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ON A LES MOYENS DE VOUS EXPORTER WWW.AWEX.BEEXPORT & INVESTMENT
Les secteurs porteurs du marché Les secteurs porteurs du marché mexicain pour les exportateurs wallonsmexicain pour les exportateurs wallons
Rodrigo dos SANTOS A. GARCIAAEC Mexico
04 décembre 2008
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Les chapitres
Le Mexique à grands traitsLes performances mexicainesInvestissementsOpportunités & exportConseils
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Le Mexique…de cocagne
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Risque pays selon le Ducroire
Faibles
Elevès
Faibles
Elevés
Risques politiques Risques commerciaux
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Les chapitres
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Le Mexique, à grands traits 108 millions habitants 45 millions de pauvres En 2030-2040: 130 millions habitants 14ème puissance économique, selon le PIB 15ème puissance commerciale, selon l’OMC ….mais 57ème selon le PIB/habitant et 53ème selon
l’indice de développement humain Depuis 2005, 2ème économie d’AL avec le Brésil Économie informelle: 11,7 millions de personnes,
soit 28% personnes occupées légalement TPE: Mex-> 18% des employés ont une sécu. contre
41% en AL (Chili: >80%) En AL: 50% population. Économie informelle Tranche 15-35ans = 50% population mexicaine
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En 2050, parmi les 5 puissance économiques 2000-2007 les entreprises mexicaines ont investi:
8.3 milliards de US$ (Cemex, América Móvil, Femsa, Grupo Elektra, Telmex/Telcel)
Robert Zoellick: endettement public a baissé, le credit risk s’est amélioré. Mais défis: éducation, secteur public, accroître croissance, améliorer compétitivité, diminuer la pauvreté, accroître la sécurité énergétique, renforcer les institutions
Corruption: sur 166 pays, Mex 72e. Transparency International
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Un Mexique à deux vitesses
02000400060008000
100001200014000160001800020000
National
DF
Nuevo León
Quintana Roo
Chihuahua
Tlaxcala
Chiapas
Oaxaca
•Le PIB est de 15.000 US$ dans le nord et de 3.000 US$ dans le sud
•10% de la population contrôle 36% du PIB
•60%-> 26% du PIB
•20 millions de Mexicains ont un pouvoir d’achat équivalent au PA européen
•43 millions de pauvres sur une pop. de 108 millions
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Les performances mexicaines
Les “maquiladoras” exportent pour 186 milliards USD, dont 80% vers les USA. Plus que pétrole et 3x plus que rentrées touristiques. Total export: 450 milliards USD en 2007
82% export ->USA. 50% Import <- USA. En déficit avec 34 des 43 pays avec qui ALE.
“Remesas”: 6,5 milliards de USD en 2000 et 23,9 milliards de USD en 2007
De 1994 à 2006, le Mexique a attiré 172 milliards de US$ d’investissements. Le Mexique parmi les pays les moins chers pour faire des affaires (KPMG, 2008). Guadalajara, Puebla et Monterrey en tête.
13e au niveau mondial et 4e parmi les pays en développement, après Chine, Hong Kong et le Brésil
En 1994, avec ALENA->84% de plus qu’en 1993 1994/2006, les IED ont crû de 485% dans PI et 275% dans
les PVD
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Parmi les PVD ou “next 13”, on distingue: Brésil avec 623%, Corée 518%, Hong Kong 450%, Iles Caïman 314%, Chili 208%, Singapour 181%, Chine 106%, Mexico 53%.
Sources IMD (Institut d’affaires suisse)
Compétitivité 2007 2008
Performance économique
30 37
Efficacité
gouvernement
49 40
Efficacité entreprises
49 55
Infrastructures 53 54
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BM: infrastructures, sur 125 pays• 75e pour les infrastructures ferroviaires• 74e pour les infrastructures portuaires• 55e pour les infrastructures aéroportuaires• 76e fourniture énergie électrique• 51e en infrastructures télécoms• 46e en infrastructures routières
En matière d’infrastructures
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Croissance: la ballade des chiffres
Croissance de l’économie mexicaine en 2008: 2.7% d’après BM. 3.5% en 2009 Coface: 1% (30%<- PIB. 20-25%<- Consommation EU) 2.7
21.6
6.5
4.54.6
3.5
2
6.4
4.34.4
0
1
2
3
4
5
6
7
2008 2009
Mexique BM
MexiqueCoface
Pdé
Pdent
AL
Brésil
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Min.Finances
FMI WorldEco.
Forum
Coface
3.34.1 3.8
2.8
4.8
3.3
0
2
4
6
2005 2006 2007
Croissance
Inflation
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33.7 73.2144.5
253.0333.1
374.7
493.6
798.4
943.3
0.0
250.0
500.0
750.0
1,000.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007**
(Stock 1999 - 2007**)
Annual average flows:99.8 millions
Selon les statistiques mexicaines, Belgique = 11ème investisseur et le 6ème plus important de l’UE
Magotteaux, Hexagon polymer compounding Alcatel, Jan De Nul, Puratos, VCST
www.sofinex.be
www.bmi-sbi.be
http://ec.europa.eu./europeaid/al-invest
Investissements belges
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La SOFINEX soutient vos investissements à l’étranger
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Opportunités Energie: Pemex (entretien oléoducs, entretien installations,
modernisation, transport, exploration), Mexichem-> éthanol (Guatemala, Brésil et Pérou), Destilmex: usine éthanol de 45 millions de dollars.
Aéronautique-aérospatial: Bombardier, Satmex (Satmex7, Solidaridad II 21.3 millions US$). Eurocopter 25 ans au Mexique. 17.000 emplois dans 14 états (Bombardier, Eurocopter, Zodiac, Labinal I et II). Export:1,8 milliards d’USD. Marché: AL+ caraïbes
Infrastructures:• Routes. 4 milliards d’euros en PPP. En 2008,1703 appels d’offres.
33 sites. 2305 Km de routes.• RER: (Sistema 3 del Tren suburbano) relie état Mexico au DF. 3
millions d’utilisateurs. 7000 emplois. Appels d’offres en 2 étapes. Le Mexique devrait investir quelque 38.5 milliards d’USD/an, soit 2.4 x plus qu’aujourd’hui. Il investit 3% du PIB et devrait passer à 4% PIB. Le Chili investit 5.8% et la Chine 7.3%
Biotechnologies, TIC Automobile: VW, Nissan, Chrysler (accord avec Nissan pour
production de pick up)
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Pharmacie: distribution très développée (supermarchés, chaînes). Croissance de 12-13% en 2008. 12 milliards de USD
Logistique portuaire et routière + dragage Développements aéroportuaires Machines agricoles Les produits agricoles importés ont augmenté de 25% en 2007.
Déficit de 4,2 milliards de USD en 2007 contre 2,2 milliards en 2006, pour un volume exporté de 15,1 milliards de USD
Machines outils Produits chimiques: chute de production de 4,6% en 2007. Hausse
import. de 1 milliard de USD (changer constitution pour permettre l’entrée du secteur privé dans les secteurs de la pétrochimie, du raffinement et du gaz)
Tourisme thermal: 300% croissance ces dernières années Construction: “Infonavit” de taille modeste ou moyenne Etanchéité réseau distribution d’eau Aérospatial: 300 entreprises d’ci 2010. AIRBUS, Boeing,
Bombardier, ITR, AERNNOVA, Labinal, Zodiac, GE,… -> zone dollarisée, coût main d’œuvre, proximité USA+Canada (ALENA)
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Taxes douanières à l’importation
47.6
5.1 5.6 4.10
82
180 0 0
0
50
100
UE
Mex UEMex
UE 82 18 0 0 0
Mex 47.6 5.1 5.6 4.1 0
01 juil
2003 2005 2007 2009
Produits industriels
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27.6410.26 7.85 3.8
58.16
10.04 5.3 0.640
50
100
UE
MexUE
Mex
UE 58.16 10.04 5.3 0.64
Mex 27.64 10.26 7.85 3.8
01 juil
2003 2008 2010
Produits agricoles
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Conseils à l’export
Le document EUR1 rempli correctement, sans taches, ni ratures ou corrections
Envoyer un brouillon de l’EUR1 rempli à l’agent douanier mexicain pour vérification avant de remplir le modèle définitif
Faire parvenir l’EUR1 rempli, avant l’embarquement Idem pour des facture de moins de 6000 euros Eviter d’envoyer des marchandises non reprises sur la
facture. La facture peut reprendre différents produits. Même carton d’emballage
Toute marchandise devra stipuler une valeur, si minime soit-elle
Eviter l’envoi de marchandises, sans consultation préalable du client final
N°d’exportateur agréé. Ministère fédéral de l’économie Nous avons une liste d’agents douaniers
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Environnement des affaires
Jamais “non” Patience Crédoc “crédit documentaire” D&B Incoterms (agent douane, importateur, transfert
responsabilité. Qui assume quoi et à partir de quand)
Paiement Enquête de notoriété ONDD
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Merci de votre attention !
Sont à votre service pour le marché mexicain, outre les centre régionaux:
AWEx Bruxelles• Charles DELHAYE [email protected] • Sylvianne VANBOCQUESTAL
[email protected] • Marie-Rose THIRIONET [email protected] • Agnes TAMINIAU [email protected] • Lucia CUSENZA [email protected]
AWEx Mexico• Séverine DEFFENSE [email protected] • Rodrigo dos SANTOS [email protected]