Digital and Mobile Behavioral Study 2013

Luis Rodríguez Báez, Ph.D

Rubén Rodríguez Cid16 de mayo de 2013

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

• USUARIOS & NO USUARIOS DE INTERNET

• FECHA: ABRIL 1 - 31, 2013

• MUESTRA TOTAL: 500 PERSONAS DE 12+ RESIDENTES DE PUERTO RICO

• 1ERA FASE:

✓ MUESTREO PROBABILÍSTICO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO Y EDAD.

✓ MUESTRA: 500

✓ +4.38% ERROR MUESTRAL

• 2DA FASE:

✓ BOOST SAMPLE DE USUARIOS DE INTERNET.

✓ MUESTRA: HASTA LLEGAR A 502 USUARIOS

✓ ENTREVISTAS REALIZADAS EN ABRIL DE 2013.

3

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

NUESTRA MISIÓN ES LOGRAR ENTENDER CON MAYOR PROFUNDIDAD EL IMPACTO EN PUERTO RICO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

PERFILINTERNET CELULARREDES SOCIALESE-COMMERCE

Incidencia

5

INCIDENCIA DEL INTERNET

57%

1,808,154 usuarios 12+ conectados

6

2005

33%

2010

45%

2012

50%

2015

60%2013

57%

Crecimiento Acelerado

INCIDENCIA DEL INTERNET

7

Lugares de Conexión

70%

63%

13%

12%

14%

57%

69%

10%

6%

15%

Celular

Computadora  personal

Computadora  Trabajo  /  Estudio

Tabletas  electrónicas  (Ipad)

Otros

8Nota: La base numérica son las 502 personas entrevistadas.

2013 2012

CELULAR ES EL PRINCIPAL MEDIO DE ACCESO

CELULAR

COMPUTADORA PERSONAL

COMPUTADORA TRABAJO / COLEGIO

TABLETS

OTROS

9

18%

17%

9%

8%

8%

7%

7%

19%

23%

9%

14%

9%

7%

8%

Desde la escuela y/o universidad

Desde el trabajo

Desde un restaurante de comida rápida

Desde la casa de otra persona

Desde una plaza pública

Desde un centro comercial

Desde un restaurante

88% DESDE SU CASA

20132012

LUGARES DE CONEXIÓN A INTERNET

‣ RÁPIDO

‣ MÁS RÁPIDO‣ MEGA RÁPIDO

99% utilizan broadband

¿QUÉ TIPO DE INTERNET UTILIZA EL CONSUMIDOR?

LUGARES DE CONEXIÓN A INTERNET

11

Demográficos

12

EL 100% DE LOS JÓVENES DE 12-17 AÑOS TIENEN ACCESO A INTERNET

3.5 3.7

13

100.0%

92.1%

76.5%

49.5%

22.5%

16.3%

12-17

18-24

25-39

40-54

55-64

65 +

CONECTIVIDAD AL MÁXIMO EN VARIOS SEGMENTOS DEMOGRÁGICOS

3.5 3.7

14

84% 81%

67%

42%

19%

86%

75%83%

56%

11%

100%92%

82%66%

22%

12-17 18-24 25-34 35-49 50+

2011 2012 2013

CRECIMIENTO ACELERADO EN GRUPOS DE 12-24 AÑOS

53.1%49.6%

55.7%

2011 2012 2013

3.5 3.7

15

46.9%50.6%

58.8%

2011 2012 2013

Hombre Mujer

EL MEDIO TIENE SIMILAR AFINIDAD EN AMBOS GÉNEROS

3.5 3.7

16

64.7%

38.3%

48.6%

67.1%

38.6%

62.2%

78.4%

51.8%

60.0%

Soltero Casado Conviviendo

Estado Civil

2011 2012 2013

CASADOS PRESENTARON MAYOR TASA DE CRECIMIENTO

CONTINÚA CORRELACIÓN POSITIVA EN INCIDENCIA DE INTERNET ENTRE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES

3.5 3.7

17

100%86%

67%

36%

5%

100% 98%

72%

35%

18%

Trabaja & Estudia Estudia Trabaja Desempleado Retirado o Incapacitado

Estado Civil

2012 2013

31%

54%43%

59%71%

86%40%

53%48%

71% 68%

83%

Octavo o menos Grado Esc.Superior Diploma Esc.Superior Años Universidad Bachillerato Post Grado

Estado Civil

3.5 3.7

18

2012 2013

A MAYOR ESCOLARIDAD, MAYOR INCIDENCIA DE INTERNET

INCIDENCIA POR DEMOGRÁFICOS

3.5 3.7

19

38%

61%

82%75%

100%46%

68%

93% 92% 89%

Menos de $14,999 $15k - $29.9k $30k-$49.9k $50k-$74.9 $75K+

Estado Civil

2012 2013

IGUALMENTE LO VEMOS EN EL PODER ADQUISITIVO

3.5 3.7

20

USUARIOS vs. NO USUARIOS

59% HOMBRE

25-34 AÑOS

78% SOLTERO

UNIVERSITARIO DE INGRESO MEDIO

($15K-$19.9K)

44% MUJERES

50 AÑOS +

50% CASADO

ESCUELA SUPERIOR DE INGRESOS BAJOS

(>$10K)

Actividades que Realizan

21

22

  COMPUTADORA CELULAR TABLETA

  n=391 n=353 n=60

Visitar redes sociales 59.8% 74.8% 60.0%

Buscar información 45.8% 36.3% 36.7%

Ver videos 32.5% 34.3% 28.3%

Correo electrónico 23.8% 19.8% 13.3%

Buscar información para asignaciones 15.9% 6.8% 10.0%

Leer noticias 11.0% 9.3% 6.7%

Realizar compras 10.0% 4.0% 8.3%

Escuchar música 7.7% 11.9% 13.3%

Jugar 7.7% 9.9% 21.7%

Chatear 6.4% 13.6% 5.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 ACTIVIDADES QUE MÁS HAN REALIZADO EN LA INTERNET DURANTE LOS PASADOS 30 DÍAS

TOP LOCALES

CO

MPU

TAD

OR

A

CEL

ULA

R

TABL

ETA

endi.com 10.5%clasificadosonline.com 5.6%primerahora.com 4.1%bancopopular.com 2.0%vocero.com 1.5%doralbank.com 0.8%noKcel.com 0.8%aeepr.com 0.5%

endi.com 9.6%primerahora.com 4.8%clasificadosonline.com 4.5%noKcel.com 0.8%vocero.com 0.8%bancopopular.com 0.6%firstbank.com 0.6%gobiernopr.com 0.6%wapa.tv 0.6%80grados.net 0.3%

clasificadosonline.com 3.3%bancopopular.com 1.7%endi.com 1.7%primerahora.com 1.7%

WEBSITES MÁS VISITADOS

CO

MPU

TAD

OR

A

CEL

ULA

R

TABL

ETA

24

facebook.com 60.4%google.com 49.4%youtube.com 34.5%yahoo.com 18.2%endi.com 10.5%twitter.com 8.7%gmail.com 8.2%hotmail.com 6.9%

clasificadosonline.com 5.6%ebay.com 4.9%instagram.com 4.1%primerahora.com 4.1%wikipedia.com 4.1%pandora.com 3.3%tumblr.com 3.1%netflix.com 2.8%amazon.com 1.5%bancopopular.com 1.5%vocero.com 1.5%flowhot.net 1.3%kik.com 1.3%

facebook.com 73.7%youtube.com 43.6%google.com 43.3%twitter.com 12.2%instagram.com 11.0%endi.com 9.6%yahoo.com 9.1%gmail.com 7.4%pandora.com 6.2%ebay.com 5.1%hotmail.com 4.8%primerahora.com 4.8%clasificadosonline.com 4.5%whatsapp.com 4.2%wikipedia.com 4.2%kik.com 3.4%path.com 2.3%amazon.com 1.4%nba.com 1.1%netflix.com 1.1%tumblr.com 1.1%

facebook.com 53.3%google.com 46.7%youtube.com 38.3%twitter.com 8.3%yahoo.com 6.7%amazon.com 5.0%ebay.com 5.0%hotmail.com 5.0%clasificadosonline.com 3.3%gmail.com 3.3%instagram.com 3.3%netflix.com 3.3%path.com 3.3%skype.com 3.3%

TOP 20 WEBSITES

(FRECUENCIA DIARIA)

2011MOVIMIENTO SOCIAL

• Facebook / Buscadores "Search Engines“ / Email / Ver vídeos / You Tube

62 countries42,000 respondents

2010ENTRETENIMIENTO

• Email / Ver fotos /Chatear / Ver mensajes / Bajar música

2012MOVILIDAD

• Facebook / Buscadores "Search Engines“ / Email / Ver vídeos / You Tube

2013CONECTIVIDAD 24/7

• Visitar redes sociales / Búsqueda de información / Ver vídeos / Email / Búsqueda de información

EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS

E-Commerce26

24%30%

37%

2011 2012 2013

LA MEDIANA DE COMPRAS EN LÍNEA…

$264.29

27

N=500

E-COMMERCE EN PUERTO RICO

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

35.0%

LIBROS

30.1%

BOLETOS (CINE / EVENTOS /

CONCIERTOS)

26.2%

AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS Y

PIEZAS DE AUTO

25.7%

ROPA Y ACCESORIOS

23.0%

PRINCIPALES ARTÍCULOS QUE COMPRAN EN LÍNEA

E-COMMERCE EN PUERTO RICO

29

COMPUTADORACOMPUTADORA

  %

ebay.com 54.0%amazon.com 24.7%clasificadosonline.com 24.0%groupon.com 4.0%

jcpenney.com 3.3%

gustazos.com 2.7%

expedia.com 2.0%

ofertadeldia.com 2.0%

sears.com 2.0%

victoriassecret.com 2.0%

walgreens.com 2.0%

forever21.com 1.3%

walmart.com 1.3%N=150N=150

CELULARCELULAR

  %ebay.com 48.0%clasificadosonline.com 20.5%amazon.com 17.3%groupon.com 7.9%gustazos.com 7.9%facebook.com 4.7%google.com 3.1%priceline.com 2.4%youtube.com 2.4%att.com 1.6%clasificadospr.com 1.6%kmart.com 1.6%ofertadeldia.com 1.6%ofertones.com 1.6%victoriassecret.com 1.6%walmart.com 1.6%N=127N=127

TABLETATABLETA

  %

ebay.com 44.0%amazon.com 24.0%gustazos.com 12.0%groupon.com 8.0%

childrensplace.com 4.0%

clasificadosonline.com 4.0%

gozagoza.com 4.0%

groopanda.com 4.0%

ofertones.com 4.0%

victoriassecret.com 4.0%

walgreens.com 4.0%

No indica 20.0%

N=25N=25

La suma de por cientos puede ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. Por otro lado, esta ilustración incluye las respuestas mencionadas por más de 1 persona.

PÁGINAS DE VENTA, OFERTAS Y SERVICIOS EN LÍNEA QUE HAN VISITADO

E-COMMERCE EN PUERTO RICO

5%

10%

TABLETS

85%79%

COMPUTADORA

¿DESDE DÓNDE REALIZAN LAS COMPRAS?

23%

38%

CELULAR

E-COMMERCE EN PUERTO RICO

2012 2013

31

Promociones en Línea

32

SERVICIOS O PRODUCTOS DE LOS QUE LES GUSTARÍA RECIBIR PROMOCIONES

Celulares81.3%

Deportes81.3%

Ropa62.5%

PROMOCIONES A TRAVÉS DE LA INTERNET

Autos50%

Música37.5%

La Revolución de las Redes Sociales

33

9 de cada 10 usuarios de Internet en Puerto Rico tienen

presencia en alguna red social

1.6 MILLONES DE USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES

35

66%

85% 85% 88% 91%

2008 2010 2011 2012 2013

REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES SOCIALES

36

REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Puerto Rico

83%

31%21% 19%

88%

41%24% 22%

FACEBOOK YOUTUBE GOOGLE + TWITTER

USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES SOCIALES

37

Su Amigo Móvil

SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)

EL COMPAÑERO INSEPARABLE

83% PENETRACIÓN

78% SMARTPHONES

62% ANDROID

3,100,000 celulares

17.0%

14.0%

10.4%

7.2%

6.4%

6.2%

6.0%

4.0%

3.4%

2.6%

17.4%

3.0%

12.6%

3.2%

2.6%

6.6%

10.0%

3.2%

9.4%

Samsung

Claro

Iphone

AT&T

T-mobile

Motorola

Nokia

Galaxy

Apple

Teléfono2013 2012

TOP OF MIND AWARENESS: CELULAR

LOS TELÉFONOS INTELIGENTES CON ACCESO A SERVICIOS DE INTERNET Y APLICACIONES SON LOS “DRIVERS” DE LA CATEGORÍA.

2011

36%64%

SMARTPHONE REGULAR

2012

61%39%

2013

78%

22%

27% 62%

ANDROID SIGUE CRECIENDO Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL

62%

27%

6%

3%

2%

52%

28%

8%

6%

3%

Android

Iphone

HTC

Blackberry

WindowsMobile

2013 2012

Nota: La base numérica son los 363 usuarios de internet entrevistados que tienen smartphone. La suma de por cientos puede ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.

ANDROID SIGUE CRECIENDO Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL

21HORAS SEMANALES (PROMEDIO DE USO)

75% SE CONECTAN A INTERNET

81% MENSAJERÍA DE TEXTO

38% TOMAR Y COMPARTIR FOTOS

SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)

44.0%

58.4%

75%

2011 2012 2013

UTILIZAN EL CELULAR PARA ACCEDER A INTERNET

APLICACIONES DESCARGADAS DURANTE EL ÚLTIMO MES

85% ENTRETENIMIENTO

40% MÚSICA

27% REDES SOCIALES

18% NOTICIAS

12% NOTICIAS

Perfil de los Usuarios

Fuente:

The Kantar Group Company. 2010 Global Study. TNS Digital Lifestyles

SME & Estudios Técnicos, Inc. 2012. Digital & Mobile Behavioral Study.

47

PERFILES DE LOS USUARIOS DE INTERNET

“Knowledge Seekers” “Functional” “Aspires” “Influencers” “Networkers” “Communicators”

48

CONEXIÓN ACTUALIZACIÓN

FUNCIONALEXPRESIÓN

16%UNA HERRAMIENTA

PRÁCTICA EN MI VIDA

18%ESPACIO PARA DEJAR SENTIR

MI OPINIÓN

22%FUENTE DE

APRENDIZAJE

24%LUGAR DE

ENTRETENIMIENTO Y

RELACIONARSE

Los “Drivers” del Boricua

Conclusiones

El nivel de incidencia de uso de Internet de 57% representa un gran logro para Puerto Rico. No sólo por el incremento de siete puntos porcentuales, que es el mayor experimentado, sino porque se da en momentos en que todavía la economía del país está muy frágil, luego de seis años de una reducción real en su tamaño de 13 puntos porcentuales.

De igual forma, el uso del “Smartphone” registró un extraordinario crecimiento de 17 puntos porcentuales, alcanzando un nivel de 78%.

Los grupos de edad que registran mayor incidencia de uso de Internet son los de 12 a 17 años y de 18 a 24 años. En ambos casos la incidencia es mayor de 90%, lo que indica que viven la experiencia tecnológica en su entorno diario y que están listos para recibir su educación utilizando métodos tecnológicos o digitales.

La pregunta es ¿Cuán listo está el Sistema de Educación de Puerto Rico para aprovechar esta oportunidad de sinergia en el desarrollo de sus recursos humanos?

Conclusiones

Por primera vez en la historia de puerto Rico, la proporción de personas que se conecta a Internet por medios móviles es mayor que la proporción que se conecta por computadoras (70.3% vs. 62.9%). Este hallazgo tiene grandes implicaciones para diversos sectores:

• La conectividad se da en todo lugar y momento, a voluntad del usuario.

• La Internet se solidifica como medio principal en Puerto Rico.• Aumenta la convergencia de los medios de manera exponencial tanto en opciones de medios como en lugares y momentos de uso.

• La Internet, así como los demás medios adquieren una naturaleza móvil, diferente de la concepción fija que habían tenido antes. Esto crea grandes retos para la medición de usuarios.

La aproximación al 60% de incidencia de uso de Internet dramatiza la oportunidad que tiene la comunidad en Puerto Rico de unirse en una cruzada común de convertir el país en líder en el campo tecnológico. La parte más difícil que es la infraestructura humana ya está encaminada. Ahora, para lograr aprovechar la oportunidad, se requerirán varias cosas:

• Una fuerte integración de la tecnología a la educación pública y privada.• Estímulo y promoción a la creación de contenido tecnológico que añadan valor a las actividades económicas.

Conclusiones

Implicaciones de Negocio

LA VERDAD QUE TRANSFORMA....

•VELOCIDAD = ASEGURESE DE OPTIMIZAR SUS

PLATAFORMAS PARA LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS (MOBILE, PC, TABLETS)

•VIDA VIRTUAL = LOS MEDIOS DIGITALES SON LOS

MEDIOS MASIVOS DE HOY.

•PASIONES SOCIALES = DEFINA ESTRATEGIAS EN

BASE A SUS COMPORTAMIENTOS / GUSTOS Y NO POR SU GRUPO DE EDAD.

LA VERDAD QUE TRANSFORMA....

•E-COMMERCE = CONSIDERE ESTABLECER UNA

PLATAFORMA DE VENTA EN LÍNEA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA CAPITALIZAR EN LA NUEVA GENERACIÓN DE COMPRADORES.

•Z.M.O.T. = UTILICE LOS SMARTPHONES COMO UN

MEDIO PARA CREAR ESTÍMULOS Y UNA HERRAMIENTA (APPS / MOBILE WEBS) DE VENTA QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIÓN.

LA VERDAD QUE TRANSFORMA....

EL ÉXITO DE HOY NO TE GARANTIZA EL DE MAÑANA...

sme@smepr.org

t. 787-773-5088

GRACIAS

EL ESTUDIO INCLUYE

¿Qué más incluye el estudio?

• Incidencia de uso de Internet y redes sociales• “Top of Mind Awareness”• Frecuencia con la que utilizan la Internet• Lugares desde donde se conectan• Tipo de conexión que utilizan• Actividades que realizan en la Internet• Tiempo que dedican al medio para distintos usos• Frecuencia con la que utilizan los medios sociales desde computadora, celular y tableta• Redes sociales en las que tienen cuentas• Actividades que realizan en las páginas de redes sociales, frecuencia con las que las realiza y medio a través del cual accede para realizarlas• Frecuencia con la que realiza compras en línea desde la computadora, celular y tableta y productos y/o servicio que ha comprado en el último año• Cantidad que gastan y método de pago para las compras en línea• Compañía con la que tienen el celular• Tipo de celular que tienen• Funciones con las que cuentan y utilizan en el celular• Tipo de aplicaciones descargadas en los pasados 30 días• Participación de promociones• Uso de las plataformas de “geomarketing” o “geofencing”• Comunicación con otras personas• Actitudes y percepciones sobre el uso del celular, tabletas y la tecnología• Gadgets por género y edad• Cruces adicionales por petición