1 Imprentas y editoriales: un sector con importantes desafíos y oportunidades Carlos Ignacio Rojas...

1

Imprentas y editoriales:un sector con importantes desafíos y

oportunidades

Carlos Ignacio RojasVicepresidente

Germán MontoyaInvestigador

24 de enero de 2008

2

• Crecimiento económico• Industria

• Sector Imprentas y editoriales

• Sector papel y cartón

• TLC

3

3,55

5,16

17,33

1,03

3,01

1,30

12,83

12,28

9,27

7,66

1,85

2,16

2,60

3,46

3,52

4,97

8,93

9,87

10,90

6,65

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Electricidad, gas y agua

Agropecuario

Construcción

Minería

Establecimientos financieros

Servicios sociales

Industria

Comercio

Transporte

PIB

20072006

Fuente: Dane

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)julio-septiembre 2007 (%)

4

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)enero-septiembre 2007 (%)

Fuente: Dane

1,99

1,95

2,42

0,04

0,74

10,13

9,47

8,95

16,44

6,3

2,37

2,48

2,51

2,55

8,1

11,1

11,4

12,0

13,0

7,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Agropecuario

Servicios sociales

Electricidad, gas y agua

Minería

Establecimientos financieros

Comercio

Transporte

Industria

Construcción

PIB

20072006

5Fuente: Dane y Cálculos ANIF

Proyección de crecimiento del PIB de 2007 por sectores (%)

2,3

3,0

2,3

0,1

1,4

11,1

14,6

9,8

10,8

6,8

2,4

2,5

2,5

2,6

6,9

9,7

10,5

11,1

13,3

7,0

0 5 10 15 20

Agropecuario

Electricidad, gas y agua

Servicios sociales

Minería

Establecimientos financieros

Comercio

Construcción

Transporte

Industria

PIB

20072006

6Fuente: Dane y Cálculos ANIF

Proyección de crecimiento del PIB de 2008 por sectores (%)

2,4

2,5

2,5

2,6

6,9

9,7

10,5

11,1

13,3

7,0

2,1

2,7

2,8

3,4

3,8

7,6

8,4

7,5

9,3

5,5

0 2 4 6 8 10 12 14

Agropecuario

Electricidad, gas y agua

Servicios sociales

Minería

Establecimientos financieros

Comercio

Construcción

Transporte

Industria

PIB

20082007

7

• Crecimiento económico• Industria

• Sector Imprentas y editoriales

• Sector papel y cartón

• TLC

8

4.1%

11.3%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07

-2%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

Fuente: Dane, XM

Producción industrial (sin trilla) y demanda de Energía (variación % año corrido a octubre)

Demanda de energía Producción industrial

Oct-07

9

Industria manufacturera Variaciones del índice de Producción

11.5%

8.3%

Fuente: Dane y cálculos Anif.

-5

0

5

10

15

20

oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Anual

Año Corrido

10

10.5%

9.5%

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

oct-05 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07

AnualAño Corrido

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Industria manufacturera Variaciones del índice de ventas reales

11

3.4%

2.3%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Anual

Año Corrido

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Industria manufacturera Variaciones del empleo

12

-3.1

-0.9

9.2

13.6

29.4

35.441.6

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

28. azúcar

27. cárnicos y pescado

18. papel, cartón y sus productos

10. imprentas, editoriales y anexos

3. maquinaria

2. vehículos1. hierro y acero

Producción

(Var % promedio anual a octubre de 2007)

Fuente: Dane y cálculos Anif.

13

Ventas

(Var % promedio anual a octubre de 2007)

-2,4

-0,8

7,4

10,6

29,8

29,9

35,1

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

28. azúcar27. cárnicos y pescado

22. Imprentas, editoriales y anexos15. papel, cartón y sus productos

3. vehículos

2. productos minerales no metálicos1. hierro y acero

Fuente: Dane y cálculos Anif.

14

• Crecimiento económico• Industria

• Sector Imprentas y editoriales

• Sector papel y cartón

• TLC

15

23.4%

9.8%

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Anual

Año Corrido

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de Producción

16

14.5%

12.9%

-60

-40

-20

0

20

40

60

oct-05 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07

AnualAño Corrido

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de ventas reales

17

4.4%

0.3%

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Anual

Año Corrido

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo total

18

0.9%

-1.9%

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo permanente

Anual

Año Corrido

19

9.6%

4.2%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo temporal

Anual

Año Corrido

20

Edición e impresiónNivel de existencias y el volumen actual de pedidos

(Balance de respuestas, promedio móvil 3 meses)

-3

Nivel de

existencias18

Volumen de

pedidos

-50

-30

-10

10

30

50

nov-05 feb-06 may-06 ago-06 nov-06 feb-07 may-07 ago-07 nov-07

Fuente: Fedesarrollo y cálculos Anif

21

Imprentas y editorialesprecios y costos

(Causación % mensual promedio 2001-2006)

-8

-3

2

7

12

17

22

27

32

37

42

Ene Feb Mar abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Costos

Precios (Ingresos)

Fuente: Dane, Banco de la República y cálculos Anif

22

Imprentas y editoriales

Indicador de Estado

0,8

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Fuente: Cálculos Anif.

23

• Crecimiento económico• Industria

• Sector Imprentas y editoriales

• Sector papel y cartón

• TLC

24

Papel, cartón y sus productosVariaciones del índice de Producción

8.9%

2.6%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Anual

Año Corrido

Fuente: Dane y cálculos Anif.

25

17.6%

13.2%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07

AnualAño Corrido

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Papel, cartón y sus productosVariaciones del índice de ventas reales

26

• Crecimiento económico• Industria

• Sector Imprentas y editoriales

• Sector papel y cartón

• TLC

27

• Aprobado por el Congreso de Colombia

• Enmiendas aceptadas por Colombia

–Temas laborales y de derechos humanos

–Complacer a la nueva mayoría demócrata

• “En cola” en el Congreso de Estados Unidos

–Sin fecha fija

–Aprobado para Perú

–Prioridad a Panamá (firmado después)

–Paralelo a Corea del Sur (firmado después)

• Actividad de cabildeo de Colombia infructuosa

Estado Actual del Tratado

28

• Diferencias ideológicas y prácticas de los Demócratas

–Enemigos del libre comercio

–Prefieren rehabilitación frente a castigo

–Lucha contra la pobreza interna

–Apoyo sindical fuerte

• Juego político por el liderazgo interno

–Presidente Bush vs. liderazgo Demócrata

–Política contra las drogas

–Producto del sistema mismo (distritos electorales)

• Año electoral 2008

Obstáculos y demora

29

• Posición de Colombia frente los demás países

–Aliado estratégico contra las drogas

–Liderazgo en el vecindario (vis-a-vis Venezuela y Brasil)

–Inmigrantes en distritos y estados claves (p.e. Florida y Nueva York)

• Inversionistas en Colombia

–Sector energético (petróleo, gas, biocombustibles)

–Sector financiero (Inversiones de portafolio, institucionales)

Perspectivas de Aprobación

30

Fortalezas

•Alta integración vertical•Alta diversificación de productos•Beneficios importantes de

–Ley del libro–Plan Vallejo

•Escasez de personal calificado•Falta de financiación de mediano y largo plazo•Altos costos de reconversión industrial•Poco desarrollo de la reforestación en Colombia

Debilidades

TLC: Sector imprentas y editoriales

31

• Mayor asociación entre los diferentes actores de la cadena

• Capacitación de mano de obra

• Mayores medidas para combatir la piratería

• Adelantar procesos de modernización tecnológica (mayor eficiencia y competitividad)

• Mayor apoyo de financiación a las PYMES

Más allá del TLC: Retos del sector