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Aprile 2012
Ares Finance Company Profile
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Company
Ares Finance è una boutique indipendente di Financial Advisory focalizzata su piccole e medie imprese e società quotate Ares Finance si propone come partner qualificato e autorevole
• Per aziende e imprenditori nei loro processi di crescita organica e per linee esterne • Per Investitori Istituzionali nella ricerca di target di investimento selezionati sul territorio
Ares Finance ha un solido network relazionale con le imprese del Nord Est italiano I Partner di Ares Finance hanno una solida esperienza professionale, maturata in contesti nazionali e internazionali, a cui si aggiunge il network di relazioni con primari professionisti e operatori industriali e finanziari che di volta in volta possono essere coinvolti. I servizi di advisory di Ares Finance sono fondati su principi di integrità, indipendenza e flessibilità operativa Ares Finance è specializzata anche nel settore delle energie rinnovabili, dove opera attraverso la divisione Ares Energy
Company Profile - Arile 2012
3 Company Profile - Arile 2012
Debt Advisory ECM M&A
Advisory
Azienda
Corporate & Project Financing
IPO Private Equity
Individua il progetto di sviluppo/crescita
Ares Finance è l’Advisor delle aziende che vogliono crescere
Attività di advisory
Strumenti finanziari
Mission
La mission di Ares Finance è assistere le aziende che vogliono crescere
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Team
Giovanni Bertelli, Partner di Ares Energy Vanta una pluriennale esperienza nel settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili, maturata prima nei 4 anni in cui ha ricoperto il ruolo di BD Manager di Kerself , poi direttamente come operatore del settore greenfield. In precedenza ha ricoperto per 8 anni la posizione di Responsabile del Capital Market di UGF Unipol Merchant, in cui si è dedicato ad operazioni di finanza straordinaria, prevalentemente di Equity Capital Markets, M&A e Finanza strutturata. Negli anni della new economy si è distinto come miglior Investor Relations Manager del 2001, ruolo ricoperto per Dada SPA . E’abilitato alla professione di Promotore Finanziario ed è Professore a contratto dell’Università di Bologna per il corso di Finanza Aziendale.
Alessandro Sannini, Partner di Ares Energy Formazione giuridica con indirizzo finanziario. Specializzato nella finanza straordinaria, in particolare nella strutturazione di operazioni di M&A e Private Equity. Negli anni della “new economy” ha svolto attività di consulenza presso la prima società di advisor legale, fiscale e amministrativa per l’e-business essendo uno dei primi cultori del diritto di internet. Ha partecipato a diverse startup tra cui il progetto di fattibilità di un sindacato italiano per la XXXII America’s cup a Valencia con un team internazionale. Nel 2005 con un gruppo di professionisti ha fondato Xitaly associazione per la valorizzazione degli intangibili nella PMI Italiana. E’membro del network internazionale Rescue Partners.
Company Profile - Arile 2012
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Debt Advisory – servizi
Company Profile - Arile 2012
Ares Finance ha una solida esperienza in operazioni di finanza strutturata (Corporate/Convertible Bond, Project Financing e Leasing) e assiste le PMI in operazioni di ristrutturazione finanziaria
Ares Finance assiste le piccole e medie imprese che necessitano di interventi volti a definire una struttura economico-finanziaria sostenibile e un accesso efficiente ed efficace alle fonti di finanziamento nei processi di crescita o di ristrutturazione/risanamento Ares Finance assiste le imprese che intendono finanziare il fabbisogno per la crescita attraverso il debito (interamente o parzialmente), promuovendo una struttura economico-finanziaria sostenibile e un accesso efficiente ed efficace alle fonti di finanziamento nei processi di crescita o di ristrutturazione/risanamento Ares Finance offre i seguenti servizi
• Corporate Debt: financial advisory nelle operazioni di strutturazione, organizzazione e sindacazione di finanziamenti, sia a breve, sia a medio/lungo termine, finalizzati allo sviluppo e alla crescita dell’impresa
• Project Financing/Leasing: analisi della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, selezione e presentazione del progetto agli Istituti Finanziari, predisposizione del financial model, supporto alla due diligence e al closing
• Ristrutturazione Finanziaria: operazioni di ristrutturazione per il recupero dell’equilibrio finanziario (ottimizzazione del rapporto debt/equity, individuazione degli strumenti finanziari più idonei in relazione all’attività d’impresa) nonché ad un miglioramento dei rapporti con il sistema bancario e del proprio standing creditizio
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Debt Advisory – track record del Team
Client Type of
Operation Project Sector Role Status Debt size
(mio €) Year BIIS / Ecosuntek Project Financing 12 MW ground
mounted PV plant
Renewable Energy
Techincal & Financial Advisor
Pending 18 2012
BIIS / Sonnedix Italia
Project Financing 6 MW PV ground mounted PV plant
Renewable Energy
Techincal & Financial Advisor
Pending 14 2011
BIIS / Sonnedix Italia
Project Financing 5 MW PV ground mounted PV plant
Renewable Energy
Techincal & Financial Advisor
Closed 13,5 2010
3N Leasing 2 MW Biomass Plant
Renewable Energy
Techincal & Financial Advisor
Aborted 3,5 2010
Officine Elettriche Balsini
Project Financing 11 MW PV ground mounted PV plant
Renewable Energy
Techincal & Financial Advisor
Aborted 18 2009
Kerself High Yield Bond Issue
Corporate development
Renewable Energy
Structuring & Transaction
Closed 110 2009
Fortesa Project Financing 100 MW PV ground mounted PV plant
Renewable Energy
Structuring & Transaction
Aborted 280 2009
Kerself Convertible Bond Issue
Corporate development
Renewable Energy
Structuring & Transaction
Closed 10 2008
Company Profile - Arile 2012
Gestite operazioni sul debito per circa 450 mio€ cumulati
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Equity Capital Market – servizi
Company Profile - Arile 2012
Una delle poche boutique indipendente con un forte track record nell’Equity Capital Market
Ares Finance assiste le piccole medie imprese italiane in tutte le operazioni sul mercato dei capitali in qualità di Financial Advisor della società quotanda e indipendente dagli altri operatori coinvolti (NOMAD, …) e dagli investitori istituzionali In un’operazione di IPO, il Financial Advisor è cruciale per
• Supportare in maniera qualificata il management della società: preparazione di tutta la documentazione necessaria, gestione delle relazioni con CONSOB e Borsa, supporto alla crescita organizzativa
• Affiancare fin da subito gli azionisti della società nelle fasi più delicate del processo, quali ad esempio la scelta delle banche e degli altri consulenti coinvolti, la definizione e la negoziazione dei vari mandati e soprattutto nella definizione del prezzo di quotazione in fase di collocamento
Ares Finance, in qualità di Financial Advisor offre i seguenti servizi ECM
• IPO • Aumenti di capitale • OPA • Delisting
Ares Finance è in grado di selezionare i migliori soggetti (Nomad o Global Coordinator, Legali, Società di Revisione, Public & Investor Relation) per operazioni ECM sia in Italia che all’estero (AIM UK)
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Equity Capital Market – track record del Team
Company Profile - Arile 2012
13 IPO con vari ruoli (Financial Advisor, Lead/Co-Lead Manager, Global Coordinator) e 2 aumenti di capitale e 1 placement di un Fondo Immobiliare Chiuso
Company Type of
Operation Sector Role IPO Market (Current)
Mkt Cap1 (mio€) Year
Kerself Right Issue Industrial (Energy)
M&A Director Expandi (MTA) 27 2008
Terni Energia IPO Industrial (Energy) Global Coordinator Expandi (STAR) 70 2007
Finaval IPO Shipping postponed 2007
B&C Speakers IPO Consumer Goods Co-Lead manager Expandi (MTA) 34 2007
Mid Industry Capital IPO Investment Company
Co-Manager MTA (Investment companies)
32 2007
Servizi Italia IPO Industrial Global Coordinator Expandi (STAR) 50 2007
Kerself Right Issue Industrial (Energy) Financial Advisor Expandi (MTA) 27 2007
NoemaLife IPO Technology Lead Manager Expandi (MTA) 22 2006
Cogeme Set IPO Automotive Global Coordinator Expandi (MTA) 3 2006
Kerself IPO Industria (Energy) Global Coordinator Expandi (MTA) 27 2006
IGD IPO Real Estate Joint Global Coordinator STAR (STAR) 232 2005
Monti Ascensori IPO Lift Mainteinance Global Coordinator Expandi 2005
Greenvision Ambiente IPO REN Co-Lead Manager Expandi (MTA) 33 2004
HERA IPO Utilities Finacial Advisor e Co-Lead Manager
MTA (MTA) 1.200 2003
BNL Fondi Immobiliari Placement Real Estate Financial Advisor MIV 2003
Meta IPO Utilities Co-Lead Manager MTA - 2 2003
Note: (1) Valore al 15/04/12 (2) Acquisita mediante OPS da Hera nel 2005
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M&A – servizi
Company Profile - Arile 2012
Grazie al solido network relazionale, Ares Finance è un partner ideale per Investitori Istituzionali e aziende alla ricerca di target di investimento (in particolare Italia Nord Est) e per le aziende alla ricerca di Equity Partner (consolidate relazioni con i principali Fondi di Private Equity e Family Office in Italia, Francia e UK)
Ares Finance assiste il management delle aziende e gli Investitori Istituzionali per operazioni di acquisizione (sia sell-side sia buy-side), fusione e accordi strategici
• Fase di pianificazione strategica: valutazioni economiche e definizione della struttura dell’operazione sulla base dell’esame del profilo industriale, organizzativo, finanziario, legale e fiscale
• Fase di esecuzione delle operazioni: scouting, business due diligence, project management , predisposizione della documentazione, supporto alla negoziazione degli aspetti economici
• In tutto il processo, supporto nelle attività di relazione con le Istituzioni, le Autorità di vigilanza e di mercato, gli azionisti e gli Investitori Istituzionali
L’advisory M&A di Ares Finance è rivolta a
• Multinazionali estere che intendono rafforzare la loro presenza in Italia / dismettere asset non strategici
• Aziende italiane (Società Quotate, PMI, …) che vogliono crescere nel loro core business, ampliare o diversificare la loro offerta e/o internazionalizzarsi
• Imprese Familiari interessate da passaggi generazionali • Fondi di Private Equity, Investment Company
Ares Finance presidia il segmento dell’M&A su impianti di produzione di energia da rinnovabili mediante Ares Energy
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M&A – track record del Team
Client Target Sector Type of Operation Status Role Size Year Le Fonti Financial Investor PV Plants (80 MWp) M&A Sell Side Pending Financial Advisor EV ~185 mio€ 2012
Enfinity BV, Private Equity Fund
Financial Investor PV Plants (54 MWp) M&A Sell Side
Pending Financial Advisor t.b.d. 2012
PowerCrop (Gruppo Maccaferri)
Consorzi Agrari d'Italia
Renewable Energy Strategic Partnership
Closed Strategic & Financial Advisor
Biomass supply 15 Y ~ 1,5 bn €
2010
Consortium "Express One" (Ansaldo, Salini, Breda, Skoda)
Nadzemny Express Light Rail Transit Line PPP (RUS)
Transport Public Tender Aborted Financial Advisor Capex ~1,5 bn€ 2010
Fortesa Investech Bank, Ambienta SGR
PV Plants (100 MWp)
M&A Sell Side Aborted Head of BD and M&A EV ~ 350 mio€ 2009
Kerself Elettronica Santerno Renewable Energy M&A Buy Side Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009
Kerself Riello UPS Renewable Energy Strategic Partnership
Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009
Kerself Pramac Suisse Renewable Energy Strategic Partnership
Closed Head of BD and M&A PV module Supply
2009
Kerself Sunways (GER) Renewable Energy M&A Buy Side Aborted Head of BD and M&A n.a. 2009
Kerself Ecoware Renewable Energy M&A Buy Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 28 mio€ 2008
Kerself Saem Renewable Energy M&A Buy Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 11 mio€ 2008
Helios Technology MAIS Renewable Energy M&A Sell Side Closed Head of BD and M&A EV ~ 10 mio€ 2008
Autostrade ABERTIS (SPA) Transport M&A Sell Side Aborted Strategic Advisor EV ~ 7 bn€ 2005
Autogrill UK Player F&B for travellers M&A Buy Side Aborted Strategic Advisor EV ~ 500 mio€ 2005
Grandi Salumifici Italiani
Pork Meat Manufacturer (CHI)
Food M&A Buy Side Aborted Financial Advisor EV ~ 250 mio€ 2004
Company Profile - Arile 2012
Circa 15 operazioni su vari settori e con vari ruoli. In corso attività di M&A su impianti a fonti rinnovabili
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Ares Energy
Company Profile - Arile 2012
Ares Energy è attiva da 3 anni in particolare nel settore fotovoltaico e delle bioenergie
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Contatti
Dr. Alessandro Sannini-Dr.Giovanni Bertelli
T: +39 051 0413439 F: +39 051 7402390 M: +39 334 7907796
Email: [email protected]
Website: www.aresfinance.it
Company Profile - Aprile 2012