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TUTORIEL

Nomalys Origin est une application unique

pour accéder et gérer vos informations clients

contenues dans une ou plusieurs sources de

données sur smartphones et tablettes

(Salesforce, SugarCRM, Netsuite, Microsoft

Dynamics, etc.).

PRÉSENTATION

Découvrez le tutoriel

2

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

1. Entrez le nom de l’application sur votre

store mobile : Nomalys

Application disponible sur :

2. Téléchargezl’application sur votrepériphérique mobile

(smartphone & tablette)

3

AppStore (iOS) Google Play Store (Android)

1. Entrez vos identifiantsNomalys

(nom d’utilisateur et mot de passe)

2. Connectez-vous et attendez quelques

secondes

CONNECTEZ-VOUS RAPIDEMENT4

ACCÉDER À VOS RACCOURCIS

2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez

visualiser

1. Accédez à vosraccourcis en cliquant

sur l’icone Maisonlorsque vous êtes sur

une Mind-Map

Bon à savoir : Nous pouvons personnaliser les raccourcis en fonction de vos besoins.

5

1. Une fois votre dossier sélectionné, vous obtenez une vue à 360° de toutes vos informations

liées à votre dossier(contacts, opportunités, contrats,

etc…)2. Naviguez dans vos

informations en cliquant simplement sur les objets

(les bulles)

Bon à savoir : Le dossier que vous visualisez est également disponible offline.

NAVIGUEZ DANS VOS INFORMATIONS6

7

1. Lorsque vous êtes sur un

événement, une action ou une opportunité, cliquez sur

l’Account relié pour accéder à

la totalité du dossier client

2. Charger le Dossier du client Ex: Carmadon paris

CHARGER DOSSIER

3. Obtenez une vue à 360° de

l’Account

2. Accédez à toutes les informationsenregistrées dans Salesforce

3. Appelez et envoyez des emails directement depuis l’application

INTÉRAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS8

1. Ouvrez unebulle

1. Ajoutez vos informations importantes dansvotre liste de Favoris en cliquant sur l’étoile…

2. … vous pourrez accéder rapidement àl’ensemble de vos dossiers Favoris, même Offline.

AJOUTEZ VOS INFORMATIONS EN FAVORIS9

4. Les modifications

seront effectives uniquement surl’application et

uniquementpour vous

1. Cliquez surl’icone pour

personnaliserl’affichage des champs dansl’application

Bon à savoir : Les champs vides dans vos sources de données ne sont pas affichés.

PERSONNALISEZ L’AFFICHAGE10

2. Modifier l’ordred’affichage

3. Affichez oucachez des

champs dansl’application

1. Recherchez un Account ou un Contact à tout moment en cliquant simplement sur la loupe

RECHERCHEZ FACILEMENT11

2. Entrez le nom de l’Account ou du Contact que vous recherchez puis cliquez sur le dossier que vous souhaitez visualiser

3. Vous pouvezégalementfiltrez votre

recherche en utilisant la

fonction FILTRE (Global,

UniquementAccounts, etc.)

Visualiser sur une carte tous vos clients, prospects,

fournisseurs afin d’augmenter votre efficacité

sur le terrain

12

Bon à Savoir : Les Pins peuvent être personnalisées pour différencier les clients, les prospects et les partenaires ...

Cliquez sur une pin afin de charger l’Account sur lequel

vous avez besoin de travailler

GÉOLOCALISEZ VOS ACCOUNTS

13

Ex: Ajoutez un Compte-Rendu, Modifiez une

opportunité, Ajoutez un nouveau contact, etc.

MODIFIER ET AJOUTER DES INFORMATIONS

Modifiez et ajoutez des informations

directement depuis l’application

14

Ecrire une note

Prendre une photo

NOTES & PHOTOS

15

Découvrez la liste complète des logiciels compatibles

MULTI SOURCES

ALLER PLUS LOIN16

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Site web Demo

N’hésitez pas à noter l’application sur votre store mobile !

Crush your quota!

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