자산운용 3개사

6%

2Q20(501조)

6%

6%

85%2%

1%



이자이익 3,323 2,941 13.0 1,703 1,620 5.1

이자수익 4,710 4,916 -4.2 2,383 2,327 2.4

대출채권 4,318 4,398 -1.8 2,192 2,125 3.2

유가증권 357 468 -23.7 173 184 -6.0

기타이자부 자산 36 50 -28.0 18 17 5.9

이자비용 1,388 1,975 -29.7 680 708 -4.0

예수부채 912 1,414 -35.5 445 467 -4.7

차입부채 96 166 -42.2 47 49 -4.1

기타이자부 부채 380 396 -4.0 188 192 -2.1

단위 : 조원

*분기 기준

■ 은행 ■ 카드

2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21


수수료이익 729 498 46.4 371 358 3.6

신탁 수수료 97 85 14.1 51 47 8.5

방카슈랑스수수료 47 43 9.3 22 25 -12.0

수익증권 수수료 33 26 26.9 14 19 -26.3

신용카드수수료 75 37 102.7 35 40 -12.5

기타 477 307 55.4 249 227 9.7

외환관련 수수료 73 67 9.0 41 33 24.2

전자금융수수료 67 62 8.1 35 32 9.4

여신관련 수수료 52 51 2.0 27 25 8.0

리스관련 수수료 169 3 NA 86 82 4.9


비이자이익 721 468 54.1 354 367 -3.5

수수료이익 729 498 46.4 371 358 3.6

외환/파생 230 194 18.6 139 91 52.7

유가증권 222 108 105.6 91 131 -30.5

대출채권평가/매매 49 34 4.1 10 39 -74.4

기타 -509 -366 39.1 -257 -252 2.0

예보료/기금출연료 -375 -338 10.9 -191 -184 3.8

리스자산감가상각비 -112 - NA -58 -54 7.2

9

II. 2021년 상반기 세부 경영실적 (3) 그룹 순영업수익

그룹 이자이익 그룹 수수료이익

그룹 비이자이익이자부자산 (평잔)

310 307

315319

326

9.6

10.711.0

11.8

10.1



판매관리비 계 1,856 1,790 3.7 938 918 2.2

인건비 1,163 1,110 4.8 580 583 -0.5

일반인건비(명예퇴직비제외) 1,163 1,110 4.8 580 583 -0.5

물건비 350 347 0.9 188 162 16.0

감가상각비 265 259 2.3 129 136 -5.1

제세공과 78 74 5.4 41 37 10.8

구분 1H21 FY20 FY19 FY18 FY17

대손 비용 1)

(십억원)205 784 374 330 785

총여신 2)

(조원)314.6 299.1 266.4 254.3 238.5

주1) 대손충당금, 미사용한도충당금, 지급보증충당금 전입액의 합(Net), 누적기준

주2) 말잔 기준

FY18 FY19 FY20

55.0%52.0%50.8%49.9%

45.9%

1H21

판매관리비용률 ■ 판매관리비 ■ 순영업수익

FY17

3,7543,6103,399

1,856

3,231

6,821

4,044

6,940

6,7136,473

· 판매관리비용률 = 판매관리비/(순영업수익(이자이익+비이자이익)), 연결기준

· 주) 명예퇴직비용 제외 : 179십억원(FY16), 304십억원(FY17), 225십억원(FY18), 156십억(FY19), 202십억(FY20)

0.28%

0.15%0.13%

0.34%

0.13%

FY17 FY18 FY19 FY20 1H21

· 대손비용률 = 대손비용 / 총여신 평잔 (연결기준, 연환산 기준)

10

II. 2021년 상반기 세부 경영실적 (4) 그룹 판매관리비/그룹 대손비용

그룹 판매관리비 그룹 대손비용

단위 : 십억원판매관리비 및 판매관리비용률 추이 주) 대손비용률


단위 : 십억원 2Q21 FY20 YTD(%) 1Q21 QoQ(%)

원화 조달 합계 294,936 283,893 3.9 290,304 1.6

저금리성 예금 주) 137,153 127,200 7.8 131,731 4.1

핵심저비용성 예금 113,523 102,669 10.6 107,935 5.2

MMDA(기업) 23,630 24,531 -3.7 23,796 -0.7

저축성 예금 124,937 127,456 -2.0 127,689 -2.2

시장성 예금 2,926 2,130 37.4 3,041 -3.8

차입금 10,140 9,176 10.5 9,794 3.5

사채 19,780 17,930 10.3 18,050 9.6

외화 조달 합계 33,356 31,156 7.1 31,793 4.9

합계 328,292 315,049 4.2 322,098 1.9

· 말잔 기준(은행 별도 기준)

주) 요구불예금, 개인 및 기업자유예금 (MMDA 포함)

2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21

99.1%

236

99.2%98.4%98.6%

97.9%

241 239 242 247 249252 257 257

259

예대율 ■ 대출금 ■ 예수금


대기업 36,611 35,728 2.5 35,594 2.9

중소기업 104,043 95,825 8.6 100,246 3.8

법인 53,107 47,853 11.0 50,492 5.2

SOHO 50,936 47,972 6.2 49,754 2.4

가계 133,201 130,427 2.1 132,871 0.2

담보부 103,634 101,600 2.0 103,550 0.1

신용 29,567 28,827 2.6 29,321 0.8

공공 및 기타 2,367 2,553 -7.3 2,416 -2.0

합계 276,222 264,533 4.4 271,127 1.9

· 무수익여신 산정 기준(은행, 신탁, 매입외환, 지급보증 등 포함), 은행 별도 기준

· 무수익여신 산정 기준

222234 243

265 276

FY17

+1.2%

+6.5%

+6.5%

-8.6%

+7.6%

+5.6%

+7.2%

+9.5%

+8.8%

+2.5%

+8.6%

+2.1%

■ 대기업 ■ 중소기업 ■ 가계 ■ 공공/기타

· 월평잔기준(온랜딩 등 정책성 대출금 제외)

(13.3%)

(37.7%)

(48.2%)

(0.8%)

(비중)

11

II. 2021년 상반기 세부 경영실적 (5) 조달 및 운용 현황

조달현황(은행) 대출 현황(은행)

단위 : 조원예대율 추이 단위 : 조원대출 부문별 성장 추이

106.6

76.3

36.0

3.2

113.5

81.3

36.5

2.7

FY18

119.8

87.5

33.3

2.4

FY19

130.4

95.8

35.7

2.5

FY20

133.2

104.0

36.6

2.4

1H21


요주의 고정이하 비율 NPL Coverage 비율

단위 : 십억원 2Q21 FY20 YTD(%,%p) 1Q21 QoQ(%,%p)

총여신 314,648 299,075 5.2 307,530 2.3

요주의여신

2,392 2,111 13.3 2,095 14.2

0.76% 0.71% 0.05 0.68% 0.08

고정이하여신

1,166 1,256 -7.1 1,202 -3.0

0.37% 0.42% -0.05 0.39% -0.02

충당금 총계 1,901 1,932 -1.6 1,970 -3.5

충당금/고정이하채권 163.0% 153.8% 9.2 163.8% -0.8

단위 : 십억원 2Q21 FY20 YTD(%,%p) 1Q21 QoQ(%,%p)

총여신 276,222 264,533 4.4 271,127 1.9

요주의여신

1,739 1,527 13.9 1,484 17.2

0.63% 0.58% 0.05 0.55% 0.08

고정이하여신

754 855 -11.8 810 -6.9

0.27% 0.32% -0.05 0.30% -0.03

충당금 총계 1,241 1,316 -5.7 1,337 -7.2

충당금/고정이하채권 164.6% 154.0% 10.6 164.9% -0.3

· 은행 별도 기준

12

II. 2021년 상반기 세부 경영실적 (6) 자산건전성

0.71%

0.99%

0.85%

0.54%

0.85%

0.45% 0.42%

0.72%

0.91% 0.82%

0.76%

0.37%

1H21FY17 FY18 FY19 FY20FY16

163.0%

153.8%

119.3% 122.4%

133.6%

87.7%

그룹 자산건전성 현황 은행 자산건전성 현황

그룹 요주의/고정이하비율/NPL Coverage 비율 연체율

0.35%

0.32%

0.27% 0.27% 0.31%

0.29%

0.25% 0.25%

0.26%

0.23%

3Q20 4Q20 1Q21

은행+카드 은행

2Q20 2Q21


배당성향 배당수익률


자기자본 29,008 27,447 5.7 27,957 3.8

보통주자본 21,468 19,828 8.3 20,625 4.1

기본자본 25,073 23,361 7.3 24,045 4.3

위험가중자산 210,451 198,269 6.1 205,421 2.4


자기자본 26,319 25,269 4.2 25,431 3.5

보통주자본 20,534 19,155 7.2 19,757 3.9

기본자본 23,116 21,907 5.5 22,339 3.5

위험가중자산 153,983 145,755 5.6 150,139 2.6

2Q20 3Q20 1Q21 2Q214Q20

13.8%E)

12.7%

14.4% 13.8% 13.6%

10.2%E)

9.0%

10.6% 10.0% 10.0%

11.8% 12.3%

10.7%

11.7% 11.9%E)

BIS비율 기본자본비율 보통주 자본비율

FY17 FY18 FY19FY16

•FY16~ FY18 : 은행 기준

(중간배당 포함)

· 3Q20 바젤 III 개편안 도입

21.4%26.7%

21.5% 27.0%

13

II. 2021년 상반기 세부 경영실적 (7) 자본적정성

4.0%3.7%3.0%

5.8%3.6%

19.9%

FY20

그룹 자본적정성 현황 은행 자본적정성 현황

그룹 자본적정성 비율 배당성향/배당수익률 추이



순영업수익 3,348 2,991 11.9 1,704 1,644 3.6

이자 이익 2,826 2,625 7.7 1,446 1,380 4.8

비이자 이익 522 366 42.6 258 264 -2.3

판매관리비 (-) 1,605 1,617 -0.7 810 795 1.9

충당금적립전영업이익 1,743 1,375 26.8 894 849 5.3

신용손실에대한손상차손(-) 88 337 -73.9 13 75 -82.7

영업이익 1,655 1,038 59.4 882 773 14.1

영업외이익 32 -134 NA 22 10 120.0

법인세차감전이익 1,687 904 86.6 904 783 15.5

법인세 (-) 404 222 82.0 212 192 10.4

당기순이익 1,283 682 88.1 692 592 16.9

지배기업 소유주지분 1,279 678 88.6 690 589 17.1

비지배지분 4 4 - 2 2 -

NIM 원화대출이자율 원화예금이자율

단위 : 조원 2Q21 FY20 YTD(%) 1Q21 QoQ(%)

총자산 393.5 374.3 5.1 389.8 0.9

금융자산 56.5 59.4 -4.9 58.0 -2.6

상각후원가측정대출채권 322.5 300.4 7.4 316.4 1.9

원화대출금 251.5 241.4 4.2 247.9 1.5

외화대출금 21.9 20.0 9.5 20.7 5.8

매입외환 5.0 5.8 -13.8 5.1 -2.0

총부채 369.3 350.8 5.3 366.4 0.8

예수부채 299.5 288.5 3.8 296.1 1.1

차입부채 21.1 19.9 6.0 19.3 9.3

발행부채 23.8 21.9 8.7 22.7 4.8

자기자본 1) 24.1 23.4 3.0 23.3 3.4

자본금 3.6 3.6 - 3.6 -

신종자본증권 3.1 3.1 - 3.1 -

이익잉여금 18.4 17.9 2.8 17.7 4.0

비지배지분 0.1 0.1 - 0.1 -

주1) 지배지분 기준

14

III. 주요 자회사 현황 (1) 우리은행 현황

연결손익계산서 연결재무상태표

NIM/NIS 담보별 대출 현황

■ 예금/유가증권 ■ 동/부동산 ■ 보증서 ■ 신용(보증) ■기타

0.6%

74.1%

0.1%12.4%

중소기업(담보비중 87.6%)

22.2%

30.1%46.7%

1.0%

12.8%

가계(담보비중 77.8%)

0.2%

81.3%

7.5%

SOHO(담보비중 92.5%)

11.0%

· 원화대출금 기준2Q20 3Q20 1Q21 2Q214Q20

2.38%

2.76% 2.57%

2.43% 2.41%

0.75%

1.13% 0.96%

0.88% 0.80%

1.37% 1.34% 1.33% 1.29%

1.35%


1.63%

1.63% 1.61%

1.55% 1.61%

15

III. 주요 자회사 현황 (2) 우리카드 현황



순영업수익 344 309 11.3 158 186 -15.1

판매관리비 (-) 103 97 6.2 52 51 2.0

충당금적립전영업이익 241 212 13.7 106 135 -21.5

신용손실에대한손상차손(-) 82 109 -24.8 42 40 5.0

영업이익 159 103 54.4 64 95 -32.6

영업외이익 2 1 100.0 1 1 -

법인세차감전이익 161 104 54.8 65 96 -32.3

법인세 (-) 40 25 60.0 16 24 -33.3

당기순이익 121 80 51.3 49 72 -31.9

연체율 ■ 연체잔액

109

93

114120

127

80

121

· 연결기준 (K-IFRS)

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 1H20 1H21

0.91%1.25%1.24%1.12%

100101

1.08%0.85%

82

98

116

94

120

1.21%17.5

19.1 18.619.1

18.2

FY17 FY18 FY19 1H20 1H21FY20FY162Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 1H20 1H21

34.0

37.7

연결손익계산서

카드 이용 실적 주) 단위 : 십억원연체율단위 : 조원

단위 : 십억원당기순이익

YoY

+ 51.3%

YoY

+ 10.9%

·주) 신용카드, 체크카드 합산 (구매전용카드 매출 제외)

16

III. 주요 자회사 현황 (3) 우리금융캐피탈 현황


고정이하여신비율 ■ 고정이하여신


순영업수익 187 177 5.2 98 89 9.6

이자이익 144 144 0.5 76 68 11.0

비이자이익 42 34 25.1 22 21 5.1

대손비용 (-) 32 51 -36.3 15 18 -17.8

판매관리비 (-) 41 45 -9.2 20 22 -8.5

기타손익 -16 - NA - -16 NA

법인세차감전이익 97 81 19.3 63 34 87.9

법인세 (-) 14 19 -26.0 16 -1 NA

당기순이익 83 62 33.6 48 35 35.9

1.77%1.38%

1.82%

90.368.8

130.6122.0

63.2

2.28%2.24%

· 별도기준 (K-IFRS)

4,0283,774

5,739

6,895

4,591

· 별도기준 (K-IFRS)

1,616

578

599

517436276

1,043

588

502589

690355

888

631

643

809

1,064

543

1,002

722

802

1,110

1,173

919

1,061

704

886

1,344

1,296

1,598

1H20 1H21

199.8

124.7

2.03%1.48%

1H20 1H21

6,122

8,088

54 54

102

59

91


대출자산 단위 : 십억원고정이하여신비율단위 : 십억원



FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

FY17 FY18 FY19 FY20FY16FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 1H20 1H21

1,063

674

834

1,182

1,152

1,217

1,226

738

1,078

1,403

1,554

2,089

■ 국산신차 ■ 수입신차 ■ 상산업재 ■ 중고차 ■ 개인금융 ■ 기업금융

62

83YoY

+ 33.6%

YoY

+ 32.1%

IB 관련 이익 추이 단위 : 십억원단위 : 천명 고정이하여신비율CMA(note)및 비대면 고객수

17

III. 주요 자회사 현황 (4) 우리종금 현황



순영업수익 79 53 48.0 47 32 46.6

이자이익 51 35 46.5 27 25 6.9

비이자이익 28 18 50.9 20 7 183.3

대손비용(-) -3 1 NA -2 - NA

판매관리비 (-) 24 17 39.7 13 11 27.2

기타손익 - - - - - -

법인세차감전이익 57 35 62.9 35 22 60.7

법인세 (-) 13 4 251.1 8 5 66.6

당기순이익 44 31 40.1 27 17 59.0

FY16 FY17 FY18 FY19

24 20

FY20

53

63

33

FY17 FY18 FY19 1H20 1H21FY20

0.79%1.51%1.88%

3.82%

19.0

9.2

0.47% 0.67%

32.1

22.7

9.2

21.624.8

FY16

0.49%



고정이하여신비율 ■ 고정이하여신

1H20 1H21

31

44YoY

+ 40.1%


■ IB 관련 이익■ CMA(note포함) 고객 수 비대면 고객 수

26.5

14.7

YoY

+ 80.3%

1H20 1H21

176.3

157.9

56.7

73.4

1H20 1H21

단위 : 십억원

IV. Appendix : 디지털 부문

18

주요 디지털 성과(은행, 카드)


FY19 FY20

1,565

1,844

1H21

2,186

우리WON카드 MAU

FY19 FY20

80.784.7

1H21

89.2

적립식예금中비대면비중

FY19 FY20

61.6

78.5

1H21

83.8

펀드 中 비대면 비중

FY19 FY20

32.8

43.7

1H21

38.2

카드 中 비대면 비중

신용대출中비대면비중

FY19 FY20

28.8

55.9

1H21

67.3

비대면상품 가입고객수

(단위 : 천명)

FY19 FY20

1,384

1,551

1H21

1,678

(신규좌수, 단위: %)

(신규좌수, 단위: %) (신규좌수, 단위: %) (신규좌수, 단위: %)

( 단위: 천명)

은행 카드

『Digital First』 4대 전략

비대면주택담보대출

출시영업점 방문도 없이 OK

자금용도 구분없이 全과정 모바일 가능

등기업무 : 전자등기/은행 법무사 진행

영업점 방문없이 신청부터 실행까지

“100% 무방문 주택담보대출” 출시

고객편의성 강화

비대면WM전문가상담 서비스

비대면 상담 선호하는 고객

영업점 방문 어려운 원거리 고객

해외 거주 고객 등

부동산, 세무 등 전문가와의

원스탑 화상서비스 실시

채널 확대

+ 모바일 채널 프로세스 개편 및 상품/서비스확대를 통한 고객 편의성 강화

+ 신규 플랫폼 추진으로 비대면서비스 다양화

01모바일 경쟁력 강화

+ MyData / MyPayment 서비스 시장 선도

+ AI / 블록체인 등 新기술 적극 도입 추진

02新시장/사업/기술경쟁우위 구축

+ 대면 영업 채널 Digitalization으로 고객 접점 확대

+ 업무프로세스 Digitalization으로 비용 절감 추진

03채널/프로세스 Digitalization

+ 조직·인력 DT문화 등 全 영역의 디지털 역량 강화

+ IT 개발 상시 고도화 및 개발 절차 간소화

04디지털 기반 체질 개편

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2021년상반기 경영실적 · 2021. 7. 21. · I. 2021년상반기경영실적Highlights (1) 그룹실적총괄 주요지표 그룹당기순이익 당기순이익(지배기업지분)