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La integración de las microfinanzas en el sector agropecuario

rural market development strategies? CODESPA will share its experience from two key projects in Ecuador and Dominican Republic, leveraging the organization's 28 years of experience in sustainable economic development. One case will feature CODEPSA's work with IFC client, ADOPEM, to both train and finance low-income farmers.

www.codespa.org

Agrocrédito. La experiencia de CODESPA y ADOPEM en el financiamiento de pequeños productores agropecuarios en

República Dominicana

Curso “Microcréditos como herramienta de desarrollo”. 8 noviembre 2013. CONGDE-La Caixa

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QUIÉNES SOMOS: NUESTRO ENFOQUE DE DESARROLLO

NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO: • Microfinanzas para el desarrollo • Desarrollo de mercados rurales • Empresariado social y microempresa • Turismo rural comunitario • Seguridad y soberanía alimentaria • Sostenibilidad ambiental y energía • Formación e inserción laboral

DÓNDE ESTAMOS:

Centrados en estrategias para la reducción de la pobreza con especial incidencia en población vulnerable de países en desarrollo

Las OPORTUNIDADES de desarrollo económico y la generación de

ingresos como medio para lograr un desarrollo humano. No dar el pescado, sino enseñar a pescar… y a vender el pescado

La pobreza es masiva…tenemos que buscar intervenciones que consigan escala e inclusión en el tiempo

120 profesionales 17 países

11 delegaciones internacionales 3 fundaciones (España, EE.UU y Cataluña)

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AGROCRÉDITO, República Dominicana

• Seis meses de riesgos climáticos debido a huracanes, tormentas tropicales, etc.

• El préstamo al sector agrícola ha disminuido drásticamente en la última década

• Cultura de cancelación de préstamos promovida en el pasado por las instituciones públicas

• Baja rentabilidad, incremento en los costes de producción, descenso de la inversión pública y escasa capacidad del capital humano

• Alto nivel de pobreza

Préstamo agropecuario para pequeños productores desarrollado con ADOPEM

Facilitando acceso al microcrédito a los agricultores de escasos recursos

PRINCIPALES RETOS:

Sector agrícola con alta relevancia social con más de 242.956 familias

rurales, lo que significa alrededor de 1,21 millones de dominicanos y un 16%

del PIB Existen oportunidades económicas

ADOPEM EN NÚMEROS (USD, 2012)

Cartera Bruta de Préstamos

73.2 milliones

Préstamo medio 458.4

Activos 102.0 milliones

Depósitos 36.8 milliones

# de depositantes 232,202

# de prestatarios 159,718

Productos y servicios Préstamos, ahorros voluntarios, seguros y servicios de transferencia de fondos

POTENCIAL:

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AGROCRÉDITO: DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO

Desde 2008, ADOPEM había llegado a las zonas rurales proporcionando préstamos agrícolas a pequeños productores con flujos de ingresos regulares, fuentes de ingresos diversificadas, ciclos de producción cortos y un calendario de pagos mensual.

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LA CADENA DE VALOR: Profundizar nuestro conocimiento del sector rural agrícola y las dinámicas del mercado para definir una estrategia de desarrollo en el sector rural

OBJETIVOS: Definición de un programa de desarrollo

económico rural dentro de ADOPEM

1º Proporcionar acceso a microcrédito a los pequeños productores a través de productos adaptados

2º Añadir valor a pequeños productores a través del financiamiento de la cadena de valor y de enfoques integrados con programas de asistencia técnica y otros

Un gran paso pero con limitaciones: • Tipología restringida de productores agrícolas (menor riesgo) • Inadecuado para las necesidades de los productores

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AGROCRÉDITO, República Dominicana

Banano: Una oportunidad económica y social

Fortalezas Los productores se encuentran organizados en asociaciones o cooperativas Los productores están certificados para producir bajo ciertos estándares de exportación Seguridad de Mercado Algunos productores asociados cuentan con su propia empacadora

Debilidades Falta de conocimiento para el manejo de plaga Problemática existente en las bombas hidráulicas Falta de mantenimiento de los canales de riego Inseguridad a causa de robo de producto

Oportunidades Clima favorable para la producción de banano orgánico El banano orgánico es altamente demandado para su exportación Sector privado existente para la preparación del banano orgánico para su exportación

Amenazas Sistemas de irrigación inadecuados Poco apoyo estatal Bajo acceso a fuentes de financiamiento Falta de instrumentos financieros que cubran los riesgos de la producción Presencia de plagas Falta de asistencia técnica

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AGROCRÉDITO, República Dominicana

Molondrón: Una oportunidad de mercado y desarrollo

Fortalezas Demanda interna asegurada Generación de empleo Exportaciones RD: US$125.000/año: EEUU, Europa (Francia) y Haití

Debilidades Manejo incorrecto de agroquímicos Bajo precio de venta Falta de organización de parte de los productores

Oportunidades Condiciones medioambientales favorables (suelo) Alto consumo interno: exportaciones relativamente bajas con una tendencia al crecimiento Costos de producción adecuados Exportaciones mundiales 2004: 3 mil toneladas

Amenazas Poca garantía de calidad en la compra de insumos (semillas) Equipos ineficientes Servicios financieros inadecuados Poco apoyo a los productores Sistemas de irrigación inadecuados

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AGROCRÉDITO: DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO

Productores con flujos de ingresos irregulares y estacionales

Financia el capital de trabajo para la producción, a desembolsar antes de comenzar el cultivo con los periodos de gracia necesarios

Cubre parte de los costes de producción: insumos agrícolas, preparación del suelo, mantenimiento del cultivo y cosecha.

Clientes con poca diversificación, dependientes de un cultivo primario

Necesidad de periodos de gracia más largos y pago al vencimiento

Necesidad de un conocimiento más profundo de las dinámicas agrícolas

Producto 1. CALENDARIO DE PAGOS IRREGULAR

Producto 2. PAGO AL VENCIMIENTO

DESARROLLO DE CAPACIDADES + GESTIÓN DE RIESGO

Productores Riesgo medio

Productores Riesgo alto

Diversificación de la cartera

Préstamo medio: 9 meses

Análisis eficiente de crédito

Formación intensiva Seguimiento cercano Formación en educación

financiera para clientes

Gestión del riesgo

• Adaptación de los sistemas

• Adaptación del producto • Procedimientos internos • Formación intensiva • Prueba piloto • Control estricto • Masificación

Desarrollo de capacidades

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AGROCRÉDITO: RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

Dar flexibilidad en los pagos es un tema crítico cuando realmente se quiere adaptar a las necesidades de los productores. Es lo que verdaderamente te permite llegar a productores más pobres a gran escala. La supervisión constante y la formación a los gerentes de préstamos es esencial. Importancia estratégica del análisis de crédito multidimensional, incluyendo datos económicos así como el carácter del cliente y su disposición a pagar.

JUNIO 2013:

Cartera de préstamos rurales de 6.802.028,57$ con 12.056 microcréditos en total

Cartera de préstamos agrícolas de 2.770.257,14$ con 4.184 microcréditos en total

Cartera rural en riesgo 1.79% (VS el 4,9% de la cartera total) Morosidad: 0.62% Microcrédito agrícola – tamaño promedio: 564$

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AGROCRÉDITO: PRÓXIMOS PASOS

Expansión gradual del pago al vencimiento / Producto 2.

Desarrollo de productos de microseguros para

cubrir los peligros de los riesgos agrícolas

Considerar la pre-cancelación de préstamos para los

Productos 1 y 2

Préstamos para diferentes actores dentro de la CV (financiación de la

cadena de valor)

Financiación de la cadena de valor y asociación para

la integración de AT

ADOPEM COMO CATALIZADOR

DEL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR AGRÍCOLA

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CODESPA: LECCIONES APRENDIDAS

• Llevar microcréditos a los productores agrícolas sigue siendo un reto y la necesidad es enorme.

• Los calendarios de pago flexibles, voluntad y el análisis de la capacidad de pago son claves para una inclusión sostenible.

• Paso a paso: a mayor riesgo, serán necesarias mayores y más complejas medidas de protección. Con el tiempo se consigue el desarrollo de la capacidad institucional.

• Para un mayor impacto y éxito, es esencial tener una perspectiva de cadena de valor cuando tratamos el financiamiento agrícola.

• Los enfoques integrales que combinan AT y Access to Finance aumentan la competitividad y reducen los riesgos a lo largo de la cadena de valor.

• El financiamiento de cadenas de valor orientado al impacto requiere un enfoque sistémico y es una oportunidad para reducir la pobreza en áreas rurales.

¡GRACIAS!

María Jesús Pérez, Subdirectora General Área de Investigación e Innovación Social y Servicios mjperez@codespa.org www.codespa.org