R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 01
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 0
Agenda
Inquadramento generale
Focus Dermocosmetica
Analisi dello scontrino
Il Mercato Online
Re_StarT
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 0
Inquadramento generale
Consuntivo ad aprile 2020
…la farmacia durante il COVID
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 04
Rx
60,4% (-2,2%)
Comm.
39,6% (-1,4%)
Rx
57,5% (-0,5%)
Comm.
42,5% (+0,6%)
Farmacia: un anno non brillanteIl significativo calo delle confezioni vendute è un segnale di criticità strutturale
24,97 MLD €
fatturatocomplessivo
2019 della
Farmacia italiana
2,48 MLD
confezionitotali vendute nel
2019 dalla
Farmacia italiana
-0,0%
-1,9%SE
LL
OU
T
Co
ns
un
ti
vo
2
01
9
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 05
189193200206209211
57,6%57,5%57,7%57,9%57,8%57,6%
-2,2%-3,6%-2,9%-1,2%-1,2%-0,9%
202020192018201720162015
Trend negativo degli ingressi giornalieriMentre la quota di ingressi con ricetta è rimasta stabile negli ultimi 5 anni
Media Ingressi giornalieri Totale
Media Ingressi giornalieri Etico
Trend Totale
22 persone
in menoogni giorno in
farmacia in 5 anni
-10,5%
YT
D
ap
ri
le
20
20
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 06
Quadro Generale
Nuove misure restrittive su tutto il territorio nazionale
-10,4% -9,7%
+21,1%
+1,0%-3,8% -9,6% -9,1%
-25,4% +12,9% -19,1%
-9,3%
-12,6% -11,6%
30
50
70
15-mar 22-mar 29-mar 05-apr 12-apr 19-apr 26-apr 03-mag 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu
Vendite settimanali 2020 vs 2019
+0,3%
-3,2%
-2,7%
-9,2%
-11,1%
-0,1%
Obbligo di mascherine in Lombardia e in altre regioni Italiane
Fatturato
Confezioni
Fatturato
Confezioni
Fatturato
Confezioni
Confezioni (Mio)
Inizio Fase 2
YTDapr’20
PeriodoCOVID
Progressivo COVID calcolato a partire dal 16 febbraio 2020● Trend giornaliero
Nuovo calo per il Mercato farmacia dopo la timida ripresa osservata nella prima settimana della fase 2. A fronte di un consuntivo
ancora stabile fino al primo quadrimestre, il cumulato delle settimane coincidenti con l’estendersi dell’emergenza (Periodo COVID)
mostra una significativa flessione (-2,7% sulle confezioni vendute), ancora più accentuata sul progressivo del mese di maggio
Progr.
24 mag’20
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 07
Fatturato
Confezioni
Etico
-11,7% -2,6%
+22,3%
+5,0% +0,9%-8,4% -10,7%
-26,4%+21,8% -22,8%
-13,1%
-13,3% -12,6%
0
25
50
15-mar 22-mar 29-mar 05-apr 12-apr 19-apr 26-apr 03-mag 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu
Vendite settimanali 2020 vs 2019-0,8%
-2,1%
-4,1%
-5,5%
-10,0%
-13,0%
Fatturato
Confezioni
Fatturato
Confezioni
Confezioni (Mio)
Progressivo COVID calcolato a partire dal 16 febbraio 2020
Nel grafico la linea verde rappresenta i livelli di vendita (in confezioni), il trend in etichetta il confronto
con la settimana corrispondente del 2019● Trend giornaliero
Il dato generale risente in gran parte dei risultati del Farmaco su Prescrizione, sia per il contributo in termini di quota, sia per gli
effetti sul traffico base della farmacia, a cui si collegano in gran parte le vendite dell’area Commerciale. L’approvvigionamento
della prima metà di marzo e la molto ridotta incidenza della patologia stagionale sono le principali cause dei numeri negativi che
si osservano sia su YTD, sia sul progressivo del mese di maggio
YTDapr’20
PeriodoCOVID
Progr.
24 mag’20
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 08
Commerciale
-8,5% -19,4%
+19,1%
-5,2%-11,1%
-11,4% -6,4%
-23,7% +0,7%-12,9%
-2,5%
-11,4% -10,1%
0
15
30
15-mar 22-mar 29-mar 05-apr 12-apr 19-apr 26-apr 03-mag 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu
Vendite settimanali 2020 vs 2019+0,9%
+4,0%
-2,1%
+1,7%
-8,1%
-7,9%
Fatturato
Confezioni
Fatturato
Confezioni
Fatturato
Confezioni
Confezioni (Mio)
Progressivo COVID calcolato a partire dal 16 febbraio 2020
Nel grafico la linea verde rappresenta i livelli di vendita (in confezioni), il trend in etichetta il confronto
con la settimana corrispondente del 2019● Trend giornaliero
Dopo i timidi segnali di ripresa della seconda settimana di maggio, il Commerciale torna a perdere in modo marcato rispetto al
2019. Nonostante le ultime settimane siano state caratterizzate da dinamiche molto negative, il primo quadrimestre 2020 si chiude
in crescita (+0,9% a fatturato e +4,0% a confezioni), a indicare come ci sia stata compensazione tra picchi positivi e negativi
YTDapr’20
PeriodoCOVID
Progr.
24 mag’20
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 09
Mercati COVID «Accesi»Guanti Termometri Ossigenoterapia
Calmanti e Sonniferi Depilazione Tinture
Trend: +218,5% Trend: +421,8%
Quota: 1,7% Quota: 2,4%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +84,8% Trend: +219,5%
Quota: 2,6% Quota: 2,7%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +103,3% Trend: +210,8%
Quota: 0,2% Quota: 0,2%ma
r+a
pr
YT
D
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +27,2% Trend: +41,1%
Quota: 0,2% Quota: 0,2%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +57,0% Trend: +104,5%
Quota: 0,2% Quota: 0,3%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +120,7% Trend: +233,6%
Quota: 2,9% Quota: 4,7%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 010
Trend: +59,9% Trend: +101,0%
Quota: 0,0% Quota: 0,0%ma
r+a
pr
YT
D
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +45,2% Trend: +51,9%
Quota: 1,6% Quota: 1,9%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +54,2% Trend: +106,7%
Quota: 1,9% Quota: 2,5%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +49,9% Trend: +93,4%
Quota: 3,5% Quota: 4,6%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +2472% Trend: +3779%
Quota: 8,6% Quota: 12,5%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: +8650% Trend: +19995%
Quota: 11,8% Quota: 19,6%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Mercati COVID «Accesi»Mascherine Igienizzanti Mani Vitamine
Farine Antisettici e Disinfettanti Bilance
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 011
Trend: -22,2% Trend: -54,7%
Quota: 1,6% Quota: 1,1%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: -33,5% Trend: -68,7%
Quota: 0,6% Quota: 0,3%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: -29,2% Trend: -55,8%
Quota: 1,3% Quota: 0,9%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: -46,6% Trend: -58,6%
Quota: 1,6% Quota: 2,1%ma
r+a
pr
YT
D
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: -24,9% Trend: -48,9%
Quota: 0,6% Quota: 0,4%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trend: -40,5% Trend: -73,9%
Quota: 0,0% Quota: 0,0%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Mercati COVID «Spenti»Siringhe Intrarticolari Antinausea Protezione e Doposole
Fondotinta e Correttori Trucco Labbra Profumi
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 012
Dinamiche Regionali
TOTALE ITALIA +0,3% -2,1% +4,0%
PIEMONTE +2,1% nn -1,2% nn +7,0% nn
VALLE D`AOSTA +7,3% nn +3,5% nn +11,9% nnn
LIGURIA +3,6% nn +0,4% nn +8,3% nnn
LOMBARDIA -0,1% n -1,0% nn +1,3% nn
TRENTINO ALTO ADIGE +1,7% nn +0,8% nn +2,8% nn
VENETO +1,0% nn -1,6% nn +4,9% nn
FRIULI VENEZIA GIULIA +0,8% nn -1,7% nn +4,9% nn
EMILIA ROMAGNA +0,4% n -2,9% nn +5,5% nn
TOSCANA +0,0% n -2,3% nn +3,4% nn
UMBRIA +1,8% nn -1,7% nn +7,2% nn
MARCHE -0,7% nn -4,0% nn +4,5% nn
LAZIO -1,2% nn -3,6% nn +2,1% nn
SARDEGNA +0,7% nn -0,8% nn +3,3% nn
ABRUZZO -1,0% nn -4,2% nn +4,7% nn
MOLISE +3,9% nn +0,3% n +10,5% nnn
CAMPANIA +0,9% nn -2,5% nn +6,3% nn
PUGLIA +0,6% nn -1,5% nn +4,1% nn
BASILICATA -0,5% nn -3,6% nn +6,1% nn
CALABRIA -1,6% nn -3,4% nn +1,7% nn
SICILIA -0,4% nn -2,6% nn +3,0% nn
COMMERCIALEGLOBALE ETICO
Trend YTD 04/2020 Trend YTD 04/2020 Trend YTD 04/2020
È soprattutto dal trend del Commerciale che si deduce il differente impatto dell’emergenza COVID sul territorio nazionale. La sua
eterogeneità riflette le dinamiche che il lockdown ha indotto nei diversi comparti, alcuni legati ai nuovi bisogni indotti, altri legati
alle diverse modalità di approvvigionamento
PESO SUL FATTURATO GLOBALE
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 013
Dinamiche Regionali
TOTALE ITALIA -0,4% -4,6% +21,0%
PIEMONTE +1,3% nn -2,1% nn +31,3% nnn
VALLE D`AOSTA +7,4% nn +1,7% nn +36,7% nnn
LIGURIA +0,5% nn -5,8% nn +49,2% nnn
LOMBARDIA +0,4% n -9,4% nnn +10,5% nnn
TRENTINO ALTO ADIGE +2,5% nn -4,2% nn +8,2% nnn
VENETO -1,3% nn -5,0% nn +36,6% nnn
FRIULI VENEZIA GIULIA -0,0% n -5,1% nn +34,3% nnn
EMILIA ROMAGNA -1,9% nn -5,2% nn +42,5% nnn
TOSCANA -0,6% nn -5,8% nn +21,7% nnn
UMBRIA -0,3% n -4,4% nn +26,7% nnn
MARCHE -1,5% nn -2,9% nn +24,6% nnn
LAZIO -1,4% nn -5,2% nn +14,7% nnn
SARDEGNA -2,0% nn -4,5% nn +16,8% nnn
ABRUZZO -1,9% nn -0,7% nn +26,5% nnn
MOLISE +2,5% nn +0,6% nn +36,5% nnn
CAMPANIA +2,1% nn -1,2% nn +19,0% nnn
PUGLIA -0,5% nn -2,4% nn +18,4% nnn
BASILICATA -2,5% nn +6,8% nn +22,9% nnn
CALABRIA -3,2% nn -5,7% nn +10,0% nnn
SICILIA -2,0% nn -2,3% nn +15,3% nnn
AUTOMEDICAZIONE DERMOCOSMESI SANITARI
Trend YTD 04/2020 Trend YTD 04/2020 Trend YTD 04/2020
Le regioni del Nord, più colpite dall’emergenza sanitaria, hanno registrato, da una parte, i migliori trend nell’Automedicazione e
nei Sanitari e i peggiori trend nella Dermocosmetica, la categoria maggiormente colpita dal lockdown
PESO SUL FATTURATO GLOBALE
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 0
Focus Dermocosmetica
Il mercato maggiormente penalizzato dallo
shock legato alla pandemia
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 015
Dermocosmetica
-6,5%
-4,6%
-11,1%
-9,2%
-8,5%-9,9%
-11,9% -20,2%
-14,4%
-24,2% -23,7%-18,6%
-4,1%
-26,6%-0,2%
-15,1%
-5,5%
-13,2% -11,4%
0
2
4
15-mar 22-mar 29-mar 05-apr 12-apr 19-apr 26-apr 03-mag 10-mag 17-mag 24-mag 31-mag 07-giu 14-giu 21-giu
Vendite settimanali 2020 vs 2019
Fatturato
Confezioni
Fatturato
Confezioni
Fatturato
Confezioni
Confezioni (Mio)
Progressivo COVID calcolato a partire dal 16 febbraio 2020
Nel grafico la linea verde rappresenta i livelli di vendita (in confezioni), il trend in etichetta il confronto
con la settimana corrispondente del 2019● Trend giornaliero
Alla ripresa della seconda settimana di maggio, legata all’avvio della Fase 2 e alla Festa della Mamma, segue una nuova
significativa frenata che si sta attenuando però nell’ultima settimana, sia nell’ambito dei Trattamenti sia dell’Igiene. Il primo
quadrimestre si chiude in forte perdita, ancora più marcata se si guarda al progressivo del periodo COVID e al mese di maggio
YTDapr’20
PeriodoCOVID
Progr.
24 mag’20
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 016
Val. Trend: +13,9% Val. Trend: +23,6%
Vol. Trend: +19,3% Vol. Trend: +34,3%ma
r+a
pr
YT
D
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -7,3% Val. Trend: -12,9%
Vol. Trend: -7,4% Vol. Trend: -13,2%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -9,3% Val. Trend: -21,7%
Vol. Trend: -9,1% Vol. Trend: -21,5%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Mercati Dermocosmetica
Trattamenti Viso Corpo Capelli
Val. Trend: -40,5% Val. Trend: -53,4%
Vol. Trend: -45,2% Vol. Trend: -57,8%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Solari
Val. Trend: -1,2% Val. Trend: -7,3%
Vol. Trend: -1,6% Vol. Trend: -6,4%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Dermatologici
Val. Trend: -26,4% Val. Trend: -54,0%
Vol. Trend: -24,5% Vol. Trend: -52,3%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Maquillage
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 017
Val. Trend: +1,4% Val. Trend: -1,1%
Vol. Trend: -1,2% Vol. Trend: -5,0%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: +8,1% Val. Trend: +4,7%
Vol. Trend: +3,3% Vol. Trend: -0,3%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -2,0% Val. Trend: -6,7%
Vol. Trend: +3,8% Vol. Trend: +1,1%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Mercati Dermocosmetica
Igiene Bambino Igiene Orale Igiene Intima
Val. Trend: -19,5% Val. Trend: -35,2%
Vol. Trend: -21,9% Vol. Trend: -37,5%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: +27,0% Val. Trend: +71,1%
Vol. Trend: +23,6% Vol. Trend: +68,0%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Trattamenti Mani Trattamenti PiediTrattamenti Unghie
Val. Trend: +14,6% Val. Trend: -0,5%
Vol. Trend: +15,3% Vol. Trend: +7,6%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 018
Val. Trend: -6,3% Val. Trend: -14,6%
Vol. Trend: -6,3% Vol. Trend: -15,1%ma
r+a
pr
YT
D
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -18,7% Val. Trend: -38,0%
Vol. Trend: -19,7% Vol. Trend: -37,2%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -8,4% Val. Trend: -23,0%
Vol. Trend: -7,1% Vol. Trend: -21,9%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -8,9% Val. Trend: -13,3%
Vol. Trend: -8,5% Vol. Trend: -12,6%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -21,3% Val. Trend: -35,6%
Vol. Trend: -23,9% Vol. Trend: -39,0%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -10,5% Val. Trend: -22,8%
Vol. Trend: -10,4% Vol. Trend: -22,1%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Mercati Dermocosmetica «Spenti» : Area 1 vs Area 4
Trattamenti Viso Trattamenti Piedi Corpo
Are
a 1
Are
a 4
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 019
Val. Trend: -20,5% Val. Trend: -52,0%
Vol. Trend: -23,0% Vol. Trend: -56,1%ma
r+a
pr
YT
D
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -25,4% Val. Trend: -54,4%
Vol. Trend: -22,4% Vol. Trend: -52,6%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -45,6% Val. Trend: -60,2%
Vol. Trend: -49,6% Vol. Trend: -63,6%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -22,4% Val. Trend: -52,7%
Vol. Trend: -23,4% Vol. Trend: -56,0%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -27,9% Val. Trend: -56,0%
Vol. Trend: -26,1% Vol. Trend: -53,9%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Val. Trend: -41,0% Val. Trend: -54,0%
Vol. Trend: -45,3% Vol. Trend: -58,6%
YT
D
ma
r+a
pr
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Mercati Dermocosmetica «Spenti» : Area 1 vs Area 4
Solari Maquillage Profumi
Are
a 1
Are
a 4
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 0
Analisi scontrino
Come è cambiata la composizione dello
scontrino medio prima e dopo lo shock COVID?
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 021
Rx resta driver, cambia il mix
- 219 le persone entrate in farmacia con una ricetta al
mese, ma aumentati gli scontrini abbinati (+6,8%)
Nel 35,6% dei casi le persone hanno acquistato
anche prodotti di Automedicazione e Sanitari legati
alla Prevenzione e al paniere Covid
Scontrini abbinatiQuota PRECOVID e differenza (pt) COVID
Scontrini contenenti almeno un Farmaco Rx
PRE COVID 19 = media mese mar + apr 2019 | COVID 20 = media mese mar + apr 2020)
ESCLUSIVI
71,2% (1.315)
ESCLUSIVI
64,4% (1.048)
ABBINATI
28,8% (531)
ABBINATI
35,6% (579)
PRE COVID 19
(1.846)
COVID 20
(1.627)
73,4% (+0,7 pt)
21,6% (+5,5 pt)
16,8% (+0,8 pt)
3,1% ( ~ )
1,4% ( ~ )
1,2% ( ~ )
AUTOMEDICAZIONE
SANITARI
DERMOCOSMETICA
ALIMENTI E DIETETICI
VETERINARIA
OMEOPATIA
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 022
Dermocosmesi: crolla la domanda generaleScontrini contenenti almeno un Dermocosmetico
PRE COVID 19 = media mese mar + apr 2019 | COVID 20 = media mese mar + apr 2020)
- 89 le persone entrate in farmacia al mese per
comperare un prodotto Dermocosmetico
Il calo della Dermocosmesi è legato
principalmente agli acquisti programmati e quindi
ad una generale riduzione dei consumi
ESCLUSIVI
54,6% (322)
ESCLUSIVI
44,1% (221)
ABBINATI
45,4% (268)
ABBINATI
55,9% (280)
PRE COVID 19
(590)
COVID 20
(501)
Scontrini abbinatiQuota PRECOVID e differenza (pt) COVID
62,2% (+2,0 pt)
33,3% (+3,1 pt)
24,8% (+6,9 pt)
4,9% ( ~ )
2,1% ( ~ )
1,6% (+0,2 pt)
AUTOMEDICAZIONE
FARMACO RX
SANITARI
ALIMENTI E DIETETICI
OMEOPATIA
VETERINARIA
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 023
Area Trattamenti maggiormente penalizzataScontrini contenenti almeno un prodotto dei Comparti indicati
PRE COVID 19 = media mese mar + apr 2019 | COVID 20 = media mese mar + apr 2020)
Trattamenti
Igiene
ESCLUSIVI
59,8% (204)
ESCLUSIVI
48,2% (133)
ABBINATI
40,2% (137)
ABBINATI
51,8% (142)
PRE COVID 19
(341)
COVID 20
(275)
ESCLUSIVI
45,0% (105)
ESCLUSIVI
36,2% (78)
ABBINATI
55,0% (128)
ABBINATI
63,8% (138)
PRE COVID 19
(232)
COVID 20
(215)
ESCLUSIVI
57,6% (35)
ESCLUSIVI
47,3% (26)
ABBINATI
42,4% (26)
ABBINATI
52,7% (29)
PRE COVID 19
(61)
COVID 20
(56)
Dermatologici
- 66 le persone entrate in farmacia al mese per
comperare un prodotto di Trattamento
Maggiore tenuta nel comparto Dermatologici,
dove l’esigenza è maggiormente riconducibile alla
cura. In tutti i casi aumentano di oltre 10 punti
percentuali gli acquisti abbinati
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 024
Dettaglio dello scontrino Dermocosmetico Scontrini contenenti almeno un prodotto del Comparto indicato (dati della sola componente Dermocosmetica)
PRE COVID 19 = media mese mar + apr 2019 | COVID 20 = media mese mar + apr 2020)
Dermocosmesi Trattamenti Dermatologici Igiene
Valore per
scontrino (€)
16,93
17,68
21,10
21,39
18,68
18,55
9,07
9,96
Confezioni per
scontrino
1,39
1,44
1,31
1,31
1,13
1,13
1,28
1,34
Valore per
confezione (€)
12,17
12,25
16,16
16,38
16,48
16,39
7,07
7,35
Fatturato per
farmacia mese
4.540
4.950
2.900
3.050
480
550
1.160
1.360
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 025
Dettaglio dello scontrino Dermocosmetico Scontrini contenenti almeno un prodotto del Comparto indicato (dati dello scontrino complessivo)
PRE COVID 19 = media mese mar + apr 2019 | COVID 20 = media mese mar + apr 2020)
Dermocosmesi Trattamenti Dermatologici Igiene
Valore per
scontrino (€)
42,23
48,30
49,46
55,30
56,34
59,83
38,41
45,49
Confezioni per
scontrino
3,74
4,34
3,86
4,44
4,23
4,73
4,02
4,75
Valore per
confezione (€)
11,20
11,12
12,80
12,46
13,33
12,66
9,55
9,68
Fatturato per
farmacia mese
11.300
13.500
6.700
7.800
1.450
1.800
4.900
6.300
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 0
E il canale Online?
Il contributo delle vendite Online durante il
lockdown
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 027
I numeri dell’e-commerce nel canale farmacia in ItaliaLa situazione prima dell’emergenza COVID
Quota del
Fatturato (+0,8 pti) delle vendite Online sul
totale Commerciale del
canale in Italia
3,2%
SE
LL
OU
T
AN
NO
2
01
9
Numero dei
siti webche realizzano l’80%
del fatturato
381 Mio €il fatturato 2019 del
canale riconducibile
alle vendite Online
51
+34,1%
UNIVERSO DI RIFERIMENTO: FARMACIE e PARAFARMACIE autorizzate dal MINISTERO DELLA SANITA’ alla vendita Online di OTC
Automedicazione
& Dermocosmeticasono i mercati più importanti
sul totale fatturato Online
83%
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 028
Risultati sul consuntivo 2019La situazione prima dell’emergenza COVID
V.Val (Mio €) +/-% V.Val (Mio €) +/-%
COMMERCIALE 380,7 +34,1% 11.540,7 +0,6%
AUTOMEDICAZIONE 222,3 +34,3% 6.569,4 +2,9%
DERMOCOSMETICA 95,7 +47,0% 2.111,2 +1,9%
SANITARI 34,3 +12,5% 1.875,4 -5,4%
ALIMENTI E DIETETICI 17,2 +14,2% 416,3 -3,3%
OMEOPATIA 5,8 +63,9% 181,4 -8,0%
VETERINARIA 5,1 +32,0% 368,1 -5,3%
ONLINE ITALIA
3,2%
3,3%
4,3%
1,8%
4,0%
3,1%
1,4%
96,8%
96,7%
95,7%
98,2%
96,0%
96,9%
98,6%
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 029
Cosa è cambiato con lo shock C-19?Confronto tra canali sul fatturato (2019, YTD apr 20, Progressivo COVID mar-apr 20)
Online / OfflineQuota del fatturato Online sul totale Commerciale
+97
+60+48
+64
+27
-35
+161
+87
+13
2019 YTD APRILE 2020 COVID 2020
ONLINE OFFLINE TOTALE ITALIA
Online vs OfflineDifferenza (Mio €) sullo stesso periodo dell’anno precedente
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 030
Shock C-19 forte acceleratore per l’OnlineVariazione delle quote del fatturato Online sul totale Commerciale, prima e dopo lo shock C-19
20
19
CO
VI
D
3,2% 4,3% 4,0% 3,3% 3,3% 1,8% 1,4%
5,4%
8,6%
6,1%5,5%
6,1%
3,0%2,5%
COMMERCIALE COSMESI DIETETICI AUTOMEDICAZIONE OMEOPATIA SANITARI VETERINARIA
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 031
Dermocosmetica & shock C-19Confronto tra canali sul fatturato (2019, YTD apr 20, Progressivo COVID feb-apr 20)
Online / OfflineQuota del fatturato Online sul totale Cosmesi
Online vs OfflineDifferenza (Mio €) sullo stesso periodo dell’anno precedente
+31
+14 +11
+41
-45-55
+71
-31-43
2019 YTD APRILE 2020 COVID 2020
ONLINE OFFLINE TOTALE ITALIA
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 032
Dermocosmetica OnlineRelazione tra canale Online e canale Offline a fatturato (la Quota* è calcolata sul totale Dermocosmetica Farmacia e
Parafarmacia)
Fatturato (Mio €)2019
YTD apr
Online vs OfflineDifferenza assoluta (Mio €) del fatturato trimestrale vs l’anno precedente
apr-20
+13,5 +13,3
+4,9
+8,8
-28,0
-17,1
+7,2 +8,3
+7,5
+7,6
+4,8+9,1
1° trim 19 2° trim 19 3° trim 19 4° trim 19 1° trim 20 apr-20
TOTALE TERRITORIALE ONLINE
Fatturato 95,7 Mio €
Trend +47,0%
Quota* 4,3%
Fatturato 43,5 Mio €
Trend +46,9%
Quota* 6,6%
Fatturato 17,5 Mio €
Trend +108,0%
Quota* 10,3%
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 033
Contributo dei canaliOnline + Offline = Totale Categoria
Differenza (Mio €) sullo stesso periodo dell’anno precedente
20
19
CO
VI
D
-17,4
-6,4
+9,4
-2,9-1,0
-10,3 -11,7
-0,5 +0,2 +0,9
+23,1
+6,5
+1,8
+8,6
+13,4
+9,8
+1,2
-1,6 -2,1
+1,9
TRATTAMENTIVISO
CORPO CAPELLI NUTRICOSMETICI
DERMATOLOGICI
SOLARI TRUCCO IGIENEBAMBINO
IGIENEINTIMA
IGIENEORALE
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 034
Shock C-19 forte acceleratore per l’OnlineTop 10 categorie per vendite Online a valore nel 2019, variazione delle quote del fatturato Online sul totale Commerciale, prima
e dopo lo shock C-19
20
19
CO
VI
D
4,3% 4,5% 4,6% 4,7% 6,2% 4,0% 4,5% 3,2% 4,1% 3,1% 3,5%
8,6% 8,9%9,5%
8,0%
10,8%
7,9%
12,6%
7,2%
8,8%
5,5%6,2%
COSMESI TRATTAMENTI
VISO
CORPO CAPELLI NUTRICOSMETICI DERMATOLOGICI SOLARI MAQUILLAGE IGIENE BAMBINO IGIENE INTIMA IGIENE ORALE
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 035
Flash Antietà: dal prodotto al needIl comportamento dei consumatori Online nei primi 3 mesi del 2020
Q1 2020 Farmacia 1 Farmacia 2 Farmacia 3 Farmacia 4
ANTIETA' 4,7% 1,4% 0,0% 0,1%
BRAND 1 64,4% 69,4% 0,0% 0,0%
BRAND 2 42,5% 79,5% 1,8% 0,0%
BRAND 3 19,0% 39,3% 0,1% 0,5%
Brand Prodotto Need
I volumi di ricerca online per il prodotto non associato a brand
non hanno subito variazioni rilevanti nel periodo dell’insorgere e
dello svilupparsi della pandemia da COVID-19
Gli utenti hanno invece incrementato le ricerche per i prodotti
dermocosmetici associati a brand
Volumi di ricerca Q1 2020
Bassa la % di copertura audience organica del mercato antietà, a
livello di mercato sono stati premiati i siti che riportano recensioni
e comparazioni di più prodotti, aspetto che le Farmacie Online
ancora non hanno fatto
Diversa la situazione per i principali brand: è prevalsa la domanda
per prodotti già conosciuti
La navigazione era finalizzata a comprare il prodotto ritenuto
necessario, non ad esplorare quali potessero essere i "migliori"
prodotti in commercio
Rosso: da 0 a 9%: copertura audience bassa; Nero: da 10% a 29%: copertura audience medio-bassa;
Giallo: da 30% a 69%: copertura audience media; Verde: da 70% a 100%: copertura audience alta
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 0
Proiezione a fine anno
Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi
in termini di domanda?
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 037
F A T T O R I E S O G E N I
andamento del contagio e gestione dei
servizi sanitari
decisioni dei policy maker sul grado di
libertà dei cittadini
situazione macroeconomica:
disoccupazione, stabilità finanziaria del
paese, politiche economiche e politiche
sociali
grado di fiducia dei consumatori
Gli scenari futuri sono condizionati da:
F A T T O R I E N D O G E N I
gestione dell’approvvigionamento della
farmacia e organizzazione mirata del giro
visite della rete agenti
attività di push sul traffico da parte delle
aziende e delle farmacie con attività
promozionali e legate al mondo digital
utilizzo appropriato della leva sconto
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 038
Fattori endogeniLe analisi per orientare le azioni nelle fasi di ripresa post COVID (progetto Re_StaRT)
Lo shock indotto sui mercati
dalla pandemia impone per la
prima fase della ripresa azioni
veloci e molto tattiche basate in
prima battuta sull’identificazione
del miglior approvvigionamento
della farmacia
Occorre selezionare informazioni
semplici ma nitide per individuare
chiaramente le criticità e gli interventi
di compensazione necessari nella prima
fase: analisi delle criticità di stock e
stima della domanda
FotografiaAnalisi del listino e dei mercati in focus correlata alla
trasformazione della domanda indotta dallo shock generato
dalla pandemia
Analisi TerritoriAnalisi delle criticità dei Prodotti/Brand in focus nei singoli
territori sui principali KPI volumetrici per cluster e tipo
farmacia
Stima Priorità VisiteModello di stima della priorità di visita delle singole farmacie
per ogni territorio, basato su un coefficiente di priorità di
azione definito dall’Azienda e su un coefficiente di criticità
derivato dalla misura dei KPI volumetrici
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 039
TOTALE ITALIA
TOTALE FARMACIE VISITATE
AREA MANAGER 1
FARMACIE EXTRAURBANE
FARMACIE URBANE
- IN ZONE CON MOLTI UFFICI
- IN ZONE RESIDENZIALI
FARMACIE TURISTICHE
- IN ZONE DI MARE
- IN ZONE DI MONTAGNA
- IN ZONE DI CITTA'
NON VISITATE
TERRITORIO 1
FARMACIE EXTRAURBANE
FARMACIE URBANE
FOCUS BRAND E RELATIVI MERCATI
KPI VOLUMETRICI
Analisi delle criticità di stock e stima della domanda
Misurando i principali KPI
per ogni prodotto all’interno
dei diversi cluster in ogni
territorio, possiamo capire
se lo stock sia stato esaurito
o se la domanda stia
aumentando in modo
anomalo
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 040
Area TrattamentiIncidenza C-19 e Indice di Provvista Regionale del Mercato e delle TOP 5 Aziende
7,5
0
5
10
15
20
25
30
5,0
9,0
13,0IT
ALI
A
PIE
MO
NT
E
VA
LLE
AO
ST
A
LOM
BA
RD
IA
LIG
UR
IA
TR
EN
TIN
O-A
LTO
AD
IGE
VE
NE
TO
FR
IULI
-VE
NE
ZIA
GIU
LIA
EM
ILIA
-RO
MA
GN
A
TO
SC
AN
A
UM
BR
IA
MA
RC
HE
LAZ
IO
SA
RD
EG
NA
AB
RU
ZZ
O
MO
LIS
E
CA
MP
AN
IA
PU
GLI
A
BA
SIL
ICA
TA
CA
LAB
RIA
SIC
ILIA
IP TOP5 C-19 INDEX IP MKT
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 041
Area Dermatologici
3,2
0
5
10
15
20
25
30
2,0
4,0
6,0
ITA
LIA
PIE
MO
NT
E
VA
LLE
AO
ST
A
LOM
BA
RD
IA
LIG
UR
IA
TR
EN
TIN
O-A
LTO
AD
IGE
VE
NE
TO
FR
IULI
-VE
NE
ZIA
GIU
LIA
EM
ILIA
-RO
MA
GN
A
TO
SC
AN
A
UM
BR
IA
MA
RC
HE
LAZ
IO
SA
RD
EG
NA
AB
RU
ZZ
O
MO
LIS
E
CA
MP
AN
IA
PU
GLI
A
BA
SIL
ICA
TA
CA
LAB
RIA
SIC
ILIA
IP TOP5 C-19 INDEX IP MKT
Incidenza C-19 e Indice di Provvista Regionale del Mercato e delle TOP 5 Aziende
R e s t a r t : q u a l i o r i z z o n t i p e r l a d e r m o c o s m e s i i n f a r m a c i a ? | 2 8 m a g g i o 2 0 2 0
FOLLOW US ON
NEW LINE RICERCHE DI MERCATO SRL
Via Riccardo Lombardi 19/10 | 20153 Milano
+39 02 39198028 | www.newl.it | [email protected]