Microsoft Dynamics 365 – Kom hurtigt i gang

Indhold1/ HVAD SKAL REGISTRERES I CRM OG AF HVEM........................................................................................................................................................................................................... 3

ANSVARSFORDELING.................................................................................................................................................................................................................................................... 3

2/ LOGIN OG OPSÆTNING................................................................................................................................................................................................................................................ 4

LOGIN............................................................................................................................................................................................................................................................................ 4

OPSÆTNING I OUTLOOK............................................................................................................................................................................................................................................... 4

3/ TRACK/ARKIVERE E-MAILS.......................................................................................................................................................................................................................................... 6

3/ DEFINITIONER I CRM (KUNDER, KONTAKTER, PIPELINE ETC.)....................................................................................................................................................................................7

4/ INTRODUKTION TIL CRM............................................................................................................................................................................................................................................. 8

NAVIGERING OG GOOD TO KNOW I CRM..................................................................................................................................................................................................................... 9

5/ OPRET NYE CUSTOMER ACCOUNTS (LVL.2) OG DELIVERY ACCOUNTS (LVL.3).........................................................................................................................................................11

HVORNÅR SKAL MAN OPRETTE EN NY LVL. 2 OG HVORNÅR SKAL MAN OPRETTE EN NY LVL. 3?..............................................................................................................................11

OPRET NY CUSTOMER ACCOUNT (LVL.2).................................................................................................................................................................................................................... 11

OPRET NY DELIVERY ACCOUNT (LVL.3)....................................................................................................................................................................................................................... 15

6/ OPRET NYE CONTACTS............................................................................................................................................................................................................................................... 18

DEFINITION AF STILLING PÅ PERSONNIVEAU.............................................................................................................................................................................................................. 22

FLYTNING, SAMMENLÆGNING OG SLETNING AF PERSONER......................................................................................................................................................................................23

7/ AKTIVITET................................................................................................................................................................................................................................................................... 24

8/ PROJECTS – PIPELINE / SALGSMULIGHED................................................................................................................................................................................................................. 29

FELTER......................................................................................................................................................................................................................................................................... 29

OPRET PROJECT.......................................................................................................................................................................................................................................................... 32

Side 1 af 36

9/ HJÆLP OG SUPERBRUGERE........................................................................................................................................................................................................................................ 35

Side 2 af 36

1/ HVAD SKAL REGISTRERES I CRM OG AF HVEM

Disse skal oprettes i CRM:Kunder, Kontaktpersoner, Pipelines/Projekter, Arkitekter og andre Influenter

CRM skal benyttes til at gemme relevant information. Relevant er dét der gør en forskel for en opgave og for tidsforbruget, herunder i forhold til at kunne overdrage opgaven/kunden til en anden. Det gælder:

Relevant mailkorrespondance, altså oplysninger om fx priser, rabatsatser og levering mv. Referat af telefonsamtaler.

ANSVARSFORDELINGDet er som udgangspunkt sælgerens ansvar at oprette egne kunder, kundeemner, kontaktpersoner, pipelines etc. Salgssupport kan hjælpe til.

RIGTIG GOD FORNØJELSE!

Side 3 af 36

2/ LOGIN OG OPSÆTNING

LOGIN

CRM kan tilgås via en browser, Internet Explorer, Edge, Firefox etc. på linket: https://holmrisb8.crm4.dynamics.com eller via ikonet på skrivebordet . Findes pt. ikke på Sotea skrivebord.

Loginoplysninger er følgende: Initialer@holmrisb8.com f.eks. jnc@holmrisb8.com Password:

o Er du tidligere B8’er skal du bruge dit normale passwordo Er du tidligere Holmris’er skal du bruge det password, du fik udleveret af Sotea i forbindelse med overgangen fra @holmris.com/dk til

@holmrisb8.com.

OPSÆTNING I OUTLOOKCRM er korrekt opsat når du har følgende:

Hvis du ikke har fået installeret Outlook plug-in skal du kontakte Sotea, hvis tidligere Holmris, ellers kontakt sny@holmrisb8.com, hvis du er tidligere B8.

Hvis du har fået installeret Outlook plug-in, men du ikke kan finde det, skal du gøre følgende:1. Stå i Outlook2. Klik på Filer

Side 4 af 36

3. Vælg Indstillinger4. Tilføjelsesprogrammer5. Udfør6. Sikre at der er hak i begge Microsoft Dynamics 365

Side 5 af 36

3/ TRACK/ARKIVERE E-MAILS

Man kan både arkivere indgående e-mails og sendte e-mails.

Stå på mailen; enten ude i mailboksen eller inde i selve mailen.

Klik på Track for at arkivere e-mailen på personen og den tilknyttede virksomhed.Klik på Set Regarding for at arkivere e-mailen på personen, den tilknyttede virksomhed og et projekt (pipeline). Eller hvis en mail skal arkiveres på et andet firma end den mailen er sendt fra/til. Det kan være relevant, når det er en mail fra en leverandør, hvor man ønsker den gemt på kunden.

Hvis en mail eller møde er arkiveret, er der dette ikon ud for:

Side 6 af 36

3/ DEFINITIONER I CRM (KUNDER, KONTAKTER, PIPELINE ETC.)Accounts: Der kan kun oprettes Customer Accounts og Delivery Accounts i CRM.

Lvl. 1.1 Global Accounts: Den øverste ansvarlig for kunden. Typisk er det Large og Corporate Account, der har deres egen Global Account Level med en kommerciel overordnet ansvarlig. Det vil være på dette niveau at Framework Agreements tilknyttes og koordineres med hhv. regionalt ansvarlige og account/projekt ansvarlige

Lvl. 1.2 Group Accounts: Der kan være flere Group Accounts og der kan være flere forskellige Group Account ansvarlige under den samme Global Account. Det er entydigt den Global Account ansvarlige som definerer og samler planer for kunden, men der kan være forskellige budgetansvarlige på Group Account niveau. Årlige handlingsplaner defineres typisk på Group Account niveau og nedarves til Group og Customer Accounts niveau.

Lvl. 2.0 Customer Accounts: Er de kunder (juridiske enheder), der faktureres. Dvs. det er på dette niveau vi definerer den fulde mængde af stamdata og de får et unikt kundenummer i CRM og M3, som genfindes i Sales Portal. Det vil ligeledes være på dette niveau, de oprettes i Client Portal samt på dette niveau der søges kreditforsikring.

Lvl. 3.0 Delivery Account: Er projekt og leveringsadresser under samme juridiske enhed. Customer KAM på lvl. 3 er den samme som på lvl. 2.

Felterne Customer KAM og Customer KAM 2 – hvornår bruges de og hvad betyder de?

Customer KAM vil altid være den samme på Lvl. 2 og Lvl. 3. Det er den ansvarlige sælgere som står i dette felt.

Customer KAM 2 bruges forskelligt på Lvl. 2 og Lvl. 3. Hvis Customer KAM 2 er udfyldt på Lvl.2, er det lig med at kunden deles mellem Customer KAM og Customer KAM 2, men det er Customer KAM som har ansvaret. Hvis Customer KAM 2 er udfyldt på Lvl. 3 (typisk på kommuner) er det lig med at denne skole eller institution er ejet af Customer KAM 2.

Contacts: Er dine kontaktpersoner.

Projects: Din salgspipeline

Potential Accounts: Er dine kundeemner, som du ringer på. Det er vigtigt at adskille sin kundeplatform i Accounts (nuværende) og Potential Accounts (mulige nye) i forhold til bl.a. at se hvor der er mest udviklingspotentiale. Det er også et vigtigt parameter for ledelsen, at der bliver skabt New Bizz. Under Potential Accounts kan man udfylde rigtig meget information som er vigtigt i bearbejdningsfasen. Derudover, så kan du koble Projects, Contacts etc. på ligesom man kan på Accounts.

Suppliers: Oversigt over vores handelsvarer leverandører. Her finder man alt fra rabatsatser, leveringsbetingelser til prislister og hvem der er ansvarlig. Supplier enheden er samtidig et arbejdssted for Product Management hvorfor der er mange forskellige informationer. Bliver ikke synkroniseret med M3.

Architects and others: Architects and others indeholder arkitekter og andre Influenter. Architects and others findes kun I CRM og bliver ikke synkroniseret over til M3. Derfor er der også færre krævet felter, men større mulighed for at lege med forskellige felter og informationer. Records herunder kan kobles på Accounts, Contacts og Projects.

Competitors: Oversigt over vores konkurrenter.

Side 7 af 36

Side 8 af 36

4/ INTRODUKTION TIL CRM

Når du åbner CRM, vil du altid starte ud på dit personlige dashboard. Herfra har du adgang til resten af systemet. Se nedenfor.

Side 9 af 36

NAVIGERING OG GOOD TO KNOW I CRM

Top menu: Herfra kan der navigeres rundt mellem områder og enheder i CRM, samt laves søgninger og findes senest brugt. Du åbner menuen ved at klikke på pilen der er markeret med rød.

Under top menu: Mulighed for forskellige actions alt efter hvor du er henne. Det er her du kan trykke på ‘New’ og oprette nye Records i systemet:

Områder: CRM er opdelt i forskellige områder, alt efter hvad man arbejder med og/eller har brug for. Områder er Sales, Service, Settings etc.Enheder: Hvert område indeholder forskellige enheder. Enheder under Sales er fx Accounts, Contacts, Projects etc.Records: Hver enhed indeholder forskellige Records, som er den enkelte Account, Contact, Project etc.

Views: Når du vælger en enhed (fx Accounts) får du en oversigt frem, hvor du får vist Records med information i forskellige felter. Dette kaldes et ’View’. Views kan deles op i System Views, som alle har adgang til, og My Views som kun du har adgang til. Oprettelse af My Views gøres under Advanced Find.

Side 10 af 36

Søgning: Man søger I hele systemet ved at trykke på i top menuen. Du kan søge på stort set alt, dog er søgningen meget følsom overfor stavefejl.

Senest brugt: Oversigt over senest brugte Views og Records findes ved at trykke på i top menuen, hvor der er hurtig adgang til dem.Krævede felter: Krævede felter i CRM er markeret med en rød stjerne *Quick create: På forskellige Records er det muligt at anvende ’Quick Create’ (hurtig oprettelse) af Records under andre enheder. Fx kan du oprette en Contact

under Accounts og den vil automatisk være tilknyttet og udfyldt med information. ’Quick Create’ er markeret med et Audit History: På hver Record er der en tilhørende Audit History, hvor man kan se hvilke ændringer, der er foretaget og af hvem. Audit History findes i Top menuen

ved pilen ved siden af Record navn i Top menuen.Dublet kontrol: I CRM er der opsat dublet kontrol på Accounts og Contacts, så der ikke bliver opretter dubletter. Man bliver kun advaret når man vil oprette. Man

kan derfor ignorere advarslen og oprette alligevel.Owner: Owner feltet i CRM er et af de vigtigste. Feltet fortæller hvem der ejer den pågældende Record (Account, Contact etc.). Der kan kun være én

systemmæssig Owner pr. Record.Activities: Activities bliver vist på alle Records. Denne fane opsamler al e-mail, møde og telefon aktivitet der har relation til Record. Det kræver at man har

tracket e-mails og møder fra Outlook.E-mail og mødeindkaldelser:Sende e-mails og mødeindkaldelser til eksterne skal altid foregå i Outlook, og derefter trackes ind i CRM. Det handler om at udnytte systemerne til

det, de er gode til. Task / Opgaver: Task kan med fordel oprettes i CRM direkte på Record, da den synkroniseres til din Outlook. Tasks kan assignes til andre.Assign / Tildel: Assign funktionen kan være meget nyttig. Hvis man bruger Assign, giver du ejerskabet af en Record eller task til en anden person (skifter Owner)#crm-nc-cloud: Vores system- og integrationsbruger. Hver gang I ser at den har oprettet eller rettet i noget er det enten fordi der er sket en ændring i M3

(integration) eller en ændring som har aktiveret et workflow.Created by / on: Hvem har oprettet Record og hvornår?Modified by / on: Hvem har senest ændret Record og hvornår?

Save / Gem knap: I bunden af skærmen på hver Record finder man gem knappen. Det ligner en diskette. Er den sort, så er der gemt .

Er den blå, skal man gemme:

Side 11 af 36

5/ OPRET NYE CUSTOMER ACCOUNTS (LVL.2) OG DELIVERY ACCOUNTS (LVL.3)Customer Accounts er de kunder (juridiske enheder), der faktureres. Dvs. det er på dette niveau vi definerer den fulde mængde af stamdata og de får et unikt kundenummer i CRM og M3, som genfindes i Sales Portal. Det vil ligeledes være på dette niveau, de oprettes i Client Portal samt på dette niveau der søges kreditforsikring.

HVORNÅR SKAL MAN OPRETTE EN NY LVL. 2 OG HVORNÅR SKAL MAN OPRETTE EN NY LVL. 3?Private virksomheder

Customer Account(lvl.2) oprettes pr. CVR-nr. o Der kan som udgangspunkt kun være en Customer Account(lvl.2) pr. CVR-nr.

Delivery Account(lvl.3) oprettes hvis leveringsadresse er forskellige fra Customer Account(lvl.2) adresse.

Offentlige virksomheder/institutioner:

Der er oprettet én Customer Account(lvl.2) pr. kommune, hvor der er søgt kreditgodkendelse. Der skal ikke oprettes flere Customer Accounts(lvl.2)o Der oprettes en ny Delivery Account(lvl.3) pr. EAN-nr. eller ny leveringsadresse.

Der oprettes som udgangspunkt én Customer Account(lvl.2) pr. Universitet, med mindre det giver mening at have en Customer Account(lvl.2) pr. fakulteto Der oprettes en ny Delivery Account(lvl.3) pr. EAN-nr. eller ny leveringsadresse.

Alle kommuner er oprettet med fire hovedkundenumre: o Randers Kommune, Learning = folkeskolero Randers Kommune, Care = Plejehjemo Randers Kommune, Day Care = Børnehavero Randers Kommune, Public Administration = Office

Side 12 af 36

OPRET NY CUSTOMER ACCOUNT (LVL.2)Tjek først om Account ikke allerede findes. Benyt søgningen i top menuen. Søg eventuelt både på fuldt navn og forkortelse f.eks. CBS og Copenhagen Business School.Er der ingen gå til Accounts og tryk på ’New’

Felterne med rød stjerne skal udfyldes. Når alle krævede felter er udfyldt, trykker du på gem. Definition af felterne er nedenfor:

Side 13 af 36

Side 14 af 36

Company Information:Next Level Account: Dette felt angiver den overliggende kunde jf. kundestrukturen.

Ved oprettelsen af ny lvl 2 Account skal feltet udfyldes med en lvl 1.2 (Group Account). Feltet skal kun udfyldes ved oprettelse af ny lvl 2. Ved oprettelse af lvl 3 er feltet udfyldt med lvl 2.Feltet låses efter oprettelse, og kan herefter kun ændres i M3.

Account name: Det juridiske navn på kunden. Feltet kan indeholde 36 tegn. Hvis kundens juridiske navn er længere, kan feltet Account name continued tages i brug.

Account name continued: Dette felt kan bruges til at skrive resten af kundens juridiske navn. Ellers kan det bruges til at skrive afdeling på lvl 2. Ved oprettelse af lvl 3 bruges dette felt anderledes – se nedenfor under Delivery Accounts.Account type/size: Angiver størrelsen på Account målt på antal ansatte i Drop Down liste

Segment: Angiver hvilket segment Account tilhører. Ved oprettelse af ny forhandler, vælges Dealer som Segment. Vælges i Drop Down liste.

Public/Private: Angiver om en Account er offentlig eller privat ejet. Vælges i Drop Down liste.

Customer status: Angiver hvilken status Account er i. Ved oprettelse vælges altid Potential to M3. Dette fortæller systemet, at det skal sende data over til M3. Indtil alle har adgang til Sales Portal (forventeligt 1/11) skal tidligere Holmris personer vælge Holmris Potential to M3. Account bliver automatisk rykket fra Potential to M3 (status 12) til Customer (status 20), når de sidste felter bliver udfyldt i M3 i forbindelse med at der skal vippes en ordre. Feltet låses efter oprettelse, og kan herefter kun ændres i M3.

CVR: CVR nr. på Account. Feltet låses efter oprettelse, og kan herefter kun ændres i M3.

EAN: EAN nr. på Account (bruges mest på lvl 3 med offentlige kunder). Feltet låses efter oprettelse, og kan herefter kun ændres i M3.

Side 15 af 36

Currency: Hvilken valuta skal en Account faktureres i? Malaysia & AED kræver godkendelse fra økonomi. Feltet låses efter oprettelse, og kan herefter kun ændres i M3. Vælges i Drop Down liste

Quotation language: Angiver hvilket sprog kunden skal have sit tilbud og faktura på. Kun dansk og engelsk. Vælges i Drop Down liste

Address – FaktureringStreet 1: Den fysiske adresse af en Account. Feltet kan indeholde 36 tegnStreet 2: Dette felt vil altid have samme værdi som Account name continued.Street 3: Feltet bliver kun brugt i CRM og synkroniseres ikke til M3City: Hvilken by.Zip Code: Hvilket postnr.Country: Her vælges landet. Der kan søges på landet på dansk, engelsk og landekode. Det vil altid være landekoden som synkroniseres over til

M3. Vælges i Drop Down listeSales OrganizationCustomer KAM (Owner): Hvem er Sælger/KAM på Account? Der kan kun være en Sælger/KAM pr. AccountSales Region: Hvilken salgsregion tilhører kunden? Feltet låses efter oprettelse. Drop Down listeSales Team: Hvilket salgsteam tilhører kunden? Feltet låses efter oprettelse. Drop Down listeSales Support: Hvem fra intern salg er ansvarlig for kunden? Drop Down liste.

OPRET NY DELIVERY ACCOUNT (LVL.3)Delivery Account er projekt og leveringsadresser under samme juridiske enhed. Customer KAM på lvl. 3 er dem samme som på lvl. 2. Delivery Account bliver oprettet i bunden af en lvl. 2 (se billede). Delivery Accounts nedarver forskellige felter fra Customer Accounts, såsom kreditforsikring, betalingsbetingelser, Customer KAM, Sales Region m.fl.

Hvis selve kommunen vil betale for en folkeskoles møbler, skal folkeskolen oprettes som leveringsadresse under kommunen, hvor man skrive ’kommunekøb’ i Account name continued.

Side 16 af 36

Next Level Account: Dette felt angiver den overliggende kunde jf. kundestrukturen. Ved oprettelse af lvl 3 er feltet udfyldt med lvl 2. Feltet låses efter oprettelse, og kan herefter kun ændres i M3.

Side 17 af 36

Account name: Når det er en lvl. 3 Account skal dette felt bruges til afdelingens/leveringsadressens navn. (Det juridiske navn på kunden er udfyldt i Next Level Account). Feltet kan indeholde 36 tegn. Hvis afdelings/leveringsadressens navn er længere, kan feltet Account name continued tages i brug.

Account name continued: Bruges hvis ovenstående Account name feltet er for småt

Account type/size: Angiver størrelsen på Account målt på antal ansatte. Som udgangspunkt er lvl 3 det samme som lvl 2, da en mindre lokation stadig er med ikoncernen, men ved offentlige kunder, især kommuner, er det forskelligt. Drop Down liste

Segment: Angiver hvilket segment Account tilhører. Som udgangspunkt er lvl 3 det samme som lvl 2, men ved offentlige kunder, især kommuner, er detforskelligt. Drop Down liste.

Public/Private: Angiver om Account er offentlig eller privat ejet. Drop Down liste

Review CVR/EAN No.: Feltet angiver om det er korrekt at lvl 3 skal have samme CVR nr. som lvl 2. Hvis ja vælges: ’Yes, they are correct’. Hvis nej, vælges: ’No’ og CVR nr. feltet blankes og skal indtastes på ny.

CVR: CVR nr. på Account. Feltet låses efter oprettelse, og kan herefter kun ændres i M3.

EAN: EAN nr. på Account (bruges mest på lvl 3 med offentlige kunder). Feltet låses efter oprettelse, og kan herefter kun ændre i M3.

Quotation language: Bliver automatisk udfyldt med værdien fra lvl.2.

Adressefelter – Levering

Street 1: Kundens fysiske adresse. Feltet kan indeholde 36 tegn

Street 2: Dette felt vil altid have samme værdi som Account name continued.

Street 3: Feltet bliver kun brugt i CRM og synkroniseres ikke til M3

City: Hvilken by

Zip Code: Hvilket postnr.

Country: Her vælges landet. Der kan søges på landet på dansk, engelsk og landekode. Det vil dog altid være landekoden som synkroniseres over til M3. Drop Down liste

Side 18 af 36

6/ OPRET NYE CONTACTSNår du skal oprette en ny Contact, skal du som hovedregel altid oprette den igennem en Account. På den måde sikre du dig, at den altid er oprettet det korrekte sted, og får den korrekte adresse koblet på sig. Se nedenfor hvordan.

Først finder du Account: Brug søg i topmenuen eller gå til listen over dine Accounts.

Søg:

Side 19 af 36

Gå til listen over dine Accounts:

Side 20 af 36

Vælg derefter den ønskede Account og scrol lidt ned på siden og tryk på + i højre side under Contacts

Udfyld derefter felterne og tryk Save

Side 21 af 36

First name: Fornavn

Last name: Efternavn

Job Title: Contact’s title Eksempel: Facility manager

Role: Hvilken rolle har Contact i virksomheden? Valg fra drop Down liste Eksempel: Facility management

Gender: Hvilket køn er Contact? Bruges ofte på eksportmarkederne

Email: Email

Mobile Phone: Tlf

Language: Hvilket sprog skal Contact modtage nyhedsbreve på?

Send Marketing Material: Do not send / send

Events invitation: Do not send / send

Newsletter: Do not send / send

Christmas card: Do not send / send

Christmas present?: Yes / No

Season’s Greetings: Det en Contact får, hvis den ikke skal modtage Christmas card

Account name: Hvilken Account er Contact tilknyttet?

Architect Company: Hvilket arkitektfirma (influent) er Contact tilknyttet?

Side 22 af 36

DEFINITION AF STILLING PÅ PERSONNIVEAUPlacering af personen i den rette stillingsbetegnelse er blandt andet vigtigt for udsendelse af eksterne nyhedsbreve og invitationer.ValgmulighederCEO CEOC-Level TopledelseContract Responsible Ansvarlig for kontraktenExternal architect Ekstern arkitektExternal expert/advisor Ekstern arkitekt/rådgiverFacility management Facility ManagementFinance Finans/Økonomi, Faktureringsperson, kontaktperson for rykkereGatekeeper GatekeeperHR HR-funktionInternal architect Intern arkitektMarketing MarketingPurchase IndkøberSales SalgStakeholder StakeholderSupplier Leverandører

Side 23 af 36

FLYTNING, SAMMENLÆGNING OG SLETNING AF PERSONER

KontaktpersonerSammenlægning:

Er en person blevet dobbeltoprettet kan man lægge dem sammen ved at bruge i under top menuen. Se video her om hvordan man gøre det:https://www.screencast.com/t/4KjVEhbLTGD

Er man stadig i tvivl, kontakt en af superbrugerne.

Side 24 af 36

7/ AKTIVITETPå alle records findes et aktivitetsafsnit, hvor man registrerer telefonopkald, oprette opgaver, sende e-mails og indkalde til møder.

Side 25 af 36

Add Phone Call (telefonopkald):Bruges til at registrere telefonopkald man har haft med sine kontaktpersoner.

Side 26 af 36

Add Task (Oprette opgaver):Bruges til at oprette opgaver til sig selv, som bliver synkroniseret over i din outlook. Kan også bruges som actions i en handlingsplan mod en kunde.

Send Email:Ved at trykke på Email, kan du sende en e-mail direkte fra CRM. Det har stort set samme funktioner som Outlook, men har andet layout:

Side 27 af 36

Side 28 af 36

Appointment (møder/aftaler):Samme er gældende for møder/aftaler. Kan oprettes direkte i CRM, og bliver synkroniseret over i Outlook.

Dog er det ikke muligt, at vælge fx lokation (lokale fra Outlook) eller farve/kategori.

Side 29 af 36

8/ PROJECTS – PIPELINE / SALGSMULIGHEDUnder Projects finder du din pipeline af salgsmuligheder. Her kan du registrer alt hvad der vedrører dette salg/projekt, som fx kunde/kundeemne, kontaktpersoner, interessenter, forventet omsætning, sandsynlighed for at vinde, konkurrenter og meget mere. Nedenfor kan du se hvordan du opretter et Project, samt se definitionerne på hvert felt.

FELTERFaser 1: Pre-Qualify

- Kendskab til projektet.

2: Pitch

- Etablere kontakt og identificere relevante stakeholders

3: Develop Solution

- Første møde og udarbejdelse af løsning/tilbud

4: Quote

- Tilbud afgivet til Account

5: Validate

- Validere løsning/tilbud en sidste gang.

6: Closing

- Solgt

Pre-Qualify felter

Type: Project / FrameworkProject: Er det et projekt eller udbudFramework: Er det et oplæg til en rammeaftale, fx SKI, Danske Bank

Side 30 af 36

Salestype: Potential Account / Existing Account

Account: Hvem er kunden

Est. Close date: Dagen hvor orderen bliver lagt / salget lukket

Est. Delivery date: Dagen hvor orderen skal leveres

Est. Revenue: Den forventede omsætning

Currency: Valuta

Part of framework: Yes / No. Er projektet en del af en framework vælges Yes.

Pitch felter

Primary Contact: Hvem er den primære kontakt på projektet?

Key Contact Identified: In progress / Identified.

Develop Solution felter

Est. Revenue: Den forventede omsætning

Est. Close date: Dagen hvor orderen bliver lagt / salget lukkes

Est. Delivery date: Dagen hvor orderen skal leveres

Probability: Sandsynligheden for vi vinder

Tailor made products: Indeholde projektet Tailor made products er det vigtigt at udfylde dette felt. Det bruges i konstruktionen.

Mock up: Indeholde projektet en Mock up (prøveopstilling) er det vigtigt at udfylde dette felt. Det bruges i konstruktionen.

Quote felter

Quote Amount: Tilbuddets størrelse

Side 31 af 36

Quotation date: Hvilken dag er tilbuddet afgivet

Probability: Sandsynligheden for vi vinder

Currency: Valuta

Validate felter

Solution Approved: Not Approved / Approved

Spare parts?: Bruges primært som huskeliste til eksport

Closing felter

Logistics plan: Yes/No. Er der styr på leveringen?

Current situation: Nuværende status på Project? Udfyldes med dato og initialer. Eksempel: 20/6-2018 JNC: Kunden har …

Description: Beskrivelse af Project

Product description (own products) Hvilke egne produkter?

Product description (Partner products) Hvilke partner produkter?

Stakeholders Companies: Hvilke stakeholder (influent) virksomheder er der?

Stakeholder Contact: Hvilke stakeholder (influent) personer er der?

Competitors: Hvilke konkurrenter er der?

Close as Won: Luk projektet som vundet og vælg årsag:

Close as Lost: Luk projektet som tabt og vælg årsag

Side 32 af 36

OPRET PROJECTNår du skal oprette en ny salgsmulighed, skal du stå inde på kunden og trykke +. Se skærmbilledet nedenfor.

Herefter vil der komme en ’Quick Create’ boks frem, hvor du udfylder de krævede felter. Så er salget/projektet registreret på kunden, og du kan åbne det og arbejde videre.

Side 33 af 36

Side 34 af 36

VIGTIGT – når man skal skifte fase skal man trykke på Next Stage. Ellers kan systemet ikke finde ud af registrere det korrekt i pipelinen.

Side 35 af 36

9/ HJÆLP OG SUPERBRUGERE

Har du brug for hjælp, så kontakt en af superbrugerne på din lokation:

Helle Neupart (Løsning)Lone Christensen (Birkerød + KBH)Christina G. Hansen (BJB + Eksport)Helle Seindal (BJB + Dealers)Michael Haubjerg (BJB)George Chapipis (KBH)Jette Knudsen (Køge)Anna Pennington (BJB + Aarhus)Jacob Nygaard Christensen

Herudover er der en del kolleger, som er erfarne brugere af CRM.

Side 36 af 36