Prospectiva Gas Natural Gas LP 2014

7/25/2019 Prospectiva Gas Natural Gas LP 2014

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Prospectiva de

Gas Natural y Gas L.P.

2014-2028


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Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P.

2014-2028

Mxico, 2014


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Secretara de Energa

Pedro Joaqun ColdwellSecretario de Energa

Leonardo Beltrn RodrguezSubsecretario de Planeacin y Transicin Energtica

Cesar Emilio Hernndez OchoaSubsecretario de Electricidad

Mara de Lourdes Melgar PalaciosSubsecretaria de Hidrocarburos

Gloria Brasdefer HernndezOficial Mayor

Rafael Alexandri RiondaDirector General de Planeacin e Informacin Energticas

Vctor Manuel Avils CastroDirector General de Comunicacin Social


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Responsables de la elaboracin deProspectivas y contacto:

Rafael Alexandri RiondaDirector General de Planeacin e Informacin Energticas([email protected])

Luis Gerardo Guerrero GutierrezDirector de Integracin de Prospectivas del Sector([email protected])

Fabiola Rodrguez BolaosSubdirectora de Integracin de Poltica Energtica([email protected] )

Alain de los ngeles Ubaldo HigueraSubdirectora de Polticas de Combustibles([email protected])

Ana Lilia Ramos BautistaJefa de Departamento de Poltica Energtica([email protected])

Francisco Rueda MorenoJefe del Departamento de Programas Sectoriales([email protected])

PortadaDiseo de portada: Karimi Anabel Molina Garduo. (Jefa del Departamento de DiseoGrfico).

Apoyo administrativo: Mara de la Paz Len Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique.

2014. Secretara de Energa


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Agradecimientos

Agradecemos la participacin de las siguientes dependencias, entidades, organismos e instituciones para laintegracin de esta prospectiva:

Comisin Federal de Electricidad

Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa

Comisin Reguladora de Energa

Direccin Corporativa de Finanzas de PEMEX

Direccin Corporativa de Operaciones de PEMEX

Direccin de Integracin de Estrategias

Direccin General de Gas L.P., Secretara de Energa

Director General de Transformacin Industrial de Hidrocarburos

Energa Costa Azul

Gas del Litoral

Gas Natural Mxico de Monterrey

Instituto Mexicano del Petrleo

PEMEX Corporativo

PEMEX Exploracin y Produccin

PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

PEMEX Petroqumica

PEMEX Refinacin

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

Subsecretara de Hidrocarburos

Terminal KMS de GNL


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ndice

NDICE ................................................................................................................................................

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ndice de Figuras .............................................................................................................................. 9

ndice de Cuadros ..........................................................................................................................11

Presentacin ...................................................................................................................................13

Introduccin ....................................................................................................................................15

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................17

1. Captulo Uno. Marco regulatorio del Gas Natural y Gas L.P. ....................................23

1.1. Reforma Energtica ....................................................................................................................... 231.2. Leyes Secundarias .......................................................................................................................... 27

1.2.1. Ley de hidrocarburos ................................................................................................................................................. 271.3. Fortalecimiento Institucional ...................................................................................................... 30

2. Captulo Dos. Mercado internacional de gas natural y gas L.P ................................. 33

2.1. Demanda de gas natural y gas L.P. ........................................................................................... 332.2. Produccin de gas natural y gas L.P. ........................................................................................ 362.3. Reservas de gas natural ............................................................................................................... 392.4. Comercio exterior de gas natural y gas L.P. .......................................................................... 41

3. Captulo Tres. Mercado nacional de gas natural y gas L.P. ....................................... 45

3.1. Demanda Nacional ......................................................................................................................... 453.1.1. Demanda Sectorial .................................................................................................................................................... 463.1.2. Demanda Regional y Estatal ................................................................................................................................... 50

3.2. Oferta Nacional ............................................................................................................................... 543.2.1. Reservas de gas natural ........................................................................................................................................... 543.2.2. Produccin de gas natural ....................................................................................................................................... 563.2.3. Produccin de gas L.P. .............................................................................................................................................. 583.2.4. Infraestructura de transporte, distribucin y almacenamiento. .................................................................. 593.2.5. Comercio Exterior ...................................................................................................................................................... 66

3.3. Precios ................................................................................................................................................ 683.4. Balance nacional 2003-2013 .................................................................................................... 71

4. Captulo Cuatro. Prospectivas de gas natural y gas L.P. ............................................ 75

4.1. Demanda Nacional ......................................................................................................................... 754.1.1. Demanda Regional y Estatal ................................................................................................................................... 88

4.2. Produccin Nacional ...................................................................................................................... 91

4.2.1. Produccin de gas natural en proyectos de PEMEX y de PEMEX ms asociaciones ............................. 924.3. Infraestructura de gas natural y gas L.P. ................................................................................ 994.4. Comercio Exterior ....................................................................................................................... 1034.5. Balance Nacional .......................................................................................................................... 105

Anexos ........................................................................................................................................... 111

Glosario ......................................................................................................................................... 147

Factores de conversin .............................................................................................................. 152

Abreviaturas ................................................................................................................................. 157


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1.

ndice de Figuras

Figura 1. 1. Nuevo modelo de la industria de gas natural ......................................................................... 27Figura 1. 2. Nuevo diseo institucional ........................................................................................................... 30

Figura 2. 1. Consumo mundial de gas natural, 2013 ................................................................................. 35

Figura 2. 2. Consumo por regin de gas L.P., 2003-2013 ....................................................................... 35

Figura 2. 3 Produccin de Gas Natural ........................................................................................................... 38

Figura 2. 4. Produccin por regin de gas L.P., 2003-2013 .................................................................... 38

Figura 2. 5. Comercio exterior de gas natural .............................................................................................. 42

Figura 2. 6. Exportaciones de gas L.P. de Estados Unidos de Amrica ................................................ 43

Figura 2. 7. Principales exportadores de gas L.P. ......................................................................................... 44

Figura 2. 8. Exportaciones de gas L.P. de Arabia Saudita .......................................................................... 44

Figura 3. 1. Demanda nacional de combustibles, 2013 ............................................................................ 45

Figura 3. 2. Demanda nacional de gas natural y gas L.P. por sector ..................................................... 46

Figura 3. 3. Demanda nacional de combustibles en el sector elctrico, 2013 ................................. 47

Figura 3. 4. Demanda de combustibles en el sector industrial, 2013 .................................................. 48Figura 3. 5. Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero, 2013 ................................ 49

Figura 3. 6. Demanda Nacional de combustibles del sector residencial, 2013 ................................ 49

Figura 3. 7. Demanda nacional de combustibles del sector servicios, 2013 ..................................... 50

Figura 3. 8. Demanda regional de gas natural, 2013 ................................................................................. 51

Figura 3. 9. Reservas remanentes totales de gas natural por categora* ........................................... 55

Figura 3. 10. Produccin de gas natural asociado y no asociado, 2003-2013 ................................... 57

Figura 3. 11. Infraestructura de gas natural, 2013 ....................................................................................... 61

Figura 3. 12. Infraestructura para transporte y distribucin de gas L.P. ................................................ 65

Figura 3. 13. Capacidad de almacenamiento de gas L.P., 2013 ............................................................... 66

Figura 3. 14. Puntos de importacin y exportacin de gas natural, 2013 ............................................ 67

Figura 3. 15. Comercio exterior de gas L.P en Mxico, 2013 ................................................................... 68


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Figura 3. 16. Precios de referencia (venta de primera mano en Reynosa) de gas natural, 2010-2013 .................................................................................................................................................... 69

Figura 3. 17. Precios de VPM y pblico de gas L.P, 2003-2013 ............................................................... 71

Figura 4. 1. Demanda de gas natural 2003-2028 ..................................................................................... 76

Figura 4. 2. Demanda de gas natural por sector 2013 y 2028 ............................................................. 76

Figura 4. 3. Demanda de gas L.P.2003- 2028 ............................................................................................. 77

Figura 4. 4. Demanda de gas L.P. por sector 2013 y 2028 .................................................................... 77

Figura 4. 5. Demanda de gas natural por rama 2013 y 2028 ............................................................... 81

Figura 4. 6. Demanda industrial de gas L.P. y PIB de la industria manufacturera, 2013-2028 ... 82

Figura 4. 7. Ahorro de gas L.P. en el consumo residencial por mejoras tcnicas y cambio en los

patrones de consumo, 2013-2028 .......................................................................................... 85

Figura 4. 8. Ahorro de gas natural en los sectores residencial y servicios (base=2002), 2013-2028 .................................................................................................................................................... 87

Figura 4. 9. Ahorro de gas L.P. en el sector servicios por tipo de equipo, 2013-2028 .................. 87

Figura 4. 10. Produccion de gas natural por origen 2014-2028 ............................................................. 92

Figura 4. 11. Produccion de gas natural por tipo 2014-2028 .................................................................. 93

Figura 4. 12. Produccion de gas natural por regin 2014-2028 ............................................................. 94

Figura 4. 13. Escenario de produccin de gas natural por grandes proyectos, .................................... 95

Figura 4. 14. Escenario de produccin de gas natural por etapa1 de ciclo de vida de losproyectos, 2014-2028 ................................................................................................................. 96

Figura 4. 15. Escenario de gas natural enviado por la EPS de exploracin y produccin a la eps detransformacin industrial (antes pgpb), 2014-2028 ........................................................ 97

Figura 4. 16. Escenario de oferta de gas seco de la EPS de transformacin industrial (antesPGPB), 2014-2028 ........................................................................................................................ 97

Figura 4. 17. Produccin de gas L.P. de la EPS de transformacin industrial (antes PGPB) por CPG,2013-2028 ....................................................................................................................................... 98

Figura 4. 18. Produccin de gas L.P. de la EPS de transformacin industrial (antes PR) porrefinera, 2013-2028 .................................................................................................................... 99

Figura 4. 19. Importaciones de gas natural, 2013-2028 ........................................................................ 103

Figura 4. 20. Importaciones de gas natural licuado, 2013-2028 ......................................................... 104

Figura 4. 21. Importaciones de gas L.P., 2013-2028 ................................................................................ 105


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ndice de Cuadros

Cuadro 2. 1. Reservas probadas mundiales de gas natural, 2013 .......................................................... 40

Cuadro 3. 1. Demanda de combustibles en el sector autotransporte, 2003-2013 ......................... 47

Cuadro 3. 2. Ventas internas de gas L.P. por regin Y estado, 2013 ..................................................... 53

Cuadro 3. 3. Reservas remanentes totales de gas natural 2003-2014 ............................................... 54

Cuadro 3. 4. Reservas remanentes totales de gas natural descubiertos en 2013 ............................ 56

Cuadro 3. 5. Extraccin de gas natural por regin, 2003-2013 .............................................................. 57

Cuadro 3. 6. Proceso de gas natural, produccin de gas seco1 ............................................................... 58

Cuadro 3. 7. Produccin de gas L.P. en PGPB, 2003-2013 ....................................................................... 59

Cuadro 3. 8. Permisos de transporte de acceso abierto de gas natural ................................................ 60

Cuadro 3. 9. Datos y compromisos quinquenales de los permisionarios de distribucin, al cierrede 2013 .............................................................................................................................................. 63

Cuadro 3. 10. Permisos de almacenamiento de GNL, 2013 ....................................................................... 64

Cuadro 3. 11 Permisos de distribucin de gas L.P.otorgados por la sener* ........................................... 64

Cuadro 3. 12. Balance nacional de gas natural, 2003-2013 ...................................................................... 72

Cuadro 3. 13. Balance nacional de gas L.P., 2003-2013 .............................................................................. 73

Cuadro 4. 1. Demanda de combustibles del sector elctrico pblico 2013 - 2028 ......................... 79

Cuadro 4. 2 Demanda de combustibles del sector elctrico PRIVADO 2013 - 2028 .................... 79

Cuadro 4. 3 Demanda de combustibles del sector industrial 2013 - 2028 ....................................... 80

Cuadro 4. 4. Demanda de combustibles del sector petrolero 2013-2028 ......................................... 83

Cuadro 4. 5. Demanda de gas natural de EPS-transformacin industrial (PPQ)1, ............................. 83

Cuadro 4. 6. Ventas de gasolinas, gas L.P. carburante y gas natural comprimido en el sectorautotransporte, 2013-2028 ...................................................................................................... 84

Cuadro 4. 7. Consumo de combustibles en el sector Residencial 2013-2028 .................................. 85

Cuadro 4. 8. Consumo de combustibles en el sector servicios 2013-2028 ....................................... 86


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Cuadro 4. 9. Consumo regional de gas natural por estado, 2013-2028 ............................................. 89

Cuadro 4. 10. Ventas internas de gas l.p. por regin y entidad federativa, 2013-2028 ................... 90

Cuadro 4. 11. Produccin prospectiva de gas Natural 2015-2028 ......................................................... 91

Cuadro 4. 12. Proyectos del plan de gasoducto 2015-2018 .................................................................. 100

Cuadro 4. 13. Principales proyectos de inversin de la EPS de transformacin industrial (antesPGPB) ................................................................................................................................................ 101

Cuadro 4. 14. Principales contratos de servicio de la EPS de transformacin (antes PGPB) ......... 102

Cuadro 4. 15. Balance nacional de gas natural, 2013-2028. .................................................................. 106

Cuadro 4. 16. Proyectos de cogeneracin ...................................................................................................... 108

Cuadro 4. 17. Balance nacional de gas L.P, 2013-2028. ........................................................................... 109


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Presentacin

Actualmente una de las prioridades del gobierno del presidente Enrique Pea Nieto, es aprovechar losrecursos energticos con los que se cuenta de forma racional, sustentable y con apego a los principios desoberana nacional, eficiencia econmica y utilidad social. Es por esto que el 20 de diciembre de 2013 seaprob la Reforma en materia de energa, con la cual se pretende impulsar el desarrollo de todo el sectorenergtico y tener como resultado mayores beneficios a la Nacin.

Las actividades de la industria de hidrocarburos han tenido una gran importancia para el pas, no slo desde elpunto de vista econmico y de finanzas pblicas, sino desde la perspectiva de seguridad energtica. Por loque, con la aprobacin de la Reforma, se presenta un nuevo diseo institucional y un nuevo modelo de laindustria de gas natural con el que se busca incrementar la seguridad energtica, desarrollar nuevainfraestructura en todos los estados para garantizar la disponibilidad de hidrocarburos, atender incrementosen la demanda y evitar futuras crisis, tener acceso abierto a la red y mejores condiciones de seguridad en elsuministro de gas.

En materia de gasoductos se prev que su extensin se incrementar en ms de 6 mil kilmetros hacia2018. Esta cifra, sin precedentes para el sector energtico nacional, beneficiar a 17 entidades federativas ya un estimado de 16 millones de habitantes. El sistema de gasoductos que se construye en el norte del pas,aumentar los volmenes de suministro hacia el Bajo, centro y occidente, y llevar los beneficios del gasnatural a la regin del sur sureste, con lo que se favorecer a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Conello, el Gobierno Federal contribuir a disminuir la desigualdad del desarrollo econmico e industrial entre elnorte y el sur del pas.

El suministro de gas natural por ductos promover el crecimiento econmico y la creacin de empleos, laformacin de cadenas productivas y las exportaciones, y har posible abatir los precios de la electricidad paralos consumidores. Asimismo, la expansin de la infraestructura de gasoductos del pas ofrecer a millones demexicanos el acceso a un combustible limpio y con menor emisin de gases de efecto invernadero, encomparacin con la situacin actual, en la que se usan otros petrolferos e incluso la lea, la cual afecta

considerablemente la salud de las mujeres y nios campesinos.

Por otra parte, la importancia del gas licuado de petrleo (gas L.P.) en el consumo en los hogares mexicanoshace necesario el desarrollo de nuevos proyectos que garanticen el acceso a este combustible y el buenfuncionamiento de la industria de gas L.P.

Actualmente, las condiciones del mercado de la industria del gas natural y gas L.P. estn cambiandorpidamente, por lo que es necesario contar con herramientas de planeacin que consideren las condicionesactuales del mercado y evalen los posibles escenarios, realizando una proyeccin de su comportamiento quepermita la toma de decisiones en el mediano y el largo plazo. El sector energtico es un sector productivo concaractersticas particulares que exige una visin de largo plazo, en este sentido, la Secretara de Energatrabaja en una solucin para hacer frente a esta necesidad.

Cabe sealar que este documento es el resultado de un esfuerzo coordinado, entre las diversas entidades del

sector, en el que se presentan los roles tanto de gas natural como de gas L.P. que son fundamentales para elsector energtico


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Introduccin

La importancia del gas natural y gas L.P. en Mxico hace que sea necesario tener un documento en el que semuestre la evolucin del mercado en los prximos aos. Es por esto que la Secretara de Energa confundamento en el Artculo 24, del Reglamento Interior de la Secretara de Energa, debe elaborar losdocumentos prospectivos de gas natural y gas L.P. con rigor metodolgico a partir de la informacin msactualizada y confiable.

En este documento se presenta informacin del mercado de gas natural y gas L.P. con respecto alcomportamiento histrico y prospectivo en un horizonte de planeacin de quince aos, de acuerdo a esto eldocumento se integra por cuatro captulos.

El primer captulo describe las regulaciones de las actividades de la cadena de valor de gas natural y gas L.P. ylas atribuciones del Estado, especficamente, de la Secretara de Energa (SENER), de la Comisin Nacional deHidrocarburos (CNH) y de la Comisin Reguladora de Energa (CRE). As como la creacin del CentroNacional de Control de Gas Natural (CENAGAS).

El segundo captulo explica el mercado Internacional de gas natural y gas L.P., y describe los temas dedemanda, produccin y reservas, as como el comercio de estos gases en el periodo de 2003-2013.

El tercer captulo contiene un anlisis de los componentes de los mercados nacionales de gas natural y gasL.P., en el que se describe, adems de las reservas de gas natural, la demanda, oferta, infraestructura, preciosde referencia, comercio y, el balance nacional histrico de estos gases.

En el captulo cuatro se describe el comportamiento esperado de la demanda y oferta de gas natural y gasL.P. as como de las reservas de gas natural. Se describe tambin el desarrollo de los nuevos proyectos deinfraestructura planeados para los prximos aos y finalmente se presenta el balance prospectivo de gasnatural y gas L.P.


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Resumen Ejecutivo

Marco regulatorio de Gas Natural y Gas L.P.

En diciembre de 2013, el pas traz un nuevo rumbo modificando las bases para el desarrollo de una de lasactividades ms estratgicas. La Reforma Energtica, impulsada desde el ejecutivo, y aprobada por el H.Congreso de la Unin, permitir a Mxico impulsar el desarrollo de todo el sector energtico y dar comoresultado mayores beneficios a la Nacin.

El pasado 20 de diciembre de 2013, se promulg la Reforma Energtica en la cual se establecen las bases deun modelo eficiente y sostenible a travs del cual el Estado podr llevar a cabo las actividades de exploraciny extraccin en un entorno favorable tanto para Pemex como para la inversin privada. Por lo que en materiaenergtica se modificaron los artculos 25, 27 y 28 constitucionales.

El artculo 25 Constitucional estipula que la Nacin llevar a cabo las actividades relacionadas a la planeacin

y control de las actividades relacionadas con la explotacin y extraccin de hidrocarburos, estas actividadesse realizarn mediante la asignacin a Empresas Productivas del Estado (EPE1) o mediante contratosrealizados con stas o con empresas privadas, en trminos de la Ley Reglamentaria.

En el artculo 27 Constitucional se menciona que la Nacin tendr la propiedad del petrleo, as como de loshidrocarburos lquidos, slidos y gaseosos, y sta ser inalienable e imprescriptible, y no se otorgaranconcesiones. Sin embargo, con el fin de obtener ingresos para el Estado, las actividades de exploracin yextraccin se realizarn mediante asignaciones a las EPE o a travs de contratos realizados con stas o conparticulares, en trminos de la Ley Reglamentaria. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo sonpropiedad de la Nacin y as deber afirmarse en las asignaciones o contratos.

En el artculo 28 Constitucional, se establece la creacin de un fideicomiso pblico llamado Fondo Mexicanodel Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo, que tendr por objeto la recepcin y ejecucin de los pagosde las asignaciones y/o contratos para la exploracin y produccin, adems de administrar los ingresosprovenientes del petrleo e hidrocarburos, estableciendo el destino y uso de los recursos generado a favor dela Nacin.

A raz de las modificaciones constitucionales derivadas de la Reforma Energtica, se formularon leyessecundarias que complementan el marco regulatorio y legal del sector, y en las que se especifica cmo debefuncionar en la prctica la relacin del Estado con las EPE y empresas privadas. Dentro de estas leyes sereformaron 12 y se expidieron nueve entre las que se encuentra la Ley de Hidrocarburos, en la cual sematerializa un nuevo modelo de actividades de explotacin y extraccin de hidrocarburos, actividades deprocesamiento de gas, ventas de primera mano, transporte, almacenamiento, distribucin y comercializacin.

Adems, se tiene un nuevo diseo institucional con el cual se fortalece a los rganos ReguladoresCoordinados en Materia Energtica, como son: la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la ComisinReguladora de Energa (CRE). stos tendrn personalidad jurdica propia y autonoma tcnica y de gestin, as

como autosuficiencia presupuestaria. Los Organismos estarn regulados por la Secretaria de Energa y otrasdependencias del Ejecutivo Federal a travs de un Consejo de Coordinacin del Sector Energtico.

Se establece la creacin de un Centro Nacional de Control del Gas Natural, que se encargar de administrar ycoordinar la operacin del Sistema Nacional de Transporte y Almacenamiento de gas natural, con el fin degarantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte y almacenamiento de dicho combustible, ascomo suministrar gas natural a todo el territorio nacional.

1Petrleos Mexicanos y Comisin Federal de Electricidad.


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Mercado Internacional de Gas Natural y Gas L.P.Gas Natural

A nivel mundial la demanda de gas natural en 2013 fue de 323,891.9 millones de pies cbicos diarios(mmpcd), 1.4% mayor a la registrada en 2012. En general, todas las regiones tuvieron un incremento en la

demanda de este combustible a excepcin de la regin de Europa y Euroasia, cuya demanda en 2013 fue1.4% menor en comparacin con el ao anterior, no obstante se mantiene como la mayor consumidora degas natural con un volumen de 103,016.2 mmpcd. Le sigue Norteamrica con 89, 347.2 mmpcd, Asia-Pacfico con 61,840.5 mmpcd, Medio Oriente 41,438.1 mmpcd, Sudamrica 16,315.9 y finalmente fricacon 11,934.0 mmpcd.

En cuanto a la produccin mundial de gas natural, en 2013 creci un 1.1%, lo que represent un aumentomenor al promedio que se haba presentado en los ltimos 10 aos de 2.5%. Con excepcin de la regin defrica, todas las regiones tuvieron un incremento en su produccin, en este sentido, la regin con mayorproduccin fue Europa con una participacin de 31.7% de la produccin mundial, seguida de Norteamricacon 27.0%, Medio Oriente 17.0%, Asia 14.0%, frica 6.0% y finalmente Sudamrica con 5.0%. En EstadosUnidos de Amrica la produccin se increment 1.3%, destaca que este pas fue el principal productor a nivelmundial con 66,525.6 mmpcd, seguido de Rusia con 58,511.2 mmpcd. En el caso de Nigeria e India, estosdos pases tuvieron las mayores disminuciones volumtricas 16.4% y 16.3% respectivamente.

Las reservas probadas de gas natural a nivel mundial, sin incluir los recursos no convencionales2, ascendierona 6,557.8 billones de pies cbicos (bpc) en 2013. De este total, cerca del 80% se concentran en diez pases.El pas con mayores reservas probadas fue Irn con 1,192.9 bpc que representa el 18.2% de la reservasprobadas totales, seguida de Rusia y Qatar con 1,103.6 bpc y 871.5 bpc respectivamente. Mxico ocupa ellugar 35 en reservas probadas con 12.3 bpc y una participacin de 0.2%.

En cuanto al volumen de gas natural destinado al comercio exterior, ste se increment 1.8 % en 2013,llegando a un total de 100,229.8 mmpcd. Las importaciones de gas natural por ducto se ubicaron en68,753.8 mmpcd, lo que represent 2.3% adicional a las registradas en 2012, mientras que lasimportaciones de gas natural licuado (GNL) alcanzaron 31,475.9 mmpcd. La regin que tuvo el mayorcomercio de gas natural fue Europa con 56,594.5 mmpcd. En Norteamrica, Estados Unidos de Amrica yCanad disminuyeron sus importaciones de GNL, mientras que Mxico tuvo un incremento de 18.4% en sus

importaciones mediante ductos provenientes de Estados Unidos de Amrica.

Gas L.P.

El consumo de gas L.P. a nivel mundial se ubic en 265.0 millones de toneladas (mmt) en 2013. En general,todas las regiones registraron un crecimiento3. La regin de Asia-Pacfico represent el 35.0% del consumomundial, esto debido a la mayor utilizacin en el sector residencial y servicios con 60.0%, seguido del sectorindustrial con 17.0% y transporte con 10.0%.4.

En 2013, la produccin mundial de Gas L.P. fue de 280.0 mmt. Los principales incrementos se originaron enMedio Oriente y Estados Unidos de Amrica, adems de que se espera que en los prximos tres aos frica,Australia, Rusia y China aumenten su participacin. En el caso de este ltimo pas, el incremento se encuentravinculado a la ampliacin de sus refineras. En contraste la regin de Centro y Sudamrica tuvieron

disminucin en sus producciones.

2Los recursos no-convencionales existen en acumulaciones diseminadas a travs de grandes reas y no sonafectadas por influencias hidrodinmicas. Entre los ejemplos de lo anterior se pueden mencionar el gas del carbn(CBM por sus siglas en ingls), gas y aceite de lutitas (shale gas/oil), hidratos de metano, arenas bituminosas ydepsitos de aceite en lutitas. Tpicamente, estas acumulaciones requieren de tecnologa especializada para suexplotacin, por ejemplo, deshidratado del gas del carbn, programas de fracturamiento hidrulico masivo, inyeccinde vapor o solventes, etc. (Fuente: Las reservas de hidrocarburos de Mxico 1 de enero de 2014).3 Statistical Review of Global LP Gas.4The Oxford Institute for Energy Studies, The US Shale Revolution and the changes in LPG Trade Dynamics: A Threatto the GCC?. July 2014.


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En el caso del comercio de gas L.P., los volmenes comercializados por los principales exportadores handisminuido debido a la cada de la demanda de gas L.P, a excepcin de las exportaciones de los EstadosUnidos de Amrica, cuyo volumen paso de 0.41 Mt en 2012 a 0.86 Mt en 2013.

Mercado Nacional de Gas Natural y Gas L.P.

Gas Natural

En 2013 la demanda nacional de gas natural fue de 6,952.4 mmpcd. Con respecto a otros combustibles lademanda de gas natural tuvo una participacin de 41.8%, seguido de la gasolina y disel con 22.7% y 13.5%respectivamente. El sector elctrico pblico (centrales legadas y externas legadas) fue el mayor consumidoren ese ao con un volumen de 2,892.5 mmpcd, le siguen el sector petrolero con 2,272.2 mmpcd, industrialcon 1,239.9 mmpcd, elctrico privado con 430.2 mmpcd, residencial con 86.7 mmpcd, servicios yautotransporte con 28.5 mmpcd y 2.4 mmpcd respectivamente.

Las reservas remanentes totales de gas natural al 1 de Enero de 2014 se estimaron en 59,664.7 miles demillones de pies cbicos (mmmpc), cifra que representa una disminucin del 5.6% respecto al ao anterior.Estas reservas se concentraron principalmente en la regin Norte con 53.7% del total de este tipo de

reservas, seguido de la regin Marina Suroeste con 24.5%, la regin Sur con 14.7% y finalmente la reginMarina Noreste con 7.2%5.

Las reservas remanentes totales de gas natural estn compuestas por las reservas probadas, probables yposibles. Las primeras presentaron un volumen de 16,548.5 mmmpc, equivalentes al 27.7%; las reservasprobables fueron de 16,715.6 mmmpc, es decir, 28.0% de la reservas remanentes totales; y finalmente lasreservas posibles fueron las que presentaron un volumen mayor con 26,400.7 mmmpc, 44.2% del total.

En 2013, la extraccin de gas natural fue de 6,370.6 mmpcd, cifra que represent una disminucin de 0.2%respecto al ao anterior. La produccin de gas ha presentado un decremento en los ltimos aos debido asus bajos precios, que inciden en una rentabilidad mucho menor de los proyectos de gas no asociado encomparacin con los proyectos de crudo. La regin Norte fue la mayor productora de gas con un volumen de2,061 mmpcd, seguido de la Sur con 1,571 mmpcd, y las regiones Marina Noreste y Suroeste con 1,412mmpcd y 1,327 mmpcd respetivamente.

El procesamiento de gas natural en 2013 fue de 4,404.0 mmpcd, 0.5 % ms que en 2012. De los cuales3,330.0 mmpcd fueron de gas hmedo amargo y 1,074.0 mmpcd de gas hmedo dulce. El gas secoproveniente de los centros procesadores de gas (CPG), alcanz un volumen procesado de 3,693.0 mmpcd,1.8% mayor a la del ao 2012, principalmente por una mayor disponibilidad de gas hmedo dulce en Burgos6,mientras que el gas proveniente directamente de los campos present una disminucin de 19.1% con unvolumen de 737.0 mmpcd.

Hasta 2013 se tenan 23 permisos de transporte de acceso abierto, de los cuales 18 se encuentranoperando y cinco en construccin. La totalidad de estos suman una longitud de 13,889.8 km y un volumenpromedio de 37,536.4 mmpcd, de este volumen, 32,289.4 mmpcd pertenecen a permisos en operacin. Destos, PGPB cuenta con 9,043 kilmetros de ductos de transporte y una capacidad de transporte de 5,055.2mmpcd de los cuales 4,945.3 mmpcd se transportan por el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y 109.9

mmpcd por el Sistema Naco-Hermosillo (SNH). Actualmente estos sistemas se encuentran saturados7

.

En cuanto a los permisos de distribucin al cierre de 2013 se tenan 22 permisos, con una longitud de red de49,181 km y una inversin de 2.2 millones de dlares. Por otra parte se tenan tres permisos dealmacenamiento de gas natural licuado (GNL) con un volumen de 920,000 metros cbicos (m 3).

5Los porcentajes pueden no sumar el 100% debido a redondeo.6Petrleos Mexicanos, informe anual 2013.7Principales elementos del plan de negocios de Pemex y sus Organismos subsidiarios 2014-2018.


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Las importaciones totales en 2013 fueron de 2,516.6 mmpcd es decir 18.1% mayor que el ao anterior,durante el periodo 2003-2013 stas presentaron una tasa media de crecimiento anual (tmca) de 9.7%. Deltotal de las importaciones, el 69.8% se realiz mediante ductos, a travs de los cules se transport unvolumen de 1,755.5 mmpcd. Las importaciones de GNL en 2013 fueron de 761.1 mmpcd, 66% ms que elao anterior.

El gas natural contina siendo el combustible de menor precio relativo en el mercado. En 2013, el preciopromedio de referencia internacional (sur de Texas) del gas natural (ventas de primera mano Reynosa) fuede 3.51 dlares por milln de BTU, lo que represent un incremento de 0.82 dlares respecto a 2012.

Gas L.P.

Las ventas internas en 2013 presentaron una cada respecto a 2012, llegando a un volumen de 283.9 milesde barriles diarios (mbd), con una tasa media de crecimiento (tmca) de -1.4% en el periodo de estudio. Aexcepcin de la regin Noreste, todas las regiones tuvieron disminucin en su ventas internas. Las mayoresventas internas las present la regin Centro con 114.8 mbd, seguida de la Centro-Occidente con 64 mbd,Noreste 42.7 mbd, Sur-Sureste con 37.7 mbd y finalmente la regin Noreste con 24.7 mbd.

En 2013 la produccin nacional de gas L.P. fue de 207.0 mbd, de los cuales PGPB produjo un volumen de177.7 mbd, el SNR registr una produccin de 26.1 mbd, mientras que la produccin del Campo Nejo dePemex-Exploracin y Produccin fue de 3.3 mbd.

En lo que se refiere al transporte de gas L.P. mediante ductos, la CRE tiene registrados cuatro permisos, lospermisionarios son: TDF, S, de R.L de C.V., Penn Octane de Mxico, S. de R.L. de C.V., Ductos del Altiplano S.A.de C.V., y el permiso de PGPB (SNGLP). En cuanto a permisos de distribucin de gas L.P. se tienen cuatropermisos otorgados a las compaas: Compaa de Gas Tijuana, S.A. de C.V., Gas Butano Propano de BajaCalifornia S.A. de C.V., Asociacin de Colonos de La Herradura A.C. y Gas del Caribe, S.A. de C.V.

En lo que respecta a los permisos de distribucin, mediante planta y estaciones de gas L.P. para carburacin,la Secretaria de Energa es la entidad responsable de conceder estos permisos. A septiembre de 2014 setenan otorgados 3,467 permisos, de los cuales 933 son permisos de distribucin mediante planta y 2,534permisos mediante estaciones de gas L.P. para carburacin.

Las importaciones fueron de 79.5 mbd, volumen inferior en 6.2 mbd con respecto a 2012. Las importacionesmartimas de gas L.P. representaron el 53.6% del total de la importacin nacional con un volumen de 42.6mbd. Por otra parte las importaciones a travs de ductos tuvieron un volumen de 27.9 mbd lo que representael 35.1%. Finalmente las importaciones terrestres solo representaron el 11.3% con un volumen de 9 mbd.

Desde hace diez aos, para mantener el control de precios, el Gobierno Federal destina un subsidio al preciodel gas y est determinado por la Secretara de Economa y no por el mercado (como ocurre en el caso degas natural). Durante 2013, el precio de venta de primera mano (VPM) fue 8.32 pesos por kilogramos degas L.P, lo que represent, un incremento del 12.8% con respecto a 2012.

Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P.

El panorama actual del sector energtico es de fuerte optimismo. Con el apoyo de las once recientesreformas estructurales se tiene como principal objetivo aumentar la productividad y el crecimientoeconmico del pas. Con ello, la actividad econmica en Mxico muestra claros signos de recuperacin ante ladesaceleracin cclica experimentada en los ltimos aos.

En el ao 2013, el crecimiento econmico se ubic en 1.1%, lo que se tradujo en un crecimiento ms dbil delo esperado en los primeros trimestres del ao 2014, posponiendo as la anticipada recuperacin econmicay derivando en un ajuste a la baja de las perspectivas de crecimiento. Pese a esto, se espera que en losprximos aos la trayectoria mantenga su comportamiento sin afectacin alguna ya que la economa escapaz de ajustarse perfectamente a las variaciones internacionales, como las recientes variaciones del preciodel petrleo en fechas recientes.


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La alta volatilidad presente en el precio del petrleo genera que muchas de las economas ms intensivas enel uso de este hidrocarburo, consideren como un buen momento para la bsqueda de combustibles alternos,entre ellos, el gas natural, an a pesar de los bajos precios registrados en fechas recientes.

Gas Natural

Se espera que la demanda de gas natural en 2028 sea de 11,595.2 mmpcd, lo que representar unincremento de 4,642.9 mmpcd respecto a 2013, esto debido a la incorporacin de nuevos consumidores yproyectos, asociados en gran parte a una mayor infraestructura de transporte mediante ductos y al mayorconsumo de gas en el sector elctrico el cual se estima sea de 6,344.6 mmpcd, debido a los nuevosproyectos de generacin elctrica. Le siguen los sectores industrial con 2,630.0 mmpcd, Petrolero con2,455.6 mmpcd, residencial 116.1 mmpcd, servicios 46.1 mmpcd y autotransporte con 2.9 mmpcd.

Se espera que la produccin total de gas natural en 2028 sea de 10,540.0 mmpcd, de los cuales 6,261.2mmpcd los producir la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de Explotacin y Produccin (antes PEP),incluyendo proyectos en los que se asocie, y 4,278.8 mmpcd sern producidas empresas privadas. Estaestimacin incluye la produccin prevista de las licitaciones futuras (rondas). En 2028 se tiene contempladauna inversin de 329.4 miles de millones de pesos.

Para el 2028, la regin Norte ser la mayor productora con un volumen de 2,810.3 mmpcd, seguida de laregin Marina Suroeste con 2,252.3 mmpcd, la regin Sur con 967.1 mmpcd y finalmente la regin MarinaNoreste con 231.6 mmpcd.

Con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad de transporte de gas natural por medio de ductos y, dada laimportancia de promover el acceso y suministro de gas natural para el desarrollo de la industria y lageneracin de electricidad, se ha desarrollado una estrategia integral para incrementar la capacidad detransporte de este combustible por medio de una expansin de la red de gasoductos. En este sentido, elPrograma Nacional de Infraestructura tiene contemplados 18 proyectos, los cuales beneficiarn a los estadosde Chihuahua, Nuevo Len, Zacatecas, Durango, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz,Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potos, Chiapas, Oaxaca, Michoacn, Guerrero, Quintana Roo yYucatn. Este plan representa la mayor expansin en longitud y capacidad de transporte de gas natural envarias dcadas.

La EPS de Transformacin Industrial tiene contemplados proyectos con respecto al aumento de la capacidadde proceso de gas, asimismo, contempla un incremento en la capacidad de transporte de gas a travs denuevos gasoductos o ampliacin de la potencia, esto con el fin de agilizar la creacin de infraestructura,capturar las oportunidades de negocio y responder a los ajustes presupuestales8.

Las importaciones totales de gas natural en 2028 presentarn un volumen de 4,600.4 mmpcd, del cual el98.3 % ser importado mediante ductos y el restante ser de GNL. Se espera que las importacionesmediante ductos tengan un incremento de casi 157.7% respecto a 2013, mientras que las importaciones deGNL tengan una disminucin del 89.9%. En este sentido las mayores importaciones de GNL se presentarndurante los primeros aos del periodo prospectivo, y en 2016 tendr una disminucin de casi 95% respectoa 2013, mantenindose en los mismos niveles despus de 2020.

En cuanto a las exportaciones, se pronostica que alcanzarn un volumen de 753.9 mmpcd.Las exportaciones de GNL a Centroamrica comenzarn a partir del ao 2018 con unvolumen de 14.1 mmpcd, y a partir de 2021 tambin se realizarn exportaciones a Asiacon un volumen aproximado de 640.0 mmpcd.Gas L.P.

En el caso de gas L.P. la demanda esperada en 2028 ser de 286.9 mbd, y presentar una tmca de 0.01%,resultado del comportamiento del sector residencial, en el cual se tendrn mayores eficiencias encalentadores, as como una mayor penetracin de gas natural. Se espera que el sector residencial tenga una

8Plan de negocios de petrleos mexicanos y sus organismos subsidiarios 2015 2019.


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demanda de 160.4 mbd, le sigue el sector servicio con 45.6 mbd, autotransporte 36.0 mbd, Industrial 31.6mbd, agropecuario y petrolero con 7.4 mbd y 5.8 mbd.

En 2028 se espera que la oferta total de gas L.P. sea de 363.4 mbd, lo que representar 75.5% ms que en2013, y durante el periodo 2013-2028 presentar una tmca de 3.8%. De esta oferta 214.7 mbd

provendrn de la EPS de Transformacin Industrial (antes PGPB), 43.8 mbd de la EPS de TransformacinIndustrial (antes PR) y finalmente la EPS de Exploracin y Produccin con 0.0007 mbd y 104.9 mbd losproducirn particulares.

Las variaciones en la demanda de gas L.P. y su ubicacin han reducido la flexibilidad en ductos y terminales dedistribucin, lo que hace necesario adecuar y optimizar el uso de la infraestructura con el fin de contar con eltransporte y almacenamiento suficiente para abastecer el mercado nacional y garantizar con ello la seguridadenergtica del pas en materia de gas L.P. Para esto se tiene contemplado un proyecto de almacenamientosubterrneo de gas L.P. en domos salinos en la zona de Shalapa, que se encuentra cerca de la TerminalRefrigerada Pajaritos, en Coatzacoalcos, Ver., y del LPG ducto Cactus-Guadalajara.

En cuanto a las importaciones, stas tendrn un volumen de 41.7 mbd en el 2028, lo que representa unadisminucin de 37.7 mbd respecto a 2013, mientras que las exportaciones tendrn un aumento de 118mbd al final del periodo prospectivo. Estas exportaciones se realizaran en la regin Sur-Sureste asociado a

una mayor produccin.


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1.

Marco regulatorio del Gas Natural yGas L.P.

Histricamente, las actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos han tenido una gran relevanciapara el pas, no slo desde el punto de vista econmico y de finanzas pblicas, sino desde la perspectiva deseguridad energtica. En este sentido, en diciembre de 2013, se realiz una Reforma Energtica quepermitir a Mxico dinamizar la industria de petrleo, gas natural y elctrica, incrementar la eficiencia ycomplementar las inversiones, con lo cual se espera revertir las tendencias negativas que se han presentadoen los ltimos aos. Esto dar como resultado un mayor desarrollo y beneficios a la Nacin.

Previo a la Reforma Energtica de 2013, la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)estableca en su artculo 27 Constitucional que la exploracin y extraccin de los hidrocarburos, as como sutransformacin, eran actividades exclusivas de la Nacin, mismas que realizaba a travs de PetrleosMexicanos (Pemex). Por el tipo de yacimientos que haban sido explotados, Pemex adquiri ampliaexperiencia en yacimientos en aguas someras y costa adentro; sin embargo, el principal reto al que se

enfrenta el pas en materia de exploracin y produccin es que los yacimientos son cada vez ms complejosy en zonas de difcil acceso como aguas profundas y ultraprofundas, campos de lutitas 9y campos maduros.Por ello, es necesaria la participacin de nuevas empresas, tecnologas, experiencias e inversin para tener unmejor desarrollo en la industria petrolera y obtener as mayores ganancias en beneficio del pas. En estesentido, el pasado 20 de diciembre de 2013, se promulg la Reforma Energtica en la cual se establecen lasbases de un modelo eficiente y sostenible a travs del cual el Estado podr llevar a cabo las actividades deexploracin y extraccin en un entorno favorable para Pemex y para la inversin privada.

En este captulo se describen las regulaciones de las actividades de la cadena de valor de gas natural y gasL.P. y las atribuciones del Estado, especficamente, de la Secretara de Energa (SENER), Comisin Nacional deHidrocarburos (CNH) y la Comisin Reguladora de Energa (CRE). Asi como la creacin del Centro Nacionalde Control de Gas Natural.

1.1. Reforma Energtica

La Reforma Energtica establece un nuevo marco regulatorio, el cul posibilita la participacin de empresasprivadas en las diferentes actividades que integran el sector energtico nacional. Entre las actividades endonde se podr complementar la inversin del Estado con inversin privada se incluyen las actividadesestratgicas de exploracin y extraccin de petrleo y gas natural, a la vez que mantiene y fortalece larectora del Estado sobre la industria petrolera y conserva para la nacin la propiedad de los hidrocarburos enel subsuelo.

En materia de energa, se modificaron los Artculos 25, 27 y 28 constitucionales, con el objetivo demodernizar a la industria nacional de hidrocarburos, al permitir la participacin del sector privado en todas lasactividades del sector energtico. En el siguiente cuadro se hace un comparativo de los cambios que sufrieron

stos.

9Rocas que contienen gas y petrleo que requieren fracturarse para obtenerlos.


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ARTCULO 25 CONSTITUCIONAL:

Texto anterior Texto vigente

(publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013)

El sector pblico tendr a su cargo, de maneraexclusiva, las reas estratgicas que se sealan en elArtculo 28, prrafo cuarto de la Constitucin,manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedady el control sobre los organismos que en su caso seestablezcan.

Bajo criterios de equidad social y productividad seapoyar e impulsar a las empresas de los sectoressocial y privado de la economa, sujetndolos a las

modalidades que dicte el inters pblico y al uso, enbeneficio general, de los recursos productivos,cuidando su conservacin y el medio ambiente.

La ley alentar y proteger la actividad econmica querealicen los particulares y proveer las condicionespara que el desenvolvimiento del sector privadocontribuya al desarrollo econmico nacional,promoviendo la competitividad e implementando unapoltica nacional para el desarrollo industrial queincluya vertientes sectoriales y regionales, en lostrminos que establece esta Constitucin.

El sector pblico tendr a su cargo, de manera exclusiva,las reas estratgicas que se sealan en el Artculo 28,prrafo cuarto de la Constitucin, manteniendo siempreel Gobierno Federal la propiedad y el control sobre losorganismos y empresas productivas del Estado queen su caso se establezcan. Tratndose de laplaneacin y el control del sistema elctriconacional, y del sector pblico de transmisin ydistribucin de energa elctrica, as como de laexploracin y extraccin de petrleo y demshidrocarburos, la Nacin llevar a cabo dichasactividades en trminos de lo dispuesto por losprrafos sexto y sptimo del artculo 27 de estaConstitucin. En las actividades citadas la ley

establecer las normas relativas a laadministracin, organizacin, funcionamiento,procedimientos de contratacin y dems actosjurdicos que celebren las Empresas Productivasdel Estado, as como el rgimen deremuneraciones de su personal para garantizar sueficacia, eficiencia, honestidad, productividad,transparencia y rendicin de cuentas, con base enlas mejores prcticas, y determinar las demsactividades que podrn realizar.

Bajo criterios de equidad social, productividad ysustentabilidadse apoyar e impulsar a las empresasde los sectores social y privado de la economa,

sujetndolos a las modalidades que dicte el interspblico y al uso, en beneficio general, de los recursosproductivos, cuidando su conservacin y el medioambiente.

La ley alentar y proteger la actividad econmica querealicen los particulares y proveer las condiciones paraque el desenvolvimiento del sector privado contribuya aldesarrollo econmico nacional, promoviendo lacompetitividad e implementando una poltica nacionalpara el desarrollo industrial sustentable que incluyavertientes sectoriales y regionales, en los trminos queestablece esta Constitucin.

La Nacin tendr la planeacin y el control de las actividades de explotacin y extraccin de hidrocarburos.Estas actividades se realizarn mediante asignacin a Empresas Productivas del Estado o a travs decontratos con stas o empresas particulares, en trminos de la Ley Reglamentaria. Adems, se fomentarmayor trasparencia y rendicin de cuentas en las actividades del sector de hidrocarburos.


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ARTCULO 27 CONSTITUCIONAL



En los casos a que se refieren los dos prrafos anteriores,el dominio de la Nacin es inalienable e imprescriptible yla explotacin, el uso o el aprovechamiento de losrecursos de que se trata, por los particulares o porsociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas,no podr realizarse sino mediante concesiones,otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lasreglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo enradiodifusin y telecomunicaciones, que sern otorgadaspor el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lasnormas legales relativas a obras o trabajos deexplotacin de los minerales y substancias a que serefiere el prrafo cuarto, regularn la ejecucin ycomprobacin de los que se efecten o deban efectuarsea partir de su vigencia, independientemente de la fechade otorgamiento de las concesiones, y su inobservanciadar lugar a la cancelacin de stas. El Gobierno Federal

tiene la facultad de establecer reservas nacionales ysuprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harnpor el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyesprevean. Tratndose del petrleo y de los carburos dehidrgeno slidos, lquidos o gaseosos o de mineralesradioactivos, no se otorgarn concesiones ni contratos,ni subsistirn los que en su caso se hayan otorgado y laNacin llevar a cabo la explotacin de esos productos,en los trminos que seale la Ley Reglamentariarespectiva. Corresponde exclusivamente a la Nacingenerar, conducir, transformar, distribuir y abastecerenerga elctrica que tenga por objeto la prestacin deservicio pblico. En esta materia no se otorgarnconcesiones a los particulares y la Nacin aprovecharlos bienes y recursos naturales que se requieran para

dichos fines.

...

En los casos a que se refieren los dos prrafos anteriores,el dominio de la Nacin es inalienable e imprescriptible yla explotacin, el uso o el aprovechamiento de losrecursos de que se trata, por los particulares o porsociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas,no podr realizarse sino mediante concesiones,otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lasreglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo enradiodifusin y telecomunicaciones, que sern otorgadaspor el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lasnormas legales relativas a obras o trabajos deexplotacin de los minerales y substancias a que serefiere el prrafo cuarto, regularn la ejecucin ycomprobacin de los que se efecten o deban efectuarsea partir de su vigencia, independientemente de la fechade otorgamiento de las concesiones, y su inobservanciadar lugar a la cancelacin de stas. El Gobierno Federal

tiene la facultad de establecer reservas nacionales ysuprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harnpor el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyesprevean. Tratndose de minerales radiactivos no seotorgarn concesiones. Corresponde exclusivamentea la Nacin la planeacin y el control del sistemaelctrico nacional, as como el servicio pblico detransmisin y distribucin de energa elctrica; enestas actividades no se otorgarn concesiones, sinperjuicio de que el Estado pueda celebrarcontratos con particulares en los trminos queestablezcan las leyes, mismas que determinarn laforma en que los particulares podrn participar enlas dems actividades de la industria elctrica.

Tratndose del petrleo y de los hidrocarburosslidos, lquidos o gaseosos, en el subsuelo, lapropiedad de la Nacin es inalienable eimprescriptible y no se otorgarn concesiones. Conel propsito de obtener ingresos para el Estadoque contribuyan al desarrollo de largo plazo de laNacin, sta llevar a cabo las actividades deexploracin y extraccin del petrleo y demshidrocarburos mediante asignaciones a EmpresasProductivas del Estado o a travs de contratos constas o con particulares, en los trminos de la LeyReglamentaria. Para cumplir con el objeto dedichas asignaciones o contratos las empresas

productivas del Estado podrn contratar conparticulares. En cualquier caso, los hidrocarburosen el subsuelo son propiedad de la Nacin y asdeber afirmarse en las asignaciones o contratos.

Con la Reforma Energtica se tendr mejor desarrollo en la industria petrolera y se obtendrn mayoresganancias en beneficio del pas. Para ello, se permitir que empresas privadas complementen la inversin dePemex mediante contratos para la exploracin y extraccin del petrleo y gas.


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ARTCULO 28 CONSTITUCIONAL



No constituirn monopolios las funciones que el Estadoejerza de manera exclusiva en las siguientes reasestratgicas: correos, telgrafos y radiotelegrafa;petrleo y los dems hidrocarburos; petroqumica bsica;minerales radioactivos y generacin de energa nuclear;electricidad y las actividades que expresamente sealenlas leyes que expida el Congreso de la Unin. Lacomunicacin va satlite y los ferrocarriles son reasprioritarias para el desarrollo nacional en los trminos delartculo 25 de esta Constitucin; el Estado al ejercer enellas su rectora, proteger la seguridad y la soberana dela Nacin, y al otorgar concesiones o permisosmantendr o establecer el dominio de las respectivasvas de comunicacin de acuerdo con las leyes de lamateria.

(Se deroga el prrafo quinto)

El estado tendr un banco central que ser autnomo enel ejercicio de sus funciones y en su administracin. Suobjetivo prioritario ser procurar la estabilidad del poderadquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ellola rectora del desarrollo nacional que corresponde alEstado. Ninguna autoridad podr ordenar al banco

conceder financiamiento.

No constituirn monopolios las funciones que el Estadoejerza de manera exclusiva en las siguientes reasestratgicas: correos, telgrafos y radiotelegrafa;petrleo y los dems hidrocarburos; petroqumica bsica;minerales radioactivos y generacin de energa nuclear;la planeacin y el control del sistema elctriconacional, as como el servicio pblico detransmisin y distribucin de energa elctrica, y laexploracin y extraccin del petrleo y de losdems hidrocarburos, en los trminos de losprrafos sexto y sptimo del artculo 27 de estaConstitucin, respectivamente; as como lasactividades que expresamente sealen las leyes queexpida el Congreso de la Unin. La comunicacin vasatlite y los ferrocarriles son reas prioritarias para el

desarrollo nacional en los trminos del artculo 25 deesta Constitucin; el Estado al ejercer en ellas surectora, proteger la seguridad y la soberana de laNacin, y al otorgar concesiones o permisos mantendro establecer el dominio de las respectivas vas decomunicacin de acuerdo con las leyes de la materia.

El estado tendr un banco central que ser autnomo enel ejercicio de sus funciones y en su administracin. Suobjetivo prioritario ser procurar la estabilidad del poderadquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ellola rectora del desarrollo nacional que corresponde alEstado. Ninguna autoridad podr ordenar al banco

conceder financiamiento. El Estado contar con unfideicomiso pblico denominado Fondo Mexicanodel Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo,cuya Institucin Financiera ser el banco central ytendr por objeto, en los trminos que establezcala ley, recibir, administrar y distribuir los ingresosderivados de las asignaciones y contratos a que serefiere el prrafo sptimo del artculo 27 de estaConstitucin, con excepcin de los impuestos.

El Poder Ejecutivo contar con los rganosreguladores coordinados en materia energtica,denominados Comisin Nacional de Hidrocarburosy Comisin Reguladora de Energa, en los trminos

que determine la ley.

En materia de hidrocarburos, la Reforma Constitucional establece la creacin de un fideicomiso pblico llamado FondoMexicano del Petrleo para la Estabilizacin y el Desarrollo. A travs de este fideicomiso, la Nacin podr participar endeterminados proyectos de exploracin y extraccin de Hidrocarburos. El objetivo de ste fideicomiso es garantizarel manejo responsable y transparente del uso de los ingresos petroleros de la Nacin para el beneficio de todos losmexicanos. Por una parte el fideicomiso servir como medio de recepcin y ejecucin de los pagos en lasasignaciones y/o contratos para la exploracin y extraccin de hidrocarburos y tambin administrar los ingresosprovenientes del petrleo y dems hidrocarburos estableciendo el destino y uso de los recursos generados a favor de


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Los objetivos de este nuevo modelo son: incrementar la seguridad energtica, desarrollar nuevainfraestructura en todos los estados para garantizar la disponibilidad de hidrocarburos, atender incrementosen la demanda y evitar futuras crisis, tener acceso abierto a la red y tener mejores condiciones de seguridaden el suministro de gas.

Exploracin y Produccin

Anteriormente, la Constitucin estableca que las actividades de exploracin y extraccin correspondannicamente a la Nacin quien las realizaba a travs de Pemex Exploracin y Produccin. A partir de lasmodificaciones a la Constitucin, derivadas de la Reforma Energtica, se abre la posibilidad de que en estasactividades, participen empresas particulares, con lo que se busca atraer mejor tecnologa y experiencia,incrementando as el aprovechamiento de los recursos en materia de energa, como lo es una mayordisponibilidad de gas.

Con el fin de obtener ingresos para el Estado que ayuden al desarrollo de la Nacin, sta realizar lasactividades de exploracin y extraccin de hidrocarburos a travs de la asignacin de recursos petroleros alas EPE mediante la Ronda Cero10y travs de contratos con las EPE o empresas particulares que se realizarnen rondas posteriores. Estos contratos se realizarn mediante procesos de licitacin y se otorgarn a lasempresas que ofrezcan las mejores condiciones para el Estado. En estos casos las EPE o los particulares quetengan un contrato con el Estado podrn reportar para efectos contables y financieros la asignacin ocontrato y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que elpetrleo y todos los hidrocarburos slidos, lquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo, sonpropiedad de la Nacin.

Procesamiento de Gas

Antes de la Reforma Energtica, las actividades de procesamiento de gas, a partir del cual se obtiene gasseco y gas L.P., se realizaba de manera exclusiva en los Complejos Procesadores de Gas y en las Refineras dePemex. La reforma constitucional parte de la necesidad de facilitar la integracin de la industria dedicada a latransformacin y procesamiento del petrleo y del gas, por lo que Mxico podr atraer nuevos capitales ycrear nuevas zonas de transformacin de hidrocarburos, aprovechando la posicin geogrfica que se tienepara convertir al pas en una potencia de la industria petrolera.

Con la Reforma, Pemex podr asociarse, posibilitando la modernizacin de su infraestructura y elevando laproduccin de combustibles en el pas, lo que permitir elevar su disponibilidad de combustibles, as comomejores precios y aumento en los ingresos fiscales del Estado.

Ventas de Primera mano

En el caso de las ventas de primera mano (VPM)11stas slo podan llevarse a cabo por Petrleos Mexicanosa travs de su organismo subsidiario Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB), bajo los trminos ycondiciones que se estipulaban dentro de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa y su reglamento. Conla Reforma Energtica la CRE sujetar las VPM a principios de regulacin asimtrica con objeto de limitar elpoder dominante de Petrleos Mexicanos, mientras se logra una mayor participacin de agentes econmicosque propicien un desarrollo eficiente y competitivo del mercado.

10La ronda cero es la asignacin a Petrleos Mexicanos de los recursos petroleros para asegurar un nivel de inversinen exploracin, desarrollo y extraccin sostenible, los cuales representan los recursos con los que PetrleosMexicanos inicia esta nueva era del sector energtico nacional.11La venta de primera mano se entiende como la primera enajenacin, en territorio nacional, que realice PetrleosMexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa productiva del Estado, o una PersonaMoral, por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre ellos. Dicha venta deber realizarse a la salida de las plantasde procesamiento, las refineras, los puntos de inyeccin de producto importado, ductos de internacin o en lospuntos de inyeccin de los hidrocarburos provenientes de manera directa de campos de produccin. PetrleosMexicanos o sus organismos subsidiarios, as como cualquier otra empresa productiva del Estado, o una PersonaMoral, por cuenta y orden del Estado, podrn comercializar Hidrocarburos, Petrolferos o Petroqumicos siempre quedesagregue los distintos servicios que preste y el precio de venta de primera mano del producto de que se trate


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La regulacin de las VPM tanto de gas natural como gas L.P, incluir la aprobacin y expedicin de lostrminos y condiciones generales, as como la expedicin de la metodologa para el clculo de sus precios. Enesta materia, se podr observar la prctica comn en mercados desarrollados de hidrocarburos y los preciosdebern reflejar las condiciones y prcticas de competitividad en el mercado internacional.

Transporte, almacenamiento y distribucin

Antes de la Reforma energtica, en lo que se refiere al transporte y distribucin, ambas actividades serealizaban a travs de Pemex y particulares, los cuales llevaban el gas natural a los diferentes usuarios bajo laregulacin que emite la CRE. En el caso de PGPB ste contaba con dos sistemas de transporte, el SistemaNacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema Naco-Hermosillo (SNH), los cuales llevaban el gas natural a losgrandes consumidores, as como a la entrada de las ciudades, mientras que la distribucin al interior de stas,estaba a cargo de empresas privadas de distribucin. En el caso del almacenamiento de gas natural queconsiste en recibir, almacenar en depsitos en instalaciones fijas y entregar el gas, tambin estaba reguladapor la CRE.

Con la Reforma Constitucional se crear un organismo pblico descentralizado denominado Centro Nacionalde Control del Gas Natural (CENAGAS), el cual estar encargado de la gestin, administracin y operacin

del sistema nacional de ductos de transporte y el almacenamiento de este hidrocarburo.

En el caso de gas L.P. el transporte lo realiza PGPB mediante dos sistemas de transporte, el LPG ductoCactus-Guadalajara y el ducto Hobbs-Mndez, stos transportan el gas hasta sus terminales terrestres dedistribucin donde se almacenan y se realizan las VPM a los distribuidores privados, quienes se encargan dellevar el gas a los consumidores finales.

Las actividades de transporte, almacenamiento y distribucin de los hidrocarburos, tanto para ductos comopara otros medios de distribucin, se realizarn mediante permisos otorgados por la CRE. Los permisionariosde transporte y distribucin mediante ductos tendrn la obligacin de dar acceso abierto a sus instalacionesy servicios, sujeto a la capacidad de su sistema, en trminos de la regulacin emitida por la CRE.

Con esto se pretende que la industria, la calidad, seguridad y continuidad del suministro de gas opere con

eficiencia. Adems, con esta regulacin se impedirn que se pongan barreras de entrada, se evite elacaparamiento y posibles conflictos que inhiban el adecuado desarrollo y crecimiento del subsector.

Comercializacin

Las actividades relacionadas con la comercializacin de gas natural eran llevadas a cabo tanto por Pemexcomo por particulares y no estaban sujetas a regulacin por parte de ninguna instancia. A partir de laReforma Energtica, se establece una regulacin en donde se obliga a los comercializadores que participen enestas actividades a transparentar los costos de los servicios que ofrezcan a sus usuarios.

Para el caso de la comercializacin de aquellos hidrocarburos que resulte de los contratos de utilidadcompartida y de produccin compartida, el Estado, a travs de la CNH, podr contratar a las EPE o a otraspersonas morales para realizar dicha actividad. La seleccin del comercializador se realizar a travs de unalicitacin pblica.

Cabe sealar que una de las restricciones previstas en la Reforma Energtica, es que los permisionarios detransporte por ductos de gas natural no podrn comercializar el hidrocarburo. Con esto, se busca eliminar elposible conflicto de inters entre las actividades de comercializacin y transporte, el cual puede presentarsecuando el permisionario de transporte de gas natural por ducto compite con las empresas decomercializacin a las que debe garantizar el acceso a su infraestructura.

Para realizar actividades de comercializacin de Hidrocarburos, Petrolferos y Petroqumicos en territorionacional se requerir de permiso. Teniendo por obligacin: a) realizar la contratacin, por s mismos o a travsde terceros, de los servicios de Transporte, Almacenamiento, Distribucin y Expendio; b) cumplir con las


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disposiciones de seguridad de suministro que, en su caso, establezca la SENER; c) entregar la informacin quela CRE requiera para fines de supervisin y estadsticos del sector energtico, y d) sujetarse a loslineamientos aplicables a los Permisionarios de las actividades reguladas, respecto de sus relaciones conpersonas que formen parte de su mismo grupo empresarial o consorcio.

En el caso del precio de gas L.P., se realizar una apertura gradual, mientras se implementa un programa deapoyos focalizados a los consumidores, los precios mximos al pblico sern establecidos por el EjecutivoFederal mediante acuerdo, considerando las diferencias relativas por costos de transporte y las modalidadesde distribucin y expendio al pblico, as como mecanismos de ajuste consistentes con la evolucin delmercado internacional.

1.3. Fortalecimiento Institucional

Ante una nueva Reforma Energtica modernizadora de la industria de hidrocarburos se debe fortalecer a losrganos Reguladores Coordinados en Materia de Energa, de manera especfica la CNH y la CRE, las cualestendrn personalidad jurdica propia, autonoma tcnica y de gestin, as como autosuficienciapresupuestaria, para poder llevar acabo la regulacin y la supervisin de las actividades del sector de manera

coordinada.Estos rganos debern estar coordinados con la SENER y dems dependencias del Ejecutivo Federal, a travsde un Consejo de Coordinacin del Sector Energtico, cuyo propsito es alinear sus objetivos y actividades enfavor del cumplimiento de la poltica energtica.

De acuerdo a la reforma el nuevo diseo institucional queda de la siguiente manera:

FIGURA 1. 2. NUEVO DISEO INSTITUCIONAL

Fuente: Comisin de Energa del Senado.

Asesora tcnica a SENER.Recopila informacin geolgica.Realiza y asigna licit aciones.Supervisa planes de extraccin.

Hidrocarburos:regula y otorgapermisos de almacenamiento,transporte, distribucin, acceso aductos y venta.Electricidad: regula y otorgapermisos para generacin ascomo t arifas de porteo

Operador del sistemaelctrico nacional, elmercado elctricomayorista, acceso a lared nacional detransmisin y redesgenerales dedistribucin.

Operador del sistemanacional de ducto s detransporte yalmacenamiento.

Establece condici oneseconmicas para licit aciones ycontratos.

Regulacin ambiental a travsde la Agencia Nacional deSeguridad Industrial y MedioAmbiente.

Adems de ser rector, el E stado

tambin competir a t ravs desus empresas productivas.

Transferencia

Transferencia

Establece, conduce ycoordina la polti ca energtica.

Adjudica asignaciones(incluida ronda cero).

Establece trminos parafomentar acceso abierto delsector elctrico.

SHCP

SEMARNATSENER

Estado Mexicano

CENAGAS

CENACEDescentralizados

CFE

PEMEX

EmpresasProductivas

CNH

CREDesconcentrados


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Secretaria de Energa (SENER)

Con la Reforma Energtica la SENER se mantendr como la cabeza del sector y tendr entre sus principalesfacultades: definir la poltica energtica, adjudicar asignaciones a Pemex y seleccionar las reas que podrnser objeto de contratos para la exploracin y extraccin de petrleo y gas, para garantizar el suministro de

los hidrocarburos. En materia energtica y como parte de la regulacin y las disposiciones de poltica, laSENER podr instruir la adopcin y observancia de estndares tcnicos internacionales.

En materia energtica corresponde a la SENER regular y supervisar, as como otorgar, modificar y revocar lospermisos para las siguientes actividades:

Tratamiento y refinacin de petrleo;

Procesamiento del gas natural;

Transporte y almacenamiento, que no se encuentren vinculados a ductos, de gas licuado de petrleo, as

como su distribucin y expendio al pblico.

Exportacin e importacin de Hidrocarburos, Gas Licuado de Petrleo, Petrolferos y Petroqumicos deacuerdo a la Ley de Comercio Exterior y con el apoyo de la Secretara de Economa

La SENER emitir un plan quinquenal de expansin y optimizacin de la infraestructura de Transporte porducto y almacenamiento a nivel nacional, con la asistencia tcnica de la CRE, y considerando las propuestasdel CENAGAS y los usuarios12. Asimismo, dictar los planes de emergencia para la continuidad de lasactividades en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, para lo cualconsiderar las opiniones que emitan la CRE y CENEGAS; tambin determinar las medidas aplicables a losniveles de almacenamiento requeridos por el pas para el gas natural, las gasolinas y el gas licuado depetrleo, con la finalidad de proteger los intereses y la seguridad nacionales.

Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH)

La CNH deber ejercer sus funciones procurando que los proyectos se realicen bajo premisas que permitanelevar el factor de recuperacin y la obtencin del volumen mximo de hidrocarburos en el largo plazo.Asimismo deber de impulsar la reposicin de las reservas de hidrocarburos como garanta de la seguridadenergtica de la Nacin, y utilizar la tecnologa ms adecuada para la exploracin y extraccin dehidrocarburos.

Para poder llevar a cabo estas acciones la CNH tiene las siguientes facultades:

Regular y supervisar el reconocimiento y la exploracin superficial, as como la exploracin y la extraccin

de hidrocarburos, incluyendo su recoleccin desde los puntos de produccin hasta su integracin alsistema de transporte y almacenamiento.

Licitar y suscribir los contratos para la exploracin y extraccin de hidrocarburos.

Administrar, en materia tcnica, las asignaciones y contratos para la exploracin y extraccin dehidrocarburos.

Prestar asesora tcnica a la Secretara de Energa.

12Artculo 80 de la Ley de hidrocarburos.


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Comisin Reguladora de Energa (CRE)En materia energtica, la CRE ser la autoridad encargada de emitir los permisos para las actividades detransporte, almacenamiento y distribucin de los hidrocarburos que aplicarn tanto para ductos como paraotros medios de distribucin, y establecer los precios de venta de primera mano de los hidrocarburos,mientras no haya condiciones de competencia que permitan que los precios se rijan por las condiciones de

mercado.

La CRE tendr la facultad de realizar las siguientes acciones:

Emitir permisos en las actividades de transporte, almacenamiento y distribucin de los hidrocarburos yexpendio al pblico de petrolferos.

Regular la venta de primera mano mientras no hay condiciones de competencia

Establecer los principios que regirn el acceso abierto a la infraestructura de ductos y de almacenamientoy aprobara las tarifas correspondientes a dichos servicios.

Sancionar el incumplimiento de trminos y condiciones que se establezcan en los permisos que haya

otorgado.

Aprobar la creacin de sistemas integrados y licitaciones que realice el Centro Nacional de Control deGas Natural

Determinar las zonas geogrficas para la distribucin por ducto de Gas Natural

Promover la competencia del sector.

Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS)

La Reforma Constitucional prev la creacin del CENEGAS, el cual ser un organismo pblico descentralizado,encargado de administrar y coordinar la operacin del Sistema Nacional de Transporte y Almacenamiento dedicho combustible. El objetivo de este centro ser el de garantizar la continuidad y seguridad del servicio detransporte y almacenamiento, y as suministrar gas natural a todo el territorio nacional, as como tener reglasclaras y transparentes, y nivelar el precio de competencia para poder participar en esta industria.

En este sentido, este centro tendr que realizar las siguientes acciones:

Administrar la infraestructura y los contratos que Pemex le transfiera.

Facilitar el acceso y reserva de capacidad de transporte a productores, comercializadores y consumidores

finales.

Instruir a los permisionarios de transporte por ducto y almacenamiento vinculado a ducto, para que tantolas operaciones diarias, como las de mediano y largo plazo se realicen de acuerdo a las obligaciones deacceso abierto

Proponer a la SENER, previa opinin de la CRE, un plan quinquenal de expansin del Sistema deTransporte y Almacenamiento Integrado de Gas Natural.

Licitar proyectos estratgicos de infraestructura a travs de procesos transparentes y competitivos conel apoyo de las EPE.


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2.

Mercado internacional de gas natural ygas L.P

El gas natural desempear un papel cada vez ms importante en la satisfaccin de las necesidadesenergticas mundiales. Los servicios pblicos, la industria y otros consumidores estn optando por estecombustible, ya que tiene mltiples aplicaciones, es fcil de manejar, su precio es bajo con respecto a otroscombustibles y produce emisiones relativamente bajas.

En este captulo se describirn los elementos ms importantes del mercado internacional de gas natural y degas L.P, as como los aspectos ms relevantes para Mxico en referencia a consumo y disponibilidad de stosgases en el mundo.

2.1. Demanda de gas natural y gas L.P.

Gas Natural

A nivel mundial la demanda de gas natural en 2013 fue de 323,891 millones de pies cbicos diarios(mmpcd), 1.4% mayor a la registrada en 201213.

En Norteamrica el consumo de gas natural lleg a 89,347.2 mmpcd, lo que signific un crecimiento de lademanda de 2.7%. Este incremento se debe al consumo de varios sectores, el industrial que representa el65.0%, seguido del residencial con 20.0% y el comercial con 15.0%. En la regin, este combustible presentaun comportamiento estacional, incrementando su demanda en la temporada invernal, cuando la demanda delsector industrial se ve afectada directamente por las condiciones econmicas, mientras que la demandaresidencial y comercial por las necesidades de calefaccin14.

En cuanto a la participacin de cada uno de los pases que integran esta regin, Estados Unidos de Amricaes el mayor demandante con un volumen total de 71,328.7 mmpcd, que representan 94.1% del consumo enla regin y 22.2% del total mundial, seguido de Canad con 3.4% y finalmente Mxico con 2.5% departicipacin total. En el caso de Mxico se espera que los prximos aos el gas natural siga incrementandosu competitividad en comparacin con otros combustibles, lo que resultar en un aumento de su demanda.De acuerdo con la AIE, se espera que el consumo de gas natural contine expandindose hasta el 2035,adems de que, siendo el combustible menos contaminante, se vera menos afectado por polticas quebusquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero15.

En el caso de Sudamrica, la demanda de gas natural en 2013 fue de 16,315.9 mmpcd, es decir, un incremento de4.2 % con respecto a 2012. En general, el consumo de gas natural en la regin ha aumentado, principalmente comoconsecuencia del uso de este combustible en las plantas de generacin de electricidad, mismo que representa el42.0% del aumento de la demanda total16. En cuanto al consumo por pas, el mayor consumidor de gas natural fueArgentina con un volumen de 4,645.1 mmpcd. Sin embargo, el mayor crecimiento en la demanda se present en

Brasil con un 19.8% respecto a 2012. Este ltimo pas mantuvo una demanda alta debido al incremento de susnecesidades energticas para la organizacin del Mundial de Futbol 201417. En el caso de Chile, este pas tuvo lamayor disminucin en su consumo de gas natural, -19.4% respecto a 2012.

13BP Statistical Review of World Energy, June 2014.14NORTH AMERICAN NATURAL GAS MARKET: 2013-2014 HEATING SEASON OUTLOOK.15Principales Elementos del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018.16IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS2013).17 http://www.paginasiete.bo/economia/2014/2/27/bolivia-facturo-6059-millones-brasil-argentina-natural-2013-15072.html


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Con respecto a la regin de Medio Oriente, la demanda de gas natural se increment pasando de 39,838.1mmpcd a 41,438.1 mmpcd de 2012 a 2013, lo que representa un crecimiento de 4.0%. Los mayoresconsumidores de gas natural en esta regin son Irn con 15,691.0 mmpcd y Arabia Saudita con 9,966.5mmpcd. Destaca el caso de Israel, pas que, aunque presenta la menor demanda de entre los pases queconforman la regin, tuvo un incremento importante pasando de 247.0 mmpcd en 2012 a 663.7 mmpcd en2013, lo que representa un 168.7 % de crecimiento. En esta regin el aumento de gas se encuentraasociado al incremento en el uso de este combustible en el sector de energa. Este comportamiento se debea distintos factores entre los que destacan: econmicos (precio de gas menor que el del petrleo), yambientales (menor contaminacin con uso de gas natural)18.

En la regin de Asia-Pacfico, la demanda aument 1,330.2 mmpcd con respecto a 2012, llegando a61,840.5 mmpcd. El principal consumidor fue China seguido de Japn con 15,636.5 y 11,307.3 mmpcdrespectivamente, por otra parte India tuvo una disminucin en la demanda de 692.4 mmpcd, lo querepresenta 12.2% menos con respecto a 2012. En general en la regin de Asia-Pacfico, el petrleo y elcarbn han sido los principales recursos energticos y representan el 80.0% del consumo total de energaprimaria. Se espera que la participacin del gas natural en el consumo total de energa aumente en el futuro,esto se debe a dos razones principales, la primera es porque existe una gran presin sobre China e India paracumplir algunos de los objetivos ambientales. En segundo lugar, el aumento del consumo de gas naturalservir para tener una seguridad energtica en la regin, ya que con mayor participacin de gas se tendrn

contratos a largo plazo con lo que se tendr energa sostenible y segura a largo plazo19.

En lo que respecta a la regin de frica, sta tuvo un crecimiento en la demanda de gas natural de 0.6% conrespecto a 2012, el total de las demanda fue de 11,934.0 mmpcd. En esta regin, Egipto es el mayorconsumidor de petrleo y gas natural, el consumo de este pas represent cerca del 20.0% del total depetrleo y 40.0% del de gas natural en frica. El rpido crecimiento en el consumo de estos hidrocarburos enlas ltimas dcadas ha sido impulsado por el aumento de la produccin industrial, el crecimiento econmico,el alto consumo energtico en los proyectos de extraccin de petrleo y gas, el crecimiento demogrfico, elaumento de las ventas

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Prospectiva Gas Natural Gas LP 2014