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Iniciemos viendo un

panorama

Macroeconómico


2.4 2015

GUATEMALA

CONTEXTO MACROECONÓMICO- INFLACIÓN

EL SALVADOR HONDURAS

NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ

Bolita variación interanual junio 2015 vrs junio 2016

Fuente: http://www.secmca.org/

4.4 2016

-0.8 2015

0.9 2016

3.6 2015

2.4 2016

3.8 2015

3.6 2016

1.0 2015

-0.9 2016

0.0 2015

0.1 2016


5.0 2015

GUATEMALA

CONTEXTO MACROECONÓMICO- PIB

EL SALVADOR HONDURAS

NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ

Bolita variación interanual del PIB trimestre , I trimestre 2015 vrs I trimestre 2016

Fuente: http://www.secmca.org

2.8 2016

2.2 2015

2.5 2016

4.0 2015

3.8 2016

4.4 2015

4.1 2016

2.5 2015

-0.9 2016

6.2 2015

4.6 2016


19% GUATEMALA

3.5 millones

6%

6%

5%

CONTEXTO MACROECONÓMICO- REMESAS

HONDURAS

1.9 millones

EL SALVADOR

2.2 millones NICARAGUA

608 mil

Bolita variación

Dato absoluto del 1S16

Fuente: http://www.secmca.org/

¿Qué pasa con la canasta

FMCG en CAM y El

Salvador?

V. VALOR

5%

V. VOLUMEN

6%

V. PRECIO X

UNID

-5%

PARA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO LA CANASTA TIENE BUEN DESEMPEÑO,

IMPULSADO POR HOGARES GUATEMALTECOS Y SALVADOREÑOS

5%

10%

5%

2%

4%

7%

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

6%

9%

4%

4%

9%

4%

-2%

2%

-11%

-7%

-13%

-1%

DATOS RYJUNIO15 VRS RYJUNIO16

0%

0%

0%

0%

-3%

4%

Precio

regular

8

EL TICKET PARA PRIMER SEMESTRE EMPIEZA A RECUPERARSE, MIENTRAS

LA FRECUENCIA SE ESTABILIZA.

Gasto medio

Frecuencia

Ticket

Precio medio

Unid

RYJUNIO15 RYJUNIO16

TOTAL CAM

975.3 1011.1

209.17 214.63

4.66 4.71

0.80 0.76

4%

3%

1%

-5%

VARIACIÓN

872.48 943.12

229.7 227.47

3.8 4.15

0.57 0.58

RYJUNIO15 RYJUNIO16

EL SALVADOR

8%

-1%

9%

2%

VARIACIÓN

Los salvadoreños llevan más ítems en cada compra

FMCG primer semestre del

2016 con crecimientos

Frecuencia de compra

empieza a bajar, Ticket a

subir

Canal Moderno vuelve a

crecer

10

SALVADOREÑOS GASTAN MÁS EN CADA COMPRA, ADICIONAL LLEVAN MÁS

UNIDADES!

Lácteos es el segundo clúster que contribuye

más al crecimiento de la canasta.

Personal Care empieza a recuperarse,

aporta un 1% al crecimiento de la canasta.

Todos los clúster crecen, con mayor fuerza

los alimentos.

Datos: El Salvador

Canal Moderno

presenta crecimientos y

empieza a recuperar

fidelidad… impulsados

por los Supermercados.

Descuentos y bodegas

también presentan

crecimientos.

Performance de las

marcas locales vs globales

15

Local: presencia en 1 país

Regional: presencia en al menos 2 países de 1 continente

Global: presencia en al menos 2

continentes

CLASIFICACIÓN DE MARCAS

16

52

48

Marcas Locales/Regionales

Marcas Globales

MARCAS LOCALES Y REGIONALES REPRESENTAN MÁS

DE LA MITAD DEL GASTO DE FMCG

Fuente: Kantar Worldpanel 2015 – T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela)

VALOR SHARE% FMCG 2015

ESTAS HAN GANADO 0.7 PUNTOS DE SHARE EN 2015

+0.7%

17

62% 58% 57% 53% 52% 52% 52% 50% 46% 45% 45%

38% 42% 43% 47% 48% 48% 48% 50% 54% 55% 55%

Co

lom

bia

CA

M

Ecu

ado

r

Arg

entina

Bra

zil

Perú

La

tam

Ch

ile

Vene

zu

ela

Boliv

ia

Me

xic

o

+0.7 pts

COLOMBIA, CAM Y ECUADOR: DÓNDE LAS MARCAS

LOCALES DOMINAN

Fuente: Kantar Worldpanel / FMCG / 2015 / Valor% Marcas Locales/Regionales-.T. Latam

T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela)

MARCAS GLOBALES MARCAS LOCALES/REGIONALES

+1.6 pts +0.9 pts -3.4 pts -1.6 pts -0.3 pts +1.5 pts +1.0 pt +0.1pts -0.1 pts

MARCAS LOCALES GANAN SHARE PRINCIPALMENTE EN BRASIL Y CHILE

+0.5 pts

18

MARCAS LOCALES GANAN SHARE, CRECIENDO A UN RITMO MAYOR

QUE EL MERCADO

LOCALES

3.3% REGIONALES

1.9% GLOBALES

-0.1%

YOY CRECIMIENTO EN VALOR%

Fuente: Kantar Worldpanel 2015 – T. Latam- 13 países (excluye Argentina y Venezuela)

La marca privada, ¿cómo

se comporta en CAM?

RADIOGRAFÍA MARCAS PRIVADA

83% penetración

10 veces

CAM RYJUNIO16

$2.6 ticket

2.3und Compra x

acto

88% penetración

10 veces

$2.5 ticket

1.8und Compra x

acto

EL SALVADOR RYJUNIO16

21

A TOTAL CAM MARCA PRIVADA SE MANTIENE ESTABLE, DONDE

CONTRACCIÓN EN CR Y GT HACE QUE NO LOGRE CRECER.

24 22

19 19

10 11

16 17

28 25

4 6

RYJUNIO15 RYJUNIO16

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

VALUE %

+

+

+

+

-

- En El Salvador marca

privada crece 4%, y es

impulsado por

incremento de hogares

compradores,

especialmente en el

clúster de Alimentos.

22

¿QUIÉNES SON LOS HOGARES QUE COMPRAN MARCA PRIVADA?

Amas de 35 a 49 años

EL SALVADOR RYJUNIO16

Familias de más de 7

integrantes

Hogares de SCL 1 y 2

Aumentan la compran de marca

privada los día Sábado.

BRAND FOOTPRINT 2016:

UN ESTUDIO GLOBAL DE LAS MARCAS GANADORAS EN EL MUNDO DE

FMCG DE GRAN ALCANCE E INTEGRAL

Hay un punto de decisión en cada compra de

FMCG; un punto en el cual el comprador

decide si compra una marca en lugar de otra.

El ranking de Brand Footprint revela qué

marcas están ganando en ese momento de la

verdad usando la medida de

CONSUMER REACH

POINTS

QUÉ SON LOS CONSUMER REACH POINTS

EXPOSICIÓN DEL “MOMENTO DE LA VERDAD”

POBLACIÓN Número de hogares en un

país

PENETRACIÓN Cuántos hogares compran

una marca/universo

FRECUENCIA Con qué frecuencia un hogar

lo compra en promedio al año

¿Cuáles son las marcas

elegidas por el shopper

centroamericano?

27


LAS MÁS ELEGIDAS EN CENTROAMERICA

1

287.0

Consumer Reach Points (millones)

2

155.2

3

119.7

4

110.4

5

93.0

6

69.7

7

64.4

8

59.2

9

55.1

10

51.8

29


TO

P 5

PO

R S

EC

TO

R

ALIMENTOS

BEBIDAS

Y LÁCTEOS

Rank 1 2 3 4 5

Brand

Maggi Natura´s (Unilever) Malher Quaker Pozuelo

CRP

155.2 93.0 64.4 51.8 40.4

Rank 1 2 3 4 5

Brand

Coca-Cola Pepsi Sula Tang

CRP

287.0 119.7 69.6 59.2 47.0

EN ALIMENTOS POZUELO SUBE 2 PUESTOS

EN BEBIDAS Y LÁCTEOS EL RANK SE MANTIENE IGUAL


30


HOME CARE SUAVITEL GANA EL PUESTO #1 DESPLAZANDO A SCOTT

MIENTRAS EN PERSONAL CARE HEAD AND SHOULDERS GANA 2 PUESTOS

Rank 1 2 3 4 5

Brand

Suavitel Scott Magia

Blanca Rinso Axion

CRP

55.1 48.7 46.4 30.3 29.3

Rank 1 2 3 4 5

Brand

Colgate Protex Palmolive Head &

Shoulders

CRP

110.4 50.0 42.8 31.2 29.1

HOME

CARE

PERSONAL

CARE TO

P 5

PO

R S

EC

TO

R



¿Cuáles son las marcas

elegidas por los

salvadoreños?


17

CRPS

10

69.5 19.6

penetración Frecuencia

veces

93.1 15.3


veces

18

CRPS

9


18

CRPS

8

90.6 15.8


veces

66.7 22


veces

19

CRPS

7


19

CRPS

6

95.2 15.6


veces

99.3 15.3


veces

19

CRPS

5


20

CRPS

4

65.4 24.5


veces

98.3 16.6


veces

21

CRPS

3


32

CRPS

2

96.6 25.8


veces

96.4 40.8


veces

50

CRPS

1


TOP 10

POR SECTOR

41


Rank Brand name CRP Penetration % Frequency

1 Continental

32 96.6 25.8

2 Maggi

21 98.3 16.6

3 Coscafe

20 65.4 24.5

4 Natura´s

19 95.2 15.6

5 Musun

Suave

19 66.7 22

6 Orisol

18 90.6 15.8

7 Nescafe

17 69.5 19.6

8 Yes

14 88.4 12.7

9 Riko

Mountain

14 52.2 20.9

10 Mirasol

8 80.5 8.2

TOP 10 POR SECTOR

ALIMENTOS

42


TOP 10 POR SECTOR

BEBIDAS Y LÁCTEOS


1 Coca-Cola 50 96.4 40.8

2 Australian 17 81.2 16.1

3 Salud 15 88.4 13.5

4 Pepsi 12 77.7 12.5

5 Del Valle 12 81 11.2

6 Tang 11 80.2 11.2

7 Cristal 11 52.8 16.8

8 Lactosa 9 45.3 15

9 Salvacola 5 53.6 7.7

10 Fruty Fresco

4 27.7 10.8

43


TOP 10 POR SECTOR

HOME CARE


1 Rinso 18 93.1 15.3

2 Maxi Sol 16 90.6 14.2

3 Scott 15 85.2 14.2

4 Suavitel 9 79.5 8.8

5 Axion 9 82 8.4

6 Maxxi Expuma

7 76 7.6

7 Max Poder 6 69.2 6.4

8 5 77.8 5.3

9 Magia Blanca

5 53.1 7.1

10 Limpiox 5 56.5 6.5

44


TOP 10 POR SECTOR

PERSONAL CARE


1 Colgate 19 99.3 15.3

2 Palmolive 7 76.8 7.4

3 Head & Shoulders

7 61.4 9.2

4 Pantene 7 47.2 11.2

5 Protex 6 72.8 6.5

6 Dove 5 66.5 6.4

7 Sedal 5 56.2 7.3

8 Saba 3 62.9 4.3

9 Kotex 3 57.7 4.5

10 Fiore 2 34.6 4.5


Y EL RESTO DE CAM?...

GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMÁ

Rank Brand name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brand name

Coca-Cola

Sula

Pepsi

Maggi

Natura´s (Unilever)

Colgate

Leyde

Quaker

Campofresco

Scott

Brand name

Coca-Cola

Maggi

Presto (Nestle)

Tang

Eskimo

Colgate

Natura´s (Unilever)

Magia Blanca

Quaker

La Perfecta

Brand name

Coca-Cola

Maggi

Duran (

La Dona

Ideal (Nestle)

Colgate

Unico

Estrella Azul

Pascual

La Chiricana

COSTA RICA

Brand name

Dos Pinos

Maggi

Coca-Cola

Pozuelo

Colgate

Numar

Tang

Lizano

Roma

Coronado


IDEAS PARA LLEVAR

Con BFP, las marcas de consumo masivo pueden medir

sus ventas y el volumen de sus categorías a nivel global. 1

Con los CRP´s, se pueden medir de una forma precisa el

verdadero alcance de sus marcas, el número de veces que

toman la decisión de comprarla.

Hoy en día el crecimiento de las marcas no sólo demanda

expandir la base de consumidores, sino quienes ya

compraron las marcas las sigan comprando, es decir, que

sean más leales.

2

3


El mayor riesgo es no correr

ningún riesgo. En un mundo que

cambia muy rápido, la única

estrategia que garantiza fallar es

no correr riesgos.

Mark Zuckerberg


Vivian Gálvez

Telephone: +502 2387 6870

[email protected]

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