MEXICAN SUGAR CHAMBER
August, 2013DYNAMICS OF AN OVERSUPPLIED MARKET
2Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
INDEX
I. Mexican Sweeteners Market - Impact of NAFTA.
II. Mexican Sugar Production - Oversupply.III.Sugar Prices in Mexico - Pickets by
Cane Growers. IV.Mexican Sugar Exports.V. Dealing with current oversupply of
sugar.
3Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
I. MEXICAN SWEETENERS MARKET-
IMPACT OF NAFTA.
4Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
SWEETENERS CONSUMPTION IN MEXICO IS STRONG.
4,11
0
4,14
4
4,12
8 4,30
1 4,52
8
4,56
9 4,77
4
5,12
5
4,91
9 5,09
5
5,13
8 5,28
6
5,68
9
5,38
0
5,34
1
5,67
1
5,77
1
5,58
5
5,87
3 6,000
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
Total consumption in the Mexican market(Thousand metric tons)
Source: CNIAA
50% increase in 20 years.
5Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
MEXICO, WORLD LEADER IN SOFT DRINKS CONSUMPTION.
STRONG THREAT OF TAXES ON SOFT DRINKS IN MEXICO.
163
118 116
89
6556
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Mexico USA Chile Brazil Colombia Peru
Per capita caloric soft drinks consumption by country
(liters)
Source: INTERNATIONAL Oxfam and the Mexican NGO Consumer’s Power
According to recent NGO and Health offensive:
6Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
Mexican cane sugar Industry
NAFTA INTEGRATION IN SWEETENERS.
High Fructose Corn Syrup
Sugar
American sweetener Industry
7Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
HFCS MARKET PENETRATION IN MEXICO.
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1993/94 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Proy.
4,037 4,568 4,993 4,354 3,950 4,138 4,500
73
774 679 1,418
1,635 1,735 1,500
Mexican market: sugar and HFCS consumption (Thousand metric tons)
HFCS Sugar
2012/13 projection based on market share oct'12-may'13, according to CONADESUCA figures.Source: CNIAA
25%
75%
5,3415,671 5,771 5,585
5,873
4,11030%
70%
6,000
8Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
PERCAPITA CONSUMPTIONOF SUGAR IN MEXICO.
46.3
49.3 48.7
45.9
35.2
40.1
34.0
36.0
38.0
40.0
42.0
44.0
46.0
48.0
50.0
52.0
Source: CNIAA
(Kg)
Aggressive pricing by Sugar Mills in Mexican internal market, to recover market share vs HFCS.
9Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
II.MEXICAN SUGAR PRODUCTION - OVERSUPPLY.
10Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
UBICACIÓN DE LOS 54 INGENIOS AZUCAREROS MEXICANOS
El Higo
Panuco
Los Mochis
El Dorado
La Primavera
S. M. Naranjo
81
El Refugio
La Gloria.El Modelo
San PedroSan Cristóbal
CuatotolapanTres Valles
Mahuixtlan
C. MotzorongoConstancia
El Carmen
Providencia84
78
30San Miguelito
C. Progreso
PugaTala
Bellavista
El Molino
A. Saenz
Sn. Fco. Ameca
M. Ocampo
L. Cárdenas
Sta. Clara
PedernalesTamazula
Quesería
El Mante
A. L. Mateos
P. Machado
Pujiltic
Huixtla
Plan de San Luis
La Joya
Santa Rosalía
B. Juárez
Calipam
AtencingoE. Zapata
Casasano
Azsuremex
A. PopularPlan de Ayala
ESTADOS CON INGENIOS
ESTADOS SIN INGENIOS
José Ma. Morelos
San R. de Pucté
CLAVE INGENIOEl PotreroNuevo San FranciscoSan José de AbajoSan Nicolás
81
30
84
78
30
MEXICAN SUGAR PRODUCTION STRUCTURE.
457,000 direct jobs. 55 Sugar Mills:
35,994 Factory Workers. 170,003 Cane Growers,
who in turn employ:
146,975 Laborers. 68,775 Cutters. 35,714 Transporters.
11
MEXICAN SUGAR PRODUCTION.
2011/12 2012/13* Var. (%)
703,761 780,968 11%*/Preliminary
Harvested area(HA)
Cane per hectare
2011/12 2012/13* Var. (%)
65.85 78.68 19%*/Preliminary
(TON/HA)
Factory yield
2011/12 2012/13* Var. (%)
10.92 11.34 4%*/Preliminary
(%)
Extraordinary weather in 2012/13:
12Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
MEXICAN SUGAR PRODUCTION.
-
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
225,000
250,000
275,000
300,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2012/13 cycle: 6,973 thousand metric tons.
AVERAGE (5 previous cycle): 5,108 thousandmetric tons.
37% higher than the previous five-year
production average.
13Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
MEXICAN SUGAR PRODUCTION.
-
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
175,000
200,000
225,000
250,000
275,000
300,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2012/13 cycle: 6,973 thousand metric tons.
2004/05 cycle 5,796 thousand metric tons.
20% higher than the Mexico� s record
harvest in 2004/05.
14Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
MEXICO- FROM DEFICIT TO SURPLUS IN SWEETENERS.
3,529
4,27
5
4,40
6
4,54
3
5,17
4
4,69
9
4,69
6 4,92
4
4,87
2
4,92
8
5,02
4
5,79
6
5,28
2
5,31
4 5,52
1
4,96
2
4,82
6 5,18
4
5,04
8
6,97
3
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000(Thousand metric tons)
Fuente: CNIAA
SweetenerConsumption
973 MT
SugarProduction
15Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
PRESENCE OF HCFS IN MEXICO INCREASES SUGAR SURPLUS DRAMATICALLY.
3,529
4,27
5
4,40
6
4,54
3
5,17
4
4,69
9
4,69
6 4,92
4
4,87
2
4,92
8
5,02
4
5,79
6
5,28
2
5,31
4 5,52
1
4,96
2
4,82
6 5,18
4
5,04
8
6,97
3
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000(Thousand metric tons)
Source: CNIAA
SugarProduction 2,473 MTSugar
Consumption
16Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
III. SUGAR PRICES IN MEXICO-PICKETS BY
CANE GROWERS.
17Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
PRICE INTERNAL MARKET = Official list price in public markets.
CANE PRICE IN MEXICO.
X% 30% of Mexican internal sales of sugar go to public markets (50
kg bag, Government standards and price monitoring). 70% of Mexican internal sales of sugar go to industry (price
unknown, price NOT considered for cane payments).
EXPORT PRICE = Raw sugar prices.Y% Contract 16 if exports to U.S. Contract 11 if exports to World market.
PICKETS MANIPULATE ACCESS TO PUBLIC MARKETS, AND THEREFORE ARTIFICIALLY RAISE OFFICIAL LIST PRICE FOR CANE PAYMENTS.
CANE PRICE IS 57% OF SUGAR PRICE, COMPOSED OF:
18Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
PICKETS ARTIFICIALLY RAISE LIST PRICES IN GOVERNMENT - MONITORED PUBLIC MARKETS.
$350
$450
$550
$650
$750
$850
$950
$1,050
$1,150
$1,250
$1,350
Mexico and U.S.: Behaviour of prices under NAFTA FOB Sugar mill price: Mexico (Estandar and refined) and U.S. (C-16 and Sugar beet
Midwest)(Dollars per metric ton)
Midwest C16Estandar Refined
Sources:Mexico-Standard and Refined: SNIIM.-SE and INEGI. US-C16: ICE-IntercontinentalExchange and Midwest: Milling & Banking news.
2011/12 cycle
Pickets.
2011/12 cycle
19Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
$350
$450
$550
$650
$750
$850
$950
Mexico and U.S.: Behaviour of prices under NAFTA FOB Sugar mill price: Mexico (Estandar and refined) and U.S. (C-16 and Sugar beet
Midwest)(Dollars per metric ton)
Midwest C16Estandar Refined
Sources:Mexico-Standard and Refined: SNIIM.-SE and INEGI. US-C16: ICE-IntercontinentalExchange and Midwest: Milling & Banking news.
Pickets.
2011/12 cycle
PICKETS ARTIFICIALLY RAISE LIST PRICES IN GOVERNMENT - MONITORED PUBLIC MARKETS.
20Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
OFFICIAL SUGAR CANE PRICES PER CYCLE, AS PUBLISHED BY GOVERNMENT EACH OCTOBER.
There may not be enough income for Farmers to fertilize and prepare land, nor to pay Laborers, Cutters and Transporters.
5,996.13 6,579.21
10,222.26 10,368.58 10,617.72
6,900.00 6,700.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
10,000.00
11,000.00
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2012/13 Proy.
Sugar Cane Prices (Pesos/Ton)
drop of sugar cane prices:2011/2012 vs 2012/2013: 35%2011/2012 vs adjustment: 37%
21Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
Due to drought/weather and low farm income, Mexican sugar production could be:
5.8 - 6.3 million tons in 2013/14.Lower? in 2014/15.
Mexican Government hesitant to support an oversupply situation.
Any Farm support for cane analysis would need clear strategy to prevent prolongued oversupply.
SERIOUS FARM INCOME SITUATION.
22Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
IV. MEXICAN SUGAR EXPORTS.
23Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
MEXICAN SUGAR EXPORTS.
- 13 14 25 28 28 114 147 9 10
163
644
98
545
1,011
696
1,370
837
1,756
- - - - - -- -
- -
-
-
-
-
19
5
18
0.2
191
- 13 14 25 28 28 114 147
9 10 163
644
98
545
1,030
701
1,388
837
1,948
-
500
1,000
1,500
2,000
Mexico: sugar exports (Thousand metric tons)
To USA To rest of world
Since January 2008, the sugar market has opened between Mexico and USA
Source: CNIAA
24Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
MONTHLY MEXICAN SUGAR EXPORTS.
Oct'12 Nov Dec Jan'13 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct NovTotal 99,029 46,417 74,234 103,269 135,448 202,040 195,872 217,847 197,584 228,517 194,823 223,042 241,000 230,584To Rest of World 53 50 67 109 2,972 31,555 17,356 22,091 21,359 27,231 22,000 17,280 16,000 13,366To U.S. 98,975 46,367 74,167 103,160 132,475 170,486 178,517 195,756 176,226 201,286 172,823 205,762 225,000 217,218
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Mexican Monthly Sugar Exports (Metric Tons)
Source: Mexican Customs (AGA.-SAT)
Expected
25Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
A)Nafta Market: Only Mexico and US Sugar. NAFTA Prices.
B)Non-NAFTA Market: Sugar from many Countries. World Prices.
C)1.5 Million Tons Of Sugar Sales In US Territory are “Non-NAFTA Market”: Competition vs 40 Countries.
MEXICAN SUGAR EXPORTS COMPETE IN.
26Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
B. Non-NAFTA Sugar Market: Competition vs. Many Countries.Examples: U.S. Refineries with WTO/FTA/Sugar Re-Export Program. Exports to other countries.
NAFTA & NON NAFTA MARKETS.
A. NAFTA Sugar Market: U.S. and Mexican sugar only. Examples: Wal-Mart, Candy
markets, soft drinks.
U.S. Refi
neries
1.5 million tons
33,000
24,800 22,269
18,900
12,087
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Burkina Faso Switzerland Canada Mauritania Colombia
27Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
MEXICO EXPORTS TO OTHERS COUNTRIES.
Mexican exports to other Countries (oct, 2012-Jul 27,2013).
28Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
“White” (99.9) sugar not increasing substantially. “Estandar” (99.4 - 99.8) sugar makes up the bulk of Mexican increase in monthly
exports.
MEXICAN INCREASE IN EXPORTS TO THE U.S. IS MOSTLY “ESTANDAR” SUGAR SENT TO U.S. REFINERS.
Oct'12 Nov Dec Jan'13 Feb Mar Apr May JunTotal 98,975 46,367 74,167 103,160 132,475 170,486 178,517 195,756 176,226Estandar 41,624 15,681 17,114 73,243 97,116 116,247 135,770 145,120 119,737Refined 57,351 30,686 57,053 29,917 35,359 54,239 42,747 50,636 56,488
-
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000Mexican Monthly Sugar Exports to U.S.
(Metric Tons) Source: Mexican Customs (AGA.-SAT)
29Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
MEXICO IS SUBSTITUTING THIRD COUNTRY RAW SUGAR IMPORTS INTO THE U.S.
87,2
08
64,7
27
62,7
63
69,6
28 98,7
14
104,
352
126,
951
82,5
56
56,4
86
88,5
66
65,5
82
64,3
26 107,
042
63,4
59
83,6
26
102,
818
116,
172
149,
443
199,
074
217,
769
212,
000
307,
950
103,
392
217,
592
151,
795
122,
094
160,
143
164,
880
227,
106
266,
860
138,
024
173,
378
289,
879
58,3
94 186,
444
161,
852
66,9
64
131,
682
35,4
04
31,8
68
98,1
20
34,4
22
395,158
168,119
280,355
221,423 220,808
264,495
291,831309,662
323,346
226,590238,960
354,205
165,436
249,903 245,478
169,782
247,854
184,847
230,942
315,889
246,422
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Oct'11 Nov Dec Jan'12 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan'13 Feb Mar Apr May Jun
Sugar Imports into The U.S.(Metric tons, Raw Value)
From Mexico From Rest of World
Source: USDA
2011/2012 cycle 2012/2013 cycle
30Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
V. DEALING WITH CURRENT
OVERSUPPLY OF SUGAR.
31Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en las leyes mexicanas.
1. Timely estimate of Surplus. Consolidate “NON – NAFTA MARKET” Exports.
2. Defensive attitude vs. HFCS in Mexican internal market.
3. Goverment- Led initiatives. Ethanol? Farm Support? Conditions attached?
MEXICAN SUGAR CHAMBER CONSIDERATIONS.
Humberto JassoGeneral Director
Mexican Sugar Chamber
THANKS…