Modulo 3 clase 1

Marketing EstratégicoJulio 2011

Dr. Patricia Pinnel

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING

(3º Versión)

Objetivos del MóduloMarketing Estratégico

MÓDULO IV: MARKETING ESTRATÉGICOOBJETIVO: Al finalizar el módulo, el postgraduante podrá: Definir con propiedad el “negocio” de la empresa y entender la dimensión estratégica del marketing en el objetivo de desarrollar una ventaja competitiva sostenible para la marca-producto-empresa.

CONTENIDO MÍNIMO: Dimensiones de la Gestión de Marketing: estratégico y operativo.

Segmentación del Mercado: proceso de segmentación, Macro y micro segmentación, variables para la segmentación, técnicas de segmentación, segmentación de mercados industriales.

Posicionamiento: definición e importancia, tipos de posicionamiento, técnicas de posicionamiento. Estrategias Genéricas: diferenciación, costos y enfoque. Estrategias de Marketing: estrategias competitivas, estrategias de posicionamiento, estrategias de cobertura, estrategias de producto-mercado, estrategias competitivas

Marketing Estratégico

Ejercicios base p/ Investigaciones s/ Marcas Bolivia p/ Modulo 1 y 21.- HOTELES2.- POLO by Ralf Lauren3.- UNIVERSIDADES Modulo 3 y 4Marketing Plan de la Empresa en la que estén trabajando

Lecturas HARVARD art. (5)1.- Puede usted decir cuál es su estrategia - David Collins, Michael Rukstad2.- Reinvente su Empresa, su Estrategia, su Marketing, su Carrera - 3.- Deje de abuzar de sus Fortalezas - Robert Kaplan y Robert Kaiser4.- Negocios Inclusivos en América Latina – Marquez, Refficco, Berger5.- Cuatro destrezas para negociar en países políticamente complejos –

Martha H. Aceituno de Polanco Videos 1.- HARVARD 12.- HSM Tedencias 13.- Películas comerciales breves 1 o 2 según Nivel Postgraduantes

Ejercicios del MóduloMarketing Estratégico

BIBLIOGRAFÍA

“ESTRATEGIA COMPETITIVA” Michael Porter

“GESTION DE EMPRESA CON UNA VISION ESTRATEGICA”

Arnoldo Hax y Nicolás Majluf

Marketing Estratégico Alberto Wilenski

Marketing y Competitividad Sciarroni, Stern

Objetivos de todas las clasesMarketing Estratégico

1. Conocer, Comprender el concepto, las variables y herramientas del Marketing Estratégico

2.- Poder aplicarlos en el proyecto a desarrollar

Evaluación Formal: 1.- Actividades en clase Participación en Debates

Análisis de Casos 2.- Desarrollo ¨Papers¨ + Investigaciones

s/ cada Módulo - Eje del Programa3.- Trabajos Prácticos4.- Examen final

MetodologíaMarketing Estratégico

Aprobación del MÓDULO

se basará en 3 criterios:1.- Precisión Técnica: de contenidos aprendidos conceptual + práctica 70% 2.- Aporte Complementario Individual superador de Mínimo Exigido Cátedra 20% 3.- Nivel de Presentación: Puntualidad, Redacción, Ortografía 10%

NOTA: NO aprobará el Trabajo en cualquiera de sus Categorías y/o el Examen Final si el Alumno no da TOTAL Cumplimiento de la Normativas/ Consignas de la CátedraNo se aceptarán excepciones

Tipos de Trabajos:i.- Semanales de Lectura y Síntesis- mínimo con NOTA MAYOR a 7 70%ii.- Exámenes parciales: 2 - aprobar ambosiii.- Trabajos Prácticos Especiales s/ Unidades de Estudio 100%iv.- Actividades en clase: a.- Participación en Debates

b.-Análisis de Casosv.- Aportes complementarios por Investigaciones mínimo 3


Dr. PATRICIA PINNELExecutive Director Fundación EDUCACIÓN Y TRABAJO Argentina, Bolivia y Rep. Dominicana

Pinnel es Doctor en Ciencia Política con excelencia en el Desempeño Académico Licenciada en Administración de Empresas, Técnica- Administrativa Contable y en Publicidad, Especialista en Manejo Estratégico de RRHH de Harvard y en Diseño de Estrategias de Comunicación, de USA. Es además Operadora Idónea de La Bolsa de Comercio de Bs As y Programadora en Sistemas COBOL.

Su especialización en ¨Strategic Human Resources Management ¨ de la Universidad de Harvard, conjuntamente con su expertise en Diagnóstico Organizacional le permitió participar en procesos de cambio cultural - Change Management en empresas nacionales e internacionales. Su conocimiento y manejo de Equipos surge de su Formación de Formadores en la tecnología de TMS - Team Management System e Influencing Skills, certificada por Margerison y Mac Cann, USA.

Hace más de 20 años que diseña estrategias de marca y posicionamiento así como programas de RRHH, para empresas líderes nacionales e internacionales.

Por su formación integral de negocios fue convocada para la corrección técnica del libro “Estrategias para el Liderazgo Competitivo”, cuyo autor es Arnoldo Hax, Director de Estrategia del MIT University, USA .

Por su expertise en Educación y Entrenamiento y como Presidente Ejecutiva de la Fundación EDUCACION Y TRABAJO, fue delegada representante de Argentina en la Conferencia Anual de la OIT.

Fue Profesora Universitaria en la Especialización de Imagen y Comunicación Empresaria de la Universidad de Palermo y en la Maestría de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Actualmente es Profesora Visitante de Universidades Nacionales e Estratégicoes.

La Dr. Patricia Pinnel es Presidente Ejecutivo de la Fundación Educación y Trabajo, organización integrada por 35 empresas de primer nivel tales como Acindar, Agfa, Aluar, Aseguradores de Cauciones, Celulosa Argentina, El Cronista, IMPSA, Ingenio la Esperanza, Telefónica de Argentina y Xerox - entre otrasEl objetivo de la Fundación es la actualización y capacitación gratuita de docentes y estudiantes, de los distintos niveles, en Técnicas de Gestión y Tecnologías de Punta. Más de 9.000 son los beneficiarios de estos programas de formación.

Desde 1994 es columnista y conductora de Programas de Técnicas en Gestión, que se emiten televisivamente en Argentina y Latinoamérica.

Su expertise integral avala una comprensión profesional y estratégica de los Negocios.


I.- Capital Market Expertise

ABRA - Asociación de Bancos de la Rep. Argentina

Banca Nazionale del Laboro

Banco Caseros

Banco Finansur Banco Superville

Banco Societe Generale

Barbenza Forlano

Capital Service

Citibank Comisión Nacional de Valores - CNV

Consultatio Asset Management

Paine Webber

Otros

Background


II.- Privatizations Performance:

Privatization System, during & post Privatizations

Ferroexpreso Pampeano - Techint & Soldati Cargo Railroad

Caminos del Oeste - COSA ,Techint Tollroads

Tren de la Costa, Soldati´s Group Railroads

Telefónica de Argentina Telecommunications

YPF Brokerage - Barbenza Forlano Co-lead Manager Petroleum

Mantenimiento Urbano - MUSA, Techint. Urban Maintenance

Transportadora de Gas del SUR - Perez Companc Utility Sector: Gas

Distribuidora de Gas del Centro - MACRI´s Group Utility Sector:Gas

EDENOR - Astra Utility Sector: Electric

Background


ALUAR

ACINDAR AON RISK SERVICES

BRIDASCABLEVISION

Coca Cola

CHEVROLET

CONUAR

CORREO ARGENTINO DREAN ALLADIO ELENET

ERICSSON

FORD MOTORS Argentina

FUNDACIÓN EDUCACION y TRABAJO

HAVANNA - EXXEL GROUP

LAUGEN

MAFISA MANPOOL

Background MASIS - Eurnekian´s Group

MINIPHONE – TELEFONICA & TELECOM

NEC

PEREZ COMPANC PEUGEOT

RENAULT

REFINOR

REGINA MATER

SOCMA AMERICANA - Grupo Macri SADE - Perez Companc SESASA - Perez Companc SIEMENS

STARTEL

SYUSA

TECHINT

TOYOTA

TRANSENER

UNILEVER

UADE

VOYER

ZUCAMOR




Estrategia de NegociosMarketing Estratégico

ENTORNO DEL NEGOCIOESCENARIOS CORTO/ MEDIANO PLAZO

QUÉ CAMBIAR

BRECHA DEL NEGOCIO

BRECHA DE CAPACIDADES

DISPARADORES

DEL CAMBIO

SITUACION PRESENTE

POSICIONAMIENTO COMPETENCIA/ CLIENTES

PERFORMANCE FINANCIERA

TECNOLOGIA

LIDERAZGO ORGANIZACIONA/ GERENCIAL

PROCESOS, SISTEMAS, NORMAS

CULTURA, VALORES

ORGANIGRAMA & PERFILES EQUIPO

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES

GENERAR OPCIONES

PLAN

(HITOS)

MANEJAR LATRANSICIÒN: • ESTABLECER OBJETIVOS• COMUNICAR• OBTENER COMPROMISO• CREAR CAPACIDADES

POR QUÉ CAMBIAR

CÓMO CAMBIAR

FUTURO

DESEADO

(VISIÓN)

CALIDAD DE PRODUCTO/SERVICIO

NegocioMarketing Estratégico


El Cliente es el activo estratégico más importante

Marketing estratégico Crea valor tal

que asegura transformar al Consumidor en Cliente

Permite conocer su comportamiento para GENERAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS

Marketing Estratégicobusca:1.- conocer necesidades y deseos actuales y futuros de los clientes

2.- identificar diferentes grupos de posibles compradores s/ gustos y preferencias o segmentos de mercado

3.- valorar el potencial e interés de esos segmentos s/ ventajas competitivas de la empresa

4.- orientarla hacia oportunidades de mercado, desarrollando un plan de marketing periódico con los objetivos de posicionamiento buscados


indispensable para que la empresa pueda sobrevivir,

y posicionarse en un lugar destacado en el futuro

Modelo basado en los RecursosElementos de la ventaja competitiva

Competencias únicas

Respaldadas por recursos y capacidades pertenecientes a la empresa

Apropiación

Retención del valor creado dentro de la firma

Oportunismo

Contrarresta el coste de la adquisición de recursos y capacidades

Carácter sostenible

Falta de sustitución e imitación por parte de los competidores

Ventaja competitiva

Genera Valor

Retiene Valor

Sostiene Valor

Valor contrarrestado por los costes


EN ESCENARIO COMPLEJOY DE INCERTIDUMBRE


Marketing externo modalidad del T-OMarketing Interno implica capacitar, entrenar, y motivar a los Empleados para que atiendan bien a los clientesHabilidad de empleados para servir a los clientes : calidad funcionalMarketing Pigmeo: natural y espontáneo Marketing Planificado: mkting encorsetado, creatividad limitadaMarketing de Gigantes: exceso de formalización del Plan, dificultad p/ cambio, creatividad abortada

Marketing Táctico – operativo: puesta en práctica de la estrategia y del plan periódico s/variables de marketing mix :

1. Producto2. Precio 3. Promoción y punto de venta/distribución Ss. al Cliente 4. Promociones

Utilizado i.- en la literatura para designar los sistemas y grupos de micro instituciones

tales como canales de distribución, instituciones, asociaciones, en contraste con los componentes individuales.

ii.- para designar el contexto social del micromarketing, su papel en la economía nacional, y su aplicación al marketing de bienes no

económicos.“The impact and consequence of marketing systems on society,

and the impact and consequence of society on marketing systems”

Marketing EstratégicoMacroMarketing

Relación entre el marketing y la Sociedad

Bartels y Jenkins (1977)* p/ mejorar la sociedad y el bienestar social,

Para que responda mejor a los objetivos sociales, y sólo a los estrictamente privados

Marketing EstratégicoMacroMarketing

Relación entre el marketing y la Sociedad

1. Estado actual del mercado 2. Tareas y funciones del marketing 3. Sistemas y estructuras del marketing4. Marketing comparado 5. Fuerzas creativas en marketing 6. Capitalismo, competencia y sistemas de control 7. Infraestructuras y el marketing 8. Filosofía socio política y el marketing 9. Problemas sociales y el marketing 10. Marketing y el desarrollo económico

Áreas de incumbencia

MicroMarketing


“ the practice of tailoring products and marketing strategies locally within a smaller region such as city and/or county.”

incluye la practica de marketing individual con mensajes personalizados según el perfil del comprador

"Shows how big became passé and proves that in our overhyped society the teeniest push is the way in."-

Richard Laermer, CEO, RLM Public Relations

Filled with fresh strategies for engaging fragmented markets and frazzled customers."-

Jill Konrath, best-selling author, SNAP Selling

“MicroMARKETING is big. Now anybody can dominate a market. Especially you. So what are you waiting for?"-

David Meerman Scott, The New Rules of Marketing & PR



Pasos clave:

1. Análisis de la situación o diagnóstico

2. Objetivos de marketing

3. Posicionamiento y ventaja diferencial

4. Mercados meta y demanda del mercado

5. Marketing Mix

6. Evaluación de resultados o control

plan estratégico de marketing

Marketing EstratégicoPlan de Marketing

InternoExternoP.E.S.T. EMERCADO

COMPETENCIA

F.(O).D.(A)

ESTRATEGIAFINANZAS

PLATAFORMA MKTING

Conclusiones / REFLEXIONES

CREACIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA

Estr

ateg

ia

Clase 1


Define el territorio donde una compañía / ¿persona? busca ser única

Si se hace siempre lo mismo, las probabilidades de ser exitoso son mínimas

Michael Porter

Las capacidades gerenciales del volátil mundo actual se asientan en 2 vectores principales p/ procesar

la Complejidad

la Incertidumbre

Jack Wellch

Estr

ateg

ia

Clase 1


Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Strategós = Ejército y Agein = conductor, guía – jefes del ejercito.

Estrategia

“Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.” Enciclopedia Hispánica

“Es determinar los objetivos y las metas fundamentales a largo plazo, adoptar políticas correspondientes y asegurar los recursos necesarios para llegar a esas metas.”

A. Chandler J.

“Patrón o plan que integra las metas mayores de una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo cohesionado.” J. B. Quinn. 1991. The strategic Process

Clase 1


Estrategia

Definición global e integradora de estrategia:determina y revela el propósito organizativo en término de objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades de asignación de recursos;

selecciona los negocios en los que participa o debe participar la organización

intenta alcanzar una ventaja sostenible de largo plazo en cada uno de sus negocios, respondiendo en forma apropiada a las oportunidades y amenazas provenientes del medio en el que actúa la empresa y a los puntos fuertes y débiles de la organización:

identifica las tareas de gestión específicas en los niveles corporativos, de negocios y funcional;

constituye un patrón de decisiones unificador e integrador;

define las contribuciones económicas y no económicas que pretende hacer a sus “stakeholders”;

es una expresión del propósito estratégico de la organización;

apunta a desarrollar y fomentar las competencias centrales de la empresa;

es un medio para invertir selectivamente en recursos tangibles e intangibles a fin de desarrollar las capacidades que garanticen una ventaja competitiva sostenible.

“Estrategia como marco fundamental a través del cual una organización puede simultáneamente afirmar su continuidad vital y facilitar su adaptación a un medio cambiante.”

Arnoldo Hax & Nicolás Majluf

Clase 1


Estrategia debe tener siempre algunos “ingredientes”

• Conocimiento claro de la situación presente• Objetivos a futuro claros y medibles• Políticas que guíen la acción y uso de recursos• Secuencias específicas / Programas de acción

Clase 1


Rentabilidad Empresaria

Elección del campo competitivo

Misión de la empresa

Alcance y competencias básicas de la empresa

Puntos fuertes y débiles

Posición competitiva

Alcance una ventaja competitiva sostenible

Oportunidades y amenazas

Estructura de la industria

Factores que afectan la rentabilidad de la industria

Definición y ejecución de las tareas gerenciales

Formulación e implementación de la estrategia


Dirección Estratégica5 Tareas clave

1. Desarrollar concepto de Negocio s/Visión (hacia donde se necesita ir)2. Transformar Misión en Objetivos

(específicos p/ logro de Resultados clave)3. Elaborar una Estrategia

(Plan de Acciones p/logro del Resultado esperado) 4. Implementar la Estrategia eficiente y eficazmente

(sobran buenas ideas; difícil es realizarlas)5. Evaluar el Resultado

(revisar la situación e iniciar ajustes correctivos)


Marketing Estratégico•Brief estratégico

1. Identidad Organizacional: visión, misión y valores.2. Historia y situación actual.3. Objetivos estratégicos

•ANÁLISIS Externo•CONTEXTO•DE MERCADO

1.Análisis del entorno general: PEST y Oportunidades y Amenazas.2.Análisis del entorno competitivo.3.Análisis de la posición competitiva: grupos estratégicos.4.Análisis de la posición competitiva: competidores.5.Analizar los productos / servicios comparado con los competidores.6.Ventaja competitiva.

•ANÁLISIS INTERNO:1.Organigrama.2.Cadena de Valor (Porter).3.Productos / Servicios.4.Competencias nucleares.5.Fortalezas y Debilidades.6.Segmentación de Mercado: criterios de segmentación, target resultante, matriz Ansoff.7.Stakeholders

•ESTRATEGIA CORPORATIVA1.Identidad Corporativa: visión, misión y valores.2.Estrategia Corporativa.3.Estrategia horizontal y vertical.4.Mapa Estratégico (B.S.C.).5.Indicadores Estratégicos: 3 por perspectiva.

•ESTRATEGIA DE NEGOCIOS1.UEN exigidas.2.Visión y misión de la UEN.3.Estrategia genérica de la UEN.4.Estrategia del negocio.5.Creación de valor: relación con estrategia horizontal y vertical.

•ESTRATEGIA FUNCIONAL1.Visión y misión de Marketing.2.Estrategia funcional de marketing

• PRESUPUESTO 1.Presupuesto.

• AUDITORIA 1. Control de Gestión - Balance Scorecard – Tablero de mando integral 2.Evaluación del mérito de la estrategia: marco de posicionamiento-sostenibilidad-evaluación-flexibilidad.

ENTORNO DEL NEGOCIOESCENARIOS CORTO/ MEDIANO PLAZO

QUÉ CAMBIAR

BRECHA DEL NEGOCIO

BRECHA DE CAPACIDADES

DISPARADORES

DEL CAMBIO

SITUACION PRESENTE

POSICIONAMIENTO COMPETENCIA/ CLIENTES

PERFORMANCE FINANCIERA

TECNOLOGIA

LIDERAZGO ORGANIZACIONA/ GERENCIAL

PROCESOS, SISTEMAS, NORMAS

CULTURA, VALORES

ORGANIGRAMA & PERFILES EQUIPO

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES

GENERAR OPCIONES

PLAN

(HITOS)

MANEJAR LATRANSICIÒN: • ESTABLECER OBJETIVOS• COMUNICAR• OBTENER COMPROMISO• CREAR CAPACIDADES

POR QUÉ CAMBIAR

CÓMO CAMBIAR

FUTURO

DESEADO

(VISIÓN)

CALIDAD DE PRODUCTO/SERVICIO


Estrategia de NegociosMarketing Estratégico


Marketing EstratégicoCo

mpe

tidor

es

Cola

bora

dore

sProveedores

Clientes

Empresa

PEST

1. Política2. Economía3. Ventaja

Competitiva4. Tecnología

1. Cultura 2. Valores3. SocialEntorno

FODA

1. Riesgo Político2. Normativa Pública3. Reglamentos

40

Políticos Económicos

Sociales Tecnológicos

PEST / E


Según la ubicación del negocio en esta matriz, se pueden establecer estrategias genéricas

- Mantener la posición general.- Buscar flujo de fondos.- Invertir en nivel de mantenimiento.

- Eliminar líneas- Minimizar la inversión.- Posicionarse para reestructuración.

- Atacar los generadores de efectivo de la competencia. - Salida y abandono oportuno

- Identificar segmentos en crecimiento.- Invertir fuertemente.- Mantener la posición en otras partes.

- Identificar los segmentos de

crecimiento.- Especializarse.- Invertir en forma selectiva.

- Especializarse.- Buscar nichos.- Considerar la salida del negocio

- Crecimiento.- Búsqueda de predominio.- Maximizar la inversión.

- Evaluar potencial para liderar a través de segmentación.- Identificar las debilidades.- Fortalecerse.

- Especializarse.- Buscar nichos. - Considerar adquisiciones.

Alta Media Baja

Fo

rta

leza

de

l n

eg

oc

io.

Ba

ja

M

ed

ia

Alt

a

Atractivo de la industria


Determinar qué acciones debe / puede implementar a nivel del negocio para optimizar la resultante de las 5 fuerzas competitivas a los niveles correspondientes.

Acciones

Corto Plazo Largo Plazo

Proveedores

Clientes

Sustitutos

Barreras de Entrada

Barreras de Salida

Análisis Externo: Modelo de las 5 Fuerzas


43

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

FODAMarketing Estratégico

FODA

Situación externa

Situación interna

Amenazas OportunidadesD

eb

ilid

ad

es

Fort

ale

zas

Estrategias defensivas

Estrategias reactivas

Estrategias adaptativas

Estrategias ofensivas


Análisis de Cartera de Productos – Matriz BCG

¿Cuáles de los productos y servicios que comercializamos son?:

Productos / Servicios

Estrella

Vaca Lechera

Perro

?


Estrategia: TerminologíaTérmino Definición Ejemplo

Misión Representar al país en la mejor forma posible

Visión Participar en Atenas 2004

Meta Lograr una medalla

Objetivos Eliminar a los rivales, al menos hasta la final

Competencias Desarrollar capacides de saque, revés, bolea, smash, tiros cruzados y paralelos a nivel top ten. Estado Físico acorde.

Planes, Proyectos, Programas (nivel Operacional o Táctico)

Seguir plan de trabajo definido por entrenador (preparación física, psicológica, partidos preparatorios); mantener dieta especial y respetar horarios de descanso

Arquitectura Estratégica Disponer de los recursos que permitan materializar la celda anterior; organizarse

Control Verificar avances, y rectificar si las cuatro celdas anteriores no son o no serán satisfechas

Clase 1


Estrategia: Dimensiones Coherencia Modelo que da coherencia, unidad e

integridad a las decisiones de la empresa

Rumbo

Contexto

Medio p/establecer el propósito organizacional s/ objetivo a largo plazo, programa de acción y prioridades en la asignación de recursosPolítico, Económico, Social, Tecnologico, Ecológico. Análisis PEST - E

Rubro Definición del dominio competitivo de la empresa

Defensa y ataque Reacción ante las amenazas y oportunidades externas y, debilidades y fortalezas internas, a fin de lograr una ventaja competitiva. Análisis FODA

Niveles de acción Formulación de las distintas tareas a desarrollar en el nivel funcional (operaciones, proyectos) y corporativo (planificación)

Recompensas Definición de la contribución económica y no económica que la empresa pretende dar a sus relacionados (stakeholders). Intercambio social

Clase 1



Clase 1 Ejercicio Grupal 1 para Clase 2

Trabajo s/ Empresa que están Trabajando HOY

Consignas1.- Realizar el Análisis estratégico de su Empresa según siguiente esquema/ 5 Cuadros2.- Traer el trabajo impreso para la clase 2


Marketing EstratégicoCo

mpe

tidor

es

Cola

bora

dore

sProveedores

Clientes

Empresa

PEST

1. Política2. Economía3. Ventaja

Competitiva4. Tecnología

1. Cultura 2. Valores3. SocialEntorno

FODA

1. Riesgo Político2. Normativa Pública3. Reglamentos

51

Políticos Económicos

Sociales Tecnológicos

PEST / E


52

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

FODAMarketing Estratégico

Modelo basado en los RecursosElementos de la ventaja competitiva

Competencias únicas

Respaldadas por recursos y capacidades pertenecientes a la empresa

Apropiación

Retención del valor creado dentro de la firma

Oportunismo

Contrarresta el coste de la adquisición de recursos y capacidades

Carácter sostenible

Falta de sustitución e imitación por parte de los competidores

Ventaja competitiva

Genera Valor

Retiene Valor

Sostiene Valor

Valor contrarrestado por los costes


Nos Interesa su Opinión

1.- Enuncie 3 aprendizajes de la clase de hoy. Sea breve

2.- Qué 3 cosas podría aplicar en los próx. 3 meses?

3.- Qué cree que nunca podría aplicar y por qué?

4.- Value de 1 a 10 los contenidos trabajados hoy (donde 1 es nada útil y 10 muy útil) y diga por qué?

Education

Modulo 3 clase 1