Informe de Competitividad Global 2012-2013
Resultados para Costa Rica
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS
Lawrence PrattDirector, CLACDSINCAE Business SchoolSeptiembre, 2012
El Informe Global de CompetitividadCompetitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un
país” (FEM)
• Estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad
• Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)
• 111 variables, en 12 Pilares
• Cobertura de 144 países
El papel del CLACDS - INCAE
• Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.
• Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.
• La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales
• Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan 14 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 13 años y el resto de países CLACDS 12 años.
I. InstitucionesII. InfraestructuraIII. Estabilidad
macroeconómicaIV. Salud y educación
Básica
Requerimientos Básicos
PIB per cápita menos a US$2,00
V. Educación superior y capacitación
VI. Eficiencia en el mercado de bienes
VII. Eficiencia en el mercado laboral
VIII. Sofisticación del mercado financiero
IX. Preparación tecnológica
X. Tamaño de mercado
Promueven la eficiencia
PIB per cápita US$3,000 -US$9,000
XI. Sofisticación empresarial
XII. Innovación
Sofisticación e innovación
PIB per cápita mayor a US$17,000
Pilares del Índice de Competitividad Global
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
TransiciónPIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000
TransiciónPIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000
¿Cuánto ha mejorado la competitividad América Latina y el Caribe?
InstitucionesInfraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y educación primaria
Educación Superior y capacitación
Mercado de bienesMercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
2
4
6
2007 2012
Fuente: Con base en datos del Informe de Competitividad Global 2007-2008 y 2012-2013 del Foro Económico Mundial
América Latina tiene que mejorarEtapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)
GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000
Orientación por factores
Orientación por eficiencia
Orientación por innovación
InstitucionesInfraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y educación primaria
Educación Superior y capacitación
Mercado de bienesMercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
0
2
4
6
América Latina Orientados por innovación
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
ICG – América Latina en el MundoCHE USA COR IRL CHN PRI CHL PAN BRB BRA MEX CRI PER
Ranking 2012 5.72(1)
5.47(7)
5.12(19)
4.91(27)
4.83(29)
4.67(31)
4.65(33)
4.49(40)
4.42(44)
4.40(48)
4.36(53)
4.34(57)
4.28(61)
Ranking 2012* - -2 5 2 -3 4 -2 9 -2 5 5 4 6Ranking 2011 1 5 24 29 26 35 31 49 42 53 58 61 67
Instituciones 5.75(5)
4.59(41)
3.98(62)
5.22(19)
4.22(50)
4.61(38)
4.97(28)
3.92(69)
5.06(24)
3.78(79)
3.59(92)
4.13(53)
3.44(105)
Infraestructura 6.22(5)
5.81(14)
5.92(9)
5.34(25)
4.46(48)
4.18(58)
4.62(45)
4.82(37)
5.58(22)
4.00(70)
4.03(68)
3.8(74)
3.51(89)
Macroeconomía 6.38(8)
3.97(111)
6.25(10)
3.44(131)
6.22(11)
5.04(48)
6.15(14)
4.88(53)
3.32(134)
4.73(62)
5.21(40)
4.68(65)
5.95(21)
Salud y Educ. Prim 6.54(8)
6.11(34)
6.49(11)
6.46(12)
6.11(35)
5.61(75)
5.64(74)
5.7(69)
6.41(16)
5.43(88)
5.71(68)
5.82(57)
5.38(91)
Educ. Sup. y Capacit. 5.9(3)
5.72(8)
5.52(17)
5.3(20)
4.32(62)
5.19(24)
4.72(46)
4.22(69)
5.38(19)
4.27(66)
4.11(77)
4.78(41)
4.05(80)
Efic. Merc. Bienes 5.26(7)
4.88(23)
4.75(29)
5.24(9)
4.31(59)
4.86(26)
4.74(30)
4.59(35)
4.29(64)
3.94(104)
4.2(79)
4.3(62)
4.37(53)
Efic. Merc. Laboral 5.9(1)
5.37(6)
4.35(73)
5(16)
4.6(41)
4.62(38)
4.68(34)
4.17(89)
4.75(29)
4.39(69)
4.01(102)
4.51(52)
4.56(45)
Efic. Merc. Financiero
5.3(9)
5.07(16)
4.06(71)
3.6(108)
4.31(54)
4.69(29)
4.73(28)
4.88(23)
4.66(33)
4.45(46)
4.15(61)
3.67(101)
4.46(45)
Prep. Tecnológica 6.02(6)
5.84(11)
5.7(18)
5.82(12)
3.5(88)
4.7(41)
4.48(44)
4.87(36)
5.14(30)
4.43(48)
3.8(72)
4.45(46)
3.57(83)
Tamaño de Mercado 4.52(39)
6.93(1)
5.6(11)
4.13(56)
6.82(2)
3.62(68)
4.44(42)
3.42(79)
1.97(134)
5.63(9)
5.58(12)
3.35(81)
4.4(45)
Sofist. Empresarial 5.79(2)
5.34(10)
4.99(22)
5.09(18)
4.25(45)
4.92(24)
4.24(48)
4.21(50)
4.39(36)
4.51(33)
4.26(44)
4.46(34)
3.94(68)
Innovación 5.78(1)
5.5(6)
4.94(16)
4.66(21)
3.85(33)
4.35(27)
3.5(44)
3.46(45)
3.56(40)
3.42(49)
3.33(56)
3.61(38)
2.69(117)
Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
ICG – América Latina en el MundoCOL URY GTM ECU HND ARG JAM SLV BOL DOM NIC PRY VEN
Ranking 2012 4.18(69)
4.13(74)
4.01(83)
3.94(86)
3.88(90)
3.87(94)
3.84(97)
3.8(101)
3.78(104)
3.77(105)
3.73(108)
3.67(116)
3.46(126)
Ranking 2012* -1 -11 2 16 -3 -8 11 -8 1 7 9 10 2Ranking 2011 68 63 84 101 86 85 107 91 103 110 115 122 124
Instituciones 3.38(109)
4.63(36)
3.25(124)
3.16(131)
3.32(118)
2.85(138)
3.62(87)
3.02(134)
3.31(119)
3.21(126)
3.34(114)
3.00(135)
2.36(144)
Infraestructura 3.44(93)
4.4(49)
3.79(75)
3.51(90)
3.12(101)
3.58(86)
3.59(85)
3.93(72)
2.95(108)
3.02(105)
2.97(106)
2.54(123)
2.64(120)
Macroeconomía 5.34(34)
4.72(63)
4.56(77)
5.3(37)
4.53(80)
4.33(94)
2.89(141)
4.18(103)
5.02(49)
4.17(105)
4.24(101)
5.19(43)
3.66(126)
Salud y Educ. Prim 5.45(85)
5.9(50)
5.34(95)
5.73(67)
5.34(96)
5.82(59)
5.19(104)
5.38(90)
5.32(97)
5.13(106)
5.43(89)
5.03(108)
5.49(84)
Educ. Sup. y Capacit. 4.27(67)
4.67(50)
3.52(104)
3.84(91)
3.43(106)
4.59(53)
4.12(75)
3.45(105)
3.83(92)
3.69(97)
3.32(110)
3.32(112)
4.24(68)
Efic. Merc. Bienes 3.98(99)
4.38(52)
4.29(66)
3.7(129)
4.1(92)
3.18(140)
4.19(80)
4.21(74)
3.4(138)
3.97(101)
3.79(119)
4.19(81)
2.78(144)
Efic. Merc. Laboral 4.17(88)
3.49(136)
4.16(90)
3.49(135)
3.52(134)
3.29(140)
4.32(77)
3.86(121)
3.58(132)
4.00(107)
3.98(109)
3.92(115)
2.88(143)
Efic. Merc. Financiero
4.1(67)
3.81(90)
4.48(41)
3.58(110)
4.43(51)
3.18(131)
4.3(55)
3.95(81)
3.33(126)
3.74(96)
3.48(116)
3.89(83)
3.11(133)
Prep. Tecnológica 3.62(80)
4.44(47)
3.52(87)
3.59(82)
3.34(97)
3.85(67)
3.8(73)
3.26(102)
2.73(127)
3.68(78)
2.95(116)
3.15(107)
3.25(103)
Tamaño de Mercado 4.65(31)
3.21(86)
3.54(73)
3.9(60)
3.16(88)
4.94(23)
2.86(100)
3.23(83)
3.25(82)
3.66(65)
2.76(108)
3.11(90)
4.5(41)
Sofist. Empresarial 3.98(63)
3.73(88)
4.15(57)
3.67(94)
3.83(77)
3.72(89)
3.82(79)
3.79(82)
3.55(103)
3.8(80)
3.39(114)
3.51(107)
3.11(133)
Innovación 3.17(70)
3.18(69)
2.98(90)
2.96(96)
2.8(112)
2.98(91)
3.00(86)
2.54(128)
3.01(83)
2.69(118)
2.71(116)
2.43(132)
2.44(131)
Nota: (1) Ranking 2012 sobre 144 países (2) Ranking 2012* y 2011 sobre países comunes en ambos años para comparaciones
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Costa Rica tiene indicadores de competitividad cercanos a países de un nivel de mayor ingreso con debilidades en
elementos “básicos”
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013, Foro Económico Mundial
InstitucionesInfraestructura
Estabilidad Macroeconómica
Salud y educación primaria
Educación Superior y capacitación
Mercado de bienesMercado laboral
Mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño de mercado
Sofisticación de Negocios
Innovación
01234567
Transición 2 a 3 Costa Rica
Países con índice de competitividad similar
Méxic
o
Mau
ricio
Leto
nia
Eslove
nia
Costa Rica
ChipreIndia
Hungría
Perú
Bulgaria
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
4.36 4.35 4.35 4.34 4.34 4.32 4.32 4.30 4.28 4.27
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial
Países con índice de competitividad similar2011-2012
India
Eslove
nia
Méxic
o
Turquía
Montenegro
Costa Rica Irá
n
Urugu
ay
Leto
nia
Vietnam
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
4.30 4.30 4.29 4.28 4.27 4.27 4.26 4.25 4.24 4.24
Fuente: Informe de Competitividad Global 2010-2011, Foro Económico Mundial
Evolución de la Competitividad de CR
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0 01020304050607080
6863 59
55 5661 57
Puntaje del Índice Posición
Posi
ción
Punt
aje
en e
l índ
ice
Fuente: Informe de Competitividad Global, varios años, Foro Económico Mundial
Costa Rica mejora su competitividad pero no le permite alcanzar a países más
competitivos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20123.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Chile Costa Rica Estonia IrlandaMalasia Panamá Uruguay
Fuente: Informe de Competitividad Global varios años, Foro Económico Mundial
Costa Rica: Evolución de los Requerimientos Básicos
2008 2009 2010 2011 20121.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Instituciones InfraestructuraMacroeconomía Salud y educación primaria
Fuente: Informe de Competitividad Global varios años, Foro Económico Mundial
Costa Rica: Evolución de los Impulsores de Eficiencia
2008 2009 2010 2011 20122.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
Educación superior y entrenamiento Mercado de bienes Mercado laboral Mercado financieroPreparación tecnológica Tamaño del mercado
Fuente: Informe de Competitividad Global varios años, Foro Económico Mundial
Costa Rica: Evolución de los Factores de Innovación y Sofisticación
2008 2009 2010 2011 20121.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Sofisitcación de negocios Innovación
Fuente: Informe de Competitividad Global varios años, Foro Económico Mundial
Institucionalidad
• Su fortaleza es uno de los elementos distintivos de otros países de la región, sin embargo,
Fuente: Informe de Competitividad Global varios años, Foro Económico Mundial
Posición ICG-2008 Posición ICG-2012
Confianza en los políticos 40 64
Favoritismo en las decisiones gubernamentales
38 52
Desperdicio del gasto público 41 105
Carga regulatoria 72 88
Costos del crimen organizado 73 92
Infraestructura• Hay una percepción de mejora en la infraestructura en
general – Los puertos, carreteras y ferrocarriles son evaluados de manera
negativa
Macroeconomía• Efectos dispares
– Reducción de los niveles de inflación– Aumento en el déficit público
Educación Básica y Salud• Es una de las ventajas de Costa Rica• Indicadores se mantienen estables
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013, Foro Económico Mundial
Educación Superior y Entrenamiento• Uno de los pilares con una evolución favorable
– Mejoras en la calidad de la enseñanza y el sistema de educación– Mayor cobertura en educación secundaria– Mejora en la disponibilidad de internet en las escuelas
Mercado de Bienes• Existe ventajas en cuanto a apertura comercial• Los tiempos y trámites para abrir negocios se mantienen dentro de
los elementos negativos
Mercado Laboral• Las buenas relaciones empleado-contratante son una de las
principales ventajas del país• Poca fuga de cerebros
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013, Foro Económico Mundial
Mercado Financiero• Faltan recursos para el sector productivo
– Poco financiamiento a través del mercado de capitales– Dificultad para obtener créditos (cada vez mayor)– Poca / nula disponibilidad de capital de riesgo
Preparación tecnológica• Mejora en la disponibilidad de tecnología• Capacidad para absorber tecnología y conocimiento
Innovación y Sofisticación• El país tiene capacidades superiores a la mayoría de países de
Latinoamérica• Hay estabilidad (ó estancamiento) en estos indicadores
Fuente: Informe de Competitividad Global 2012-2013, Foro Económico Mundial
Debilidades del paísNo se solucionan los problemasCinco principales problemas en CR según
la Encuesta Ejecutiva de Opinión
2003 2006 2008 2011 2012
Burocracia Burocracia Burocracia Burocracia Burocracia
Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura
Acceso a financiamiento
Inflación Inflación Acceso a financiamiento
Acceso a financiamiento
Tasas impositivas
Acceso a financiamiento
Calificación de la fuerza laboral
Regulaciones fiscales
Corrupción
Regulaciones fiscales
Inestabilidad Política
Regulaciones laborales
Seguridad Regulaciones fiscales
Fuente: Informe de Competitividad Global, varios años del Foro Económico Mundial
Brasil Chile Costa Rica México Panamá
137
126 6
119
7
60
9 8
Número de procedimientos Tiempo (días)
La burocracia se mantiene con extensos tiempos y procedimientos para iniciar negocios
Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012, Foro Económico Mundial
Infraestructura: Calidad General
Barbados Brasil Chile Costa Rica México Panamá0
1
2
3
4
5
6
7 1
21
41
61
81
101
121
141
21
107
31
95
65
44
Calidad de la Infraestructura Posición
Posi
ción
Índi
ce
Fuente: Informe de Competitividad Global 2011-2012, Foro Económico Mundial
No se trata únicamente de acceso a financiamiento, también del costo
Tasas de Interés Activas Reales
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
Barbados Chile Costa Rica México Panamá
Porc
enta
je
Fuente: Banco Mundiall
Reflexiones
• Los datos señalan un clima de negocios que no mejora ni empeora…pero el resto del mundo avanza
• El fortalecimiento y el funcionamiento de la institucionalidad es un desafío que el país debe enfrentar
• Se debe fortalecer la competencia en el sector financiero, y el estado puede hacerlo mediante sus bancos