1Private sector developement workshop:
Stratgie Industrielle au Maroc
EMERGENCE
Mme Latifa EL KHADRI
Royaume du MarocRoyaume du MarocMINISTERE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA
MISE A NIVEAU
Le 5Le 5--6 Juin 2007 Caire6 Juin 2007 Caire
Stratgie Industrielle au Maroc EMERGENCE
2GenGense du projet :Lse du projet :Lconomie marocaineconomie marocaine la croisla croise des cheminse des chemins
Insuffisance de la croissance
Opportunits majeures dinvestissement se prsentent dans un contexte de fortes dlocalisations.
Impulser lmergence et le dveloppement de nouveaux mtiers et de nouveaux secteurs
Ncessit de rinventer la place Maroc dans les changes mondiaux malgr la monte en puissance de lAsie
Stratgie Industrielle au Maroc EMERGENCE
3Principaux indicateurs des Industries manufacturires en 2005
( valeurs en millions de dhs)
VA var en % Exportvar
en % Investissementvar
en % Emploivar
en %
Agroalimentaire 24 530 36 10 335 1 2 924 8 85 540 -22
Textile&Cuir 9 640 -5 16 644 -6 1 553 13 205 104 -5
Chimie et Parachimie 22 353 16 17 171 15 5 308 -14 102 395 5
Mtallique&Mtallurgique 6 959 11 2 902 69 2 597 195 47 962 -5
Electrique&Electronique 3 632 14 7 713 4 698 42 32 741 8
Total 67 113 18 54 765 5 13 079 12 473 866 -6
Industrie marocaine 2005
438%
14%
33%
10%5%
IND. AGRO-ALIMENTAIRES IND. TEXTILES & DU CUIR
IND. CHIMIQUES & PARCHIMIQUES IND. METALLIQUES & MECANIQUES
IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES
a
VA 05/04
AgroalimentaireAgroalimentaire 24 530 36
Textile&CuirTextile&Cuir 9 640 -5
Chimie et ParachimieChimie et Parachimie 22 353 16
MMtallique&Mtallique&Mtallurgiquetallurgique 6 959 11
Electrique&ElectroniqueElectrique&Electronique 3 632 14
TotalTotal 67 113 18
Composition du PIB industriel en 2005
Industrie marocaine 2005
5rpartition de la production industrielle par grand secteur - Exercice 2005 -
IND. ELECTRI & ELECTRO
6%IND.M ECA & M ETALL
13%
IND.AGRO-ALIM29%
IND. TEX & CUIR12%
IND.CHIM & PARACHIM
40%
rpartition de la Valeur Ajoutepar grand secteur - Exercice 2005 -
IND. ELECTRI & ELECTRO
5%IND.M ECA & M ETALL
10%
IND.AGRO-ALIM38%
IND. TEX & CUIR14%
IND.CHIM & PARACHIM
33%
rpartition des Exportations Industrielles par grand secteur -
Exercice 2005 -
IND.CHIM & PARACHIM
32%
IND. TEX & CUIR30%
IND.AGRO-ALIM19%
IND.MECA & METALL
5%
IND. ELECTRI & ELECTRO
14%
rpartition de l'Investissement Industriel par grand secteur - Exercice
2005 -
IND.CHIM & PARACHIM
41%
IND. TEX & CUIR12%
IND.AGRO-ALIM22%
IND.MECA & METALL
20%
IND. ELECTRI & ELECTRO
5%
Industrie marocaine 2005
6rpartition de l'Effectif Industriel par grand secteur - Exercice 2005 -
IND.CHIM & PARACHIM
22%
IND. TEX & CUIR43%
IND.AGRO-ALIM18%IND.M ECA &
M ETALL10%
IND. ELECTRI & ELECTRO
7%
Industrie marocaine 2005
7alitalitUn regard sans complaisance sur la rUn regard sans complaisance sur la rconomique et de sa place conomique et de sa place de notre tissu de notre tissu
eechange globalischange globalisconomie dconomie ddans une dans une
Diagnostic de 12 filires, 77 branches, pour en comprendre les forces et les faiblesses
valuation de la comptitivit de notre pays par rapport un benchmark pertinent.
Assumer les ralits
89 La base industrielle du Maroc est peu diversifie;
9 Le tissu des acteurs est trs fragile en raison de sa sous-capitalisation, de son niveau lev de fragmentation et de sa taille;
9 Les facteurs et avantages comparatifs distinctifs sont peu et mal utiliss
9 Mais , Les tendances sectorielles demeurent favorables malgr la monte en puissance de lAsie,
A condition de mettre en place une approche cible, volontariste et agressive
4 conclusions . . .
99
Voisinage gographique du Maroc
Groupe Worldclass (GW)
Pays dvelopps anciennement mergents, rfrence trs long terme pour le Maroc (> 20 ans)
Groupe Worldclass (GW)
Pays dvelopps anciennement mergents, rfrence trs long terme pour le Maroc (> 20 ans)
Union Europenne
Autres (Asie)Autres (Asie)
Exemples
Espagne Irlande
Singapour Core du Sud
Groupe dAspiration (GA)
Pays en tte de la catgorie des pays mergents, rfrence moyen -
long terme (~10 - 20 ans)
Groupe dAspiration (GA)
Pays en tte de la catgorie des pays mergents, rfrence moyen -
long terme (~10 - 20 ans)
Europe de l'Est (UE)
Europe du Sud (UE)
Tchquie Pologne
Portugal
Malaisie Chine Inde
Groupe des Comptiteurs (GC)
Pays concurrents actuels du Maroc; offre et type d'exports proche du
Maroc
Groupe des Comptiteurs (GC)
Pays concurrents actuels du Maroc; offre et type d'exports proche du
Maroc
Europe de l'Est (horsUE)
Moyen Orient
Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Roumanie Turquie
Jordanie
Tunisie Algrie Egypte
Sngal
Indonsie
Un benchmark pour se comparer aux meilleurs de la classe
10
10
Facteurs de comptitivit
12 facteurs de comptitivit dclins en 100 indicateurs
Synthse de la comptitivit potentielle du Maroc
Forte influenabilitdes facteurs
Politique volontariste ncessaire pour dmarquer le Maroc de ses concurrents
F1 Main d'oeuvre
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Capital
nergie
Ressources (hors nergie)
IT et tlcoms
Position logistique
Acc s douanier et commercial
Taxes et avantages fiscaux
Zones conomiques spciales
Services gnraux
Climat des affaires
Taille de l'conomie
F1 Main d'oeuvre
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Capital
nergie
Ressources (hors nergie)
IT et tlcoms
Position logistique
Acc s douanier et commercial
Taxes et avantages fiscaux
Zones conomiques spciales
Services gnraux
Climat des affaires
Taille de l'conomie
Moy. des comp titeurs
-- ++
Avantage Maroc
Faiblesse Maroc
Bac+2
Produitsde la mer
chantillon de 13 pays pour le benchmark
11
11
Discontinuit dans la mthode et les moyens
Programme Emergence : 4 axes stratgiques complmentaires
Offshoring
(dlocalisation de services )
Agro-alimentaire
MED ZONES(sous-traitance industrielle)
EquipementsAuto-
mobiles
Electro-nique de
spci-alit
Transformation des produits de la
mer (TPM)
Axescomplmentaires
Textile
Refonte du dispositif daide autour de leviers innovants
Autres (ex: quip.
aronautique)
Philosophie gnrale : pousser les gagnants
Rformes structurelles seules garantes de la croissance long-terme Dveloppement humain et ducation Infrastructures et amnagement du territoire Rforme de lAdministration
Task forces Ressources managriales Moyens financiers
DH
Persvrance sur les chantiers fondamentaux
Ciblage volontariste sur 7 secteurs moteurs de la croissance future du Maroc
Modernisation comptitive de lensemble des tissus dacteurs - tous secteurs confondus
Persvrance sur les chantiers fondamentaux
Modernisation comptitive de lensemble des tissus dacteurs - tous secteurs confondus
Ciblage volontariste sur 7 secteurs moteurs de la croissance future du Maroc
Discontinuit dans la mthode et les moyens
12
12
Med zones/sous-traitance industrielle22
Lancement des MED ZONES Dveloppement de zones spciales
Ambition: constituer larrire-pays de lUE autour de conditions logistiques optimales et de cots de facteurs distinctifs
Ciblage sur lquipement Automobile Focalisation sur 250 300 quipements adapts aux cots de
facteur du Maroc, 28 sites de production 3 jours de camion (6,7 millions de vhicules/an)
Construire la base de lmergence dun site majeur dassemblage
Ciblage sur la sous-traitance lectronique Potentiels importants sur llectronique de spcialit/intgre Niches de nearshoring dans un espace trs vaste / petites et
moyennes sries (PME)
Equipementerie Aronautique Dveloppement du ple de Nouacer et extension de gamme
PIB(Mds DH)
Emplois(milliers)
Ambitions (2015)
Lignes de force de la stratgie sectorielle
Balance Commerciale(Mds DH)
+ 12
+ 70
+ 20
* Hors effets indirects
13
13
20041991
Nombrede sites principaux
11001
Production (milliers de vhicules)
232433
69101
53331
20041991
Nombrede sites principaux
6614333
Production (milliers de vhicules)
2 9362 09913
4593821
682812801
3853411
22251
6805523
6333382
FRANCE
ESPAGNE
PORTUGAL
Vigo (PSA)
Palencia (Nissan Renault)
Valladolid (Fiat &
Nissan-Renault)
Mangualde (PSA)
Azambuja (GM Isuzu)
Setubal (Ford VW)
Linares (Suzuki)
Villaverde(PSA)
Valence (Ford)
Martorell (VW)
Barcelonne(Nissan-Renault)
Saragosse (GM)
Pampelune (VW)Vitoria
(Daimler)
Gibraltar
1 jou
r
2 jou
rs
2 jou
rs
3 jou
rs
20041991
Nombrede sites principaux
1 8001 3365
Production (milliers de vhicules)
3 5682 37213
1 2881 0275
18401
16991
12701
28 Sites28 Sites europeuropens dens dassemblage automobiles basassemblage automobiles bass au sud de ls au sud de lEurope stables mme auEurope stables mme au--deldel de 2015 et accessibles en franchise douanide 2015 et accessibles en franchise douanire re en moins de 3 joursen moins de 3 jours
(production de 7 millions de vhicules)
Ciblage automobile : quipementiers de 2me et 3me rang22
14
14
Ciblage : lectronique de spcialit
Maroc : option de base arrire bas cot pour lindustrie lectronique europenne Electro industrielle
quipementsMachines outils
Equipemtde rseauCommutateurRouteursModems
ElectromdicaleApp. MesureOptolectro.Scanners
Electro dedfenseTlcom/aromilitairesChars
Electro embarqueAutomobileAro civilNaval civil
Electro in-houseTestsPrototypagesMaintenance..
Un tissu existant trs vaste
Focalisation sur le secteur lectronique de spcialit, autour des petites moyennes sries
Ciblage des acteurs PME/PMI europennes: Possibilit daccs un march de 8 Mds $
Objectif : synergies entre les deux rivesTte de Pont vers
les marchs
Tte de Pont vers
les marchs
Base Arrire
bas cot
Base Arrire
bas cot
1- 2hdavion
Le dveloppement de llectronique de spcialit (embarque) au Maroc accompagnera celui des
quipements automobiles : Potentiel confirm
22
15
Aronautique : un ciblage des filires a intgrer
Noyau de base : activits de maintenance avions et moteurs SNECMA et Royal Air Maroc
Mouvement de reconfiguration de la chane de valeur: opportunits pour le Maroc
Focalisation sur les activits de sous-traitance suprieure lectricit lectronique (harnais de cblage avions et
moteurs, montage de composants)
Mcanique (assemblage de pices de structure avions et moteurs, usinage, tlerie)
Technologie de matriaux composite Traitement de surface , outillage aronautique Activits dingnierie
Situation actuelle : focalisation /spcialisation et acclration du dveloppement de la filire
A terme : largissement des filires cibles et monte en gamme
Logistique arienne(ex : centres de tri courrier rapide)
Modifications et Transformation Avions
(ex : customisation de cabines avions privs haut de gamme)
Services avions moteurs et quipements
(ex : maintenance aronautique)
Sous-traitance +Industrialisation(migration vers niveaux 2 et 3)
En 2006, le secteur confirme son potentiel : 50 entreprises actives et dautres en vue; 1,5 milliard DHS dinvestissements depuis 2002; 3 milliards DHS de C.A; 5.000 emplois : prvisions 10.000 en 2012
Dveloppement rapide et rcent de la filire port par les grands donneurs dordre du secteur (Safran, EADS, Boeing): 70% des entreprises ont moins de cinq ans
16
Agro-industrieProduits de la mer
33
Agroalimentaire Dveloppement de 8 10 filires en traitant les
problmes structurels (notamment amont) Acclration des filires existantes (fruits/ lgumes et
corps gras) mergence de nouvelles filires valeur ajoute (bio,
plats cuisins) Filires cls long terme (huile dolive, jus dorange)
Dveloppement de projets intgrs autour de Ples Agro ou Agrotech ddis (Agadir, Gharb, Biple Fs-Mekns, Oriental)
Transformation des produits de la mer Valorisation industrielle et commerciale des plagiques
(mix produit, diversification, volume) Dveloppement des produits congels labors
(diversification et monte en gamme) sur une plateforme rgionale de "hubbing " (Agadir Fishing Transformation Hub AFTH, Dakhla et Laayoune)
PIB(Mds DH)
Emplois(milliers)
+ 9,5
+ 58
+ 8
Ambitions (2015)
Lignes de force de la stratgie sectorielle
Balance Commerciale(Mds DH)
44
* Hors effets indirects
17
Fondamentaux du secteur
Textile55
Logique dintintgration ciblgration ciblee autour de certaines filires
Ractivit et qualit de service autour de plateplate--formes formes ddexportationexportation bnficiant dune logistique performante
Offre plus compOffre plus comptitive titive autour de produits finis plus forte valeur ajoute
PromotionPromotion plus agressive et diversificationdiversification des marchs
PIB(Mds DH)
Emplois(milliers)
+ 10
+ 50
+ 12
Ambitions (2015)
Lignes de force de la stratgie sectorielle
Balance Commerciale(Mds DH)
18
LOFFSHORING, UN CHOIX STRATEGIQUE
19
Exprience indienne: Leader pour loffshoring anglophone
9 Emploi (de 0.8 million en 2001 4 millions de personnes en 2008);
9 Transfert technologique (mtiers forte valeur ajoute);
9 Croissance du PNB (1.4% part de loffshore en 2001 dans le PNB 7% en 2008),
9 Amlioration de limage du pays
20
Casablanca trs bien positionne avant mme lannonce de loffre offshoring Maroc
Casablanca dans le top 5 des destinations
offshore sur 37 villes analyses
Meilleure localisation
Onshore Nearshore OffshoreDistance du sige
F
a
i
b
l
e
F
o
r
t
e
A
t
t
r
a
c
t
i
v
i
t
d
e
l
a
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
Londres Dublin
Casablanca Hyderabad, Inde New Delhi, Inde
CasablancaPrague Sofia
RotterdamAmsterdam
DublinLondres
LilleNantes
Peterborough
Swindon
FrancfortNrnberg
Leipzig
Bruxelles
Luxembourg
GenveZurich
MadridBarcelone
Milan Florence
Hyderabad
MumbaiNew Delhi
Shanghai
Guangzhou
Darlan
Kuala LumpurManille
Varsovie
BudapestBucarest
Moscou
Kiev
21
9Positionnement de leadership sur le nearshoring francophoneFocalisation cible sur 10-12 filires cls (sur 145 possibles)
particulirement adaptes (langue, proximit)March potentiel trs important: 8-10 Mds Euros
9Stratgie dmergence rapide sur les 3 prochaines annes Dveloppement de zones spciales ddies loffshoring
prsentant tous les facteurs cls de succsConclusion de 3-5 transactions de rfrence (SSII/ captives
multinationales)
9Stratgie de dveloppement moyen terme quilibre (formation, cadre sectoriel, infrastructures, promotion)
Lignes de force de la stratgie de dveloppement de loffshoring
22
PIB + 15 Mds DH
Emplois 100.000
Balance Commerciale + 15 Mds DH
Ambitions offshoring 2015
23
Structuration de lOffre Maroc
Atouts structurels
Proximit gographique Proximit culturelle et
linguistique Pool de ressources
des cots comptitifs Bonnes infrastructures
Offre Maroc consolide sur 3 volets et 10 engagements
Volet 3Infrastructures et Services
"worldclass
Volet 2Pool de Ressources considrable et aides
la formation
Volet 1Cadre sectoriel incitatif et avantage li la zone
Business Case pour une captive
Cas conomique (cots)
Cas stratgique et valeur doption
Business Case pour une SSII
Cas conomique (cots)
Cas stratgique (croissance et valeur doption (dfense)
- 60-70%
~40%
Une offre adresse toutes les entreprises
Un conseil stratgique pour le suivi et la mise en oeuvre
24
Zones ddies
Un amnagement novateur, cal sur les meilleurs standards internationaux:
* Exclusivement rserv aux activits de loffshoring,* Localis proximit de grands centres urbains,
permettant une connectivit importante,* Offre une gamme complte de services saccompagnement et dinfrastructures un cot comptitif.
Les condition damnagement de ces zones sont dfinies par un cahier de charges
ligibilit:entreprises exerant dans les activits de loffshoring et ralisant 70% de leur chiffre daffaire lexport partir de la 3meanne.
25
25
Loffre offshoring Maroc: infrastructures
Plateaux rpondant des normes de haute qualitenvironnementale
Cot de location comptitif 90 dh /m (HT) pour la zone de Casanearshore
Une offre tlcom quivalente celle des meilleures destinations offshoring mondiales en qualit de linfrastructure et de service ainsi que des cots aligns sur les meilleurs standards
Une approche Ready for Output facilitant de manire radicale toutes les dmarches pour les investisseurs:
9Guichet unique9Systmes dinformation
26
26
Agadir
Dakhla
CasablancaRabat
Tanger
Fs
Marrakech
El jadida
Oujda CasanearShore RabatTechnopolis
Oujda El Jadida Dakhla
Les premires Zones ddies lOffshoring
Zones en cours dtude
Zones ayant manifest un intrt pour lOffshoring:
Tanger Fs Marrakech
Maroc: destination privilgie de loffshoring
27
IS
Exonration totale de lIS durant lescinq premires annes
Rduction de 50% de lIS au del de cette priode
La rduction sapplique au chiffre daffaire lexportation
CONTRAT INSERTION
Exonration pour une priode de 24mois des:Cotisations patronales et salariales dues la CNSS
Taxe de la formation professionnelleImpt sur le revenu
En cas de recrutement dfinitif, ces exonrations seront valables pour une anne supplmentaire
IRUn allgement massif et exceptionnel de la fiscalit du travail:
Ne dpasse pas 20% de la masse salariale, au prorata du chiffre daffaire lexport.
Accord conformment un manuel de procdures prtabli.
Loffre offshoring Maroc: incitations fiscales
28
Un plan national de formation:
Formation de 22 000 personnes lhorizon 2009 Formation de 10 000 ingnieur par ans lhorizon 2010
Programmes pris en charge par les universits, OFPPT et ANAPEC
Le dispositif daide la formation:
Pour chaque nouvel emploi stable, lentreprise bnficie dune formation lembauche et une prise en charge de la formation continue, pouvant atteindre 65 000 dh, pendant les trois premires annes
Un manuel des procdures formation/mtiers offshoring dfinit les modalits de bnfices de la contribution de ltat aux frais de formation
Loffshoring Maroc:dispositif daide la formation
29
29
Liste des filires de formation
Filires spcifiques (non exhaustif)
ManagementManagement
IngnieursIngnieurs
B
a
c
+
5
TechniciensTechniciens
Administratifs I (qualifis)Administratifs I (qualifis)B
a
c
+
2
B
a
c
+
4
Administratifs II (non qualifis)Administratifs II (non qualifis)
B
a
c
+
2
Gestionnaire de plateformes offshoring (oprations) Project management de plateformes offshoring (tude faisabilit,
montage,)
Filire Ingnieurs Qualit du Logiciel (applications, logiciels,) Filire Ingnieurs Rseaux et Systmes (WAN, LAN)
Dveloppeurs (Java, C++, ) Administrateur de bases de donnes (Oracle, SyBase, ) Administrateurs dapplications entreprises (SAP,) Technicien de rseau (routeur, LAN / WAN, serveurs) Administrateur de parc PC (hardware) et bureautique
Comptables (normes franaises, IFRS, ) Employs de Back Office bancaire (gestionnaire de moyens de paiement,) Technicien assurance (gestionnaire de contrats, charg dindemnisation) Administrateur du personnel (paie, dclaration sociales, ) Oprateurs de services clientle (vente active / out-bound)
Oprateurs de services clientle (vente passive / in-bound) Help Desk Informatique (premier niveau : bureautique,..)
a
b
c
d
e
a1a2
b1b2
c1c2c3c4c5
d1d2d3d4d5
e1e2
2 000 2 500 techniciens
~10 13 000 administratifs
~5 000 7 000 oprateurs*
100 150 managers
1 000 1 500 ingnieurs
22.000
30
30
2006-2007 2007-2008
prvisions ralisations prvisions ralisations
10 000 ingnieurs
6437 6783 7968 9552
Offshoring 1628 1624 1236 2244
Formation
Programmes de formation: Bilan prliminaire
31
31
Offshoring / Exshoring
Sous-traitance Industrielle
Textile/ Artisanat industriel
Agro Industrie
Infrastructure / BTP
Banques (IT System) et e-Gov
NTIC / tlcoms
Systme Logistique
Programme mergence
conomie nationale
Besoin intensif en ingnieurs
Initiative 10 000 Ingnieurs
Exemple : des besoins en ingnieurs induits par le Programme Emergence et la croissance de lconomie nationale
32
Emergence: Un programme qui sintgre dans une vision claire du futur
Consolidation de la dmocratie Renforcement du statut de la femme Libert et droit de lhomme
Dveloppement humain et proximitdu citoyen (INDH)
Libralisation et dmonopolisation de lconomieRenforcement des Infrastructures
Plan Azur : Le pilier Tourisme 10 millions de touristes
mergence : Stratgie de ciblage sectoriel oriente export (7 secteurs stratgiques)
Dveloppement de lhabitat et harmonisation urbaine
33
Croissance + 90 100 milliards de DH de PIB, soit 1.6% de contribution supplmentaire la croissance annuelle moyenne du PIB
Emplois + 400 000 500 000Balance Commerciale Rduction de 50% du dficitPrvisionnelPorter la contribution du PIB industriel dans le PIB global de 16 23% lhorizon 2015
Retombes globales du Programme mergence
34
9Performance du Produit Intrieur Brut (prix constants) 8,1% en 2006 contre 2,4% en 2005
9Soutenance de la croissance de linvestissement: 10,5%
9Amlioration de lattractivit du Maroc: Niveau apprciable des investissements et prts privs trangers .
9Attnuation du chmage au Maroc en 2006 Taux de chmage 9,7 contre 11,1% en 2005Taux de chmage urbain des diplms 20,8 contre 25,7 en 2005
Croissance conomique - Bonnes performances - 2006
35
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Mme Latifa EL KHADRI
Royaume du MarocRoyaume du MarocMINISTERE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A
NIVEAU
Synthse de la comptitivit potentielle du Maroc Programme Emergence : 4 axes stratgiques complmentairesMed zones/sous-traitance industrielleCiblage automobile : quipementiers de 2me et 3me rangCiblage : lectronique de spcialit Agro-industrieProduits de la merTextileLOFFSHORING, UN CHOIX STRATEGIQUEExprience indienne: Leader pour loffshoring anglophoneCasablanca trs bien positionne avant mme lannonce de loffre offshoring MarocLignes de force de la stratgie de dveloppement de loffshoringStructuration de lOffre Maroc Zones ddiesLoffre offshoring Maroc: infrastructures Maroc: destination privilgie de loffshoring Loffre offshoring Maroc: incitations fiscalesLoffshoring Maroc:dispositif daide la formationListe des filires de formationProgrammes de formation: Bilan prliminaireExemple : des besoins en ingnieurs induits par le Programme Emergence et la croissance de lconomie nationaleMERCI POUR VOTRE ATTENTION