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2011-01-18 深圳世联地产顾问股份有限公司 版权所有 Copyright 2007 WORLDUNION All Rights Reserved 1 深圳市 2011 年房地产市场年报 深圳市场研究部 本报告仅作提供资料之用,属于非盈利性的市场信息交流行为。如需引用,请增加“由于统计时间和口径的差 异,可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形,最终以政府部门权威数据为准”的提示。 本公司力求报告内容准确完整,但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任。本报告的版权归深圳世 联地产顾问股份有限公司所有,如需引用和转载,需征得版权所有者的同意。任何人使用本报告,视为同意以 上申明。 主要内容 1.市场综述 ................................................................................................................................................ 3 2.宏观经济概况 ......................................................................................................................................... 3 3.行业政策盘点 ......................................................................................................................................... 3 3.1 综合政策..................................................................................................................................................... 3 3.2 土地政策..................................................................................................................................................... 4 3.3 金融政策..................................................................................................................................................... 5 3.4 税收政策..................................................................................................................................................... 5

深圳市2011年房地产市场年报 - pdf.guandian.cnpdf.guandian.cn/20120119080451.pdf · 开,保障性安居工程协调小组与各省级政府签订了今 年工程建设目标责任书,将1000

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深深圳圳市市 22001111 年年房房地地产产市市场场年年报报  

 

深圳市场研究部 

免    责    申    明 

本报告仅作提供资料之用,属于非盈利性的市场信息交流行为。如需引用,请增加“由于统计时间和口径的差

异,可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形,最终以政府部门权威数据为准”的提示。 

本公司力求报告内容准确完整,但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任。本报告的版权归深圳世

联地产顾问股份有限公司所有,如需引用和转载,需征得版权所有者的同意。任何人使用本报告,视为同意以

上申明。 

主要内容 

1.市场综述 ................................................................................................................................................ 3 

2.宏观经济概况 ......................................................................................................................................... 3 

3.行业政策盘点 ......................................................................................................................................... 3 

3.1 综合政策..................................................................................................................................................... 3 

3.2 土地政策..................................................................................................................................................... 4 

3.3 金融政策..................................................................................................................................................... 5 

3.4 税收政策..................................................................................................................................................... 5 

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3.5 保障房政策................................................................................................................................................. 5 

4.市场表现 ................................................................................................................................................ 5 

4.1 一级市场..................................................................................................................................................... 5 

4.2 二级市场..................................................................................................................................................... 6 

4.3 三级市场................................................................................................................................................... 12 

5.市场展望 .............................................................................................................................................. 15 

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1.市场综述 

一级市场:2011 年深圳土地市场共成交地块 68 宗,共成交土地面积 279.59 万平米,土地成交总金额约为 192.9

亿元。�

二级市场:2011 年,深圳一手住房批售面积 364.6 万平米,同比减少 11.2%;成交面积 271.7 万平米,同比

下降 15.5%;供销比 1.3:1。成交均价为 19469 元/平米,同比下降 2.97%。�

三级市场:2011 年,深圳二手住房成交面积为 518.71 万平米,同比下降 44.2%;成交均价为 18717 元/平米,

同比上涨 19.4%。�

总的来讲:2011 年,一手房市场“量价齐跌”,成交均价小幅下跌、成交面积下跌 15.5%;二手房市场“量跌

价升”,成交量大幅下滑 4 成多,成交均价则仍保持上涨态势。�

2.宏观经济概况 

据深圳统计局数据显示,2011 年 1-11 月份,全市经济运行进一步加快,主要经济指标增速创 2011 年以来新

高:1-11 月份,全市规模以上工业增加值 3659.82 亿元,同比增长 13.9%;全社会固定资产完成投资 1687.31

亿元,增长 14.2%,其中房地产开发投资 398.34 亿元,增长 4.4%,11 月末商品房屋施工面积同比下降 5.9%;

全市消费品零售总额 2717.30 亿元,增长 16.7%;全市进出口总额 3082.80 亿美元,增长 29.5%;全市地方

财政一般预算收入突破 1000 亿元,达 1041.23 亿元,增长 26.8%;地方财政一般预算支出 996.01 亿元,增

长 37.1%。�

3.行业政策盘点 

3.1 综合政策 

3.1.1 全国性综合政策: 

文件名称 发布时间 制定单位 内容要点

《关于进一步做好房地产市

场调控工作有关问题的通

知》又称新“国八条” 2011-1-26 国务院

一季度要公布房价控制目标;增加公共租赁住房供

应;住房不足 5 年转手按销售款全额征税;二套房

首付款比例提至 60%;土地两年不开工要收回使用

权;暂停省会城市居民购第三套房;未完成调控目

标政府将被问责。

《商品房销售明码标价规 2011-3-16 发改委 明令商品房销售要明码标价,实行一套一标价,并

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定》 明确公示代收代办收费和物业服务收费,商品房经

营者不得在标价之外加收任何未标明的费用。从 5月 1 日起,各地落实明码标价细则并开始严查明码

标价落实情况。

国务院常务会议精神 2011-4-13 国务院

要坚持调控方向不动摇、调控力度不放松,巩固和

扩大房地产市场调控成效,严格控制投机投资性购

房需求,努力增加市场供应,稳定市场预期,把房

价控制在一个合理水平。

国务院常务会议精神 2011-7-12 国务院

各地要从严把握和执行房价控制目标;完善相关政

策措施,加大政府投入和贷款支持力度,确保今年

1000万套保障性住房11月底前全部开工建

设;要继续严格实施差别化住房信贷、税收政策和

住房限购措施,房价上涨过快的二、三线城市也要

采取必要的限购措施;要认真落实今年的住房用地

供应计划,确保保障性住房用地,加快普通商品住

房用地投放;规范住房租赁市场。

国务院常务会议精神 2011-10-29 国务院 坚定不移地搞好房地产调控,进一步巩固调控成

果,促进房价合理调整。

3.1.2 深圳市地方性综合政策: 

文件名称 发布时间 制定单位 内容要点

深圳完善住房限购令 非深

户补税不能购房 2011-3-2

深圳规划和

国土地资源

对于非本市户籍居民家庭购房时提供纳税缴纳证明的,

必须符合最近连续缴纳 12 个月以上且不含补缴的条

件。

深圳公布房价控制目标 2011-3-29 深圳规划和

国土地资源

今年新建住房价格控制目标为:2011 年全市新建住房

价格指数的涨幅低于我市本年度 GDP 和常住人口人均

可支配收入的增长速度。

《深圳市关于实施存量房交

易计税价格核定工作有关事

项的通告》 2011-6-09

深圳地方税

务局

存量房交易的计税价格,以交易双方签订的合同成交价

格为依据。但申报的成交价格低于我市制定的计税参考

价格且无正当理由的,按计税参考价格核定计征存量房

交易环节各项税款。

3.2 土地政策 

文件名称 发布时间 制定单位 内容要点

《关于切实做好 2011 年城

市住房用地管理和调控重点

工作的通知》 2011-3-11 国土资源部

明确 2011 年重点任务和基本要求;做好 2011 年住

房用地供应计划编制公布和实施工作;切实保证保

障性安居工程用地的供应;坚持完善招拍挂供地政

策;加强对囤地炒地、闲置土地的监测和查处。

《国土资源部关于坚持和完

善土地招标拍卖挂牌出让制

度的意见》 2011-5-13 国土资源部

完善住房用地招拍挂计划公示制度;调整完善土地

招拍挂出让政策;大力推进土地使用权出让网上运

行;完善土地招拍挂出让合同。

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3.3 金融政策 

文件名称 发布时间 制定单位 内容要点

七次调整法定存款准备金率 2011-1-20 中国人民银行

于 1 月 20 日、2 月 24 日、3 月 25 日、4 月 21 日、

5 月 18 日和 6 月 15 日六次上调存款准备金率,存

款准备金率最高达 21.5%。12 月 5 日,存款准备金

率下调 50 个基点。

三次上调金融机构人民币存

贷款基准利率 2011-2-4 中国人民银行

于 2 月 4 日、4 月 6 日、7 月 7 日三次提高人民币基

准利率,1 至 3 年期贷款利率 6.65%。

3.4 税收政策 

文件名称 发布时间 制定单位 内容要点

《关于调整个人住房转让营

业税政策的通知》 2011-1-27 财政部

规定个人将购买不足 5 年的住房对外销售的,全额

征收营业税;个人将购买超过 5 年含 5 年的非普通

住房对外销售的,按照其销售收入减去购买房屋的

价款后的差额征收营业税;个人将购买超过 5 年 含5 年的普通住房对外销售的,免征营业税。

沪渝试点征收房地产税 2011-1-28 上海、重庆市

政府

上海、重庆宣布,28 日起开征房产税,并公布了征

收的详细方案,悬空已久的房产税“靴子”终于在

沪、渝两城市落地。

3.5 保障房政策 

文件名称 发布时间 制定单位 内容要点

今年建设保障房 1000 万套,

五年内建设 3600 万套 2011-2-25 住建部

2 月 25 日,全国保障性安居工程工作会议在北京召

开,保障性安居工程协调小组与各省级政府签订了今

年工程建设目标责任书,将 1000 万套的保障性住房

建设任务分解到各地。2 月 27 日,温家宝在与网友

交流中提出,今后五年,中国计划新建保障性住房

3600 万套,并以公租房和廉租房为主,再加上棚户

区改造。

4.市场表现 

4.1 一级市场 

4.1.1 城市更新改造 

2011 年全年,深圳市一共公布了 5 批城市更新改造单元,涉及 59 个项目,拆除重建面积 456.5 万平米。除改

造的项目多,拆除重建面积较大外,2011 年批准的五批次城市更新改造项目具有以下鲜明特点:� �

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一、 拆除后的重建项目以工业功能为主导的项目极少。据统计,总共 57 个更新改造单元中,以工业功能为主

导的项目仅有 7 个,总面积仅有 56.7 万平米,且以工业功能为主导的改造项目,待引进产业基本以研发类

产业为主。政府利用城市更新改造提升城市功能和改善经济结构的意图明显。�

二、 城市更新项目多为综合类项目,集商业、办公、居住为一体,是 2011 年城市更新改造的显著特点。由于

城市更新单元多位于城市成熟片区,以商务居住功能为主导的改造方向更符合各方利益最大化的目标。但

综合类的城市更新改造,需要开发商具有强大的资金实力和项目运作的能力,因此能够拿下城市更新改造

的开发商实力均较强。以城市更新改造为主的深圳市场,将引导开发商主动转换经营模式。� �

4.1.2 土地成交 

2011 年深圳土地市场共成交地块 68 宗,共成交土地面积 279.59 万平米,土地成交总金额约为 192.9 亿元。

其中,居住用地共成交 11 宗,成交土地面积 56.65 万平米,可开发总建筑面积为 161.59 万平米。2011 年深

圳土地出让的最大特点是保障房用地成交活跃,在所有成功出让的的11宗居住用地中,其中8宗为明确的保

障房用地,总面积为40.4万平米;未附加任何政策性出让条件的土地仅有1宗。�

4.2 二级市场 

4.2.1 新增批售面积 

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2011 年,深圳全市商品住宅新增批售总面积为 364.6 万平米,较之 2010 年的 410.8 万平米同比减少 11.2%。

受政策调控影响,与往年不同的是,新批售面积的高峰期除了第三季度,年底还迎来了一波小高峰。�

从区域来看,2011 年深圳商品住宅新增批售面积主要集中在宝、龙两区,共新增批售面积为 268.66 万平米,

在全市占比达 74.8%。其中,龙岗区以 134.62 万平米的批售面积成为全市第一,占全市新增批售面积的 37.5%;

其次是宝安区,全区新增批售面积 134.04 万平米,占全市批售面积的 37.3%。其他四区则以南山区新增批售

面积最多,为 52.02 万平米,占全市总量的 14.48%。�

4.2.2 成交量 

2011 年,深圳一手住房总成交面积为 271.7 万平米,较之 2010 年的 321.02 万平米同比下滑 15.5%;继 2010

年商品住房成交面积创下近 10 年新低后,2011 年成交量继续下探。�

从各区域一手住房的成交状况来看,2011 年深圳各区中宝、龙两区成交占优,共成交 216.1 万平米,占深圳总

成交量的 79.7%;其中又以龙岗区成交最多,共成交 118.7 万平米,占全市总量的 43.8%;其他四区以南山区

成交居首,共成交 33.45 万平米,占全市总成交量的 12.3%。�

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从成交区域结构来看,宝龙两区成交占比呈现明显上升的趋势,2010 年两区成交总面积占全市的比例为 74.5%,

到 2011 年,占比已提高至 79.7%。�

4.2.3 成交均价 

2011 年,深圳全市一手住房成交总金额为 515.2 亿元,成交均价为 19469 元/平米,较之 2010 年的 20065

元/平米同比下降 2.97%。2011 年,深圳有 6 个月房价低于 2010 年平均水平,其中 5 月份受关外大盘大量成

交的影响,均价低至 15265 元/平米;但从 10 月份开始,深圳房价下行的趋势已经形成,关内外新房价格已普

遍下调。�

从区域来看,2011 年深圳各区一手住房成交均价以南山区最高,成交均价为 35154 元/平米;龙岗最低,成交

均价为 14734 元/平米。与去年同期相比,宝安、福田、盐田、罗湖房价同比下降,其余各区房价同比仍在上

涨。�

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4.2.4 各区域成交状况 

4.2.4.1 宝龙两区 

2011 年宝安区共成交一手住房 97.4 万平米。从成交面积的走势来看,宝安区月度成交差异较大,6 月份和 12

月份为宝安成交高峰月份,但全年受调控政策影响明显,成交量的暴涨主要是由推货量大量增加推动。成交均

价受市场的影响,持续下行的趋势明显。�

2011 年宝安区商品住房新增批售面积 134.04 万平米。从新增供应走势来看,宝安区批售面积呈“前低后高”

特征,供应量主要集中在下半年释放,且区域内“供大于求”的局面明显,库存量快速增加。�

2011 年龙岗区一手住房共成交 118.7 万平米,从各月度成交走势来看,龙岗区 2011 年成交量主要集中在上半

年,下半年推货量较少,成交量随之下降。全区成交均价为 14734 元/平米,从成交均价走势来看,2011 年龙

岗成交价格稳定,并未因为市场的整体下行而出现价格的持续下调。�

2011 年龙岗区商品住宅新增批售面积为 134.62 万平米,主要集中在下半年集中释放。全年批售面积与成交面

积之比为 1.13:1,供应相对充足,但 11、12 月份新增货源的去化率较低,库存累计效应明显。�

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4.2.4.2 其他四区 

2011 年福田区一手住房成交面积为 9.05 万平米。从成交走势来看,受新增供应不足影响,全区上半年成交量

持续在处于低位。下半年随着供应量的增加,成交量明显上升;新入市项目多以低价促销,导致 8、9、10 月

份均价下调明显。�

2011 年福田区商品住宅批售面积为 22.72 万平米,全部集中在下半年释放,全区新增批售面积与成交面积之比

为 2.51:1,供应显著大于需求;且受政策影响,高价楼盘成交普遍不理想,库存持续走高。�

2011 年罗湖区一手住房共成交 2.83 万平米,全区仅 1 个住宅新盘入市,极少量的产品供应也导致成交价格变

动受成交结构的影响较大,波动剧烈;全区成交均价为 25018 元/平米。�

2011 年罗湖区商品住宅新增批售面积为 2.86 万平米,供销几乎完全相等。�

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2011 年南山区一手住房成交面积 33.45 万平米。从月度走势来看,下半年成交量稳定。在均价方面,南山区一

手住房成交均价为 35154 元/平米,价格在 8 月份到达最高点之后开始持续走低,但全年均价同比仍然大幅增

长。�

2011 年南山区商品住房新增批售面积 52.02 万平米。全区批售面积与成交面积之比为 1.55:1,市场供应量远

大于成交量。�

2011 年盐田区一手住房共成交 10.42 万平米。因为新增供应较少,盐田区成交量较低。2011 年盐田高端物业

成交量偏少,导致全年一手住房成交均价仅为 19410 元/平米,同比大幅下降。�

2011 年盐田区商品住宅新增批售面积为 5.75 万平米,全区全年仅 5 个新增批售项目,其中 3 个为高端别墅项

目。�

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4.3 三级市场 

4.3.1 总体成交状况 

二手房方面,2011 年深圳全市共成交二手住房 518.71 万平米,较之全年新房成交 271.7 万平米,二手房与新

房成交面积比为 1.9:1。2011 年深圳二手房成交量同比大幅下降,主要原因有有以下两点:一、2011 年 7 月,

深圳正式出台二手房交易按评估价征税制度,二手房交易成本大幅提高;二、受政策打压,新房价格开始下调,

部分地区新房价格甚至低于周边的二手房价格,一二手房价格倒挂的现象随着新房价格的不断下调越发明显,

导致了二手房成交量从 7 月份开始迅速下降并持续走低。�

从 2011 年深圳各区二手住房的成交量来看,宝龙两区的成交量为 293.15 万平米,占全市总成交量的 56.5%,

其中尤以龙岗区成交最多,达 118.47 万平米,占全市的 22.8%;宝安区成交面积为 107.07 万平米,占全市的

20.6%。其他四区共成交 293.15 万平米,其中以福田区成交量居首,为 108.74 万平米,占全市的 21%;南山

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区共成交 90.6 万平米,占比为 17.5%;罗湖区共成交 80.06 万平米,占比为 15.4%;盐田成交最少,仅成交

13.75 万平米,占全市的 2.65%。�

在成交均价方面,2011 年深圳市二手住房市场的成交均价为 18717 元/平米,与新房的价差缩小,主要原因为

新房价格 2011 年同比出现了小幅下跌但二手房房价仍然较为坚挺。�

各区一二手房成交面积、成交均价对比如下:�

4.3.2  各区成交分析 

4.3.2.1 宝龙地区 

2011 年,龙岗区二手住房共成交 118.47 万平米,成交面积居全市之首。全年成交均价为 11281 元/平米,相

对于其他区域,龙岗区的二手房仍处于全市最低点。从全年价格走势来看,价格同比上涨但从第四季度开始环

比下降。�

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2011 年,宝安区二手住房共成交 107.07 万平米,成交均价为 15460 元/平米。从成交均价走势来看,全年价

格呈“中间高、两端低”的状态,特别是第四季度开始,价格环比下降的趋势明显。�

4.3.2.2 其他四区 

2011 年,福田区二手住房成交 108.74 万平米;成交均价为 24570 元/平米。从成交均价走势来看,2011 年

上半年稳步上升,但从 9 月份开始价格环比下行。�

2011 年,罗湖区二手住房共成交 80.06 万平米,成交均价为 20377 元/平米。从成交价格走势来看,从年初到

年末,价格一路走低,年底价格明显下调。�

2011 年,南山区二手住房共成交 90.6 万平米,成交均价为 24083 元/平米。2011 年,盐田区二手住房共成交

13.75 万平米,成交量处于低位;成交均价为 16840 元/平米。�

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5.市场展望 

2011 年,是有史以来房地产行业调控最为严厉的一年,信贷、税收、土地、保障房等措施纷纷出台,意在通过

“促供给、抑需求”的调控逻辑,短期内抑制房价过快上涨。深圳作为政府调控的重点城市之一,2011 年在“限

购令”的严厉调控下,量价齐跌,楼市新房成交量再创历史新低。�

展望 2012 年,影响深圳楼市涨跌的因素主要有:�

严厉的调控政策不会放松,成为 2012 年楼市最主要的助跌因素。未来政策调控将成为常态,深圳房价继

续回落的概率大。�

供小于求将成为长期房价的支撑力量。虽然 2011 年成交量下挫,但是供应量也同步减少。2011 年一手住

房批售面积 364.6 万平米,同比减少 11.2%。新房库存量不高。截止 2011 年末,深圳的可售商品住房面

积 265.18 万平方米,相比其他已经接近或超过历史高位的其他一、二线城市,深圳的库存水平处于低位。

2011 年 1-11 月份新开工面积为 383.23 万平方米,这也将是未来一年的潜在供应面积。如此看来,深圳

的供应仍然偏紧,这可能是成为深圳房价非常有力的支撑。�

总体来看,2012 年,一方面,调控从严的政策环境难以改变,市场短期内不可避免会出现阶段性波动;另一方

面,中长期来看,由于新增供应有限,供求矛盾将成为阻碍房价下行的重要因素。�

2011-01-18�

关于世联地产�1993 年,世联地产成立,正式进入国内房地产服务领域,是国内最早从事房地产专业咨询的服务机构。经过 18 年的发展,世联地产现已

成为全国性的房地产市场服务提供商,拥有 27 家分支机构、近 7000 名员工。2009 年 8 月 28 日,世联地产在深圳证券交易所成功挂牌

上市,成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商。�

世联地产始终依据客户需求和市场变化,不断创新,形成“咨询+实施”的独特业务模式,提供从区域开发、旧城改造、土地出让到项目

开发、销售以及二手房租售的房地产综合服务,并凭借本地智慧和全国共享的知识平台,为客户跨地域和细分市场下的多样化、精细化发

展提供强有力的支持。�

世联地产以“为客户挖掘物业价值,降低交易成本,解决房地产问题”为经营之本,致力于成为中国房地产市场服务的第一选择。�

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