2017 SurplusGLOBAL INVESTOR RELATIONS Global #1 in …kirs.or.kr/download/broadcast/서플러스글로벌 IR... · 2017-01-12 · Equipment Coverage We buy and sell a variety of secondary

2017 SurplusGLOBAL INVESTOR RELATIONS

Global #1 in Secondary Equipment Solutions

The World's Largest Secondary Semiconductor Equipment Depot

23,000 square meters, temperature and humidity controlled

Over 1,000 Secondary Equipment Inventory

Exclusive remarketing program

www.surplusglobal.com

Equipment Coverage

We buy and sell a variety of secondary equipment

in the Semiconductor Front End, Back End, Display,

LED, Solar and PCB market

We provide optimized equipment solutions

G l o b a l # 1 i n S e c o n d a r y E q u i p m e n t S o l u t i o n s

본 자료에 포함된 ㈜서플러스글로벌 (이하 ‘회사’)의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 ‘예측정보’를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기인하여 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’, ‘F’ 등과 같은 용어를 사용하였습니다.

위 ‘예측정보’는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수도 있습니다.

또한 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사의 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로 시장환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표수정에 의하여 그 결과가

다르게 나타날 수 있습니다. 따라서, 투자자는 투자판단을 내리기에 앞서 반드시 투자설명서 및 회사의 공시사항을 확인하여야 하며,

본 자료에 열거한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적인 책임이 없습니다.

DISCLAIMER

Chapter 1

Business Overview

Prologue

Corporate Identity Market Opportunity

Chapter 2

Investment Highlight

Chapter 3

Appendix

Chapter 4

2017 INVESTOR RELATIONSSurplusGLOBAL 02


1,300개 이상매출거래처

Prologue

Global #1 in Secondary SEMI Equipment Solutions

Corporate Identity

Photo

Track

Metrology

Thin Film

Etch

Diffusion

CMP/WET

Implanter

ATE

Package

SMT

EET500개 이상매입거래처

글로벌 1위 반도체 중고장비 전문기업

16년간 15,000대 이상의 장비 거래 경험

40여 개국에 수출

연간 1,000여 대 판매

200mm

300mm


Global #1 in Secondary Equipment Solut ions 1. 회사소개

2. 성장연혁

3. 사업구조 및 프로세스

4. 반도체 중고장비 산업의 특성

5. 경영성과

6. 영업이익률 추세 및 비교

Business OverviewCHAPTER 1


1. 회사소개Business Overview

회사명 주식회사 서플러스글로벌

설립일 2000년 3월 28일

대표이사 김 정 웅

자본금 14.12억원

국내주소본사 경기도 오산시 경기대로 78-26(갈곶동)제1전시장 경기도 평택시 진위면 가곡5길 122 제2전시장 경기도 평택시 진위면 동부대로 245

해외주소미국 San Jose중국 Shanghai대만 Hsinchu

사업영역

• 중고장비 매입매각• 매각대행 (Remarketing)• Refurbishment• Fab Consulting• 기술지원 서비스 • 유휴장비 가치평가 (Valuation)• 장비 임대

임직원 48명(2017년 현재 기준)

➜ 회사 개요 ➜ 주요 경영진 소개

글로벌 최고의 마케팅 전문가 집단

대표이사 김 정 웅

주요경력

• 연세대학교

• 서울디지털대학교 겸임교수

• ㈜코오롱상사

• ㈜한라자원

• 現 서플러스글로벌 대표이사

(근속연수 16년 8개월)

- 저서 : 글로벌 인터넷 마케팅

박병도 (전무이사)

이창호 (상무이사)

Emerald Greig(EVP of America & Europe sales region)

•한양대학교

• 동부산업

• 한국일리스엔지니어링㈜

• 現 SurplusGLOBAL China 대표이사

• 現 서플러스글로벌 전무이사 (근속연수 15년 4개월)

• 연세대학교

• ㈜새한죤슨 영업

• MECO 영업

• 現 SurplusGLOBAL Taiwan 대표이사

• 現 서플러스글로벌 상무이사 (근속연수 12년 8개월)

• 미국 텍사스 대학교

• 모토로라, On-Semiconductor, Comdisco,

GE Global Electronics Solutions

• 現 SurplusGLOBAL USA 부사장 (근속연수 4년 3개월)


2. 성장연혁Business Overview

지속적인 수출증대를 통한 글로벌 No.1 등극

➜ 최근 10년간 매출 및 수익 추이

2000 2006

144

295

207165

501

701

539

700

574

954

3Q592

3Q69

734

138

11 30 10 (15)

91

145

9159 78

142

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016.3Q

(단위 : 억 원)

매출액

영업이익

CAGR('06~

'15): 23.38

%

03. ㈜서플러스비앤에스 설립05. ㈜서플러스글로벌 상호변경

11. 300만불 수출의 탑 수상

11. 무역의 날 산업자원부 장관 표창. 500만불 수출의 탑 수상

05. SurplusGLOBAL USA Inc. 설립06. SurplusGLOBAL Taiwan Inc. 설립11. 1,000만불 수출의 탑 수상11. SurplusGLOBAL China Inc. 설립

12. 2,000만불 수출의 탑 수상

11. 무역의 날 산업자원부 장관 표창

03. 함께 웃는 재단 인가06. 제80회 이달의 무역인상 대표이사 수상12. 무역의 날 대통령상 표창, 3,000만불 수출의 탑


3. 사업구조 및 프로세스Business Overview

➜ 반도체 중고장비 시장 흐름

반도체 중고장비 시장의 글로벌 허브

Refurbished Equipment

Brand newEquipment

Foundry

IDM

OEM

Refurbisher


4. 반도체 중고장비 산업의 특성

반도체 중고장비 산업의 매력 포인트

VS VS

Business Overview

반도체 장비 시장 반도체 중고장비 시장 중고차 시장

• 공정별 특화된 장비를 개발 및 생산하므로

상대적으로 수요처가 적음

• 개발 실패에 대한 Risk 노출

• 전문화된 시장, 특수한 수요와 공급

• 주문 생산형 제조업

• 주문 생산 방식으로 재고부담 낮음

• 자본집약적 사업

• 사용연한에 따른 가격 및 가치 감소

• 수리와 도색이 필수적

• 다수의 시장 참여자

• 시장의 치열한 경쟁으로 마진율 상대적으로 낮음

• 소비재

• 50% 이상의 반도체가 중고장비로 생산됨

• 장비의 수급, Valuation에 대한 예측력 중요

• 재고의 진부화 가능성 낮음

• 수요•공급으로 인한 가격 결정 구조

• 정보의 비대칭성 존재

• 소수의 시장 참여자

•R&D를 통한 원가경쟁력, 기술력

•첨단공정 위주

•기술 투자 및 기술 개발 리스크 없음

•유연한 포트폴리오 조정

•현금성 거래로 환금성 및 유동성이 높음


2013

2013

2014

2014

2016 3Q

2016 3Q

2015

2015

2013 2014 2016 3Q2015

480334

555

221

20

63

39

241

27

94

51

399

51

135

91

452

282

69

69

1769%

16%

14%

24%

(단위 : 억 원)

(단위 : 억 원)

(단위 : 억 원)

상반기

중국매출

상반기

하반기

하반기

영업이익률

매출비중

5. 경영성과

➜ 매출 추이

➜ 영업이익 추이

➜ 중국 향 매출 비중 추이

Business Overview

18.8%

8.4%

13.6%

14.9%

• 2015년 3분기 대비 24% 증가

• 2015년 대비 2016년 매출 증대 전망

• 2015년 3분기 대비 100% 증가

• 계절성 요인으로 4분기 영업이익 추가 상승 전망

• 2016년 3분기 기준 지난해 중국 매출 초과

• 약 24% 매출비중 차지

3Q 592

3Q 69


Business Overview

➜ 반도체장비 기업 영업이익률 추이

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0%

(단위 : %)

2013 2014 2015 2016 3Q

서플러스글로벌 엘오티베큠

* 자료 : DART(2016.09)

테스

이오테크닉스 싸이맥스

기업명 FY13 FY14 FY15 FY16.3Q

서플러스글로벌 8.41% 13.55% 14.91% 18.82%

엘오티베큠 4.35% 6.44% 8.30% 3.11%

테스 9.28% 14.90% 9.45% 20.94%

이오테크닉스 18.56% 18.77% 10.57% 6.82%

싸이맥스 10.13% 10.67% 7.18% 7.61%

반도체 장비업체 대비 안정적인 영업이익률 증가 추이매출 확대 시 규모의 경제로 이익률 상승

6. 영업이익률 추세 및 비교

Market OpportunityCHAPTER 2

Global #1 in Secondary Equipment Solut ions 1. 글로벌 반도체 시장

2. 글로벌 반도체 장비투자 규모

3. 글로벌 반도체 중고장비 시장



1. 글로벌 반도체 시장Market Opportunity

➜ 반도체 시장 ➜ Wafer Fab 장비 시장➜ 반도체장비 시장

2013 20132013

32527,27833,452

2014 20142014

353 31,63338,928

2015 20152015

37833,74641,108

2016 20162016

411

33,63740,182

2017 20172017

40636,94344,616

2018 20182018

432 39,12947,410

CAGR ('13~'18) 5.9%

CAGR ('13

~'18) 7.5%

CAGR ('13

~'18) 7.2%

(단위 : 십억 달러) (단위 : 백만 달러)(단위 : 백만 달러)

* 자료 : IC Insight, SEMI(2015) * 자료 : Gartner(2015.01)* 자료 : Gartner(2015.01)

반도체 및 장비시장은 안정적 성장세

•글로벌 반도체시장은 스마트 디바이스, 전기전자 제품, 자동차 부품시장 확대 등 다양한 제품 발전에 따라 점진적 시장 확대 중

•반도체시장의 점진적 성장에 의한 설비투자 확대


Market Opportunity

➜ 반도체 장비투자 규모 ➜ 반도체 장비투자 규모 성장률

2013 2013

3.384.37 4.90 6.41 7.24

2.46

4.72

7.99

4.97

10.02

3.68

2.07

5.08

6.17

4.62

9.46

3.13

1.95

5.49

7.46

5.12

9.631.97

2.38

4.18

6.84

8.16

9.41

2.15

1.92

3.38

5.22

5.27

10.57

2.08

2014 20142015 20152016E 2016E2017F 2017F

(단위 : 십억 달러) (단위 : %)

* 자료 : SEMI, 대신증권 리서치센터(2016.07) * 주 : 각 지역별 2013년 장비투자 규모를 100으로 산정

중국 중국유럽 유럽일본 일본한국 한국

북미 북미대만 대만기타 기타250

200

150

100

50

2. 글로벌 반도체 장비투자 규모

중국과 한국 주도의 반도체 장비투자 시장 전망

•2017년 글로벌 반도체 장비투자 규모는 411억 달러로 전년대비 11.2% 성장 확대

•중국의 반도체 투자 규모 확대로 반도체 장비시장 성장 견인, CAGR(‘12~‘17) 23.7%

•중국은 2020년까지 파운드리, 3D NAND 및 후공정 패키징/테스트 생산라인 확보에 집중할 전망


Market Opportunity

➜ Still 83% of major chips are "Matured Tech" in iPhone 6

➜ 반도체 중고장비 거래추이

아이폰6의 83% 반도체 칩이 Matured 기술로 생산

200mm이하 장비로 생산되는 chips과 sensor가 대부분

가격의 측면에서 Mature Technology Chips의 가격경쟁력이 높음

Teardown

Advance Technology Chips

Mature Technology Chips

•Only 4 chips - BB, AP, LPDDR3, xxGB Nand Flash

•20 chips - Amplifiers, Antennas, Power Management

- MEMS / Sensors, Controllers

2013

843

45% UP

2014E

1,223

(단위 : 백만 달러)

200mm

* 자료 : SEMI Secondary Fab Equipment Report, 2015

3. 글로벌 반도체 중고장비 시장

Legacy 기술 Application 확대로 시장성장세 지속

Investment HighlightsCHAPTER 3

Global #1 in Secondary Equipment Solut ions 1. Competitive Edge

2. Global #1

3. 기회요인

4. 우호적 시장환경

5. Globalization

6. 글로벌 경쟁력

7. On&Off Line Platform 구축

8. 중장기 성장전략



Investment Highlights

1. Competitive Edge

• 연간 1,000여대의 장비 거래• Power on demo, Refurbishment, Reconfiguration, logistics 등의 다양한 고객서비스

검증된 프로젝트 수행능력

• 세계 최고 일괄매입 프로젝트 경험• 전세계 Sourcing 네트워크• 16년 동안 전세계 다양한 고객 보유

• 700㎡ 클린룸전시장(=200평)• 23,000㎡ 항온항습전시장(=7,000평)

• 반도체 전공정, 후공정, 디스플레이, LED, Solar, PCB 산업분야에서 세계적 프로젝트 수행

비즈니스 네트워크세계 최대 장비 전시장

• 한국, 대만, 중국, 미국에 약 25명의 글로벌 마케터 보유• 전세계 9개국 세미콘 쇼 참가• 글로벌 온라인 마켓플레이스 운영

세계적인 수준의 마케팅 수행전자산업 전반에 걸친 전문성



1,520

2. Global #1

글로벌 반도체 중고장비 시장의 선두 기업

➜ 반도체 장비 수요 (2014)

중고장비

신규장비

29,870

30%

456 백만달러 (반도체 중고장비 유통시장)

31,390백만달러

SEMI 자료에 따르면 반도체 중고 장비 시장은

전체 장비 시장의 5% 수준으로 형성되어있는 것으로 분석.

그 중 약 30%를 Refurbisher나 Dealer로부터 매입되고 있음

(단위 : 백만달러)

1,520백만달러

100

10~30

40~50

회사 및 예상 매출액


해외 주요 경쟁자

국내 주요 경쟁자

* 자료 : SEMI Secondary Fab Equipment Report, 2015


420

170

5 80

➜ 중국 내 웨이퍼 월 생산능력 ➜ 중국정부 반도체 지원 펀드 규모

(단위 : 천장) (단위 : bn$)

Late 20142015 2015 April, 20152020F 2020F August, 2015 Late 2015 2020

36.1

120.0

29.825.121.7

CAGR (‘15~‘20) 16.3%

CAGR (‘15~‘20) 142.6%

XMC + Tongfang Guoxin

Samsung + Intel


3-1. 기회요인 _ China

중국 정부와 기업 합동으로 반도체산업 육성

▶ 중국 ‘반도체 굴기’를 선언하고 5년간 108조 원 투자, 자급률 50% 달성을 목표로함

▶ 2014년 ‘국가 반도체산업 발전추진 요강＇발표, 1,200억 위안(약 21조 원) 규모의 펀드 조성

* 자료: 중국반도체협회, KTB투자증권(2016.)* 자료 : 타푸산업연구소, 언론사 인용(2016.05)


16.90% 기타

9.60% 글로벌 파운드리

4.60% SMIC

5.30% 삼성

9.30% UMC

2012

34.6

40.4

44.446.5

48.9

51.0 52.5

2013 2014 2015 2017 20182016

➜ 파운드리 산업 시장 규모 ➜ 업체별 파운드리 시장 점유율

54.30% TSMC


(단위 : 십억달러)

* 출처 : Gartner * 출처 : Gartner (2015)

3-2. 기회요인 _ Foundry

파운드리 업체 시설 투자 확대

▶ 파운드리 산업은 2016년 489억달러에서 2018년까지 525억달러로 큰 성장 전망

▶ 세계 Foundry 1위 업체인 TSMC는 중국 난징에 첫 300mm 웨이퍼 공장을, 2위 반도체 업체인 글로벌파운드리(GF)는 2016년 6월 2일 중국 충칭시와 합작하여 300mm 웨이퍼 공장을 짓는다고 발표

중국의 파운드리와 3D-NAND 투자의 경우 중고장비 채택률이 높아지고 있음


➜ 사물인터넷 전자 장치별 반도체 매출 전망 ➜ IoT용 반도체, 센서 시장 규모


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* 자료 : Gartner * 자료 : Gartner

43,472

10,1139,089

1,251

2014 20142020 2020

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0


3-3. 기회요인 _ IoT

사물인터넷 시장 활황에 따른 수혜

▶ 사물인터넷(IoT) 시장의 성장은 기존 제품의 스마트화, 신규 기기(wearable 등)의 출연을 의미

▶ IoT 반도체 시장은 오는 2020년 전체 반도체 시장의 10% 수준인 435억달러 규모로 전망


IoT용 반도체 IoT 센서소비자 자동차 공업 기타


➜ Close Fab 감소 추이

(Unit : ea)

'09

25 24

6

1012

6 7

'10 '11 '12 '13 '14 '15

* 자료: IC Insight 2015

Closure

중국 시장 투자 확대

➜ Wafer 크기별 수요 추세

* 자료: SEMI Secondary Fab Equipment Report, 2015


3D NAND

Foundry+

중국

OEM업체 200mm 신규장비

생산중단

중고장비 수요 확대

Close Fab 감소로공급 감소

• 향후 300mm 중고 장비 시장 성장 전망!• 200mm 웨이퍼 점진적 수요 증가!

100조 원 투자

IoT

4. 우호적 시장환경

우호적인 시장환경 조성에 따른 수혜 전망


5. Globalization

➜ 해외현지법인 네트워크

➜ 수출증가 추이

중국

대만

한국 미국

2013 2014 2015 2016.3Q

(단위 : 억 원, %)

278

40%

69%73% 72%

394

683

524

수출

수출비중


글로벌 네트워크 구축 세계 최고의 프로젝트 수행경험

반도체산업 핵심 국가 현지법인 네트워크 구축 및 지속적인 수출 증대

매년 전세계 9개국 세미콘쇼 참가



6. 글로벌 경쟁력

다양한 매입•매출처/Item 포트폴리오로 안정적 매출

양질의 다양한 장비 보유

세계적인 인지도 및 신뢰도

고객정보시스템

글로벌기업들과의 검증된 프로젝트 수행능력

다변화된 매입, 매출처 확보


Global Online Market Place World Class Facilities

▶ 일평균 방문자 약 400~500명

▶ 700㎡ 클린룸전시장(=200평)

▶ 23,000㎡ 항온항습전시장(=7,000평)

▶ 일평균 방문업체 약 20여개 社

www.SurplusGLOBAL.com


7. On&Off Line Platform 구축

세계 최고 수준의 On&Off Line Platform을 통한 글로벌 고객 Needs 충족

전세계 24시간 실재고 기준의 온라인 마켓플레이스

외형검사는 물론 고객 Needs에 맞는가동테스트까지 가능


기존 핵심경쟁력을 바탕으로 AMAT, Mattson, ASML 등의 200mm 장비 리펍과 생산을 대행하는 장비제조대행사업 (Global Equipment Manufacturing Service)

▶ 핵심경쟁력을 바탕으로 신사업 추진

성장 잠재력이 높은 반도체 부품 및 LCD 장비 사업으로의 확대를 통한중장기 성장 로드맵

▶ 반도체부품, LCD, LED, 및 태양광 산업 등 연관 시장으로의 확대

세계 최대 규모인 약 50,000㎡ 규모의 오프라인 전시장 및 온라인 마켓플레이스를 통해 전세계 고객들에게 장비, 서비스, 부품을 일괄적으로 제공하는 플랫폼 구축

▶ 세계 최대의 반도체 중고장비 플랫폼 조성

300mm 시장 선제대응으로 향후 중고장비 시장의 성장 견인

▶ 300mm 장비 공격적 마케팅 실시



8. 중장기 성장전략

시설 통합 및 확대, 새로운 신시장 발굴 등 지속성장 가능성 제고



8-1. 반도체 장비 관련 사업 다각화

반도체 부품 시장 → Fragmented Market에 Integrated Solution 제공

Localization Parts

➜ Market Segmentation (5조 규모 추정)

◀ OEM License 를 통한 Localization Parts, OEM Parts로 확대

◀ 중국, 대만, 미국, 일본의 주요 Fab에 Consumable Parts 공급

◀ 한국 반도체 Consumable Parts (특히, Etch, CVD Chamber 내부 소모품) 해외판매, 인수합병 등을 통해 공급망 구축

◀ 현재의 중고장비 구매, 판매 Network를 기반으로 Used Parts 시장 진입

OEM Parts

중장기[Licensing]

단기[인수 합병]

Consumable Parts

Used Parts

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%5조원

OEM Parts Localization Parts

Consumable Used Parts

50%

20%

20%

10%

1. 상장 정보

2. 요약 재무제표

3. 재고관련 사항

AppendixCHAPTER 4

Global #1 in Secondary Equipment Solut ions



1. 상장 정보

➜ 공모 전 주주현황

➜ 공모에 관한 사항 ➜ 보호예수 현황

➜ 공모 후 주주현황

46.07

64.224.96

19.02

1.68

7.84

0.72

0.81

0.75

3.22

10.41

40.29

14,119,000 18,754,135

구분 내용

공모 주식 종류 기명식 보통주

공모 주식수 4,650,000주

공모 예상가 7,400~9,400원

액면가 100원

총공모 예상금액 34,410백만 원 ~ 43,710백만 원

수요 예측일 2017.01.12~01.13

청약 예정일 2017.01.17~01.18

상장 예정일 2017.01.25

구분 주주 주식수(주) 지분율(%) 보호예수

비유통

물량

최대주주등 12,044,000 64.22 6개월

소액주주(구주) 140,000 0.75 6개월

우리사주조합 152,000 0.81 1년

한국투자증권 135,135 0.72 3개월

소계 12,471,135 66.50 -

유통

물량

1% 이상 1,470,000 7.84 -

소액주주(구주) 315,000 1.68 -

기관투자자 3,568,000 19.02 -

일반투자자 930,000 4.96 -

소계 6,283,000 33.50 -

합계 18,754,135 100.00 -

* 상기 사항은 주관사 및 발행사 사정에 의해 변동될 수 있습니다.

(단위 : 주, %) (단위 : 주, %)

Appendix

최대주주

특수관계인

1% 이상

기타

최대주주 등

1% 이상

소액주주(구주)

소액주주(구주)

우리사주조합

기관투자자

한국투자증권

일반투자자

* 자료 : 서플러스글로벌


구분 FY13 FY14 FY15 FY16.3Q

[유동자산] 47,899 59,945 67,562 78,076

-당좌자산 4,857 9,184 9,567 14,523

-재고자산 43,042 50,761 57,996 63,553

[비유동자산] 14,390 16,293 15,826 16,518

-투자자산 105 527 1,000 1,700

-유형자산 12,814 14,063 12,391 12,181

-무형자산 74 489 415 365

-기타비유동자산 1,396 1,213 2,019 2,272

자산총계 62,289 76,238 83,388 94,594

[유동부채] 34,616 37,987 35,678 36,087

[비유동부채] 273 6,524 6,403 7,693

부채총계 34,889 44,510 42,081 43,780

-자본금 202 202 202 1,412

-자본잉여금 1,259 1,259 1,259 49

-기타포괄손익누계액 -15 -21 -25 -93

-이익잉여금 25,954 30,288 39,871 49,446

자본총계 27,400 31,728 41,307 50,814

구분 FY13 FY14 FY15 FY16.3Q

매출액 70,074 57,428 95,426 73,384

매출원가 57,302 41,733 72,093 52,096

매출총이익 12,772 15,695 23,333 21,289

판매비와관리비 6,879 7,912 9,108 7,475

영업이익 5,893 7,783 14,225 13,814

기타수익 290 475 717 344

기타비용 364 1,256 936 605

금융수익 275 331 280 108

금융비용 1,821 1,759 1,964 1,131

법인세비용 차감전순이익 4,438 5,574 12,322 12,529

법인세비용 967 1,220 2,669 2,817

당기순이익 3,471 4,354 9,653 9,713

주당순이익 86 308 684 688

Appendix

* 주 : FY13은 별도, 나머지는 연결 기준

➜ 연결재무상태표

(단위 : 백만원) (단위 : 백만원)

➜ 연결손익계산서

2. 요약 재무제표


Appendix

➜ 최근 4년간 재고평가충당금

➜ 장비&파트 판매 및 손익 현황

(단위 : 백만원)

3. 재고관련 사항(1)

* 주1) 기타매출을 제외한 수치임 주2) 재고자산 총액 * 손실판매매출액 비중 주3) 2015년, 2016년 반기는 반도체 외 장비의 처분이 이어지며 손실률이 소폭 상승

구분 2013년 2014년 2015년 2016년 3분기 비고

감사인 삼정 삼정 삼일(지정) 삼일(지정)

재고자산 총액 44,360 52,360 63,598 70,765

재고자산 평가충당금 (1,318) (1,599) (5,602) (7,212)

재고자산 순액 43,042 50,761 57,996 63,553 공시기준

평가충당금 순증액 823 281 4,003 467

평가충당금 비중 2.97% 3.05% 8.81% 10.19%

구분 최근 6개년 (2011~2016.3Q) 2015년 2016년 3분기 비고

매출액주1) 413,787 92,937 72,798

정상판매매출액 400,384 88,730 70,054

(비중) 96.76% 95.47% 96.23%

손실판매매출액 13,403 4,207 2,744

(비중) 3.24% 4.53% 3.77%

평가충당금비중 - 8.81% 10.19%

실제평가충당금 - 5,602 7,212

손실판매율 적용 평가충당금주2) - 2,881 2,667

차이 - 2,721 4,545




Appendix

3. 재고관련 사항(2)

➜ 최근 6개년(2011~2016.3Q) 장비&파트 기간별 재고 손익률

➜ 공정별 장비&파트 충당금 설정율

구분 정상판매 비중 손실판매 비중 전체 원가이익률 정상판매 원가이익률 손실판매 원가손실률

1년 이내 96.71% 3.29% 30.84% 32.38% -14.09%

1년~2년 80.46% 19.54% 65.66% 91.52% -40.84%

2년~3년 80.95% 19.05% 110.63% 146.88% -43.45%

3년~4년 55.43% 44.57% 44.95% 124.11% -53.48%

4년~5년 57.15% 42.85% 75.98% 169.34% -48.53%

구분 매입 후 경과기간충당금설정율

장비 파트

반도체 전공정 장비

1년 이내 1% 1%

1년~2년 5% 10%

2년~3년 10% 10%

3년~4년 20% 10%

4년~5년 50% 20%

5년 이상 100% 100%

반도체 후공정 장비

1년 이내 1% 1%

1년~2년 15% 5%

2년~3년 15% 5%

3년~4년 50% 100%

4년~5년 100% 100%

5년 이상 100% 100%

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