Manual VU Schlumberger (Optimizado)

Ventanilla

Única 1.1

Enero 2011

Manual de Usuario

Manual de Usuar io – Ventan i l la Ún ica

Reach Core Una División de Grupo Advantage Página 1

Contenido

1 Historial de cambios. .................................................................................................................. 3

2 Introducción. ............................................................................................................................... 4

3 Descripción general. ................................................................................................................... 5

3.1 Módulos................................................................................................................................. 5

3.1.1 Módulo Proveedor. ......................................................................................................... 5

3.1.2 Módulo Receptor. ........................................................................................................... 5

3.2 Procesamiento. ..................................................................................................................... 6

4 Operación de Ventanilla Única 1.1 ............................................................................................. 7

4.1 Autentificación de Usuarios en Ventanilla Única 1.1 ............................................................ 7

4.1.1 Manejo de contraseñas ................................................................................................... 7

4.1.2 Datos de Usuario Guardados .......................................................................................... 8

4.1.3 Recuperar contraseña ..................................................................................................... 8

4.2 Pago de servicios .................................................................................................................. 9

4.3 Menú Principal Del Sistema .................................................................................................. 9

4.3.1 Sub módulos .................................................................................................................... 9

Buzón ...................................................................................................................................... 10

4.3.1.1 Bandeja de Entrada ............................................................................................... 10

4.3.1.2 Anexos pendientes ................................................................................................ 10

4.3.1.3 Documentos Enviados........................................................................................... 10

4.3.1.4 Representación impresa........................................................................................ 11

Visualización del Buzón .......................................................................................................... 12

Herramientas .......................................................................................................................... 13

4.3.1.5 Mi cuenta ............................................................................................................... 13

4.3.1.6 Proveedores .......................................................................................................... 14

4.3.1.6.1 Alta de Proveedores ............................................................................................ 14

4.3.1.6.2 Creación de Archivo .txt para la carga de proveedores ........................................ 14

4.3.1.6.3 Errores Comunes al dar de Alta un Proveedor ..................................................... 15

4.3.1.6.4 Administración de Proveedores .......................................................................... 15

4.3.1.7 Reportes ................................................................................................................ 17

4.3.1.8 Ayuda..................................................................................................................... 17

4.4 Registro de Proveedores .................................................................................................... 18

4.5 Emisión de Documentos ..................................................................................................... 19

4.5.1 Cargar un CFD / CFDI ..................................................................................................... 19



4.5.2 Información Adicional ................................................................................................... 21

4.5.3 Documentación Soporte (Anexos) ................................................................................ 22

4.5.3.1 Notificaciones ........................................................................................................ 23

4.5.3.2 Alta Certificado ...................................................................................................... 24

4.6 Salir de la Ventanilla Única ................................................................................................. 25

Glosario de Términos ...................................................................................................................... 27

5 Anexos ...................................................................................................................................... 29

5.1 Funcionalidades de Usuarios por Rol ................................................................................. 29

5.2 FAQ Preguntas Más Frecuentes ........................................................................................ 30



1 HISTORIAL DE CAMBIOS.

Versión Fecha Autor (es) Función (es) Descripción de la (s) modificación (es)

1.0 2011/01/21 Arturo Soto Vázquez

Versión Inicial del Documento



2 INTRODUCCIÓN.

El presente manual tiene como propósito brindar al usuario final lineamientos generales sobre la utilización del sistema Ventanilla Única 1.1.

Estableciendo los distintos procesos que componen al sistema, definiendo y desarrollándolos de forma tal que le permita al usuario interpretar su uso, el ingreso de datos solicitados y la forma de desplazarse dentro de los módulos y pantallas de la aplicación.

Ventanilla Única 1.1 dará solución a la generación, emisión, recepción, administración y seguimiento de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD / CFDI) que permita la integración con sistemas administrativos del cliente para su mejor administración, el cumplimiento con las normas establecidas por el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía, así como los requerimientos funcionales y técnicos necesarios.



3 DESCRIPCIÓN GENERAL.

3.1 Módulos.

La aplicación está formada por 2 módulos principalmente, cada uno con una funcionalidad especifica.

3.1.1 Módulo Proveedor.

Este módulo está dirigido a los proveedores que recibieron y aceptaron una invitación para enviar por “Ventanilla Única” sus facturas.

Este módulo recibe una invitación vía correo electrónico la cual deberá llenarse con los datos del proveedor para poder registrarse y empezar a utilizar la aplicación.

Cuando el proveedor haya realizado su registro, aceptado el contrato y pagado el uso de servicios, entonces, podrá cargar y administrar su (s) CFD / CFDI (s).

Este módulo se encarga de validar el (los) CFD / CFDI (s), carga de anexos de CFD / CFDI y también la generación de la representación impresa del CFD / CFDI.

NOTA: El proveedor tiene asignado un NÚMERO el cual aparece en el subject del correo electrónico.

3.1.2 Módulo Receptor.

Este módulo envía las invitaciones a los proveedores. Cuando un proveedor ha completado su registro y aceptado el contrato, este módulo carga y administra los proveedores. Genera reportes de documentos recibidos por el proveedor y también muestra un listado de proveedores activos.

IMPORTANTE: Actualmente el (los) CFD / CFDI (s) aceptados serán únicamente:

- Factura - Nota de crédito - Nota de débito - Recibo de Honorarios

Hasta nuevo aviso.

IMPORTANTE: Para una correcta visualización de la aplicación se sugiere tener instalado Windows Internet Explorer 7 o superior y ocupar dicho navegador para ingresar y usar Ventanilla Única 1.1



3.2 Procesamiento.

1.1. Procesamiento de CFD / CFDI

Proveedor Receptor

1 Ingresa Información a Ventanilla Única 1.1 1 Recibe un correo de notificación e ingresa a

Ventanilla Única 1.1

2 Se verifica la validez del CFD / CFDI 2 Se verifica CFD / CFDI localmente

3 Se cargan los archivos anexos 3 Se válida con el SAT

4 Se resguarda la información localmente 4 Se resguarda la información localmente

5 Se resguarda la información en el servidor 5 Se resguarda la información en el servidor

6 Se envía el CFD / CFDI al Receptor



4 OPERACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA 1.1

Al ingresar la dirección https://ventanilla.reachcore.com en el navegador web (Windows Internet Explorer 7+) mostrará la siguiente página:

1.2. Portal Ventanilla Única

La cual es el portal de inicio de la Ventanilla Única

4.1 Autentificación de Usuarios en Ventanilla Única 1.1

Para ingresar al sistema se requiere contar con un nombre de usuario y contraseña válidos. Esta información tiene que haber sido proporcionada previamente por el administrador de la aplicación, quién determina que rol y actividades podrá ejecutar el usuario dentro de la aplicación. A continuación se enumeran los posibles roles.

1. Proveedor 2. Receptor

4.1.1 Manejo de contraseñas

i. Se deberá bloquea la clave de acceso al existir un máximo de 3 intentos fallidos.

ii. Se dará dar de baja la clave de acceso, por un mínimo de 40 días de inactividad.

iii. Las claves de acceso deberán estar compuestas de 8 caracteres para su adecuada administración.

iv. Las contraseñas de acceso deberán tener al menos 8 caracteres y estar compuesto por al menos una mayúscula, un carácter especial (#$%&.,;) y un número.

vi. La contraseña deberá expirar en un máximo de 30 días, lo que forzará a teclear una nueva contraseña.

NOTA: La funcionalidad de cada uno de los roles, se describen en la sección de usuarios.

Al intentar ingresar a la aplicación se muestra la ventana de Acceso a Ventanilla Única (Figura 1.3), en donde se ingresa el Nombre de Usuario y la Contraseña.

https://ventanilla.reachcore.com/



1.3. Acceso a Ventanilla Única (Login)

Al realizar de forma satisfactoria el ingreso de datos del usuario se mostrará el Menú Principal de la Ventanilla Única (figura 1.6).

4.1.2 Datos de Usuario Guardados

1.4. Recordarme en esta máquina (Login)

Al hacer clic sobre esta casilla, se activará la opción de ingreso rápido con lo cual cada vez que ingrese al portal de inicio de la ventanilla única se mostrará el Acceso a Ventanilla Única lleno (figura 1.4), es decir, el sistema recordará sus datos de usuario y al hacer clic sobre el botón ingresar el sistema validará los datos, permitiendo correctamente el acceso al usuario.

4.1.3 Recuperar contraseña

Si usted olvidó su contraseña, podrá recuperarla, a través de la opción “Olvido su contraseña” (Figura 1.5), al ingresar su nombre de usuario y dar clic en botón “Enviar”, el sistema procesará su petición.

1.5. Olvido de Contraseña



4.2 Pago de servicios

Para poder utilizar los servicios de la Ventanilla Única se debe realizar un pago. Para más información sobre las tarifas vigentes contactar:

Página de Internet: www.reachcore.com

Centro de atención telefónica: (55) 5001 7807 de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 18:00 hrs.

Correo electrónico:[email protected]

4.3 Menú Principal Del Sistema

Un proveedor o receptor que haya realizado exitosamente su registro, podrá acceder a la aplicación. La página principal de esta aplicación es la siguiente:

1.6. Menú Principal de la Ventanilla Única

La cual está divida en diferentes sub módulos los cuales son:

1) Buzón. 2) Visualización del buzón seleccionado y Área de trabajo. 3) Herramientas.

4.3.1 Sub módulos

En esta sección analizaremos las distintas características de cada sub módulo, algunas de estas características estarán disponibles según el rol asignado (proveedor ó receptor).

NOTA: La funcionalidad de cada uno de los roles, se describen en la sección de usuarios y para más detalles ver la sección de anexos.



Buzón

En este sub módulo se encuentran las bandejas de cada una de las empresas que conforman la aplicación (entrada, documentos enviados, documentos recibidos y errores), aquí se centra el flujo de todos los movimientos de la aplicación pues es aquí donde se encuentra el centro de comando de la aplicación y, por eso en esta sección, se ve reflejado el objetivo de la aplicación en. El Buzón muestra una lista de Carpetas que se pueden visualizar.

Las carpetas son:

Bandeja de Entrada.

Anexos Pendientes.

Documentos Enviados.

1.7. Buzón

A continuación se muestran las funciones de cada buzón:

4.3.1.1 Bandeja de Entrada

El buzón que se encuentra en la sección de listados generales, contiene una carpeta llamada Bandeja de entrada, donde se almacenan todos los documentos recibidos en Ventanilla Única 1.1, como son Facturas, recibo de honorarios, nota de débito, nota de crédito. Al seleccionar la carpeta, aparecerá en el panel central un listado de documentos como se ve en la figura 1.8.

1.8. Bandeja de entrada

Listado de Documentos

El listado de documentos presenta los documentos recibidos ordenados por el RFC del buzón en cuestión. Se indica el o los documentos recibidos para realizar determinada acción en la barra de menú. En donde se podrán hacer búsquedas por emisor. También se pueden realizar las siguientes acciones: Ver, Imprimir, Eliminar y Guardar, así como se muestra en la figura 1.8.

4.3.1.2 Anexos pendientes

Muestra un listado de CFD / CFDI (s) válidos a los cuales les falta adjuntar los anexos (documentación soporte). Permite visualizar y borrar los correos.


4.3.1.3 Documentos Enviados

Esta opción muestra los documentos generados y enviados desde la aplicación Ventanilla Única. Tal como para Bandeja de entrada, al seleccionar este buzón la lista de documentos y la vista



previa se actualizarán. La lista de documentos funciona de la misma manera que la Bandeja de entrada, así como se indica en Figura 1.9


1.9. Bandeja Enviados

4.3.1.4 Representación impresa

En las Figuras 1.8-1.9 se muestra una columna que tiene por título PDF final, al hacer clic sobre la liga PDF se abrirá una nueva ventana que mostrará una representación impresa de la factura electrónica. Una representación impresa hecha en la Ventanilla Única se visualizará de la siguiente forma:



1.10. Ejemplo de Representación Impresa de Factura Electrónica

Visualización del Buzón

1.11. Visualización del buzón



En esta área se visualiza el contenido o resultado de la búsqueda en la carpeta seleccionada. Además permite utilizar las características de la carpeta seleccionada como cargar los CFD / CFDI (s), borrar correos, buscar documentos etc.

Herramientas

Las herramientas que se pueden utilizar varían según el rol con el cual se haya ingresado a la Ventanilla Única. Para más información acerca de los roles vaya la sección de funcionalidades de usuario por rol. Las herramientas son:

- Mi cuenta - Proveedores - Reportes - Acerca de - Ayuda

4.3.1.5 Mi cuenta

1.12. Herramientas (Mi cuenta)

1. Cambio de contraseña Para cambiar la contraseña de usuario haga clic en el menú de Mi cuenta, en el área de visualización se mostrará el formato de Cambio de contraseña, se mostrará la Figura 1.13

1.13. Herramientas (Cambio de contraseña)

En el campo “Contraseña Actual” ingrese la contraseña con la cual accede actualmente a la Ventanilla Única, este campo es necesario para autentificar que el usuario que utiliza los servicios de la ventanilla única es el que quiere realizar los cambios. En el campo “Contraseña Nueva” ingrese la nueva contraseña y en el campo “Confirme Nueva Contraseña” ingrese otra vez la nueva contraseña esto se hace para que corroborar que haya escrito bien la nueva contraseña. Una vez hecho esto el usuario ingresará a la Ventanilla Única con la nueva contraseña.



4.3.1.6 Proveedores

Esta Herramienta está disponible solo para el modulo receptor.

1.14. Herramientas (Proveedores)

4.3.1.6.1 Alta de Proveedores

Al hacer clic en el menú de proveedores (Figura 1.15), aparecerá la siguiente información en el área de visualización.

1.15. Herramientas (Alta Proveedores)

En la Figura 1.15 se muestra un campo donde se debe ingresar la dirección de un archivo .txt que deberá tener el RFC, razón social de la empresa y email de contacto de la empresa, todos los datos anteriores son del proveedor. El email se utilizará para enviar la invitación al proveedor para usar la ventanilla única y así proceder al registro de proveedor.

4.3.1.6.2 Creación de Archivo .txt para la carga de proveedores

Para crear un archivo .txt abra el Bloc de Notas (Menú inicio -> Accesorios -> Bloc De Notas) y escríbala información del proveedor en el siguiente formato.

RFC | Razón Social del proveedor | email del contacto

1.16. Bloc de notas (Archivo txt)

Al momento de guardar escoja la codificación UTF-8, como se muestra en la siguiente figura:



1.17. Bloc de notas (Guardar)

La aplicación soporta cargas masivas de proveedores, es decir, en un mismo archivo .txt se pueden incluir varios proveedores separándolos con el salto de línea o retorno de carro (tecla enter). Así cada línea de texto contendrá un proveedor y sus datos como se muestra en la siguiente figura:

1.18. Varios Proveedores (Bloc de Notas)

4.3.1.6.3 Errores Comunes al dar de Alta un Proveedor

Al subir un archivo que contiene los datos de los proveedores pueden ocurrir los siguientes errores

El RFC no tiene el formato apropiado, es decir, le faltan caracteres o alguno de las letras está en minúsculas

Email del contacto no válido. No se ha podido entregar la invitación al proveedor.

4.3.1.6.4 Administración de Proveedores

Al hacer clic en la pestaña Administrar Proveedores se mostrará el siguiente listado en el área de visualización

1.19. Herramientas (Administrar Proveedores)

En la figura 1.19 se puede apreciar que, para cada proveedor, se tienen los siguientes campos:



- RFC del receptor - RFC del proveedor - Razón Social del receptor - Razón Social del Proveedor - Estatus - Email (del contacto proveedor)

También se pueden realizar distintas acciones para los proveedores tales como:

Editar

Al hacer clic sobre el papel y lápiz que está en línea con el proveedor se podrá modificar la información del proveedor: - Razón Social del Proveedor - Estatus - Email

1.20. Herramientas (Administrar Proveedores)

La Figura 1.20 muestra los datos del proveedor modificados, al hacer clic en la palabra actualizar se modificará la información del proveedor, al hacer clic en cancelar no se realizará ninguna modificación.

Eliminar

Al hacer clic en el tache rojo que está en línea con el proveedor que se quiere eliminar se elimina al proveedor.

1.21. Herramientas (Eliminar Proveedores)

Y, tal y como se observa en la figura 1.21, en el Estatus se muestra como Eliminado.



Reenvío Invitación

Haciendo clic en el sobre que está en línea con el proveedor se reenvía una invitación al proveedor seleccionado

1. Envío de invitación

Al dar de alta un proveedor, automáticamente se enviará una invitación al email del contacto. Si usted quiere reenviar una invitación al proveedor vea la sección anterior

4.3.1.7 Reportes

1.22. Herramientas (Reportes)

En esta sección se muestran los documentos recibidos y enviados por ventanilla única, se pueden filtrar por emisor y receptor:

1.23. Reportes

En el reporte de documentos enviados y recibidos, se muestran los datos (figura 1.23):

a. Emisor b. Receptor c. Folio d. Serie e. Importe f. Impuesto g. Año de Aprobación h. Numero de Aprobación i. Fecha y Hora de recepción

4.3.1.8 Ayuda

1.24. Herramientas (Ayuda)

Esta sección mostrará la ayuda para utilizar la Ventanilla Única.



4.4 Registro de Proveedores

A continuación se muestra los pasos a seguir para que un proveedor se registre de forma satisfactoria:

Recibirá un mensaje en su buzón de correo electrónico con una invitación para usar nuestro servicio de Ventanilla Única con una liga al portal.

1.25. Ejemplo de Invitación

Abrir la invitación ya sea dando doble clic izquierdo a la liga (texto en azul y subrayado) o copiándola en el navegador.

Una vez que el usuario da clic a la liga del correo electrónico recibido se abrirá una nueva página del navegador que mostrará un formulario de registro donde creará su usuario y contraseña

1.26. Formulario de Registro para Proveedor

Al hacer clic en requisitos de contraseña y administración de cuenta se desplegará el siguiente mensaje:



Por disposición la estructura de las contraseñas debe de contar con los siguientes requisitos para ser válida:

Longitud mínima de 8 caracteres.

Incluir al menos una letra mayúscula.

Incluir al menos un caracter especial.

Incluir al menos un número.

Adicionalmente

La contraseña caduca cada 30 días.

No se puede repetir la misma contraseña en las próximas 3 ocasiones.

Para poder marcar la casilla aceptar los términos y condiciones debe de hacer clic en el link ver términos y condiciones con esto dará inicio el intercambio electrónico.

4.5 Emisión de Documentos

Definición de CFD / CFDI El CFD / CFDI es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos y egresos para efectos fiscales que utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento de datos. Maneja estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, los cuales garantizan que el comprobante es auténtico, íntegro, único y que será aceptado igual que el comprobante fiscal impreso. Dentro de los CFD / CFDI se encuentran: factura electrónica, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, nota de débito, nota de crédito, recibo de donativo. El esquema de Comprobación Fiscal Digital actualmente es usado por miles de empresas en México (estadísticas). Al hablar de generación de documentos, nos referimos a emisión y a recepción (Ventanilla Única).

Definición de Factura Electrónica

Una Factura Electrónica es la representación digital (bajo los estándares definidos por el SAT) de un tipo de Comprobante Fiscal, generada y almacenada en medios electrónicos y con un mayor grado de seguridad. La factura electrónica tiene las siguientes características:

Es válida físicamente.

Es válida comercialmente, es decir, comprueba la compra venta del bien o servicio.

Es válida como evidencia en un juicio si se resguarda bajo la NOM 151.

Se genera y almacena en medios electrónicos.

4.5.1 Cargar un CFD / CFDI

Para cargar un CFD / CFDI haga clic en el buzón , al hacer esto, en el área de visualización se mostrará la Figura 1.27.

Ahora se podrá proceder a la carga del CFD / CFDI. En los campos que se muestran en el área de visualización se llenaran con las direcciones donde se encuentran alojados los archivos.



1.27. Formato de Captura de CFD / CFDI

Para indicar la dirección donde está alojado el CFD / CFDI haga clic en el botón “Examinar” y a continuación se mostrara un cuadro de diálogo en el cual se podrá seleccionar la dirección del archivo.

1.28. Cuadro de Diálogo (Examinar)

Ejemplo: C:\Usarios\Compañia\Documentos\factura.xml

1.29. Formato de Captura de CFD / CFDI lleno

Este archivo se validará de acuerdo a las reglas establecidas por el SAT. Si el usuario ha cargado un CFD / CFDI (xml) inválido entonces el programa no terminará la carga, se mostrará un mensaje de error o se mostrará un informe para que el usuario pueda corregir la información y proceder a cargar un CFD / CFDI (xml) válido.



4.5.2 Información Adicional

Al cargar un CFD válido se abrirá el formato de información adicional de la factura (Figura 1.30)

.

1.30. Formato de Información Adicional

En este formato se muestran diferentes casillas que se deben de llenar con la información:

Clave Región. Corresponde al lugar donde se prestó el servicio de acuerdo a la siguiente definición:

CLAVE DESCRIPCIÓN LUGAR

MXNR Región Norte Reynosa

MXPR Región Este Poza Rica/ Veracruz/ Tampico

MXSR Región Sur Villahermosa

MXMR Región Marina Ciudad del Carmen/ Dos Bocas

MXOP Oficina Central México D.F.

SMPU Monterrey (*)

ALT 1

ALT 2

ALT 3

el usuario debe de elegir alguno de ellos para enviar su CFD / CFDI y xml. Además se debe de proporcionar la siguiente información:

Tipo de Comprobante

Moneda

Número de Orden de Compra (PO) opcional

Número de Material Reception opcional

Número de Contrato opcional



1.31. Formato de Información Adicional Lleno

Más información acerca de los datos anteriores se encuentra en el glosario.

4.5.3 Documentación Soporte (Anexos)

Al llenar la los campos de información adicional y dar clic en el botón guardar se mostrará el formato de documentación soporte (Figura 1.32)

1.32. Formato de carga de Documentación Soporte

La documentación soporte deben estar en formato PDF para poder ser procesado.

Y debe indicar dónde está alojado el archivo de soporte (PDF), lo cual se hace de una manera muy similar a la carga de CFD.

1.33. Documentación Soporte (Examinar)

IMPORTANTE: El Anexo1 PO. Purchase Order (orden de compra) es un documento soporte requerido, sin él no seguirá la carga de CFD.



IMPORTANTE: El tamaño total soportado es 3 Mb. Carga de un PDF como documentación de soporte obligatoria y una segunda carga de PDF opcional. Y juntos no deberán exceder de 3MB.

1.34. Formato de carga de Documentación Soporte (PO)

Cuando se procesa correctamente un CFD y su documentación soporte se mostrará el siguiente mensaje:

1.35. Mensaje de carga satisfactoria de CFD

Cuando el usuario ha cargado un CFD / CFDI (xml) válido tendrá la opción de cargar anexos, ya sea inmediatamente después de haberlos cargado, o estos pueden cargarse algún tiempo después. En el segundo caso se guardarán en Anexos Pendientes.

Se enviará un correo al área correspondiente en el Proveedor (Buzón de entrada) que contiene una representación impresa del CFD / CFDI y soportes, entregando una copia al proveedor.

4.5.3.1 Notificaciones

Al cargar un CFD válido se generará automáticamente una notificación la cual contendrá el CFD y documentos soporte y se entregará vía correo electrónico, esta notificación la recibirá tanto el receptor como el proveedor (emisor). El subject del correo tendrá la siguiente información:

Clave del proveedor por localidad (seleccionada) + RFC y Razón Social + Folio (de la factura enviada)



1.36. Correo Generado con CFD y anexos

4.5.3.2 Alta Certificado

Hay dos tipos de CFD, los que al momento de ser emitidos cuentan con certificado y los que no. Al hacer clic sobre esta pestaña se mostrará la opción de cargar un Certificado de un CFD al cual le hace falta. El proceso de carga de un CFD que no tiene certificado es similar a la carga de CFD que si lo tiene.

1.37. Formato de ingreso de Certificado

Se selecciona el certificado que corresponde a la factura.

1.38. Seleccionar el Certificado



1.39. Formato de ingreso de Certificado (lleno)

Se da clic en guardar y aparecerá el siguiente mensaje

1.40. Mensaje de carga exitosa

Con eso se concluye la carga de certificado.

NOTA: Los CFDI siempre son emitidos con certificado por lo que la información contenida en esta sección no es aplicable

4.6 Salir de la Ventanilla Única

Un usuario puede terminar su sesión de Ventanilla Única cerrando la ventana del Navegador Web

donde se esté visualizando la Ventanilla Única o haciendo clic en el botón se mostrará el mensaje

1.41. Mensaje de confirmación de Salida



Haga clic en aceptar para mostrar el portal de ingreso a Ventanilla Única (Figura 1.2) y con esta acción se dará por terminada su sesión en la Ventanilla Única. Si usted hace clic en cancelar seguirá abierta su sesión en la ventanilla única.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Invitación. Un comunicado que se hace vía correo electrónico a los proveedores (afiliados) para

que conozcan y utilicen la solución de Ventanilla Única para enviar su (s) CFD / CFDI (s).

Windows Internet Explorer (Navegador Web). Es un navegador web desarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows. Es un programa que permite ver la información que contiene una página web.

CFD / CFDI. Comprobante Fiscal Digital / Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet.

De acuerdo al SAT un CFD y un CFDI es:

Es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de

mercancías en traslado por medios electrónicos.

Utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento

de datos 100% digital.

Maneja estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, que garantizan que el

comprobante es auténtico, íntegro, único y que será aceptado igual que el comprobante fiscal impreso.

Addenda. Sección dentro del comprobante fiscal, como puede ser una factura, que contiene datos comerciales no definidos por el SAT, por ejemplo, número de pedido, número de proveedor, etc.

Amece. Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico.

Complemento. Sección que contiene datos fiscales definidos por el SAT para algunos tipos de comprobantes como puede ser un recibo de donativo. CSD. Certificado de Sello Digital.

NOM 151. Cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 151 para la conservación de documentos. RMF. Resolución Miscelánea Fiscal.

SAT. Servicio de Administración Tributaria. Para más información ir a la página:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/quienes_somos/127_6803.html

CSD. Certificado de Sello Digital. Los certificados de sellos digitales son expedidos por el SAT son

para uso específico de Comprobantes Fiscales Digitales. Por medio de ellos el contribuyente sella electrónicamente la cadena original de los comprobantes que emite en cada una de sus sucursales

XML. Extensible Markup Language. Es una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades.

CSV. comma-separated values Son un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. En nuestro caso se separan por | (pipe character).

Timbre Fiscal Digital. El resultado de la validación de un CFDI, asignación de un folio fiscal e incorporación del sello digital del SAT se entenderá como el Timbrado Fiscal Digital.

Tipo de Comprobante. Identificar el tipo de comprobante que se está cargando a la Ventanilla Única, por ejemplo:

- Factura - Nota de crédito - Nota de débito - Recibo de Honorarios

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/quienes_somos/127_6803.html



Número de Orden de Compra (PO). Una orden de compra o PO (Purchase Order, por sus siglas en inglés) es una solicitud escrita que Schlumberger hace a un proveedor por artículos o servicios a un precio convenido. En Schlumberger todas las PO son generadas a través del sistema SWPS y están sujetas a los Términos y condiciones de Compra. La PO contiene el detalle de la compra: Número de PO, descripción, cantidad, precio unitario, precio total (sin IVA incluido), unidad de medida, fecha de emisión, etc. El número de PO es un dato alfanumérico y contiene 4 letras iniciales, un número consecutivo y otra letra al final; por ejemplo: LVSR39919A.

Tipo de moneda. La unidad monetaria en que está representado el Comprobante que se está cargando a la Ventanilla Única. Puede ser: Pesos Mexicanos (MXP) o Dólares Estadounidenses (USD).

Número de Material Reception. Una vez que el proveedor presta los servicios o entrega los productos convenidos en la orden de compra, debe solicitar al almacén el número de MR (Material Reception, por sus siglas en Inglés); el número de MR es la confirmación de recepción en los sistemas financieros y de compras de Schlumberger y debe presentarse junto con la factura. Ejemplo de número MR: 492921

Nota 1: Para productos y/o servicios entregados en sitio, se debe proporcionar al almacén el “Formato de recepción” firmado por el representante autorizado de Schlumberger.

Nota 2: En el caso de proyectos integrados (IPM), el MR de Lawson, será proporcionado por la persona asignada por el departamento de finanzas de IPM.

Número de Contrato. Cada contrato celebrado entre Schlumberger y sus proveedores tiene asignado un número único de identificación el cual debe presentarse junto con la factura para el caso de compras realizadas sin orden de compra. Ejemplo de número de Contrato: ESLB-CHE-08/02/2011-ECNORSA-204



5 ANEXOS

5.1 Funcionalidades de Usuarios por Rol

Funcionalidad / Rol Proveedor Receptor Admon

Gral

Navegacion Salir Aplicación SI SI SI

Cerrar Sesión SI SI SI

Olvido de contraseña SI SI SI

Cambio de contraseña SI SI SI

Certificado de sello digital SI No SI

Administración de Proveedores Invitación proveedores NO SI SI

Alta de proveedores NO SI SI

Carga de proveedores NO SI SI

Baja de proveedores NO SI SI

Cambios proveedores NO SI SI

Documentos Enviar CFD/CFDi SI no* SI

Recibir CFD/CFDi no* SI SI

Reportes

Documentos recibidos por proveedor NO SI SI

Reporte de proveedores activos NO SI SI

Listado de proveedores activos NO Si SI

Reporte de resumen de cargas SI NO SI

Reporte de documentos recibidos y rechazados SI SI SI

Bandeja de entrada SI SI SI

Visualizar documentos recibidos SI SI SI

Guardar documentos recibidos SI SI SI

Eliminar documentos recibidos SI SI SI

Imprimir documento recibido SI SI SI

Búsqueda por criterios en documentos recibidos SI SI SI

Documentos enviados SI SI SI

Guardar documentos enviados SI SI SI

Clientes Habilitar modulo receptor NO NO SI

Ayuda SI SI SI

Contacto SI SI SI

(*) Estas partes no están bien definidas y se pueden configurar para que sea SI.



5.2 FAQ Preguntas Más Frecuentes

I. ¿Por qué no puedo ver correctamente el portal? La página no se muestra, no se ve bien o se ha cambiado el formato de visualización.

Asegúrese de tener conexión a internet y de tener instalado el navegador Windows

Internet Explorer 7 o superior y estar usándolo para acceder a la ventanilla única.

II. ¿Por qué no puedo acceder a la página principal de Ventanilla Única? Se muestra el mensaje “Su usuario no pudo ser validado. Por favor intente de nuevo.”

Asegúrese de introducir correctamente su nombre de usuario y contraseña en la ventanilla de acceso (Figura 1.2). En caso de haber olvidado la contraseña favor de

dirigirse a la página 6 de éste documento.

III. ¿Cómo doy de alta a un proveedor?

Tenga a la mano los siguientes datos:

RFC del proveedor, Razón Social del proveedor, email de un contacto del proveedor (la persona que enviará/recibirá el (los) CFD / CFDI (s) a través de la Ventanilla Única) y

siga los pasos que se exponen en la página 8 de éste documento.

IV. ¿Por qué no puedo enviar CFD / CFDI (s)? Los botones de envío aparecen desactivados, o no funcionan.

Asegúrese de haber pagado el (los) servicios de la ventanilla única. Y haber recibido

notificación de pago realizado

V. ¿Qué puedo hacer si al intentar cargar mi documentación soporte manda un error o simplemente no termina el proceso de carga?

Muy probablemente usted está intentando cargar un archivo que excede los 1.5MB

permitidos, le sugerimos:

Si el tamaño del PO es de 1.1 MB y el del anexo es 1.7 MB puede quitarle unas hojas del anexo y pasárselas al PO sin que el PO pase de 1.5 MB.

Por ejemplo que el anexo y el PO queden de 1.4 MB.

VI. ¿Por qué no puedo enviar CFD / CFDI (s)?

Los botones de envío aparecen desactivados, o no funcionan. Asegúrese de haber pagado el (los) servicios de la ventanilla única. Y haber recibido

notificación de pago realizado



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Manual VU Schlumberger (Optimizado)