Antonio Costa - INTELITUR, Canal de inteligencia de mercados

Canal de Inteligencia de Mercados

Agenda

1 Introduccion y objetivos del canal

2 Canal de Inteligencia de Mercados2 Canal de Inteligencia de Mercados

3 Ejemplos prácticos

2

Agenda

2 Canal de Inteligencia de Mercados




3

El objetivo del proyecto

Que las empresas dispongan Que las empresas dispongan de información útil y de información útil y

relevante para su toma de decisiones

4

Agenda





5

El portal Intelitur

6

Canal Inteligencia de Mercado

7


8

Los mercados emisores


Previsiones de demandaPrevisiones de demanda

El contexto macroeconómicoEl contexto macroeconómico11

La demanda agregadaLa demanda agregada22

El consumidorEl consumidor33

Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)

Tendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)11

Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores

(visión a 3 años)


(visión a 3 años)22


La posición de EspañaLa posición de España44Indicadores próxima temporada Indicadores próxima temporada 33

Actualidad sectorial











(visión a 3 años)







Los mercados emisores Seleccionar otro análisis

El contexto macroeconómico

EL CONTEXTO MACROECONÓMICO

Todas las economías de la muestraexperimentan crecimientospositivos. Se mantiene la dualidadentre las que prácticamenteconsolidan la recuperación

Crecimiento del PIB

La confianza de los consumidoreses buena en Alemania y Holanda.En Francia y el Reino Unido esmenor y además ha experimentadoun cierto deterioro en el último mes.

Confianza de los consumidores

Como consecuencia de lamoderación del crecimientoeconómico experimentado en losprimeros meses de 2011 la tasa deparo tiende a repuntar en todas las

Tasa de paro

La demanda agregada El consumidor La posición de España

Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Tasa de Paro

Fuente: ESADE

consolidan la recuperacióneconómica y las que siguencreciendo por debajo de supotencial, España e Italia.

un cierto deterioro en el último mes.Italia y España muestran niveles deconfianza de los consumidores másbajos pero con tendencia a lamejoría.

paro tiende a repuntar en todas laseconomías.

Índice de Propensión al Consumo Turístico

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)

Consumo de los hogares


Clima económico


Fecha actualización: Abril 2011



La economía de la zona euro viene creciendo un 2% desde el segundo trimestre de 2010. La incertidumbrecreada por los periódicos episodios de turbulencias en el mercado de la deuda soberana y sobre todo elaumento de la inflación causado por el aumento sostenido de los precios del petróleo va a disminuirligeramente esta cifra durante los próximos meses. Además se mantiene el carácter dual de la recuperación

Conclusiones para la evolución de los datos macroec onómicosEL CONTEXTO MACROECONÓMICO

La posición de EspañaLa demanda agregada El consumidor

Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Tasa de Paroligeramente esta cifra durante los próximos meses. Además se mantiene el carácter dual de la recuperacióncon unos países periféricos a los cuales les cuesta iniciar o consolidar la senda del crecimiento.La economía alemana seguirá con su pauta de crecimiento aunque moderando algo las cifras de la segundamitad del 2010. La inversión, impulsada por el buen clima empresarial y la buena evolución del crédito,seguirá mostrándose muy dinámica. Sin embargo el consumo de las familias crecerá con más moderación.Aunque el paro sigue disminuyendo y el salario nominal medio seguirá aumentando, el poder adquisitivo delas familias lo hará bastante menos como consecuencia del aumento de la inflación y el aumento de lascontribuciones a la seguridad social introducidas a principios de este ejercicio.La economía francesa también sigue consolidando su recuperación, aunque con cifras algo menores que laalemana. Las fuentes de este crecimiento están más equilibradas: el consumo de las familias y la inversiónempresarial evolucionan de forma muy parecida. El sector exterior, que en el último año ha aportadobastante menos al crecimiento que el alemán, muestra síntomas de mejoría. En cambio, la tasa de paro seresiste a bajar del 10%, lo cual frena a medio plazo el dinamismo del consumo.La economía británica mostró un crecimiento negativo en el último trimestre del 2010 y experimenta unainflación superior que la de los países de la zona euro. A ello hay que sumar el severo ajuste fiscalprogramado por el gobierno. Entre otras medidas supone un aumento del tipo del IVA. Pese a todo ello elconsumo de las familias sigue evolucionando de forma más positiva de lo esperado sin apenas notar ladisminución que está experimentando la renta disponible de las familias.

Fuente: ESADE

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico





En cambio, en Italia el consumo de las familias sí está ralentizándose. A ello contribuyen varios factores: unainflación en aumento que está reduciendo la renta familiar disponible, la nula creación de puestos de trabajoy el deterioro del nivel de confianza de los consumidores. La inversión empresarial evoluciona de forma máspositiva gracias a la mejoría de la confianza de los empresarios, pero en crecimiento italiano sigue por

Conclusiones para la evolución de los datos macroec onómicosEL CONTEXTO MACROECONÓMICO


Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Tasa de Paropositiva gracias a la mejoría de la confianza de los empresarios, pero en crecimiento italiano sigue pordebajo del de la medida de la zona euro.La economía española lleva varios meses creciendo algo más rápido de lo esperado pero se mantiene concifras inferiores a las de los de los países de la zona euro donde la recuperación se ha instaladodefinitivamente, en un status similar al de Italia. El consumo de las familias se ha mostrado dinámico pero semantiene la incertidumbre de si se podrá mantener a medida que siga disminuyendo la renta disponiblecomo consecuencia de la inflación que evoluciona al alza en un momento en que el salario medio sigue enretroceso.

Fuente: ESADE

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico





Tasas de crecimiento del PIB en los principales paí ses emisores de turismo a España Análisis cualitativo del indicador



Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Tasa de Paro

Fuente: Ocde-Mei

Tasa de crecimiento del

PIB (en %)

Análisis cualitativo del indicador

Todas las economías de la muestra experimentan crecimientos positivos. Se mantiene la dualidad entre las queprácticamente consolidan la recuperación económica, Alemania, Francia, Holanda, el Reino Unido y Rusia y las quesiguen creciendo por debajo de su potencial, España e Italia.

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico

Índice de Propensión al Consumo Turístico*La fuente consultada no posee todos los datos referentes al 2010-4Q



El contexto macroeconómico La posición de España

Tasas de crecimiento del PIB en los principales paí ses emisores de turismo a EspañaAnálisis cualitativo del indicador


La demanda agregada El consumidor

Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Tasa de Paro

Análisis cualitativo del indicador

Fuente: Ocde-Mei

Los mayores crecimientos los poseen Alemania, Francia y Holanda dejando con crecimientos por debajo la media aotros países con tasas positivas de crecimiento.

Diferencia entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa

media de crecimiento del PIB de la zona euro (en%)

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico


*La fuente consultada no posee todos los datos referentes al 2010-4Q




Índice de propensión al consumo turístico (PCT)EL CONTEXTO MACROECONÓMICO


Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Tasa de Paro

Evolución Indicador de propensión al consumo

turístico (PCT)

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico

Índice de Propensión al Consumo

Turístico

Fuente: ESADE Fecha actualización: Abril 2011



Índice de propensión al consumo turístico (PCT)

Elaboración

Se elabora un índice sintético para cada una de las siete economías incluidas en la muestra: Alemania, Bélgica,España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido.El valor en cada mes del índice sintético se calcula a partir de la evolución de dos tipos de variables: las



Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Tasa de Paro

Fuente: ESADE

El valor en cada mes del índice sintético se calcula a partir de la evolución de dos tipos de variables: lasmacroeconómicas y las específicas del sector turístico. Las variables macroeconómicas tienen un valor más estable(suelen actualizarse trimestralmente). Las turísticas pueden afinar más el valor del índice pues se actualizanmensualmente, una vez eliminado el efecto de la estacionalidad.Entre las variables macroeconómicas figuran algunas que indican la evolución general de la demanda de unaeconomía, como el crecimiento del PIB, el del consumo, la evolución del paro. También algunas que miden la evoluciónde las condiciones de oferta como las variaciones de la productividad o las de la producción industrial. También seutilizan indicadores indirectos como la evolución del clima económico o la evolución de la confianza de losconsumidores.Entre las variables específicas del sector turístico se tienen en cuenta la variación del número de pernoctaciones, la delnúmero de viajes o la variación del gasto realizado por turistas. En todos los casos se toma la variación respecto almismo mes del año anterior para eliminar el efecto de la estacionalidad sobre el comportamiento emisor de turismo.También se usan en este caso indicadores indirectos como el número de vuelos procedentes de determinadosaeropuertos relevantes.Hemos creado una fórmula que permite calcular la cifra del índice para cada economía a partir de una ponderación decada variable adecuada a la importancia mostrada en el pasado por esa variable a la hora de explicar elcomportamiento emisor de turismo. Nuestra intención es publicar esta formulación, así como una comparación con otrosíndices existentes, en una revista de ámbito teórico.

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico


Turístico




Índice de propensión al consumo turístico (PCT)

Interpretación

El índice sintético mide la variación de la capacidad emisora de turismo de cada una de las economías del estudio.Un aumento del valor del índice indica un aumento de la capacidad emisora de turismo de esa determinada economíarespecto del mes anterior.



Resumen del mes

Crecimiento del PIB

Tasa de Paro respecto del mes anterior.El índice puede tomar valores de 1 a 10. Un valor 6 indica que el comportamiento emisor de esa economía se encuentraal nivel medio que le corresponde según datos históricos. Valores por encima de 6 indican un comportamiento mejor almedio mostrado por esa economía en el pasado. De todas formas, y como sucede como en cualquier índice (des delIPC a los índices de confianza de distintos ámbitos), la información que proporciona radica básicamente en su evolucióny no tanto en el valor numérico que toma en cada momento.Estos índices miden la evolución reciente y prevista para el futuro próximo del comportamiento emisor de cada país. Nosu volumen emisor en términos absolutos. A título de ejemplo: el indicador de Holanda para el mes de abril de 2010 esmejor que el del Reino Unido porqué la evolución del mercado holandés es en la actualidad y se prevé en el futuromejor que la del británico. Pese a que evidentemente, en números absolutos y debido al tamaño relativo de cadaeconomía, el número de turistas procedentes del Reino Unido es y seguirá siendo considerablemente mayor que el delos procedentes de Holanda.

Renta per cápita

Tasa de Paro

IPC (inflación)



Clima económico


Turístico











(visión a 3 años)







Turismo emisivo

ALEMANIA

Destinos

Turismo emisivo

FRANCIA

Destinos

Turismo emisivo

HOLANDA

Destinos

ITALIA


El contexto macroeconómico La demanda agregada

El turismo emisivo desde UK

Viajes al extranjero

UK 2000-2010

La posición de EspañaEl consumidor

Turismo emisivo

Turismo emisivo

ITALIA

Destinos

REINO UNIDO

Destinos

Turismo emisivo

RUSIA

Destinos

Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Abril 2011

Turismo emisivo

ALEMANIA

Destinos

Turismo emisivo

FRANCIA

Destinos

Turismo emisivo

HOLANDA

Destinos

ITALIA


El contexto macroeconómico La demanda agregada

El turismo emisivo desde UK

Principales destinos del mercado UK

2010

La posición de EspañaEl consumidor

Turismo emisivo

Turismo emisivo

ITALIA

Destinos

REINO UNIDO

Destinos

Turismo emisivo

RUSIA

Destinos

Fuente: Tourism Economics

Evolución turismo

emisivo por destino

UK 2008-2010











(visión a 3 años)








El contexto macroeconómicoEl consumidor

La demanda agregada

Ociotipos

Los consumidores europeos de turismo y ocio presentan en los últimosaños un perfil distinto como consecuencia de los cambios socio-demográficos, económicos, culturales y de actitud ante el trabajo y eltiempo libre de la población en general; sobre todo de la incorporación delas mujeres al mundo laboral. La mayor esperanza de vida, la reducción dela jornada laboral y la flexibilidad en los horarios en la mayoría de países,han inclinado a la población a una disponibilidad superior de tiempo libre ode ocio, lo cual ha facilitado la emergencia de distintos formatosvacacionales.El estudio adjunto analiza los movimientos de los europeos en sus periplosvacacionales, sus motivaciones, sus actitudes de consumo y de compradesde la perspectiva de la capacidad de atracción de los productosturísticos españoles, de modo que sea posible identificar los grupos

Hay que avanzar un paso más en la metodología de investigación paraalcanzar niveles mucho más profundos sobre la forma de consumir turismoy ocio en Europa. Tratándose de estos sectores, los análisis psicográficosaparecen mucho más consistentes.

De este modo, para la realización de los estudios sociológicos y detendencias en turismo de los seis principales mercados emisores, en vezde plantear el análisis bajo los criterios de segmentación tradicional se haninvestigado desde la perspectiva de los estilos de vida de los europeos.Este planteamiento pone al servicio de los destinos, las ciudades, lasadministraciones públicas y las empresas turísticas una valiosaherramienta de segmentación de los mercados que facilita enormemente laplanificación turística.

La posición de España

homogéneos de las actitudes generales respecto al turismo y al ocio en losprincipales emisores de turismo hacia España.Los criterios geográfico, demográfico, de nivel de vida y de estudios, queson los clásicos que se han utilizado históricamente para el análisis de losclientes, proporcionan datos valiosos sobre el mercado, pero resultanfrancamente insuficientes en el momento de profundizar sobre las actitudesturísticas y de ocio.

La segmentación por estilos de vida ofrece “un retrato más humano de loscompradores que no se limita a su perfil socio-demográfico, sino quetambién incluye información sobre valores, actividades, intereses yopiniones”

Tipologías de ociotipos



La demanda agregada La posición de España

TIPOLOGÍAS DE OCIOTIPOS

Ocioactivos

Carpe Diem

Inquietos

Relacionales

Hedonistas

Trabajo dependientes

ResumenOcioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionale s


Individualistas Implicados

14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2% 16,6% 10,2% 12,9%

Tourism ProductSpecial Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism Sport/Activity Wellness Event tourismCity Break City Break Special exhibitions Gastronomy Gastronomy Shopping Gastronomy Group activities

Wellness

DemográficasEdad 36,9 41,06 46,78 45,30 46,85 38,38 46,21 51,9Mujeres 48% 64,2% 53,7 35,5% 57,3% 36,1% 63,7% 57,6%Hombres 52% 35,8% 46,3 64,5% 42,7% 63,9% 36,3% 42,4%Hijos 50% 49,6 63,1 63,2% 65,6% 42,0% 42,8% 72,6%Renta medias-altas medias-bajas medias-bajas medias medias-altas

FormaciónAlto reparto vocacional

Un solo periodo vacacional (40,7%) media-alta baja alta

OcupaciónEstudiantes (14,1%) y profesionales medios (24,4%)

Personal administrativo (24,4%)

Jubilados y pensionistas (19%)

Estudiantes (13,3%)Jubilados y pensionistas (19,4%)

Jubilados y pensionistas (24,5%) y cargos altos

Fuente: ESADE

ANÁLISIS DE OCIOTIPOS POR MERCADO

España

UK

Benelux

Francia

Alemania

Italia

Individualistas

Implicados

medios (24,4%) (24,4%) (19,4%)altos

Información GeneralSatisfacción (TTB) con actividades desarrolla actualmente durante su tiempo libre

81,5% 70% 71% 78,3% 69,0% 61,3% 66,4% 78,6%

Presupuesto 21,08% 16,07% 13,44% 15,27% 10,78% 15,87% 14,72% 14,12%Uso Internet para buscar informaciónes sobre activi-dades para hacer durante los vacaiones

Fuerte Bajo Muy poco Poco Nulo Medio bajo bajo

País de origenFrance 12,1 7,3% 18,4% 19,7% 28,6% 16,3% 17,6% 17,1%Belgique 5,8 6,1 8,2% 11,6% 9,9% 6,1% 14,1% 8,1%Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5%Holanda 5,2 9,5 10,7% 9,2% 13,1% 7,8% 7,7% 5,6%Alemania 13,6 21,1 14,9% 15,2% 23,0% 16,8% 20,1% 11,1%Italia 21,4 17,0 11,8% 17,5% 6,0% 16,3% 19,6% 28,6%España 23,8 16,5 17,6% 15,3% 6,9% 17,3% 9,7% 21,9%

Actitud de viajeGruppo organizado 6,85% 3,49% 2,52% 5,25% 4,14% 5,23% 4,41% 8,25%Amigos 21,95% 22,40% 16,59% 19,09% 16,21% 18,59 20,01% 18,93%Con su familia 6,13% 24,85% 25,41% 24,03% 27,62% 24,64% 21,31% 24,45%En pareja 19,86% 20,61% 24,25% 22,91% 19,80% 23,10% 21,31% 20,27%Solo 25,22% 28,65% 31,23% 28,72% 32,23% 28,45% 32,96% 28,10%

La metodología






Ocioactivos

Carpe Diem

Inquietos

Relacionales

Hedonistas


Resumen


Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionale s

14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2%

Tourism Product

Special Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism

Special

Fuente: ESADE


España

UK

Benelux

Francia

Alemania

Italia

Individualistas

Implicados

La metodología

Tourism ProductCity Break City Break

Specialexhibitions

Gastronomy Gastronomy

Wellness

DemográficasEdad 36,9 41,06 46,78 45,30 46,85

Mujeres 48% 64,2% 53,7 35,5% 57,3%

Hombres 52% 35,8% 46,3 64,5% 42,7%

Hijos 50% 49,6 63,1 63,2% 65,6%

Renta medias-altas medias-bajas



Los Hedonistas (11,8%)Descarga información completa




DemográficasEdad 45,30Mujeres 35,5%Hombres 64,5%Hijos 63,2%

Periodos de vacaciones

Ocioactivos


Carpe Diem

Inquietos

Relacionales

Hedonistas


Individualistas

Afinidad por los productos de Turismo:•Actividades•Gastronomía•Wellness

Fuente: ESADE

Renta Rentas medias-altasFormación Formación media-altaOcupaciónInformacion GeneralSatisfacción (TTB) con actividades desarrolla actualmente durante su tiempo libre

78,3%

Presupuesto 15,27%Uso del Internet para buscar informaciónes sobre actividades para hacer durante los vacaiones

Poco

Pais de originFrance 19,7%Belgique 11,6%Reino Unido 11,4%Holanda 9,2%Alemania 15,2%Italia 17,5%España 15,3%

Utilidad de las fuentes para la búsqueda de información relacionada con el ocio (de 1 a 5)ANÁLISIS DE OCIOTIPOS

POR MERCADO

España

UK

Benelux

Francia

Alemania

Italia

Individualistas

Implicados



Los Hedonistas (11,8%)




Ocioactivos


Carpe Diem

Inquietos

Relacionales

Hedonistas


Resumen

Fuente: ESADE


España

UK

Benelux

Francia

Alemania

Italia

Individualistas

Implicados











(visión a 3 años)









Resumen del mes

LA POSICIÓN DE ESPAÑA

Llegadas

Pernoctaciones

El número de turistas procedentesde los países emisores tiende aestabilizarse en términosinteranuales. Con una disminuciónde los procedentes del Reino Unido

Número de viajes

En términos interanuales laspernoctaciones, tanto de turistasresidentes como no residentestiende a estabilizarse, con un ligeroaumento de las de los turistas

Pernoctaciones

El gasto promedio en términosinteranuales para los turistasprocedentes de todos los seestabiliza en líneas generales peroaumenta para el caso de Francia e

Gasto promedio por persona

La demanda agregadaEl contexto macroeconómico El consumidor

Pernoctaciones de los procedentes del Reino Unidoe Italia.

aumento de las de los turistasprocedentes de Alemania yFrancia..

aumenta para el caso de Francia eItalia.

Gasto

Las crisis políticas de los países de la orilla sur del Mediterráneo están desviando turistas hacia zonas más seguras. Alcompartir las mismas condiciones meteorológicas España puede captar un número importante de estos clientes.Al presentarse la semana santa tarde en el calendario esto va a suponer un incentivo adicional a la llegada de turistasprocedentes de los países de la Unión Europea incluidos en la muestra.Los empresarios del sector deben tener en cuenta estos dos hechos al diseñar sus estrategias de precio y promoción.Especialmente aquellos de las Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Dorada y Costa Brava que son los sustitutosmás parecidos a los países del sur. También los destinos urbanos pueden aprovecharse del efecto del calendario de lasemana santa sobre el volumen de emisión de turistas de todos los países de la muestra. En este caso la accesibilidady las campañas destinadas a la visibilidad pueden ser especialmente efectivas.La evolución de las cifras macroeconómicas en el resto de Europa y de la renda disponible de las familias siguehaciendo prever un aumento del gasto promedio por persona. Lo mismo es aplicable a los turistas del mercado nacional.En general, los próximos meses van a ser positivos para el sector turístico español que podrá retomar la senda de larecuperación iniciada en la campaña de verano de 2010.

Conclusiones para el sector turístico


Visitantes llegados a España por mercado emisorAnálisis cualitativo del indicador



Resumen del mes


Llegadas

Pernoctaciones


Número de turistas total procedentes de países

emisores (Valor absoluto)

Viajes domésticos

Pernoctaciones

Fuente: Frontur/Familitur

Gasto

Acceda a información de detalle(enlace con IET)




Visitantes llegados a España por mercado emisor – An álisis cualitativo del indicador

Resumen del mes


Llegadas

Detalle de datos

Pernoctaciones


feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct -10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11

Alemania 465.376 653.592 631.855 895.426 973.163 1.069.444 957.559 1.028.946 897.950 445.905 377.468 440.512 437.745

El número de turistas procedentes de los países emisores que había aumentado claramente en términos interanualesen la campaña de verano, y que se mantenía más o menos estable desde entonces presenta una cierta tendencia a ladisminución. Mientras las llegada procedentes de Francia y Holanda se mantienen, las de Alemania disminuyenligeramente y de forma algo mayor las de Italia y el Reino Unido.Los viajes domésticos se mantienen estables en términos interanuales.

Gasto


Pernoctaciones

Fuente: Frontur/Familitur

Alemania 465.376 653.592 631.855 895.426 973.163 1.069.444 957.559 1.028.946 897.950 445.905 377.468 440.512 437.745

Francia 512.127 733.362 786.063 695.313 1.286.148 1.396.581 610.995 579.902 429.794 378.460 334.784 426.694

Holanda 99.896 134.842 152.138 259.210 221.656 338.673 350.331 225.327 203.393 111.070 103.456 100.510 116.975

Italia 166.673 226.515 292.092 320.169 304.578 383.527 595.742 313.184 297.961 240.941 177.177 230.986 166.406

Reino Unido 622.608 775.662 808.873 1.235.852 1.415.691 1.641.831 1.681.130 1.464.375 1.155.404 590.192 510.027 500.619 586.885


Pernoctaciones



Resumen del mes


Llegadas

Pernoctaciones


Pernoctaciones de no Residentes (en España)

Pernoctaciones de Residentes

Pernoctaciones

Fuente: INE

Gasto



Gasto de los turistas en España (1/5)



Resumen del mes


Llegadas

Pernoctaciones


Gasto de los turistas domésticos (€)

Gasto total promedio por turista doméstico (€)

Gasto

Fuente: INE


Pernoctaciones

*Datos que no varían durante un mismo año








Tendencia de demanda por mercado emisor

(visión a 3 años)

Tendencia de demanda por mercado emisor



(visión a 3 años)







Previsiones de demanda Seleccionar otro análisis


Tendencia de demanda para España y 14 destinos competidores (visión a 3 años)

Indicadores próxima temporada

Turismo emisivo UK 2008 - 2013Turismo emisivo

ALEMANIA

Destinos

Turismo emisivo

FRANCIA

Destinos

Turismo emisivo

HOLANDA

Destinos

ITALIA

Previsiones de viajes “outbound” UK 2008-2013


Turismo emisivo

Turismo emisivo

ITALIA

Destinos

REINO UNIDO

Destinos

Turismo emisivo

RUSIA

Destinos




Turismo emisivo UK 2008 - 2013


2010

Turismo emisivo

ALEMANIA

Destinos

Turismo emisivo

FRANCIA

Destinos

Turismo emisivo

HOLANDA

Destinos

ITALIA



Turismo emisivo

Turismo emisivo

ITALIA

Destinos

REINO UNIDO

Destinos

Turismo emisivo

RUSIA

Destinos

Evolución cuota de mercado principales destinos UK 2008-2013










(visión a 3 años)









Tendencias de los destinos turísticos–Tasa media de crecimiento en volumen de llegadas 20 10 - 2013ESPAÑA

DESTINOS COMPETIDORES

Asia

Indicadores próxima temporadaTendencia de demanda por mercado emisor (visión a 3 años)

Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Italia


Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México



Volumen total de turistas 2008 – 2013

Resumen

ESPAÑA

Total España

Canarias

Andalucía

Baleares (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Total España


Volumen llegadas


Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación


Italia




Evolución origen de turistas 2008 – 2013ESPAÑA

Mercados de Origen para España 2010

Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)


Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Enero 2011* estimación

Evolución principales mercados 2008-2013

Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Asia

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México


Italia

Previsiones de pernoctaciones de non-residents en Es paña 2008-2013ESPAÑA

Asia





Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Italia


Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación Fecha actualización: Abril 2011

Evolución gasto turístico capturado por España 2008 – 2013ESPAÑA

Asia

Gasto total capturado por España 2008-

2013





Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones

Italia


Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación

Evolución anual de los

conceptos de gasto turístico

2008-2013

Ver detalles


Evolución gasto turístico capturado por España 2008 – 2013ESPAÑA

Italia Asia

Detalle de los datos

2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

Inbound total (bn) 61,98 53,34 53,49 54,46 50,10 51,38

Inbound Spain leisure 57,02 49,07 49,51 50,49 46,39 47,45

Inbound Spainbusiness

4,96 4,27 3,97 3,97 3,71 3,93DESTINOS COMPETIDORES




Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones


Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación

Volver


Previsión de los principales indicadores turísticos de Italia hasta 2013ESPAÑA

Italia Asia

Volumen total de turistas 2008-2013





Resumen

Volumen llegadas

Orígenes

Gasto

Pernoctaciones


Francia

Croacia

Grecia

Marruecos

Egipto

Turquía

Tailandia

Indonesia

Caribe

Cuba

Rep. Dominicana

México

* estimación

Mercados de Origen 2010

Evolución de los mercados

de origen (TOP 3)











(visión a 3 años)







ÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE




Total España

Baleares

Canarias

Península

Destino

Mercado Emisor

ÍNDICE TRIMESTRAL CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE ESPAÑA Y MERCADOS EMISORES

Temporada de verano (MAY´11 – OCT `11)

Diferencia entre volumen de ventas de paquetes resp ecto al año anterior. Destino Canarias– segmentado por orígen

Fecha actualización: Marzo 2011* estimación

Ver evolución mes a mes

Conectividad global entre España y mercados emisores

Análisis de conectividad para los 20 principales aeropuertos

MERCADOS EMISORES

INFORMES DE COYUNTURA

PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA

Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Fuente: GfK Retail and Technology





Alemania

Francia

Holanda

Reino Unido

Destino

Mercado Emisor


Rusia

Italia

Temporada de verano (MAY´11 – OCT `11)

Diferencia entre volumen de ventas de paquetes resp ecto al año anteriorMercado Emisor: Alemania – segmentado por destino

* estimación



MERCADOS EMISORES



Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)


Fuente: GfK Retail and Technology Fecha actualización: Marzo 2011





Principales aeropuertos españolesÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE

Destino

Mercado Emisor


Análisis de conectividad para los 20


Fuente: OAG * estimación




Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a Es paña (1/2)





Principales orígenes a Alicante (ALC)Asientos para los próximos 5 meses

(Mayo - Septiembre 2011)


Destino

Mercado Emisor




Fuente: OAG Fecha actualización: Mayo 2011* estimación




Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a Es paña (2/2)

Capacidad total del aeropuerto

ALICANTE





Destino

Mercado Emisor





Conectividad total por mercado

ALICANTE

Próximos 5 meses

(May–Sep 2011)

Ver detallesVolver




Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Análisis conectividad aeropuerto de Alicante (ALC)con los principales países emisores de turismo a Es paña

Información de detalle de conectividades




TO FROMMay-Sept 2009 May-Sept 2010 May-Sept 2011 Análisis del

parCapacidad Capacidad % Capacidad %

ALC London(Gatwick) LGW 257.212 214.157 -16,7% 220.139 2,8% √

ALC London(Stansted) - STN 116.061 117.204 1,0% 100.773 -14,0%

ALC Manchester - MAN 133.876 110.434 -17,5% 139.219 26,1%

ALC Birmingham - BHX 92.405 88.709 -4,0% 82.214 -7,3%

ALC Bristol (Intl) - BRS 67.877 81.995 20,8% 82.122 0,2%

ALC Liverpool - LPL 82.731 81.558 -1,4% 79.929 -2,0%


Destino

Mercado Emisor





Volver

ALC Liverpool - LPL 82.731 81.558 -1,4% 79.929 -2,0%

ALC East Midlands - EMA 71.460 69.628 -2,6% 95.083 36,6%

ALC Leeds/Bradford - LBA 61.543 59.493 -3,3% 57.716 -3,0%

ALC London(Luton) - LTN 72.291 52.783 -27,0% 63.137 19,6%

ALC Newcastle International - NCL 55.212 49.727 -9,9% 62.378 25,4%




Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)




Análisis detallado de conectividad par Londres Gatw ick (LGW) – Alicante (ALC)

Principales aerolíneas por

capacidad (miles de asientos)

Origen: Londres Gatwick

Destino: Alicante

(May–Sep2011)


Destino

Mercado Emisor





Ver detallesVolver

Evolución de las capacidades por

aerolínea

Origen: Londres Gatwick

Destino: Alicante

(May–Sep2011)




Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Detalle de conectividad aérea para el par LGW-ALC




Análisis detallado de conectividad par Londres Gatw ick (LGW) - Alicante(ALC)

TO FROM Aerolínea

May - Sep 2009May - Sep 2010 May - Sep 2011

Capacidad (sillas) Capacidad (sillas) 2010 (%) Capacid ad (sillas) 2011 (%)

ALC LGW easyJet 112.824 108.930 -3,5% 100.572 -7,7%

ALC LGW Monarch Airlines 57.552 39.838 -30,8% 54.919 37,9%

ALC LGW Ryanair 49.518 49.707 0,4% 49.518 -0,4%


Destino

Mercado Emisor





Volver

ALC LGW Ryanair 49.518 49.707 0,4% 49.518 -0,4%

ALC LGW Thomson Airways 15.199 14.806 -2,6% 15.130 2,2%

ALC LGW Thomas Cook Airlines 0 876 reciente 0 -100,0%

ALC LGW British Airways 22.119 0 -100,0% 0 0,0%PREVISIONES LLEGADAS PROXIMA TEMPORADA



Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)





Principales aeropuertos españolesÍNDICE MENSUAL DE VENTA DE PAQUETES TRADE

Destino

Mercado Emisor




Fuente: OAG * estimación




Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a Es paña (1/2)





Principales orígenes a Valencia (VLC)Asientos para los próximos 5 meses

(Mayo - Septiembre 2011)


Destino

Mercado Emisor








Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a Es paña (2/2)

Capacidad total del aeropuerto

VALENCIA





Destino

Mercado Emisor





Conectividad total por mercado

VALENCIA

Próximos 5 meses

(May–Sept 2011)

Ver detallesVolver




Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Análisis conectividad aeropuerto de Valencia (VLC)con los principales países emisores de turismo a Es paña

Información de detalle de conectividades




TO FROMMayo - Sept

2009Mayo - Sept 2010 Mayo - Sept 2011

Análisis del par

Capacidad Capacidad % Capacidad %VLC Paris(Charles De Gaulle) - CDG 56.916 56.916 0,0% 79.980 40,5%VLC Amsterdam - AMS 46.803 49.929 6,7% 48.672 -2,5%VLC London(Stansted) - STN 51.408 47.817 -7,0% 41.202 -13,8%VLC Rome(Fiumicino) - FCO 43.496 47.243 8,6% 53.180 12,6%VLC London(Gatwick) - LGW 35.568 46.680 31,2% 48.648 4,2%VLC Milan (Bergamo/Orio Al Serio) - BGY 28.917 41.391 43,1% 49.707 20,1%


Destino

Mercado Emisor





Volver

VLC Paris(Orly) - ORY 36.396 40.500 11,3% 47.340 16,9%VLC Rome(Ciampino) - CIA 28.917 28.917 0,0% 28.917 0,0%VLC Bologna - BLQ 16.632 24.948 50,0% 28.917 15,9%VLC Cologne/Bonn(Intl) - CGN 13.225 22.074 66,9% 22.704 2,9%




Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)

Previsiones llegadas próxima temporada

Total España





Destino

Mercado Emisor


Fuente: Tourism Economics Fecha actualización: Febrero 2011* estimación

*



MERCADOS EMISORES



Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de)










(visión a 3 años)





sectorialActualidad sectorial

Actualidad Sectorial Seleccionar otro análisis

Resumen de noticias

Actualidad sectorial socio-política

Entorno socio-político

ENTORNO INTERNACIONAL

Entorno económico-financiero

Entorno tecnológico

Estadísticas/ métricas

MERCADO TURÍSTICO

Demanda

Destinos/ oferta

1.1.1. El Consejo Nacional rebelde de Libiagana rec onocimiento en Londres

La conferencia internacional sobre Libia celebrada en Londres el pasado 29 de marzo estrechó contactos con el ConsejoNacional rebelde y adelantó varias medidas para una era posterior de transición a la democracia. Mientras, la guerra civilen el país norteafricano continúa, sin avances claros en los frentes y con los aviones de la OTAN patrullando el cielo libio..

Seguir leyendo �

1.1.2. Trichet: "Es posible que los tipos de interé s suban en abril"

"Los tipos de interés se han mantenido ahora, pero en la próxima reunión que celebrará el Banco Central Europeo en abril

Fuente: THR Fecha actualización: Abril 2011

Destinos/ oferta

Industria hotelera

INFORMACIÓN SECTORIAL

Transportes y conectividad

Travel trade

no descarto la posibilidad de que puedan subir", dijo el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-ClaudeTrichet. Hasta ahora, los tipos de interés se mantenían en el 1% en la zona euro.

Seguir leyendo �

Otras noticias1.1.3. Los turistas de Ucrania podrán viajar sin visado a la UE a partir de 20121.1.4. Los trabajadores españoles rechazan cambiar salario por más días de vacaciones

Las fuentes de Intelitur

61

Agenda





62

Ejemplo I – Previsiones próxima temporada

El gerente del hotel SOL RELAX situado en la isla de Mallorca acaba de recibir el siguiente email del Turoperador internacional con el que trabaja, las conclusiones del cual son las siguientes:

• Cada vez menos alemanes e ingleses salen de vacaciones –este año incluso menos que el anterior-

• Los destinos mediterráneos, en especial Turquía y Croacia ya capturan casi tantos turistas como EspañaCroacia ya capturan casi tantos turistas como España

• España destino cada vez menos solicitado por Alemanes e ingleses –principal mercado del hotel-

• Para vender las habitaciones concertadas el precio debe bajar un 7%

63

Preguntas a responder por SOL RELAX

• ¿Cuál es la evolución de UK y Alemania como mercados emisores?

• ¿Cuál es la evolución de los principales destinos competidores españoles?

• ¿Qué cuota de mercado tienen Croacia y Turquía en los mercados UK y Alemania respectivamente?

• ¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para la próxima • ¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para la próxima temporada?

64

Salidas UK Salidas Alemania


¿Cuál es la evolución de UK y Alemania como mercado s emisores?

65

Después una caída en 2010 las salidas de UK crecen a partir de 2011

Desde 2009 el numero de salidas de Alemania crece


Principales destinos del

mercado ALEMANIA

2010

¿Cuál es la evolución de ALEMANIA como mercados emi sores?

Evolución cuota de mercado principales

destinos ALEMANIA 2008-2013

66

à España se sitúa en el TOP 3 de destinos del mercado alemán

à Para los próximos 3 años se espera un crecimiento e n llegadas próximo al 3%


¿Cuál es la evolución de UK como mercados emisores?


2010

Evolución cuota de mercado principales destinos UK 2008-2013

67

à España destino líder en el mercado UK

à Las prespectivas para los próximos años son de crec imiento


¿Qué cuota de mercado tienen CROACIA en los mercado s UK y Alemania respectivamente?


Mercados de Origen 2010Origen 2010


de origen (TOP 3)

68

à El volumen de turistas crece paulatinamente aunque sigue lejos de las cifras españolas

à Alemania es uno de los primeros mercados para Croac ia


¿Qué cuota de mercado tienen TURQUÍA en los mercado s UK y Alemania respectivamente?


Mercados de Origen 2010

69

Origen 2010


de origen (TOP 3)

à La evolución de Turquía de crecimiento sostenido à Alemania es el primero y UK el tercero mercado mas importante para Turquíaà El único mercado que ha sufrido los 2 últimos años ha sido UK


¿Qué cuota de mercado tienen TURQUÍA en los mercado s UK y Alemania respectivamente?

Tendencias de los destinos turísticos –turísticos –

Tasa media de crecimiento en

volumen de llegadas 2010 -

2013

El volumen de llegadas de verdad es mas alto en Tur quía y Croacia que en España pero en cifras absolutas siguen lejos de España

70


¿Cuáles pueden ser las previsiones de ventas para l a próxima temporada?

Las reservas de

Temporada de verano (MAY 11 – OCT `11)

Diferencia entre volumen de ventas de paquetes resp ecto al año anterior. Destino Baleares – segmentado por orígen






Total España

Baleares

Canarias

Península

Destino

Mercado Emisor

ÍNDICE TRIMESTRAL Las reservas de paquetes para el periodo estival evolucionan favorablemente respecto a años anteriores

71







Total España

Canarias

Andalucía

Balears (Illes)

Cataluña

C. Valenciana

Madrid (C.de) Interpretación

Fecha actualización: Febrero 2011Fuente: GfK Retail and Technology

Conclusiones

• Cada vez menos alemanes e ingleses salen de vacaciones –este año incluso menos que el anterior-

• Los destinos mediterráneos, en especial Turquía y Croacia ya capturan casi tantos turistas como España

• Falso. El volumen de alemanes e ingleses demandantes de turismo aumenta

• Falso. Aunque son mercados son crecimiento superiores a España sus datos absolutos están lejos de los datos españoles

72

• España destino cada vez menos solicitado por Alemanes e ingleses –principal mercado del hotel-

• Para vender las habitaciones concertadas el precio debe bajar un 7%

• Falso. Previsiones econométricas muestran un evolución positiva y las reservas de paquetes para la próxima temporada muestran signos de recuperación

• Por motivos de demanda de UK y Alemania no había justificación

Ejemplo II – Conocimiento del cliente

• La señorita Zuriaga

• 7 hoteles urbanos: Alicante, Valencia y Sevilla

• Especialidad: turismo cultural, monumental y degustación de cocina local

73

La oportunidad

• Oportunidad: Hacer promoción en una revisa de viajes / asociación con un intermediario en un mercado emisor

• Limitaciones: Presupuestarias

74

¿Cómo puede ayudarle Intelitur?

75

Aspectos clave y preguntas a responder

Aspectos clave para la Srta Zuriaga

• 7 hoteles urbanos: Alicante, Valencia, Sevilla

• Producto: city break, gastronomía

Preguntas a responder para la Srta Zuriaga

1. ¿Cuales son las características de los clientes que 1. ¿Cuales son las características de los clientes que consumirían un producto similar?

2. ¿Cual es el país en el que tendría el mayor impacto?

3. ¿En que ciudad tiene sentido de iniciar un anuncio?

76

Conocimiento del cliente

¿Qué tipología de clientes se sentirían más atraído s por el producto ofrecido por la Señorita Zuriaga?

Los ociotipos que más encajan con nuestro producto son:

los ocioactivos, los carpe diem y los hedonistas

77


¿Cómo son esos ociotipos?

78


¿Cómo son esos ociotipos?

Edad: 37

Mujeres 48%

Hombres 52%/

Hijos: 50%

• Asistencia a eventos musicales y culturales

• Ir de tiendas (shopping)

Edad: 41

Mujeres 64%


• Asistencia a eventos deportivos

• Asistencia a eventos musicales y culturales

• Diversión / salir de fiesta

Ocioactivos

Carpe Diem

Edad: 45

Mujeres 35,5%

Hombres 64,5%/

Hijos: 63.2%


• Visita a amigos y familiares

Mujeres 64%

Hombres 36%

Hijos: 49,6%

• El descanso,

• El buen comer

• El cuidado del cuerpo y de la salud

Hedonistas

Carpe Diem

79


¿Qué procedencia tienen esos clientes?

Ocioactivos Carpe Diem Inquietos Hedonistas Relacionale s Trabajo dependientes

Individualistas Implicados

14,3% 11,5% 11,4% 11,8% 11,2% 16,6% 10,2% 12,9%

TourismProduct

Special Events Event tourism Cultural Activity Rural Tourism Sport/Activity Wellness Event tourism

City Break City Break Special exhib. Gastronomy Gastronomy Shopping Gastronomy Group activities

Wellness

France 12,1 7,3% 18,4% 19,7% 28,6% 16,3% 17,6% 17,1%Belgique 5,8 6,1 8,2% 11,6% 9,9% 6,1% 14,1% 8,1%Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5%

80

Reino Unido 18,1 22,5 18,4% 11,4% 17,4% 19,4% 11,2% 12,5%Holanda 5,2 9,5 10,7% 9,2% 13,1% 7,8% 7,7% 5,6%Alemania 13,6 21,1 14,9% 15,2% 23,0% 16,8% 20,1% 11,1%Italia 21,4 17,0 11,8% 17,5% 6,0% 16,3% 19,6% 28,6%España 23,8 16,5 17,6% 15,3% 6,9% 17,3% 9,7% 21,9%

Mercados con mayor presencia de esos ociotipos: 1) Italia 2) España 3) UK 4) Alemania

Análisis de conectividad

¿Cuáles pueden ser las principales ciudades de orig en?

81



Análisis conectividad aeropuerto de VALENCIA (VLC)

82

TO FROMEne-Mar 2009

Ene-Mar 2010

Ene-Mar 2011

Análisis del par

Capacidad Capacidad % Capacidad %VLC Paris(Charles De Gaulle) - CDG 33.480 33.480 0% 33.480 0%VLC Milan (Bergamo/Orio Al Serio) - BGY 17.010 28.539 68% 29.106 2%VLC Paris(Orly) - ORY 14.310 17.460 22% 22.860 31%VLC Rome(Fiumicino) - FCO 10658 22799 114% 22095 -3%VLC Rome(Ciampino) - CIA 17010 17010 0% 21735 28%VLC Amsterdam - AMS 13806 18522 34% 20616 11%VLC Bologna - BLQ 11489 14553 27% 17010 17%VLC London(Gatwick) - LGW 14040 15480 10% 15828 2%VLC Pisa(Galileo) - PSA 17010 9828 -42% 12096 23%VLC Bari - BRI 0 4536 reciente 9828 117%


ORIGEN Alicante Sevilla Valencia TOTAL

London(Gatwick) England UK 396.867 4.725 84.540 486.132

London(Stansted) England UK 217.560 44.604 75.789 337.953

Manchester England UK 233.254 233.254

Milan (Bergamo/Orio Al Serio) Italy 56.889 68.229 105.840 230.958

Bristol (Intl) England UK 162.343 11.718 22.680 196.741

Principales ciudades donde hacer promoción:

1. Italia– Milán, Bolonia

2. UK – Londres, Bristol

3. Alemania – Dusseldorf


Liverpool England UK 166.641 11.529 0 178.170

Rome(Fiumicino) Italy 67.680 106.891 174.571

Birmingham England UK 170.807 170.807

East Midlands England UK 124.407 0 29.106 153.513

Dusseldorf (Weeze) Germany 72.009 29.862 17.577 119.448

Bologna Italy 22.491 29.295 59.913 111.699

3. Alemania – Dusseldorf

83

Conclusiones

• Ociotipos: Ocioactivos, Carpe Diem y Hedonistas

• Actividades complementarias: eventos culturales, musicales y deportivos

• Orígen: Italia, España, UK, Alemania

• Ciudades en las que hacer promoción: Milán, Bolonia, • Ciudades en las que hacer promoción: Milán, Bolonia, Londres, Bristol y/o Dusseldorf

84


85

Muchas gracias