RAPPORTved Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland januar 2006

Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

2

PetroMaritim avdeling håndterer bankens kunder innen petroleums-relatert virksomhet, herunder skipsfart. Hos oss er kursen staket utog våre kunder teller noen av de største og mest respekterte i regionen.Våre konkurransefortrinn er tett oppfølging av kundene, inngåendebransjekunnskap og lokal beslutningsevne.

På stø kurs

Melvæ

r&L

ien Idé-en

treprenør

Verdens minste gasstanker for natur-gass, M/T "Pioneer Knutsen", eid avKnutsen OAS Shipping AS, går på

langsiktig TC til Gasnor AS.SpareBank 1 SR-Bank er glade for

å ha vært med på å realisiere et viktigog banebrytende prosjekt gjennom

finansieringen av skipet.

“annonse”

“annonse”

3

INNLEDNINGMaritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har hvert år siden 2001 presentert en rapport hvor vi tarmål av oss til å gi et oppdatert og godt bilde av omfanget av maritim næringsvirksomhet i vår region.Vi ønsker dessuten å si noe om hvordan nasjonale rammebetingelser påvirker lokal maritim nærings-virksomhet og hvordan bedriftene ser på fremtiden.

I et eget vedlegg gjøres det rede for visse forutsetninger rapporten bygger på.

BEDRIFTSPOPULASJONDet ble sendt ut spørreskjema til 127 bedrifter som driver maritim næringsvirksomhet. Med maritim nærings-virksomhet menes all aktivitet som har å gjøre med drift, vedlikehold, reparasjoner og bygging av skip,offshorekonstruksjoner og landbaserte olje- og gassanlegg samt ulike typer maritim tjenesteyting og leveran-dørvirksomhet. Fiskebåtrederier, fiskeforedling og olje- og gass-selskaper er ikke tatt med.

Innenfor maritim næringsvirksomhet finner vi altså ulik type bedrifter: Rederier, skipsverft, skipskonsulenter,skipsmeglere, undervannsselskaper, skipsekspeditører, offshoreverft og leverandører. Disse typebetegnelsenekan ytterligere detaljeres.

SVARPROSENTAv 127 bedrifter som mottok spørreskjema, svarte 86. Dette gir en svarprosent på 67,7. Vi er godt fornøyd medsvarprosenten ettersom alle de store bedriftene responderte. Herav kan nevnes Vetco Aibel, Knutsen OASShipping, Østensjø Rederi, Solstad Offshore, Eidesvik Offshore, West Contractors, Eidsvik Skipsbyggeri,Karmsund Maritime, Fitjar Mekaniske Verksted, Aker Kværner Stord, Vik & Sandvik, Wärtsilä Norway ogWärtsilä Propulsion Norway, Karmøy Winch, Marine Aluminium, DeepOcean, Umoe Schat-Harding, AkerKværner Elektro, Aker Kværner Power and Automation Systems, Leirvik Module Technology; DOF ASA,Continental Ship Management, R.G. Hagland og T. Alendal Rederi.

Bedriftene som har svart, er lokalisert i følgende kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Ølen, Kvinnherad,Sveio, Bømlo, Stord, Austevoll, Utsira og Fitjar.

OMSETNING – SAMLETSamlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var i 2005 kr. 19,74 milliarder.Økningen fra 2004 er på hele kr. 3,06 milliarder og forteller om gode tider. Omsetningsveksten fordeler seg påalle kategorier bedrifter som er med i undersøkelsen; verft, rederier, leverandør- og tjenesteytende bedrifter.

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Omsetning samlet (i milliarder): 16,5 13,35 14,84 15,5 16,68 19,74

RAPPORT 2006

20 milliarder

18 milliarder

16 milliarder

14 milliarder

12 milliarder

10 milliarder

8 milliarder

6 milliarder

4 milliarder

2 milliarder

0 milliarder1999 2001 2002 2003 2004 2005

OMSETNING SAMLET

Økningen fra 2004 til 2005 er 3,06 milliarder

4

OMSETNING – VERFTSamlet omsetning i 2005 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 7,52 milliarder. Av dette rettetkr. 6,87 milliarder seg mot offshorerettet verftsvirksomhet, inkl. landbaserte olje- og gassanlegg, og kr. 0,65milliarder mot skipsbygging og reparasjon. (NB.: Dersom et verft har som hovedbeskjeftigelse å utrusteog/eller reparere skip, men også driver med reparasjon av for eksempel borerigger, regnes denne delen av virk-somheten inn under offshorerettet verftsvirksomhet.)

Omsetningen for verftene er samlet hele kr. 1,32 milliarder større enn hva den var i 2004, men ligger fortsattunder toppåret i 1999. Det er offshoreverftene som står for økningen i 2005, og disse er nå nær den omset-ningen de hadde i 1999, mens skipsverftene ligger på noenlunde den samme omsetningen som i 2004 som ernær kr. 1 milliarder under toppåret 1999. Både offshoreverftene og skipsverftene er optimistiske hva angåromsetningen i 2006, og vi tror vi da kommer til å se at omsetningsveksten hos offshoreverftene følges opp avskipsverftene.

Omsetningen i 2005 fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene:

Karmøy kr. 2,46 milliarder 12,5 %Haugesund kr. 7,78 milliarder 39,4 %Bømlo kr. 1,9 milliarder 9,6 %Stord kr. 5,47 milliarder 27,7 %

Austevoll er en kommune med et stort maritimt næringsmiljø, men svarprosenten på Austevoll er for lav til atrapporten er representativ for denne kommunen. Derfor har vi plassert Austevoll i kategorien ”andre kommuner”. Vi gjør oppmerksom på at bedrifter på Austevoll, først kom med i vår rapport i 2001.

Bedriftene som omsatte for kr. 19,74 milliarder, hadde også noe omsetning inn mot landbasert virksomhet,samlet kr. 930 millioner. Legger vi denne omsetningen til den rent maritimt rettede, omsatte bedriftene for kr. 20,67 milliarder.

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %Karmøy Hgsd. Bømlo Stord Andre kommuner

OMSETNING FORDELT PÅ KOMMUNER

Jorunn Knutsen fra Knutsen OAS Shipping ligger i dokk hos Vetco Aibel på Risøy

5

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Omsetning verft samlet (i milliarder): 8,55 4,7 5,41 6,19 6,2 7,52Omsetning offshoreverft (i milliarder): 6,95 3,95 4,09 5 5,6 6,87Omsetning skipsverft (i milliarder): 1,6 0,75 1,32 1,19 0,6 0,65

10 milliarder

9 milliarder

8 milliarder

7 milliarder

6 milliarder

5 milliarder

4 milliarder

3 milliarder

2 milliarder

1 milliarder

0 milliarder1999 2001 2002 2003 2004 2005

OMSETNING VERFT

Verft samlet Offshoreverft Skipsverft

Økningen for verftssektoren samlet fra 2004 til 2005 er 1,32 milliarder

6

OMSETNING – REDERIERSamlet omsetning i 2005 for rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 7,07 milliarder. Dette er enøkning i omsetningen fra 2004 til 2005 på kr. 890 millioner.

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Omsetning rederier (i milliarder): 2,7 4,45 5,1 5,08 6,18 7,07

(Merk at rederier på Austevoll først kom med i vår rapport i 2001).

Omsetningsøkningen i rederiene skyldes en kombinasjon av gode rater og sterk flåteekspansjon. Rederieneoppgir å ha hele 21 skip i ordre, 10 i utlandet, 5 ved et lokale verft, og 6 andre steder i Norge.Samlet kontraktsverdi er pr. 06.01.06 kr. 8,33 milliarder.

OMSETNING – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET

Det kan være vanskelig å bestemme om en bedrift er leverandør eller representerer tjenesteytende virksom-het. Inntil 2002 skilte vi derfor ikke mellom disse to kategoriene. Nå gjør vi likevel det, men gjør oppmerksompå at skillet i enkelte tilfeller kan oppfattes som kunstig.

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Omsetning leverandører ogtjenesteytende virksomhet (i milliarder): 4,9 4 Omsetning leverandører (i milliarder): 3,53 3,7 3,65 4Omsetning tjenesteytende (i milliarder): 0,62 0,53 0,65 1,15

8 milliarder

7 milliarder

6 milliarder

5 milliarder

4 milliarder

3 milliarder

2 milliarder

1 milliarder

0 milliarder1999 2001 2002 2003 2004 2005

OMSETNING REDERIER

6 milliarder

5 milliarder

4 milliarder

3 milliarder

2 milliarder

1 milliarder

0 milliarder1999 2001 2002 2003 2004 2005

OMSETNING LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET

Samlet Leverandører Tjenesteytende

Økningen fra 2004 til 2005 er 0,89 milliarder

Omsetningen for leverandørbedrifter og tjenesteytende bedrifter er samlet kr. 850 mill. større i 2005 sammen-lignet med 2004. Dette samsvarer godt med omsetningsveksten hos verftene og i rederiene som leverandør-bedriftene og de tjenesteytende bedriftene betjener. Den sterkeste omsetningsveksten har de tjenesteytendebedriftene, og dette kan langt på vei forklares med utviklingen i undervannsselskapet DeepOcean.

7

Byggeleder Edmund Skålnes og den første rørgaten til Ormen Lange som er bygget ved Aker Kværner Stord. Den, og en tilsvarende rørgate, bleslept nordover til Nyhamna like før jul 2005 og ble løftet på plass sentralt i prosessområdet for Ormen Lange på nyåret 2006.

Med Viking Energy tok Eidesvik utfordringen med å innføre LNG som

drivstoff for offshore forsyningsskip. To års drift har vist at dette var et

riktig valg. Gass er rett både for miljøet og bunnlinjen. Fordelene vi ser

er lavt brennstofforbruk, høy driftssikkerhet og godt arbeidsmiljø.

– Og røyken fra skorsteinene er nesten borte.

OK

TA

N S

YD

VE

ST

Når vi ser oss tilbake fra broen på Viking Energy

ser vi at gasskraft var et riktig valg.

Your Partner in Shipping

Die

seld

rift

Die

seld

rift

LNG

dri

ft

LNG

dri

ft

NOx CO2

U t s l i p p

Redusert med 88%

Redusert med 23%

Eidesvik Offshore ASA Telefon 53 44 80 00 www.eidesvik.no

“annonse”

SYSSELSATTE - SAMLET

Samlet antall sysselsatte i 2005 i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var 11 720 perso-ner. Dette er 576 flere sysselsatte enn i 2004 hvorav 323 er utenlandske sjøfolk. Økningen skyldes sterk syssel-settingsvekst i rederiene og i de tjenesteytende bedriftene særlig innenfor undervannsoperasjonsmiljøet. Ogsåhos leverandørbedriftene er det en liten sysselsettingsvekst, mens det er en liten nedgang i sysselsettingeninnefor verftssektoren.

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Sysselsatte samlet: 11 209 11 200 11 567 11 098 11 144 11 720

11500

11600

11700

11800

11400

11300

11200

11100

11000

10900

10800

107001999 2001 2002 2003 2004 2005

SYSSELSATTE SAMLET

Økningen fra 2004 til 2005 er 576 sysselsatte

9

De sysselsatte fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene:

Karmøy 1870 16,0 %Haugesund 3684 31,4 %Bømlo 1275 10,9 %Stord 3335 28,6 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %Karmøy Hgsd. Bømlo Stord Andre kommuner

SYSSELSATTE FORDELT PÅ KOMMUNER

10

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

01999 2001 2002 2003 2004 2005

SYSSELSATTE VERFT

Verft samlet Offshoreverft Skipsverft

Nedgangen for verftssektoren samlet fra 2004 til 2005 er 62 sysselsatte

SYSSELSATTE – VERFT

Samlet antall sysselsatte i 2005 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 3318 personer. Av dissearbeidet 2939 i offshorerettet verftsvirksomhet og 379 med skipsbygging og reparasjon.

Nedgangen i antallet sysselsatte i verftssektoren fra 2004 til 2005 er på 62 personer. Dette skjer samtidig meden betydelig omsetningsvekst. Vi vet imidlertid at omsetningsvekst ikke nødvendigvis gir seg utslag i øktantall sysselsatte, men skulle likevel ikke resultere i det motsatte. Verftsbedriftene melder likevel ikke om atutflagging av produksjon og/eller økt bruk av utenlandske underleverandører i særlig omfang har gått utover norske arbeidsplasser i 2005.

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Sysselsatte verft samlet: 4090 3433 3592 3348 3380 3318Sysselsatte offshoreverft: 3340 2995 3116 2902 2985 2939Sysselsatte skipsverft: 744 436 476 446 395 379

11

De maritime bedriftene har et stort rekrutteringsbehov. Her fra maskinrommet på Edda Frende i Østensjø Rederi.

Vik & Sandvik på Fitjar tegner sitt første offshoreskip for DOF på Austevoll. Fra før står lokale offshorerederier som Eidesvik Offshore,Østensjø Rederi og Solstad Offshore på kundelisten.

12

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

01999 2001 2002 2003 2004 2005

SYSSELSATTE LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET

Lev+tjen. Leverandører Tjenesteyt.

SYSSELSATTE – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET

Økningen i antallet sysselsatte i 2005 i leverandørbedriftene er marginal målt mot 2004, men er betydelig i detjenesteytende bedriftene. Mye av økningen i disse bedriftene kommer fra DeepOcean og Accpron.Begge selskapene arbeider med undervannsoperasjoner.

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Sysselsatte leverandører ogtjenesteytende virksomhet: 4043 4044Sysselsatte leverandører: 3717 3613 3298 3310Sysselsatte tjenesteytende: 422 360 378 531

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

01999 2001 2002 2003 2004 2005

SYSSELSATTE SJØFOLK

Samlet Norske Utenlandske

SYSSELSATTE – REDERIER

Samlet antall sysselsatte i 2005 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 4561 personer. Av detteer 2564 norske sjøfolk, 1743 utenlandske sjøfolk, mens 254 arbeider i administrasjon. Økningen i antallet syssel-satte fra 2004 til 2005 er på 473 personer hvorav 128 er norske sjøfolk.

1999 2001 2002 2003 2004 2005

Sysselsatte rederier samlet: 2775 3506 3765 3740 4088 4561Sysselsatte norske sjøfolk: 1557 1984 2129 2132 2436 2564Sysselsatte utenlandske sjøfolk: 1036 1354 1430 1390 1420 1743Sysselsatte i administrasjon: 182 168 206 218 232 254

13

SYSSELSETTING

Bedriftene er også optimister hva angår sysselsettingen av norsk arbeidskraft. Samlet rapporterer de atveksten i antallet norske sysselsatte i 2006 blir om lag 500 personer, eller en økning på 4,3 % i forhold til samlet antall sysselsatte ved utløpet av 2005. Optimismen blir ikke ødelagt av faren for utflagging av skip,produksjon eller økt bruk av utenlandske underleverandører selv om det er en del bedrifter som melder at deikke vet om de kommer til å flagge ut arbeidsplasser i 2006. Konkrete tilbakemeldinger om utflagging er påden annen side svært få, men vi kan merke oss at de bl.a. kommer fra enkelte nærskipsfartsrederier. På denannen side melder enkelte offshorerederier om innflagging av skip. Det siste forteller om rederier og sjøfolksom er godt fornøyd med de politiske rammevilkårene. Det første forteller om nærskipsfartsrederier sommener det ennå må gjøres en del med de nasjonale rammebetingelse for at det skal være mulig for dem åseile under norsk flagg.

Det synes hevet over tvil at de maritime bedriftene har utfordringer knyttet til nyrekruttering. Tilgangen påkvalifisert kompetanse kan bli en flaskehals som kan komme til å dempe veksten.

UTSIKTENE FOR 2006

OMSETNING OG INVESTERING

Vi spurte bedriftene hvordan de ville vurdere utsikten for omsetningen i 2006. 74 % svarer god og 26 % svarermiddels. Ingen bedrifter tror på en dårlig omsetning.

Vi spurte også hvordan bedriftene ville investere i 2006. 44 % sier de vil investere mer enn i 2005, 49 % vilinvestere det samme og 7 % vil investere mindre.

Begge disse variablene forteller om optimisme eller pessimisme i næringslivet. Sammenligner vi med svarenebedriftene gav ved utgangen av 2003 og 2004, kan vi spore en til dels sterkt økende optimisme. Dette må forklares i særlig grad med et lavt rentenivå, høye oljeinvesteringer og gode skipsfartsmarkeder.

INVESTERINGSVILJEN I 2006 GRAFISK FREMSTILT:

90 %

100 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

44 % av bedriftene sier de vil investere merenn i 2005.

49 % av bedriftene sier de vil investere detsamme som i 2005.

7 % av bedriftene sier de vil investere mindreenn i 2005.

14

VEDLEGG

Følgende forutsetninger gjøres kjent vedrørende innsamlingen og bearbeidingen av grunnlagsmaterialet iundersøkelsen:

Undervannsmiljøet er i en sterk utvikling. Her ser vi "INSTALLER" arbeids ROV som er utviklet og produseres av KYSTDESIGN i Haugesund

1. Tallene i undersøkelsen baserer seg på mottattesvar. Vi har ikke forsøkt å anslå samletallene som villeha fremkommet dersom alle maritime bedrifter påHaugalandet og i Sunnhordland svarte. Imidlertid harvi en god svarprosent som inkluderer alle de storebedriftene. Vi tror derfor våre tall ikke er særlig langt ifra sannheten.

2. Svarprosenten varier noe fra år til år, men vi sørgerfor at variasjonen i antallet bedrifter som svarer blirminst mulig slik at sammenligningen mellom deulike årene gir et tilnærmet riktig bilde av utvikling-en. Når vi dessuten sørger for at de store bedriftenealltid svarer, mener vi å være på rimelig trygg grunn.

3. I sysselsettingstallene har vi med bedrifter hvormange av de ansatte arbeider på prosjekter eller skiputenfor regionen. Mange av dem har bostedsadresseandre steder i Norge, eller i utlandet (gjelder kunutenlandske sjøfolk). Vårt kriterium for å ha disse

med, er at bedriften de er ansatt i har hovedkontor påHaugalandet eller i Sunnhordland. Dersom en bedrifthar hovedkontor på Haugalandet eller iSunnhordland, men ansatte som er utenlandskestatsborgere i landbasert produksjon i utlandet, erimidlertid ikke disse tatt med i våre tall.

4. Tallene fra 1999 kommer fra en undersøkelseHøgskolen Stord/Hgsd. gjorde for oss.Sammenligningen av tallene fra senere år med tallene fra 1999, påvirkes i noen grad av at bedrifter iAustevoll kommune ikke var med i Høgskolens under-søkelse. Grunnen var at de ble tatt med i en undersø-kelse som Maritime Bergen hadde ansvaret for ogsom omfattet Bergens-regionen.Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at svarprosen-ten på Austevoll i senere år da vi selv har foreståttinnsamlingen av data, har vært for lav til at rappor-tene gjengir det maritime næringslivet her på enrepresentativ måte.

15

For flere opplysningerom vår virksomhet og kontaktinformasjon se

w w w .irisresearch.no

RF - Rogalandsforskning (RF) og Universitetet i Stavanger (UiS) har dannet et felles FoU-selskap, IRIS.IRIS er et selskap for oppdragsforskning hvor RF og UiS eier 50 % hver.

Dette betyr at 1.januar ble 33 år med solid forskningsvirksomhet, all kompetanse- og laboratorievirksomhetved RF overført til IRIS.

Ved å etablere IRIS får vi et større vitenskapelig miljø. Samlet utgjør vi et forskerteam på ca. 300 personer,med tilhørighet i Stavanger, Mekjarvik, Haugesund, Stord og Bergen. Vi skal fortsatt ha som mål å bidra tiløkt verdiskaping i samfunnet, og ha som formål å utføre forskning, utvikling og kunnskapsformidling fornæringslivet og offentlig virksomhet, nasjonalt og internasjonalt.

Våre hovedsatsingsområder vil være:

Samfunns- og næringsutvikling - nettverkssamarbeid, utvikling, rådgiving og forskning for bedrifter og organisasjoner

Marint miljø - miljøgifters påvirkning i det marine økosystem

Petroleum - utvikling av innovativ, kostnadseffektiv, sikker og miljøvennlig petroleumsteknologi

Gassteknologi - utvikling av teknologi for miljøvennlig bruk av naturgass

Organisasjonsnr.: 988944459 MVA

“annonse”

“annonse”

Postboks 516 • 5501 Haugesund