PORT OF HAMBURG AT A GLANCE - Handelskammer Hamburg · UNTERNEHMEN BERATEN INTERESSEN BÜNDELN MENSCHEN BILDEN 30.06.2017 Port of Hamburg at a Glance 2 TABLE OF CONTENTS I. Overview

PORT OF HAMBURG AT A GLANCE

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Port of Hamburg at a Glance 30.06.2017 2

TABLE OF CONTENTS

I. Overview of the port of Hamburg

II. Turnover at the port of Hamburg

III. Fairway adjustment

IV. Port of Hamburg and the nordrange ports

V. Global network

VI. Transhipment and hinterland transport/traffic

VII. Hamburg as a cruise port

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I. OVERVIEW OF THE PORT OF HAMBURG

Port of Hamburg at a Glance 30.06.2017 3 Source: Michael Lindner

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30.06.2017 Port of Hamburg at a Glance 4

I. OVERVIEW OF THE PORT OF HAMBURG

Total turnover 2016 138,2 million tonnes (+ 0,3 % vs. 2015)

Container turnover 2016 8,9 million TEU* (+ 1,0 % vs. 2015)

Ranking (container) 2016 3rd in Europe (after Rotterdam and Antwerp)

Jobs dependent on the port 2014

• in Hamburg 129.761

• In the metropolitain region of Hamburg 155.562

• the rest of Germany 113.127

Vessel arrivals 2016 in total 8.719

• Container vessels 4.163

thereof large containers (> 10.000 TEU) 686

• Bulk, general and special cargo 2.224

• Tankships 1.559

• Ro-Ro, vehicle carriers 407

• Passenger liners and cruisers 365

Total port area 7.200 acres (ca. 10 % of Hamburg‘s total land area)

1. Universal port of Hamburg - Figures

268.689 total

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., Hamburg Port Authority, Planco Consulting *Twenty-foot Equivalent Unit

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I. OVERVIEW OF THE PORT OF HAMBURG 2. The world‘s top 20 container ports

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V.

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II. TURNOVER AT THE PORT OF HAMBURG

Port of Hamburg at a Glance 30.06.2017 6 Source: Christian Spahrbier

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II. TURNOVER AT THE PORT OF HAMBURG 1. Terminals for the container turnover

Altenwerder (CTA)

Tollerort (CTT)

Burchardkai (CTB)

Eurogate

HHLA

CTB Eurogate

CTA

CTT

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., own representation

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II. TURNOVER AT THE PORT OF HAMBURG 2. Development of total turnover (in million tonnes)

63,1 61,4

85,1

125,7 134,9 140,4 140,4

110,4 121,2

132,2 130,9 139,0 145,7

137,8 138,2

194,6

229,3

0,0

50, 0

100 ,0

150 ,0

200 ,0

250 ,0

1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2030 2030

* CAGR (Compound Annual Growth Rate) = durchschnittliches jährliches Wachstum

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., Seeverkehrsprognose 2030, ISL Zwischenbericht 2015

Forecast

„Seeverkehrs

-Prognose

2030“

ISL-

Forecast

2030

CAGR* total turnover 2000 - 2016: 3,1 %



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II. TURNOVER AT THE PORT OF HAMBURG 3. Division of total turnover 2005 to 2016 (in million tonnes)

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

40,0 42,7 41,7 42,5 36,8 40,3 39,6 39,4 42,3 43,0 45,5 44,9

83,0 89,5 95,8 95,1

71,2 78,4

90,1 89,4 94,8

100,7 90,6 91,8

2,7

2,6 2,9 2,8

2,4

2,6

2,5 2,1

1,9 2

1,72 1,53

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

bulk commodities

containerized general cargo

conventionally general cargo

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II. TURNOVER AT THE PORT OF HAMBURG 4. Development of container turnover (in million TEU)

0,8 2,0 4,3

8,1 8,9 9,9 9,7 7,0 7,9 9,0 8,9 9,3 9,7 8,8 8,9

16,4 18,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10, 0

12, 0

14, 0

16, 0

18, 0

20, 0

1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2030 2030

CAGR* Container 2000 - 2016: 4,7 %

* CAGR (Compound Annual Growth Rate) = durchschnittliches jährliches Wachstum

Forecast

„Seeverkehrs-

Prognose“

2030

ISL-

Forecast

2030

CAGR* Container 2000 - 2008: 10,7 %

CAGR* Container 2009 - 2016: 3,0 %

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., Seeverkehrsprognose 2030, ISL Zwischenbericht 2015

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II. TURNOVER AT THE PORT OF HAMBURG 5. Annual growth rate of container turnover 2005 to 2016 (in %)

15,5*

9,6

11,6

-1,5

-28,0

12,7

14,2

-1,7

4,4 4,6

-9,3

1,0

11,2* 8,6

12,6

2,6

-17,3

13,2

9,5

0 -0,5 3,7

-0,5 0,6

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10, 0

15, 0

20, 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hamburg Nordrange (HH, HB, Ro, Ant)

*growth rate 2004 to 2005


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III. FAIRWAY ADJUSTMENT

12 30.06.2017 Port of Hamburg at a Glance Source: Christian Spahrbier

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Source: Projekt Fahrrinnenanpassung

1. Shipping on the Elbe

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13.5 m independent of tide, 14.5 m depending on tide!


2. Development goal

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30.06.2017 15

Source: Hamburger Hafen und Logistik AG


3. Fairway adjustment = deepening of the Elbe + widening of the waterway

Schleswig-Holstein Hamburg

Niedersachsen

Wedel

Wittenbergen

Neßsand

Port of Hamburg at a Glance

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III. FAIRWAY ADJUSTMENT 4. Process of the plan-approval procedure


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30.06.2017 17

2002: Proposal for the adaptation of the Elbe´s waterway

2006: Proposal for the planning approval

2011: Statement of the European Commission

2012: Decree of the planning approval; Receipt of several complaints

2014: Suspension of the process; interpretation of the Water Framework Directive by the EuGH in the Weser-procedure

2016: Continuation of the process, hearing in december

2017: Verdict of the The Federal Administrative Court (BVerwG) on the 9th of February 2017

Port of Hamburg at a Glance


5. Flashback on the previous process

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Port of Hamburg at a Glance 30.06.2017 18

6. The verdict of the 9th February 2017: Confirming Development

Necessity and the lack of alternatives of the measures are confirmed

Abidance of the European Water Framework Directive

Projections of the Federal Waterways Engineering and Research Institute about the hydro- and morphodynamical impacts are not rejected

No considerable impairments of other protected types (e.g. twaite shads or breeding bird species)

No doubts about the survey of alternatives in the context of habitats directive


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IV. PORT OF HAMBURG AND THE NORDRANGE PORTS

Port of Hamburg at a Glance 30.06.2017 19 Source: Ottmar Heinze

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IV. PORT OF HAMBURG AND THE NORDRANGE PORTS 1. Market shares of container turnover

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., own calculation

32,0%

25,9%

23,0%

14,2%

3,6%

1,2% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rotterdam

Antwerpen

Hamburg

Bremerhaven +Bremen

Zeebrügge

Wilhemshaven

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IV. PORT OF HAMBURG AND THE NORDRANGE PORTS

25,0

36,8

8,5

19,6

1,0 9,0

Turnover* (%) Forecast

“Seeverkehrsprognose 2030”

2. Shares in seaward german im- and export

30,2

33,0

9,3

18,6

1,1

7,8

turnover* (%) 2010

Rotterdam Hamburg

Antwerpen Bremerhaven + Bremen

Zeebrugge Wilhelmshaven

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., own calculations , Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Seeverkehrsprognose 2030, S. 100

* For the foreign ports only those turnover volumes are

considered that are relevant for germany‘s hinterland traffic.

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V. GLOBAL NETWORK


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V. GLOBAL NETWORK 1. Top 10 trading partners of the port of Hamburg seaward container transport (2016)1

2,582

0,453 0,419 0,363 0,361 0,286 0,274 0,246 0,243 0,241

VR Chinaincl.

Hongkong

Russia Singapore USA Finnland Malaysia South Corea UnitedKingdom

Sweden India

5,35 %


1,65 %2

3,14 % -4,77 %

-10,00 % 2,14 % 10,00 % 12,33 % -14,38 % 0,42 %

1in million TEU (in-/outgoing) 2Change over the previous year in percent

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V. GLOBAL NETWORK 2. The world‘s top 10 shipping companies

529

560

570

573

995

1.001

1.695

2.155

2.999

3.271

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

NYK Line (98)

Hamburg Süd Group (107)

Yang Ming Marine Transport Corp. (99)

Orient Overseas Container Line (94)

Hapag-Lloyd (174)

Evergreen Line (189)

Cosco Shipping Co Ltd. (306)

CMA CGM Group (439)

MSC Mediterranean Shipping Company (501)

APM-Maersk (626)

Shipping companies (No. of vessels) Capacity TEU in 1.000

Stand: 4. April 2017 Source: Alphaliner- Top 100

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Shipping alliances Shipping companies

No. of vessels and capacities in 1,000 TEU

2M + HMM Maersk Line (inkl. Hamburg Süd), MSC, Hyundai M.M.

The Alliance Hapag-Lloyd (inkl. UASC), K-Line, MOL, NYK, Yang Ming

Ocean Alliance CMA CGM, Cosco, Evergreen, OOCL 3503

5429

7317

569

1030

1307

0 2000 4000 6000 8000

vessels

1,000 TEU


V. GLOBAL NETWORK 3. The worlds largest shipping alliances

Stand: 7. April 2017

Source: www.alphaliner.com/top100/; Alphaliner Weekly Newsletter 07 (2016)

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V. GLOBAL NETWORK 4. Liner services to Hamburg (2016)

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., Quartalsbericht und Mitgliederinformationen (4. Quartal 2015)

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VI. TRANSHIPMENT AND HINTERLAND TRAFFIC

Port of Hamburg at a Glance 30.06.2017 27 Quelle: Jürgen Fälchle Source: Jürgen Fälchle - Fotolia

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VI. TRANSHIPMENT AND HINTERLAND TRAFFIC 1. Feeder connections of Port of Hamburg (2016)


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VI. TRANSHIPMENT AND HINTERLAND TRAFFIC 2. Cargo train services from an to Hamburg (03/2017)


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VI. TRANSHIPMENT AND HINTERLAND TRAFFIC 2. Cargo train services within Germany (03/2017)


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VI. TRANSHIPMENT AND HINTERLAND TRAFFIC 3. Transhipment and Modal Split (hinterland traffic) of Hamburg – Container turnover

Hinterland-traffic: 5,6

million TEU

Total turnover: 8,9 million

TEU

Tranship-ment traffic

3,3 million TEU

2,1%

55,6%

42,3%

Modal Split (Hinterlandverkehr)

Hinterland traffic: 10,1

million TEU

Tranship- ment traffic

6,3 million TEU

Total turnover:

16,4 million TEU

2016 Forecast 2030

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Seeverkehrsprognose 2030, S. 109

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VI. TRANSHIPMENT AND HINTERLAND TRAFFIC 3. Transhipment and Modal Split (hinterland traffic) of Hamburg – Total turnover

Hinterland traffic: 99,6

million tonnes

Total turnover:

138,2 million tonnes

46,6 %

11,5%

41,8 %

Hinterland traffic: 143,3 million tonnes

Transhipment traffic: 51,2

million tonnes Total

turnover: 194,5

million tonnes

2016 Forecast 2030

Transhipment traffic:

38,6 million tonnes

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V., Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Seeverkehrsprognose 2030, Page. 109

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VII. HAMBURG AS A CRUISE PORT


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VII. HAMBURG AS A CRUISE PORT 1. Overview of the terminals

Source: Hafen Hamburg Marketing e.V. Wischhusen/Grandis

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VII. HAMBURG AS A CRUISE PORT 2. Numbers and facts about the cruise terminals

Cruise Center HafenCity (CC1)

• 2 berths

• 345 m length

• 12 m depth

Cruise Center Altona (CC2)

• 1 berth

• 300 m length

• 10,5 m depth

Cruise Center Steinwerder (CC3)

• 1 berth

• 350 m length

• 12 m depth

• Capacity for over 8000 travellers

Source: Hamburg Cruise Center e.V.

CC1: Hamburg Cruise Center (HCC)

CC2: www.mediaserver.hamburg.de/Jörg Modrow

CC3: Cruise Gate Hamburg (CGH)

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VII. HAMBURG AS A CRUISE PORT 3. Development of the ship arrivals and the number of passengers

29 35

62 60 53 47

68

88 79

87 104

118

160 177

189

153

171 199

18 17 26 28 28 38 63 101 90 127

246

314

430

552 589 519

723

800

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Ship calls Passengers (in thousand)

Source: Hamburg Cruise Center e.V.: Cruise Net Hamburg, Hafen Hamburg Marketing e.V. (Wert für 2017 Prognose)

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Andreas Müller

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