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Key Account AlkostoLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.
Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.
8.8
4.9
8.1
4.5
0 2 4 6 8 10 12
Bogotá
Total
2010 2011
39,110
Bogotá
Penetración en Hogares
Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta
Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010
Bogotá
2010 4
2011 4
3
Con Quién Comparte sus Clientes
35.1
31.1
16.4
6.8
4.7 4.5
2.3 2.2 2.3 2.3
Carrefour Éxito Tiendas debarrio
Colsubsidio Cafam Carulla BodegaSurtimax
Superetes Pomona CarrefourExpress
Base: Visitaron Alkosto (69)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
%
4
5
23
317 18 21
92
26
44
16
6020
6
12 1313
15
7
21
7
8
1031
24
3823
30
24
19
1516
36
15
26
67
3346
36
52
72
38 3340
15
P. Almacén Bebidasc/Alcohol
Bebidass/Alcohol
Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar
Bazar/Textil Electro
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
Nutrición por Familia de Productos
% Gasto Promedio: 234,616
Base: Visitaron Alkosto (69)P6 ¿Cuánto compra de.....en Alkosto?Pregunta guiada de respuesta única
Nutrición por Familia de Productos
Base: Visitaron Alkosto (69)P6 ¿Cuánto compra de.....en Alkosto?Pregunta guiada de respuesta única
Gasto Promedio: 234,616
21 23
311
1710
188
21 199
1526
2 716 15
44
27
6028 20
66
27 12 2313
20
13 20
15
20
21
57
208
21
7
25
1038
31
72
24
43
38
53
23
63
3029
24
42 15
19
3536
44 16 18
15
13
26 22
67
19
33
14
46
9
36 32
52
23
38
69 72
38 40
20
33 30
15
26
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
%P. Almacén Farmacia
Bebidas Sin Alcohol
P. FrescosBazar y Textil
HigieneBebidas
C/AlcoholElectrodoméstico
sP. Lácteos P. Congelados Limpieza
6
14.7
22.1
2.4 3.3
0
5
10
15
20
25
Total Bogotá Medellín Barranquilla
%
Perfil de la Visita
Base: Clientes que reciben folletos de Alkosto en su casa (117)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
Penetración de Folletos por Ciudad
7
CADENA
RAZONES DE VISITA %TOTAL
MODERNOAlkosto
Precios 54% 57%Cercanía 38% 23%Variedad de productos y marcas 36% 29%Calidad frescos 29% 30%Promociones 25% 22%Servicio 24% 25%Limpieza 5% 6%Forma de pago 4% 8%
TOTAL PAIS TOTAL MODERNO
Mayorista Alkosto
Frecuencia de visita (promedio mensual)
4.1 2.7 2.2
Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)
12.8 17.2 18.4
Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)
188,405 224,866 234,616
Percepción de la Cadena
Base: Total tiendas visitadas (69)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única
8.78.4
7.8
8.78.9
7.6
8.4
9.1 9.0
7.6
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
8
Precios
Promedio: 8.3
Variedad
Promedio: 8.8
Calidad
Promedio: 9.0
Ofertas
Promedio: 7.8
Calidad Servicio
Promedio: 8.9
Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar
Base: Visitaron Alkosto (69)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?
EscolaridadNSE
9
259
5 2
44
35 35
4744
13 19
32
8
TOTALModerno
Mayorista Alkosto
6 5 4 3 2 1
18
25
19
26
12
14
23
21
28
14
0 5 10 15 20 25 30
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
Más de 60 años
12
26
30
25
7
6
27
26
37
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Pareja sin hijos
Familia con niñoshasta 12 años
Familia con niños yado hasta 18 años
Familia de Adultos
Otros
20
60
2
7
11
12
52
13
5
14
1
2
1
0 10 20 30 40 50 60 70
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría/Doctorado
Población Total
Clientes Alkosto
Conclusión Alkosto
• Es el Emblema más eficiente en Colombia a nivel Hogares clientes, con sus 4 puntos de venta convoca más de 37,600 hogares clientes por tienda, resultado parecido a un hipermercado.
• Niveles de nutrición promedios en general, Alkosto se destaca por su buen desempeño en la familia de Electrodomésticos, ya que ha logrado desarrollar al 60% de clientes Básicos en esta categoría.
• Los productos de limpieza es otra de sus categorías destino, en donde incrementó su clientela básica de 16% a 44%.
• El 22% de los Shoppers en Bogotá reciben folletos de Alkosto.
• Tiene el segundo mejor perfil del gasto, lo que compensa la visita quincenal a sus tiendas.
• Si imagen de Variedad mejoró este año, recibiendo calificaciones promedio por arriba de 9.
• Carrefour y Éxito, son los dos Emblemas con quien comparte principalmente a sus clientes.
• Su clientela básica de productos Congelados está a la baja, este año pierde diez puntos porcentuales de clientes Básicos.
• Sus clientes no son muy satisfechos ni con la Calidad de los productos, ni con el Servicio que la tienda ofrece.
10
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