1 Imprentas y editoriales: un sector con importantes desafíos y oportunidades Carlos Ignacio Rojas Vicepresidente Germán Montoya Investigador 24 de enero

1

Imprentas y editoriales:un sector con importantes desafíos y

oportunidades

Carlos Ignacio RojasVicepresidente

Germán MontoyaInvestigador

24 de enero de 2008

2

• Crecimiento económico• Industria

• Sector Imprentas y editoriales

• Sector papel y cartón

• TLC

3

3,55

5,16

17,33

1,03

3,01

1,30

12,83

12,28

9,27

7,66

1,85

2,16

2,60

3,46

3,52

4,97

8,93

9,87

10,90

6,65

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Electricidad, gas y agua

Agropecuario

Construcción

Minería

Establecimientos financieros

Servicios sociales

Industria

Comercio

Transporte

PIB

20072006

Fuente: Dane

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)julio-septiembre 2007 (%)

4

Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)enero-septiembre 2007 (%)

Fuente: Dane

1,99

1,95

2,42

0,04

0,74

10,13

9,47

8,95

16,44

6,3

2,37

2,48

2,51

2,55

8,1

11,1

11,4

12,0

13,0

7,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Agropecuario

Servicios sociales


Minería


Comercio

Transporte

Industria

Construcción

PIB

20072006

5Fuente: Dane y Cálculos ANIF

Proyección de crecimiento del PIB de 2007 por sectores (%)

2,3

3,0

2,3

0,1

1,4

11,1

14,6

9,8

10,8

6,8

2,4

2,5

2,5

2,6

6,9

9,7

10,5

11,1

13,3

7,0

0 5 10 15 20

Agropecuario


Servicios sociales

Minería


Comercio

Construcción

Transporte

Industria

PIB

20072006

6Fuente: Dane y Cálculos ANIF

Proyección de crecimiento del PIB de 2008 por sectores (%)

2,4

2,5

2,5

2,6

6,9

9,7

10,5

11,1

13,3

7,0

2,1

2,7

2,8

3,4

3,8

7,6

8,4

7,5

9,3

5,5

0 2 4 6 8 10 12 14

Agropecuario


Servicios sociales

Minería


Comercio

Construcción

Transporte

Industria

PIB

20082007

7




• TLC

8

4.1%

11.3%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07

-2%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

Fuente: Dane, XM

Producción industrial (sin trilla) y demanda de Energía (variación % año corrido a octubre)

Demanda de energía Producción industrial

Oct-07

9

Industria manufacturera Variaciones del índice de Producción

11.5%

8.3%

Fuente: Dane y cálculos Anif.

-5

0

5

10

15

20

oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Anual

Año Corrido

10

10.5%

9.5%

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

oct-05 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07

AnualAño Corrido


Industria manufacturera Variaciones del índice de ventas reales

11

3.4%

2.3%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5


Anual

Año Corrido


Industria manufacturera Variaciones del empleo

12

-3.1

-0.9

9.2

13.6

29.4

35.441.6

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

28. azúcar

27. cárnicos y pescado

18. papel, cartón y sus productos

10. imprentas, editoriales y anexos

3. maquinaria

2. vehículos1. hierro y acero

Producción

(Var % promedio anual a octubre de 2007)


13

Ventas

(Var % promedio anual a octubre de 2007)

-2,4

-0,8

7,4

10,6

29,8

29,9

35,1

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

28. azúcar27. cárnicos y pescado

22. Imprentas, editoriales y anexos15. papel, cartón y sus productos

3. vehículos

2. productos minerales no metálicos1. hierro y acero


14




• TLC

15

23.4%

9.8%

-60

-40

-20

0

20

40

60

80


Anual

Año Corrido


Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de Producción

16

14.5%

12.9%

-60

-40

-20

0

20

40

60

oct-05 feb-06 jun-06 oct-06 feb-07 jun-07 oct-07

AnualAño Corrido


Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de ventas reales

17

4.4%

0.3%

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20


Anual

Año Corrido


Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo total

18

0.9%

-1.9%

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5



Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo permanente

Anual

Año Corrido

19

9.6%

4.2%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30



Imprentas, editoriales y anexosVariaciones del índice de empleo temporal

Anual

Año Corrido

20

Edición e impresiónNivel de existencias y el volumen actual de pedidos

(Balance de respuestas, promedio móvil 3 meses)

-3

Nivel de

existencias18

Volumen de

pedidos

-50

-30

-10

10

30

50

nov-05 feb-06 may-06 ago-06 nov-06 feb-07 may-07 ago-07 nov-07

Fuente: Fedesarrollo y cálculos Anif

21

Imprentas y editorialesprecios y costos

(Causación % mensual promedio 2001-2006)

-8

-3

2

7

12

17

22

27

32

37

42

Ene Feb Mar abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Costos

Precios (Ingresos)

Fuente: Dane, Banco de la República y cálculos Anif

22

Imprentas y editoriales

Indicador de Estado

0,8

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

abr-05 jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07

Fuente: Cálculos Anif.

23




• TLC

24

Papel, cartón y sus productosVariaciones del índice de Producción

8.9%

2.6%

-10

-5

0

5

10

15

20

25


Anual

Año Corrido


25

17.6%

13.2%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

abr-05 ago-05 dic-05 abr-06 ago-06 dic-06 abr-07

AnualAño Corrido


Papel, cartón y sus productosVariaciones del índice de ventas reales

26




• TLC

27

• Aprobado por el Congreso de Colombia

• Enmiendas aceptadas por Colombia

–Temas laborales y de derechos humanos

–Complacer a la nueva mayoría demócrata

• “En cola” en el Congreso de Estados Unidos

–Sin fecha fija

–Aprobado para Perú

–Prioridad a Panamá (firmado después)

–Paralelo a Corea del Sur (firmado después)

• Actividad de cabildeo de Colombia infructuosa

Estado Actual del Tratado

28

• Diferencias ideológicas y prácticas de los Demócratas

–Enemigos del libre comercio

–Prefieren rehabilitación frente a castigo

–Lucha contra la pobreza interna

–Apoyo sindical fuerte

• Juego político por el liderazgo interno

–Presidente Bush vs. liderazgo Demócrata

–Política contra las drogas

–Producto del sistema mismo (distritos electorales)

• Año electoral 2008

Obstáculos y demora

29

• Posición de Colombia frente los demás países

–Aliado estratégico contra las drogas

–Liderazgo en el vecindario (vis-a-vis Venezuela y Brasil)

–Inmigrantes en distritos y estados claves (p.e. Florida y Nueva York)

• Inversionistas en Colombia

–Sector energético (petróleo, gas, biocombustibles)

–Sector financiero (Inversiones de portafolio, institucionales)

Perspectivas de Aprobación

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Fortalezas

•Alta integración vertical•Alta diversificación de productos•Beneficios importantes de

–Ley del libro–Plan Vallejo

•Escasez de personal calificado•Falta de financiación de mediano y largo plazo•Altos costos de reconversión industrial•Poco desarrollo de la reforestación en Colombia

Debilidades

TLC: Sector imprentas y editoriales

31

• Mayor asociación entre los diferentes actores de la cadena

• Capacitación de mano de obra

• Mayores medidas para combatir la piratería

• Adelantar procesos de modernización tecnológica (mayor eficiencia y competitividad)

• Mayor apoyo de financiación a las PYMES

Más allá del TLC: Retos del sector

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