株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス

2020年2月７日

2020年６月期 第２四半期決算説明資料

（東証マザーズ：7671）

目次

事業概要 2020年６月期 第２四半期 決算概要 2020年６月期 業績予想

今後の成長戦略 参考資料

１

２

３

1

４

５

事業概要 １

2

事業概要/組織図

当社グループは、当社と連結子会社2社で構成され、当社は持株会社であリます。子会社の株式会社ハンコヤドットコムにおいて、印鑑を中心としたEC通販事業を行っておリ、現在の主軸事業となっておリます。 また、株式会社ＡｍｉｄＡにおいて、WEBマーケティング分野におけるノウハウを活用し、ECサイトの集客・接客・データ分析・改善及び開発からシステム保守までWEBマーケティングの全プロセスをワンストップで提供するデジタルマーケティング事業を展開しておリます。

3

ＥＣ通販事業 お客様の窓口となるEC通販事業に特化した ハンコヤドットコム

事業概要/一気通貫ビジネスモデル

デジタルマーケティング事業 集客をはじめ、EC通販事業に関わるWEB マーケティングに特化した AmidA

デジタルマーケティング事業領域 ＥＣ通販 事業領域

AmidA

出荷 企画 運用 広告 ＳＥＯ 受注 サイト 構築

自社 自社 外注 外注

当社グループ

一般的なEC通販会社

専門性を持ったグループ会社が連携する一気通貫型ECビジネスモデルを実現。

ＥＣ通販事業に特化した株式会社ハンコヤドットコムとＥＣ通販事業に関わるWEBマーケティングに特化した株式会社ＡｍｉｄＡという、それぞれ専門性をもったグループ会社が連携、グループ会社内で販売戦略の企画からＥＣサイトの構築、広告・ＳＥＯ対策※等のサイト集客、ＥＣ通販事業（受注、製造、加工、発注、出荷）までを行う一気通貫型ＥＣビジネスモデルを構築しております。それにより、原価率の低減や当日又は翌日出荷を実現する体制を特徴としております。 ※ＳＥＯとは、Search Engin Optimizationの略であリ、検索結果で自社サイトを多く露出するための手法のことです。

出荷 企画 運用 広告 ＳＥＯ 受注 サイト 構築

製造

加工

発注

発注

製造

加工

外注 自社

4

事業概要/独自ドメインの集客力

www.hankoya.com

0.1％→0.1％

0.7％→0.6％

94.0→94.9％

5.2％→4.5％

ＷＥＢマーケティング分野におけるノウハウを活用し、自社グループサイトヘ集客をすることで、顧客の多くが自社グループサイトを利用しています。またＥＣモールに出店している店舗は、価格の店舗比較表示がされるなど、価格競争に陥りやすい状況ですが、自社グループサイトで運営することで抑制することができております。ＥＣモールサイトに頼らない、自社グループサイトヘの集客を実現することで、自社グループサイトと各モールの売上構成比は、以下の通リとなっておリます。

ECモール：楽天市場

ECモール：Yahoo！ショッピング

ECモール：Amazon

※ハンコヤドットコム グループサイト ショッピングモール売上割合（％）

2019年6月期 2020年6月期第2四半期

2019年6月期 2020年6月期第２四半期

5

2020年６月期 第2四半期 決算概要 ２

6

2020年６月期第２四半期ハイライト

業績ハイライト

トピックス

・ ＥＣ通販事業本部体制に変更 「外部との連携構築を主体とする本部を設置」 ・ 自然災害等での出荷対応策の構築

EC通販事業

デジタルマーケティング事業

売上高 1,378百万円（前年同期比 4.6％増、計画比 1.2％増）

・ ＷＥＢ広告のみに依存しない体制変更（自然検索順位の安定） ・ 新価格戦略に向けたサイトプロセスの検討の実施

四半期純利益 132百万円（前年同期比 194.3％増、計画比 77.5％増）

7

営業利益 119百万円（前年同期比 53.1％増、計画比 193.3％増）

売上高の推移

402 488 532 555 578 616

502 591

653 721 739 762

636

683 749

789 737 535

592

627 679 663

2,076 2,356

2,563 2,746 2,718

1,378

2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年６月期 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 4Q3Q2Q1Q

２Q 3.0%増

（単位：百万円）

8

１Q 6.6%増

KPI 流入数

158.4

142.1

155.3 161.0

148.3 150.9

50.0

70.0

90.0

110.0

130.0

150.0

170.0

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

流入数

2019年6月期実績 2020年6月期計画 2020年6月実績 前年比

（単位：件） 流入数前年比（％）

ユーザーが当社グループのWEBサイトに訪問する数 801万6,919人（52.6％増）

▶情報系ページ「印鑑うんちく事典」や「お役所手続き事典」などの流入数 増加 ▶販売系ページ「商品掲載ページ」なども流入数が増加

9

KPI CVR（Conversion Rate）

2.70 2.67 2.61

2.05 2.10 2.25

62.0 68.6

72.5

60.3 67.3 70.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

CVR

2019年6月期実績 2020年6月期計画 2020年6月期実績 前年比

ＣＶＲ前年比（％） （％）

流入数のうち、購入に至った割合 半期累計 2.36％（33.3％減）

▶ 購入を検討する段階の情報系サイトの流入が増加したことで、ＣＶＲが低下

10

KPI 受注件数

98.2 97.5

112.5

97.1 99.8

106.7

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

流入数

2019年6月期実績 2020年6月期計画 2020年6月期実績 前年比

（単位：件） 流入数前年比（％）

流入数のうち、購入に至った件数 受注件数合計 18万9,473件（1.8％増）

▶ 購入を検討する流入が増加したことでＣＶＲが低下し、購入に至った件数が減少

11

BIGキーワード 検索表示順位

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ２Ｑ 平均 印鑑 2.5 2.8 2.3 1.4 1.3 1.2 1.9

はんこ 2.6 3.2 2.0 1.8 1.5 1.2 2.0

実印 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

平均 2.1 2.3 1.7 1.4 1.2 1.1 1.7

前年差 ↑0.3 ↑1.3 ↑2.6 ↑2.7 ↑3.0 ↑3.2 ↑2.1

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ２Ｑ 平均 印鑑 3.2 4.4 5.0 5.0 4.8 5.1 5.3 4.7 3.9 3.6 2.8 3.7 4.6

はんこ 2.9 4.3 4.9 4.3 4.6 4.8 4.9 4.2 4.6 4.5 3.4 3.1 4.3

実印 1.0 2.0 2.9 3.1 3.1 3.1 2.9 2.6 2.0 3.2 1.0 1.0 2.5

平均 2.4 3.6 4.3 4.1 4.2 4.3 4.4 3.8 3.5 3.8 2.4 2.6 3.8

（2020年6月期）

（2019年6月期）

12

ＥＣ通販事業 商材区分別売上

789 805 798

315 335 325

175 180 190

37 57 48

1,318 1,378 1,362

2019年6月期 2Ｑ実績

2020年6月期 2Ｑ実績

2020年6月期 2Ｑ計画

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

その他

印刷

スタンプ

彫刻

（単位：百万円）

13

2020年６月期第２四半期 業績概要

▶ 売 上 高 ▶ 売 上 総 利 益 ▶ 販売費及び 一般管理費 ▶ 四 半 期 純利益

（単位：百万円）

ＥＣ通販事業におけるスタンプで客数が増加したこと及び彫刻、スタンプ、印刷において客単価が増加したことにより売上高が増加。ＥＣ通販事業における製造コストの増加により売上原価は増加したものの、売上高の増加により売上総利益が増加 人員増加により人件費は増加。広告運用の見直しにより販売促進費を削減、広告等の直接販売費比率は1.2％改善 特別利益50百万円計上による増加

2019年６月期 ２Ｑ

2020年６月期 ２Ｑ 前年同期比

売上高 1,318 1,378 104.6％

売上総利益 671 703 104.8％

販売費及び一般管理費 593 584 98.4％

営業利益 78 119 153.1％

経常利益 60 123 202.2％

親会社株主に帰属する 四半期純利益 45 132 294.3％

14

経常利益の推移

37 68 63

35 26 36

62

93 83

64

34

86

135

142 165

140

85

72

24

63

76

68

307 328

376

317

214

123

2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 0

50

100

150

200

250

300

350

400

4Q3Q2Q1Q

（単位：百万円）

15

季節変動要因（参考:前期 2019年6月期） EC通販事業では、需要期の異なる商材を取り扱っていることから、売上の構成に一定の季節変動があります。また、利益面においては、商材によって売上総利益率が異なることにより、季節変動性の要因となっております。2019年6月期の変動推移は以下のとおりです。

2019年6月期連結会計年度(自 2018年７月１日 至 2019年６月30日)

第１四半期 （7～9月）

第2四半期 （10～12月）

第3四半期 （1～3月）

第4四半期 （4～6月）

合計 （通期）

売上高（百万円） 578 739 737 663 2,718

構成比（％） 21.3 27.2 27.1 24.4 100.0

経常利益（百万円） 26 34 85 68 214

構成比（％） 12.6 15.8 40.0 31.6 100.0

16

連結貸借対照表

2019年６月期末 2020年６月期 第２四半期末 増減額

流動資産 1,350 1,495 145

固定資産 490 458 △32

資産合計 1,840 1,953 112

流動負債 295 326 30

固定負債 132 81 △50

純資産 1,413 1,545 132

負債・純資産合計 1,840 1,953 112

（単位：百万円）

▶ 流動資産 現金及び預金 159百万円増加、 原材料及び貯蔵品 21百万円、商品及び製品 4百万円減少 ▶ 固定資産 有形固定資産 19百万円、無形固定資産 10百万円減少 ▶ 負債 買掛金30百万円増加、役員退職慰労引当金 50百万円減少 ▶ 純資産 四半期純利益 132百万円増加 17

キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

2019年６月期 第２四半期

2020年６月期 第２四半期 増減額

営業活動による キャッシュ・フロー 30 165 134

投資活動による キャッシュ・フロー △40 △5 34

財務活動による キャッシュ・フロー 111 - △111

現金及び現金同等物の増減額 102 159 57

現金及び現金同等物の期末残高 863 1,128 +265

▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 173百万円 ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー 無形固定資産の取得による支出 5百万円

18

2020年６月期業績予想 ３

19

2020年６月期連結業績予想

2019年６月期 実績

2020年６月期 計画 前年同期比

売上高 2,718 2,832 104.2％

売上総利益 1,441 1,498 104.0％

販売費及び一般管理費 1,208 1,335 110.5％

営業利益 232 163 70.3％

経常利益 214 163 76.0％

親会社株主に帰属する 当期期純利益 148 152 102.9％

（単位：百万円）

▶ 売上高 流入数前期比3.7％増、ＣＶＲ前期比0.1％増、客単価前期比 1.4％減を見込んでおります。 ▶ 販売費及び一般管理費 ブランディングプロモーション費用として50百万円を見込み、 販売費前期比16.3％増、人件費前期比9.9％増 ▶ 特別利益 役員退職慰労引当金戻入益を50百万円計上しております。

20

2020年６月期連結業績予想

2,076 2,356

2,563 2,746 2,718 2,832 307

329 376 317

214

163 150

232 245

203 148 152

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2015/6期 2016/6期 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2020/6期計画

売上高／経常利益／親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

2016/６期までは連結財務諸表を作成していないため、単体決算の実績数値です 21

ＥＣ通販事業 商材区分別売上予想

1,737 1,724 1,782

705 702 741

175 191 207 128 98 100 2,746 2,716

2,832

2018年6月期 実績

2019年6月期 実績

2020年6月期 計画

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

その他

印刷

スタンプ

彫刻

（単位：百万円）

22

設備投資額及び減価償却費

51

10 4

33

77 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2019年６月期実績 2020年６月期計画

有形固定資産 無形固定資産 減価償却費

（単位：百万円）

23

経営指標

2017年度６月期 実績

2018度６月期 実績

2019年度６月期 実績

2020年度６月期 計画

売上高前年対比 108.8 107.1 99.0 104.2 売上高

営業利益率 14.7 11.6 8.5 5.8 自己資本利益率

（ＲＯＥ） 30.8 19.9 11.7 10.2 総資産利益率 （ＲＯＡ） 17.9 13.2 8.5 8.0

（単位：％）

30.8

19.9

11.7 10.2 17.9

13.2 8.5 8.0 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2017/6 2018/6 2019/6 2020/6

ROE/ROA

ROE ROA

14.7

11.6 8.5

5.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

1,000

2,000

3,000

2017/6 2018/6 2019/6 2020/6

売上高営業利益率

売上高 営業利益 営業利益率

24

今後の施策 ４

25

今後の重点施策

販売サイト施策 ▶価格戦略

はんこ工房kaguraサイト 新プライスゾーン（お手ごろ価格） 2020年3月頃に延期、リニューアルオープン ※新たな客層の獲得

ハンコヤドットコムサイト 高価格帯のプライスゾーン（プライスリーダー） 本店サイトのリニューアル

▶新サイトの構築及び既存サイトの再構築 新価格戦略に向けたサイトプロセスの構築及び既存サイトの販売戦略を再構築

▶商品の強化 顧客ニーズに合った新商品の開発 取扱商品を増やし、商品力を高める

▶押印文化にとらわれない商品の販売 アニメキャラクタ－の印鑑やはんこの販売強化 英語等を漢字に変換し、商品化するサービス

26

今後の重点施策

マーケティング施策

▶自然検索順位の改善

▶広告コスト増加への対応

▶ブランディング強化

広告運用を最適化し、流入経路の多様化による影響を抑える

その他施策

SEO対策の強化（上位表示の安定化対応） 情報系サイトから販売サイトへの誘導を促進

▶新規事業 Pokepon事業において、安定した顧客基盤の構築、アライアンスによる拡散

▶システム データベースを活用した戦略的ＩＴの活用

メディアミックス戦略による指名検索の拡充（ＳＮＳ・ＣＭ・イベント企画等）

27

はんこ 名刺 パンフレット 表札 ポスター

クリアファイル 名入れカレンダー のぼり シャチハタ 名入れポスト

28

新たな印刷物の拡充ほか、ノベルティや販促商品等、名入れを中心とした事業展開

今後の事業戦略 / 商材の横展開

日本のEC化率 6.22％ EC事業の利用客を着実に拡大し、 安定した成長ビジネスモデルを実現。

今後の事業成長/成長戦略 EC市場の環境

中国 ：20.4％ 韓国 ：18.8％ アメリカ：11.8％ 台湾 ：1０.4％ シンガポール： 5.4％ 日本 ： 7.9％

※経済産業省「平成30年度 我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 （電子商取引に関する市場調査）」

図表 8-8 主要国 EC 市場における市場全体の EC 化率と小売市場の業種別 EC 化率

海外のEC化率 （小売市場全体）

77,880 84,590 95,130

111,660 127,970

137,746 151,358

165,054

179,845

2.84% 3.17%

3.40% 3.85%

4.37%

4.75% 5.43%

5.79% 6.22%

-0.50%

0.50%

1.50%

2.50%

3.50%

4.50%

5.50%

6.50%

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000※経済産業省資料 2018年 （％） （億円）

EC化率

EC市場規模

成長比率 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 EC化率 111.6% 107.3% 113.2% 113.5% 108.7% 114.3% 106.6% 107.4% 市場規模 108.6% 112.5% 117.4% 114.6% 107.6% 109.9% 109.0% 109.0%

29

今後の事業成長/ターゲットの拡大 電子スタンプカード pokepon

店舗のポイントカードやスタンプラリーで使える 専用アプリインストール不要のスタンプカード

インストール いりません

特別な機器 いりません

お客様登録 10秒で完了

スマホ標準アプリにスタンプカードを登録

30

今後の事業成長/システム開発 システム開発 本社/パートナー会社（ベトナム ）2拠点

社内システム 開発

ショッピング EC開発

分析ツール 開発

アプリケー ション開発

クラウド 開発

越境EC対応 システム開発

新規事業 システム開発

SEOツール 開発

EC事業、マーケティング事業などで展開する多種多様なプログラム開発を 行っています。自社サービスの開発スピード向上を目的としています。

31

オーダーメイド商品のさらなる展開

デジタルマーケティング事業 新規事業（デジタル化分野）

【基盤】 印鑑を中心としたＥＣ通販事業

ＷＥＢマーケティン事業

販売商材の拡大による事業成長

安定したEC事業（通信販売事業）を基盤に、 グローバルに拡大するEC市場に視野を広げ、 物販、サービスという分野に問わず、常に インターネットビジネスの可能性を 追求し事業拡大、成長を目指します。

今後の事業成長/成長ビジョン

参考資料 ５

33

事業の強み/デジタルマーケティングの対応力 ＷＥＢマーケティング分野における内容は以下のとおりであります。 なお、現在のサービス提供先は株式会社ハンコヤドットコムのみとなっております。

広告運用・ＳＥＯ

Ad Operations

システム開発・保守

System Maintenance

サイト運営・支援

Operation・support

デジタル マーケティング

事業

戦略

集客

安心

①ＥＣサイトへの集客 インターネット広告（Yahoo！プロモーション広告、 Ｇｏｏｇｌｅ広告、インターネットショッピングモールの 広告）の最適化提案やテレビコマーシャルなどの広告代理 店業を行っており、新商品・新サービスをメディアに取り 上げてもらうためのプロモーション提案も行っております。 さらに、ＳＥＯ対策として、検索エンジンにおける表示順 位の改善案を行う事で、ＥＣサイトへの集客につなげてお ります。

②データ分析・改善提案 ＥＣ通販事業におけるサイトへの集客状況な どのデータを分析し、改善点などを素早くサ イト運営に反映できるような提案を行ってお ります。

③システムの開発・保守 システム開発から保守サービスまでを提供し ております。

34

従来にはなかった新発想の商品開発

超合金系 オリジナル 商品開発 カーボンチタン印鑑

遺伝子印鑑 HANCODE

IPコート・チタン印鑑

プリズム チタン印鑑

事業の強み/商品開発力

35

事業の強み/ハンコヤドットコム概要

国内最大のオーダーメイドEC通販事業を目指し、 創業以来順調に成長を継続しています。

EC通販事業では、商材毎に３５以上の専門店化を行うことで幅広いユーザーニーズに対応。 また多くの専門サイトでも利用可能な共通のショッピングカート、会員ポイントサービス なども充実。今後もオーダーメイドを軸に、専門店サイトの拡大を目指しています。

36

大阪 東京

事業の強み/配送エリア拡大

東京・北大阪の物流センター及び本社の3拠点から全国に出荷

本社物流センター（大阪市西区）

北大阪物流センター 東京物流センター

2018年7月稼働

2014年8月稼働

当社グループの主軸事業であるEC通販事業が属するｅ－コマース市場は、ECｲﾋ率の増加によって拡大しておリますが、印章業界全体の市場規模は維持からやや減少傾向にあり企業競争は更に強まる状況が続くと考えておリます。一方、当グループでは、インターネットの利便性を活かし、翌曰午前中配達の工リア拡大を行っています。 東京1拠点・大阪２拠点の３拠点から全国出荷

（合計40万件以上※第20期）

日本国内約９０％以上の地域に 翌日午前中配達が可能！

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会社概要

社 名 株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス （ＡｍｉｄＡ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．） 本 社 大阪府大阪西区靭本町一丁目13番1号 ドットコムビル 設 立 2000年3月 代表者 藤田 優 資本金 7,991万円 （2020年1月末日現在） 従業員 113名（連結 2019年12月31日現在） 事業内容 ＥＣ通販事業（印鑑及びスタンプを中心とした商材を自社グループサイトを中 心としたインターネット通販サイトで販売）を展開するグループ会社の経営管理 及びそれに付帯する業務 監査法人 EY新日本有限責任監査法人 グループ会社 株式会社ハンコヤドットコム 株式会社ＡｍｉｄＡ

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•本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。 •本資料に掲載されている業績見通し中期計画、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づき当社が予測したものです。実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、業績見通しと大きく異なる可能性があります。 •本資料中の情報によって生じた影響や損害については、当社は一切責任を負いません。 •なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようにお願いいたします。

本資料のお取扱い上のご注意

本資料は、業績に関する情報提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的に作成したものではありません。 また、本資料に掲載された情報や見通しは、 資料作成時点において入手可能な情報を基にしております。 本資料の内容には当社の判断が含まれており、情報の正確性を保証するものではなく、 今後様々な要因により実際の業績や結果と異なることがあります。本資料及びその記載内容につきまして、当社の書面による事前の同意なしに、第三者が、その他の目的で公開または利用することはご遠慮ください。

本資料及び当社 IR に関するお問い合わせ先 株式会社ＡｍｉｄＡホールディングス グループ統括管理本部 TEL：06-6449-5510 Email：contact@amida.holdings

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スライド番号 1目次事業概要事業概要/組織図事業概要/一気通貫ビジネスモデル事業概要/独自ドメインの集客力2020年６月期 第2四半期 �決算概要2020年６月期第２四半期ハイライト売上高の推移KPI　流入数KPI　CVR（Conversion Rate）KPI　受注件数BIGキーワード　検索表示順位　ＥＣ通販事業　商材区分別売上2020年６月期第２四半期 業績概要経常利益の推移　　季節変動要因（参考:前期 2019年6月期）連結貸借対照表キャッシュ・フロー計算書スライド番号 202020年６月期連結業績予想2020年６月期連結業績予想ＥＣ通販事業　商材区分別売上予想設備投資額及び減価償却費経営指標スライド番号 26今後の重点施策今後の重点施策スライド番号 29スライド番号 30今後の事業成長/ターゲットの拡大今後の事業成長/システム開発スライド番号 33スライド番号 34事業の強み/デジタルマーケティングの対応力事業の強み/商品開発力事業の強み/ハンコヤドットコム概要事業の強み/配送エリア拡大会社概要スライド番号 40