2014 03 r alonso-airbus briefing fidae media_final version

Airbus Media Briefing – FIDAE Rafael Alonso – Presidente de Airbus en América Latina y el Caribe

Santiago de Chile, 24 de marzo de 2014

Mar-14

© AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.

Mar-14

2


La Familia Airbus hoy

Finales de Febrero de 2014

Familia A330

Familia A320

Familia A380

A350 XWB

394 operadores

>13.800 pedidos

>8.300 entregas

Mar-14

3


Pedidos en firme para Airbus en 2013

1.619 aviones para 45 clientes en todo el mundo*

*A fines de 2013. Incluye clientes no revelados

Aerospace Int’l

Group

Mar-14

4


Al 12 de febrero de 2014. Incluye clientes no revelados

Fuente: “Airbus Orders & Deliveries”

Pedidos en firme para 49 clientes

30

150 80

60

60

50

33

42

30

100

180

264

72

85

12

30

10

8

78

30

50

50 30

100

4

10

20

50

2.652

40

10

20

37

75

10

25

130

174

16

64

100

3 32

40

36

42

El A320neo un éxito a nivel mundial

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5


22 clientes +

9 no revelados

A320neo

42

customers

66%

49 clientes

A320neo

2,348 orders

61%

40%

60%

A320neo

2.652 pedidos

737 MAX

1.783 pedidos

A320neo es la opción preferida por el mercado

Al 12 de febrero de 2014. Incluye clientes no revelados

Fuente: “Airbus Orders & Deliveries”

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6


869 s vendidos desde el lanzamiento del 787

El A330 es el competidor exitoso del actual 787

A fines de febrero de 2014

7

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– más de 100 operadores

A330 – base de operadores creciendo permanentemente

A fines de enero de 2014.

Incluye operadores privados y gubernamentales

20

28 35

38 43

49 52

56

65 70 72 74

84

16 19 21

25 25 27 28 28

36 43 44

50 55

30

41 47

52 55 63

67 73

82 89 91

99 107

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A330-200

A330-300

A330

Evolución de la base de operadores del A330

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8


datos comerciales

Fuente: Airbus

A finales de Febrero de 2014

155.000 vuelos comerciales – 1,3m de horas de vuelo

y ~55m de pasajeros transportados

324 pedidos firmes 124 entregados 200 en cartera de pedidos

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9


124 s entregados hasta la fecha

10 operadores, una flota que sigue creciendo

Datos a fines de febrero de 2014

45

19

12

10

8

9

5

4

6

6

6

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11


Fuerte compromiso de los clientes con el A350XWB en 2013

Pedidos firmes y compromisos para 250 aviones

A fines de 2013

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13


Vuelos de prueba del A350-900

Ya se ha logrado:

• Sobre 1.000 horas de vuelo

• 40% del programa de vuelos de prueba

• Nivel de vuelo abierto a FL430

• Ensayo de vuelo a gran altura (Bolivia)

• Ensayo de frío extremo (Canadá)

• Pruebas intensivas muestran madurez

excepcional

• En vías de EIS en cuarto trimestre de 2014

CUATRO AVIONES DE PRUEBA VOLANDO ACTUALMENTE

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14


Comparación de pedidos en los últimos 10 años

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Airbus

Boeing

Pedidos anuales

A fines de 2013

El mayor fabricante de aviones en 8 de los últimos 10 años

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16

Boeing 49%

1.531 aviones

Airbus 51%

1.619 aviones

2013


Airbus está muy bien posicionado en América Latina

25 operadores con casi 550 aviones en servicio

Brazil

Fuente: Ascend a Febrero de 2014

A300

Familia A320

A330

A340

4

476

37

16

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18


Pedidos 2012 & 2013 de Airbus en América Latina

9 Famila A330

40 A320neo

51 Familia A320 (incluyendo 33 A320neo)

40 A320neo

12 A320ceo

4 A330-200

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19

156 aviones vendidos


13%

17%

22% 23% 24%

26%

30%

35%

42% 42% 41%

46%

50% 50% 51% 53% 54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

680

720

760

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la flota de Airbus en América Latina

Más del 50% del mercado de la flota en servicio lograda por Airbus

Avio

ne

s A

irb

us e

n s

erv

icio

Porcentaje de la flota

Airbus

Fuente: Ascend, aviones sobre 100 asientos. Sólo pasajeros

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El crecimiento del transporte aéreo será más alto en las regiones en desarrollo

Millones de personas desearán viajar por aire

Fuente: IHS Global Insight, Airbus

CEI*- Comunidad de Estados Intependientes

China

India

Oriente medio

Asia

África

CEI*

América Latina

Europa oriental

Em

erg

en

tes/E

n D

esa

rro

llo

Europa occidental

Norteamérica

Japón

Crecimiento anual RPK

2013 - 2032

1.000 millones de personas

2013

6.000 millones de persona

2013

Ava

nza

da

s

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El tráfico de pasajeros se dobla cada 15 años

1972 0,6 trillones RPK



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© AIRBUS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Page 24

La clase media se está más que doblando

675 698 675

265 262 253

856

2,038

3,526

272

332

392

160

246

365

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2012 2022 2032

Otros

América Latina

Asia Pacífico

Norteamérica

Europa y CEI

Clase media global* (Millones de personas)

3,576

2,228

5,211

Población mundial

% de la población mundial

8,400 7,800 7,100

62% 46% 32%

Fuente: Kharas and Gertz (OECD), Airbus

* Hogares con gasto diario entre $10 y $100 por persona (en PPP)

x 2,3

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24


39%

44%

52%

71%

73%

79%

82%

45%

53%

58%

71%

76%

83%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

África

Asia

Mundial

Oceanía

Europa

América Latina

Norteamérica

2025

2010

Porcentaje de la población que reside en zonas urbanas, 2010 y 2025

América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2011 revision

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25


Mega ciudades en el 2012

Hay 42 ciudades en el mundo que manejan más de 10 mil pasajeros de largo recorrido al día

El tráfico de largo recorrido se concentra en unas pocas grandes ciudades

• >50 000 pasajeros de largo recorrido al día



93% del tráfico de largo

recorrido en rutas

hacia/desde/vía

42 ciudades

42 mega ciudades

0.8M Pasajeros diarios:

tráfico de largo

recorrido

hacia/desde/vía

Mega Ciudades

Fuente: GMF 2013; Ciudades con más de 10 mil pasajeros al día

Tráfico de largo recorrido: distancia de vuelo >2,000nm, excl. tráfico nacional

2

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26


Fuente: GMF 2013; Ciudades con más de 10 mil pasajeros al día

Tráfico de largo recorrido: distancia de vuelo >2,000nm, excl. tráfico nacional

De las casi 90 mega ciudades en el 2032, 10 son latinoamericanas

El tráfico de largo recorrido se concentra cada vez más en las grandes ciudades

Mega ciudades en 2032

• >50 000 pasajeros de largos recorridos al día



99% del tráfico de largo

recorrido en rutas

hacia/desde/vía

90 ciudades

2.2M Pasajeros diarios:

tráfico de largo

recorrido

hacia/desde/vía

Mega Ciudades

89 mega ciudades de

la aviación

10

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27


41%

34%

13%

38% 39%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Top 6 aerolíneaseuropeas

Top 6 aerolíneasnorteamericanas

Top 6 aerolíneaslatinoamericanas

2003

2013

Las aerolíneas latinoamericanas tienen un gran potencial para aumentar su cuota de mercado en rutas de largo alcance

Evolución del reparto de tráfico de las 6 aerolíneas principales de cada región en vuelos de largo alcance

Fuente: OAG, Airbus

Tráfico en el mes de septiembre, tráfico de largo alcance: Distancia GC> 2000 nm, excl. tráfico nacional; primeras 6 aerolíneas respectivas por región a partir de 09/2013

2003 y 2013 (tráfico ASK)*

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El tráfico aéreo en América Latina crecerá por encima del promedio mundial

Evolución RPK desde/hacia América Latina (2012-2032 CAGR)

América Latina

2012-2022 2022-2032 Crecimiento

20 años

5.7% 4.8% 5.2%

Mundial

2012-2022 2022-2032 Crecimiento

20 años

5.1% 4.4% 4.7%

Doméstico e

intrarregional

6.3%

China

7.0%

Rusia

5.8% Europa

4.4%

Medio Oriente

8.3%

Norteamérica

4.6%

África

6.4%

Japón

5.0%

Pacífico

6.0%

Asia

6.7%

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30


Las aerolíneas latinoamericanas generarán el 2° mayor crecimiento de tráfico

Crecimiento anual de tráfico por domicilio de la aerolínea (2013-2032)

Latinoamérica Norteamérica

Asia - Pacific Africa CEI

3% 6.0% 5.8%

Europa

3.8% 5.1%

Asia-Pacfico Oriente medio

7.1% 5.5%

March 14

31


12% 11%

12%

17%

22%

26%

33% 33%

36% 35%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participación de mercado de las aerolíneas de bajo costo en el tráfico dentro de América Latina (asientos ofertados)

38% de participación

de mercado de las

aerolíneas de bajo

costo

Las aerolíneas de bajo costo en la región ocuparán más de una tercera parte del mercado

Tráfico en el mes de septiembre, * Valor estimado

98%* de las aerolíneas de bajo

costo se concentran en

Brasil y

México

Fuente: Ascend, OAG, ANAC, Airbus

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32


0

4

8

12

16

2000 2012

La edad promedio de la flota en servicio en la región ha bajado un 42 por ciento y está por debajo de la media mundial

Evolución de la edad promedio de la flota

Fuente: ASCEND, Airbus

Aviones de pasajeros (≥ 100 asientos)

Flota en servicio a fines del año

La edad promedio de los

aviones en servicio ha

bajado un

42%

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33


1.219

665

554

1.753

2.307

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Inicios 2013 2032

Evolución de la flota en servicio de América Latina

Fuente: Airbus GMF 2013

Aviones mantenidos y usados

Reemplazo

Crecimiento

Tamaño de la flota – Aviones de pasajeros >= 100 asientos – Aviones de carga > 10t

Nuevas entregas

+4.6% por año

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34

Díganos qué opinan! March 14

35


Los factores de ocupación crecen y muchos vuelos ahora van llenos

Hoy los vuelos en horas punta están siempre completos, mientras que en 1960 casi se podía asegurar un asiento vacío al lado

Información de IATA sobre tráfico internacional

60% factor de ocupación

1960


1980


2000


2010

En los años 60 el factor de ocupación era de 60%, comparado con el

80% que existe hoy

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36


El crecimiento del ancho de los asientos a través de la historia

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

1958 1964 1970 1974 1982 1988 1993 1994 1995 2007 2011 2013 2014 2020

A350 A300 A340

A380

707

767

747

Ancho del asiento (pulgadas)

727

737

777

A320

Fila

de 8

asie

nto

s

10 a

bre

ast

9 a

bre

ast

Fila

de 9

asie

nto

s

Fila

de 8

asie

nto

s

10 a

bre

ast

777X

Fila

de 8

asie

nto

s

A320

787

787

Fila

de 1

0 a

sie

nto

s

A330

Fila

de 8

asie

nto

s

Fila

de 7

asie

nto

s

El viaje en avión ha evolucionado a través del tiempo, al igual que el ancho de los asientos

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37


Airbus: estableciendo nuevos estándares de confort

LARGO RECORRIDO Ancho de asientos en clase turista

CINEMAS Basado en una encuesta estadounidense

1995 Hoy

ESTADIO WEMBLEY “El hogar del futbol” reabierto en 2007

Estándares antiguos

de asiento Nuevos estándares

de asiento

NUEVOS JETS REGIONALES Ancho de asientos en clase turista

707, 727, 737 CSeries, E-Jets,

Superjet, Mitsubishi RJ A330, A350, A380 787,777

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38


Base de asientos de clase económica. Confortables asientos de 18 pulgadas de ancho.

39

A350XWB – el líder de confort en la industria para una máxima rentabilidad

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39


Crecimiento del ancho de los asientos en el futuro?

Una pulgada en el ancho hace una tremenda diferencia para pasajeros en un largo recorrido

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

1958 1964 1970 1974 1982 1988 1993 1994 1995 2007 2011 2013 2014 2020

A350 A300 A340

A380

707

767

747

Ancho de asiento (pulgadas)

727

737

777

A320

8 a

sie

nto

s

10 a

sie

nto

s

7 a

sie

nto

s

9 a

sie

nto

s

9 a

sie

nto

s

8 a

sie

nto

s

9 a

sie

nto

s

777X

8 a

sie

nto

s

A320

787 El estándar de asiento de largo recorrido debe ser 18”

787

10 a

sie

nto

s

Sub-estándar

A330

8 a

sie

nto

s

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40


Explicación: sentado activo

Posición típica de sueño en clase económica

Posición neutral

Posición lateral Posición lateral

(con mano)

Torso girado

Un asiento más ancho incrementa la libertad de movimiento

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41


Correlación de espacio entre filas-ancho del asiento

Basado sobre una muestra total, linealidad dentro de rangos limitados de ancho y espacio entre filas

La relación lineal entre ancho del asiento y espacio entre filas influye en el

confort del asiento*

Asiento de 18’’

Asiento de 17’’

Espacio entre

filas de

referencia

+1” +2” +3” -1”

Ma

yo

r c

on

fort

de

l a

sie

nto

1” de ancho = 1.6” espacio entre filas

Confort personal es la nueva referencia: ancho es tan importante como espacio entre filas

Mar-14

42

Entonces, es una pulgada

realmente importante?

Mar-14

43


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