���������������� ���� ����������
������������������� ����������������������� ����
������������� ���
�����������������������
���������������� ���� ����������2
CarringtonCarringtonCarrington
KooragangKooragangKooragang
������������������
���������������� ���� ����������3
����� �������
��������������� ����������������������������������� �����
����� �� �
��������������� ����������������������������������� �������
��������������������� ��������� ������ ���������������
����������������������������
���������������� ���� ����������4
����� �!��"�#���#�$����% ���� &��'���
����������� ��������� ��� �
� ������� ��������� ��
� ���!�"����� �#� ��$��������%��������&
'�������(�����% )*�
'������������ �� �
'�������+ ������������,���������-�
(���$ ���% ��
��������������������������
���������������� ���� ����������5
% ��"�(#��� #)��.�������� ���"�������� �/��� ���!�"����� �#�� 0���1�� ����� *� 2+� ����� � ��3���%��� ���4�������% ��"�%� �� �� �5��"��� ��� ���,����� �� 67���� ���8�������� ��� 68�������"�������� 68���%���� �� 6+��0 ���� ������� 6+��0 ���+������ 69����������� �� 6"������� �� )�� ������ � ������� �������� 6������������ �� 6� ��������� ��3���%� 63:;�(�����% 6;�����" 67� ��������� �� 6'�"� � ����� ��� 64��<������ ��� 6� =��>� � ���� � 6?�� ��"��� 6
* (2009 Figures)
������������������������
���������������� ���� ����������6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
YTD 2010
Mill
ion
Tonn
es
$A0.00
$A1.00
$A2.00
$A3.00
$A4.00
$A5.00
$A6.00
$A7.00
$A8.00Mt Exported Coal Handling Charge
������������������������������������������������������
���������������� ���� ����������7
0
20
40
60
80
100
120
140
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(Ytd
)20
1120
12
Thr
oug
hpu
t (M
tpa)
Export Tonnes Expansion Long Term Expansion
1994-1996Kooragang Expansion
2nd berthStockyard extension
2nd rail receival2nd shiploader
1997-1999Kooragang Expansion
3rd berth
1999-2002Kooragang Expansion
3rd stacking stream3rd rail receival
Additional stockyard3rd reclaimer 3rd shiploader
2008-2009Kooragang Expansion
Project 3EXP6th stacker
4th reclaimerRefurbish stackers
and reclaimers8,500 tph upgrade
2006-2007Kooragang Expansion
4th stacking streamAdditional stockyard-
Pad D
������������������������������������������������
2010-2012Kooragang Expansion
Master Plan Completion4th Berth
2 half pads8,500 tph upgrade
���������������� ���� ����������8
Japan 54%
South Korea 13%
Taiwan 9%
China 16%
Steaming Coal 82%
Coking Coal 18%
Mexico 7%
Newcastle
Other Countries 1%
��������������������������
���������������� ���� ����������9
• Coal on stock piles - 0.9 to 1.2 Mt• Turn over stocks every 3 days.
• 15- 20 vessels• Tidal
• Clean coal > 3.5 Mt• Load points – 19- 24 per day• 80 Coal Blends
Coal Chain Logistics
Rail Schedule
Newcastle Port
OperationsCoal in Ground
Clean Coal
Stockpile Coal in Vessel
Mine Load Point
RailPort
StockpileShip
Loading
��������� �� ������������ �� ���
���������������� ���� ����������10
Producer A Long Term 10 Year Track
Access Contract
PWCS
ARTC
Producer B
Producer C
Producer D
Long Term 10 Year
Contractual Agreement
Contractual Alignment
IndividualHaulage
Agreements
Above Rail Operator
New Long Term CommercialFramework
���������� �������!���������� �������!
���������������� ���� ����������11
"������������������ �������!�"������������������ �������!�
� Long Term Commercial Framework (LTCF) documentation executed in August 2009 after extensive negotiations.
���������������� ���� ����������12
"��������������������������"��������������������������
PWCS Nomination and Allocation Process. Must offer 10 year LTSOPs
Offers of Base Tonnage allocations for 2009 and 2010 made. Nominations for expansion
capacity made and allocated
Time periods for completion of
expansion apply
Expansion capacity becomes available
Delay or shortfall in PWCS expansion
Contracts entered into with Producers
Contracted Allocations under 10
year LTSOPsexceeds available
capacity
PWCS commences expansion
Producers ‘decompress’:
(1) Voluntary; (2) Large Producer (3) Anti-hoarding
Expansion capacity exceeds
Contracted Allocations
Terminal Operator may apply pro rata
levy to meet carrying cost of unused capacity
Available capacity meets or exceeds
demand for capacity
NCIG Commits to NCIG Stage 2
NCIG Stage 2 capacity becomes available
Phased penalty for NCIG
Producers applies
Delay or shortfall in
NCIG Stage 2
Anti-hoarding compression
Levy Protocols
apply
Expansion capacity meets Contracted
Allocations
Voluntary compression
NCIG Nomination and Allocation Process (must coordinate with the PWCS
Nomination and Allocation Process)
12 Mtpa must be offered to Non-NCIG Producers under 10 year LTSOPs
Note: Review of time period may be
requested where: (1) development consents cannot be obtained; or
(2) engineering limitations prevent
delivery within the time required
Large Producer
compression (5% p/a)
Anti-hoarding compression
Voluntary compression
Producers ‘decompress’: (1)
Voluntary; (2) NCIG Members recoup penalty
amounts; (3) Anti-hoarding
Uncontracted expansion
capacity available for nomination by
all Producers
NCIG Producer cannot nominate for expansion capacity until NCIG Stage 2 is committed, while Stage 1 and Stage 2 anti-hoarding protection applies and there is an unrectified breach
NCIG Produces can only nominate for a max of 2 years whilst NCIG Stage 2 is not Committed
NCIG Producers exempt if shortfall caused by design failure Relevant exceptions to hoarding apply
Contracts entered into with Non-
NCIG Producers
Non-NCIG Producers exempt if shortfall caused by design failure Relevant exceptions to hoarding apply
���������������� ���� ����������13
#���������������������#���������������������
� +�������0������������� �����
� :"��� ����� ������ �����
@(���������$(�&
� :"��� ����� �������������
)�#5)�-$������ ������%&
A�(����%���
� � ������ �� ����)��A�(�4������+���� ���� ��$4+�&
� � ������0�������%������ ��
))�+� =�����3B
�����(�� �����)�'����)�
���*�'�
���������������� ���� ����������14
�����������$����%������������������������$����%�������������
04.12
03.18
03.21
03.17 03.16
03.1303.19
03.12
03.14
03.0
8
03.0
9
03.1
0
01.20
01.21
01.3501.26
01.22
02.01
01.27
01.28
01.36
01.37
Up-rating works
New plant works
04.18
� (#���+)������,�$,���C D%�����%�������5� ����%�������� ����##����� �*�-##����� ���� ��������%��������C ,���� ���� ���������������%�������##����� �������� ����� ��������C ������������� �� ���:����������������� �� ���3C 1��������� ���� � ��%��������������������� � ��%�������������
���������������� ���� ����������15
&���������'()*�����'(+,���������&���������'()*�����'(+,���������
Deconstruction of the old reclaimers is currently forecast for completion in Nov 2010
E 1��������#�F-/�C /���� ����
E 1��������#�F�#�C /)��� �����
E +���5 � ���� ���%����� %�����C ����������
� ��� ���� ���������� �������� %��
���������������� ���� ����������16
#�������������-�.������������������#�������������-�.������������������
• The next expansion stage of the Kooragang Terminal takes total PWCS capacity to 133 Mtpa at an estimated cost of $670 million
• The expansion involves:
– upgrading the Stage 1 in-loading rate from 6,600 tph to 8,500 tph
– Extension of stockpile pads C and D
– New shiploading berth (K7)
– 2 replacement stackers (3.16 and 3.17)
���������������� ���� ����������17
#�������������-�.������������������#�������������-�.������������������
���������������� ���� ����������18
• Procurement of long lead items:• Conveyor drives• Transfer chutes• Sample plant
��������!��������!
���������������� ���� ����������19
��������!�/ 0���������������!�/ 0�������
���������������� ���� ����������20
������'�/ �����"������/ 12������'�/ �����"������/ 12
���������������� ���� ����������2121
��������'�3�'4��������'�3�'4
���������������� ���� ����������22
�'��������'�������
���������������� ���� ����������23
���$���������0�����5������36�������4���$���������0�����5������36�������4
@@@@@(���������$(�&
@@@)�#5)�-$������ ������%&
@A�(����%���
;�0��#)#
G--�G�#�)��G��#A�(� 4������ +����� ���� ��$4+�&
4����##�
G��*G��/))�G�-*+� =�����3B
4����##-
G)��G/�)#�G)�#+� =�����:
-���.))��,��
�)���/.����$�0
1�
�)���/�20
1�
��)�'����)�
��)��$1�
���*�'�
Commercial in Confidence
���������������� ���� ����������24
������������������������������������������
Mission to SeafarersSoul Cafe
Solar HeatingMayfield Swimming Centre
NewcastleSurf Life Saving Club
Christmas Lunch in the Park
Supporting local schools
SafetySuggestions