Pasado, Presente y Futuro

del sector porcino

Miguel Ángel Higuera

Director - ANPROGAPOR

Mercado

Producción de carne de porcino mundial

Consumo de carne de porcino mundial

Exports de carne de porcino mundial

Imports de carne de porcino mundial

Stocks de carne de porcino mundial

MERCADOS MUNDIALES

1º Productor mundial

Constante crecimiento

Producción

Autolimitante

Búsqueda de alianzas

de suministro

Gran beneficiado de la

crisis rusa

El mayor importador

2014. Export a Rusia

2º Productor mundial

Producción marcada por

DEP

Incremento en 2015

Golden Year

Freno en las

exportaciones

Crisis: PED / Rusia

Retomara fuertemente?

Importación de Mx y Ca

Continuo desarrollo

Incremento constante del

consumo interno

Fuerte crecimiento

2013 vs 2014

2º gran beneficiado de

la crisis Rusa

Asentamiento en el

mercado global

Producción estable

Consumo a la baja

2014 PED

Importador de EEUU

Exportador mundial

Competencia directa con

UE

Acuerdo de libre

comercio

5.000 t + 75.000 t

¿Producto sensible?

Consumo crece más rápido que

producción

Embargo Ruso

Incentivación del

autoabastecimiento

Incremento de producción

Importador neto

Excelentes precios

Grasas y despojos

Pocas alternativas al

mercado ruso

Mexico Corea del Sur

Filipinas Australia

Previsiones de producción ganadera. 2014-2024

Previsiones de consumo de carne. 2014-2024

Previsiones de precios de carne. 2014-2024

Mapa de los flujos mundiales de carne en 2005

UNION EUROPEA

3º gran productor

Producción estable /

retroceso

Descenso del consumo

Fuerte dependencia de

las exportaciones

PPA

Embargo Ruso

120

135

150

165

180

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Evolution of the EU pig carcase prices€/ 100kg

AVG 10 - 14 2014 2015

The prices for 2014 and 2015 in this graph are the weighted average of classes S, E & R

Evolución de precios

2011 2012 2013 2014 2015

Q1 1,7% -0,1% -1,2% 0,4% -0,1%

Q2 1,5% -0,7% 0,7% -1,7% 0,0%

Q3 3,0% -5,1% -0,2% 4,1%

Q4 -0,6% -2,1% 0,8% 0,4%

Ann 1,4% -2,0% 0,0% 0,8%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

pe

rce

ntu

al c

ha

ng

e (

ba

sed

on

w

eig

ht)

Forecast Quarterly Slaughter: Based on realised slaughter included MSs' & Experts' forecast

Last update : 20.1.2015 26 MSs communicated GIP forecast in June

Previsiones de sacrificios por trimestre

55,0

75,0

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Weekly average Pigprices 2010 - 2014 in Euro/ 100kg carcase

EU, Brazil and the US

EU

US

Braz. avg

CDN Ontario

EU = weighted avg of MS prices grade E <55% lean meat. As from 1.1.2014 42% class E and 58%S.US = weekly USDA prices carcase lean hogs Iowa-Minn. 167-187lbBR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br)CDN= Ontario Dressed weight FOBas from dec 2010, before Index 100 (agr.gc.ca)

EU 132,14

BR 172,41

US 141,07

CDN 133,26

Precio porcino 2010 – 2014. BR,US,CA,UE

70

95

120

145

170

195

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

€uro

/ 10

0k

g

Pigprices and forecasts in US and EUEU forecast: Working group priceforecast pigmeat

US Forecast: Chicago Mercantile Exchange

EU Class E

US

Previsiones de precios

EU exports of selected PIG products:Trade figures (COMEXT – tonnes product weight)

Compared to

tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % Jan-Nov 13

China 207.352 7,9% 393.819 12,6% 586.441 19,1% 665.495 21,5% 647.264 24,0% + 5%

Hong Kong 426.697 16,2% 539.363 17,2% 381.069 12,4% 387.126 12,5% 376.137 13,9% + 3%

Japan 223.637 8,5% 231.282 7,4% 230.792 7,5% 231.601 7,5% 286.778 10,6% + 34%

South Korea 100.790 3,8% 193.909 6,2% 137.220 4,5% 103.055 3,3% 189.394 7,0% + 109%

Philippines 89.407 3,4% 96.880 3,1% 73.412 2,4% 101.167 3,3% 184.634 6,8% + 101%

Ukraine 137.736 5,2% 113.962 3,6% 161.599 5,3% 122.679 4,0% 97.727 3,6% - 15%

USA 58.736 2,2% 59.548 1,9% 60.824 2,0% 60.260 1,9% 77.536 2,9% + 41%

Russia 808.663 30,8% 847.498 27,0% 745.014 24,2% 747.233 24,1% 63.672 2,4% - 91%

Angola 44.399 1,7% 61.559 2,0% 59.210 1,9% 61.273 2,0% 61.611 2,3% + 11%

Serbia 11.169 0,4% 13.096 0,4% 25.310 0,8% 32.140 1,0% 60.847 2,3% + 117%

Australia 50.373 1,9% 44.340 1,4% 47.270 1,5% 44.509 1,4% 55.422 2,1% + 32%

Belarus 80.331 3,1% 103.830 3,3% 123.229 4,0% 87.585 2,8% 4.754 0,2% - 94%

Other 388.330 14,8% 434.485 14,5% 441.067 13,7% 456.762 14,4% 590.625 21,9%

Extra EU28 2.627.621 3.133.570 3.072.457 3.100.884 2.696.401

% change + 19% - 2% + 1% - 6,0%

2010 2011 2012 Jan-Nov 142013

ESPAÑA

Censos en España 2013/2014

May 2013 Nov 2013 May 2014 Nov 2014

Total (x 1000) 24.597,2 25.494,7 25.412,2 26.551,5

Lechones < 20 7.103 7.055,3 7.594,4 7,878,1

Cerdos 20 – 49 5.811,9 5.591,8 5.850,2 5.997,9

Total cerbo 9.523,2 10.559,1 9.578,7 10.284,3

Cerdos 50 – 79 4.315,2 4.634,6 4.595,5 4.477,6

Cerdos 80 – 109 4.444,2 5.198,7 4.151,8 4.683,0

Cerdos > 109 763,7 725,8 831,4 1.123,7

Verracos 36,3 35,7 35,5 33,3

Total Cerdas 2.235,1 2.252,9 2.353,4 2.357,8

Cerdas cubiertas 1.542,4 1.491,7 1.629,2 1.629,7

Cubiertas 1ª vez 230,1 225,6 266,5 271,0

No gestantes 692,7 761,2 724,2 728,1

Nulipalas 202,7 222,4 253,9 256,8

May13/Nov13 Nov13/May14 May14/Nov14

Total (x 1000) 3,65 -0,32 4,48

Lechones < 20 -0,67 7,64 2,52

Cerdos 20 – 49 -3,79 4,62 2,52

Total cerbo 10,88 -9,28 7,37

Cerdos 50 – 79 7,40 -0,84 -2,57

Cerdos 80 – 109 16,98 -20,14 12,79

Cerdos > 109 -4,96 14,55 35,16

Verracos -1,65 -0,56 -6,20

Total Cerdas 0,80 4,46 0,19

Cerdas cubiertas -3,29 9,22 0,03

Cubiertas 1ª vez -1,96 18,13 1,69

No gestantes 9,89 -4,86 0,54

Nulipalas 9,72 14,16 1,14

May13/Nov13 Nov13/May14 May14/Nov14 Nov13/Nov14

Total (x 1000) 3,65 -0,32 4,48 4,15

Lechones < 20 -0,67 7,64 2,52 11,66

Cerdos 20 – 49 -3,79 4,62 2,52 7,26

Total cerbo 10,88 -9,28 7,37 -2,60

Cerdos 50 – 79 7,40 -0,84 -2,57 -3,39

Cerdos 80 – 109 16,98 -20,14 12,79 -9,92

Cerdos > 109 -4,96 14,55 35,16 54,82

Verracos -1,65 -0,56 -6,20 -6,72

Total Cerdas 0,80 4,46 0,19 4,66

Cerdas cubiertas -3,29 9,22 0,03 9,25

Cubiertas 1ª vez -1,96 18,13 1,69 20,12

No gestantes 9,89 -4,86 0,54 -4,35

Nulipalas 9,72 14,16 1,14 15,47

AÑOS Sacrif %

2010 40.170.178

2011 42.073.472 4,74

2012 41.594.556 -1,14

2013 41.418.450 -0,42

2014 42.841.743 3,44

2015 42.722.859 -0,28

Precio Mercolérida

Precio Mercolérida

Precio Mercolérida

Consumo de carne fresca en España. Ene - Jun

2013 2014 %

Enero – Junio 279.222 272.332 -2,5%

Consumo de productos transformados. Ene - Jun

2013 2014 %

Enero – Junio 324.031 306.528 -5,4%

¿Por qué?

- Nuevos flujos

comerciales

- €/$

- PPA

- Rusia

- EEUU (DEP)

- Canadá

- China

- Brasil

- Petroleo

Bienestar

Animal

- Castración

- Material Manipulable

- Corte de colas

- ¿eliminar jaulas?

- ¿Partos sueltos?

Castración de lechones

Normativa:

< 7 días. Sin anestesia ni analgesia prolongada por un profesional

cualificado

> 7 días. Con anestesia y analgesia prolongada bajo supervisión de

veterinario

Voluntario:

01/01/2012. No castración sin anestesia y/o analgesia prolongada

01/01/2018. Fin de castración quirúrgica (si se cumplen unos requisitos)

Opciones:

Machos enteros // sexaje de semen // selección genética

Inmunocastrados

Excepciones:

Productos tradicionales de alta calidad (lista de excepciones)

Hozar Morder y masticar Oler

Material manipulable

Materials offered as enrichment: bedding or roughage Edible Chewable Investigable Deformable

and moveable

Straw

Hay

Silage

Soil*

)

Wood shavings

Medio Ambiente

Directiva 75/2010

Nuevo BREF (Nov 2014)

Implementación 2016

MTD. Mejores técnicas

disponibles (BAT en

inglés)

Sanidad Animal

Antibióticos

h) “mezclador móvil”: explotador de empresa de piensos cuyo

establecimiento de piensos consiste en un camión específicamente

equipado para la fabricación de piensos medicamentosos;

i) “mezclador en la explotación” explotador de empresa de

piensos que fabrica piensos medicamentosos en la explotación en

la que van a usarse.

Los mezcladoras móviles o mezcladores en las explotaciones solo

utilizarán medicamentos veterinarios en índices de inclusión

superiores a 2 kg/t de pienso.

La dosis diaria del medicamento veterinario se incorporará a una

cantidad de pienso medicamentoso que garantice la ingesta de la

dosis diaria por el animal destinatario, teniendo en cuenta que la

ingesta de pienso de los animales enfermos puede diferir de una

ración diaria normal.

Transferencias / Contaminaciones cruzadas

a)Para los principios activos antimicrobianos, un 1 % del

principio activo del último lote de pienso medicamentoso

o de producto intermedio elaborado antes de la

producción de piensos no destinatarios;

b)Para los demás principios activos, un 3 % del principio

activo del último lote de pienso medicamentoso o de

producto intermedio elaborado antes de la producción de

piensos no destinatarios.

Estudio de Anprogapor sobre CC

Carga A: Sin

marcador

Carga B: Marcador

Carga C: 1º descarga

posterior al

marcador

Carga D; 2ª descarga

posterior al

marcador

Comercio

Exterior

¡MUCHAS GRACIAS!