Panorama 2011 de América Latina y el Caribe

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Panorama 2011 de América Latina y el Caribe

December 2011


2

América Latina y El Caribe en resumen

Prestatarios por Subregión

América del Sur Centroamérica y El Caribe México

América del Sur Centroamérica y El Caribe

México0

40

80

120

160

200

IMFs por Edad

Nueva Joven Madura

www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=NJMQaVef

• América del Sur, Centroamérica y el Caribe y México.

• Más de la mitad (58%) de los prestatarios al cierre de 2010 se concentraron en Sudamérica.

• El mercado en la región es desarrollado, las IMF con más de 8 años en el mercado (Maduras) representaron el 86% del total de participantes. En especial en Sudamérica (53% del total a 2010).

LAC se divide en tres subregiones claramente

diferenciadas:

http://www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=NJMQaVef

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3

América Latina y El Caribe en resumen


México LAC

0

100

200

300

400

500

LAC: IMF Participantes por Regu-lación

Total IMF IMF Reguladas

IMF


México LAC

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

LAC: Alcance de IMF participantes

Total IMF IMF Reguladas

www.mixmarket.org/es/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=taVYENe6

La tendencia hacia la regulación aún no es marcada en México y Centroamérica. 79% de las las IMF reguladas fueron sudamericanas (lo que representó el 27% del total de IMF participantes).

¿Cómo ha evolucionado la industria microfinanciera en la región?

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4

1.

•Créditos

2.

•Depósitos

3.

•Casos Especiales


5

¿Los mercados urbanos están saturados en la región?

69%

11%

20%

Población LAC


México

Hondu

ras

Gua

tem

ala Haiti

Nicara

gua

El Salv

ador

Parag

uay

Costa

Rica

Bolivia

Ecuad

or

R. Dom

inica

naPer

u

Panam

a

Colom

bia

Méx

icoBra

sil

Chile

Urugu

ay

Argen

tina

Venez

uela

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Distribución Urbano / Rural por país

Urbano Rural

Centroamérica y El Caribe es la subregión con mayor incidencia en población rural: Honduras (51.2 %), Guatemala (50.5%) y Haití (50.0%). En América del Sur, el país con mayor población en zonas rurales fue Paraguay (38.5%).

http://data.worldbank.org/country

http://data.worldbank.org/country


6

¿Los mercados urbanos están saturados en la región?

Sudamérica aceleró el avance en colocaciones especialmente en el medio rural (89.0%) entre 2008 - 2010 en busca de nuevos mercados.

El crecimiento en escala en Centroamérica y El Caribe se justificó en zonas rurales (18.5%), la cartera en zonas urbanas aún no recuperan los niveles alcanzados en 2008.

http://public.tableausoftware.com/views/TableauLAC3rdDraft/Sheet1?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=no


7

¿Dónde se concentró la oferta crediticia?

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010No-Minoristas MIC CNS VIV No-Minoristas MIC CNS VIV

Cartera Préstamos

0%

20%

40%

60%

80%

100%Tendencias por Tipo de Crédito

CC MEX SA

• LAC: Crédito a la Microempresa se mantuvo como el de mayor dinamismo en 2010

• Centroamérica (81.1%) y América del Sur (74.6%) fueron intensivos en financiamiento con fines productivos (Microempresa y Comercial).


8

¿Cuál fue el tamaño del crédito ofrecido?

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010MIC CNS VIV

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Saldo de Crédito por Productos mi-noristas

CC MEX SA LAC

2008 2009 2010

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Saldo de Créditos no minoristas

CC MEX SA LAC

Sudamérica presentó saldos promedio de crédito mayores a los regionales en productos retail.

Los créditos a la vivienda en México y Centroamérica se concentraron en financiar mejoras habitacionales, frente a Sudamérica donde las IMF ofrecieron más productos para adquisición de viviendas.

El avance en escala de los préstamos comerciales (25. 6% en 2010) en México se sustentó en los altos saldos promedios mantenidos (USD 76 mil frente a USD 30 mil en LAC).


9

¿Se redujo la morosidad en las colocaciones?

DO

M

CR

I

GT

M

HN

D

HT

I

NIC

PA

N

SL

V

ME

X

AR

G

BO

L

BR

A

CO

L

EC

U

PE

R

PR

YCC ME

XSA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cartera en riesgo > 30 días (mediana)

2008 2009 2010

DO

M

CR

I

GT

M

HN

D

HT

I

NIC

PA

N

SL

V

ME

X

AR

G

BO

L

BR

A

CO

L

EC

U

PE

R

PR

Y

CC MEX

SA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cartera en riesgo > 30 días (Promedio Ponderado)

2008 2009 2010

www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=JGQm8W7W

www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=FLkEcPfv

SA: Normativas de regulación y/o autorregulación prudenciales en la mayoría de países contribuyeron a presentar indicadores de riesgo en niveles similares.CC: IMFs recurrieron a los castigos y al refinanciamiento de créditos, con lo que mantuvieron altos indicadores de cartera riesgosa. MEX: Mejora en los indicadores de cartera en riesgo en 2010, no obstante se mantiene aún alrededor de 10% para el grupo de IMF intensivas en consumo de la muestra.

http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=JGQm8W7W

http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=JGQm8W7W

http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=FLkEcPfv

http://www.mixmarket.org/profiles-reports/crossmarket-analysis-report?rid=FLkEcPfv


10

Riesgo de cartera trimestral en 2011

País IMF Participación GLP

Bolivia 23 100.0%

Colombia 5 72.4%

Ecuador 9 61.2%

Mexico 20 65.2%

Peru 37 88.2%

En base a datos trimestrales de una muestra representativa de IMF de 5 países de la región.

01/12/200801/03/2009

01/06/200901/09/2009

01/12/200901/03/2010

01/06/201001/09/2010

01/12/201001/03/2011

01/06/2011

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Cartera y Riesgo de Crédito

BOL GLP COL GLP ECU GLP MEX GLP PER GLPBOL PAR 30 COL PAR 30 ECU PAR 30 MEX PAR 30 PER PAR 30

PAR


11

Endeudamiento Cruzado en 2010

Indicador Ecuador PeruNúmero IMF 38 25Participacion Prestatarios País (%) 88.5% 54.7%Total Préstamos declarados 737,756 2,096,969 Total Prestatarios declarados 650,572 1,818,831 Ptmos por Prestatario 1.1 1.2 Prestatarios ajustados por End.Cruzado

466,753 1,207,326

Ptmos por Prestatario ajustado End.Cruzado

1.58 1.74

Prestatarios Compartidos (%) 45.3% 55.7%

No fue posible determinar una correlación directa respecto a indicadores de riesgo de cartera y aquellos de endeudamiento cruzado. La participación de ONG y COAC no reguladas en la muestra de Ecuador, que operan en zonas rurales con limitados competidores permitieron un menor porcentaje de Prestatarios compartidos.

Para el caso de Perú, el mayor indicador de Prestatarios Compartidos se reflejó en la intensa competencia en las principales ciudades del país, entre las IMF reguladas (Mibanco, CMACs y Financieras especialmente) integrantes de la muestra.


12

1.

•Créditos

2.

•Depósitos

3.

•Casos Especiales


13

¿Hacia dónde se enfocaron las captaciones de depósitos?

Los ahorros de los pequeños depositantes constituyen el origen principal (85%) de los depósitos captados en

la región.

85%

15%

Depósitos totales 2010

Depósitos Minoris-tasDepósitos Insti-tucionales 52%48%

Depósitos voluntarios minoristas

Depósitos a PlazoDepósitos a la Vista

Las soluciones de ahorro de la banca comercial parecieran no ser suficientemente conocidas o atractivas como los depósitos

a plazo de las IMF.


14


Sudamérica (que concentra el 95.6% de los depósitos de la región) reafirmó la tendencia a concentrar las captaciones de

depósitos en pequeños ahorristas (atomización).

2008 2009 20100

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

Sudamérica

Depósitos Minoristas Depósitos Institucionales


15


2008 2009 20100

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000México


2008 2009 20100

50,000,000100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,000,000350,000,000400,000,000450,000,000500,000,000

Centroamérica y el Caribe


La misma tendencia de Sudamérica también se presentó en Centroamérica y el Caribe, en donde los depósitos minoristas crecieron más de USD 150 millones en dos años.


16

1.

•Créditos

2.

•Depósitos

3.

•Casos Especiales


17

Nicaragua: El reto de la recuperación

2006 2007 2008 2009 20100%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

Cartera en Riesgo > 30 díasRatio de Préstamos Castigados

2006 2007 2008 2009 20100

50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000

050,000,000100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,000,000350,000,000400,000,000

Nº de Prestatarios ActivosCartera Bruta de Crédito (USD)

2006 2007 2008 2009 20100

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

Adeudos (USD)

Los indicadores afectados por el movimiento “No Pago” alcanzaron su nivel más crítico durante los años 2009 y 2010 luego del retiro del financiamiento internacional para las operaciones de las IMF y el inicio de la crisis internacional.


18

México: Un mercado heterogéneo

42.0%

30.0%

9.4%

6.6%

10.3%1.6%

Número de Prestatarios a Diciembre 2010

CompartamosBanco Financiera Independencia

Entre 250,000 y 100, 000 (3 IMF) Entre 100,000 y 50,000 (5 IMF)

Entre 50,000 y 10,000 (20 IMF) Menos de 10,000 (19 IMF)

AC (5) Banco (1) SOFIPO (5) SOFOM (19) Otros (5)

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Cartera por Forma Legal local

2008 2009 2010

Es el hogar de las IMF con más alcance en toda la región (Compartamos Banco y Financiera Independencia con enfoque en financiamiento a la Microempresa y Consumo, respectivamente ).

Las SOFOM son instituciones no reguladas, es la forma legal más aplicada por las IMF, su elevada cartera acumulada se basó principalmente en las colocaciones de Financiera Independencia (60.4% a Diciembre 2010).

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19

México: Reduciendo el riesgo

0

300,000,000

600,000,000

900,000,000

1,200,000,000

1,500,000,000

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Cartera y Cartera en Riesgo > 30 días

Cartera PAR 30 días (mediana)

PAR

01/12/2

008

01/03/2

009

01/06/2

009

01/09/2

009

01/12/2

009

01/03/2

010

01/06/2

010

01/09/2

010

01/12/2

010

01/03/2

011

01/06/2

011

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%Cartera en Riesgo > 30 días (mediana)

AC (3) Banco (1) SOFIPO (3) SOFOM (5) MEX

En base a una muestra de 13 IMF con información trimestral en 2010 y 2011 (representaron el 57.6% del total de cartera acumulado a Diciembre 2010).

El incremento de saldos colocados en el primer semestre de 2011 (24.8%) ya superó al semestre similar en 2010 (14.3%).

Por primera vez la mediana nacional estuvo por debajo del 3%, debido a la mejora en los indicadores de las SOFOMES. El grupo de Sociedades Financieras Reguladas (SOFIPOs) evidenció dificultades para reducir la cartera en mora, mantenida en niveles similares desde Setiembre 2010.


20

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