１. OPROARTS Connector のインストール

・パッケージのインストール

・認証情報の設定

２. Excelを出力

・Excelファイルをアップロード

・オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

・リストビューページに出力ボタンを配置

３. OPROARTS Connector のアンインストール

・パッケージのアンインストール

OPROARTS Connector チュートリアル(OPROARTS Live <Excel>)

2017年6月更新

※ インストールしたSalesforceの組織IDを必ず license_admin@jp.opro.net までお知らせください。

2

1. OPROARTS Connector のインストール

・パッケージのインストール

・認証情報の設定

パッケージのインストール

以下のURLにアクセスして[今すぐ入手]ボタンをクリックします。※以前OPROARTS Connectorをインストールされている方は上書きインストールを行ってください。

https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000008YEhhEAG

[AppExchangeにログインする]ボタンをクリックします。21

3

パッケージインストールの詳細画面で[次へ]ボタンをクリックします。指示に従い操作を進めていきます。インストール完了のお知らせはメールで通知されます。

OPROARTS Connectorをインストールする組織の管理者権限を持つユーザでログインし、インストール先の組織を選択します。

インストールを確認画面で[私は利用規約を理解し、同意します。]にチェックを入れて、[確認してインストール！]ボタンをクリックします。

認証情報の設定

4

5

3

4

OPROARTSタブを開きます。7画面右上のアプリケーション一覧から[OPROARTS Connector]を選択します。

6

まず、出力ユーザを登録します。OPROARTS列のドロップダウンから[出力(LA)]を選択し、CIDを入力して[追加]ボタンをクリックします。CIDの確認方法は、P5補足1をご覧ください。

98 [LA]を開きます。ユーザを選択し、UIDとUPWを入力し[追加]ボタンをクリックします。これを出力するユーザ分繰り返します。

出力(LA)を選択します。

①

CIDを入力します。

② UPW

ドキュメント出力用UIDを

入力します。

帳票出力をするユーザを選択します。

5

次にデザイナーを使用するユーザを登録します。認証情報登録画面に戻り、OPROARTS列のドロップダウンから[デザイン(LAD)]を選択し、CIDを入力して[追加]ボタンをクリックします。

1110 [LAD]を開きます。ユーザを選択し、UIDとUPWを入力します。[追加]ボタンをクリックします。

デザイン(LAD)を選択します。

CIDを入力します。

①OPROARTS

Designer を使用するユーザを選択します。

デザイナー用UIDを

入力します。

③ UPW

【MyARTSをご利用の場合】CID、UIDはそれぞれ下記で確認できます。UPWは登録時にお客様の設定したものを使用して下さい。

補足1

①

②

③

補足2

①

②

③ LADUPW

LAUPW

【弊社から認証情報を発行した場合】弊社から認証情報を記載したtxtをお送りしていますので、そちらでお確かめください。UPWはデザイナ用とドキュメント出力用で異なります。

6

ユーザの権限について。登録ユーザに使用しているすべてのプロファイルに対して、カスタムオブジェクト[OPROARTS]と[OPROARTSユーザ]オブジェクトとそのすべての項目への参照権限を与えてください。

補足3

7

２. Excelを出力

・Excelファイルをアップロード

・オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

・リストビューページに出力ボタンを配置

Designer画面左上にある[新規作成]ボタンをクリックします。デザイナー用の認証情報を登録したユーザでログインします。[START]ボタンをクリックして、 OPROARTS Designerを開始します。

Excelファイルをアップロード

21

8

右上のマークでサムネイル表示とリスト表示を切り替えられます。

テンプレート選択ダイアログの[エクセル]タブのテンプレート[アップロード]をクリックします。連携方法「Connector for Salesforce」、出力形式「Excel」を選択します。

Excelファイルをアップロードして、[作成]します。※エクセルタブが見当たらない場合は、 license_admin@jp.opro.net へお知らせください。

編集画面のファイルメニューから、[マッピングへ進む]をクリックします。

43

5参考

9

ドキュメント配備ウィザードダイアログの[配備]ボタンをクリックします。

マッピング画面の[現在のログイン状態を引き継ぐ]を選択して[Login]ボタンをクリックします。

マッピングが完了したら、[保存]ボタンをクリックします。

レコードリストにチェックを入れ、[プレビュー]ボタンをクリックすると、Excelがダウンロードされます。

7

98

6

10

1211

10

表示されたOPROARTS Live for Force.com APIの利用サンプルをコピーします。

ドキュメント配備ウィザードダイアログの[ボタンの設置]内の[生成]ボタンをクリックします。※サンプルテンプレートは商談情報をマッピングしているので、商談に出力ボタンを設置します。

設定> カスタマイズ> 商談の[ボタンとリンク]をクリックし、カスタムボタンとカスタムリンクの[新規]ボタンをクリックします。

オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

1514

11

13

設定> カスタマイズ> 商談の[ページレイアウト]をクリックし、ボタンを表示させたいページレイアウトの[編集]リンクをクリックします。

下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。

レイアウト編集画面の左上のボタンメニューをクリックし、13 で作成したボタンをカスタムボタンセクションにドラッグ＆ドロップします。

表示ラベル入力例：見積書発行

名前入力例：Quotation

表示の種類詳細ページボタン を指定

動作JavaScript を実行 を指定

内容11 でコピーした内容を貼り付ける

17

18

12

16 [保存]ボタンをクリックしてレイアウトを保存します。 商談詳細ページにボタンが表示されていることを確認します。

ドキュメント配備ウィザードダイアログのリストページを指定して[生成]ボタンをクリックし、表示されたOPROARTS Live for Force.com API の利用サンプルをコピーします。

リストビューページに出力ボタンを配置

2120

13

設定> カスタマイズ> 商談の[検索レイアウト]をクリックし、商談リストビューの[編集]リンクをクリックします。

19 で作成したボタンを選択して[追加]ボタンをクリックし、保存します。

19 13 の手順でカスタムボタンまたはカスタムリンクの編集画面へアクセスし、下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。

表示ラベル入力例：見積書一括発行

名前入力例：QuotationPackage

表示の種類リストボタン を指定チェックボックスの表示(複数レコード選択用) にチェック

動作JavaScript を実行 を指定

内容18 でコピーした内容を貼り付ける

14

リストビューページにボタンが表示されていることを確認します。22

15

３. OPROARTS Connector のアンインストール

・パッケージのアンインストール

パッケージのアンインストール

設定> [インストール済みパッケージ]をクリックし、OPROARTS Connectorパッケージの[アンインストール]リンクをクリックします。

パッケージのアンインストール画面で[はい。このパッケージをアンインストールして、すべての関連コンポーネントを永久に削除します]にチェックを入れて、[アンインストール]ボタンをクリックします。削除完了後にメールが届きます。

21

16