29
Team 17 PET/X Improving outcomes, reducing costs Initial idea: Help oncologists pick better personalized therapies for breast-cancer patients $600M Target $10B TAM $1.2B SAM Tx Failed Pa:ent B Tx Worked Pa:ent A 1 dose Tx Before AAer Total interviews: 106

Petx I-Corps@NIH 121014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Petx I-Corps@NIH 121014

Team  17    PET/X Improving outcomes, reducing costs

Initial idea: Help oncologists pick better personalized therapies for breast-cancer patients

$600M  Target  

$10B  TAM  

$1.2B  SAM  Tx  Failed  ✗  Pa:ent  B  

✓  Tx  Worked  Pa:ent  A  

1  dose  Tx    Before   AAer  

Total  interviews:  106  

Page 2: Petx I-Corps@NIH 121014

Larry MacDonald Co-­‐Founder  (IE)  Background:  Biomedical  Physics      

Paul Kinahan Co-­‐Founder  (CL)  Background:  Engineering  Physics  

William Hunter Principal  Inves:gator  (PI)  Background:  Nuclear  &  Semiconductor  Physics  

Team  17    PET/X Improving outcomes, reducing costs

Page 3: Petx I-Corps@NIH 121014

Week  1:  Added  a  lot  to  explore  all  possible  VP,  CS,  and  RS  

Page 4: Petx I-Corps@NIH 121014

A"er  Week  1:  Posi.ve  indica.ons  for  key  VP  Hypothesis   Experiment   Results  New  technology  requires  trial  data  

Asked  developers  of  previous  (mul:ple)  projects  

A  magic  image  can  change  an  industry  more  quickly  (but  opposing  views  on  this)  

Results  from  current  clinical  PET/CT  scanners  provide  low-­‐fidelity  MVP  data  

Asked  medical  imaging  clinical  experts  

Affirmed  

Insurance  companies  have  small  research  programs  

Asked  ques:on  to  a  healthcare  economist  

Some  insurance  companies  have  huge  research  programs/budgets  

No  role  for  PET/X  in  diagnosis   Asked  mul:ple  clinicians   Strong  support  for  use  in  diagnosis  (opposing  views)  

90%  of  new  BC  pa:ents  are  candidates  

Asked  medical  imaging  clinical  experts  

only  35%  for  sure,  could  go  up  to  75%  

Payers  and  providers  are  separate  customers  

Serendipitous  ques:on  to  a  healthcare  economist  

Combined  payer/providers  would  be  good  first  adopters  

No  reimbursement  limit  (on  numbers  of  scans)  

Asked  na:onal  medical  imaging  clinical  experts  

Affirmed  

Page 5: Petx I-Corps@NIH 121014

Week  4:  Start  to  rule  out  CS,  VP  based  on  interviews  

Page 6: Petx I-Corps@NIH 121014

Week  4  (VPCS):  Thinning  ������������ ��

���������� ���

������������ ���������� ����������

��������� �������������� ��

���������� ����� ������������� �����

�������� ����������!�����������

"���#������� �� ���

�#������� ���� �� �� �����

�$��%����� ������

��� �������� ������

&�������' (��� (!

����������(�������� ����

��� ���������� �

)!�'�'����*+��

���������!!�������������������"��� ���

� ��������� ��������

� ,��������

,�� !��- ����,)

� .���� ��� �/���,)��������

�������������������

��� ����� ���������������

0 (��,( �����'�1 '��2����

Reimbursment  Decision  Maker    Coopera:ve  trial  PI  

Page 7: Petx I-Corps@NIH 121014

Hypothesis   Experiment  (n)   Results  

Fixed  materials  price  :ers  ;  materials  subject  to  tariffs    

Interview  materials  vendor  (2)  

Found  vendor  with  lower  and  (claimed)  controlled  price    

Billing:  Reimbursement  is  feasible  

Interviewed  billing  expert  (2)  

Probably  yes,  but  there  are  Medicare  requirements  for  scanners  

Radiologist/iCRO:  PETX  useful  for  clinical  trials?  

Interviewed  radiologist  CTO  (1)  

Could  be  (s:ll  gegng  mixed  results)  

Interest  in  pre-­‐surgery  staging   Interviewed  surgeon  (2)   Confirmed  interest;  also  affirmed  poten:al  for  assessment  

Easy  integra:on  into  clinical  workflow  

Interviewed  clinical  manager  (2)  

PETX  similar  to  other  add-­‐on  procedures  

Guidance  for  balancing  resources  between  spinout  and  univ.  

Interviewed  experienced  spin-­‐out  entrepreneur  (2)  

Address  customers’  obstacles  to  adop:ng  PETX;  Confirmed  important  nego:a:ons  with  univ.  

A"er  Week  4:  Differen.ated  Customer  segments    

Page 8: Petx I-Corps@NIH 121014

Week  10:  Validated  the  product  –  market  fit  

Page 9: Petx I-Corps@NIH 121014

A"er  Week  10:  More  Financial  Details  Hypothesis   Experiment  (n)   Results  ROI  in  5  years   Interviewed  Exec.  

Directors  of    Radiology  (3)  

For  mid-­‐range  capital  expenses  ROI  expected  in  ~3  years,  but  varies  by  Org  size  

Must  have  ROI  >  Price   Interviewed  Exec.  Directors  of    Radiology  (2)  

Not  all  capital  equip  has  to  show  a  profit  if  it  brings  in  revenue  in  subsequent/other  services.  

Technical  sales  staff  could  assist  with  supported  R&D  

Interviewed  Principal  Engineer  (1)  &  Tech.  sales  staff  (2)  

Must  keep  separate  so  that  cost  of  clinical  studies  are  not  subtracted  from  system  cost  by  Medicare.  

Margins  on  sales  of  capital  equipment  is  lower  than  small  device  margins  

Interviewed  Tech.  sales  reps  (2  lrg  &  2  small  companies)  (4)  

Hard  to  get  concrete  numbers,  but  confirmed  it  was  typically  less  than  65%.  

Purchase  decision  based  solely  on  net  clinic  reimbursement.  

Interviewed    Exec  Dir  Rad  (1)  &  Apending  Physicians  (4)  

Breast  Cancer  is  an  emo:onally  charged  topic.  Huge  pa:ent  advocacy  pressure  can  drive  purchase  decision  even  at  net  loss.  

Page 10: Petx I-Corps@NIH 121014

PET/X  •  Sales  •  Service  

Hospital    or  Clinic  using  

PET/X  

Pa:ent  

Imaging  physician  

CMS  

Insurance  

Capital  equipment  decision  influencers  

Breast  cancer  advocacy  groups  

Larger  Medical  Imaging  company  

Capital  equipment  Decision  makers  

Imaging  Technologist  

Referring  Oncologist  

NCCN  &  other  guidelines  

Finances  &  opera:ons  

revenue  stream  purchase  decision  influence  or  control  

FDA  

Crux  of  the  issue:  Purchase  

Page 11: Petx I-Corps@NIH 121014

Imaging  Site  Revenue  Model    

Page 12: Petx I-Corps@NIH 121014

PET/X  –  Sales  Revenue  Model  

Reimbursement  CPT  code  7811  

Shared  Purchase  

#  Pa:ents/year  

Fee  for  Service  

Clinic  Purchase  3yr  ROI  

4yr  ROI  

5yr  ROI  

Unlikely  to  buy  

#  Scan  

Opera:on  Cost  

No  

No  

No  

Yes  

Yes  

Yes  

Direct  sell  price  

Cost  of  Goods   Personnel   Sales  

R&D   Profit  G&A   Training  

Amor:zed  Cost  

:me  

Cost  of  Goods   Sales  R&D   Profit  G&A  

Training  Personnel  

Sales  R&D  

G&A  

Training  

Profit  

Cost  of  Goods   Personnel  

Profit  

Page 13: Petx I-Corps@NIH 121014

Income,  Finance  and  Opera:ons  Timeline  Ac.vity/Item   Year  1   Year  2   Year  3  

Scanner  Sales   2   4   8  

Price  per  scanner   $650K   $650K   $650K  

Service  Income   0   20%  of  prior  sales   20%  of  prior  sales  

Total  Revenues   $1.30M   $2.86M   $5.98M  

Cost  of  Goods  /  scanner   $195K   $203K   $211K  

Personnel  /  scanner   $235K   $183K   $143K  

Sales  /  scanner   $50K   $40K   $30K  

Training  /  scanner   $50K   $40K   $35K  

R&D   0   5%  of  Y1  revenue   5%  of  Y2  revenue  

G&A   $200K   $220K   $242K  

Total  Expenses   $1.26M   $2.23M   $3.89M  

Net   $40K   $633K   $2.09M  

Cumula.ve  Net   $40K   $673K   $2.76M  

Page 14: Petx I-Corps@NIH 121014

Medical  Device  Investment  Readiness  Level  

Reimbursement  

Effec:ve  team?  

Aprac:ve  solu:on  &  ID  of  MVP  

Unit  economics  Validated    

Cash  to  exit    

Plausible  exit    

Compelling  clinical  need  +  large  mkt  

Intellectual  Property  

Regulatory  

3.5  4.5  

IRL  7  

IRL  6  

Oct  10   Dec  10  

discovered  data  

Page 15: Petx I-Corps@NIH 121014

Road  to  first  sale  We  now  have  •  Defined  customer  sub-­‐segment:  therapy  &  imaging  centers  for  invasive  breast  cancer  

•  Ini:al  marke:ng  informa:on  &  financial  models  •  Validated  preferred  exit  (licensing)  •  Submiped  a  Phase  II  using  materials  from  I-­‐Corps  on  valida:on  of  product-­‐market  fit  and  financial  models  

Next  we  will  •  Complete  MVP  •  Partner  with  luminary  sites  •  Collect  &  disseminate  quality  data  

Page 16: Petx I-Corps@NIH 121014
Page 17: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

��������������

�� ������

������������

��������

��������

�������������

������������������

�����������

������������

������

��������

�������� ��

���� �� ��������

������� � � �

�� ��!��������"

������#�$%�

�&��#

!������

�����

����������� � �

�'(�)�*������+#�

�����"��������

����

�,-�---+#��

�!��� �����.�

��������

�),/�� ������#

�����������

�0-/��

�����#"

����������

������������� �� �

�1�����#

������ ���

���� ������

������������

���*�����

��������"����#

����*�������

��������������

� ���������

&2��

������

�������

������+��������3

�.����������

�������

���#������

�����4������

�����������

�������&4+5���

�6���������

���7����!��

8��� �!��

�� �� ������

���������

�����

�6�����7��������

�����������

�9����

���������

����:�����

�������������

�����������������#�

�������������

�6���;��������������������

��*������������������

�������������

����������&4+5����������������������������#

��������

�<���������������*������������������

�������

�=�"�*����������;�������&4+5���������

�$��������*#�������������� �������� �������������

!�������������"�*��������

�����������������������������Week  1  

Page 18: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

�������������

�� ������

�����������

��������

�������

�������������

������������������

����������

������������

������

����������

�����!�������

���������������

������� ��

�������

������� � � �

�"��#��������$

������!�%&�

'��!�#������

�����

������!���

�'���������(

���) ��#�����!

����������*�

����������

���������+����

����������� � �

,-�.�/������0!�

�����$��������

����

12�2220!��

�#��� ����� �

��������

.13�� ������!

�����������

423�� ������!$

����������

���������

5-12)�����0!�

��� �

,622%�������

����

������������� �� �

7�����!������

���

��� ������

������������

���/�����

�������$����!

����/�������

��������������

����������'8��

�����

�������

������0��������5

����������

�������

��!������

����+������

�����������

������'+09���

�������������

1-2�)���������

:���������

���;����#��

(��� �#��

�"�� ������

���������

�����

:�����;��������

�����������

<����

���������

"����=�����

�������������

����������������!�

���������

������������

:���>��������������������

�������������

���������'+09����������������������������!

��������

?���������������/��������������������������

@�$�/����������>�������'+09���������

�%��������/!�������������� �������� �������������

#�������������$�/��������

����������������������������

Week  2  

Page 19: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

�������������

�� ������

������������

��������

� � ���������

���������

�������

�������������

������������������

�� !�

�� !

��������"�

������������

������

#����������

������� � � �

$��%����

���������

!�����

�!��&��������'

������(� )�

$��(�&������

�����

��"�"�(���

$���������*

���+ ��&�����(

���������,�

����������

��������-����

.�������(

����"�

���%�������

��������"�

�"����

����������� � �

/0�1�%������2(�

�����'��������

�"��

34�4442(��

�&��� �����#�

��������

135�� ������(

�����������

645�� ������('

��"�������

������"��

7034+�����2(�

���#�

/844 �������

����

������������� �� �

9�"���(������

���

��� ������

������������

���%�����

�������'����(

����%�������

��������������

����������$:��

�����

�������

������2��������7

#����������

�������

���(������

����-������

�����������

�������$-2;���

� �<�&' ������(

)��������'%��(

�$-��������

�������������

304�+���������

� �

.��%�������

��"����� ����$-

=�"�������

���>����&��

*��� �&��

�=�����������

�����

�����������

�!�� ������

���������

�����

=�����>��������

�����"�����

?����

���������

!����@�����

�������������

����������������(�

���������

������������

=���A��������������������

�������������

���������$-2;���������������"������������(

��������

<���������������%��������������������������

.�'�%����������A�������$-2;���������

� ���"����%(�������"������ �"������ �������������

&�������"�����'�%��������

����������������"�����������Week  3  

Page 20: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

�������������

�� ������

������������

��������

� ���������

���������

�������

�������������

������������������

� !�

� !

"����������

�#���$�������

��������#�

������� � � �

%��&����

���������

!�����

�!��'��������(

������$� )�

%��$�'������

�����

��#�#�$���

%���������*

���+ ��'�����$

���������,�

����������

��������-����

.�������$

����#�

��&�������

��������#�

�#����

����������� � �

/0�1�&������2$�

�����(��������

�#��

34�4442$��

�'��� �����"�

��������

135�� ������$

�����������

6034+�����2$�

���"�

745�� ������$(

��#�������

������#��

/844 �������

����

������������� �� �

9�#���$������

���

��� ������

������������

���&�����

�������(����$

����&�������

��������������

����������%:��

�����

�������

������2��������6

"����������

�������

���$������

����-������

�����������

�������%-2;���

�<�'( ������$

)��������(&��$

�%-��������

�������������

304�+���������

.��&�������

��#����� ����%-

=�#�������

���>����'��

*��� �'��

=�����������

�����

�����������

�!�� ������

���������

�����

=�����>��������

�����#�����

?����

���������

!����@�����

�������������

����������������$�

���������

������������

=���A��������������������

�������������

���������%-2;���������������#������������$

��������

<���������������&��������������������������

.�(�&����������A�������%-2;���������

� ���#����&$�������#������ �#������ �������������

'�������#�����(�&��������

����������������#�����������Week  4  

Page 21: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

�������������

�� ������

������������

��������

� ���������

���������

�������

�������������

������������������

� !�

� !

"����������

�#���$�������

���������������

������� � � �

%��&����

���������

!�����

�!��'��������(

������$� )�

%��$�'������

�����

��#�#�$���

%���������*

���+ ��'�����$

���������,�

����������

��������-����

.�������$

����#�

��&�������

��������#�

�#����

����������� � �

/0�1�&������2$�

�����(��������

�#��

34�4442$��

�'��� �����"�

��������

135�� ������$

�����������

6034+�����2$�

���"�

/744 �������

����

������������� �� �

�-����������$(

������

����������*

8�#���$������

���

��� ������

������������

���&�����

�������(����$

����&�������

��������������

����������%9��

�����

�������

������2��������6

"����������

�������

���$������

�����������

�������%-2:���

�;�'( ������$

)��������(&��$

�%-��������

�������������

304�+���������

.��&�������

��#����� ����%-

<�#�������

���=����'��

*��� �'��

<�����������

�����

�����������

�!�� ������

���������

�����

<�����=��������

�����#�����

� �����$

)8.�

>����

���������

!����?�����

�������������

����������������$�

���������

������������

<���@��������������������

�������������

���������%-2:���������������#������������$

��������

;���������������&��������������������������

.�(�&����������@�������%-2:���������

� ���#����&$�������#������ �#������ �������������

'�������#�����(�&��������

����������������#�����������Week  5  

Page 22: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

�������������

�� ������

������������

��������

� ���������

���������

�������

�������������

������������������

� !�

� !

"����������

�#���$�������

���������������

������� � � �

%��&����

���������

!�����

�!��'��������(

������$� )�

%��$�'������

�����

��#�#�$���

%���������*

���+ ��'�����$

���������,�

����������

��������-����

.�������$

����#�

��&�������

��������#�

�#����

����������� � �

/0�1�&������2$�

�����(��������

�#��

34�4442$��

�'��� �����"�

��������

135�� ������$

�����������

6034+�����2$�

���"�

/744 �������

����

������������� �� �

-����������$(

������

����������*

8�#���$������

���

��� ������

������������

���&�����

�������(����$

����&�������

��������������

����������%9��

�����

�������

������2��������6

"����������

�������

���$������

�����������

�������%-2:���

�;�'( ������$

)��������(&��$

�%-��������

�������������

304�+���������

.��&�������

��#����� ����%-

<�#�������

���=����'��

*��� �'��

<�����������

�����

�����������

�!�� ������

���������

�����

<�����=��������

�����#�����

�����$

)8.�

>����

���������

!����?�����

�������������

����������������$�

���������

������������

<���@��������������������

�������������

���������%-2:���������������#������������$

��������

;���������������&��������������������������

.�(�&����������@�������%-2:���������

� ���#����&$�������#������ �#������ �������������

'�������#�����(�&��������

����������������#�����������Week  6  

Page 23: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

�������������

�� ������

������������

��������

� ���������

���������

�������

�������������

������������������

� !�

� !

"����������

�#���$�������

���������������

������� � � �

%��&����

���������

!�����

�!��'��������(

������$� )�

%��$�'������

�����

��#�#�$���

%���������*

���+ ��'�����$

���������,�

����������

��������-����

.�������$

����#�

��&�������

��������#�

�#����

����������� � �

/0�1�&������2$�

�����(��������

�#��

34�4442$��

�'��� �����"�

��������

135�� ������$

�����������

6034+�����2$�

���"�

/744 �������

����

������������� �� �

-����������$(

������

����������*

8�#���$������

���

���� ������

������������

���&�����

��������(����$

����&�������

�����������

�����������#����

����

��������������

����������%9��

�����

�������

������2��������6

"����������

�������

���$������

�����������

�������%-2:���

�;�'( ������$

)��������(&��$

�%-��������

�������������

304�+���������

.��&�������

��#����� ����%-

<�#�������

���=����'��

*��� �'��

<�����������

�����

�����������

�!�� ������

���������

�����

<�����=��������

�����#�����

�����$

)8.�

>����

���������

!����?�����

�������������

����������������$�

���������

������������

<���@��������������������

�������������

���������%-2:���������������#������������$

��������

;���������������&��������������������������

.�(�&����������@�������%-2:���������

� ���#����&$�������#������ �#������ �������������

'�������#�����(�&��������

����������������#�����������

Week  7  

Page 24: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

�������������

�� ������

������������

��������

� ���������

���������

�������

�������������

������������������

� !�

� !

�"����������

�#���$�������

���������������

������� � � �

%��&����

���������

!�����

�!��'��������(

������$� )�

%��$�'������

�����

��#�#�$���

%���������*

���+ ��'�����$

���������,�

����������

��������-����

.�������$

����#�

��&�������

��������#�

�#����

����������� � �

/0�1�&������2$�

�����(��������

�#��

34�4442$��

�'��� �����"�

��������

135�� ������$

�����������

6034+�����2$�

���"�

/744 �������

����

������������� �� �

-����������$(

������

����������*

8�#���$������

���

���� ������

������������

���&�����

��������(����$

����&�������

�����������

�����������#����

����

��������������

����������%9��

�����

�������

������2��������6

"����������

�������

���$������

�����������

�������%-2:���

�;�'( ������$

)��������(&��$

�%-��������

�������������

304�+���������

.��&�������

��#����� ����%-

<�#�������

���=����'��

*��� �'��

<�����������

�����

�����������

�!�� ������

���������

�����

<�����=��������

�����#�����

�����$

)8.�

>����

���������

!����?�����

�������������

����������������$�

���������

������������

<���@��������������������

�������������

���������%-2:���������������#������������$

��������

;���������������&��������������������������

.�(�&����������@�������%-2:���������

� ���#����&$�������#������ �#������ �������������

'�������#�����(�&��������

����������������#�����������Week  8  

Page 25: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

�������������

�� ������

������������

��������

� ���������

���������

�������

�������������

������������������

� !�

� !

�"����������

�#���$�������

���������������

������� � � �

%��&����

���������

!�����

�!��'��������(

������$� )�

%��$�'������

�����

��#�#�$���

%���������*

���+ ��'�����$

���������,�

����������

��������-����

.�������$

����#�

��&�������

��������#�

�#����

����������� � �

/0�1�&������2$�

�����(��������

�#��

34�4442$��

�'��� �����"�

��������

135�� ������$

�����������

6034+�����2$�

���"�

/744 �������

����

������������� �� �

-����������$(

������

����������*

8�#���$������

���

���� ������

������������

���&�����

��������(����$

����&�������

�����������

�����������#����

����

��������������

����������%9��

�����

�������

������2��������6

"����������

�������

���$������

�����������

�������%-2:���

�;�'( ������$

)��������(&��$

�%-��������

�������������

304�+���������

.��&�������

��#����� ����%-

<�#�������

���=����'��

*��� �'��

<�����������

�����

�����������

�!�� ������

���������

�����

<�����=��������

�����#�����

�����$

)8.�

>����

���������

!����?�����

�������������

����������������$�

���������

������������

<���@��������������������

�������������

���������%-2:���������������#������������$

��������

;���������������&��������������������������

.�(�&����������@�������%-2:���������

� ���#����&$�������#������ �#������ �������������

'�������#�����(�&��������

����������������#�����������Week  9  

Page 26: Petx I-Corps@NIH 121014

������������ ��

����������

��������������

�� ������

������������

��������

� ���������

���������

�������

�������������

������������������

� !�

� !

�"����������

�#���$�������

��������

������� � � �

�%��&����

���������

!�����

��!��'��������(

������$� )�

%��$�'������

�����

��#�#�$���

%���������*

���+ ��'�����$

���������,�

����������

��������-����

.�������$

����#�

��&�������

��������#�

�#����

����������� � �

�/0�1�&������2$�

�����(��������

�#��

�34�4442$��

�'��� �����"�

��������

135�� ������$

�����������

6034+�����2$�

���"�

/744 �������

����

������������� �� �

�-����������$(

������

����������*

�8�#���$

������ ���

���� ������

������������

���&�����

��������(����$

����&�������

�����������

�����������#����

����

��������������

� ���������

%9��

������

�������

������2��������6

�"����������

�������

���$������

�����������

�������%-2:���

�;�'( ������$

)��������(&��$

�%-��������

�������������

304�+���������

.��&�������

��#����� ����%-

�<�#�������

���=����'��

*��� �'��

<�����������

�����

�����������

�!�� ������

���������

�����

�<�����=��������

�����#�����

�����$

)8.�

>����

���������

!����?�����

�������������

�����������������$�

����������

������������

<���@��������������������

�������������

���������%-2:���������������#������������$

��������

;���������������&��������������������������

.�(�&����������@�������%-2:���������

� ���#����&$�������#������ �#������ �������������

'�������#�����(�&��������

����������������#�����������Week  10  

Page 27: Petx I-Corps@NIH 121014
Page 28: Petx I-Corps@NIH 121014

Week  10  Drilling  down  on  details  

Page 29: Petx I-Corps@NIH 121014

Customer  types  Interviewed  Type  (subtype)   n  

Medical  Oncologist   6  

Surgeons   3  

Imaging  Physicians   23  

Nuc  Med  Imaging     12  

Mammo  Imaging     4  

Diagnos;c  Imaging   3  

Rheumatology   2  

Technologists   6  

mammo   4  

nuc  med   2  

Pharma   4  

R&D   2  

Exec   2  

Type  (subtype)   n  

Radiology  /  Hospital  business  execu:ves  

5  

Regulatory   5  

Reimbursement/coding   1  

IP  Lawyer   1  

Health  Economist   1  

Imaging  Scien:st   7  

Sta:s:cian   1  

Clinical  Physicist   10  

Imaging  industry   33  

Sales/marke;ng   9  

r&d,  CTO   9  

execu;ves   12  

compe;ng   3