4e Observatoire

des start-up françaises des

cleantech

Leader de l’information économique et

financière sur les cleantech en France depuis 2008

Une base de données de plus de 9 000 articles, France et international, accessible sur abonnement

Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama annuel des cleantech en France…

Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du Club Cleantech AFIC

Les partenaires de l’Observatoire

Méthodologie 718 start-up recensées depuis la création de l’Observatoire, dont 593 créées depuis 2008

Tous secteurs des cleantech : énergies renouvelables, efficacité énergétique, écomobilité, chimie verte…

117 start-up ont répondu à un questionnaire en février 2015

Sur 593 créées depuis 2008 : 14% ont cessé leur activité

Liquidées

Radiées

En activité

56

28

509

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Secteurs : EnR et efficacité énergétique en tête

21%20%16%8% 6%

Autres secteurs : agriculture durable, chimie verte, stockage, eau, smart grid…

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Evolution de la répartition par secteurs

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers Chim

ie, a

gric

ultu

re

Conso

mm

atio

n

Eff éne

rgét

ique

Energ

ie

Servi

ces

Trans

port

s

3% 2%

20%

42%

3%10%6% 6%

20% 21%

8%16%

Obs 2011 Obs 2014

Régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA toujours en têteSource : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

35%

15%

11%5%

4%

30%Ile-de-FranceRhône-AlpesPACAMidi-PyrénéesBretagneAutres

Gros plan sur les 117 sociétés interrogées en

février 2015

Tendances clés

Chiffre d’affaires : 53% sont au stade de la commercialisation

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

43% réalisent une partie de leur CA à l’international

Moins de 100 K€

Entre 100 K€ et 500

K€

Plus de 500 K€

NC

47%

30%

17%

6%

Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5 salariés plein temps

Salariés

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Moins de 5

Entre 5 et 10

Entre 11 et 20

Plus de 20

37%

23% 20% 20%

42%36%

12% 9%

2011 2014

Création emplois : prévision et réalité pour 2014

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

0 Moins de 5

Entre 6 et 10

Plus de 10

NC

6%

79%

13%2%

15%

64%

11%4% 6%

Prévision Création

Innovation & écosystème

Des start-up très intégrées dans l’écosystème

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

22%2%

20%

40%

62%NC

Autres

Cluster

Incubateur

Pôle de com-pétitivité

Nombre de brevets déposés en 2014

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

0 1 2 2 Plus de 4

59%

26%

9%3% 3%

Coopération avec d’autres entreprises

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

NC

TPE

PME

ETI

Grand groupe

13%

38%

62%

30%

50%

14%

32%

32%

46%

56%2014 2013

Quels types de relations start-up/autres entreprises ?

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

NC

Client-fournisseur

Co-développement

Prise de participation

Commercialisation

20%

59%

41%

13%

24%

13%

56%

56%

10%

31% 2014 2013

Financement

72% ont obtenu un financement public en 2014

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Moins de 200

K€

200 K€ - 500 K€

500 K€ - 1 M€

Plus 1 M€

NC

58%

27%

10%2% 4%

Levées de fonds 2014

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

OuiNon

Ne sait pas

67%

16%16%

46% 54%

Prévision 2014

Montants levés en 2014

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Jusqu'à 200 K€

200 K€ - 500 K€

500 K€ - 1 M€

Plus d'1 M€

0

12%6%

11%16%

55%

Levées de fonds en 2015

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

73%

11%

16%

OuiNonNe sait pas encore

Le financement participatif fait son apparition

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

19% des start-up prévoient de faire appel au financement participatif pour de l’equity, 34% ne savent pas encore

3% seulement prévoient de recourir au financement participatif sous forme de prévente ou de prêt

IPO en 2015 – 2016 ?5% des start-up

prévoient une entrée en Bourse en 2015 ou 2016

71% n’y pensent pas21% ne savent pas

encore

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Questions d’actualité

Quel impact de … ?

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Baisse du prix du pétrole Positif 9% Négatif 33%

Neutre 55 %NC 3%

Baisse de l’euro Positif 30%Négatif 10%Neutre 56%NC 3%

Pacte de compétitivité Positif 34% Négatif 3% Neutre 57% NC 5%

Cop 21 : une attente forte

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

65%

18% 17%

• « Une date stratégique »

• « Visibilité, vitrine, contacts avec prospects étrangers, coopération avec les industriels du secteur »

• « Evangélisation »

Prévisions pour 2015

75 % des sociétés prévoient de créer entre 1 et 5emplois

64% envisagent une augmentation de leur CA de plus de 50%

Les partenaires de l’Observatoire

KIC InnoEnergy SE est une société européenne qui soutient la création d'entreprise, l'innovation et la formation dans les énergies durables. Elle a été fondée en 2010 par des acteurs clés de l’énergie en Europe et compte aujourd’hui plus de 200 partenaires.

Elle investit dans des start-ups innovantes à fort potentiel et  accélère la mise sur le marché de leurs solutions, à travers une offre d’accompagnement sur-mesure et l’accès à son réseau de partenaires.

KIC InnoEnergy dispose de 6 bureaux en Europe (Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne et Suède) et est soutenue financièrement par l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie.

Pour en savoir plus, consultez le site de KIC InnoEnergy 

Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec est une société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble, gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels et d’industriels.

Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 et quelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes et ambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie de l’environnement, et de la chimie verte.

Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des éco-industries (eau, déchets, air…) et des éco-énergies (énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre…).

Avec 390 M€ sous gestion, elle se positionne comme une des plus importantes équipes de capital investissement indépendantes en Europe pour les investissements « verts ». Demeter intervient auprès de PME européennes et de leurs projets, principalement en France, en Allemagne et en Espagne, de l’amorçage à l’infrastructure, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€.

Elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant une équipe paneuropéenne expérimentée et soudée.

1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a été créé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investi dans près de 40 start-up pour un montant total de plus de 6,5 M€.

Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prises de participation minoritaires au capital d’entreprises innovantes proposant des produits ou services contribuant à une évolution vers des modes de production et de consommation responsables.

Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs de l’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activité des jeunes pousses financées.

Contacts : bureau@ddidf.org ou projets@ddidf.org