Session 2: What is ahead€¦ · le maroc est-il devenu le terrain de jeu des low cost ? quel impact sur les compagnies regulieres : le cas ram mehdi el yaalaoui directeur de la stratégie

Session 2: What is ahead ?

LE MAROC EST-IL DEVENU LE TERRAIN DE JEU DES LOW CO ST ?

QUEL IMPACT SUR LES COMPAGNIES REGULIERES : LE CAS RAM

Mehdi EL YAALAOUIDirecteur de la stratégieROYAL AIR MAROC

THE FUTURE OF MEDITERRANEAN TOURISM(6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESTINATION MANAGE MENT)

16-17 APRIL 2012 – DJERBA, TUNISIA

ROYAL AIR MAROC

16/04/2012

Djerba

ROYAL AIR MAROC : 55 ANS D’HISTOIRE

1957 ROYAL AIR MAROC WAS BORN AS A RESULT OF THE MER GER OF AIR ATLAS & AIR MAROC

1960 DELIVERY OF THE FIRST CARAVELLE

1968 CREATION OF THE ROYAL AIR MAROC TOURISM COMPANY SOTORAM

1970 FIRST 727 INTO OPERATION

1971 ROYAL AIR MAROC STARTS TRAINING PILOTS

1975 CREATION OF A LONG HAUL NETWORK FLYING TO AMERI CA & MIDDLE EAST

1976 WITHRAWAL OF THE CARAVELLE & INTRODUCTION OF THE 737-200

1978 INTRODUCTION OF THE FIRST 747-200 COMBI

1982 ROYAL AIR MAROC JOINS IATA

1986 INTRODUCTION OF THE 757 INTO THE FLEET

1986 INTRODUCTION OF A FREQUENT FLYER PROGRAM : SAFAR FLYER1986 INTRODUCTION OF A FREQUENT FLYER PROGRAM : SAFAR FLYER

1997 TECHNICAL SERVICES (CIA) AWARDED JAR 145 – FAR 145

1999 CREATION OF SNECMA MOROCCO ENGINE SERVICES : SMES

2001 CREATION OF MATIS AEROSPACE (JOINT VENTURE WITH BOEING & LABINAL)

2002 INTRODUCTION OF THE 767-300 INTO THE FLEET

2003 INTRODUCTION OF THE FIRST AIRBUS 321

2004 CREATION OF ATLAS BLUE

2005 RAM AWARDED IATA OPERATIONAL SAFETY AUDIT : IOS A

2006 MOROCCO SIGNS THE OPEN SKY AGREEMENT WITH EUROPE



Groupe ROYAL AIR MAROC

TRANSPORT AERIEN INDUSTRIE SERVICES

ROYAL AIR MAROC

RAM EXPRESS

AEROTECHNIC INDUSTRIES

SNECMA MAROC

ATLAS CATERING

CASA AERO

RAM ACADEMY

ATLAS ONLINEATLAS ONLINE

AMADEUS MAROC

ATLAS MULTISERVICES

FORMATION MAINTENANCE DISTRIBUTION CATERING HANDLING TRANSPORT



FLOTTE ROYAL AIR MAROC

Avril 2012

FLOTTE ROYAL AIR MAROC

BOEING 747-400Number of aircraft : 1Seats Capacity : 495



BOEING 737-700Number of aircraft : 6

LONG HAUL

5 AIRCRAFT

MEDIUM HAUL

34 AIRCRAFT

43 AIRCRAFT(PASSENGERS)

+Number of aircraft : 6Seats Capacity : 118

ATR-600Number of aircraft : 2Seats Capacity : 70

ATR-200Number of aircraft : 2Seats Capacity : 66

SHORT HAUL

4 AIRCRAFT

1 FULL CARGO



LA SECURITE : UNE PRIORITE

JAR 145MaintenanceDepuis : 1997

FAR 145MaintenanceDepuis 1998

IOSAIATA operation IATA operation

safety auditsafety auditDepuis : 2005 ISO 9001

CargoCargoDepuis : 1998

ISO 9001Systèmes Systèmes

d’informationd’informationDepuis : 2004

EASAAerotechnic

Industries (Fil)Depuis : 2006

Depuis 1998

ISAGOOpérations Sol

Depuis : 2009

JAROPS1Conformité des Conformité des

opérationsopérationsDepuis : 2000

Depuis : 2004

ISO 9002Cabine avionsCabine avions

Depuis : 1999



RESEAU ROYAL AIR MAROC

� 74 destinations sur 39 Marchés

� 24 destinations en Afrique de l’Ouest

� 1.500 vols par semaine

� 96 lignes opérées

200 POSSIBILITES DE CONNEXION PAR JOUR ENTRE L’AFRIQUE ET LE RESTE DU

HUB INTERNATIONAL A CASABLANCA CMN

JOUR ENTRE L’AFRIQUE ET LE RESTE DU MONDE.

55% DE TRAFIC DE CONTINUATION

45% DE TRAFIC DE CONTINUATION INTERNATIONAL



2006 : SIGNATURE DE L’OPEN SKY MAROC/UEQUEL IMPACT SUR LE TOURISME ?



2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000+507%

• Arrivée de Ryanair

• Arrivée de Easy Jet

• Création de Jet4You

• Création de Air Arabia Maroc

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST NOMBRE ANNUEL DE SIEGES

� Progression annuelle moyenne de l’offre Low Cost de +85%

� Flotte équivalente à 30 avions introduite depuis 2005

� 21 compagnies Low Cost qui opèrent sur le Maroc en 2011

0

1 000 000

2 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



CROISSANCE DU NOMBRE DE TOURISTES A L’ARRIVEE AU FRONTIERES

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000 +113%



0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

+6% / an +12% / an

+ 365.000 T / an + 700.000 T / an

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000RYANAIR

EASYJET

AIR ARABIA MAROC

JET4YOU

TRANSAVIA FR

JETAIRFLY

THOMSONFLY

TRANSAVIA NL

AIRBERLIN

SPANAIR

AIRCONDOR

VUELING

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST : NOMBRE DE ROTATIONS ANNUELLES

32%

23%

15% 15%

2 Low Cost battant pavillon Marocain

Forte présence des leaders Européens sur le segment Low Cost

0

1 000

2 000

3 000

4 000



15% 15%

5%4%

2% 1% 1% 1% 1%

LE MAROC EST – IL DEVENU LE TERRAIN DE JEU DES LOW COST ?



FRANCE40%

ROYAUME UNI6%

PAYS-BAS6%

BELGIQUE11%

ALLEMAGNE8%

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST : REPARTITION PAR MARCHES CIBLES

� Une concentration de l’offre sur des marchés historiques :

- France : 40%

- Espagne : 18%

- Belgique : 11%

- Italie : 10%



40%

PORTUGAL1%

ESPAGNE18%

ITALIE10%

TURQUIE1%

� Aucun nouveau Marché développé par les compagnies Low Cost sur le Maroc en 6 ans.

(Scandinavie, Europe de l’Est)

MARRAKECH 34%

CASABLANCA26%

TANGER8%

FEZ12%

AGADIR9%

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST : REPARTITION PAR DESTINATION

� Une concentration de l’offre sur les plateformes de Marrakech et Casablanca

� Les 2 Low Cost Marocaines (Jet4You et Air Arabia) ont pour base d’opérations Casablanca.

� Aucune desserte sur Essaouira, Ouarzazate, Dakhla malgré le caractère fortement touristique de ces villes.



� Des routes principalement à caractère ethnique ciblant les Marocains résidant à l’étranger, cœur de métier de RAM

SEGMENTATION DE L’OFFRE LOW COST ET TRANSPOSITION SUR LE RESEAU RAM

TYPE 1

TYPE 2

28%

TYPE 3

9%

� Routes de Type 1 :

Routes historiques, directement desservies par RAM en point à point

Exemple : Paris - Marrakech


Routes dont le trafic par RAM via CMN

Exemple : Rome - Marrakech



TYPE 1

63%

28%Exemple : Rome - Marrakech


Nouvelles routes dont le trafic n’est pas capté par RAM

Exemple : Manchester - Marrakech

LIMITE 1 :

LE MODELE DU LOW COST AVEC POUR BASE DES AEROPORTS SECONDAIRES ET UN DEVELOPPEMENT DE ROUTES NOUVELLES POUR FAIRE LA PROMOTION DES REGIONS N’A PAS ETE TRANSPOSE SUR LE



MAROC

� 1 Marché, 10 compagnies aériennes régulières (hors AT et hors compagnies Charters)

- RYANAIR- EASYJET- JET4YOU (TUI)- AIR ARABIA - VUELING- AIR ANDALUS- AIR EUROPA- SPANAIR- AIR NOSTRUM- IBERIA

LE MAROC TERRAIN DE JEU DES LOW COST : LE CAS IBERIQUE (2010)



� 128 rotations par semaine dont :

- Daily MAD-CMN EasyJet- Daily MAD-TNG Ryanair- Daily MAD-TNG EasyJet- Daily MAD-RAK Ryanair- Daily MAD-RAK EasyJet

� MARCHE EN SURCAPACITE

4000

5000

6000

7000

8000

9000

LE MAROC TERRAIN DE JEU DES LOW COST : PARIS - FEZ

+418% - 60%

Évolution de l’offre hebdomadaire Low Cost sur l’axe Paris - FEZ� 2010 : Jet4You seul opérateur LCC

� 2011 : Introductions sur l’axe :

Ryanair – EasyJet - AirArabia –Transavia

+418% d’offre

� 2012 :

- Retrait de Transavia, AirArabia

- Forte baisse de EasyJet

0

1000

2000

3000

4000

2010 2011 2012



+418% - 60%

103%

- Forte baisse de EasyJet

- Baisse de Ryanair

-60% d’offre

9205 sièges hebdomadaires (y.c. RAM) en 2011 pour une capacité hôtelière de 7200 lits.

LIMITE 2 :

UNE CONCURRENCE OUTRANCIERE AVEC DES OBJECTIFS DE RENTABILITE IMMEDIATE DOMMAGEABLE POUR TOUS LES OPERATEURS AERIENS.



AERIENS.

QUEL A ETE L’IMPACT SUR RAM DEPUIS 2006 ?

� STRATEGIE� RESULTATS� LIMITES



RAM : QUELLE STRATEGIE FACE AUX LOW COST ?

1. DEVELOPPEMENT DU HUB INTERNATIONAL

2. CREATION EN 2004 D’UN OUTIL LOW COST RAM : ATLAS BLUELa nouvelle compagnie est dotée de 6 avions dès le départ transférés de la flotte RAMBase opérationnelle : Marrakech

3. IMPLEMENTATION D’UN NOUVEAU SYSTEME DE YIELD MAN AGEMENT

4. DEPLOIEMENT D’UNE STRATEGIE PRICING AGRESSIVE

5. INTENSIFICATION DE L’OFFRE SUR LES ROUTES STRATE GIQUES

Exemples : PAR-CAS, PAR-RAK, MIL-CAS, BRU-CAS



Exemples : PAR-CAS, PAR-RAK, MIL-CAS, BRU-CAS

6. DEPLOIEMENT SUR DE NOUVEAUX MARCHES TOURISTIQUES

Exemples : Russie, Pologne

7. OPTIMISATION DES COUTS OPERATIONNELS

Exemples : Productivité Flotte de 9.8 HDV/J à 12 HDV/J de 2003 à 2010

6. DEVELOPPEMENT DU E-SALES

Internet représente en 2011 22 % du Chiffre d’affaires de RAM

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

11% 6% 3% 2% -2%18%

18%

17%

27%6% 3%

8%4%

Crise Post-09/2001

Développement du Hub CMN

ROYAL AIR MAROC : CROISSANCE DU TRAFIC INTERNATIONAL DE 1995 A 2011

Signature de l’Open Sky Maroc / Europe

15% annuel



0

1 000 000

2 000 000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14% 6%18%

11% 6% 3% 2% -2%

9.5% annuel

RAM : QUELLE CONSEQUENCES ?

� DIFFICULTE DE LA GESTION D’UN HUB INTERNATIONAL SAN S TERMINAL DEDIE

� ROYAL AIR MAROC A REABSORBE ATLAS BLUE EN 2010

Le business Modèle Low Cost est incompatible avec une tutelle d’une compagnie régulière sur le plan de la structure des coûts

� UNE BAISSE IMPORTANTE DE LA RECETTE UNITAIRE POUR F AIRE FACE AU DUMPING

La RMC de RAM a baissé de 12% entre 2006 et 2011 avec un coût carburant en augmentation continue



� PLAN DE RATIONALISATION 2012

- Fermeture de 20 routes déficitaires

- Rationalisation de la force de vente et fermeture d’agences physiques

- Réduction des effectifs de 1500 personnes

- Uniformisation de la flotte RAM avec la sortie des Airbus et des 737-400 / 500

- Cession de l’unité hôtelière Atlas Hospitality et des parts dans MATIS (Joint venture avec Boeing)

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000+507%

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LOW COST NOMBRE ANNUEL DE SIEGES

-19%

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



2012

Documents

Session 2: What is ahead€¦ · le maroc est-il devenu le terrain de jeu des low cost ? quel impact sur les compagnies regulieres : le cas ram mehdi el yaalaoui directeur de la stratégie