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Luis Rodríguez Báez, Ph.D
Rubén Rodríguez Cid16 de mayo de 2013
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
• USUARIOS & NO USUARIOS DE INTERNET
• FECHA: ABRIL 1 - 31, 2013
• MUESTRA TOTAL: 500 PERSONAS DE 12+ RESIDENTES DE PUERTO RICO
• 1ERA FASE:
✓ MUESTREO PROBABILÍSTICO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO Y EDAD.
✓ MUESTRA: 500
✓ +4.38% ERROR MUESTRAL
• 2DA FASE:
✓ BOOST SAMPLE DE USUARIOS DE INTERNET.
✓ MUESTRA: HASTA LLEGAR A 502 USUARIOS
✓ ENTREVISTAS REALIZADAS EN ABRIL DE 2013.
3
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
NUESTRA MISIÓN ES LOGRAR ENTENDER CON MAYOR PROFUNDIDAD EL IMPACTO EN PUERTO RICO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
PERFILINTERNET CELULARREDES SOCIALESE-COMMERCE
Incidencia
5
INCIDENCIA DEL INTERNET
57%
1,808,154 usuarios 12+ conectados
6
2005
33%
2010
45%
2012
50%
2015
60%2013
57%
Crecimiento Acelerado
INCIDENCIA DEL INTERNET
7
Lugares de Conexión
70%
63%
13%
12%
14%
57%
69%
10%
6%
15%
Celular
Computadora personal
Computadora Trabajo / Estudio
Tabletas electrónicas (Ipad)
Otros
8Nota: La base numérica son las 502 personas entrevistadas.
2013 2012
CELULAR ES EL PRINCIPAL MEDIO DE ACCESO
CELULAR
COMPUTADORA PERSONAL
COMPUTADORA TRABAJO / COLEGIO
TABLETS
OTROS
9
18%
17%
9%
8%
8%
7%
7%
19%
23%
9%
14%
9%
7%
8%
Desde la escuela y/o universidad
Desde el trabajo
Desde un restaurante de comida rápida
Desde la casa de otra persona
Desde una plaza pública
Desde un centro comercial
Desde un restaurante
88% DESDE SU CASA
20132012
LUGARES DE CONEXIÓN A INTERNET
‣ RÁPIDO
‣ MÁS RÁPIDO‣ MEGA RÁPIDO
99% utilizan broadband
¿QUÉ TIPO DE INTERNET UTILIZA EL CONSUMIDOR?
LUGARES DE CONEXIÓN A INTERNET
11
Demográficos
12
EL 100% DE LOS JÓVENES DE 12-17 AÑOS TIENEN ACCESO A INTERNET
3.5 3.7
13
100.0%
92.1%
76.5%
49.5%
22.5%
16.3%
12-17
18-24
25-39
40-54
55-64
65 +
CONECTIVIDAD AL MÁXIMO EN VARIOS SEGMENTOS DEMOGRÁGICOS
3.5 3.7
14
84% 81%
67%
42%
19%
86%
75%83%
56%
11%
100%92%
82%66%
22%
12-17 18-24 25-34 35-49 50+
2011 2012 2013
CRECIMIENTO ACELERADO EN GRUPOS DE 12-24 AÑOS
53.1%49.6%
55.7%
2011 2012 2013
3.5 3.7
15
46.9%50.6%
58.8%
2011 2012 2013
Hombre Mujer
EL MEDIO TIENE SIMILAR AFINIDAD EN AMBOS GÉNEROS
3.5 3.7
16
64.7%
38.3%
48.6%
67.1%
38.6%
62.2%
78.4%
51.8%
60.0%
Soltero Casado Conviviendo
Estado Civil
2011 2012 2013
CASADOS PRESENTARON MAYOR TASA DE CRECIMIENTO
CONTINÚA CORRELACIÓN POSITIVA EN INCIDENCIA DE INTERNET ENTRE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES
3.5 3.7
17
100%86%
67%
36%
5%
100% 98%
72%
35%
18%
Trabaja & Estudia Estudia Trabaja Desempleado Retirado o Incapacitado
Estado Civil
2012 2013
31%
54%43%
59%71%
86%40%
53%48%
71% 68%
83%
Octavo o menos Grado Esc.Superior Diploma Esc.Superior Años Universidad Bachillerato Post Grado
Estado Civil
3.5 3.7
18
2012 2013
A MAYOR ESCOLARIDAD, MAYOR INCIDENCIA DE INTERNET
INCIDENCIA POR DEMOGRÁFICOS
3.5 3.7
19
38%
61%
82%75%
100%46%
68%
93% 92% 89%
Menos de $14,999 $15k - $29.9k $30k-$49.9k $50k-$74.9 $75K+
Estado Civil
2012 2013
IGUALMENTE LO VEMOS EN EL PODER ADQUISITIVO
3.5 3.7
20
USUARIOS vs. NO USUARIOS
59% HOMBRE
25-34 AÑOS
78% SOLTERO
UNIVERSITARIO DE INGRESO MEDIO
($15K-$19.9K)
44% MUJERES
50 AÑOS +
50% CASADO
ESCUELA SUPERIOR DE INGRESOS BAJOS
(>$10K)
Actividades que Realizan
21
22
COMPUTADORA CELULAR TABLETA
n=391 n=353 n=60
Visitar redes sociales 59.8% 74.8% 60.0%
Buscar información 45.8% 36.3% 36.7%
Ver videos 32.5% 34.3% 28.3%
Correo electrónico 23.8% 19.8% 13.3%
Buscar información para asignaciones 15.9% 6.8% 10.0%
Leer noticias 11.0% 9.3% 6.7%
Realizar compras 10.0% 4.0% 8.3%
Escuchar música 7.7% 11.9% 13.3%
Jugar 7.7% 9.9% 21.7%
Chatear 6.4% 13.6% 5.0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 ACTIVIDADES QUE MÁS HAN REALIZADO EN LA INTERNET DURANTE LOS PASADOS 30 DÍAS
TOP LOCALES
CO
MPU
TAD
OR
A
CEL
ULA
R
TABL
ETA
endi.com 10.5%clasificadosonline.com 5.6%primerahora.com 4.1%bancopopular.com 2.0%vocero.com 1.5%doralbank.com 0.8%noKcel.com 0.8%aeepr.com 0.5%
endi.com 9.6%primerahora.com 4.8%clasificadosonline.com 4.5%noKcel.com 0.8%vocero.com 0.8%bancopopular.com 0.6%firstbank.com 0.6%gobiernopr.com 0.6%wapa.tv 0.6%80grados.net 0.3%
clasificadosonline.com 3.3%bancopopular.com 1.7%endi.com 1.7%primerahora.com 1.7%
WEBSITES MÁS VISITADOS
CO
MPU
TAD
OR
A
CEL
ULA
R
TABL
ETA
24
facebook.com 60.4%google.com 49.4%youtube.com 34.5%yahoo.com 18.2%endi.com 10.5%twitter.com 8.7%gmail.com 8.2%hotmail.com 6.9%
clasificadosonline.com 5.6%ebay.com 4.9%instagram.com 4.1%primerahora.com 4.1%wikipedia.com 4.1%pandora.com 3.3%tumblr.com 3.1%netflix.com 2.8%amazon.com 1.5%bancopopular.com 1.5%vocero.com 1.5%flowhot.net 1.3%kik.com 1.3%
facebook.com 73.7%youtube.com 43.6%google.com 43.3%twitter.com 12.2%instagram.com 11.0%endi.com 9.6%yahoo.com 9.1%gmail.com 7.4%pandora.com 6.2%ebay.com 5.1%hotmail.com 4.8%primerahora.com 4.8%clasificadosonline.com 4.5%whatsapp.com 4.2%wikipedia.com 4.2%kik.com 3.4%path.com 2.3%amazon.com 1.4%nba.com 1.1%netflix.com 1.1%tumblr.com 1.1%
facebook.com 53.3%google.com 46.7%youtube.com 38.3%twitter.com 8.3%yahoo.com 6.7%amazon.com 5.0%ebay.com 5.0%hotmail.com 5.0%clasificadosonline.com 3.3%gmail.com 3.3%instagram.com 3.3%netflix.com 3.3%path.com 3.3%skype.com 3.3%
TOP 20 WEBSITES
(FRECUENCIA DIARIA)
2011MOVIMIENTO SOCIAL
• Facebook / Buscadores "Search Engines“ / Email / Ver vídeos / You Tube
62 countries42,000 respondents
2010ENTRETENIMIENTO
• Email / Ver fotos /Chatear / Ver mensajes / Bajar música
2012MOVILIDAD
• Facebook / Buscadores "Search Engines“ / Email / Ver vídeos / You Tube
2013CONECTIVIDAD 24/7
• Visitar redes sociales / Búsqueda de información / Ver vídeos / Email / Búsqueda de información
EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS
E-Commerce26
24%30%
37%
2011 2012 2013
LA MEDIANA DE COMPRAS EN LÍNEA…
$264.29
27
N=500
E-COMMERCE EN PUERTO RICO
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
35.0%
LIBROS
30.1%
BOLETOS (CINE / EVENTOS /
CONCIERTOS)
26.2%
AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS Y
PIEZAS DE AUTO
25.7%
ROPA Y ACCESORIOS
23.0%
PRINCIPALES ARTÍCULOS QUE COMPRAN EN LÍNEA
E-COMMERCE EN PUERTO RICO
29
COMPUTADORACOMPUTADORA
%
ebay.com 54.0%amazon.com 24.7%clasificadosonline.com 24.0%groupon.com 4.0%
jcpenney.com 3.3%
gustazos.com 2.7%
expedia.com 2.0%
ofertadeldia.com 2.0%
sears.com 2.0%
victoriassecret.com 2.0%
walgreens.com 2.0%
forever21.com 1.3%
walmart.com 1.3%N=150N=150
CELULARCELULAR
%ebay.com 48.0%clasificadosonline.com 20.5%amazon.com 17.3%groupon.com 7.9%gustazos.com 7.9%facebook.com 4.7%google.com 3.1%priceline.com 2.4%youtube.com 2.4%att.com 1.6%clasificadospr.com 1.6%kmart.com 1.6%ofertadeldia.com 1.6%ofertones.com 1.6%victoriassecret.com 1.6%walmart.com 1.6%N=127N=127
TABLETATABLETA
%
ebay.com 44.0%amazon.com 24.0%gustazos.com 12.0%groupon.com 8.0%
childrensplace.com 4.0%
clasificadosonline.com 4.0%
gozagoza.com 4.0%
groopanda.com 4.0%
ofertones.com 4.0%
victoriassecret.com 4.0%
walgreens.com 4.0%
No indica 20.0%
N=25N=25
La suma de por cientos puede ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas. Por otro lado, esta ilustración incluye las respuestas mencionadas por más de 1 persona.
PÁGINAS DE VENTA, OFERTAS Y SERVICIOS EN LÍNEA QUE HAN VISITADO
E-COMMERCE EN PUERTO RICO
5%
10%
TABLETS
85%79%
COMPUTADORA
¿DESDE DÓNDE REALIZAN LAS COMPRAS?
23%
38%
CELULAR
E-COMMERCE EN PUERTO RICO
2012 2013
31
Promociones en Línea
32
SERVICIOS O PRODUCTOS DE LOS QUE LES GUSTARÍA RECIBIR PROMOCIONES
Celulares81.3%
Deportes81.3%
Ropa62.5%
PROMOCIONES A TRAVÉS DE LA INTERNET
Autos50%
Música37.5%
La Revolución de las Redes Sociales
33
9 de cada 10 usuarios de Internet en Puerto Rico tienen
presencia en alguna red social
1.6 MILLONES DE USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES
35
66%
85% 85% 88% 91%
2008 2010 2011 2012 2013
REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES
USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES SOCIALES
36
REVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Puerto Rico
83%
31%21% 19%
88%
41%24% 22%
FACEBOOK YOUTUBE GOOGLE + TWITTER
USUARIOS CONECTADOS A LAS REDES SOCIALES
37
Su Amigo Móvil
SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)
EL COMPAÑERO INSEPARABLE
83% PENETRACIÓN
78% SMARTPHONES
62% ANDROID
3,100,000 celulares
17.0%
14.0%
10.4%
7.2%
6.4%
6.2%
6.0%
4.0%
3.4%
2.6%
17.4%
3.0%
12.6%
3.2%
2.6%
6.6%
10.0%
3.2%
9.4%
Samsung
Claro
Iphone
AT&T
T-mobile
Motorola
Nokia
Galaxy
Apple
Teléfono2013 2012
TOP OF MIND AWARENESS: CELULAR
LOS TELÉFONOS INTELIGENTES CON ACCESO A SERVICIOS DE INTERNET Y APLICACIONES SON LOS “DRIVERS” DE LA CATEGORÍA.
2011
36%64%
SMARTPHONE REGULAR
2012
61%39%
2013
78%
22%
27% 62%
ANDROID SIGUE CRECIENDO Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL
62%
27%
6%
3%
2%
52%
28%
8%
6%
3%
Android
Iphone
HTC
Blackberry
WindowsMobile
2013 2012
Nota: La base numérica son los 363 usuarios de internet entrevistados que tienen smartphone. La suma de por cientos puede ser mayor a 100% ya que, al ser una pregunta de respuesta múltiple, se realiza un conteo independiente para cada una de las respuestas mencionadas.
ANDROID SIGUE CRECIENDO Y FORTALECIENDO SU LIDERAZGO LOCAL
21HORAS SEMANALES (PROMEDIO DE USO)
75% SE CONECTAN A INTERNET
81% MENSAJERÍA DE TEXTO
38% TOMAR Y COMPARTIR FOTOS
SITUACIÓN MÓVILES (CELULARES)
44.0%
58.4%
75%
2011 2012 2013
UTILIZAN EL CELULAR PARA ACCEDER A INTERNET
APLICACIONES DESCARGADAS DURANTE EL ÚLTIMO MES
85% ENTRETENIMIENTO
40% MÚSICA
27% REDES SOCIALES
18% NOTICIAS
12% NOTICIAS
Perfil de los Usuarios
Fuente:
The Kantar Group Company. 2010 Global Study. TNS Digital Lifestyles
SME & Estudios Técnicos, Inc. 2012. Digital & Mobile Behavioral Study.
47
PERFILES DE LOS USUARIOS DE INTERNET
“Knowledge Seekers” “Functional” “Aspires” “Influencers” “Networkers” “Communicators”
48
CONEXIÓN ACTUALIZACIÓN
FUNCIONALEXPRESIÓN
16%UNA HERRAMIENTA
PRÁCTICA EN MI VIDA
18%ESPACIO PARA DEJAR SENTIR
MI OPINIÓN
22%FUENTE DE
APRENDIZAJE
24%LUGAR DE
ENTRETENIMIENTO Y
RELACIONARSE
Los “Drivers” del Boricua
Conclusiones
El nivel de incidencia de uso de Internet de 57% representa un gran logro para Puerto Rico. No sólo por el incremento de siete puntos porcentuales, que es el mayor experimentado, sino porque se da en momentos en que todavía la economía del país está muy frágil, luego de seis años de una reducción real en su tamaño de 13 puntos porcentuales.
De igual forma, el uso del “Smartphone” registró un extraordinario crecimiento de 17 puntos porcentuales, alcanzando un nivel de 78%.
Los grupos de edad que registran mayor incidencia de uso de Internet son los de 12 a 17 años y de 18 a 24 años. En ambos casos la incidencia es mayor de 90%, lo que indica que viven la experiencia tecnológica en su entorno diario y que están listos para recibir su educación utilizando métodos tecnológicos o digitales.
La pregunta es ¿Cuán listo está el Sistema de Educación de Puerto Rico para aprovechar esta oportunidad de sinergia en el desarrollo de sus recursos humanos?
Conclusiones
Por primera vez en la historia de puerto Rico, la proporción de personas que se conecta a Internet por medios móviles es mayor que la proporción que se conecta por computadoras (70.3% vs. 62.9%). Este hallazgo tiene grandes implicaciones para diversos sectores:
• La conectividad se da en todo lugar y momento, a voluntad del usuario.
• La Internet se solidifica como medio principal en Puerto Rico.• Aumenta la convergencia de los medios de manera exponencial tanto en opciones de medios como en lugares y momentos de uso.
• La Internet, así como los demás medios adquieren una naturaleza móvil, diferente de la concepción fija que habían tenido antes. Esto crea grandes retos para la medición de usuarios.
La aproximación al 60% de incidencia de uso de Internet dramatiza la oportunidad que tiene la comunidad en Puerto Rico de unirse en una cruzada común de convertir el país en líder en el campo tecnológico. La parte más difícil que es la infraestructura humana ya está encaminada. Ahora, para lograr aprovechar la oportunidad, se requerirán varias cosas:
• Una fuerte integración de la tecnología a la educación pública y privada.• Estímulo y promoción a la creación de contenido tecnológico que añadan valor a las actividades económicas.
Conclusiones
Implicaciones de Negocio
LA VERDAD QUE TRANSFORMA....
•VELOCIDAD = ASEGURESE DE OPTIMIZAR SUS
PLATAFORMAS PARA LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS (MOBILE, PC, TABLETS)
•VIDA VIRTUAL = LOS MEDIOS DIGITALES SON LOS
MEDIOS MASIVOS DE HOY.
•PASIONES SOCIALES = DEFINA ESTRATEGIAS EN
BASE A SUS COMPORTAMIENTOS / GUSTOS Y NO POR SU GRUPO DE EDAD.
LA VERDAD QUE TRANSFORMA....
•E-COMMERCE = CONSIDERE ESTABLECER UNA
PLATAFORMA DE VENTA EN LÍNEA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA CAPITALIZAR EN LA NUEVA GENERACIÓN DE COMPRADORES.
•Z.M.O.T. = UTILICE LOS SMARTPHONES COMO UN
MEDIO PARA CREAR ESTÍMULOS Y UNA HERRAMIENTA (APPS / MOBILE WEBS) DE VENTA QUE INFLUYAN EN LA TOMA DE DECISIÓN.
LA VERDAD QUE TRANSFORMA....
EL ÉXITO DE HOY NO TE GARANTIZA EL DE MAÑANA...
EL ESTUDIO INCLUYE
¿Qué más incluye el estudio?
• Incidencia de uso de Internet y redes sociales• “Top of Mind Awareness”• Frecuencia con la que utilizan la Internet• Lugares desde donde se conectan• Tipo de conexión que utilizan• Actividades que realizan en la Internet• Tiempo que dedican al medio para distintos usos• Frecuencia con la que utilizan los medios sociales desde computadora, celular y tableta• Redes sociales en las que tienen cuentas• Actividades que realizan en las páginas de redes sociales, frecuencia con las que las realiza y medio a través del cual accede para realizarlas• Frecuencia con la que realiza compras en línea desde la computadora, celular y tableta y productos y/o servicio que ha comprado en el último año• Cantidad que gastan y método de pago para las compras en línea• Compañía con la que tienen el celular• Tipo de celular que tienen• Funciones con las que cuentan y utilizan en el celular• Tipo de aplicaciones descargadas en los pasados 30 días• Participación de promociones• Uso de las plataformas de “geomarketing” o “geofencing”• Comunicación con otras personas• Actitudes y percepciones sobre el uso del celular, tabletas y la tecnología• Gadgets por género y edad• Cruces adicionales por petición
![SME Digital & Mobile Behavioral Study [INFOGRAPHIC]](https://img.pdfslide.us/doc/110x75/54b3308c4a7959225c8b456d/sme-digital-mobile-behavioral-study-infographic.jpg)
