0151Stratégie Industrielle Au Maroc «EMERGENCE»

1Private sector developement workshop:

Stratgie Industrielle au Maroc

EMERGENCE

Mme Latifa EL KHADRI

Royaume du MarocRoyaume du MarocMINISTERE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA

MISE A NIVEAU

Le 5Le 5--6 Juin 2007 Caire6 Juin 2007 Caire

Stratgie Industrielle au Maroc EMERGENCE

2GenGense du projet :Lse du projet :Lconomie marocaineconomie marocaine la croisla croise des cheminse des chemins

Insuffisance de la croissance

Opportunits majeures dinvestissement se prsentent dans un contexte de fortes dlocalisations.

Impulser lmergence et le dveloppement de nouveaux mtiers et de nouveaux secteurs

Ncessit de rinventer la place Maroc dans les changes mondiaux malgr la monte en puissance de lAsie

Stratgie Industrielle au Maroc EMERGENCE

3Principaux indicateurs des Industries manufacturires en 2005

( valeurs en millions de dhs)

VA var en % Exportvar

en % Investissementvar

en % Emploivar

en %

Agroalimentaire 24 530 36 10 335 1 2 924 8 85 540 -22

Textile&Cuir 9 640 -5 16 644 -6 1 553 13 205 104 -5

Chimie et Parachimie 22 353 16 17 171 15 5 308 -14 102 395 5

Mtallique&Mtallurgique 6 959 11 2 902 69 2 597 195 47 962 -5

Electrique&Electronique 3 632 14 7 713 4 698 42 32 741 8

Total 67 113 18 54 765 5 13 079 12 473 866 -6

Industrie marocaine 2005

438%

14%

33%

10%5%

IND. AGRO-ALIMENTAIRES IND. TEXTILES & DU CUIR

IND. CHIMIQUES & PARCHIMIQUES IND. METALLIQUES & MECANIQUES

IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES

a

VA 05/04

AgroalimentaireAgroalimentaire 24 530 36

Textile&CuirTextile&Cuir 9 640 -5

Chimie et ParachimieChimie et Parachimie 22 353 16

MMtallique&Mtallique&Mtallurgiquetallurgique 6 959 11

Electrique&ElectroniqueElectrique&Electronique 3 632 14

TotalTotal 67 113 18

Composition du PIB industriel en 2005


5rpartition de la production industrielle par grand secteur - Exercice 2005 -

IND. ELECTRI & ELECTRO

6%IND.M ECA & M ETALL

13%

IND.AGRO-ALIM29%

IND. TEX & CUIR12%

IND.CHIM & PARACHIM

40%

rpartition de la Valeur Ajoutepar grand secteur - Exercice 2005 -


5%IND.M ECA & M ETALL

10%

IND.AGRO-ALIM38%

IND. TEX & CUIR14%

IND.CHIM & PARACHIM

33%

rpartition des Exportations Industrielles par grand secteur -

Exercice 2005 -

IND.CHIM & PARACHIM

32%

IND. TEX & CUIR30%

IND.AGRO-ALIM19%

IND.MECA & METALL

5%


14%

rpartition de l'Investissement Industriel par grand secteur - Exercice

2005 -

IND.CHIM & PARACHIM

41%

IND. TEX & CUIR12%

IND.AGRO-ALIM22%

IND.MECA & METALL

20%


5%


6rpartition de l'Effectif Industriel par grand secteur - Exercice 2005 -

IND.CHIM & PARACHIM

22%

IND. TEX & CUIR43%

IND.AGRO-ALIM18%IND.M ECA &

M ETALL10%


7%


7alitalitUn regard sans complaisance sur la rUn regard sans complaisance sur la rconomique et de sa place conomique et de sa place de notre tissu de notre tissu

eechange globalischange globalisconomie dconomie ddans une dans une

Diagnostic de 12 filires, 77 branches, pour en comprendre les forces et les faiblesses

valuation de la comptitivit de notre pays par rapport un benchmark pertinent.

Assumer les ralits

89 La base industrielle du Maroc est peu diversifie;

9 Le tissu des acteurs est trs fragile en raison de sa sous-capitalisation, de son niveau lev de fragmentation et de sa taille;

9 Les facteurs et avantages comparatifs distinctifs sont peu et mal utiliss

9 Mais , Les tendances sectorielles demeurent favorables malgr la monte en puissance de lAsie,

A condition de mettre en place une approche cible, volontariste et agressive

4 conclusions . . .

99

Voisinage gographique du Maroc

Groupe Worldclass (GW)

Pays dvelopps anciennement mergents, rfrence trs long terme pour le Maroc (> 20 ans)

Groupe Worldclass (GW)

Pays dvelopps anciennement mergents, rfrence trs long terme pour le Maroc (> 20 ans)

Union Europenne

Autres (Asie)Autres (Asie)

Exemples

Espagne Irlande

Singapour Core du Sud

Groupe dAspiration (GA)

Pays en tte de la catgorie des pays mergents, rfrence moyen -

long terme (~10 - 20 ans)

Groupe dAspiration (GA)

Pays en tte de la catgorie des pays mergents, rfrence moyen -

long terme (~10 - 20 ans)

Europe de l'Est (UE)

Europe du Sud (UE)

Tchquie Pologne

Portugal

Malaisie Chine Inde

Groupe des Comptiteurs (GC)

Pays concurrents actuels du Maroc; offre et type d'exports proche du

Maroc

Groupe des Comptiteurs (GC)

Pays concurrents actuels du Maroc; offre et type d'exports proche du

Maroc

Europe de l'Est (horsUE)

Moyen Orient

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Roumanie Turquie

Jordanie

Tunisie Algrie Egypte

Sngal

Indonsie

Un benchmark pour se comparer aux meilleurs de la classe

10

10

Facteurs de comptitivit

12 facteurs de comptitivit dclins en 100 indicateurs

Synthse de la comptitivit potentielle du Maroc

Forte influenabilitdes facteurs

Politique volontariste ncessaire pour dmarquer le Maroc de ses concurrents

F1 Main d'oeuvre

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Capital

nergie

Ressources (hors nergie)

IT et tlcoms

Position logistique

Acc s douanier et commercial

Taxes et avantages fiscaux

Zones conomiques spciales

Services gnraux

Climat des affaires

Taille de l'conomie

F1 Main d'oeuvre

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Capital

nergie

Ressources (hors nergie)

IT et tlcoms

Position logistique

Acc s douanier et commercial

Taxes et avantages fiscaux

Zones conomiques spciales

Services gnraux

Climat des affaires

Taille de l'conomie

Moy. des comp titeurs

-- ++

Avantage Maroc

Faiblesse Maroc

Bac+2

Produitsde la mer

chantillon de 13 pays pour le benchmark

11

11

Discontinuit dans la mthode et les moyens

Programme Emergence : 4 axes stratgiques complmentaires

Offshoring

(dlocalisation de services )

Agro-alimentaire

MED ZONES(sous-traitance industrielle)

EquipementsAuto-

mobiles

Electro-nique de

spci-alit

Transformation des produits de la

mer (TPM)

Axescomplmentaires

Textile

Refonte du dispositif daide autour de leviers innovants

Autres (ex: quip.

aronautique)

Philosophie gnrale : pousser les gagnants

Rformes structurelles seules garantes de la croissance long-terme Dveloppement humain et ducation Infrastructures et amnagement du territoire Rforme de lAdministration

Task forces Ressources managriales Moyens financiers

DH

Persvrance sur les chantiers fondamentaux

Ciblage volontariste sur 7 secteurs moteurs de la croissance future du Maroc

Modernisation comptitive de lensemble des tissus dacteurs - tous secteurs confondus

Persvrance sur les chantiers fondamentaux

Modernisation comptitive de lensemble des tissus dacteurs - tous secteurs confondus

Ciblage volontariste sur 7 secteurs moteurs de la croissance future du Maroc

Discontinuit dans la mthode et les moyens

12

12

Med zones/sous-traitance industrielle22

Lancement des MED ZONES Dveloppement de zones spciales

Ambition: constituer larrire-pays de lUE autour de conditions logistiques optimales et de cots de facteurs distinctifs

Ciblage sur lquipement Automobile Focalisation sur 250 300 quipements adapts aux cots de

facteur du Maroc, 28 sites de production 3 jours de camion (6,7 millions de vhicules/an)

Construire la base de lmergence dun site majeur dassemblage

Ciblage sur la sous-traitance lectronique Potentiels importants sur llectronique de spcialit/intgre Niches de nearshoring dans un espace trs vaste / petites et

moyennes sries (PME)

Equipementerie Aronautique Dveloppement du ple de Nouacer et extension de gamme

PIB(Mds DH)

Emplois(milliers)

Ambitions (2015)

Lignes de force de la stratgie sectorielle

Balance Commerciale(Mds DH)

+ 12

+ 70

+ 20

* Hors effets indirects

13

13

20041991

Nombrede sites principaux

11001

Production (milliers de vhicules)

232433

69101

53331

20041991


6614333


2 9362 09913

4593821

682812801

3853411

22251

6805523

6333382

FRANCE

ESPAGNE

PORTUGAL

Vigo (PSA)

Palencia (Nissan Renault)

Valladolid (Fiat &

Nissan-Renault)

Mangualde (PSA)

Azambuja (GM Isuzu)

Setubal (Ford VW)

Linares (Suzuki)

Villaverde(PSA)

Valence (Ford)

Martorell (VW)

Barcelonne(Nissan-Renault)

Saragosse (GM)

Pampelune (VW)Vitoria

(Daimler)

Gibraltar

1 jou

r

2 jou

rs

2 jou

rs

3 jou

rs

20041991


1 8001 3365


3 5682 37213

1 2881 0275

18401

16991

12701

28 Sites28 Sites europeuropens dens dassemblage automobiles basassemblage automobiles bass au sud de ls au sud de lEurope stables mme auEurope stables mme au--deldel de 2015 et accessibles en franchise douanide 2015 et accessibles en franchise douanire re en moins de 3 joursen moins de 3 jours

(production de 7 millions de vhicules)

Ciblage automobile : quipementiers de 2me et 3me rang22

14

14

Ciblage : lectronique de spcialit

Maroc : option de base arrire bas cot pour lindustrie lectronique europenne Electro industrielle

quipementsMachines outils

Equipemtde rseauCommutateurRouteursModems

ElectromdicaleApp. MesureOptolectro.Scanners

Electro dedfenseTlcom/aromilitairesChars

Electro embarqueAutomobileAro civilNaval civil

Electro in-houseTestsPrototypagesMaintenance..

Un tissu existant trs vaste

Focalisation sur le secteur lectronique de spcialit, autour des petites moyennes sries

Ciblage des acteurs PME/PMI europennes: Possibilit daccs un march de 8 Mds $

Objectif : synergies entre les deux rivesTte de Pont vers

les marchs

Tte de Pont vers

les marchs

Base Arrire

bas cot

Base Arrire

bas cot

1- 2hdavion

Le dveloppement de llectronique de spcialit (embarque) au Maroc accompagnera celui des

quipements automobiles : Potentiel confirm

22

15

Aronautique : un ciblage des filires a intgrer

Noyau de base : activits de maintenance avions et moteurs SNECMA et Royal Air Maroc

Mouvement de reconfiguration de la chane de valeur: opportunits pour le Maroc

Focalisation sur les activits de sous-traitance suprieure lectricit lectronique (harnais de cblage avions et

moteurs, montage de composants)

Mcanique (assemblage de pices de structure avions et moteurs, usinage, tlerie)

Technologie de matriaux composite Traitement de surface , outillage aronautique Activits dingnierie

Situation actuelle : focalisation /spcialisation et acclration du dveloppement de la filire

A terme : largissement des filires cibles et monte en gamme

Logistique arienne(ex : centres de tri courrier rapide)

Modifications et Transformation Avions

(ex : customisation de cabines avions privs haut de gamme)

Services avions moteurs et quipements

(ex : maintenance aronautique)

Sous-traitance +Industrialisation(migration vers niveaux 2 et 3)

En 2006, le secteur confirme son potentiel : 50 entreprises actives et dautres en vue; 1,5 milliard DHS dinvestissements depuis 2002; 3 milliards DHS de C.A; 5.000 emplois : prvisions 10.000 en 2012

Dveloppement rapide et rcent de la filire port par les grands donneurs dordre du secteur (Safran, EADS, Boeing): 70% des entreprises ont moins de cinq ans

16

Agro-industrieProduits de la mer

33

Agroalimentaire Dveloppement de 8 10 filires en traitant les

problmes structurels (notamment amont) Acclration des filires existantes (fruits/ lgumes et

corps gras) mergence de nouvelles filires valeur ajoute (bio,

plats cuisins) Filires cls long terme (huile dolive, jus dorange)

Dveloppement de projets intgrs autour de Ples Agro ou Agrotech ddis (Agadir, Gharb, Biple Fs-Mekns, Oriental)

Transformation des produits de la mer Valorisation industrielle et commerciale des plagiques

(mix produit, diversification, volume) Dveloppement des produits congels labors

(diversification et monte en gamme) sur une plateforme rgionale de "hubbing " (Agadir Fishing Transformation Hub AFTH, Dakhla et Laayoune)

PIB(Mds DH)

Emplois(milliers)

+ 9,5

+ 58

+ 8

Ambitions (2015)



44

* Hors effets indirects

17

Fondamentaux du secteur

Textile55

Logique dintintgration ciblgration ciblee autour de certaines filires

Ractivit et qualit de service autour de plateplate--formes formes ddexportationexportation bnficiant dune logistique performante

Offre plus compOffre plus comptitive titive autour de produits finis plus forte valeur ajoute

PromotionPromotion plus agressive et diversificationdiversification des marchs

PIB(Mds DH)

Emplois(milliers)

+ 10

+ 50

+ 12

Ambitions (2015)



18

LOFFSHORING, UN CHOIX STRATEGIQUE

19

Exprience indienne: Leader pour loffshoring anglophone

9 Emploi (de 0.8 million en 2001 4 millions de personnes en 2008);

9 Transfert technologique (mtiers forte valeur ajoute);

9 Croissance du PNB (1.4% part de loffshore en 2001 dans le PNB 7% en 2008),

9 Amlioration de limage du pays

20

Casablanca trs bien positionne avant mme lannonce de loffre offshoring Maroc

Casablanca dans le top 5 des destinations

offshore sur 37 villes analyses

Meilleure localisation

Onshore Nearshore OffshoreDistance du sige

F

a

i

b

l

e

F

o

r

t

e

A

t

t

r

a

c

t

i

v

i

t

d

e

l

a

d

e

s

t

i

n

a

t

i

o

n

Londres Dublin

Casablanca Hyderabad, Inde New Delhi, Inde

CasablancaPrague Sofia

RotterdamAmsterdam

DublinLondres

LilleNantes

Peterborough

Swindon

FrancfortNrnberg

Leipzig

Bruxelles

Luxembourg

GenveZurich

MadridBarcelone

Milan Florence

Hyderabad

MumbaiNew Delhi

Shanghai

Guangzhou

Darlan

Kuala LumpurManille

Varsovie

BudapestBucarest

Moscou

Kiev

21

9Positionnement de leadership sur le nearshoring francophoneFocalisation cible sur 10-12 filires cls (sur 145 possibles)

particulirement adaptes (langue, proximit)March potentiel trs important: 8-10 Mds Euros

9Stratgie dmergence rapide sur les 3 prochaines annes Dveloppement de zones spciales ddies loffshoring

prsentant tous les facteurs cls de succsConclusion de 3-5 transactions de rfrence (SSII/ captives

multinationales)

9Stratgie de dveloppement moyen terme quilibre (formation, cadre sectoriel, infrastructures, promotion)

Lignes de force de la stratgie de dveloppement de loffshoring

22

PIB + 15 Mds DH

Emplois 100.000

Balance Commerciale + 15 Mds DH

Ambitions offshoring 2015

23

Structuration de lOffre Maroc

Atouts structurels

Proximit gographique Proximit culturelle et

linguistique Pool de ressources

des cots comptitifs Bonnes infrastructures

Offre Maroc consolide sur 3 volets et 10 engagements

Volet 3Infrastructures et Services

"worldclass

Volet 2Pool de Ressources considrable et aides

la formation

Volet 1Cadre sectoriel incitatif et avantage li la zone

Business Case pour une captive

Cas conomique (cots)

Cas stratgique et valeur doption

Business Case pour une SSII

Cas conomique (cots)

Cas stratgique (croissance et valeur doption (dfense)

- 60-70%

~40%

Une offre adresse toutes les entreprises

Un conseil stratgique pour le suivi et la mise en oeuvre

24

Zones ddies

Un amnagement novateur, cal sur les meilleurs standards internationaux:

* Exclusivement rserv aux activits de loffshoring,* Localis proximit de grands centres urbains,

permettant une connectivit importante,* Offre une gamme complte de services saccompagnement et dinfrastructures un cot comptitif.

Les condition damnagement de ces zones sont dfinies par un cahier de charges

ligibilit:entreprises exerant dans les activits de loffshoring et ralisant 70% de leur chiffre daffaire lexport partir de la 3meanne.

25

25

Loffre offshoring Maroc: infrastructures

Plateaux rpondant des normes de haute qualitenvironnementale

Cot de location comptitif 90 dh /m (HT) pour la zone de Casanearshore

Une offre tlcom quivalente celle des meilleures destinations offshoring mondiales en qualit de linfrastructure et de service ainsi que des cots aligns sur les meilleurs standards

Une approche Ready for Output facilitant de manire radicale toutes les dmarches pour les investisseurs:

9Guichet unique9Systmes dinformation

26

26

Agadir

Dakhla

CasablancaRabat

Tanger

Fs

Marrakech

El jadida

Oujda CasanearShore RabatTechnopolis

Oujda El Jadida Dakhla

Les premires Zones ddies lOffshoring

Zones en cours dtude

Zones ayant manifest un intrt pour lOffshoring:

Tanger Fs Marrakech

Maroc: destination privilgie de loffshoring

27

IS

Exonration totale de lIS durant lescinq premires annes

Rduction de 50% de lIS au del de cette priode

La rduction sapplique au chiffre daffaire lexportation

CONTRAT INSERTION

Exonration pour une priode de 24mois des:Cotisations patronales et salariales dues la CNSS

Taxe de la formation professionnelleImpt sur le revenu

En cas de recrutement dfinitif, ces exonrations seront valables pour une anne supplmentaire

IRUn allgement massif et exceptionnel de la fiscalit du travail:

Ne dpasse pas 20% de la masse salariale, au prorata du chiffre daffaire lexport.

Accord conformment un manuel de procdures prtabli.

Loffre offshoring Maroc: incitations fiscales

28

Un plan national de formation:

Formation de 22 000 personnes lhorizon 2009 Formation de 10 000 ingnieur par ans lhorizon 2010

Programmes pris en charge par les universits, OFPPT et ANAPEC

Le dispositif daide la formation:

Pour chaque nouvel emploi stable, lentreprise bnficie dune formation lembauche et une prise en charge de la formation continue, pouvant atteindre 65 000 dh, pendant les trois premires annes

Un manuel des procdures formation/mtiers offshoring dfinit les modalits de bnfices de la contribution de ltat aux frais de formation

Loffshoring Maroc:dispositif daide la formation

29

29

Liste des filires de formation

Filires spcifiques (non exhaustif)

ManagementManagement

IngnieursIngnieurs

B

a

c

+

5

TechniciensTechniciens

Administratifs I (qualifis)Administratifs I (qualifis)B

a

c

+

2

B

a

c

+

4

Administratifs II (non qualifis)Administratifs II (non qualifis)

B

a

c

+

2

Gestionnaire de plateformes offshoring (oprations) Project management de plateformes offshoring (tude faisabilit,

montage,)

Filire Ingnieurs Qualit du Logiciel (applications, logiciels,) Filire Ingnieurs Rseaux et Systmes (WAN, LAN)

Dveloppeurs (Java, C++, ) Administrateur de bases de donnes (Oracle, SyBase, ) Administrateurs dapplications entreprises (SAP,) Technicien de rseau (routeur, LAN / WAN, serveurs) Administrateur de parc PC (hardware) et bureautique

Comptables (normes franaises, IFRS, ) Employs de Back Office bancaire (gestionnaire de moyens de paiement,) Technicien assurance (gestionnaire de contrats, charg dindemnisation) Administrateur du personnel (paie, dclaration sociales, ) Oprateurs de services clientle (vente active / out-bound)

Oprateurs de services clientle (vente passive / in-bound) Help Desk Informatique (premier niveau : bureautique,..)

a

b

c

d

e

a1a2

b1b2

c1c2c3c4c5

d1d2d3d4d5

e1e2

2 000 2 500 techniciens

~10 13 000 administratifs

~5 000 7 000 oprateurs*

100 150 managers

1 000 1 500 ingnieurs

22.000

30

30

2006-2007 2007-2008

prvisions ralisations prvisions ralisations

10 000 ingnieurs

6437 6783 7968 9552

Offshoring 1628 1624 1236 2244

Formation

Programmes de formation: Bilan prliminaire

31

31

Offshoring / Exshoring

Sous-traitance Industrielle

Textile/ Artisanat industriel

Agro Industrie

Infrastructure / BTP

Banques (IT System) et e-Gov

NTIC / tlcoms

Systme Logistique

Programme mergence

conomie nationale

Besoin intensif en ingnieurs

Initiative 10 000 Ingnieurs

Exemple : des besoins en ingnieurs induits par le Programme Emergence et la croissance de lconomie nationale

32

Emergence: Un programme qui sintgre dans une vision claire du futur

Consolidation de la dmocratie Renforcement du statut de la femme Libert et droit de lhomme

Dveloppement humain et proximitdu citoyen (INDH)

Libralisation et dmonopolisation de lconomieRenforcement des Infrastructures

Plan Azur : Le pilier Tourisme 10 millions de touristes

mergence : Stratgie de ciblage sectoriel oriente export (7 secteurs stratgiques)

Dveloppement de lhabitat et harmonisation urbaine

33

Croissance + 90 100 milliards de DH de PIB, soit 1.6% de contribution supplmentaire la croissance annuelle moyenne du PIB

Emplois + 400 000 500 000Balance Commerciale Rduction de 50% du dficitPrvisionnelPorter la contribution du PIB industriel dans le PIB global de 16 23% lhorizon 2015

Retombes globales du Programme mergence

34

9Performance du Produit Intrieur Brut (prix constants) 8,1% en 2006 contre 2,4% en 2005

9Soutenance de la croissance de linvestissement: 10,5%

9Amlioration de lattractivit du Maroc: Niveau apprciable des investissements et prts privs trangers .

9Attnuation du chmage au Maroc en 2006 Taux de chmage 9,7 contre 11,1% en 2005Taux de chmage urbain des diplms 20,8 contre 25,7 en 2005

Croissance conomique - Bonnes performances - 2006

35

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Mme Latifa EL KHADRI

[email protected]

Royaume du MarocRoyaume du MarocMINISTERE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A

NIVEAU

Synthse de la comptitivit potentielle du Maroc Programme Emergence : 4 axes stratgiques complmentairesMed zones/sous-traitance industrielleCiblage automobile : quipementiers de 2me et 3me rangCiblage : lectronique de spcialit Agro-industrieProduits de la merTextileLOFFSHORING, UN CHOIX STRATEGIQUEExprience indienne: Leader pour loffshoring anglophoneCasablanca trs bien positionne avant mme lannonce de loffre offshoring MarocLignes de force de la stratgie de dveloppement de loffshoringStructuration de lOffre Maroc Zones ddiesLoffre offshoring Maroc: infrastructures Maroc: destination privilgie de loffshoring Loffre offshoring Maroc: incitations fiscalesLoffshoring Maroc:dispositif daide la formationListe des filires de formationProgrammes de formation: Bilan prliminaireExemple : des besoins en ingnieurs induits par le Programme Emergence et la croissance de lconomie nationaleMERCI POUR VOTRE ATTENTION

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