1 

 

 

 

 

  

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

              WonderSOIL Executive Summary Patti Rubin: CEO, Founder & President 6355 Windy Road #1 Las Vegas, NV 89119 http://www.wondersoil.com Office:  702.360.5800 Cell:  305.490.3583 Email:  patti@wondersoil.com   

  2 

The purpose of this executive summary is to: raise $6MM in investment capital by selling up to 49% 

of the business and up to 49% of the intellectual property portfolio; acquire a $5MM loan for rapid‐

market‐penetration and patent‐infringement‐litigation; and attain a $1MM credit line for short‐term 

operational needs. 

 

Introduction 

WonderSOIL  has  micro‐irrigation  technology  that  provides  carbon,  minerals,  fungi  and  beneficial 

bacteria for abundant soil‐life.  WonderSOIL’s patented fertilizing blends, and patented compression‐

range, are primarily made from coconut‐coir (60‐70%) and compressed with worm‐castings (as well 

as other nutrient rich ingredients). 

 WonderSOIL,  due  to  its  retention  and  expansion  properties,  has  the  potential  to  reduce  freight 

transportation costs by up to eighty percent, and the potential to reduce water usage costs by up to 

fifty percent annually.   Ultimately, WonderSOIL enhances  the  root  system, creates a higher  rate of 

survival,  supports more  efficient  seed  germination, while  also  providing  a more  effective  drainage 

system that prevents the leeching of expensive fertilizers. 

 

Financial Snapshot 

Year  2010  %  2011  %  2012  %  *2013  % 

Income  $512,837  100  $1,178,043  100  $1,439,009  100  $3,358,385  100 COGS  231,193  45  555,144  47  605,062  42  2,332,287  68 Gross Profit  281,644  55  622,898  53  833,947  58  1,026,698  31 Net Income  (171,140)  ‐33  47,849  4  206,715  14  315,440  9 

‐ a manufacturing cost reduction of up to seventy percent when volume goes up. ‐ WonderSOIL owns $650K in fixed manufacturing equipment assets.   

  3 

Patent Portfolio 

Five  United  States  utility  patents  have  been  awarded  (compressed,  scented,  reground,  castings, 

seeded).    One  United  States  utility  patent  is  pending,  plus  a  European  utility  patent  pending  for 

compression  nutrient  rich  wafers,  a  Canadian  utility  patent  pending  for  compressed  nutrient  rich 

wafers, and a United States patent pending for ‘Tunnel Fill’. 

 The utility patents are comprised of a compression process range, in combination with the ability to 

mix  various  ingredients.    In  other  words,  no  one  else  can  combine  other  ingredients  (other  than 

calcium) with coconut‐coir, and use a compression process within a range that enables raw materials 

to meld together while still being able to rehydrate with any temperature water.  The patents do not 

cover a compression method that doesn’t enable the end product to absorb water. 

 

Patent Infringement Litigation 

WonderSOIL  is  currently  in  litigation  with  Scotts  Miracle‐Gro  (SMG)  for  ‘reground’  patent 

infringement.    Current  estimates  of  a  successful  judgment  will  amount  to  approximately  three 

percent of the gross sales attributed to Scotts ‘EZ Seed’ and Scotts ‘Dog Spot Repair’ (as well as other 

Scotts products that have infringed on WonderSOIL’s patent). 

 Since  the  settlement  will  be  retroactive,  WonderSOIL  is  expected  to  receive  a  cash  windfall  of 

approximately  $7MM;  as well  as  a  $2.5MM annual  royalty  on  Scotts  future  sales  of  those  specific 

products. 

 

Non‐Binding Strategic Alliances 

Approximately sixty percent of current revenues are coming through the Barenbrug Seed Company.  

Barenbrug Seed and WonderSOIL do a private label ‘Certain Seed’ alliance with: Ace, True Value, Do it 

Best, Home Depot, and Carrefour. 

 The  other  forty  percent  of  revenues  come  from WonderSOIL’s  various  products;  including wafers, 

Tunnel Fill, and the primary product ‘reground’ (with a ‘scented soil’ product line, soon to follow).   

  4 

Peat Banishment in United Kingdom 

The  British  Government,  heeding  environmental  concerns,  has  announced  plans  to  gradually 

eliminate peat  from the billion‐dollar horticulture business.     The British National Trust has already 

stopped using peat on its lands.  And the British Government is planning the removal of peat from all 

British  parks  and  public  gardens  by  2015;  in  back‐yard  gardening  products  by  2020;  and  for  all 

commercial growers to follow suit by 2030. 

 Peat  is  partially  composed  plant  matter,  and  the  bogs  from  which  peat  is  removed  are  vital 

ecosystems  that  serve  as  natural  stores  of  carbon.    And  it  is  important  to  remember  that  peat 

‘mining’  is  unsustainable  because  the  healthiest  bogs  renew  themselves  at  only  a  half‐an‐inch  a 

century.    In  fact, at  the current rate of peat removal, Britain will  run out of peat  in a  few decades, 

while coconut‐coir is a ‘green’ sustainable resource. 

 In the final analysis, coconut‐coir, combined with nutrients, and compressed so that water expands 

the mix (ie. WonderSOIL);  is a much more effective, as well as a remarkably ‘greener’ alternative to 

peat. 

 

Coconut Coir Growing Medium 

About  50  years  ago,  botanist  E.P.  Hume  extolled  the  horticultural  values  of  a  by‐product  of  the 

coconut husk fiber processing industry called ‘coir’. 

 Coconut‐coir consists of different parts of the coconut husk, including the outside hair‐like fiber, peat 

scrapped from the inside of the husk, plus chips from the crushed husk.  Traditionally, the short fibers 

and dust were treated as waste, but Hume reported excellent growth when coconut‐coir was used as 

a growing medium. 

  

WonderSOIL’s mixture  is made  of  approximately  60%  coconut‐coir  (imported 

from  India),  and  is mixed and compressed with many other  ingredients,  all of 

which can be mixed to order.  The other ingredients can include: worm castings, 

mycrorrhizae, humus, kelp, polymers, zeolite, biosol, calcium, and much more.   

  5 

Coconut Coir Research 

Alan Meerow of the University of Florida's Fort Lauderdale Research Center has traced the increasing 

utilization  of  coconut‐coir  in  the  last  ten  years,  and  has  discovered  the  following:  “Coconut‐coir  is 

similar  to peat  in  appearance,  the material  is  light  to dark brown,  tends  to be high  in  sodium and 

potassium, has a higher pH and a small amount of nitrogen (drawdown).  The material holds up very 

well under mist, and seems to support less algae growth than sphagnum.  I've been further impressed 

by the ease with which coconut‐coir rewets after it has been thoroughly dehydrated.” 

 

India’s Coconut Coir Exports 

More than 95% of the coconut‐coir exports are from Sri Lanka and India.  Small amounts are exported 

from Thailand, Tanzania, Mexico, the Philippines, Malaysia, Kenya, Trinidad, and Tobago.  A few other 

countries produce small amounts of fiber for their own use. 

 India coconut farming accounts for twenty‐two percent of the world coconut production, and India is 

one of  the major players  in  the world  coconut  trade.    India has an annual production of nearly 13 

billion  nuts,  and  the  crop  is  grown  on  4.72  million  acres  of  land.    Copra  processing,  Coconut  oil 

extraction and Coconut Coir manufacturing are the traditional coconut based industries in India. 

 The  price  of  the  coconut  in  India  is  dependent  on  the  prevailing  price  of  coconut  oil,  which  is 

characterized  by  recurring  violent  fluctuations.    The  coconut  oil  price  is  relatively  dependent  on 

overall  supply  of  oils  and  fats  in  the  country.    The  fluctuation  in  the  price  of  the  coconut  oil 

simultaneously reflects on the price of coconut. 

 The export of coconut‐coir has been on the rise in the last few years.  It has been no different in 2012.  

The product, which has found increased application in horticulture as a growing medium, clocked a 

31% increase in quantity and a 49% jump in value.  

 Indian coconut‐coir and its products are exported to over 97 countries, with the United States being 

the  biggest  importer.    Countries  like  the  UK,  Germany,  the  Netherlands,  Italy,  Belgium,  Australia, 

France,  Spain,  Canada,  Japan,  Greece,  Sweden,  South  Africa,  UAE,  Portugal,  and  Denmark  are  the 

other major importers of coconut‐coir and coir products.   

  6 

WonderSOIL’s Reground 

(Municipalities, Parks, Sports Fields, Golf Courses, and Indoor/Outdoor Farming) 

 

Using  the  same  grass  seed,  Floyd  Park  (representing  twenty‐thousand  square  feet  of  desert)  was 

divided in half.   The old conventional method needed 200,000 pounds of topsoil and took 30 hours 

to spread.  The new WonderSOIL method needed only 3,000 pounds of WonderSOIL, and took only 3 

hours to spread.  In addition to saving time and labor, Wonder Soil eliminated the carbon footprint of 

8 trucks.  

 

 (Floyd Park: after 7 days, the difference in grass growth was highly significant.) 

On  an  ongoing  basis,  the WonderSOIL  test  site  (Floyd  Park)  should  require  up  to  50%  less  water; 

garnering a significant financial savings…   

!

!"#$%&%!

%'()*%!

!

!

!!

"#$%&'!(#)*!#++&',!-'&.&$%#/,!,01)$2,!#+!3#-4!+'&)24-!0$%!50-&'6!7,!8#/!90$!,&&:!)-!5#/*%!-0;&!<!-'/9;*#0%,!#+!

-'0%)-)#$0*!,#)*!-#!0.#/$-!-#!=/,-!>!-'/9;*#0%!#+!"#$%&'!(#)*6!

!

! !

  7 

U.S. Gardening Industry 

Mintel forecasts that lawn and garden product sales will grow 20% over the next five years, reaching 

a total of $45.1 billion by 2016. 

 However,  it  is  important to note that spending  increases  in the market will be gradual, as  inflation‐

adjusted growth figures show that 2016 sales (forecast at $41.3 billion) are still slightly below 2006 

pre‐recession sales. 

 The  lawn and garden market experienced a  steep decline  from 2008  to 2009 as Americans  curbed 

their spending due to the recession, but economic recovery points to the likelihood that money will 

again be allocated  toward  this market as consumers prepare  to  increase curb appeal by enhancing 

outdoor spaces.  They may also look to improve their personal health by growing their own produce. 

 Lawn and garden product manufacturers and retailers face a challenge of convincing outdoor space 

owners that do‐it‐yourself (DIY) projects are the better choice.  They should consider minimizing the 

appeal  of  hired  lawn  and  garden  help  by  creating more  user‐friendly,  time‐saving  fertilizers,  tools, 

and gardening kits into the market 

 

U.S. Housing Market 

The struggling U.S. housing market  is beginning  to  recover after years  in decline, and homeowners 

who have held on to their property waiting for the housing market to recover are now beginning to 

prepare reentry. 

 Data  from  the  National  Association  of  Realtors  (NAR)  show  that  existing  home  inventories  as  of 

March 2012 were estimated to last 6.3 months (down from 8.5 months the previous year), and that 

sales prices  increased by 2.5% from March 2011 to 2012.   These statistics would suggest that more 

homeowners are judging it safe to reenter the housing market. 

 And since homeowners are looking for ways to make their home stand out from the crowd, Lawn and 

garden enhancements are giving homeowners a real edge.  In fact, real estate agents surveyed in an 

annual HomeGain.com survey estimate that landscaping improvements can increase home values by 

$1,777.   

  8 

U.S. Urban Living 

Data from the U.S. Census show that urban areas are growing at a more rapid pace than the overall 

population.    Urban  areas  grew  by  12.1%  between  the  2000  and  2010  census  measurements, 

surpassing general population growth by 2.4 percentage points. 

 Further,  in 2010, a  larger proportion of  the U.S. population  lived  in urban areas compared with 10 

years  prior  (79%  vs.  80.7%,  respectively),  suggesting  that  Americans  are  increasingly  shifting  their 

habits to accommodate life in more metropolitan, consolidated living spaces. 

 These  shifts  may  result  in  a  significant  impact  on  purchasing  behavior  in  the  lawn  and  garden 

products market, as urban consumers are less likely than the average to have outdoor spaces such as 

yards, lawns, or gardens (64% of urbanites vs. 79% of the average, respectively). 

 Instead, urban dwellers are more likely than the average to have small outdoor spaces (26% vs. 24%, 

respectively), and will  increasingly look for lawn and garden products to accommodate their limited 

spaces. 

 

Global Consumer Trends 

Increasing global affluence, coupled with perceived insecurities and discomforts of the outside world, 

are prompting many urban consumers to retreat into their homes as if they were cocoons.  The effect 

of this trend is evident in the gardening industry as people become more aware of their surroundings 

at home. 

 Cocooning is well supported by the vast array of products and services available to make homes more 

comfortable  and  self‐sufficient.    Equipped  with  the  latest  home  entertainment  systems  and 

networking technologies, families are becoming in some ways more isolationist. 

 And Americans,  in specific, are  looking  for more ways  to balance their budgets and become health 

conscious, and as such are increasing the amount of time they spend preparing and eating meals at 

home.    The  gardening  market  may  become  increasingly  significant  to  home  cooks  as  a  way  to 

incorporate healthy, fresh produce into their meals. 

   

  9 

In the West, interest in gardening as a hobby has increased noticeably and tends to increase with age, 

thereby  benefiting  from  ageing  populations.    In  Europe  for  instance,  the  trend  towards  staying  at 

home during the summer vacation, rather than travelling (especially amongst the older generation), 

is rising.  Similarly, in Sweden, retail sales of garden structures grew as more Swedes stayed at home 

in the summer as opposed to travelling, as a result of concerns about world security. 

 The rising economic power of the BRIC nations (Brazil, Russia, India and China) and the development 

of  a  growing middle  class mean  that many more  people  are  becoming  affluent  and  able  to make 

choices and thus,  there  is a strong temptation among the affluent  in these developing countries to 

cocoon and create a barrier between themselves and the poor. 

 In  India, home ownership  is  rising and gated communities are growing  in popularity, with property 

developers  building  secure  apartment  complexes.    In  China,  likewise  many  of  the  residential 

complexes aimed at the affluent are being built with clubs and leisure facilities included as part of the 

development.    So, once home, consumers  find all  their needs  internally and as a  result  there  is no 

need to go beyond the front gate other than to go to work. 

 So,  with  the  continuing  rises  of  affluent  nations'  economic  power,  the  forecast  for  spending  on 

gardening is positive and the industry is expected to grow further, as gardens will be seen as an ideal 

place for home entertainment.  At the same time, with large parts of developing Asia in more tropical 

climates,  consumers  seek  air‐conditioned  comfort;  therefore  cocooners  will  bring  their  gardens 

indoors, generating demand for indoor plants and accessories.  Retail sales of horticultural goods are 

also expected to grow, driven by consumers' desire to cocoon and improve their homes. 

 In the final analysis, caring for the  lawn and garden remains a very popular weekend activity  in the 

US, which remains the  largest garden care market  in the world.   Germans, who usually  live  in flats, 

prefer to have plants on their balconies.  Emerging countries, such as Malaysia and Brazil, continue to 

post  very  low  sales  as  consumers  prefer  to  rely  on  professional  services  for  garden  care, while  in 

other  countries,  such as  Indonesia,  gardening  is  considered an expensive hobby  carried out by  the 

elderly. 

   

  10 

Major Retail Channels 

The majority of Mintel survey respondents overall are making lawn and garden purchases in person 

at large home stores such as Home Depot or Lowe’s (84%). 

 Less than half (48%) bought products online in the past 12 months; possibly out of concern for high 

shipping fees and preserving plant quality and freshness, as well as a tendency to buy more plants on 

impulse than through the advance planning that online shopping requires.  Retailers may be able to 

increase sales among young, urban renters by introducing online and mobile sales promotions such 

as mobile couponing. 

  

There  are  three  major  retail  channels:  department  stores  (mass  merchandisers,  ie.  Sears);  do‐it‐

yourself specialists (hardware stores, home centers, lumberyards, specialty retailers, nurseries, lawn 

and garden specialists); and general merchandise stores (membership warehouse clubs, ie. Costco). 

 Hardware  stores  primarily  cater  to  the  do‐it‐yourself  (DIY)  customer  and  generally  serve 

neighborhood markets  and  tailor  product mixes  to  their  individual markets.    Hardware  stores  are 

primarily independent family‐owned operations though most are affiliated with dealer‐owned or co‐

op  wholesalers  or  merchandising  groups.    Lumber  and  building  materials  make  up  only  a  small 

portion  of  sales,  no more  than  10%.    The  size  and  sales  values  are  smaller  than  home  and  sales 

volume per unit, and rarely exceeds one million dollars per unit. 

 Home Centers  are  also  known  as warehouse  or  “big‐box”  retailers  and  are  dominated  by  national 

chain  operations.    They  generally  cater  to  the  DIY  customer,  though  20‐50%  of  sales  may  be  to 

professionals.   They combine a full range of home repair, maintenance and  improvement products, 

including  lumber  and  building materials.    Sales  are  at  least  $1 million  per  unit  per  year,  although 

annual volume can top $45 million per year. 

 Lumberyards sell primarily to professional contractors, remodelers and builders.  Upwards of 75% of 

business comes from professionals.   Their merchandise  is slanted towards this customer base, with 

70‐80% of sales coming from lumber and building materials.  Sales floors are generally smaller since 

much of the merchandise is stocked in outside yards.  Annual volume can reach $5 million+ per unit.   

  11 

Competition Analysis 

WonderSOIL’s  patent  portfolio  enables  WonderSOIL  to  be  the  marketplace  leader.    However,  for 

WonderSOIL  to  capture  the  market  from  Scotts  Miracle‐Gro,  a  substantial  capital  induction  is 

required. 

 Scotts Miracle‐Gro is the combination of two well‐established brands that have dominated the North 

American  lawn  and  garden  market  for  decades.    In  our  opinion,  commanding  market  share  and 

unparalleled distribution capabilities have earned the firm a narrow economic moat. 

 Scotts'  North  American  business,  which  has  historically  accounted  for  more  than  70%  of  total 

revenue, benefits from having a deep roster of successful brand names.  The company's core brands, 

Scotts  and Miracle‐Gro,  have  built  a  solid  reputation  based  on  decades  of  proven  performance  in 

delivering healthy plants and thick, green lawns. 

 

 

Retail Marketing Strategies 

Gardening  product  innovations  are  critical  to  sales  growth  in  this  market.    And  as  the  country’s 

population becomes  increasingly  urban,  retailers will  have  to  be more  inclusive with  their  product 

offerings, marketing  items suited to small‐space gardening as well as those for the yards and lawns 

that are still present in most conventional outdoor areas.  Do‐it‐yourself (DIY) and child‐friendly kits 

are also likely to increase in popularity. 

 

 (Approximately 25 products have been designed for the do‐it‐yourself lawn and garden consumer.)   

  12 

U.S. Family Home Gardening 

A majority  of  Mintel  survey  respondents  who  have  lawns  or  gardens  at  home  think  gardening  is 

enjoyable  (62%).   Those  from  large  families and  those with children share  this  sentiment, but  they 

also tend to form a deeper personal attachment to gardening work. 

 For example, more than half (51%) living in households with three or more people say their gardens 

are an expression of who they are.  This sentiment is especially shared among respondents who have 

multiple children in their homes, as those with two children younger than 18 agree at a rate of 56% 

and those with three or more agree at a rate of 53%. 

 Larger families also look to gardening as a way of preserving heritage and tradition more so than the 

average, especially in the presence of two or more children (48% vs. 39%, respectively). 

 As  you  can  see,  gardening  is  largely  perceived  as  family‐oriented.    Some  retailers,  such  as  Lowe’s, 

with  its  introduction  of  the  ‘Grow‐ums  garden  in  a  box’;  have  already  begun  to  realize  the  profit 

potential in marketing child‐friendly, small‐area gardening kits (a great opportunity). 

 In  the  final  analysis,  gardening  could  attract  substantial  new  market  activity  if  multigenerational 

family  units  perceive  outdoor  activities  in  this  space  as  ones  in  which  everyone  can  play  a  role.  

However,  children  should  continue  to  be  a  primary  focus.   National  initiatives  (such  as  the  annual 

Spring  Planting  event  at  the  White  House  garden),  have  positioned  healthy  eating  and  growing 

campaigns as needing to start with America’s youth. 

 And  remember  to  incorporate emotion,  storytelling, and historical  relevance,  for  this may  increase 

sales among parents and grandparents who are looking to connect with younger generations.  

 

U.S. Millennial Home Gardening 

While Millennial  survey  respondents  are  the most  likely  of  the  generation  groups  to  not  have  any 

type of outdoor space, more in this generation group than any other have household gardens (44%).  

Garden ownership  is especially prevalent among young Millennials  (those aged 18‐24), with 45% of 

this group saying they have a garden.   

  13 

More Millennials grow fruits and vegetables in their outdoor spaces, and they also have a tendency to 

live in households where someone consumes natural or organic foods and fresh produce. 

 

SinceMillennials are generally more experimental in their cooking and grilling habits, retailers should 

explore new ways to target young adults with their gardening advertisements and promotions. 

 

U.S. Small Space Owners 

Small outdoor spaces, which tend to house the largest variety of plant growth, are the most costly to 

maintain.  Mintel’s survey data show that small‐space owners spent an average of $42 more than the 

typical respondent in the last 12 months ($293 vs. $251, respectively), likely a result of their growing 

a wider variety of plants in these areas, and needing to purchase more planting supplies such as soil 

that are not readily available. 

 The  data  suggests  that  lawn  and  garden  product  manufacturers  and  retailers  would  benefit  from 

targeting small‐space owners (predominantly young, urban Americans) with purchase discounts.  

 

U.S. Patriotic Power 

Survey  data  from Gallup  and  the Harwood  Institute  show  that  Americans’  sense  of  patriotism  has 

grown  in  each  of  the  last  five  occasions  on  which  they  have  been  measured.    The  share  of 

respondents saying they are extremely patriotic increased by 6 percentage points from 2005 to 2010 

to  reach  32%.    Americans’  patriotic  feelings  can  be  correlated  with  the  desire  to  support  local 

communities and purchase American‐made goods and services. The more positive they feel toward 

their  country,  the  more  likely  consumers  may  be  to  purchase  local  goods  and  participate  in 

community activities. 

 

School Lunch Programs 

The School Nutrition Association (SNA) data from 2010 show that school administrators are working 

to  give  lunch  programs  a  healthier  bent;  nine  in  ten  are  increasing  the  availability  of  fruits  and 

vegetables, and more than half (51%) are increasing vegetables, so they, too, may grow the market. 

   

  14 

Reality Television 

Reality programming is becoming increasingly prevalent on TV, growing from a total of four shows in 

2000  to  three  hundred  and  twenty  in  2010.    Rather  than  have  a  sole  focus  on  entertainment, 

however, reality programs have also grown into the educational realm, serving to teach viewers new 

skills  related  to  home do‐it‐yourself  (DIY)  projects.   Outdoor  projects  have  been  added  to  the mix 

through  shows  such  as  the  DIY  Network’s  Yard  Crashers  and  HGTV’s  Gardening  by  the  Yard, 

encouraging viewers to be more enthusiastic about yard maintenance and gardening at home. 

 

Farmers Markets 

The  increasing  prevalence  of  farmers markets  throughout  the U.S.  provides more  consumers with 

convenient access to fresh produce, thereby diminishing the need for consumers to tend their own 

gardens.  The United States Department of Agriculture (USDA) data show that 7,175 farmers markets 

were  in operation during 2011, a 17% growth from the previous year, and more than four times as 

many as were in operation in 1994. 

 

Private Labeling 

As  stated  previously,  approximately  sixty  percent  of  current  revenues  are  coming  through  the 

Barenbrug Seed Company.  Barenbrug Seed and WonderSOIL do a private label ‘Certain Seed’ alliance 

with: Ace, True Value, Do it Best, Home Depot, and Carrefour. 

 And  since  the  Eurozone  is  a much more  fragmented marketplace,  private  labeling  and  technology 

licensing will be the most effective market penetration strategy for eventual market dominance. 

 

Product Portfolio Diversification 

WonderSOIL  is  considering  expanding  into  the  following  marketplaces:  living  walls,  mushroom 

farming  for  filtering  and  flood  control,  cricket  farming  reproduction,  hydroponic  filter  systems,  pet 

bedding,  acoustic  walls,  biodegradable  plastics,  hydro‐seeding,  erosion  solutions,  and  land 

reclamation.   

  15 

Production Facility 

WonderSOIL’s 25,000 square‐foot manufacturing and warehouse facility resides in Las Vegas, Nevada.  

Las  Vegas  has  proven  to  be  an  ideal  location  due  to  its  twenty‐four  hour  labor  supply  and  low 

humidity.  WonderSOIL also benefits from the McCarran Airport’s international transportation hub. 

 

 

 

Use of Funds & Ashworth Law 

The $6MM investment will be used to purchase 49% of WonderSOIL’s business and patent portfolio. 

The $5MM loan will be used for: 

1. Expanding WonderSOIL’s sales and marketing efforts to become the market leader. 

2. Hiring Ashworth Law to manage all legal issues (ie. patent litigation and business legalities). 

3. Hiring Ashworth Law to manage financial and accounting processes (ie. banking and taxes). 

4. Hiring Ken Ashworth as an interim CEO/COO/CFO until a qualified replacement is secured. 

5. Hiring David Moore as Executive Vice President for diverse business and marketing uses. 

6. Paying Patti Rubin a comparable salary as Founder and President of WonderSOIL. 

 

WonderSOIL Valuation 

Based  on  2013  gross  revenue  projections  of  $3MM, WonderSOIL  estimates  the  company  value  at 

$12MM.    Based  on  a  litigation  settlement  with  Scotts  Miracle‐Gro  of  a  $2.5MM  annual  royalty, 

WonderSOIL estimates the patent portfolio value at $10MM.  Making WonderSOIL worth $22MM. 

   

!"#"$%&#"%'(#)*+#,-.")+/#%&#.-0-12(#),#0+)3*.%45#67#"%'(&8#)*+#.*++(4"#)*"0*"9

!"#$%&'

!"#"$%&#"%'(#)*+#,-.")+/#%&#.-0-12(#),#0+)3*.%45#67#"%'(&8#)*+#.*++(4"#)*"0*"9

!"#$%&'

  16 

APPENDIX 

Leadership Team 

1. Patti Rubin: CEO President and Foundet 

2. Ernie Panza: The Business Junction Consultant 

3. Martin Gottlieb: Interim Director of Sales 

 

 

Attorney and Broker Listing 

1. Patent Litigation: John Posthumus from Sheridan‐Ross out of Denver, Colorado. 

• jposthumus@sheridanross.com 

2. Patent Attorney: Bryan Pratt from Holland‐Hart out of Salt Lake City, Utah. 

• BGPratt@hollandhart.com 

3. Broker/Mediator Rep: Bobby Orbach out of New York City, New York. 

• http://www.linkedin.com/pub/bobby‐orbach/0/8/950 

 

 

Company Contracts 

*Jay Gee receives five percent of ‘reground’ patent sale / licensing and net profits. 

*If sold: Patricia Lesavoy receives one percent or stays on and receives a smaller percent. 

 

 

   

  17 

 

   

  18 

Gardening in the United States 

 

Caring  for  the  lawn and garden  remains a  very popular weekend activity  for many US households.  

According to data from the National Gardening Association, over 70% of US households spend time 

and money  taking  care  of  their  lawns  and  gardens.    At  the  same  time,  some  consumers  consider 

these  activities  to  be  arduous  and  not  enjoyable.    In  these  cases,  the  hiring  of  a  lawn  service 

professional is common.  The choice of do‐it‐yourself (DIY) versus hiring professional help also varies 

significantly depending on the particular project in question.  Some tasks, such as the installation of 

underground sprinklers, require significant amounts of  labor and expertise, and are therefore more 

likely  to  be  completed  by  a  professional.    There  is  also  variation  by  demographic  group,  as  older 

consumers are more  likely to hire professional help due to their higher  levels of disposable  income 

and potential physical limitations.  

 • Gardening increases by 5% in current value terms in 2011, to reach US$33.5 billion. 

• Continued economic recovery leads consumers to resume spending on gardening products. 

• Horticulture sees the fastest growth in 2011, with current value sales increasing by 6%. 

• Scotts Miracle‐Gro maintains its leading position in gardening in value terms in 2011. 

• Gardening is projected to increase by 7% in the forecast period 2011‐2016. 

 

U.S. Gardening Trends 

In 2011 retail value sales of gardening products continued their post‐recessionary rebound, growing 

by 5% in current value terms.  With the onset of one of the worst economic recessions in US history in 

2009, many consumers viewed gardening products as a discretionary purchase which could be cut as 

budgets tightened.  As a result, current value sales of gardening products fell by 8% in 2009.  Moving 

forward, however, consumers slowly began to regain their confidence throughout 2010 and 2011.  In 

this  environment,  people were once again willing  to  resume  spending  to maintain  their  lawns and 

gardens.   Retail  current value  sales  in gardening, as a  result,  climbed by 3%  in 2010, and by 5%  in 

2011, and had returned to their pre‐recessionary (2008) levels once again in 2011, reaching US$33.5 

billion. 

   

  19 

Horticulture was one of the fastest growth categories in gardening in 2011, with sales increasing by 

6% in current value terms.  In addition to recovering from the recession, horticulture benefited from 

a growing propensity for consumers to use plants and vegetation to enhance the appearance of their 

homes on both the inside and the outside.  This generated demand for indoor houseplants, outdoor‐

seeds,  bulbs  and  lawn products.    In  addition,  consumer  trends  favoring  fresh  fruit  and  vegetables, 

which are locally grown, helped to boost demand for domestic vegetable gardens. 

 Garden care products are widely used by consumers to ensure that their homes are surrounded by a 

healthy and beautiful  lawn.   Products such as weed control, pest control and  fertilizer are  typically 

applied  in  the  spring  to  ensure  that  the  grass  grows  back  green,  and  is  not  filled  with  unwanted 

insects or weeds.  Of these, fertilizer is the largest category, accounting for retail sales that were as 

large as pest control and weed control combined in 2011. 

 Within garden care, however, soil  is by  far  the  largest category, with value sales surpassing US$3.5 

billion  in  2011.    An  important  part  of  this  success  stems  from mulch,  which  is  commonly  used  in 

landscaping  around  shrubs,  bushes  and  flowers,  and  can  even  serve  as  a  grass  alternative  that 

requires minimal  upkeep.    Potting  soil  is  another  important  segment  of  the  soil  category,  as  it  is 

commonly used in gardening and for indoor decorative plants. 

 The  retail  distribution of  gardening products  is  dominated by DIY,  home  improvement  and  garden 

centers, which accounted for a value share of 69% in 2011.   Within this channel are home centers, 

garden centers, outdoor power equipment stores and other specialty outlets.  Consumers still widely 

favor  these  outlets  for  their  wide  product  assortment,  knowledgeable  staff  and  reputation  for 

expertise in this area. 

 Despite this dominance, the onset of the recession in the US helped to drive some consumers to the 

lower‐priced hypermarkets channel  in an attempt to stretch their budgets, whilst retailer Wal‐Mart 

made efforts to promote its garden department.  As a result, the value share of gardening products 

sold  through  hypermarkets  increased  from  6%  in  2007  to  7%  in  2011.    Mass  merchandizers,  by 

contrast,  struggled with their gardening product offerings, which  led retailer Target  to announce  in 

mid‐2010 that it was planning to phase out its garden department entirely.   

  20 

Manufacturers and retailers of gardening products recently shifted their promotional efforts to digital 

marketing. As consumers are spending more time on their smartphones, gardening companies have 

been eager to develop applications which can further develop their brand equity.  Retailer Lowe’s, for 

instance, rolled‐out a free “Creative Ideas” app which shares ideas and “how to” instructional videos 

with  consumers.    Category  leader  Scotts Miracle‐Gro  also  followed  this  trend,  launching  its  Ortho 

Problem  Solver  app  in  2012.  This  app  helps  consumers  to  identify  problems with  their  lawns  and 

gardens,  and  find  relevant  solutions.  This  type  of marketing  is  likely  to  increase  in  importance  as 

smartphone penetration rates continue to grow in the US.  

 

U.S. Gardening Landscape 

Scotts Miracle‐Gro retained its position as the largest player in gardening, with a value share of 8% in 

2011.  Scotts competes exclusively in garden care, in which it was the dominant player with a value 

share  of  39%  in  2011.    The  company  is  truly  the  dominant  player  in  the  fragmented  garden  care 

category, in which the next closest player (Central Garden and Pet) held a value share of 4% in 2011. 

 

Scotts markets a series of well‐recognized brands, including its namesake Scotts brand, Miracle‐Gro, 

Ortho  and  Round‐up.    In  addition  to  strong  efforts  at  brand  marketing,  Scotts  also  attained  its 

position  by  focusing  on  its  retail  distribution  network.    The  company’s most  vital  channel  is  home 

centers,  such  as  The  Home  Depot  and  Lowe’s,  which  remain  the  largest  and  most  important 

distribution outlets for garden care.  

 

In 2012 Scotts Miracle‐Gro  launched  its new “Snap Pac” of both  lawn fertilizer and grass seed. This 

new application system uses a bag which is snapped directly on and locked into a spreader.  With the 

slogan  “Snap,  Lock  and  Go”,  Scotts  markets  this  system  as  allowing  consumers  to  avoid  lifting, 

measuring and pouring out of large bags into a lawn applicator.  By making the application of fertilizer 

significantly easier, Scotts hopes to reach out to a consumer demographic which is reluctant to buy 

and  use  fertilizer  regularly.    Initial  reviews  of  the  product  have  been  successful,  and  Scotts  is 

aggressively marketing the product, which appears to be headed for success in 2012. 

   

  21 

U.S. Gardening Prospects 

The future for gardening in the US looks bright.  As the baby boomer generation in the US ages and 

becomes “empty nesters” as their children leave home, many will turn to gardening and yardwork as 

a popular hobby.  In addition, after the crash of the housing market led to lower house prices in the 

US, many  consumers  have  come  to  realize  the  added‐value  that  an  attractive  yard,  landscape  and 

garden  can  give  to  a  property.    These  factors,  in  conjunction  with  rising  incomes  and  consumer 

confidence  stemming  from  economic  recovery,  should  drive  value  sales  in  gardening  over  the 

forecast period.  For these reasons, gardening is projected to increase by 7% in constant value terms 

between 2011 and 2016. 

 One  potential  threat  to  continued  growth  in  gardening  stems  from  consumers who  remain  either 

apathetic or lack confidence in taking care of their lawn and garden.  Should this group of consumers 

continue  to  grow,  companies  will  need  to  find  a  way  to  bring  them  into  the  lawn  care  aisle.  In 

addition  to  marketing  and  consumer  education,  companies  can  benefit  by  making  their  products 

simpler  and  easier  to  use.    This  will  make  yard‐work  less  complicated,  and may  encourage  those 

consumers who are “on the fence” to try a new product. 

 Within the US, regional trends will remain vital to the future performance of gardening. Regionally, 

the US Census Bureau has projected that the population in the South and West will increase by 43% 

and  46%  respectively  between  2010  and  2030,  compared  with  growth  of  only  8%  and  9%  in  the 

Northeast and Midwest, respectively.  The relative climate patterns of these regions will be crucial to 

future growth in gardening, as these areas tend to have longer summers and require more spending 

on lawn care.  This should have a positive effect on value sales of gardening products in the US. 

 Demographic trends are also vital in terms of the expected future performance of gardening.  The US 

Census Bureau has projected  that  the percentage of  the population of Hispanic origin will  increase 

from 19% in 2010 to over 43% of the population by 2050.  This will fundamentally reshape the way in 

which companies market to consumers.  Category leader Scotts Miracle‐Gro, for instance, has already 

tailored  its  marketing  efforts  to  reach  the  Hispanic  population  in  the  US.    With  bilingual  in‐store 

displays, digital campaigns targeted towards this consumer group and regional marketing efforts to 

areas densely populated by Hispanics, the company is diligent in attracting this vital consumer group.    

  22 

Gardening in the United Kingdom 

 

The gardening category has weathered recent economic uncertainty more robustly than many other 

areas of the UK economy.  The resilience of recession and wellbeing‐related trends such as grow your 

own and indoor plant purchasing, along with an ageing UK population, means that the category has 

been  better  placed  to  hold  its  own  during  the  downturn.    However,  industry  sources  express  the 

belief that economic factors are finally showing signs of striking the category.    

 • retail value sales of gardening grow by 2% in 2011 to reach £4.2 billion 

• grow your own sustains growth despite wavering consumer confidence  

• horticulture remains the largest; and private label leads in many areas 

• gardening is expected to see 1% constant growth to reach £4.5 billion by 2016 

 

UK Gardening Trends 

At 2% value growth in 2011, the category outperformed its historical current value CAGR of 1% over 

the  2006‐2011  review  period.    This  is  mainly  due  to  the  more  damaging  impact  on  consumer 

spending  at  the  height  of  the  credit  crunch.    Many  categories,  particularly  garden  care  and 

horticulture, witnessed significant value growth in actual terms during 2011.  

 The key trend in 2011 was the resurgence of the value consumer.  As a result of ongoing economic 

instability,  people  are  increasingly  looking  at  both  price  and  quality  and  have  begun  to  return  to 

branded products.  This has impacted on the presence of private label in many categories whilst also 

resulting in price pressure and declining volume growth in several areas.  

 The  grow‐your‐own  phenomenon  is  frequently  referred  to  by  industry  sources  as  a  key  driver  of 

growth within  several  categories  in gardening.    It  sprang  from an  increased emphasis  in  the UK on 

healthy  living  and  quality  of  life,  as  well  as  negative media  coverage  of  the  use  of  chemicals  and 

genetic modification  in food production.   An associated factor  is the perceived economic benefit of 

being, at least partially, self‐sufficient. However, according to the Horticultural Trade Association, this 

is very much of secondary significance, which suggests that the trend will continue to be influential 

even if economic conditions improve.   

  23 

The  garden  care  category  remained  steady  throughout  the  review  period  and  experienced  value 

growth  of  3%  in  2011  to  reach  £378  million.    Private  label  has  a  significant  presence  within  the 

category as a whole, in keeping with several categories within gardening but lost value share in 2011 

to branded alternatives as consumers prioritized the perceived value option over selecting simply the 

cheapest  product.    Some  industry  sources  believe  that  the  grow‐your‐own  phenomenon,  which 

helped to buttress the category, has plateaued but there is little evidence of a significant decline in its 

popularity. 

 Horticulture remains by far the largest category by value and helped to maintain the relative strength 

of  the  industry  as  a whole  over  the  review  period.    The  robustness  of  the  category  is  due  to  the 

demand for grow‐your‐own products along with the purchasing of indoor decorative plants as people 

spend more time in their homes either for economic reasons or as members of the country’s growing 

retired population. 

 The  DIY,  home  improvement  and  garden  centers  channel  remains  the  predominant  distribution 

channel  in  the  gardening  category  at  a  76%  share.    However,  over  the  review  period  it  lost  two 

percentage points of value share and this trend is set to continue.  The grocery channel at 12% share 

is  the  next  most  significant  and  gained  two  percentage  points  over  the  review  period.    Internet 

retailing is also growing rapidly at 5% share in 2011, particularly in horticulture. 

 

UK Gardening Landscape 

Private label remains predominant in the category as a whole due to the pre‐eminence of so‐ called 

‘DIY Sheds’ as distribution channels.  However, across a range of categories, branded products have 

been regaining share as a result of product innovation and the willingness of consumers to shop for 

genuine value, ie considering both quality and price point in their purchasing decisions. 

 As  an  example,  The  Scotts  Company  (UK)  Ltd  saw  its  share  of  the  £255  million  growing  media 

category  increase  from  21%  to  22%  from  2010  to  2011,  largely  at  the  expense  of  private  label 

alternatives.  It has managed to generate this  traction with consumers by a combination of product 

innovation,  advertising  and  the  streamlining  of  its  distribution  network.    In  2011  the  company 

announced that its Patch Magic lawn seed product had gained significant share and that the company 

was planning to invest £7 million in a television advertising campaign in support of its brand portfolio.   

  24 

In general, the shape of the competitive environment in gardening is slightly obscured by the fact that 

the  largest overall category, horticulture,  is highly fragmented with no clear  leaders.   This  is due to 

the high number of independent garden centers present plus the relatively late arrival of multiple DIY 

sheds as distribution channels.   

 

UK Gardening Prospects 

An ageing population,  along with  the expected  continuing  solidity of  the horticulture  category and 

tendency  to  grow  your  own,  will  ensure  that  gardening  continues  to  expand.    Industry  sources 

suggest that the economic climate may see some impairment of spending in gardening; however, this 

is  likely simply to curb growth rather than  lead to decline.    Industry players can help to strengthen 

performance still further by developing product‐areas which are less seasonally sensitive and thereby 

mitigating the industry’s vulnerability to erratic weather patterns.  

 According to industry sources, consolidation is expected to be a significant factor during the forecast 

period  as  internal  and  external  players  as  well  as  private  equity  groups  look  at  acquiring  garden 

center retail outlets.  At the end of March 2012, the strongly performing Garden Centre Group, up to 

then majority owned by Lloyds Banking Group, was acquired by the private equity firm Terra Firma 

Capital Partners, at a valuation of around £276 million.  It is also possible that retailers such as Tesco 

(who already own the Dobbies Garden Centre chain) or Asda may seek to expand their presence in or 

enter the market through purchases of smaller, independent operators.  

 In general, the highly lucrative horticulture category is a resilient one which benefits from an ageing 

UK population as well as the strength of the sales‐driving grow‐your‐own phenomenon. Despite some 

debate about the extent to which the grow‐your‐own phenomenon has peaked, industry sources do 

not predict any significant decline in the value of the trend over the forecast period. 

 According  to  trade  interviews,  the UK’s  economic  climate  poses  a  threat  to  the  category’s  growth 

over the forecast period with some sources suggesting that although the category has been resilient 

during  the  recent  downturn,  there  may  be  a  lagging  impact  on  gardening.    Without  recovery  in 

overall  economic  performance,  this  could  lead  to  sluggish  or  no  growth  within  the  category  as 

consumers increasingly shop on value or deprioritize altogether the purchase of gardening products.   

  25 

UK Growing Media Market 

Competition is heating up in the UK growing media market as new entrants and private label step up 

their  challenge  to  incumbent  brands  like William  Sinclair, Westland,  Scotts  and Miracle‐Gro.   With 

consumers increasingly value‐conscious, margins are coming under pressure, while the prospect of a 

peat‐free future poses longer‐term challenges. 

 Real  value  sales  in  the UK growing media market  fell  by 6.6% between 2007 and 2012,  to US$441 

million.  The bulk of this decline came during 2008 and 2009 as the global economic downturn helped 

to tip the UK into recession. However, since 2009, real value sales have progressively stabilized.  This 

stabilization has been greatly aided by the grow‐your‐own trend.  This has been driven in large part 

by an increased emphasis on healthy living and quality of life, in addition to negative media coverage 

of the use of chemicals and genetically modified organisms in food production. 

 On  the  other  hand, many  consumers  remain  extremely  value‐conscious,  inhibiting  any  recovery  in 

value  sales,  and  this  is putting downward pressure on prices  in a  category where private  label has 

consistently accounted for more than 40% of value sales  in recent years.   One of the major private 

label suppliers  is Liverpool‐based White Moss.    In addition to its peat‐based products, the company 

also markets Newlife, a range of brands that it claims are made from "100% recycled green materials 

and organic forestry matter" and represent a "sustainable alternative to traditional garden products 

such as peat, top soil and bark/mulches". 

 Meanwhile, Bord na Móna,  an  Irish  state‐owned  company which harvests peat  from  the extensive 

raised bogs of the midlands of Ireland (where much of the peat used in the UK market derives from) 

launched the Growise brand of "peat diluted" media products in the UK during 2010 and expanded it 

in 2011.    This  range of 37 products  contains a minimum of 25% green compost derived  from such 

material  as grass  cuttings and hedge clippings, playing  to  the growing environmental awareness of 

many gardeners. 

 Euromonitor International predicts that real value sales of growing media in the UK will expand by a 

modest 2.8% between 2012 and 2017, to US$454 million, with branded products likely to come under 

increased pressure from private label unless they can find some way to make their offerings stand out 

in an increasingly crowded market.   

  26 

Gardening in Canada 

 

Gardening in Canada is generally viewed as a pleasant pastime for those who have access to gardens, 

be  it  a  full‐scale  garden  in  the  back  or  front  yard  or  small  plant  area  on  the  balcony  of  a 

condominium.  However, with a growing proportion of Canadians (currently over 80%) living in urban 

centers as well as an increasing proportion of Canadians choosing to live in condominium complexes 

as opposed to standalone houses, gardening is being faced with a growing challenge of adapting to 

new conditions and gardening trends.  

 

• Gardening in Canada grows by 4% in current value in 2011 to reach sales of C$4.7 billion. 

• Growing media registers the highest current value sales growth of 7% in 2011. 

• Prices remain largely constant as retailers practice promotions to encourage customer traffic. 

• Over the forecast period, gardening  is expected to grow by a constant value CAGR of 2% to 

reach total sales of C$5.2 billion in 2016, 

 

Canada’s Gardening Trends 

The growth of the environmental movement in Canada’s many cities has begun to create flourishing 

urban gardens where city residents are able to partake in gardening activities as well.  Cities such as 

Ottawa featured over 20 large community gardens at the end of the review period, while Vancouver 

implemented  the Green Streets program  to  create over 300  sites  throughout  the  city  for urban or 

community gardens.   While those who have  land or who have created gardens  in and around their 

homes largely pursue the activity for aesthetic purposes, the movement for Canadians to grow their 

own  food  is  becoming  increasingly  popular,  thereby  potentially  rendering  a  helping  hand  to 

gardening’s sales.  

 Inconsistent summer weather throughout Canada in 2011 had an impact on gardening in the country, 

yet  sales  improved  year‐on‐year.    Overall,  the  segment  witnessed  an  improvement  in  sales  that 

signified some rebound from the recession as Canadians spent more money on gardening equipment.  

In the end, Canadians are steadily spending again as employment begins to strengthen and Canadians 

became more comfortable with spending money on household‐ related items. 

  27 

Growing media was  the  fastest growing  segment  in 2011 at 7%,  continuing  its  strong performance 

from  2010.    While  not  all  Canadians  have  easy  access  to  gardening,  the  growth  of  this  segment 

demonstrates that those who do take particular care to ensure that their gardens are able to grow 

quickly and robustly over the short Canadian growing season.  Garden care is also used by Canadians 

regardless of the size of their garden and plant area, be it a balcony or a large yard of a standalone 

house.  Fertilizers and soil comprise the majority of garden care, but plant protection is also growing 

in popularity among gardeners.  

 

The  primary  distribution  channel  for  gardening  is  Canada’s  principal  DIY,  home  improvement  and 

garden centers.  Retailers like Home Depot Ltd, Rona Inc and Canadian Tire Corp, accounted for over 

55% of total sales for the channel in 2011.  Grocery retailers held 11% value share, with gains coming 

from the repositioning of Walmart stores in Canada into Walmart Supercenters, which drive grocery 

hypermarket format.   However, with the recent  launch of Amazon.com’s new “tools” site, this may 

start to steal share from store‐based retailing as e‐commerce in Canada continues to grow. 

 

Canada’s Gardening Landscape 

Gardening  is dominated  largely by  international brands and manufacturers.   As Canada  is not well‐ 

known for manufacturing products of this nature, the majority of these items are produced in the US, 

Japan and Germany.  Companies such as Gardena Canada Ltd, Weber‐Stephen Products Co and The 

Scotts Co are some of the largest manufacturers of these products and hold a strong position. 

 In the garden care segment, one of the key Canadian manufacturers is Premier Tech Home & Garden 

Inc, which carries a number of products in growing media under fertilizer.  Yet this is a rare example 

of a Canadian company having a strong presence in the category.  

 There  are  several  leading  companies  within  gardening  which  operate  in  various  segments.    The 

popular  German‐based  tools  company,  Gardena,  is  prominent  in  gardening  power  tools,  lawn 

mowers  and  watering.    The  company  is  present  in  nearly  all  of  Canada’s  top  home  and  garden 

specialist retailers such as Home Depot Inc, Canadian Tire Corp and Sears Canada Inc and occupies a 

significant presence in these stores.  

   

  28 

Scotts Miracle‐Gro  (SMG) experienced the biggest  increase  in current value sales, within soil under 

growing media, growing by 6%, and reaching total sales of C$75 million (the company’s total sales in 

growing  media  stood  at  C$184  million).    This  is  due  in  large  part  to  an  increased  emphasis  by 

Canadians on better care for the plants and gardens in the form of soil and fertilizers in order to take 

advantage of short Canadian summers. 

 In  large part,  the most  successful brands  in  gardening are  those  that  appeal  to  the middle‐income 

consumer.   While not all Canadians have access  to garden  space,  those who do either  live  in  rural 

areas or are middle to upper‐income Canadians. 

 

Canada’s Gardening Prospects 

Over the forecast period, growth in gardening is expected to achieve a constant growth of 2%, with 

total  sales  reaching C$5.2 billion by 2016.    This  growth  is  a  significant  improvement on  the  review 

period  as  the  Canadian  economy  slowly  works  its  way  out  of  the  recession  of  2008‐09.    A  key 

development over the forecast period is that, if the economy remains healthy, Canadians will return 

to investing in their homes and gardens in order to improve the aesthetics of their properties which 

will lead to increased investment in this category. 

 The review period witnessed one of the worst economic crises in recent history and with gardening 

being a largely luxury area of the home for many Canadians it suffered due to the economic troubles.  

With  the  Canadian  economy  rebounding,  it  is  expected  that  Canadians will  be  dedicating more  of 

their disposable incomes to exterior improvements to their homes. 

 The principle  threat  to  the growth of gardening  is  the performance of  the Canadian economy and, 

more  specifically,  housing  in  Canada.   With  a  number  of  large  banks  and  economists  beginning  to 

speculate on a potential correction in the housing market, this could hinder the growth prospects for 

gardening  as  Canadians  seek  to  save  their  disposable  incomes  rather  than  to  invest  in  gardening 

products.  Further to this, if urbanization increases among Canadians this could also slow the sales of 

gardening, as many Canadians will be living in areas without ready access to gardens.  Of new housing 

starts in Canada, condominium developments are among the largest, thus limiting the possibility that 

these new homes will have possible gardening space that could damage future sales of the category.   

  29 

Canada’s ageing population might be expected to have a short‐term benefit to gardening as the older 

segment of the population is more inclined to participate in gardening.  However, in the longer term, 

this may prove to be a threat to the sales of gardening as it will  leave fewer potential customers in 

the future as ageing Canadians will find it increasingly hard to do extensive gardening and will resort 

to smaller jobs and smaller plant areas.  Manufacturers and retailers of gardening equipment should 

consider developing products that are lighter and easier to handle as well as focus on those potential 

areas of gardening that older Canadians will be more likely to turn to in the coming years. 

 Growth over  the  forecast period  for  the various segments of gardening  is expected to be relatively 

similar, with most areas growing between 2% to 3%.  Gardening equipment is anticipated to witness 

one of the slowest growth with a constant value CAGR of 2%, along with sheds, as consumers may be 

less  inclined to buy new gardening tools and equipment and will  instead focus on other areas. The 

strongest  growth  will  be  seen  by  growing media,  with  the  segment  having  a  CAGR  of  3%  on  the 

strength  of  better  fertilizer  and  soil  sales  as  consumers  renew  their  focus  on  gardening  and 

horticulture.  The latter will see a somewhat slow rate of growth as the focus is likely to be on small 

plants, due to prevalent trend towards smaller condo‐type dwellings as opposed to single‐family and 

larger homes with back and front yards.  

 A common trend throughout Canadian retailing  is that of discounting and price competition among 

retailers.  It is expected that this may become an increasingly regular method of competition among 

retailers and manufacturers marketing and selling home and garden products.  Within gardening, this 

is likely to come from the larger retailers such as Home Depot Inc, Lowes Canada and Rona Inc. 

 While  gardening  is  an  important  category  for  Canadians,  it’s  being  dominated  by  international 

retailers.   For  instance,  the recent acquisition by Canadian Tire Corp of the Forzani Group, which  is 

one of Canada’s largest manufacturers of sporting goods, may signal Canadian Tire is seeking to move 

out of home and garden specialist retailers to focus on other areas.  The reason for this is likely due to 

the seasonal nature of gardening which is not a consistent revenue generator throughout the year.  

   

  30 

Gardening in the Netherlands 

 

The modern garden in the Netherlands is mainly seen as a very social space to spend time with family 

and friends, mainly during the summer months.     Most people prefer a garden that  looks neat and 

tidy, but is easy to maintain.  Convenience has become a major concern as people want to spend as 

much time relaxing and as little time doing maintenance.  This is also why convenience and the trend 

towards  the  garden  as  an  additional  room  to  the  house  are  two major  drivers  of  the  growth  for 

gardening. 

 • In 2011, current value sales of gardening grow by 2% to total EUR1.2 billion, 

• Pots and planters grew the fastest in 2011 with an increase of 3% in current value terms, 

• Horticulture also performs well in 2011. 

• Private label holds largest value share of 56% in 2011. 

• Gardening is predicted to remain more or less stagnant. 

 

Netherlands Landscape 

Private  label  is  the major  force within gardening and  the economic  recession only  seemed  to have 

helped  to  strengthen  its position. P  rivate  label  continued  to account  for  the  largest proportion of 

sales in Dutch gardening accounting for 56% value share.  Many segments within gardening, such as 

for example horticulture, almost exclusively carry brands from the retail outlet they are sold through, 

as  they  are not  commonly branded products  (for  instance horticultural  goods)  or  because  chained 

garden centers and DIY  stores prefer  to give distribution  to  their private  label  ranges.    This means 

that retail brands such as Intratuin, IKEA, Praxis or Gamma dominate gardening.  

 Retail brands such as Intratuin invest a lot of money into the development of their brands in order to 

strengthen their full private label range as well.  Intratuin ranked first in 2011 with 14% of total value 

sales.    Intratuin  currently  operates  53  outlets  in  the  Netherlands,  with  a  further  five  in  Belgium, 

offering both branded and private label across gardening, home wares and pet care products.  

   

  31 

Netherland’s Gardening Prospects 

The forecast  for gardening  is very varied.   There are segments which are expected to perform very 

well, while  others  are  predicted  to  suffer  from  the  struggling  economy and  are  likely  to  register  a 

decline. 

 The economy  is expected  to continue  to struggle and  for  the  first  few years of  the  forecast period 

consumers have been warned that they will have to face difficult economic circumstances.  The Euro 

crisis and other economic difficulties are likely to have a negative impact in 2012 and beyond.  And as 

consumers are faced with increasing taxes and lower incomes, they are likely to be very careful with 

their spending on gardening as well.  

 The forecast for garden sheds is reasonably positive; this segment proved to be reasonably recession‐

proof with consumers willing to spend more on sheds as they contribute to the idea of improving the 

garden as an additional living space.  This will help garden sheds to limit the loss of value in 2012 and 

achieve growth in the second part of the forecast period.  

   

  32 

Scotts Miracle‐Gro 

 

Introduction 

Scotts Miracle‐Gro  (SMG)  is  a market  leader  in  lawn and garden care.    The  firm manufactures and 

markets  a  variety  of  plant  nutrients  and  pesticides  under  the  Scotts,  Miracle‐Gro,  Ortho,  and 

Roundup brand names.  Its products are carried by large retail chains throughout North America and 

Europe; thus garnering SMG extensive distribution channels. 

 SMG’s  combination  of  economy  and  efficiency  in  Scotts'  innovation  is  expected  to  strengthen  the 

company's leading position in the global gardening market.  With an 18% value share of garden care, 

Scotts maintains a considerable lead over the category's second‐largest manufacturer, Bayer AG (3% 

share). 

 As the Expand 'n Gro range transcends a new frontier in convenience and 'green thrift' in garden care, 

other  category  players  will  need  to  consider  their  own  strategies  for  innovation  and  product 

development if they hope to remain competitive in the global gardening market. 

 

SMG Profile 

Scotts Miracle‐Gro is the combination of two well‐established brands that have dominated the North 

American  lawn  and  garden  market  for  decades.    In  our  opinion,  commanding  market  share  and 

unparalleled distribution capabilities have earned the firm a narrow economic moat. 

 Scotts'  North  American  business,  which  has  historically  accounted  for  more  than  70%  of  total 

revenue, benefits from having a deep roster of successful brand names.  The company's core brands, 

Scotts  and Miracle‐Gro,  have  built  a  solid  reputation  based  on  decades  of  proven  performance  in 

delivering healthy plants and thick, green lawns. 

 Scotts has more than 50% share in the U.S. lawn and garden market, with the number‐one position in 

every major  category.    By  investing  about 5% of  sales  into marketing  these products  annually,  the 

company has captured 85% of total media exposure in the industry, making its merchandise the only 

option in the minds of many consumers.   

  33 

In 2009, more than 50% of total sales were to Home Depot, Lowe's, and Wal‐Mart.  With Scotts' huge 

dependence on these retailers, the loss of these customers or a reduction in orders would adversely 

affect revenue.  However, Scotts has made itself a preferred partner of these retail giants by driving 

store  traffic  with  consistent  ad  spending,  improving  retailers'  inventory  turns  through  better  in‐

season delivery, and providing in‐store representatives to help push sales of Scotts' products.  These 

working  relationships  have  allowed  SMG  to  pass  on  price  increases  to  its much  larger  customers, 

which is a rare phenomenon for suppliers of these companies. 

 In  addition  to  its  core  North  American  business,  Scotts  has  been  expanding  into  European  and 

emerging  markets  over  the  past  decade.    While  the  company  has  struggled  to  establish  a  wide 

distribution  network  internationally  and  had  difficulty  selling  its  products  because  of  differing 

consumer  preferences,  SMG  has  finally  found  the  right  recipe  with  its  new  organic  product  lines. 

Most recently, Scotts has begun to provide private‐label fertilizers to retailers such as Wal‐Mart and 

Home Depot. 

 

SMG Market Risks 

SMG  is  susceptible  to  highly  volatile  input  costs  linked  to  fluctuating  natural  gas  and  urea  prices, 

making  profitability  in  these  lines  difficult  to  predict.    Tighter  environmental  and  public  health 

regulations could increase the cost of production.  Also, demand for lawn and gardening products is 

extremely sensitive to weather patterns, and unfavorable gardening conditions can harm sales. 

 

 

   

  34 

Central Garden & Pet Company Pennington Lawn Care 

 

Founded in 1945, Pennington Seed was a small feed and seed store located in Madison, Ga.  Since the 

company's founding, Pennington Seed has grown into a multi‐million dollar organization, employing 

more  than  1,000  associates  and  16,000  dealers  worldwide.    Pennington  is  one  of  the  largest 

manufacturers, producers and distributors of lawn, garden and turf care products in the world, with 

manufacturing facilities, observation nurseries, and quality control labs located across the country. 

 Pennington  is  owned  by  Walnut  Creek,  California‐based  Central  Garden  &  Pet  Company  (CENT; 

founded in 1980) was founded as a distribution company. 

 Central Garden Distribution  is a national garden supply distributor with eleven  regional warehouse 

facilities  located across the United States.   CENT distribution ships to all 50 states utilizing a private 

fleet and partnered carriers to ensure our customers access to one of the largest selections of garden 

consumer products both CENT Branded and from over 400 garden product manufacturers. 

 Now, through a combination of strategic acquisitions and internal investment, CENT has evolved their 

business into a portfolio of leading brands in the Lawn and Garden and Pet supplies industries. 

 CENT  has  partnered with  various  universities  and  acquired  the  largest  private  grass  seed  research 

facility  in  the United  States,  ‘NexGen  Turf  Research’,  to  enable  CENT  to  research  the  best  grasses 

science can deliver (39,000 acres of grass farms in Oregon). 

 

New Product Release 

Pennington Seed has enhanced its Pennington ‘1‐Step Complete’, a pre‐mixed combination product 

(seed, mulch and fertilizer) that is specially designed to easily patch and repair troubled lawn areas.  

Pennington 1‐Step Complete now features proprietary mix of multiple fiber sources, biopolymers and 

biostimulants to ensure seeds stay in place, germinate and produce deeper, healthy roots. 

 The  Pennington  ‘1‐Step  Complete’  offers  the  same  proprietary  technology  that  hydroseeding 

professionals  use.   When watered,  the mulch  forms  a  protective  layer  over  the  soil  to  help  retain 

  35 

moisture during  the critical  seed germination and establishment stages.   The  tackifier  in  the mulch 

keeps  the protective  layer  in place so seeds will not wash away on small hills and slopes or during 

heavy rains. 

 Pennington  ‘1‐Step  Complete’  also  contains  Pennington  ‘Smart  Seed’,  which  was  developed  for 

drought tolerance, requiring up to 30 percent less water year after year versus common seed.  Every 

bag of Pennington Smart Seed contains pure seed and no filler, fungicide or heavy coating. 

 Each seed is further enhanced with Pennington's exclusive MYCO Advantage seed technology, which 

helps to introduce beneficial microorganisms that attach themselves to the emerging seed roots for a 

denser, deeper root system. 

 Specialized variety mixes of Pennington ‘1‐Step Complete’ are customized to specific climates to take 

the  guesswork  out  of mix  selection.    Varieties  include:  Tall  Fescue  Areas,  Sun &  Shade  Areas  and 

Dense Shade Areas. 

 Pennington  Smart  Seed  comes  in  both  traditional  variety  mixes  (Perennial  Ryegrass,  Kentucky 

Bluegrass,  Tall  Fescue  and  Fescue/Bluegrass),  as  well  as  specialized  blends  or  mixes  that  are 

customized  to  specific  regional  climates.    Varieties  include:  Sun &  Shade,  Dense  Shade,  Northeast 

Mix, Midwest Mix, Pacific Northwest Mix and Pennsylvania State Mix. 

 

 

   

  36 

Jiffy Products International B.V.  Jiffy  Products  International  B.V.  produces  plant  propagation  substrates,  substrate  systems  and 

related horticultural products.    The  company  is based  in Moerdijk,  the Netherlands.    Jiffy Products 

International B.V. operates as a subsidiary of Jiffy International AS.  Jiffy International AS operates as 

a subsidiary of Johan G. Olsen Shipbrokers A/S. 

 Headquartered in Norway, Jiffy International is a leading supplier of plant propagation systems.  Jiffy 

products  simplify  transplanting  and  ensuring  the  rapid  growth  of  healthy  plants  for  growers  and 

gardeners worldwide.    Jiffy  has  operations  in  Sweden,  Estonia,  Sri  Lanka,  Japan,  Denmark,  France, 

Germany, Norway, Netherlands, Spain, the UK, the United States and Canada. 

 Jiffy  International  AS manufactures  and  distributes  plant  propagation  systems  for  transplanting.  It 

provides growing media, media containers, seeds, and other products for the cultivation of plants. 

 The company offers Jiffy peat pot, which allows the roots to penetrate the pot wall;  Jiffypot, a bio‐

degradable plant container for the horticultural business; Jiffy‐7 pellet, a container and media in one 

concept for horticultural propagation applications; JIFFY‐7C pellets to aid grower propagating under 

stressing  climatic  conditions  and  to  avoid  water  logging  of  the  rooting  media;  Carefree  pellet,  a 

combination  of  tray  and  strip  to  work  with  various  automation  equipment  in  the  horticultural 

environment; and Preforma systems and plugs for nursery propagation. 

 Jiffy  also provides  special  nursery designed propagation  systems;  Jiffystrip,  a  band of  various pots; 

Jiffy Polypack, the individual Jiffy pots pre‐loaded in an insert that fit existing tray system to handle 

various pots at the same time; Jiffy Bump‐Up block to root three cuttings for bumping these up in one 

labour  saving  move  to  next  size  container  for  nursery  propagators  and  landscapers;  and  bedding 

plants, pot plants, and perennials. 

 In  addition,  the  company  offers  production  equipment  and  trays  for  seeding,  setting  out,  and 

pruning,  as  well  as  engages  in  the  production  of  raw  materials,  substrates,  potting  soils,  and 

propagation products; and the sale of raw materials and components to the substrates  industry.    It 

serves  agricultural,  horticultural,  silvicultural,  home  garden,  hydroponic  lettuce,  and  herb  growers 

worldwide.   

  37 

Jiffy Acquisitions 

After the acquisition of Preforma Plant Plug based in Hoek van Holland the Netherlands (2002), Jiffy 

became a world  leader  in providing  growers worldwide with  state of  the  art  propagation  systems.  

Besides the Preforma facilities in the Netherlands and the USA, new Preforma factories were opened 

in Spain (2006) and Japan (2007).  The need for quality inputs, especially peat and specialty mixes for 

Preforma, made Jiffy embark on a mission to become basic in peat and substrates.  And in 2008 Jiffy 

International AS acquired TREF BV, a leading substrate company based in Moerdijk, the Netherlands. 

 

Jiffy Coconut Coir 

As  coir  became  an  attractive  media  for  the  horticultural  industry,  Jiffy  explored  the  possibilities 

available of adding a line of sustainable coir products to its line of propagation media.   The decision 

was taken to build a Jiffy‐7 pellet factory  in Sri Lanka and add a  line of Jiffy‐7C coir pellets to Jiffy’s 

product line‐up. 

 In 2004 the new Jiffy factory was opened in Mirigama , Sri Lanka, starting out with the production of a 

brand  new  Jiffy  pellet,  the  Jiffy‐7C.    Over  the  years  the  Sri  Lanka  factory  has  grown  out  to  a  full 

fletched Jiffy production site, offering many innovative grower solutions all made of RHP quality coir.  

Besides  Jiffy‐7C  pellets  the  factory  specializes  in  producing  top  quality  hydroponic  media,  a  line 

consisting  of  both  grow  bags  (Jiffy  Growbag)  and  grow  blocks  (Jiffy  Growblock)  made  from  RHP 

certified coir. 

 

Jiffy History 

The Jiffy ‐7 peat pellet was introduced in the market in 1967 and manufactured in Stange Norway (it 

all started out as a single 46mm peat pellet, and by 1979 total production had reached 200 million). In 

1982 the Jiffy‐7 pellet production started at the factory in Canada, the 46mm pellet was reduced in 

size to 42 mm, later becoming the famous '703'  pellet known all over  North America. 

 The  Jiffy‐7  pellet  production  in  Canada  proved  to  be  a  success  for  Jiffy,  as  Canada  introduced  the 

'double  height'  forestry  pellets  in  1983,  and  the  30mm  'mini'  pellet  in  1986.    The  Jiffy‐7 was  now 

available in two diameters, Regular and Mini, as well as two types: horticultural and forestry. 

   

  38 

Jiffy Today 

Today billions of plants all over the world have been started in a Jiffy.  The 'regular and mini' size has 

given way  for  a  vast  array  of  diameters,  available  in  different  heights  and  choice  of  tray  or  strip.  

Different versions of peat, coir, peat/coir blends as well as many in‐between options and tailor made 

options are offered to the professional grower worldwide. 

 Jiffy is now able to serve its customers ‘from start to finish’.  The Jiffy‐7 pellet propagation systems, 

superior  Hydroponic  systems,  Biodegradable  pots,  the  unlimited  flexibility  of  Preforma,  superior 

paper  pot  mixes,  nursery  propagation  systems,  specialty  propagation  substrates  and  quality 

substrates to finish the product‐line off. 

 Outside the horticultural field Jiffy has built a name and reputation in forestry and bio‐fuel markets as 

well, offering a wide array of systems for propagation of forestry seedlings that, due to innovative air‐

pruning trays, are proven best performing in many forest stands and plantations around the world. 

   

  39 

Premier Tech Canada 

 Canada  is  an  affluent,  ageing market where most own  their  own houses  and  consumer  interest  in 

both gardening and environmental awareness are on the rise.  Wilson WeedOut Preventer and C‐I‐L 

Golfgreen 1‐Step, two new products from leading domestic player Premier Tech, attempt to both play 

to  these  trends  and  exploit  the  company's  brand  equity  in  a  closely  related  market,  home 

insecticides. 

 Canadian Market 

According to Euromonitor's  interim data, Quebec‐based Premier Tech's share of the US$912 million 

Canadian  Garden  Care  market  stood  at  22%  in  2012,  with  brands  such  as  Schultz  and  C‐I‐L 

commanding  more  than  5%  of  the  sales  each.  In  Home  Insecticides  (under  the  C‐I‐L  and  Wilson 

brands),  the company  is  strong  in  the spray/aerosol segment. The Canadian growing media market 

saw sales fall sharply during 2009 but recover strongly thereafter. 

 

New product launches hit multiple sweet spots Wilson WeedOut Preventer and C‐I‐L Golfgreen 1Step 

will both be  launched during spring 2013. WeedOut  is a corn‐gluten‐based spray  for weed removal 

that contains no cosmetic pesticides. By marketing WeedOut under the Wilson brand (which is much 

more established in insecticides), Premier Tech is tapping into a strong reservoir of brand equity, as 

well as the increasingly green inclinations of many Canadian consumers. 1Step is an all‐in‐one lawn‐

care product that  includes seed, peat and fertilizer. With  its emphasis on convenience and ease‐of‐

use, it is targeting both new gardeners and retirees. 

 

Canada’s Population 

With an ageing population (the median age rose from 39.2 years in 2007 to 40.9 years during 2012), 

Canada  has  a  growing  number  of  retirees,  and  gardening  serves  as  both  a  hobby  and  a  form  of 

exercise for many of them. Moreover, the country's  long, harsh winters mean that many Canadians 

take particular care to ensure that their gardens are able to grow quickly and robustly over the short 

Canadian growing season. The  fact  that  the past winter has been an unusually mild one  in Canada 

  40 

may provide an early boost to sales of both these products.  Canadian consumers are also becoming 

increasingly interested in environmental sustainability across a host of markets. 

 

Meanwhile, Canada is very much a nation of homeowners (over 70% of households  lived in owner‐

occupied housing during 2011), with over  two‐thirds of  them (around 69%)  living  in houses,  rather 

than  apartments.  All  of  these  factors  point  towards  steady  long‐term  growth  in  sales  of  growing 

media in Canada. According to the 2011 Garden Centres Canada Survey, which was conducted by the 

Canadian  Nursery  Landscape  Association  during  early  2012,  just  over  two‐thirds  (67.2%)  of  the 

country's garden centres saw their customer count increase during that year. 

 

These factors are encouraging for the prospects of both WeedOut and 1Step. However, Premier Tech 

is very much in the shadow of market leader Scotts Co. LLC, which accounted for almost half (47%) of 

value sales  in  the Canadian Garden Care market  in 201 and whose marketing muscle Premier Tech 

cannot hope to match. 

 

Premier Tech Acquisition 

Canadian  company  Premier  Tech  has  acquired  French  player  Falienor  in  order  to  transplant  its 

expertise with regard to the use of fungi as an alternative to fertilizers to the European market and 

tap into the growing interest in organic gardening among consumers there. 

 

In March 2013, Quebec‐based Premier Tech acquired French company Falienor SA. Premier Tech  is 

the second largest player  in the Canadian growing media market (behind Scotts Co), accounting for 

almost a quarter (24.5%) of value sales in this category in 2012.  Falienor is a relatively small player in 

the French soil category, accounting for 4.2% of value sales in 2012.  This deal is clearly not growth‐

oriented,  in  the  sense of  tapping  into  a  vibrant market.   With  the  rate  of  unemployment  rising  to 

10.8%  during  the  first  quarter  of  2013  and  the  French  economy  once  again  in  recession,  local 

consumers have tightened their belts.  Having bounced back almost to its 2007 peak during 2011, real 

sales  of  growing  media  in  France  fell  by  6.2%  in  2012,  to  US$566  million.    Moreover,  Falienor's 

position  in the French soil category  is not strong as  it  is squeezed between leader Scotts Co on the 

one hand and private label on the other.   

  41 

Premier Tech Fungi 

For Premier Tech, Falienor SA  is effectively a means to  launch  its  technology  in  the French market. 

The technology in question is mycorrhizal inoculants.  Mycorrhizal fungi exist in symbiosis with plant 

roots, helping the plants to increase in size by acquiring the nutrients that the plant requires.   They 

are sometimes referred to as "biofertilisers" and some even consider them to have the potential to 

spark a new agricultural revolution that would greatly boost global food production. 

 

Premier Tech Biotechnologies, a business unit of Premier Tech, has developed considerable expertise 

in  producing  mycorrhizal  inoculants.    While  mycorrhizal  fungi  typically  grow  only  on  the  roots  of 

plants, recent advances in biotech research now enable them to be artificially produced in very large 

quantities  and  suspended  in  high  concentrations  in  a  gel  for  easy  transportation,  facilitating  their 

large‐scale commercial exploitation. 

 

In Canada, the company markets these products under the brand name Myke, which it describes "as 

an all‐natural product line formulated for the different steps of indoor and outdoor planting, that is 

easy  to  use  and  safe  for  the  environment".    According  to  the  company, Myke  "enhances  growth, 

reduces transplant shock and increases resistance to water stress and root diseases". 

 

With  this  technological  innovation,  Premier  Tech  is  hoping  that  it  can  provide  Falienor  with  a 

competitive  edge  over  its  larger  rivals,  while  at  the  same  time  helping  to  insulate  it  against  price 

competition from private label.  There is certainly a strong appetite for green products among French 

consumers,  in  spite  of  the  country's  economic  woes.    For  example,  real  value  sales  of  organic 

packaged  food  and beverages  grew by more  than half  in  France between 2007  and 2012.   With  a 

significant number of relatively affluent gardeners  in France, demand for a product  like Myke could 

be substantial. 

 

   

  42 

COMPO GmbH & Company 

 

COMPO  GmbH  &  Co.  KG  (founded  in  1956)  is  engaged  in  the  research  and  development,  and 

manufacture of biological/chemical brand products  for home and garden, as well as  for specialized 

fertilizers  for  professional  use.  It  offers  potting  soils,  plant  care  products,  garden  fertilizers,  lawn 

fertilizers,  lawn  grass  seeds,  and  plant  protection  products  for  home  and  garden;  and  long‐term 

fertilizers,  specialty  mineral  fertilizers,  coated  fertilizers,  nutrient  salts,  liquid  fertilizers,  micro‐

nutrients, and soil conditioners, as well as plant protection products for nurseries, public green areas, 

golf courses, ornamentals, orchards, and vineyards, as well as for agriculture and horticulture. 

 The  company’s  products  also  include  stabilized  fertilizers,  water  soluble  salts,  substrate  fertilizers, 

soluble  salts  for  foliar  application,  micronutrient  fertilizers,  suspensions,  finegrades  for  special 

applications,  partly  coated  slow‐release  fertilizers,  biostimulants,  slow‐release  fertilizers,  seed 

treatment products, and enhancers  for broad acre crops, vegetables,  fruits and wines, nursery and 

ornamentals,  turf  and  public  green,  landscaping,  and  forestry.    Its  products  are  distributed  in 

Germany and internationally.