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VIII Edición del Perú Service Summit - Foro Internacional de Servicios
Tendencias del Mercado TI y de la Transformación Digital.Impacto en los servicios de TI y BPO, a Nivel Mundial
Transformación Digital (DX)
Transformación Digital (DX)
3
• Cloud, Mobile, Social, Big Data/Analytics
• Competencia basada en Empresas
• Innovación en Silos /Aislada
Transformación Digital (DX)
4
• AI, Hyper-agile Apps, Blockchain• Competencia basada en Ecosistemas y Plataformas• Innovación Múltiple, explosión de productos y servicios
desplegados
Transformación Digital (DX)
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Innovación Autónoma Fusión Humana/Digital
Mercados Autónomos Distribuidos Nuevas Arquitecturas de Cómputo
Máquinas entrenando máquinas desarrollarán el 10% de las
aplicaciones sin la intervención directa de los desarrolladores
Hacia 2027 veremos las primeras aplicaciones que
fusionen humanos y robots en una interface única
Para 2027, los mercados autónomos distribuidos basados
en Blockchain canibalizarán 1/3 de los mercados controlados por
proveedores tradicionales
Emergerá un modelo de cómputo híbrido
binario/cuántico que tomará 25%+ del mercado de servidores para 2022
Re imaginando el TrabajoHacia 2027 casi la mitad de los
roles actuales se transformaran o quedarán obsoletos debido a la
transformación e innovación digital
Fuente: IDC Latin America Futurescape 2018
IDC define 10 componentes claves para la DX…
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Digital Economy
Tipping Point
DX Platforms
Cloud 2.0 —Distributed
and Specialized
AI Everywhere
Hyper-Agile Apps
HD Interfaces
Blockchain and Digital
Trust
Everyone a Data Provider
Everyone a Developer
Open API Ecosystems
TIME TO MAINSTREAM
ORG
ANIZ
ATIO
NAL
IMPA
CT
A sin
gle
depa
rtm
ent
or a
genc
y
Mul
tiple
de
part
men
ts
or a
genc
ies
Ente
rpris
ewid
e2019 2020 20212018
“En 2019, el 30% de las
iniciativas de Transformación Digital utilizarán servicios de IA
(Inteligencia Artificial) en América Latina, y
para 2020, el 50% de las
aplicaciones empresarialescomerciales usarán IA, más del 50%de los consumidores interactuarán con bots de soporte al cliente, y más del
40% de los nuevos robots industriales aprovecharán la IA”
Fuente: IDC Latin America Futurescape 2018
IDC define 10 componentes claves para la DX…
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Digital Economy
Tipping Point
DX Platforms
Cloud 2.0 —Distributed
and Specialized
AI Everywhere
Hyper-Agile Apps
HD Interfaces
Blockchain and Digital
Trust
Everyone a Data Provider
Everyone a Developer
Open API Ecosystems
TIME TO MAINSTREAM
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e2019 2020 20212018
“Para 2019, 10% de las
empresas grandes en América Latina generará “data como
servicio” a partir de la venta de data bruta, métricas derivadas, insights
y/o recomendaciones, cifra que representa
3x lo observado durante 2017”
Fuente: IDC Latin America Futurescape 2018
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Transformación Digital (DX)
Servicios de Transformación
Estrategia y Gobierno de TI
Liderazgo 3D
Arquitectura estratégica
Estrategia de Innovación
DevOps
Infraestructura Empresarial
Servicios en la Nube (Púbica y Privada)
Aceleradores de Innovación: IoT, Roótica & Impresión 3D
Desarrollo y aprovisionamiento de Apps
Next Gen Security
Gestión de Datos (Data Management)
Big Data & Analytics
Cómputo Cognitivo
Modernización de Aplicaciones Empresariales
E-Commerce
Estrategia s de Dispositivos y Mobilidad
Dispositivos: PCs, Wearables & AR/VR
Redes Sociales Emp.
Experiencia con el Cliente
Entrenamiento tecnológico
Gestion de Talentos y habilidades
Servicios de Outsourcing / Aprovisionamiento
Desarrollo organizaciconal
Sourcing y Gestión de proveedores
Transformación de la Estrategia de TI
TRANSFORMACIÓNDEL LIDERAZGO
TRANSFORMACIÓN DE LA OMNI-EXPERIENCIA
TRANSFORMACIÓNDE LA INFORMACIÓN
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE
NEGOCIOS
TRANSFORMACIÓN DE LA FUERZA DE
TRABAJO
Fuente: IDC
Atraer y crecer la lealtadde los clients
Desarrollar la vision para la DX del Negocio
Usar la info para generar ventaja
competitiva
Hacer las operacionesmás ágiles y efectivas
Mejorar la forma: acceder, conectar, apalancar talento
Modernización de Aplicaciones
Empresariales
Ciberseguridad
Desarrollo y Aprovisionamiento
de Aplicaciones
Dev Ops
…componentes que están relacionados con las 5 dimensiones de DX
¿Y cómo se mide?... Con un Modelo de Madurez de Transformación Digital
La transformación digital es el método por el cual las empresas conducen cambios en sus modelos de negocio y de los ecosistemas mediante la utilización de las competencias digitales.
Managed
Digital TransformerOpportunistic
Digital Explorer
Ad Hoc
Digital Resister
Repeatable
Digital Player
Optimized
Digital Disrupter
Digital Transformer
Digital Explorer
Digital Resister
Digital Player
Digital Disrupter
El liderazgo se centra en la responsabilidad actual, con poca o ninguna innovación, excepto cuando se ven obligados por los acontecimientos externos. La precaución es la prioridad.
La protección de la operación del negocio actual es la base del liderazgo, pero son campeones en seleccionar iniciativas innovadoras altamente visibles y que muestren los retos de integración.
Liderazgo que permite la innovación a escala en la empresa. Mientras la integración de los servicios comerciales es estable, se incorporan nuevas habilidades, técnicas y cultura a la estructura de la organización de TI.
El liderazgo de TI con la ayuda de un equipo multifuncional, impulsa iniciativas para dar forma a futuros modelos de negocio y crear mejoras en productos y servicios digitales.
En este punto, los lideres poseen la capacidad y gestión necesarias para dirigir iniciativas digitales y realizar innovación disruptiva en su industria, proporcionando mayor agilidad y valor competitivo para el negocio.
Fuente: IDC Digital Transformation Maturity Model, 2015
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…que muestra una gran concentración en los 3 primeros estadíos…
Digital Resister
Digital Explorer
Digital Player
Digital Transformer
Digital Disruptor
14%30%
28%22%
6%
Latin America
Fuente: IDC Investment Trends 2018 10
72%
Perú78%
…donde las prioridades de negocios orientadas a innovación ganan espacio…
11Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends 2018
Servicios Digitales Personalizados
Monetización de la Información
Experiencia Canales Físico/Digitales
Nuevos Productos y Servicios
Privacidad de Datos
Cumplimiento de requerimientos
Reducir Costos
Incrementar Productividad
5% 9%
15% 11%
22% 46%
36% 54%
Innovación Eficiencia
….y son soportadas por iniciativas de las Líneas de Negocio (LoB)
Fuente: IDC Latin America New Buyer in Technology 2016 (n = 354 in Latin America)12
33% 40% 12%
TI evalúa y recomienda, LoB paga
TI evalúa, toma la decisión, TI paga
TI & LoB evalúan y toman la decisión, TI paga
CIO/CISO
CHROCMO COOCEO/CFO
Las empresas ya están enfocando sus inversiones hacia proyectos de DX…
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La inversión en Transformación Digital acelera la
inversión de Servicios de TI
GDP growth in 2018-2019
Companies undertaking a DX strategy in 2018
DX will reach 40% of all IT spending by 2020
Companies that reached a DX transformation phase in 2017
Unfilled tech jobs in 2019 in Latin America450k
26%
$57Bn
9/10
2%
Fuente: IDC Latin America Futurescape 2018
Outsourcing de Aplicaciones
Application Management (AM)Hosted Application Management (HAM)
Desarrollo de Aplicaciones a la Medida
Custom ApplicationDevelopment (CAD)
Consultoría de TI
IT Consulting (ITC)
Outsourcing de Infraestructura
IT Outsourcing (ITO)Network and Endpoint Outsourcing (NEO)
Hosting Infrastructure Services (HIS)
Integración de Sistemas
Systems Integration (SI)
Otros
Hardware Deploy and Support (HWDS)Software Deploy and Support (SWDS)
Network Consulting and Integration (NCI)IT Education & Training (ITET)
…impactando el desarrollo de los Servicios TI
14Fuente: IDC, 2018
Las empresas peruanas pueden capturar oportunidades en la región y en USA…
Fuente: IDC Worldwide Black Book, 2018 15
Mercado empresarial de TI 2017, por País y Tipo de Inversión (USD)
31.7%21.2%
36.1% 29.2%22.7%
30.5% 24.5%
30.8%
40.8%28.8%
33.1%34.5%
45.7% 44.8% 45.6% 49.8%61.0%
45.0% 47.1%30.8%
45.7% 45.9% 55.9% 48.4%
Latam Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Rest ofLatam
USA C&EEurope
WesternEurope
WW
IaaS HW On-premise Software IT Services
…posicionándose con ofertas de tercerización de administración y desarrollo.
Outsourcing de Aplicaciones Desarrollo de
Aplicaciones a la Medida
Consultoría de TI
Outsourcing de Infraestructura
Integración de Sistemas
Otros
5%
32% 14%
21%
22%
6%Año 2017: US$74,373M +8%
= Variación % entre el año 2016 y 2017
+8% +10% +9%
+9% +8% +8%
Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2018–2022 Forecast 16
Offshore de Servicios de TI 2017, por tipo (US$) – Mercado Mundial
Estados Unidos64%
Canadá2%
EMEA29%
Asia/Pacífico5%
El acompañamiento del gobierno en el posicionamiento de portafolios es clave
Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2018–2022 Forecast
= Variación % entre el año 2016 y 2017
+7%
+7%
+10%
+23%
17
Offshore de Servicios de TI 2017, por región (US$) – Mercado Mundial
En Estados Unidos, más del 50%de los servicios importados giran en
torno a las aplicaciones
8.8%
14.5%
8.7%
2.7%
Canadá
Estados Unidos y EMEA continúan incrementando el share de servicios importados…
Estados UnidosEMEA
Asia/Pacífico
Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2018–2022 Forecast 18
Mercado Local de Servicios TI
Mercado Offshore de Servicios TI
…un mercado que se expandirá con un CAGR de 7.5% hacia el 2022
$69B $74B $80B $87B $93B$100B
$107B
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mercado Mundial, Proyección del mercado Offshore de Servicios de TI, en valor USD.
Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2018–2022 Forecast 19
Estados Unidos57%
Canadá1%
EMEA33%
Asia/Pacífico9%
De igual modo, el offshore de servicios BPO, es una oportunidad para las empresas peruanas…
Fuente: Worldwide Offshore-Based Horizontal BPO Services Forecast, 2017–2021
= Variación % entre el año 2016 y 2017
+7%
+17%
+12%
+12%El principal mercado es EE.UU. Y EMEA, presentando a su vez altas tasas de crecimiento
Año 2017: USD$10,641M +9%
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Offshore de Servicios Horizontales de BPO 2017, por región (US$) – Mercado Mundial
…que puedan entregar servicios especializados y con mayor grado de complejidad
$9B$10B
$11B $11B $12B $13B $14B
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mercado Mundial, Proyección del mercado Offshore de Servicios BPO, en valor USD.
Fuente: Worldwide Offshore-Based Horizontal BPO Services Forecast, 2017–2021 21
La oferta local de BPO ha tenido un desarrollosostenido…
Fuente: IDC Perú Servicios de BPO 2017 -2021 22
27%
26%14%
13%
10%
6%4%
Customer Care
Logistica
Recursos Humanos
Servicios Documentales
Otros
Finanzas y Contabilidad
Procurement
Se requiere: Mayor
especialización Mayor
posicionamiento Desarrollo de
Alianzas Estratégicas Desarrollo de
nuevos modelos (BPaaS)
…y requiere de componentes adicionales para la exportación de servicios
Fuente: IDC Perú Servicios de BPO 2017 -2021 23
Cloud
Analytics
Blockchain
Eficiencia
Automatización
Regulaciones
Experiencia
Training
Certificaciones
Tecnología
Gente
Procesos
Recomendaciones Las empresas necesitan trabajar en reconvertir sus portafolios de
productos a soluciones, incorporando conocimiento y experienciaen las distintas verticales donde se quieren capturaroportunidades.
Tropicalizar la oferta local hacia una geografía en particular, significaobtener conocimiento del contexto político-económico, cultural, delos procesos operativos, de negocio, de regulaciones y decompetencias de los potenciales clientes.
Desarrollar expertise en lenguajes de programación que permitan a laempresa contar con científicos de datos, preparados para trabajar enproyectos de Inteligencia Artificial, Machine learning, SistemasCognitivos altamente demandados en todos los mercados.
Recomendaciones Trabajar de la mano con la Academia, para llevar el mensaje de la
necesidad de crear, reforzar e incrementar los programasorientados a desarrollar competencias digitales que permitancontar con profesionales adecuados para disponer de ofertas másatractivas y competitivas en los mercados objetivos.
Es necesaria la articulación y compromiso de las instituciones delgobierno en ambos frentes, el desarrollo de programas deeducación digitales y la ejecución de políticas de estado orientadasa conseguir el posicionamiento de las empresas peruanas en losmercados objetivos.
La generación de casos de éxito en industrias verticales ancla, es clavepara el desarrollo de la industria de exportación de servicios de TI yde BPO. Las alianzas estratégicas con empresas que busquenconformar una oferta más holística, pueden constituirse como puntosde inflexión en la consecución del posicionamiento necesario.
Gracias por su tiempo
Carlo DávilaSenior Analyst, IDC Perú & Latin Amé[email protected]: (+51-1) 7120250 Anexo: 111Cel: (+51) 998573964pe.linkedin.com/in/carlodavila@cadalaro
www.idclatin.com/peru/
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![[WEBINARIO] Everypost "Si el contenido es Rey, la distribución es la Reina"](https://img.pdfslide.us/doc/110x75/5593e6f31a28ab673a8b45c8/webinario-everypost-si-el-contenido-es-rey-la-distribucion-es-la-reina.jpg)
