Tendencias en consumo Audiovisual en Mexico by The Cocktail

Imagen

http://www.flickr.com/photos/medhius/3217871488/sizes/o

/in/photostream/ Autor: Jiří Zralý (la fotografía ha sido

modificada)

Tendencias consumo audiovisual México DF, Abril 2013

Objetivos y planteamiento del estudio

Principales aprendizajes

Resultados

1. Descargas Vs Visualización directa

2. Convivencia de pantallas

3. Social TV

4. Smart TV

Objetivos y planteamiento del estudio

TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

Objetivos

Descargas

Vs.

visualización directa

Convivencia de

pantallas Social TV Smart TV

Impacto de las

descargas y

visualizaciones en

línea (sin descarga)

Análisis por

plataformas y

contenidos: ¿desde

dónde y qué tipo de

contenidos se

consumen?

Analizar la

convivencia de

consumos: ¿qué

pantallas conviven con

mayor frecuencia?

¿En qué medida la

atención oscila entre la

pantalla principal y los

dispositivos

secundarios?

Profundizar en el

consumo

enriquecido: las redes

sociales como

complemento al

consumo de

contenidos

audiovisuales

¿Cómo contribuyen las

redes sociales a la

experiencia del

visualización de

contenidos?

Obtener cifras de

penetración y

uso de este

dispositivo

Comprender

contexto y

hábitos de uso

vinculados a la

Smart TV

4

Técnica CAWI, mediante envío de invitaciones a email

Universo Población internauta mexicana último día

Público Individuos entre 18 años y 55 años

Muestra

1.038 encuestas representativas de la población internauta

en cuanto a sexo y edad (fuente: INEGI)

Duración 15 minutos por término medio

Error

muestral

Para la muestra de 1.038 individuos asumimos un error

muestral de 3,0%, con nivel de confianza de 95%

Fecha Las encuestas se realizaron durante las dos primeras

semanas de Diciembre de 2013

Metodología

5 TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO

Principales aprendizajes

El acceso a contenidos audiovisuales en internet es una pauta

ampliamente extendida 8 de cada 10 internautas acceden a contenidos audiovisuales en Internet a través de

descargas o visualización en línea (directa, sin descarga previa)

La mayoría de los usuarios (53%) combina la descarga y la

reproducción directa como forma de acceso

Asociación entre tipo de contenidos y modelo de acceso (descarga vs

visualización directa, en línea):

•Películas: se trata del contenido más demandado vía internet y más vinculado a la

descarga

•Series extranjeras, humor, programas y documentales: contenidos con un

volumen de demanda online relevante, asociados a la visualización de contenido en línea

(sin descargas)

•Series nacionales, telenovelas, deportes: contenidos con escasa frecuencia de

acceso online (más asociados a la visualización directa)

1

2

3

7

Aprendizajes: descargas Vs. Visualización en línea


Las webs de video (Youtube, Vimeo…) destacan como forma principal

de acceso a contenidos visualizados directamente en línea A distancia le siguen las webs de videoclubs en línea y las webs de canales de televisión

El acceso online a los contenidos de los canales de televisión fidelizan

al espectador a la parrilla La recuperación de contenidos que no se pudieron ver en el momento de emisión, el avance de

capítulos, el acceso a capítulos no estrenados o a información exclusiva sobre los

contenidos….hace que las webs de canales de televisión ocupen un papel relevante en el

ecosistema audiovisual, reforzando la relación entre la web y la emisión tradicional

Canal Azteca Trece, Azteca Siete y Canal de las Estrellas …son las

webs de canales donde más se está accediendo a contenidos a través

de la visualización en línea (directa, sin descarga)

The Walking Dead es la serie extranjera más descargada, así como la más vista vía

visualización directa (sin descarga)

Entre las series nacionales, la Familia Peluche y Héroes del Norte son líderes

(tanto en descargas como visualización directa)

4

5

8

6

7

Aprendizajes: descargas Vs. Visualización en línea


Un 62% de los internautas usa otro dispositivo mientras ve la televisión

de manera habitual

La computadora / laptop es el dispositivo que encabeza este uso

simultáneo con el televisor, seguido del Smartphone

Las actividades realizadas durante el consumo simultáneo difieren

según el dispositivo compartido •Sobre laptop/ computador el abanico de actividades es más amplio y heterogéneo

•En el Smartphone el uso concurrente se centra en la comunicación (redes sociales, mensajería

instantánea y email)

•Mientras en la Tablet, destaca el acceso a juegos

Cuando se utiliza a la vez la computadora/ laptop y la televisión, la

atención se fija en mayor medida sobre la actividad realizada en la

pantalla de la computadora/ laptop dejando el televisor como “ruido de

fondo” Sin embargo, cuando el consumo audiovisual en la TV se produce simultáneamente al uso del

Smartphone, la atención se centra predominantemente en la primera

8

9

10

11

9

Aprendizajes: convivencia de pantallas


Aprendizajes: Social TV

El consumo de contenido audiovisual se vuelve social gracias al uso en

paralelo de las redes sociales

Las redes suponen un elemento enriquecedor de la experiencia de consumo audiovisual: 6 de

cada 10 usuarios las emplea para realizar comentarios sobre el contenido que esta visualizando

en la televisión (sobre programas que se están emitiendo en ese momento)

Importante rol de Whatsapp como canal de comunicación sobre

contenidos audiovisuales

WhatsApp (junto con Facebook) son las dos redes /aplicaciones en las que más comentarios

se generan sobre contenidos audiovisuales. La sensación de privacidad que proporciona esta

herramienta, su carácter inmediato y la posibilidad de crear grupos están atrayendo en buena

medida las conversaciones sobre programas de televisión.

12

13


Un 14% de internautas dispone de Smart TV

El perfil de usuario es masculino, joven (entre 25 y 44 años), de nivel socioeconómico alto y

con equipamiento tecnológico avanzado: la presencia de Smartphone y Tablet es elevada

Amplio uso de las aplicaciones como forma de conexión en Smart TV

El uso de aplicaciones como forma de acceso a los contenidos es una pauta asentada entre

los usuarios de Smart TV: casi 7 de cada 10 usuarios del dispositivo acceden a aplicaciones de

forma regular, destacando el acceso a aplicaciones de contenidos audiovisuales (películas,

series…)

Aprendizajes: Smart TV

14

15


Resultados

1. Descargas Vs Visualización en línea

Acceso a contenidos audiovisuales en Internet

Base: población internauta (1.038)

19% No accede a contenidos

audiovisuales en internet

81% Accede a contenidos

audiovisuales en internet (series,

películas, programas de televisión…) ya sea a

través de descarga o visualización directa (en

línea, sin descarga)

¿Cómo es el usuario qué accede a contenidos a través de Internet?

83% 84% 78% 72%

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-55 años

82% 84% 71%

NSC A/ B

NSC C/ C+

NSC E/ D/ D+

8 de cada 10 internautas acceden a contenidos audiovisuales en Internet (correspondiéndose con un perfil de edad joven y, mayoritariamente, de nivel socioeconómico medio)


La mayoría de los usuarios (53%) combina descarga y visualización directa para

acceder a contenidos audiovisuales en Internet. La mitad restante se reparte, sin grandes

diferencias, entre un hábito más asentado en las descargas (22%) o la visualización directa en línea (sin

descarga) exclusivamente (25%)

53% Descarga y

visualización

directa en línea 25% Sobre todo

visualización

directa

22% Sobre todo

descarga

Descarga Vs. visualización directa

Base: Accede a contenidos audiovisuales por Internet (840)


12%

19%

22%

20%

20%

27%

39%

14%

15%

19%

19%

19%

19%

23%

25%

23%

28%

29%

31%

29%

29%

48%

44%

32%

32%

30%

26%

10%

Sobretodo descarga Descarga y visualizacion directa en línea Sobretodo visualizacion directa en línea No accede en línea

Tipo de contenido por vía de acceso

Base: hace descargas o visualización directa (872)

DESCARGA

VISUALIZACIÓN

DIRECTA (en

línea, sin

descarga)

BAJO

CONSUMO

ONLINE

Se diferencian claramente 3 territorios en función del contenido al que se acceda:

•Películas: es el contenido más demandado vía internet y más vinculado a la descarga

•Series extranjeras, humor, programas y documentales: contenidos con un volumen de

demanda online relevante, asociados a la visualización directa

•Series nacionales, telenovelas, deportes: contenidos con escasa frecuencia de acceso online,

ligeramente más asociados a la visualización directa (en línea, sin descarga)

16

Película

Series extranjeras

Humor

Programas de TV

Documentales

Series nacionales/

telenovelas

Deporte


Series extranjeras

60% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 8%

11% 20%

Citan otras

True blood

Supernatural

Gossip girl

Grim

El mentalista

Heroes

Los Simpsons

Hawai 5.0

Desesperate Housewife

Icarly

Revange

Spartacus

Glee

NCIS

Naruto

Juego de tronos

New girl

Dexter

How I met your mother

Prison break

C.S.I

Smalville

Breaking Bad

Lost

Ley y orden

Mentes criminales

Friends

Two and a half men

Anatomia de Grey

Bones

Doctor House

Big Bang Theory

The walking Dead

Base: 652

Top visualización en línea

53%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

7%

8%

10%

10%

Citan Otros

True blood

Vampire diaries

Breaking Bad

Prison break

Two and a half men

Castle

Heroes

Juego de tronos

Desesperate Housewife

Spartacus

Hawai 5.0

Naruto

Mentes criminales

Ley y orden

El mentalista

Smalville

Glee

C.S.I

Dexter

Friends

Anatomia de Grey

Lost

Bones

Big Bang Theory

Doctor House

The walking Dead

Top descargas

Base: 632

17

The Walking Dead es la serie extranjera más descargada, así como la más vista

sin descarga (visualización en línea, directa) …


Series nacionales/ telenovelas

56% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 7%

10%

Citan Otras

Soy tu fan

Vecinos

Porque el amor manda

Maria de todos los angeles

El pantera

Mari mar

La usurpadora

La teniente

Los simuladores

La voz de México

De que te quiero te quiero

Amor real

La patrona

Mujeres asesinas

El chavo del 8

La isla

Mentir para vivir

La rosa de Guadalupe

La tempestad

Los héroes del Norte

Vivir a destiempo

La Reina del Sur

Corazón indomable

Familia Peluche

69%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

6%

6%

Citran otras

Los simuladores

Mentir para vivir

Betty la fea

Derbez en cuando

La isla

Amor real

Vivir a destiempo

Mari mar

Soy tu fan

De que te quiero te quiero

El chavo del 8

La patrona

La tempestad

La reina del Sur

Los heroes del norte

El pantera

Familia Peluche

Corazón indomable

18

Enorme fragmentación entre las series nacionales; en todo caso, la Familia Peluche

y Héroes del Norte son líderes (tanto en descargas como visualización directa)

Top visualización en línea Top descargas

Base: 652 Base: 632


2. Convivencia de pantallas:

consumo simultáneo de contenidos

audiovisuales desde diferentes devices

Webs de acceso a contenido vía visualización en línea

34%

41%

42%

91%

Webs de enlaces (ej: Cuevana, miratuserie.tv...)

Webs de canales de TV (ej: Televisa, Azteca...)

Webs de videoclubs en línea (ej: Netflix, Olatv.com.mx...)

Webs de video (ej: YouTube, Vimeo...) Azteca Trece

Azteca Siete

Canal de las Estrellas

Canal 5

Once TV

Proyecto 40

Canal 22

Gala TV

Cadena tres

Canal 30

60%

53%

50%

42%

24%

22%

16%

15%

14%

4%

Centrándonos en la visualización directa en línea destacan las webs de video

tipo YouTube, Vimeo … como la principal forma de acceder a contenidos Cierto peso de videoclubs en línea como Netflix (empleadas por el 42% de usuarios de este tipo de acceso a

contenidos ) y las webs de canales de televisión (41%) , con relevancia del canal Azteca Trece, Azteca Siete y

canal de las estrellas)

Base: accede a contenidos sin descarga

(visualización directa) (652)

Base: accede a contenidos vía visualización

directa en webs de canales de TV (270)

Media 2,1 tipos de acceso


Equipamiento tecnológico

Computadora

laptop

Smartphone

Tablet

14%

32%

43%

61%

100%

Consola

Smart TV

6 de cada 10 internautas avanzados disponen de Smartphone, alcanzándose una penetración de Smart TV del 14%

Base: población internauta (1.038)


El 49% de los propietarios de computadora/laptop utilizan el dispositivo de forma

simultánea a la visualización del televisor. La visualización de la TV mientras se utiliza

Smartphone o tablet es también habitual (45% en caso Smartphone; 37% en el caso de Tablet).

37%

45%

49%

34%

29%

25%

22%

17%

18%

7%

10%

8%

Con frecuencia A veces Raramente Nunca

(637)

(1.038)

(335)

Smartphone

Computadora

o laptop

Tablet

Convivencia de pantallas: pantallas utilizadas mientras se ve TV

22

62% combina con frecuencia

el uso de al menos otro dispositivo mientras ve la TV


Smartphone Computadora o laptop Tablet

69%

39%

25%

29%

49%

75%

53%

39%

43%

54%

67%

Convivencia de pantallas: actividades realizadas en la segunda pantalla

40%

50%

63%

77%

80%

Mensajería instantánea

Juegos

Visitar páginas web

Búsquedas en Internet

Email

Redes sociales

Base: utiliza cada

dispositivo mientras ve TV (467) (238) (723)

Media de actividades 3,5 2,9 2,9

49% Habitualmente

45% Habitualmente

37% Habitualmente

Uso concurrente para

comunicación con

otros contactos

(fundamentalmente vía redes

sociales, mensajería

instantánea y email)

Amplio abanico

de actividades durante la concurrencia laptop

– TV: se realizan más

actividades que en los demás

devices. Además, estas son

heterogéneas (comunicación ,

funcionales…)

Pauta de uso similar al del la

computadora /laptop a menor

escala. Destacan los

juegos por encima de los

demás dispositivos


Atención en Second Screen Atención equilibrada Atención en el televisor

≈

“Mi atención está puesta

principalmente en el

televisor, y es menor en la

computadora/ laptop,

Smartphone,… (solo para cosas

puntuales y breves)”

“Mi atención se reparte con un

cierto equilibrio entre el

televisor y la computadora/

laptop, Smartphone,… (suele ir

de uno a otro)”

“Mi atención está puesta

principalmente en la

computadora/ laptop,

Smartphone,… y es menor

en el televisor (es más un ruido

de fondo)”

Convivencia de pantallas: grado de atención en la pantalla de TV

En un contexto de seguimiento de varias pantallas en simultáneo a la visualización de un determinado

contenido, el telespectador puede adoptar 3 posturas diferenciadas:

24

PANTALLA

PRINCIPAL:

TV

SECOND

SCREEN Smartphone, Tablet,

computadora/ laptop…


Atención equilibrada

≈

Tablet

23% 55% 22% > 100%

29%

53% 17%

(238)

Convivencia de pantallas: dispositivos donde se fija la atención

En función del dispositivo con el que compita, la atención concedida al televisor

varía (aunque el consumidor tiende a percibir que ésta es equilibrada) En contextos de uso simultáneo de la televisión y la computadora/ laptop, la atención se fija en mayor medida

sobre la pantalla de este último. Sin embargo, cuando el consumo audiovisual en la TV se produce

simultáneamente al uso del Smartphone, la pantalla de la TV se convierte en la principal (donde se centra

predominantemente la atención). En aquellos casos donde se comparte el uso de Tv y Tablet, el usuario percibe

que su atención se divide a partes iguales

Smartphone

18% > 100%

(467)

Computadora/ Laptop

28% > 100%

(723)

PANTALLA

PRINCIPAL:

TV

SECOND

SCREEN Smartphone, Tablet,

computadora/ laptop…

55%

TENDENCIAS CONSUMO AUDIOVISUAL MÉXICO 25

3. SOCIAL TV:

las redes sociales como complemento a la

experiencia en la visualización de contenidos

Cuentas activas en redes sociales

8%

13%

41%

45%

59%

92%

Base: población internauta (1.038) Ninguna red social 1%

+

Las redes más extendidas (medido como “tengo cuenta y utilizo”) son….

• Facebook domina ampliamente el mercado llegando prácticamente a la totalidad de los internautas, con un

92% de usuarios con cuenta activa. Google+ llega al 59% y por detrás Twitter con un 41%.

• Las aplicaciones de mensajería instantánea ocupan un espacio relevante para los usuarios: un 45% de

internautas disponen de WhatsApp

Calculando el uso de apps mensajería instantánea entre poseedores de Smartphone, vemos como la

penetración de WhatsApp alcanza al 73%, mientras Line alcanza al 13%

27

99% tiene cuenta y utiliza alguna red social/herramienta de las preguntadas

73% Entre usuarios de Smartphone

13% Entre usuarios de Smartphone


Redes sociales en relación al consumo de contenidos

El uso de las redes sociales como elemento enriquecedor de la experiencia de

consumo audiovisual resulta frecuente: 6 de cada 10 usuarios las emplea para realizar

comentarios sobre contenido emitido en ese momento.

24%

25%

37%

36%

27%

27%

12%

12%

Con frecuencia De vez en cuando Rara vez Nunca o casi nunca

Base: tiene alguna red social (1.028)

61% > con frecuencia + de vez en cuando

61% > con frecuencia + de vez en cuando

…programas que están

emitiendo en televisión en ese

momento

…programas aunque no lo

estén poniendo en ese

momento

28

Comentan en redes

sociales/ mensajería

sobre….


Redes sociales en las que se comenta más sobre

consumo de contenidos emitidos en ese momento

29%

36%

36%

62%

75%

28%

36%

37%

26%

19%

26%

21%

19%

7%

5%

Con frecuencia De vez en cuando Rara vez

(594)

(297)

(289)

(61) *

(383)

* Base

reducida

WhatsApp y Facebook, las dos redes /aplicaciones en las que más comentarios

se generan sobre contenidos audiovisuales. Twitter, Line o Google + registran una menor

relevancia cuando se trata de volcar comentarios sobre contenido audiovisual


6. Smart TV (televisión con conexión a Internet)

Smart TV

tiene Smart TV …

54% son hombres

46% son mujeres

60%

Tiene entre 25 y 44 años

55% Es de NSC A/ B

¿Quiénes son?

Base: tiene Smart TV (147)

¿Qué equipamiento tecnológico poseen?

Smartphone Computadora o

laptop

Tablet

99% 84% 55%

El perfil de usuario de Smart TV es muy definido y concreto: se trata en mayor medida de

hombres de entre 25 y 44 años, más asociado a NSC A/B y con un equipamiento tecnológico avanzado:

prácticamente la totalidad dispone de computadora/ laptop y la presencia de Smartphone y Tablet es elevada

31

14%


Uso de aplicaciones en Smart TV

¿Has accedido a aplicaciones a

través de la Smart TV?

66% 34% Sí

No

Contenidos audiovisuales (películas, series…)

Redes sociales

Música

Juegos

Fotografía

Email

Comunicación

68%

63%

49%

28%

28%

26%

21%

Periódicos 12%

Base: tiene Smart TV (147) Base: ha accedido al menos una vez a

aplicaciones en la Smart TV (97) * * Base reducida

El uso de aplicaciones como forma de acceso a los contenidos es una pauta

asentada entre los usuarios de Smart TV: casi 7 de cada 10 usuarios del dispositivo ya han

accedido a aplicaciones a través del mismo. Aun que el perfil que comenzó con este uso en una fase inicial era

un perfil muy concreto: dispuestos a explorar extraer funcionalidades del dispositivo, parece que el acceso vía

aplicaciones se normaliza alcanzando a todos los perfiles, incluso los más mainstream. Destacan, claramente

por encima del resto, las aplicaciones de contenidos audiovisuales (películas, series…) así como las de redes

sociales

32

¿Y a qué tipo de aplicaciones?


Sobre nosotros

The Cocktail Analysis es una agencia de investigación de mercados

especializada en tendencias de consumo, comunicación y tecnología

http://tcanalysis.com/

Madrid

C/ Salamanca 17 28020

Madrid , España

México D.F.

Av. México, 99

Colonia Hipódromo Condesa

Delegación Cuauhtémoc

06170 - D.F, México

Bogotá

Cra. 11 Nº 81-26 Oficina 301

Bogotá, Colombia

+34 91 567 06 05

[email protected]

+52 55 65482935

[email protected]

+57 1 3000078

[email protected]

Data & Analytics

Tendencias en consumo Audiovisual en Mexico by The Cocktail