Embed Size (px)
Citation preview
기업분석 – 한진해운, 비에이치아이
유진포트폴리오
종목 플러스(+)
주요증시지표
기관매매동향
선물옵션 시장동향
Chart Insight
원자재 가격 동향
국내외 주가지수
국내외 금리/환율/CDS Premium지표
국내외 경제지표 발표일정
2010. 4. 6 (화)
2010. 4. 6. 화 | page 3
Analyst 주익찬 Tel. 368-6099 / [email protected] | 기업분석
한진해운(117930.KS)
유틸리티/ 자원개발/ 운송 담당 주익찬 Tel. 368-6099 / [email protected]
Junior Analyst 강정현 Tel. 368-6575 / [email protected]
컨테이너 평균 운임 0.3%WoW 상승으로 전환
4월 1주 컨테이너 평균 운임은 아시아 미주 운임 상승으로 0.3%WoW 상승으로 전환
– 4월 1주 CCFI 컨테이너 운임은 2,247$/FEU로 전주 대비 0.3% 상승
– 3월 4주에는(3월 26일 기준) 전주 대비 0.7% 하락했었으나, 전주대비 상승세로 전환
– 아시아→유럽 운임: 전주 대비 0.1% 하락. 3월 4주에는 3.3% 하락했었음
– 아시아→미국 서안 운임: 전주 대비 1.6% 상승. 3월 4주에는 0.1% 상승했었음
– 아시아→미국 동안 운임: 전주 대비 1.4% 상승. 3월 4주에는 0.3% 하락했었음
과거 9개월은 아시아 유럽, 향후에는 아시아 미주 운임 상승으로 운임 상승 지속 전망
– 아시아 미주 노선 Slow Steaming 시행 비중은 아직 낮아, 향후 아시아 미주 운임 상승이 총 평
균 운임 상승을 이끌 전망
– 아시아 유럽 노선의 Slow Steaming 비중은 과거 9개월간 높아져, 아시아 유럽 운임 상승을 주
도했었으나, 향후에는 아시아 유럽 운임 상승률 둔화 전망
– Slow Steaming은 컨테이너선사들의 능동적인 수요 창출이어서, 운임 상승에 긍정적
또한, 향후 아시아 미주 물동량 증가로 운임 상승 전망하는데 그 이유들은..
– (1) 미국 GDP는 향후 2.6~3.0%로 전망되어, 아시아 미주 물동량은 증가할 전망
– (2) 미국 산업생산, 주간 소매판매는 전년동기대비 증가 추세
– (3) 미국 재고/판매 비율은 낮은 수준이어서, 향후 재고 확보에 따른 물동량 증가 가능성 있을 전망(
– (4) 미국 경기선행지수의 전년동월대비도 아직은 상승 추세
– (5) 미국 주택 판매량은 아직 작지만, 가구류 등이 감소하고 기계류가 증가하고 있어, 주택 부문이
컨테이너 물동량에 미치는 영향은 과거보다 작아진 것으로 판단
– 참고로 아시아-미주 노선 물동량은 한진해운 물동량의 52%를 차지
Financial Data 결산기(12월) 2007A 2008A 2009A 2010F 2011F
매출액(십억원) - - 1,884.1 8,170.8 8,574.6
영업이익(십억원) - - (157.6) 199.6 498.2
세전계속사업손익(십억원) - - (311.9) 62.4 418.3
당기순이익(십억원) - - (278.8) 56.2 376.5
EPS(원) - - -3,763 758 5,082
증감률(%) - - Na 흑전 570.5
PER(배) - - Na 42.2 6.3
ROE(%) - - Na 2.9 18.0
PBR(배) - - 1.3 1.2 1.1
EV/EBITDA(배) - - na 9.1 6.1
자료: 유진투자증권
BUY (유지)
목표주가(12M, 유지) 41,000원
현재주가(4/2) 32,000원 Key Data (기준일: 2010. 4. 2)
KOSPI(pt) 1,723.5
KOSDAQ(pt) 515.0
액면가(원) 5,000
시가총액(십억원) 2,371
52주 최고/최저(원) 32,800 / 20,350
52주 일간 Beta 1.96
발행주식수(천주) 74,085
평균거래량(3M, 천주) 799
평균거래대금(3M, 백만원) 21,992
배당수익률(10F, %) 1.6
외국인 지분율(%) 26.8
주요주주 지분율(%)
한진해운홀딩스(외 3인) 40.7
미래에셋자산운용투자자문 9.3
Company Performance
주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M
절대수익률 11.3 54.6 - -
KOSPI대비상대수익률 4.6 52.2 - -
Company vs KOSPI composite
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
09.12 10.360708090100110120130140150160
주가(좌,원)
KOSPI지수대비(우, p)
2010. 4. 6. 화 | page 4
Analyst 김수진 T.368-6169 / [email protected] | 기업분석
비에이치아이(083650.KQ)
조선/기계 담당 김수진 Tel. 368-6169 / [email protected]
탐방코멘트: 잘 짜여진 성장 포트폴리오 보유
* 탐방취지: 수주현황 점검
산업의 성장(원자력)과 내부 질적 성장(보조기기 → 주기기)을 겸비
– 비에이치아이는 보일러 AS및 제철설비와 화력, 원자력 발전 보조기기(BOP)를 생산하는 플랜트기
자재 업체. HRSG 또한 세계시장점유율 8위(2008, 2009년 기준)를 기록
– 원자력 발전 보조기기(BOP) 분야에서 다양한 국내외 수주 및 납품 이력 보유. 신규 진출 업체는
시장 정착에 3~4년 소요. 수요 급팽창하는 국면에서 선발업체로서의 차별적 강점 존재
– 아울러 기존의 발전 보조기기를 뛰어넘어, 주기기인 보일러 시장 진출을 도모. 2010년
200~300MW급 PC보일러에서 첫 수주를 기대. 한편 당진(1GW), 영흥(870MW) 화력발전 같은
대형 보일러 시장에 입찰초청 받은 것은 동사의 잠재력을 가늠할 수 있는 일례로 판단
2010년 신규수주 목표 달성, PC보일러 시장의 성공적 진출이 관건
– 2010년 수주목표는 5,000억원(38.9%). 원자력BOP에서 국내 2,000억원, 해외(도시바) 800억원
수주목표. 그러나 6기의 국내 원전BOP 시장에서(기당 최대 1,000억원) UAE원전 발주 지연 가능
성과 후발업체의 공격적 입찰 고려 시, 1,000~1,500억원 규모의 국내 수주 전망
– 수주목표 금액에 반영되지 않은 PC보일러 시장의 진출 성공 여부가 수주목표 뿐 아니라 포트폴리
오 다변화 측면에서 2010년 성공적 과업달성의 핵심 요인
Valuation 부담을 상쇄시킬 높은 수주성장성은 2Q10 확인될 전망
– 1Q10 수주실적은 타 플랜트기자재 업체와 마찬가지로 부진, 100억원에 불과. 2010년 PER은 컨
센서스 기준 16.2배이며 최근 주가는 정체국면. 2Q10 신울진원전 관련 보조기기 수주, 이후에는
2H10 HRSG수주 재개 및 PC보일러 첫 수주 등으로 수주의 고성장성 확인되어야 추가적인 상승
가능할 전망
000
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 E
매출액
수주액
(십억원)
자료: 유진투자증권, 비에이치아이
NR
현재주가(4/2) 32,300원 Key Data (기준일: 2010. 4. 2)
KOSPI(pt) 1,723.5
KOSDAQ(pt) 515.0
액면가(원) 500
시가총액(십억원) 422.5
52주 최고/최저(원) 37,900 / 15,200
52주 일간 Beta 2.30
발행주식수(천주) 13,080
평균거래량(3M,천주) 422
평균거래대금(3M,백만원) 13,416
배당수익률(10F, %) N/A
외국인 지분율(%) 5.4
주요주주 지분율(%)
우종인외 1인 35.6
박은미 20.9
차미림 13.3
Company Performance 주가수익률(%) 1M 3M 6M 12M
절대수익률 4.5 24.0 84.6 50.6
KOSPI대비상대수익률 -2.2 21.6 79.8 15.6
Financial Data 결산기(12월) 2009P 2010F 2011F
매출액(십억원) 269.3 315.0 381.0
영업이익(십억원) 23.5 34.0 42.0
세전계속사업손익(십억원) 23.3 29.7 0.0
당기순이익(십억원) 19.8 26.0 33.0
EPS(원) 1,513.5 1,987.8 2,522.9
증감률(%) 흑전 31.3 26.9
PER(배) 17.2 16.2 12.8
ROE(%) 34.8 23.1 23.1
PBR(배) 3.9 3.8 3.0
EV/EBITDA(배) 11.8 - -
자료: 유진투자증권, 추정치는 컨센서스
2010. 4. 6. 화 | page 5
최순호 368-6153 / [email protected] | 유진포트폴리오
유진포트폴리오(KOSPI)
신규종목: 웅진씽크빅(095720) 2010년 주력사업인 학습지 부문의 성장이 회복될 전망이며 단행
본 시장에서의 시장지배력 1위 위상이 이어질 전망.
1분기 실적은 시장컨센서스를 소폭 하회할 전망. 향후 학습지 패
러다임 변화 및 e북 시장의 활성화 수혜 기대. 또한 시가배당 수
익률도 5.4%로 고배당주의 매력을 겸비.
신규종목: 글로비스(086280)
2010년 1분기 현대/기아차 해외공장 생산량 증가로 영업이익이
전분기 대비 55.7% 증가하며 실적 개선추세 이어지고 있음.
지난 3월 미국 자동차 판매량은 24%YoY 증가. 현대/기아차의 미
국시장 점유율은 7.3%로 전월의 7.4%와 비슷한 수준.
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
제일모직
(001300)
61,500
(3/24)
68,700
(+11.7%)
2010년 이후 TV용 편광판 부문의 삼성전자 점유율 확대 예상. 현재
1%대에 불과한 점유율이 생산설비 증설 및 엔화 상승으로 인한 가격
경쟁력 등으로 상승할 전망.
2010년 예상실적은 매출액 4.7조원, 영업이익 3,279억원. 현주가는
PER 13.5배로 경쟁사인 일본 소재업체의 PER이 16배라는 점, 1분기
실적이 20%대 성장하는 점 등에서 부담없는 수준.
두산중공업
(034020)
88,100
(3/17)
89,400
(+1.5%)
중동의 풍부한 화력발전소 수요에 힘입어 2010년 상반기 동사의 발전
부문 수주가 집중될 것으로 전망. 당초 9.6조원의 신규수주 금액이
11.1조원 규모로 상향조정될 것으로 전망.
두산그룹주의 리스크로 지적되던 밥캣 관련 리스크가 완화될 전망. 한
편 영업이익률은 2010년 6.4%, 2011년 8.1%까지 상승할 전망.
2010. 4. 6. 화 | page 6
최순호 368-6153 / [email protected] | 유진포트폴리오
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
KT
(030200)
46,400
(3/16)
45,300
(-2.4%)
동사는 통신업종 성장의 3대 축인 모바일인터넷, B2B 비지니스,
IPTV사업을 주도하고 있어 통신업종 대표주로의 재평가 진행중.
모바일 브로드밴드 전략 발표 관련: 테더링 서비스, 개인총량 과금제,
와이브로 네트워크 투자 등 무선인터넷 시장 성장을 주도하기 위한 전
략을 발표하였음.
한국전력
(015760)
36,450
(1/14)
35,700
(-2.1%)
원자력 발전소 수출 관련 UAE는 첫걸음에 불과, 한전을 비롯한 관계
사의 동반 성장 기대. 향후 추가수주 가능성과 정부의 에너지 가격 현
실화 정책을 통해 성장성 회복 및 주가 레벨업 기대.
또한 보유자산(원자로 설비와 터빈발전기 등) 매각에 의한 가치 현실화
와 향후 건설될 원전 건설이익 발생이 주가에 긍정적인 영향을 줄 것.
◀▶ 제외종목 GS글로벌(001250): 상승탄력 둔화로 인한 제외
※ 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다.
※ 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.
※ 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다.
※ 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
2010. 4. 6. 화 | page 7
최순호 368-6153 / [email protected] | 유진포트폴리오
유진포트폴리오(KOSDAQ)
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
엘엠에스
(073110)
13,800
(3/31)
13,000
(-5.8%)
2010년 예상실적은 매출액 1,200억원, 영업이익 200억원으로 전년대
비 각각 74%, 30% 개선. 1)프리즘시트 M/S확대, 2) 광픽업렌즈 매출
급증, 3) LED TV용 복합플레이트 신규매출 확대 때문.
신규성장동력 부각과 프리즘시트 내 M/S확대 가속화, 동종업체 대비
탁월한 실적개선 속도 및 고수익성 유지로 중장기적 상승추세가 지속
될 전망.
일진디스플레이
(020760)
6,150
(3/23)
7,110
(+15.6%)
2010년 매출액 1,300억원, 영업이익 170억원으로 전년대비 각각 3.8
배, 28배 급증하며 강력한 턴어라운드에 진입. 1)생산설비 확장 지속,
2) 생산수율 향상, 3) 원가절감 가속화 등의 호재로 중장기 성장 가능.
2010년 실적기준 PER 14.8배로 동조업체의 평균 PER 20.2배 대비
저평가. 영업이익률 및 EPS성장률이 탁월하여 밸류에이션 매력 부각.
STS반도체
(036540)
6,700
(3/23)
6,860
(+2.4%)
2010년 매출액 및 영업이익은 전년대비 91%, 614% 증가하며 큰 폭
의 실적개선이 예상됨. 비메모리 패키징 부문의 매출비중이 61%까지
확대되며 사상최대 분기실적 경신 이어질 것.
2009년 4분기 이후 삼성전자 휴대폰 부문의 비메모리 패키징 요구 급
증으로 시장 확대중. 2010년 실적기준 PER 7.5배 수준.
하나마이크론
(067310)
7,360
(3/23)
7,160
(-2.7%)
2010년 강력한 턴어라운드의 초입에 위치할 것으로 전망되며 특히 주
력사업인 반도체 패키징 매출이 급증할 전망. 2010년 매출액 2,680억
원, 영업이익 254억원 예상.
2010년 추정실적 기준 PER 7.4배 수준으로 코스닥시장 10.7배 대비
30% 저평가. ROE 28.8%, PBR 1.6배 수준도 매력적인 구간
티엘아이
(062860)
21,600
(3/15)
23,950
(+10.9%)
최근 LG디스플레이가 신규라인 가동으로 LED TV생산량이 크게 증가
할 전망이며 동사는 이에 사용되는 타이밍 컨트롤러를 공급할 계획.
이를 통하여 2010년 실적개선이 가시화될 전망.
한편 3D TV시장의 확대로 삼성전자를 비롯하여 LG디스플레이의 공
급이 개시되어 판매량 확대로 이어질 전망.
2010. 4. 6. 화 | page 8
최순호 368-6153 / [email protected] | 유진포트폴리오
종목 (종목코드)
편입일 주가 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
에코프로
(086520)
11,900
(3/15)
12,000
(+0.8%)
동사는 2차전지 관련 양극활물질과 환경사업을 영위하고 있음. 우리나
라는 온실가스 감축목표를 선제적으로 제시하면서 환경문제와 신재생
산업에 대한 꾸준한 정책적 지원이 이어질 전망.
특히 기존 소각식 대비 2차오염이 없는 촉매식 설비를 보유했다는 점
에서 1분기 이후 반도체업체를 중심으로 수주가 개시될 전망.
유비쿼스
(078070)
8,030
(3/15)
7,530
(-6.2%)
2010년 실적 컨센서스는 매출액 1,250억원, 영업이익 242억원으로
전년대비 각각 12% 수준 증가할 전망. 향후 통신 3사의 적극적인 시
설투자 확대의 수혜가 전망됨.
무선인터넷 활성화를 위한 정부의 정책적 지원으로 영업환경이 우호적
으로 조성될 전망되며 동사의 시장점유율은 안정적으로 유지될 전망.
◀▶ 제외종목 대주전자재료(078600): 상승탄력 둔화로 인한 제외
※ 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다.
※ 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.
※ 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다.
※ 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
2010. 4. 6. 화 | page 9
최순호 368-6153 / [email protected] | 종목플러스(+)
종목플러스(+)
외국인 관심주
기관 관심주
※ 본 자료는 추천종목이 아니며, 수급과 기업뉴스를 기반으로 특징종목을 선정한 것입니다.
※ 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다.
※ 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.
※ 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다.
※ 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
삼성화재(000810) LS산전(010120)
국내 생명보험사 상장과 관련하여 시장의 관심이 줄어들고
있지만 여전히 운용자산과 자본 증가세가 지속되고 있다는
점에서 긍정적 관점을 유지한다는 분석 제기.
외국인 3일 연속 순매수, 기관 7일만에 순매수 전환.
새로운 대표이사 선임과 함께 수출비중을 90%까지 확대하겠
다는 포부를 밝히고 변압기와 파이프를 생산하는 부산공장을
지난 2일부터 가동.
외국인은 규모는 작지만 하루만에 순매수 전환하며 이틀 연속
주가 상승을 견인.
LG전자(066570) 한라공조(018880)
동사는 지난 2월 LCD 모니터 브랜드 생산량에서 삼성전자
에 이어 2위를 기록. 그러나 생산량은 춘절 연휴로 인한 작
업일수 감소로 전월대비 27% 감소. 기관 3일 연속, 외국인 9일 연속 동반 순매수 기록하며 3일
연속 상승 마감.
현대/기아차의 미국시장 약진에 대한 수혜로 자동차 부품주에
대한 시장의 관심 급증. 특히 해외판매 분이 지속적으로 증가하
고 있다는 점에서 향후 실적개선 가능성 증가.
기관 순매수 기록하며 5.6% 반등 개시. 외국인도 3일 연속 순
매수 기록.
2010. 4. 6. 화 | page 10
장문수 368-6199 / [email protected] | 주요증시지표
주요증시지표
거래소 시장지표09/12/30 3/30(화) 3/31(수) 4/1(목) 4/2(금) 4/5(월)
종합지수(pt) 1,682.77 1,700.19 1,692.85 1,719.17 1,723.49 1,724.99
등락폭(pt) - 8.20 -7.34 26.32 4.32 1.50
등락률(%) - 0.48 -0.43 1.55 0.25 0.09
상승 (상한가) - 458 (15) 340 (16) 476 (21) 315 (22) 274 (15)
하락 (하한가) - 325 (2) 434 (2) 312 (4) 470 (1) 540 (1)
5일 1,676.91 1,691.86 1,694.23 1,700.38 1,705.54 1,712.14
주가 지수 20일 1,650.48 1,666.66 1,670.18 1,675.23 1,679.67 1,682.92
지표 이동평균(pt) 60일 1,620.42 1,649.53 1,649.47 1,649.95 1,650.25 1,650.94
120일 1,604.37 1,634.97 1,635.76 1,636.63 1,637.27 1,637.98
5일 100.35 100.49 99.92 101.11 101.05 100.75
이격도(%) 20일 101.96 102.01 101.36 102.62 102.61 102.50
60일 103.85 103.07 102.63 104.20 104.44 104.49
120일 104.89 103.99 103.49 105.04 105.27 105.31
투자심리도 50 60 50 60 60 70
시가총액(십억원) 887,316 907,414 903,318 918,151 920,676 921,882
KOSPI PER(배, trailing) 23.7 24.4 24.4 24.1 24.2 -
거래대금(억원) 42,824 48,136 48,419 59,956 63,435 56,608
거래량 거 래 량(천주) 326,034 319,722 327,244 295,875 353,324 423,248
지표 5일 346,315 362,757 354,192 335,703 327,018 343,883
20일 351,818 421,749 417,957 413,621 414,094 416,891
고객예탁금(억원) 120,720 128,625 130,683 130,821 129,880 -
주변 고객예탁금 증가(억원) -7,143 -2,115 2,058 138 -941 -
증시 고객예탁금회전율 *(%) 52.61 53.40 52.46 61.88 63.89 -
자금 신용융자(억원) 43,595 44,614 44,393 44,616 44,687 -
미수금(억원) 2,402 1,278 1,448 1,571 1,759 -
주식형(억원) 12,615 12,311 12,286 12,286 12,228 -
수익 혼합형(억원) 31,344 32,009 31,810 31,805 31,874 -
증권 주식 13,383 12,860 12,833 12,825 12,799 -
채권 17,961 19,149 18,977 18,980 19,074 -
※고객예탁금회전율에 코스닥 거래대금 반영, 신용융자에도 코스닥 반영
코스닥 시장지표09/12/30 3/30(화) 3/31(수) 4/1(목) 4/2(금) 4/5(월)
코스닥지수(pt) 513.57 518.05 515.74 519.19 514.95 505.13
등락폭(pt) - -0.01 -2.31 3.45 -4.24 -9.82
등락률(%) - 0.00 -0.45 0.67 -0.82 -1.91
상승 (상한가) - 474 (26) 344 (17) 516 (23) 371 (21) 234 (17)
하락 (하한가) - 432 (9) 556 (7) 383 (3) 530 (3) 695 (8)
5일 508.98 520.16 519.35 519.14 517.20 514.61
주가 지수 20일 499.82 519.39 519.69 520.27 520.46 519.83
지표 이동평균(pt) 60일 492.15 520.09 519.89 519.66 519.25 518.75
120일 502.46 506.12 506.33 506.51 506.58 506.54
5일 100.90 99.59 99.30 100.01 99.56 98.16
이격도(%) 20일 102.75 99.74 99.24 99.79 98.94 97.17
60일 104.35 99.61 99.20 99.91 99.17 97.37
120일 102.21 102.36 101.86 102.50 101.65 99.72
투자심리도 60 50 40 40 30 30
시가총액(십억원) 85,210 89,006 88,614 89,213 88,622 86,940
거래대금(억원) 20,681 20,546 20,136 20,998 19,541 22,072
거래량 거 래 량(천주) 664,205 689,164 688,989 657,471 595,482 672,217
지 표 5일 709,836 759,802 699,959 676,531 661,534 660,665
20일 723,203 892,641 882,896 866,632 848,378 836,599
자료: 증권전산
구 분
이동평균(pt)
이동평균(pt)
구 분
2010. 4. 6. 화 | page 11
장문수 368-6199 / [email protected] | 기관매매동향
기관매매동향
기관별 매매동향 (유가증권 시장) (단위:억원, 체결기준)
순매수대금
당해누적
기관, 외국인 매매상위종목(유가증권 시장) (단위:억원, 천주, 체결기준)
종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량
23 53 323 71
136 306 773 220
176 94 81 64
252 36 403 78
186 57 390 10
231 371 98 121
353 1,513 308 11
80 238 52 42
121 856 940 57
51 68 1,572 42
기관별 매매동향(코스닥시장) (단위:억원, 체결기준)
순매수대금
당해누적
기관,외국인 매매상위종목(코스닥시장) (단위:억원, 천주, 체결기준)
종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량 종목명 수량
80 278 291 23
141 487 615 33
201 207 443 28
27 120 85 35
7 50 51 427
23 54 160 37
19 70 39 62
21 81 135 30
11 16 119 36
133 68 114 25
자료: 증권전산
12 1,311334 577 -3,837 2,732
23.5 2.8 안철수연구소 영풍정밀2.6 7.9 에스인포텍 유진테크
5.0
2.7 8.2 24.8 3.1
다날 톱텍27.8
3.9
3.4 10.6
디지텍시스템 미래나노텍
네패스 하이록코리아
기 관
순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수
외 국 인
6.0
10.9 5.2
12.8
29.5
30.2
멜파스 심텍
10.4 SK브로드밴드 서울반도체
7.2
20.3
5.1
5.3
44.7 동국S&C 네오위즈게임즈90.3 8.9
8.0 36.8
184.3 20.6
117.8
19.4
15.4 14.6
193.0
150.2
-73-66 -861 405 530
202
-31 -110
93 58 52 391 733 20,736 147
168 119 1,252 328 매도대금 657 42 125
구 분 투신 은행 기관
코리안리 삼성SDI
보험 연기금 증권사 외국인 개인
61.9 127.8 SK에너지 NHN
현대건설 대구은행 155.5 74.7 우리금융 현대차
GS건설 KB금융 163.2 78.8 롯데쇼핑 삼성화재
KB금융 아모레퍼시픽
75.1 128.7
예스24 성광벤드
223.7 82.4 대한항공
성광벤드 위메이드
94.0 145.3 기아차
디지탈아리아 다음
227.3 87.0
다음 소디프신소재
101.6 170.6 신한지주
코리안리
241.9 95.5
대금 대금
166.2 80.3
151.2 65.3
기타
20,206
114.5 196.9 POSCO
대금 대금
111.9 185.4 KCC
72.5 128.3
아모레퍼시픽
현대제철 195.0
120.1 215.3 268.9 102.4 현대중공업
한국전력
LG하우시스
순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수
외 국 인 기 관
68,245 -296,170 397,541-253,295 -40,333 8,898 -69,418 -56,422
228 -75
-10,396 756 590
32,232
92411,7853,546 752 1,816 1,725 3,128 9,680 32,244
보험
1,117
연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타
2,551 6,947
구 분 투신 은행
7,516
-62 -1,205
매도대금
매수대금
524 1,891 1,392 15,622
당월누적
-3,970
당월누적 -696 -45
매수대금 113 33
-544 -9
277.1
-5,532 -2,060 609 596 -1,894 -13,926 854
-14 -251
-23,711
322.1 394.5
대금 대금
POSCO
-16,195
711 832 -317
30,922
666301 430 13,557 -4,408-9,474
대한항공
KT
KT&G
LG디스플레이
대금 대금
삼성전자
LG하우시스120.3 304.0
182.2 459.5
KCC
현대건설
삼성물산
현대중공업
현대제철
현대모비스
LG전자
삼성전자
주성엔지니어링 파트론 서울반도체 메디포스트
태웅 태광 CJ오쇼핑 NCB네트웍스33.7 16.2
모린스 티엘아이 셀트리온 아트라스BX4.8
현진소재 하나투어 에이테크솔루션 이엔에프테크놀로
2010. 4. 6. 화 | page 12
장문수 368-6199 / [email protected] | 선물옵션 시장동향
선물옵션 시장동향
KOSPI200 선물 시장지표
3/25 3/26 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/5
최근월물(pt) 종가 221.00 222.15 222.50 223.00 222.65 225.90 227.05 228.55
시가 221.00 221.00 220.55 223.55 223.20 223.30 226.45 227.70
고가 221.95 222.65 223.05 223.70 223.25 226.45 227.25 228.55
저가 220.55 219.85 220.55 222.50 221.70 223.00 225.75 226.65
시장베이시스(pt, 마감기준) -0.07 -0.10 0.90 0.52 1.07 0.43 0.36 1.07
이론베이시스(pt) 1.19 1.18 1.12 1.22 1.20 1.20 1.19 1.16
거래량(계약) 308,160 358,281 340,779 278,925 279,506 323,245 260,034 326,572
미결제약정수량(계약) 95,267 96,323 95,521 93,598 94,562 101,470 96,148 93,950
거래대금(억원) 340,938 396,224 378,257 310,963 311,159 363,541 294,444 371,551
KOSPI200(pt) 221.07 222.25 221.60 222.48 221.58 225.47 226.69 227.48
KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래량) (단위:계약수)
기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금
선 물 전 일 2,337 -1,386 -106 2,721 -528 -127 257 -56
만기일 후 3,163 -2,543 -1,503 2,549 -1,895 1,626 768 230
콜옵션 전 일 -50,828 -48,357 103,778 -52,332 3,254 4,996 1,548 -8,294
만기일 후 -313,168 64,939 277,143 -210,399 -6,130 -6,559 -65,281 -24,799
풋옵션 전 일 -73,611 23,975 45,880 -116,253 33,899 6,509 16,400 -14,166
만기일 후 -648,073 328,963 321,224 -566,116 138,799 353 -131,762 -89,347
KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래대금) (단위:백만)
기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금
선 물 전 일 136,696 -1,170 -162,777 52,072 43,320 27,875 5,425 9,742
만기일 후 80,891 -105,220 -164,552 -30,125 -151,102 194,099 56,489 32,285
콜옵션 전 일 2,459 -19,793 20,108 -3,642 6,366 -199 -30 -36
만기일 후 3,581 -32,600 30,906 -8,525 15,588 -3,330 -51 -101
풋옵션 전 일 2,209 288 -765 2,783 -490 -4 -59 -21
만기일 후 16,873 23,384 -33,628 19,866 93 -2,500 -303 -282
프로그램 매매동향 (단위:억원)
3/25 3/26 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/5
프로그램 순매수 84 -1,172 440 -934 -551 2,192 -1,803 1,245
차익 순매수 128 -1,811 -7 -207 51 1,894 -1,155 1,594
비차익 순매수 -45 640 448 -727 -602 298 -648 -349
차익잔고 현황 (단위:억원)
3/25 3/26 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2
매수차익잔고 주식매수 75,564 77,067 77,063 77,342 77,398 76,665 77,510 -
선물매도 75,472 76,933 76,928 77,183 77,239 76,502 77,344 -
매도차익잔고 주식매도 68,072 67,823 67,792 67,838 67,901 69,029 68,734 -
선물매수 68,391 68,141 68,110 68,157 68,229 69,362 69,075 -
순차익잔고 주 식 -7,492 -9,244 -9,271 -9,504 -9,497 -7,636 -8,776 -
선 물 -7,081 -8,792 -8,818 -9,025 -9,010 -7,140 -8,269 -
자료: 증권전산
2010. 4. 6. 화 | page 13
박진철 368-6646 / [email protected] | Chart Insight
국내외 Chart Insight
국내외 증시 Earnings&Valuation 추이
MSCI Korea 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS MSCI 이머징마켓 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS
자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권
MSCI AC WORLD 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS MSCI CHINA 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS
자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권
MSCI 선진국 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS MSCI INDIA 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS
자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07/4 07/8 07/12 08/4 08/8 08/12 09/4 09/8 09/1210
15
20
25
30
35
40
45
50
5512M Fw d EPS(우)
12M Fw d P/E(x)
(x)
5
7
9
11
13
15
17
07/4 07/8 07/12 08/4 08/8 08/12 09/4 09/8 09/1210
20
30
40
50
60
70
80
90
100
11012M Fw d EPS(우)
12M Fw d P/E(x)
(x)
5
7
9
11
13
15
17
07/4 07/8 07/12 08/4 08/8 08/12 09/4 09/8 09/1210
15
20
25
30
3512M Fw d EPS(우)12M Fw d P/E(x)
(x)
5
10
15
20
25
30
07/4 07/8 07/12 08/4 08/8 08/12 09/4 09/8 09/122.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.512M Fw d EPS(우)12M Fw d P/E(x)
(x)
5
7
9
11
13
15
17
07/4 07/8 07/12 08/4 08/8 08/12 09/4 09/8 09/1210
15
20
25
30
3512M Fw d EPS(우)
12M Fw d P/E(x)
(x)
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
07/4 07/8 07/12 08/4 08/8 08/12 09/4 09/8 09/1210
15
20
25
30
35
40
45
5012M Fw d EPS(우)12M Fw d P/E(x)
(x)
2010. 4. 6. 화 | page 14
장문수 368-6199 / [email protected] | 원자재 가격동향
원자재 가격동향
구분 가격/지수 최근종가일자 Chg. Net 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 6M(%) 1Y(%) YTD(%)
원자재 지수
CRB 지수 276.43 2010-04-02 0.00 0.00 3.41 0.47 -2.45 9.32 22.16 -2.45
BDI 지수 2,991 2010-04-01 -7.00 -0.23 -3.45 7.13 -0.47 26.90 94.47 -0.47
BCI 지수 3,429 2010-04-01 4.00 0.12 5.70 8.10 -11.78 4.48 71.36 -11.78
유가 / 천연가스
WTI ($/Barrel) 84.87 2010-04-05 0.00 0.00 6.09 3.60 1.62 16.68 31.19 4.64
Brent ($/Barrel) 84.35 2010-04-01 0.34 0.40 6.38 5.21 2.21 16.62 31.96 5.38
Dubai ($/Barrel) 81.52 2010-04-05 0.81 1.00 5.11 5.82 3.15 20.41 55.87 4.13
석탄 (NYMEX, $/ST) (선물, 근월물) 351.00 2010-04-05 4.60 1.33 2.21 5.41 na na na na
석탄 (Newcastle, $/MT)* 93.90 2010-03-26 na na 0.16 -0.63 8.87 33.38 55.98 8.87
항공유 ($/Barrel) 92.95 2010-04-05 2.65 2.93 5.63 7.64 3.22 27.07 55.43 6.59
일본 납사 ($/MT) 738.00 2010-04-05 11.50 1.58 1.51 0.07 -1.34 24.87 60.96 0.48
단순정제마진 ($/Barrel) (절대 밸류) 81.70 2010-04-01 0.92 1.14 2.99 3.86 3.56 19.53 65.25 3.56
난방유 (cents/Gallon) 220.67 2010-04-01 3.89 1.79 7.16 9.46 4.33 22.51 66.13 4.33
천연가스 ($/MMBtu) 3.72 2010-04-01 -0.20 -5.10 -7.46 -22.82 -36.19 27.40 4.79 -36.19
비철금속 (Official Price)
금 ($/oz.t) 1,126.45 2010-04-02 6.65 0.59 1.51 -0.72 0.76 10.73 26.12 2.69
은 ($/oz.t) 17.94 2010-04-02 0.02 0.13 3.12 3.39 0.89 7.86 40.51 6.33
백금 ($/oz.t) 1,678.75 2010-04-02 16.00 0.96 3.10 6.35 9.76 29.58 44.78 14.55
니켈 ($/MT) 25,011.00 2010-04-01 51.00 0.20 6.12 12.88 35.55 45.44 138.52 35.55
아연 ($/MT) 2,372.75 2010-04-01 28.00 1.19 7.99 6.40 -6.18 28.03 81.89 -6.18
납 ($/MT) 2,182.50 2010-04-01 63.00 2.97 4.13 0.34 -9.14 4.53 70.98 -9.14
구리 ($/MT) 7,855.00 2010-04-01 95.75 1.23 5.02 5.29 6.99 34.10 90.66 6.99
주석 ($/MT) 18,377.00 2010-04-01 -2.0 -0.01 4.44 8.04 8.94 24.80 64.18 8.94
알루미늄 ($/MT) 2,322.65 2010-04-01 29.15 1.27 6.07 8.75 5.72 31.22 66.68 5.72
철강금속
고철 (Scrap, US, $/LT) 354.50 2010-04-02 0.00 0.00 -0.94 -13.54 -27.83 -28.02 -56.51 -47.77
철근 (Rebar, China, 내수, CNY/MT) 4,100.00 2010-04-02 0.00 0.00 1.74 10.22 9.63 22.02 30.57 9.63
슬라브 (Slab, CIS, 내수, $/MT) 587.50 2010-04-02 0.00 0.00 0.00 -21.70 -30.21 -14.89 -47.23 -23.40
후판 (Heavy Plate, China, 수입, $/MT)* 640.00 2010-04-02 na na 6.67 14.29 24.27 25.49 28.00 25.49
미국 열연강판 (수입, $/ST) 615.00 2010-04-02 0.00 0.00 0.00 -6.50 -17.89 -9.76 -33.33 -16.26
미국 냉연강판 (수입, $/ST) 725.00 2010-04-02 0.00 0.00 0.00 -6.90 -15.17 -6.90 -33.10 -15.17
중국 열연강판 (내수, CNY/MT) 4,320.00 2010-04-02 30.00 0.70 0.23 10.77 12.79 29.34 25.22 12.79
중국 냉연강판 (내수, CNY/MT 6,130.00 2010-04-02 100.00 1.66 0.00 6.42 5.69 24.59 47.71 5.69
농작물 / 소재
옥수수 ($/Bushel) 3.22 2010-04-02 0.00 0.00 -1.53 -8.14 -13.93 2.06 -15.28 -13.93
면화 (cents/Pound) (선물, 근원물) 82.04 2010-04-01 0.54 0.66 2.95 -0.47 10.42 25.56 45.02 7.12
밀 ($/Bushel) (선물, 근원물) 468.50 2010-04-01 4.50 0.97 -2.29 -9.34 -17.23 -5.69 -23.48 -17.23
설탕 ($/Pound) 19.97 2010-04-01 -0.37 -1.82 -1.87 -15.81 -27.25 -17.95 45.98 -27.25
대두 ($/Bushel) (선물, 근월물) 8.72 2010-04-02 0.01 0.11 -0.11 -3.22 -12.36 0.23 -8.40 -12.36
고무 (SGd/kg) 498.50 2010-04-05 8.00 1.63 3.85 8.13 19.54 59.14 108.58 23.39
비료 (DAP, $/MT) 462.50 2010-04-02 5.00 -1.08 -1.08 9.19 -24.86 -33.51 -24.86 -14.59
반도체
DRAM 512 DDR2 (64M x 8, 667 Mhz) 1.50 2010-04-02 0.02 1.35 -2.60 29.31 30.43 51.52 219.15 30.43
DRAM 1G DDR2 (64M x 8, 667 Mhz) 2.94 2010-04-02 0.04 1.38 -2.00 23.53 14.40 43.41 212.77 14.40
8G NAND Flash (1Gb x 8) MLC Spot 4.05 2010-04-02 0.00 0.00 0.25 3.05 1.50 -27.68 35.91 1.50
16G NAND Flash (2Gb x 8) MLC Spot 4.24 2010-04-02 0.02 0.47 0.47 5.74 -8.23 -22.63 22.19 -8.23
자료: Bloomberg, Datastream, 유진투자증권
주: * 주간데이터임
2010. 4. 6. 화 | page 15
장문수 368-6199 / [email protected] | 국내외 주가지수
국내외 주가지수
단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%)
10/4/5 10/4/2 10/3/29 10/3/6 10/1/4 09/4/5
국내 증시
KOSPI pt 1,725.0 1.5 0.1 2.0 5.5 1.7 34.4 1.9 2.5
KOSDAQ pt 505.1 -9.8 -1.9 -2.5 -1.2 -4.3 15.0 -2.1 -1.6
KOSPI200 pt 227.5 0.8 0.3 2.7 6.3 1.8 36.1 2.7 2.5
KOSPI 시가총액 십억원 900,459 0.0 0.0 2.0 6.5 3.0 38.5 1.9 3.8
KOSDAQ 시가총액 십억원 90,240 0.0 0.0 -0.3 1.4 1.4 42.3 -0.1 4.3
국내 업종
전기전자 pt 8,515.8 136.1 1.6 7.3 14.7 6.9 51.8 6.6 9.0
금융 pt 504.3 -2.7 -0.5 2.3 4.0 -2.6 40.8 1.1 -0.9
운수장비 pt 1,611.2 6.3 0.4 3.6 8.8 12.6 51.2 3.9 12.0
화학 pt 2,986.7 -28.1 -0.9 -0.7 2.9 -0.8 34.0 -0.4 -0.5
통신 pt 308.6 -1.0 -0.3 -2.7 2.1 4.8 -0.9 -1.4 5.1
철강금속 pt 6,747.2 108.8 1.6 2.6 3.3 -6.3 44.7 4.2 -6.6
전기가스 pt 1,085.5 -16.0 -1.5 -3.1 -3.6 2.6 25.3 -2.3 2.6
유통 pt 437.1 -4.3 -1.0 -2.3 -0.5 -2.8 29.5 -2.2 -1.4
건설 pt 194.1 -5.7 -2.9 -4.3 -4.5 -14.7 -2.5 -4.1 -14.4
음식료 pt 2,288.1 -12.6 -0.5 0.3 2.4 -3.7 20.1 -1.1 -3.7
기계 pt 1,436.4 9.1 0.6 0.6 4.3 11.7 16.2 -0.2 12.7
운수창고 pt 2,620.2 8.5 0.3 -0.7 6.9 16.6 27.7 2.1 15.7
제약 pt 3,615.7 -51.0 -1.4 -2.6 -2.3 -9.6 -5.1 -2.8 -9.1
미국 증시
다우 pt 10,927.1 0.0 0.0 0.3 3.4 3.2 36.3 0.6 4.8
나스닥 pt 2,402.6 0.0 0.0 -0.1 3.3 4.1 48.1 0.2 5.9
S&P500 pt 1,178.1 0.0 0.0 0.4 3.5 4.0 39.8 0.7 5.6
필라델피아 반도체 pt 366.9 0.0 0.0 0.2 4.4 0.2 46.2 0.1 2.0
다우 운송 pt 4,392.5 0.0 0.0 0.4 4.7 6.3 47.5 0.4 7.1
S&P500 금융 pt 216.7 0.0 0.0 0.4 5.9 9.6 65.5 0.9 11.8
S&P500 IT pt 377.2 0.0 0.0 0.0 3.5 0.2 46.4 0.1 1.8
S&P500 에너지 pt 437.3 0.0 0.0 2.0 1.1 -1.1 20.3 1.6 1.7
S&P500 통신 pt 109.2 0.0 0.0 0.1 5.7 -6.2 -0.9 1.0 -4.8
S&P500 소재 pt 208.3 0.0 0.0 1.5 4.0 1.4 45.0 1.8 4.3
전세계 증시
영국_FTSE100지수 pt 5,744.9 0.0 0.0 0.6 2.6 4.4 42.6 1.1 6.1
독일_DAX30지수 pt 6,235.6 0.0 0.0 1.3 6.1 3.1 42.2 1.3 4.7
일본_니케이225지수 pt 11,339.3 53.2 0.5 3.2 9.4 6.4 29.6 2.2 7.5
홍콩_항셍지수 pt 21,537.0 0.0 0.0 1.4 3.6 -1.3 48.1 1.4 -1.5
홍콩_H 지수 pt 12,696.1 0.0 0.0 3.9 6.4 -0.4 48.1 2.4 -0.8
중국_상해 종합지수 pt 3,158.0 0.0 0.0 1.1 4.2 -2.6 30.5 1.6 -3.6
중국_심천 종합지수 pt 1,234.5 0.0 0.0 2.8 6.3 3.0 54.1 1.9 2.8
중국_상해심천 CSI300 pt 3,407.4 0.0 0.0 1.5 4.5 -3.6 32.6 1.8 -4.7
대만_가권지수 pt 8,025.9 0.0 0.0 1.0 4.7 -2.2 45.1 1.3 -2.0
인도_sensex30지수 pt 17,935.7 243.1 1.4 1.3 5.5 2.1 73.3 2.3 2.7
브라질_보베스파지수 pt 71,136.3 0.0 0.0 1.7 3.3 1.6 60.2 1.1 3.7
자료: Bloomberg, 유진투자증권
주: 해외증시 종가는 18시 기준임
2010. 4. 6. 화 | page 16
장문수 368-6199 / [email protected] | 국내외 금리/환율/CDS Premium
국내외 금리/환율/CDS Premium 지표
구 분 4/5 -1D (4/2) -1W (3/29) -1M (3/5) -3M (1/5) -1Y (09/4/5)정책금리 (%)
한국 기준금리 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 미국 연방기금금리 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 일본 콜금리 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 유로 기준금리 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 영국 Bank rate 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 중국 1년만기 대출금리 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 호주 Interbank rate 8.72 8.72 8.50 8.77 9.24 12.05 국내 시중금리 (%)
콜금리 (1일, 무보증) 2.00 1.99 2.00 2.01 2.00 1.66 CD (91일) 2.72 2.78 2.78 2.86 2.88 2.43 CP (91일) 2.87 2.88 2.96 3.09 3.09 3.10 국고채 (3년) 3.85 3.84 3.92 4.10 4.36 3.95 국고채 (5년) 4.52 4.47 4.53 4.56 4.90 4.62 회사채 AA- (3년) 4.85 4.84 4.91 5.22 5.48 5.99 회사채 BBB- (3년) 10.89 10.88 10.95 11.29 11.53 12.03 은행채 AAA (3년) 4.22 4.21 4.28 4.55 5.12 4.83 Spread (bps)
국고채 3년 - 콜금리 185 185 192 209 236 230 회사채 AA- - 국고채 3년 100 100 99 112 112 204 회사채 BBB- - 국고채 3년 704 704 703 719 717 808 은행채 AAA - 국고채 3년 37 37 36 45 76 88 해외 시중금리 (%)
미국 국채 (2년) - 1.10 1.04 0.89 1.01 0.95 미국 국채 (10년) - 3.94 3.86 3.68 3.76 2.89 미국 국채 (30년) - 4.81 4.77 4.64 4.61 3.69 미국 모기지금리 (30년, 고정) - 5.23 5.15 5.01 5.29 5.08 미국 회사채 AAA - 5.33 5.37 5.29 5.24 5.50 미국 회사채 BAA - 6.33 6.37 6.30 6.30 8.59 일본 국채 (10년) 1.39 1.36 1.41 1.32 1.34 1.43 Spread (bps)
미국 국채 10년 - 2년 - 284 282 279 275 194 미국 모기지 30년 - 국채 30년 - 42 38 37 68 139 미국 회사채 AAA - 국채 10년 - 139 151 161 148 261 미국 회사채 BAA - 국채 10년 - 239 251 262 254 570 주요국 달러대비 환율
한국 원/달러 1,122.6 1,125.2 1,130.5 1,137.1 1,140.9 1,332.6 일본 엔/달러 94.49 94.61 92.47 90.28 91.71 100.32 달러/유로 1.347 1.350 1.348 1.362 1.437 1.348 달러/영국 파운드 1.523 1.521 1.499 1.514 1.599 1.484 중국 인민폐/달러 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 인도 루피/달러 44.51 44.95 44.90 45.61 46.25 50.40 러시아 루블/달러 29.19 29.25 29.52 29.77 29.78 33.31 브라질 레알/달러 1.77 1.76 1.79 1.78 1.73 2.21 호주달러/달러 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.72 Dollar Index (주요통화 기준) - 76.71 76.71 75.85 74.21 82.03 원화대비 주요국 환율
원/100엔 1,188.1 1,189.3 1,222.6 1,259.5 1,244.1 1,328.3 원/유로 1,512.5 1,519.5 1,524.2 1,549.0 1,638.9 1,796.8 원/파운드 1,710.2 1,711.3 1,694.3 1,721.5 1,824.6 1,977.8 원/위안 164.5 164.8 165.6 166.6 167.1 195.0 CDS Premium (5년, bps)
한국 - 81.9 82.5 86.1 86.0 300.5 미국 - 41.0 40.7 37.0 37.3 50.0 일본 - 65.3 67.6 60.4 68.7 85.1 독일 - 31.2 30.0 33.1 25.6 47.5 프랑스 - 45.9 44.9 42.0 30.5 51.1 영국 - 77.0 75.7 76.6 78.2 114.2 중국 - 63.7 64.5 64.2 71.9 145.0 러시아 - 136.7 140.2 151.3 166.5 424.0 브라질 - 125.0 131.4 122.6 117.4 284.3 자료: Bloomberg, Datastream
주: 18시 기준임
2010. 4. 6. 화 | page 17
박정은 368-6496 / [email protected] | 국내외 경제지표 발표 일정
국내외 경제지표 발표 일정
MON TUE WED THU FRI
3/22 23 24 25 26
美 2월 기존주택매매 (연율)
(C: 5.00M, A: 5.02M)
美 2월 내구재 신규주문 MoM
(C: 0.6%, A: 0.5%)
美 2월 신규주택매매 (연율)
(C: 315K, A: 308K)
日 2월 수출 YoY
(C: 45.7%, A: 45.3%)
日 2월 수입 YoY
(C: 33.0%, A: 29.5%)
獨 3월 IFO
(C: 95.8, A: 98.1)
韓 3월 소비자심리지수
(A: 110)
韓 4Q GDP YoY
(확정치, A: 6.0%)
美 4Q GDP QoQ SAAR
(확정치, C: 5.9%, A: 5.6%)
日 2월 소비자물가지수 YoY
(C: -1.1%, A: -1.1%)
29 30 31 4/1 2
韓 2월 경상수지
(A: -US$157.6M)
美 2월 개인소득 MoM
(C: 0.1%, A: 0.1%)
美 2월 개인소비지출 MoM
(C: 0.3%, A: 0.3%)
EU 3월 경제기대지수
(C: 97.1, A: 97.7)
韓 3월 기업경기실사지수
(제조업, A: 105)
美 1월 S&P/케이스실러
주택가격지수 YoY (20개 도시)
(C: -0.7%, A: -0.7%)
美 3월 컨퍼런스보드 소비자기대지수
(C: 51.0, A: 52.5)
日 2월 산업생산 YoY
(C: 31.7%, A: 31.3%)
日 2월 실업률
(C: 4.9%, A: 4.9%)
日 2월 구인구직비율
(C: 0.47, A: 0.47)
韓 2월 산업생산 YoY
(C: 24.2%, A: 19.1%)
美 3월 ADP 민간고용 MoM
(C: 40K, A: -23K)
美 3월 제조업 수주 MoM
(C: 0.5%, A: 0.6%)
EU 2월 실업률
(C: 10.0%, A: 10.0%)
韓 3월 수출 YoY
(C: 31.7%, A: 35.1%)
韓 3월 수입 YoY
(C: 43.0%, A: 48.4%)
韓 3월 소비자물가지수 YoY
(C: 2.7%, A: 2.3%)
美 3월 ISM 제조업지수
(C: 57.0, A: 59.6)
日 1Q 단칸지수 (대형 제조업)
(C: -14, A: -14)
中 3월 제조업 PMI
(C: 55.0, A: 55.1)
美 3월 Nonfarm payroll MoM
(C: 184K, A: 162K)
美 3월 실업률
(C: 9.7%, A: 9.7%)
5 6 7 8 9
美 3월 ISM 비제조업지수
(C: 54.0, P: 53.0)
美 2월 Pending home sales MoM
(C: -1.0%, P: -7.6%)
美 2월 소비자신용잔액 MoM
(C: US$1.2b, P: US$5.0b)
EU 4Q GDP QoQ
(확정치, C: 0.1%, P: 0.1%)
日 일본은행 금리결정
(C: 0.10%, P: 0.10%)
EU ECB 금리결정
(C: 1.00%, P: 1.00%)
EU 2월 소매판매 MoM
(C: 0.0%, P: -0.3%)
英 BOE 금리결정
(C: 0.50%, P: 0.50%)
日 2월 기계수주 MoM
(C: 3.7%, P: -3.7%)
韓 금통위 금리결정
(C: 2.00%, P: 2.00%)
韓 3월 생산자물가지수
(P: 2.4%)
美 2월 도매재고 MoM
(C: 0.4%, P: -0.2%)
12 13 14 15 16
美 3월 재정수지
(C: -US$200.0b, P: -US$191.6b)
中 3월 수출 YoY(4/10)
(C: 26.7%, P: 45.7%)
中 3월 수입 YoY(4/10)
(C: 55.0%, P: 44.7%)
中 3월 무역수지(4/10)
(C: US$3.00b, P: US$7.61b)
中 3월 M2 YoY(4/10~15)
(C: 23.0%, P: 25.5%)
中 3월 금융기관 대출 MoM
(C: RMB750.0b, P: RMB700.1b)
美 2월 무역수지
(C: -US$39.0b, P: -US$37.3b)
美 3월 수입물가지수 MoM
(C: 0.9%, P: -0.3%)
韓 3월 수출물가지수 YoY
(P: -10.2%)
韓 3월 수입물가지수 YoY
(P: -4.1%)
韓 3월 실업률 (SA, P: 4.4%)
美 3월 소비자물가지수 MoM
(C: 0.1%, P: 0.0%)
美 3월 소매판매 MoM
(C: 0.9%, P: 0.3%)
美 4월 엠파이어 제조업지수
(C: 23.75, P: 22.86)
美 3월 산업생산 MoM
(C: 0.5%, P: 0.1%)
美 3월 설비가동률
(C: 73.1%, P: 72.7%)
美 4월 필라델피아 연준지수
(C: 19.0, P: 18.9)
美 4월 NAHB 주택시장지수
(C: 16, P: 15)
中 1Q GDP YoY
(C: 11.5%, P: 10.7%)
(16일자에 계속)
美 3월 주택착공건수(연율)
(C: 609K, P: 575K)
美 4월 미시건대 소비자신뢰지수
(잠정, C: 74.1, P: 73.6)
(4/15 중국지표 계속)
中 3월 생산자물가지수 YoY
(C: 6.6%, P: 5.4%)
中 3월 소비자물가지수 YoY
(C: 2.6%, P: 2.7%)
中 3월 소매판매 YoY
(C: 17.5%, P: 22.1%)
中 3월 산업생산 YoY
(C: 18.2%, P: 12.8%)
中 3월 도시지역 고정자산투자 YTD YoY
(C: 26.5%, P: 26.6%)
자료: 유진투자증권 정리
주: C - 예상치, A - 발표치, P – 이전치, (r) – revision(수정치), 상기 일정은 현지시간 기준입니다. %
이 페이지는 편집상 공백입니다.
리서치센터장(HoR) 조병문 전무 ☎ 368-6103 � [email protected]
www.eugenefn.com 매크로팀 기업분석1팀 기업분석2팀 기업분석3팀 Chief Economist 반도체/LCD Small-Cap 유틸리티/자원개발/운송/종합상사 신동석 이사 안성호 팀장 변준호 팀장 주익찬 팀장 ☎ 368-6162 ☎ 368-6158 ☎ 368-6141 ☎ 368-6099 � [email protected] � [email protected] � [email protected] � [email protected] Strategist 지주서비스 Small-Cap 조선/기계 곽병열 수석연구원 김장환 연구위원 박종선 연구위원 김수진 수석연구원 ☎ 368-6132 ☎ 368-6161 ☎ 368-6076 ☎ 368-6169 � [email protected] � [email protected] � [email protected] � [email protected] Quant 전기전자 음식료/담배 정유/화학 윤영진 수석연구원 전성훈 연구위원 정성훈 연구위원 박정아 수석연구원 ☎ 368-6573 ☎ 368-6151 ☎ 368-6152 ☎ 368-6170 � [email protected] � [email protected] � [email protected] � [email protected] Economist 은행 자동차 유틸리티/자원개발/운송/종합상사 RA 이승훈 선임연구원 김 인 연구위원 박상원 수석연구원 강정현 연구원 ☎ 368-6124 ☎ 368-6149 ☎ 368-6176 ☎ 368-6575 � [email protected] � [email protected] � [email protected] � [email protected] 선물/옵션 증권/보험 교육/제지/유통 산업재 RA 강송철 선임연구원 서보익 수석연구원 김미연 수석연구원 김원기 연구원 ☎ 368-6452 ☎ 368-6875 ☎ 368-6177 ☎ 368-6647 � [email protected] � [email protected] � [email protected] � [email protected] Quant/전략 RA 통신/미디어 Small-Cap Junior 조선/기계, 정유/화학 RA 정헌재 연구원 김동준 수석연구원 최순호 선임연구원 장문수 연구원 ☎ 368-6144 ☎ 368-6874 ☎ 368-6153 ☎ 368-6199 � [email protected] � [email protected] � [email protected] � [email protected] Strategist RA 인터넷/엔터테인먼트 음식료/담배, 교육/제지/유통 RA 박진철 연구원 이승응 선임연구원 설유진 연구원 ☎ 368-6646 ☎ 368-6135 ☎ 368-6174 � [email protected] � [email protected] � [email protected] Economist RA IT RA 박정은 연구원 서상균 연구원 ☎ 368-6496 ☎ 368-6168 � [email protected] � [email protected] 통신/미디어 RA 이우승 연구원 ☎ 368-6156 � [email protected] 금융 RA 윤혜영 연구원 ☎ 368-6143 � [email protected]
본자료는참고용자료일뿐이고, 특정주식에대한투자목적으로작성된것이아닙니다. 본자료는담당자가신뢰할만하다고판단하는자료나정보에근거하여작성되었지만, 그정확성이나완전성을보장할
수는없습니다. 따라서, 본자료를참고한고객의투자의사결정은고객자신의판단과책임아래이루어져야하고, 당사는본자료의내용에의존하여행하여진일체의투자행위의결과에대하여책임을지지않
을것임을밝힙니다. 아울러본자료는당사고객에게만제공되는자료로서당사의동의없이본자료를무단으로복제 / 전송 / 인용 / 배포하는행위는법으로금지되어있습니다.
본사 및 지점망
본 사
영업부 02)368-6600 서울시영등포구여의도동 23-9 (유진투자증권빌딩 2층)
서울지역
강동지점 02)485-6500 서울시강동구성내 1동 539-3 (서경빌딩 2층)
광화문지점 02)2075-7300 서울시종로구종로 1가 24 (르메이에르 2층)
구의지점 02)444-0300 서울시광진구광장동 470-10 (원준빌딩 2층)
갤러리아지점 02)3446-8800 서울시강남구청담동 79 (청담Trinity Place 3층)
도곡지점 02)555-6811 서울시강남구역삼동 755 한솔필리아 1층 (역삼이마트 1층)
도곡역지점 02)3452-3800 서울시강남구대치동 651 (여천빌딩 3층)
대방동지점 02)823-0111 서울시동작구대방동 501 (대림쇼핑타운 2층)
대치지점 02)554-6500 서울시강남구대치동 509번지 (하이마트빌딩 5층)
명동지점 02)755-6900 서울시중구명동1가 5-1 (보림빌딩 4층)
서초동지점 02)3474-3232 서울시서초구서초동 1685-8 (지파이브센트럴프라자 2층)
석관동지점 02)960-4321 서울시성북구석관동 242-1 (대성플라자 2층)
압구정지점 02)547-5404 서울시강남구신사동 616-8 (가남빌딩 1층)
역삼지점 02)566-3090 서울시강남구역삼동 679-4 (아이엔지타워 1,2층)
영등포지점 02)2679-2161 서울시영등포구당산동2가 45-9 (태창빌딩 2층)
은평뉴타운지점 02)389-2411 서울시은평구갈현동 396-12 (Y-TOWN 5층)
자산관리영업부 02)3446-1123 서울시강남구신사동 616-8 (가남빌딩 2층)
잠실지점 02)413-5588 서울시송파구잠실동 196 (올림피아빌딩 2층)
종로지점 02)734-5505 서울시종로구관훈동 198-8 (종로빌딩 2층)
호남지역
광주지점 062)232-7000 광주시동구금남로 1가 1-1 (전일빌딩 1층)
광주북지점 062)527-1100 광주시북구운암동 357-8 (황금빌딩 2층)
전주지점 063)287-9977 전북전주시완산구서신동 805 (지리산빌딩 2층)
대구경북지역
대구지점 053)252-6601 대구시중구덕산동 110 (삼성금융플라자 6층)
대구동지점 053)753-7744 대구시수성구만촌동 1325-38 (덕수빌딩 2층)
포항북지점 054)246-2700 경북포항시북구두호동 1052-1 (권일등빌딩 2층)
포항지점 054)275-3344 경북포항시남구대이동 650-1 (이동프라자 2층)
경인지역
분당지점 031)705-5252 경기도성남시분당구서현동 246-6 (서현현대프라자 5층)
산본지점 031)398-1100 경기도군포시산본동 1123-5 (신원타워 2층)
수원지점 031)245-7771 경기도수원시팔달구중동 35-1 (신한은행 2층)
안양지점 031)452-7800 경기도안양시호계동 960-1 (창현빌딩 2층)
부평동지점 032)524-3100 인천광역시부평구부평동 543-4 (국천빌딩 2층)
부산경남지역
동래지점 051)556-3411 부산시동래구온천동 182-7 (맥컴오피스 2층)
부전지점 051)811-1800 부산시부산진구부전동 341-5 (대림빌딩 3층)
옥동지점 052)274-2400 울산시남구옥동 248-2 (천일빌딩 2층)
울산지점 052)260-0165 울산시남구삼산동 1497 (대성빌딩 1층)
창원지점 055)600-5800 경상남도창원시두대동 333 (시티세븐트레이드센터1층)
충청지역
천안지점 041)568-7111 천안시성정동 1519번지 (백석대학빌딩 3층)
대전지점 042)257-1600 대전시중구은행동 150번지 (JS빌딩 2층)
영등포구 여의도동 23-9 유진투자증권빌딩Tel 82.2.368.6000 / 6114www.eugenefn.com
