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SUPERTIENDAS
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SUPERTIENDAS
Key Account Supertienda OlímpicaLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.
Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.
9.2
2.1
10.0
65.9
13.4
6.8
1.8
9.3
61.8
11.4
0 15 30 45 60 75
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Total
2010 2011
5,0234,237
1,816
2,716
7,956
Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla
Penetración en Hogares
Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta
Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla
2010 76 31 4 21 20
2011 76 31 6 19 20
Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010
3
SUPERTIENDAS
Con Quién Comparte sus Clientes
Base: Visitaron Olímpica Supertiendas (175)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
% 41.0
25.2
16.6
3.9 3.7
1.2 1.7 1.7 0.9
Tiendas de barrio Éxito Carrefour SAO La 14 Superetes Bodega Surtimax Alkosto Cafam
4
SUPERTIENDAS
5
61
20
43
6456 53
18
65 67
14 11
13
5
10
1113
11
8
8 8
66
14
17
27
1314 21
8
12 8
1410
12
58
2012 17 15
66
15 17
6673
P. Almacén Bebidasc/Alcohol
Bebidass/Alcohol
Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar
Bazar/Textil Electro
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
Nutrición por Familia de Productos
% Gasto Promedio: 145,631
Base: Visitaron Olímpica Supertiendas (175)P6 ¿Cuánto compra de.....en Olímpica Supertiendas?Pregunta guiada de respuesta única
SUPERTIENDAS
Nutrición por Familia de Productos
Base: Visitaron Olímpica Supertiendas (175)P6 ¿Cuánto compra de.....en Olímpica Supertiendas?Pregunta guiada de respuesta única
Gasto Promedio : 145,631 SUPERTIENDAS
34
61
38
2032
4332
64
31
56
37
53
34
65
15 187
14
36
67
6 11
15
13
9
5
8
1020
11
13
13
11
11
17
8
38
4
6
12
8
46
42
14
40
17
4527
40
13
44
1447
2138
12
8
55
14
38
8
3110
9 12 13
58
15 208 12 12
175
15 11 15
42
66
34
66
14 17
59
73
40
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
%P. Almacén Farmacia
Bebidas Sin Alcohol
P. FrescosBazar y Textil
HigieneBebidas
C/AlcoholElectrodoméstico
sP. Lácteos P. Congelados Limpieza
6
18.8 15.2
3.7
17.6
71.0
01020304050607080
Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla
%
Perfil de la Visita
Base: Clientes que reciben folletos en su casa (149)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
Penetración de Folletos por Ciudad
SUPERTIENDAS
7
CADENA
RAZONES DE VISITA %TOTAL
MODERNOOlímpica
SupertiendasPrecios 54% 66%Cercanía 38% 47%Variedad de productos y marcas 36% 22%Calidad frescos 29% 34%Promociones 25% 28%Servicio 24% 33%Limpieza 5% 4%Forma de pago 4% 1%
TOTAL PAISTOTAL
MODERNOSuper
Olímpica Supertiend
as
Frecuencia de visita (promedio mensual)
4.1 4.8 6.0
Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)
12.8 11.8 10.4
Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)
188,405 145,615 145,631
Percepción de la Cadena
Base: Total tiendas visitadas (175)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única
8.89.1
8.1
8.7 8.98.58.6
8.99.1
8.6
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
8
Precios
Promedio: 8.3
Variedad
Promedio: 8.8
Calidad
Promedio: 9.0
Ofertas
Promedio: 7.8
Calidad Servicio
Promedio: 8.9
SUPERTIENDAS
11
17
29
33
10
14
23
21
28
14
0 5 10 15 20 25 30 35
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
Más de 60 años
Perfil de Clientes Comparación con Población Total
Edad Composición del Hogar
Base: Visitaron Olímpica Supertiendas (175)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?
Escolaridad NSE
SUPERTIENDAS
9
8
36
28
27
1
6
27
26
37
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Pareja sin hijos
Familia con niñoshasta 12 años
Familia con niños yado hasta 18 años
Familia de Adultos
Otros
9
52
13
1
20
5
12
52
13
5
14
1
2
1
0 10 20 30 40 50 60
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría/DoctoradoPoblación Total
Clientes OlímpicaSupertiendas
2 1 25 8 69 10 7
44 4341
32 2724
1120
8
TOTAL Moderno Supermercados Olímpica Supertiendas
6 5 4 3 2 1
Conclusión Olímpica Supertiendas
• Con 11.4% de penetración a nivel nacional, es la tercera cadena y el primer supermercado más visitado en Colombia.
• Barranquilla es claramente su plaza fuerte: convoca 61.8% de los Shoppers y es la ciudad en donde más hogares clientes atrae.
• Muy buenos niveles de nutrición en general, superiores a los resultados del año anterior (a excepción de Bebidas con alcohol que no mejoró). Sus familias destino son Productos de Limpieza para la ropa y el Hogar, Productos de Higiene y Tocador, Productos Frescos y Productos de Almacén.
• Buena penetración de sus folletos en Barranquilla con 71% de alcance, lo que explica en parte su fuerte convocatoria de clientes en esta ciudad.
• Sus clientes tienen buena percepción Precios y Ofertas (por arriba del promedio) de Olímpica Supertiendas y recibe calificaciones promedio en los demás items.
• Convocatoria limitada de hogares clientes por punto de venta: 5,023 en promedio a nivel nacional.
• Después del canal tradicional, comparte clientes con Carrefour y Éxito.
• No cuenta con diferencial claro a parte del Precio y la Cercanía, que son las principales razones de visita de sus clientes.
• Se visita con menos frecuencia que el promedio de los Super y su radio de atracción es el más bajo, 10.4 minutos solamente.
• Cuenta con una clientela de entre 45 y 59 años principalmente y de menor NSE que los demás supermercados.
10
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