Manual Tek Maco

7/25/2019 Manual Tek Maco

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Manual Electrónico



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Índice

Aviso de derechos del propietario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

PARTE I ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONESFLUJOGRAMAFlujograma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6CATÁLOGOSAseguradoras, Bancos, Clientes, Departamentos, Estados, Estados, Oficinas, Tipo de Cambio,Unidades, Clase de unidades, Usuarios, Clasificación de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7BÚSQUEDASAseguradoras, Bancos, Clientes, Departamentos, Estados, Oficinas, Operadores, Tipos de cambio,Unidades Clases de Unidades, Usuarios, Tarifas unidades, Clasificación de servicios, Vencimientos. . . . 22REGISTROS

Generación de Registros Inspección, Búsqueda Registros Inspección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28SEGUIMIENTO COMERCIALSeguimiento comercial, búsquedas de seguimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30TAREASRegistro de Tareas Propias, Registro de Tareas de Usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32EVALUACIONESGeneración de Evaluaciones Técnicas, Búsqueda de Evaluaciones Técnicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35COSTEOGeneración de Costeo, Búsqueda de Costeos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42PRESUPUESTOSGeneración de Presupuestos, Búsqueda de Presupuestos, Búsqueda de Presupuestos Vigentes. . . . . . . 46

CONTRATOSGeneración de Contratos, Búsqueda de contratos, Gráfica de Contratos, Contratos Vigentes. . . . . . . . . 49ORDENES DE TRABAJOGeneración de Ordenes de trabajo, Búsqueda de Ordenes de Trabajo, Proyección de Ventas. . . . . . . . . 53FACTURASGeneración de Facturas, búsquedas de facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58NOTAS DE CRÉDITOGeneración de Notas de Crédito, Búsquedas de Notas de Crédito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66COBRANZABúsqueda de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Cobrar Vencidas, Auxiliar de clientes, Antigüedadde Saldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69ABONOSAplicación de abonos a Facturas, Búsqueda de abonos a facturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71PÓLIZASGeneración de pólizas de ingresos y egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74



PARTE II MANTENIMIENTOAGRUPACIÓNGeneración de Agrupación de Mantenimientos, Búsqueda de agrupación de mantenimientos. . . . . . . . 77PLANEACIÓNGeneración de Planeación de mantenimientos, búsqueda de planeación de mantenimientos. . . . . . . . . 81

SERVICIOSGeneración de Servicios, Búsqueda de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86CATÁLOGOSMecánicos, Secciones, búsqueda de secciones, Reparaciones, búsquedas de reparaciones. . . . . . . . . . . 91ALMACÉNGeneración Vales de Entrada, Búsqueda de Vales de Entrada, Generación de Vales de Salida,Búsqueda de Vales de Salida, Detalles de Vales de Entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

PARTE III COMPRASCATÁLOGOSProveedores, Búsqueda de Proveedores, Rubros, Búsqueda de Rubros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105REQUISICIONESGeneración de Requisiciones, Búsqueda requisiciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108ORDENES DE COMPRAGeneración de Órdenes de Compra, Búsqueda de Órdenes de Compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111COMPRASGeneración de Compras, Búsqueda de Compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115CUENTAS POR PAGARConsulta de cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118PAGOSAplicación de pagos, Búsqueda de pagos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123COMBUSTIBLESAplicación Precios de Combustible, Búsqueda de Precios de Combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

VALES DE COMBUSTIBLEGeneración de Vales de Combustibles, Búsqueda de Vales de Combustible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123CONSULTASConsultas de Combustible Comprobado, Consulta de Vales Pendientes de Comprobación. . . . . . . . . . . . 126

PARTE IV PREFERENCIASPREFERENCIASAplicación de Registros Iniciales del Sistema, Contraseñas, Plantillas, Registros de accesos y usuariosen línea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128



PARTE IADMINISTRACIÓN DEOPERACIONES



FLUJOGRAMA

TAREAS

REGISTROS

EVALUACIONES

COSTEOS

PRESUPUESTOS

CONTRATOS

ORDENES DE

TRABAJO

FACTURACIÓN

NOTAS DE

CRÉDITO

COBRANZA

ABONOS

C

L

I

E

N

T

E

S

FLUJOGRAMA TEKMACO

OPERACIONES

C

L

I

E

N

T

E

S

MANTENIMIENTO ALMACÉNCOMPRAS CUENTAS POR

PAGARPAGOS

SOPORTE

GENERACIÓN

DE POLIZAS

CATÁLOGOS



CATÁLOGOS

OBJETIVO: Aunque los catálogos tienen una función secundaria su importancia es igual o mayor que cualquierotra función ya que compendia la información que se le proporcionará al sistema para generar registros útiles

que permitirá tomar decisiones de forma oportuna y confiable de las operaciones con clientes, proveedores,activos, aseguradoras, etc.

No hay prerrequisito en el sistema para dar de alta los catálogos.

ASEGURADORAS

Nos permite el alta de los datos principales de la aseguradora que estamos contratando y los equipos que seencuentran asegurados con ellos, la información general que solicita se muestran en la pantalla anexa. A

medida que tengamos información podremos hacer uso de la misma de una manera rápida y confiable.

Una vez que llenas los campos de la información solicitada das click a la opción de crear y con esto se generaráun registro nuevo con los datos que ingresaste para la aseguradora.



BANCOS

Nos permitirá dar de alta los datos principales del banco con el que estamos trabajando. La información

general que solicita se muestra en la pantalla anexa. A medida que tengamos información podremos hacer uso

de la misma de una manera rápida y confiable.

Los datos mínimos para este catálogo están marcados con un asterisco en caso dado de no capturarlo no tepermitirá concluir el alta de la cuenta.

Una vez que llenas los campos de la información solicitada das click a la opción de crear y con esto se generaráun registro nuevo con los datos que ingresaste.

CLIENTES

Nos permitirá dar de alta los datos principales de los clientes de la empresa. En los casos en que aparecen

opciones deberemos de seleccionar las que aparecen cuando le das click como el caso de tipo (para el tipo de

persona Física, moral o extranjera).

En la pantalla principal de captura de datos del cliente tiene tres parte que son la información general,

información adicional y el correo de la persona contacto del cliente, adicional tiene cuatro secciones más quelas identificarás como pestañas en el recuadro principal que serán Primero los datos del cliente, los datos del

contacto del cliente, la documentación que le sea requerida al cliente y el mapa de ubicación de la obra.

Primero veremos la parte de la información general.



Capturamos la información Adicional dando un click en la pestaña correspondiente. Estos datos sonimportantes ya que son tanto información de las cuentas para poder generar las pólizas de ingresos, el límitede crédito si se le ha otorgado, días de crédito, correo, días de revisión de facturación, días de pago.

Pasamos a capturar la tercera parte de la pantalla principal del catálogo de clientes. En esta tercera etapa secaptura al responsable de la obra o contacto de la empresa, su correo y si es solicitado se le dará un usuario ycontraseña para que pueda posteriormente consultar facturación ordenes de trabajo que tenga aplicado.

Una vez que terminamos de capturar damos click en la opción de crear y si todo está bien el sistema creará elregistro de lo contrario nos mandará mensaje de error para cada campo que así corresponda.

Una vez que creamos los primeros registros pasamos a la parte de datos de contacto del cliente.

Primero damos click en agregar nuevo y nos cambia la pantalla por el siguiente



Capturamos los datos del contacto y damos click en crear y listo.

Ahora vamos a documentación para agregar al sistema la documentación que le hemos solicitado al cliente.Damos click en agregar nuevo cada vez que se requiera guardar un nuevo documento adicional al quetenemos.

Al dar click nos pide buscar el documento que deberemos de tener en electrónico en nuestra computadorapara buscarlo en ella.

Seleccionas el archivo y das click en cargar.



Cuando das click el sistema acepta el documento que previamente seleccionaste y te mostrará el archivo querequerias guardar en el sistema.

Si esta bien el documento seleccionas crear para terminar el guardado de la información.

Para el mapa el sistema lo traerá en automático de los datos de domicilio que tiene el cliente.

Si todo está bien le damos cerrar.

DEPARTAMENTOS

Nos permitirá dar de alta cada uno de los Departamentos de la empresa.

Accesamos a catálogos, seleccionar departamentos y capturar el departamento a dar de alta. En la parte

inferior de todos los registros que se den de alta aparece la fecha, hora y el nombre de la persona que da de

alta o modifica el registro.

Seleccionamos crear y queda dado de alta.



ESTADOS

Nos permitirá dar de alta los Estados de la república mexicana que no se encuentren en el catálogo ya

definido.

Capturar el nuevo estado.

Una vez que llenas los campos de la información solicitada das click a la opción de crear y se generará unregistro nuevo con los datos que ingresaste.

Si todo está bien le damos cerrar.

OFICINAS Nos permitirá el origen y tipo de los registros que se van generando en nuestro sistema en el día a día de susoperaciones además de la identificación de oficinas centrales y foráneas si se da el caso.

Capturar nueva oficina.

Una vez que llenas los campos de la información solicitada das click a la opción de crear y se generará unregistro nuevo con los datos que ingresaste.

TIPOS DE CAMBIO Nos permitirá ir actualizando y manteniendo los registros de los tipos de cambio peso vs dollar.

Una vez registrada la fecha y el tipo de cambio damos crear y listo.



UNIDADES

Nos permitirá dar de alta las unidades con que cuenta la empresa para ofrecer sus servicios como grúas, tracto

camiones, camionetas de redilas, camionetas tipo pick up, autos utilitarios, etc.

En la opción de catálogos seleccionas unidades y llenas los campos solicitados.

Los datos obligatorios son ECONÓMICO, ESTATUS, MARCA, MODELO, CLASE, PLACAS, MOTOR DE ARRASTE,MOTOR DE MANIOBRAS, CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE, AÑO, SERIE, CAPACIDAD DE CARGA,

NUMERO DE SERIE, DIMENSIONES, CUENTA CONTABLE.

Una vez que ha capturado los datos selecciona crear para dar de alta el registro.

Los campos de mediciones son para ir actualizando los parámetros requeridos para el mantenimiento y para

el control de combustible.

Vamos agregar los documentos como la tarjeta de circulación, la factura, y la póliza de seguro y cualquir otro

documento requerido o indispensable tener a la mano.

Primero seleccionamos agregar nuevo.

Aparece la siguiente pantalla en la cual seleccionaremos la carpeta que aparece donde dice documento.



Aparece otra pantalla donde damos un click para buscar el documento en los archivos de la computadora

donde estamos trabajando o que esta en red.

Seleccionar el documento

Navegas entre tus carpetas hasta seleccionar el documento que buscas.



Cuando termina de subir el documento te aparece ya el nombre del documento que subió, solo deberás de

terminar dando una descripción al documento y seleccionar crear.

Cada vez que vas a agregar un documento repites el procedimiento.

TARIFAS

Esta información es vital para el desarrollo posterior del costeo, presupuestos, contratos, órdenes de trabajo, y

la misma facturación. Esta información será de vital importancia para que el personal encargado de realizar

estas funciones siempre cuente con la misma información a la hora que le sea requerida por algún cliente.

Para esta carpeta llenas todos los campos y seleccionas crear.

Carpetas de vencimientos.

Esta carpeta guarda información crucial crítica, es decir requerimos tener actualizada nuestra base de

vencimientos como seguros, permisos, verificaciones que de no renovarse pueden caer en aplicación de

sanciones a la empresa inclusive la pérdida del equipo.

En esta pantalla solo capturas la información solicitada y das click en crear y guardará información.

Esta tarea es muy importante porque la

información servirá para los costeos,

presupuestos y posteriormente la

generación de contratos, ordenes de

trabajo y la correspondiente

facturación.

Solo deberás de llenar los registros y

seleccionar crear.



Carpeta de precios.

Esta carpeta nos guardará la información de precios de nuestros servicios en tres niveles distintos que nos

permitirá aplicar dependiendo de la negociación y los periodos de arrendamiento de los equipos, es decir por

hora, día, semana, mes.

Una vez capturados los campos selecionas crear queda grabada la información de Precios.

CLASE DE UNIDADES

Nos permitirá dar de alta las diferentes clases de unidades como GRÚA, TRACTOCAMIÓN, CAMIONETA

REDILAS, ETC. En la pantalla capturas la clase de unidad y su descripción y das click en crear y queda dada dealta en la lista de clase de unidad requerida.

USUARIOS

Nos permitirá dar de alta los Usuarios del sistema, a los empleados, a los mecánicos y a los operadores.

Para este campo deberás ir llenando los campos que te solicita, entre menos espacios dejes sin llenar más

información tendrás de tú personal.



Carpeta Usuarios.

Llenas los campos de licencia.

Captura los campos que Aparecen en la lista de acuerdo a las labores que realiza y el sueldo diario, es muy

importante este dato ya que para los casos de mecánicos poderles generar vales de almacén para

herramientas, materiales o refacciones o en el caso para los operadores para el combustible, también puede

presentarse el caso para supervisores que requieran poder recibir del almacén o bien combustible.

Niveles de acceso de los usuarios dependiendo si es administrador del sistema, supervisores, provedores,

clientes, etc.

Al terminar de estos registros



Carpeta Contacto.

En esta carpetas capturas los campos solicitados para el tratamiento de emergencias para cuando suceda

tengas los datos de contacto y tipo de sangre.

Carpeta Documentación.En esta carpeta ligaremos al sistema los documentos del personal como IFE, CURP, RFC, COMPROBANTE DE

DOMICILIO, entre otros.

Seleccionado el documento das click en cargar, una vez seleccionado das click en crear y cada vez que

necesites agregar un nuevo documento seleccionarás de Agregar nuevo, seleccionas el archivo, das click en

cargar y das click en crear.




Por último vemos los permisos de acceso y operación dentro de Tekmaco

El area de permisos en usuario es muy importante ya que con ello delimitaras las actividades a relizar por cada

usuario.





En esta parte termina la configuración de usuarios, por lo que damos crear y cerramos las pantallas.

CLASIFICACION DE SERVICIOSNos permitirá registrar la clasificación de nuestros servicios. Por default consideramos solo locales y foráneos.

Capturas la nueva clasificación de servicio y das crear y queda lista la alta de la nueva clasficación.




BÚSQUEDASEn las opciones buscaremos la información que previamente hemos dado de alta en el menú de catálogos ypodremos modificar o agregar información.

Seleccionas cualquiera de las opciones de acuerdo a lo que estás buscando por ejemplo Clientes.

Nos traerá la pantalla donde esta la información de clientes mostrándonos el toda de la información disponiblecon los creiterios de búsqueda previamente determinados es decir.

Igual podremos ser más selectivos llenando campos de datos que conozcamos del cliente como en este caso elRFC.

Para el primer caso no fuimos estrictos en la búsqueda y el sistema nos trae por default el catalogo de clientes,en el segundo caso buscamos con el rfc y el sistema solo nos muestra el cliente que cumple con ese requisitode búsqueda.

Las opciones de búsqueda no solo sirven para buscar registros dados de alta en los catalogos sino tambien

para poder corregirlos o agregar información. Para ello utilizaremos esto si nuestroususario tiene las facultades para hacer alguna de estas opciones. Es decir la opción de ver solo nos permite



revisar los datos capturados, el de editar nos permite cambiar, modificar o agregar, y el de borrar nos permiteeliminar registros.

Vamos a cambiar un dato del cliente que buscamos con el criterio del RFC.

Para el caso del cliente seleccionado le agregaremos otro celular y le agregaremos quien le atiende.

Una vez que le agregaste o cambiaste la información das click en guardar al final de la página y te guardará lainformación y al final tambien aparecerá quien le agregó o modifico el catalogo.



Vamos a hacer otra búsqueda ahora de usuarios.

Selecionamos la opción de búsquedas, usuarios, e igual que en la búsqueda anterior nos muestra en este casotodos los usuarios que existen, si no queremos ver a todos podremos ser más selectivos llenando por ejemplolos datos de nombre y/o departamento.

Las opciones de búsqueda nos apoyan para encontrar la información de los catalogos o registros, y para elcaso de registros de catalogos nos puede apoyar para corregir o agregar información que no teniamos almomento de dar el alta.

Para ejemplificar veremos el usuario Jorge Delgadillo de la búsqueda de usuarios.



Selecionamos la opción ver para revisar la información.En esta opción solo podremos revisar, si requerimos cambiar algún datos entoncés selecionaremos editar.

Corregimos o agregamos información y al terminar damos click en guardar una vez terminado damos click encerrar.

Las opciones de borrar solo las puede realizar el Administrador del sistema, no es recomendable borrar ningúnregistro para mantener la historia de lo que ha pasado en el sistema.

Búsqueda de vencimientosEsta búsqueda es muy imporante porque en ella daremos seguimiento a los vencimientos que se parametrizan

en el catalogo de unidades en la sección de vencimientos.



Los vencimientos a que se refiere este apartado, son los que capturas en el catálogo de unidades en la partede vencimientos.

Te despliega la pantalla con la información de permisos SCT y te muestra las fechas de vencimiento, lo queeste vencido lo pondrá de color rojo.

Vamos a ver vencimientos de seguros.



Si la información es bastante puedes reducir el criterio de búsqueda con la clase, las placas o la unidad

.



REGISTROSEn la opción de registros capturaremos los kilómetros y horas necesarias de las unidades al momento de iniciaralguna operación.

Los prerrequisito ninguno.

Vamos a Registros y seleccionamos registros de inspección.

Seleccionar el tipo de equipo propuesto a utilizar con un click.

Seleccionamos a la persona que solicita el registro de la actividad a realizar y aceptamos el registro,actualizando el odómetro de la unidad ya se en horas o kilómetros y observaciones propias de lo quehay que realizar y seleccionamos guardar.



Guardamos y cerramos la pestaña consultamos para verificar si quedó nuestro registro. Esta actividad puederealizarse en campo directamente por el ingeniero que está verificando las operaciones del equipo.

De acuerdo al criterio de búsqueda marcado el sistema nos mostrará los siguiente.

Damos un click en ver, editar o borrar de acuerdo a la tarea a realizar, en este caso vamos a editarla.

Edité el documento y le agregue en observaciones OK REVISADO y le doy click en guardar para aceptar lamodificación y continuar.



SEGUIMIENTO COMERCIALAquí parte la operación, es la entrada de la información primera de los clientes para hacer levantamiento desus necesidades y poderle dar la respuesta adecuada a sus necesidades.

Iniciamos dando click en Seguimiento comercial y capturamos la información solicitada.

Una vez capturada la información damos click en crear. Cuando realices la evaluación regresaras a estapantalla a dar click en agregar evento y seleccionaras la evaluación realizada al cliente.

Cerramos la pantalla una vez creado el seguimiento al cliente y damos click en cerrar.

Vamos a consultar un seguimiento.



Capturamos el criterio de busqueda del seguimiento comercial.

Te despliega la siguiente pantalla.

Das click en editar para entrar al seguimiento si ya tienes la evaluación la registras para quien consulte tenga lainformación disponible en línea.



TAREASLa opción de tarea es muy importante ya que ahí daremos seguimiento a nuestros planes de trabajo diario,semanal, mensual o bien de acuerdo a las operaciones de la empresa tanto nivel general como a nivel de cada

uno del personal que influye en las operaciones diarias. El uso de esta herramienta permitirá a la gerencia irvisualizando que equipo esta o estará disponible.

Los prerrequisito en el sistema para dar de alta tareas es que estén dados de alta las prioridades y los usuarios.

Iniciaremos con las tareas propias. Damos un clic a la opción de tareas seleccionando Tareas Propias y CrearTareas. Aparecerán las dos opciones a los administradores o que tengan personal a cargo de tal manera quepuedan capturar tareas propias como tareas de usuarios

Selecionamos la fecha de inicio la fecha de terminación el asunto de la actividad a realizar, descripción másdetallada y determinamos la prioridad de la tarea que puede se baja normal o alta y damos click en crear paradar de alta la tarea.

Al dar click en crear el sistema da de alta el registro capturado.

Ahora vamos a Tareas, propias y consultas para verificar si se dio de alta la tarea y en la pantalla que nos trae

seleccionamos la fecha de inicio de la tarea que estamos programando.



Al dar click en alguna de las tareas que se muestran en el calendario te mostrará los datos capturados. Hastaeste momento como no existe contrato no podemos ligar la tarea con el contrato, esta tarea la realizarácuando se tenga el contrato que le corresponda.

Dar click en Guardar para salvar los datos y cerrar la ventanita.

Crear tareas para usuarios

Capturas la información y seleccionar crear para terminar el proceso.



Con esta acción nos abrirá una nueva ventana que se muestra a continuación.

Capturamos los datos y damos click en crear para dar de alta esta tarea a usurio.

Posteriormente podremos buscar la tarea entrando a tarea de usuarios en su opción de consultas y nosmostrará el calendario con las Tareas de este como otros usuarios.

Al dar clic en el día que requiero revisar me desplegará la tarea correspondiente.



EVALUACIONES TÉCNICASEn esta opción evaluaremos los datos que se obtuvieron al realizar las tareas y tener datos técnicos y lasnecesidades de recursos para poder determinar los posibles costos y presupuestos y poder negociar con el

cliente.

Los prerrequisito en el sistema de EVALUACIONES TÉCNICAS: Clientes, Unidades, los datos recolectados encampo para determinar el equipo ideal.

Seleccionamos Evaluaciones técnicas.

Seleccionamos al cliente al que haremos las cotizaciones futuras y aceptamos.



Al dar click en aceptar nos muestra la pantalla principal de Evaluaciones Técnicas las cual habrá que llenar loscampos que se requieran de acuerdo al grado técnico.

Se irá capturando la información de acuerdo al grado de tecnicismo requerido primero la información general.

Captura de área de trabajo



Captura de la determinación del equipo ideal.

Captura de otros requerimientos.

Captura de la grua necesaria. Das clic en agregar.

Seleccionas del catálogo de unidades la grúa idónea para el trabajo y ds click en crear.



Una vez que das click en crear deja posicionado a la unidad como se muestra en la siguiente pantalla.

Si el equipo selecionado no es el indicado, borras el registro para agregar otro, el sistema te preguntará sidesea hacerlo. Solo se borra la unidad seleccionada no el registro de la evaluación técnica. Observa laindicación que continua al tratar de borrar el registro.

Por último ya con todos los campos necesarios capturados daemos click en guardar para que queden todos los

registros respaldados.

Cada que ingresas a la opción de evaluaciones técnicas se crea un folio por ello al final seleccionas guardar enlugar de crear, por lo que para evitar tener folios vacios procura primero buscar el registro en el que estastrabajando y seleccionas editar para continuar trabajando en el si es el caso.

Ya con la primera parte completa continuamos nuestra captura ahora en los Accesorios de Izaje y Carga.

Como en opciones anteriores vamos a agregar un registro selecionando primero los accesorios necesarios paralos maniobras a realizar, captura los campos de peso, calibre, cantidad, largo, capacidad, peso total yposteriormente das click en crear. El peso total se deriva de multiplicar peso por la cantidad.



Después de crear el registro te muestra la pantalla de lo capturado.

En color amarillo se marca los valores que no fueron capturados, si se consideran necesarios o no se tenian almomento de la captura inicial das click en editar, agregas lo que faltó y teminada la correción de datos dasclick en guardar y cerrar para continuar nuestra captura.

Una vez que cierras el registro regresa a la pantalla donde agregamos la cadena, si requieres agregar otroelemento repites la operación, si ya no necesitas agregar otro registro das click en guardar la información ycerrar la pantalla para continuar con la captura.



Cerramos la pantalla anterior y vamos a la parte de Documentación, en esta parte agregaremos documentosque se requieren para el trabajo como permisos, planos, etc.

Damos click en agregar nuevo, damos click en la carpeta Documento para navegar y buscar el documento quese requiere.

Damos click al documento y damos click a cargar para pegar nuestro documento.

Una vez que ya tenemos nuestro documento si ya no necesitamos más documentos sdamos click en crear.



Al dar click en crear, el sistema regresa a la pantalla donde iniciamos a cargar los documentos y podremoseditar, borrar, guardar y cerrar al terminar dicha tarea.

Vamos ahora al mapa del área de trabajo, Ahí nos muestra el mapa del área de trabajo en automático, lainformación la toma del catálogo de clientes.

Con esta parte terminamos de capturar la información de la Evaluación Técnica.



COSTEOEn esta opción realizaremos el costeo de acuerdo a los datos registrados en la evaluación técnica.

Prerrequisitos del COSTEO: La evaluación Técnica capturada, Clientes, catálogo de unidades con sus tarifascapturadas.

Seleccionamos Costeo.

Seleccionamos la evaluación técnica que vamos a costear y damos click en aceptar.

En este momento ya tenemos folio del costeo que estamos realizando.

Inicamos la captura selecionando el periódo de renta que se contratará.



Capturas todos los parámetros necesarios para el costeo, la unidad la puedes cambiar si así es requerido, igualque el tipo de precio (ordinario, competitivo, especial). Las horas las arrastra el sistema por default de acuerdoal periodo seleccionado, todos los % de riesgo entre otros dependerá de las políticas de la organización enrelación al grado de riesgo que exista en la obra en la que trabajará el equipo y el personal a cargo.



Al dar click en guardar, el sistema realiza los cálculos correspondientes, puedes observar los costos calculadosde acuerdo al catalogo de unidades, así como los demás parámetros que se anexan como alimentos, taxis, etc.

Una vez que checamos nuestro costeo y esta correcto lo guardamos y cerramos para pasar a generar elpresupuesto.

Al final imprimimos nuestro costeo selecionando la impresora que se encuentra al extremo izquierdo de lapantalla de capturas.





PRESUPUESTOSEn esta opción generaremos el presupuesto correspondiente a las actividades que ya realizamos previamente.

Prerrequisitos del PRESUPUESTO: El costeo.

Iniciamos seleccionando Presupuestos.

Seleccionamos nuestro costeo si no existe no podrá generarse el presupuesto.

Al aceptar el costeo nos genera el folio del presupuesto con el que vamos a trabajar.

Iniciamos nuestro presupuesto agregando descuentos y el flete que impactan en el precio final.



Checas primero que el precio de la grua sea el que ya calculamos en el costeo. Es decir los $48,700.00.

Al terminar la captura selecionas guardar y podemos imprimir nuestro presupuesto para su respectivaautorización.



Si el presupuesto es autorizado le cambiaremos el estatus a contratado si el presupuesto no fue autorizado lodejamos en estatus descartado.



CONTRATOSEn esta opción generaremos contratos.

El prerrequisito para la generación de contratos es tener un presupuesto autorizado.

Seleccionamos contratos.

Selecionamos el persupuesto autorizado.



Al aceptar nos lleva a la pantalla principal de contratos y nos genera genera el folio.

Prácticamente hay que afinar la información para la generación del documento que respaldará el convenio conel cliente. Las fechas por defaul aparecen para un periodo de un mes, habrá que corregir si fuese necesariocuando inicia el periodo del contato. Capturas la información corespondiente y das click en Guardar

En documentos hay que subir los documentos necesarios que respaldan el convenio con el cliente. Das click enagregar nuevo, navegas en tus archivos para subirlo y una vez que tienes el documento guardas lainformación.

Ya que tienes los documentos pasaremos a la administración y control de las ordenes de trabajo que segeneraran durante el periodo de renta. En esa pantalla podrás ir dando seguimiento a que ordenes de trabajose generan, la factura generada, lo ya facturado, entre otros conceptos. Como se acaba de generar el contratolos datos en la orden de trabajo están en blanco.

La pantalla de la orden de trabajo nos mostrará el avance de uso de las horas utilizadas, en este caso tiene 200horas pero no tiene utilizadas por lo que las horas restantes son 200 hrs.



Pasamos a la impresion del contrato.

Nos manda a pantalla la impresión previa para posteriormente direcionarla a la impresora correspondiente.



LA BANDERITA TERMINAR no deberemos de tocar ya que indicará que el contrato se ha terminado aúncuando tenga tiempo. Esta actividad la generaremos cuando las actividades contratadas se terminen.

La conciliación nos permite ir viendo como se vive la operación por la generación de ordenes de trabajo,facturas, pagos.

Una vez que estan aceptados los términos del contrato ya podemos proceder a su operación e identificar lastareas los demás documentos se van ligando conforme se van generando.



ORDENES DE TRABAJOLa orden de trabajo es el documento que se estará utilizando para autorizar al personal la realización de lostrabajos por los que se contrató un equipo específico.

El prerrequisito para la generación de las ordenes de trabajo es que exista un contrato vigente.

Selecionamos el contrato respectivo y aceptamos.



Selecionamos el tipo de servicio, este debe de coincidir con el tipo de servicio contratado.

Capturamos los datos iniciales que nos solicita el sistema para la creación de la orden de trabajo.

Como se contrato por mes generaremos la orden de trabajo para cada semana y guardamos.

Se genera la semana dando un click en crear semana. El sistema te solicitará la fecha de inicio para este casoseria el 12 de octubre.

Al terminar el proceso de creación de semana nos aparece ya la pantalla con la semana generada a la quehabrá que registrarle las horas de trabajo que aplicará para cada día de la semana.



Deberás de ir editando en cada día los gastos que se requieren aplicar, esta información servirá para que elcliente tenga claro respecto de la aplicación de los recursos se aplique de manera correcta y convenida.

Así lo hacemos para cada día de la semana para determinar las actividades a realizar y el monto a facturar. Alterminar de capturar guardamos la información.



El campo de factura tendrá datos una vez que la generemos.

Pasamos finalmente a la impresión de la orden de trabajo dando click a Impresión.



Guardamos la información y pasamos a la generación de facturas.



FACTURASEn esta opción generaremos la factura correspondiente de acuerdo a los contratos, ordenes de trabajorespectivas o bien facturas de trabajos que no requirieron una planeación muy especializada.

El prerrequisito para generarla es contar con las ordenes de trabajo para trabajos que conlleven a unaplaneación completa, si es un evento que no requiere todo el proceso de planeación bastará con el catálogode cliente.

Vamos a generar la factura de acuerdo a los procesos que hemos venido realizando.

En la opción de facturación.

Seleccionamos al cliente al que le vamos a facturar y damos aceptar.



Vamos a anexar el contrato que ya generamos previamente.

Selecionamos el contrato y damos click en aceptar.

Cuando aceptamos el contrato la factura ya tendrá identificado el contrato que le estamos ligando como semuestra en la siguiente pantalla. El vencimiento de la factura la toma para el día 13 la cambiaremos paraampliar el margen crédito aún cuando el catálogo de cliente diga otra cosa tomaremos la condiciones delcontrato.



En la pantalla principal le cambié de 2 días a 15 y automáticamente cambia la fecha de vencimiento de lafactura.

Ahora vamos a anexar la orden de trabajo selecionando Anexa ODT.

Selecionamos la orden de trabajo y damos click en aceptar.



El sistema nos muestra la factura sin timbrar de la primera semana de trabajo y damos click en guardar.

Ya tenemos listos los datos para generar nuestra factura por lo que vamos ahora a timbrarla. Y selecionamostimbrar factura en ese momento nos cambia de color la pantalla durante el momento que dura el timbrado yapararece el mensaje de ejecutando.

Al terminar el proceso del timbrado nos manda un mensaje para continuar con nuestro trabajo damos clic enaceptar.



Una vez que desaparece el mensaje damos guardar.

Vamos ahora a ver la información de la Orden de trabajo en esta pantalla.

En esta pantalla antes del timbrado se puede remover la orden de trabajo, ya una vez timbrada la factura nopuede sufrir cambio alguno por criterios legales y fiscales.



Vamos al estado de cuenta, esta pantalla tampoco podemos realizar proceso alguno solo es informativo.

Vamos a timbrado/cancelación, cuando este se de en la siguiente pantalla nos aparecerá la informacióncorrespondiente, como no ha sucedido permanece el blanco.

Guardamos la información y vamos a la siguiente opción de consulta para revisar nuestra factura, recuerda sila factura fue timbrada ya no debe de sufrir cambios si aún no esta terminada puedes ver, editar la factura.

FACTURA SIN REQUERIMIENTO DE PLANEACIÓN

Cuando se requiera procesar una factura por un evento que no requirió de todo el proceso de planeaciónhacemos lo siguiente.

Seleccionamos al cliente.



Al aceptar al cliente nos lleva a la pantalla principal de facturación y nos genera ya un folio.

Vamos a dar click en Agregar nuevo como la se muestra en el ejemplo.

Al seleccionar Agregar nuevo nos lleva a la siguiente pantalla.



Se capturan la información como se muestra en ejemplo y al terminar das click en Crear. Revisas lainformación y das click en Grabar para que el sistema calcule los importes de acuerdo a la cantidad y elconcepto capturado.

Timbras la factura dando click en Timbrar Factura.

El pdf y el xlm los genera el sisstema en automático para su posterior impresión y envío al cliente.



NOTAS DE CRÉDITONotas de crédito, en esta opción nos permitirá generar reducciones a la Facturación, ya sea por descuentosposteriores a la negociación, o por cualquier criterio comercial que así lo determine la Dirección de la Empresa.

Vamos a accesar a la notas de crédito.

Seleccionas la factura a la que le vas a aplicar alguna nota de crédito.



Le vamos a descontar 3 horas a lo facturado por lo que daremos click en Agregar nuevo como lo muestra lapantalla.

Nos aparece un recuadro donde captruaremos la horas a descontar.

Nos aparece de nuevo la pantalla inicial y guardamos la información.



Una vez que guardas los cambios te actualiza los valores de la nota de crédito.

Ahora timbraremos la nota de crédito para que aplique a la factura electrónica ya generada.

El sistema nos indica que la nota de crédito fue timbrada.

Damos un vistazo al estado de cuenta de la factura y veremos reflejada la nota de crédito.

Damos click en guardar para terminar nuestra tarea.



COBRANZA

COBRANZA

En esta es para búsqueda de la cobranza por los criterios de Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar vencida,auxiliar del cliente y por la antigüedad de saldos.

Cobranza. Cuentas por Cobrar nos muestra todas las facturas que tienen saldo.

Si seleccionas ver te llevará a la factura selecionada.



Cobranza. Cuentas por Cobrar vencidas nos muestra todas las facturas que están vencidas.

La factura esta vencida ya que de acuerdo a la información no tiene días de crédito.

Cobranza. Auxiliar del cliente, nos muestra todas la facturas y sus movimientos de un cliente determinado.

Cobranza. Antigüedad de saldos, nos muestra todas las facturas y su antigüedad.

En este caso como son criterios de búsqueda no hay necesidad de guardar.



ABONOS

ABONOS

En esta opción aplicaremos los abonos que realicen los clientes.

En la siguiente opción agregamos la factura a la que se le aplicará un abono.

Una vez selecionada la factura damos click en aceptar.



Damos click en Editar en la factura seleccionada.

Capturamos los datos de la transferencia o depósito.

Capturados los datos damos click en guardar para aplicar el registro. Recuerda cada cambio que realices seráidentificado como se muestra en la parte inferior del abono.

Regresando vemos aplicado el abono realizado así que guardamos para terminar.



Podemos imprimir nuestro abono para su resguardo en el expediente del cliente, solo seleccionamosimpresión.

Ya solo direccionas la impresión a la impresora en que se imprimirá.

Vamos a realizar una consulta de abonos para monitorearlo.

Como en todas las opciones de búsqueda podrás ver, editar y borrar dependiendo de los privilegios que tengasen el sistema.



GENERACIÓN DE PÓLIZAS

PÓLIZAS

En esta opción generamos las pólizas de ingresos y egresos para su exportación al sistema contable con que secuente.

El prerrequsito para la generación de pólizas es que los catálogos tengan capturadas las cuentas que lescorrespondan de acuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad.

Vamos a generar las pólizas de ingresos.

Capturamos los valores para generar las pólizas de ventas que nos solicita los campos corespondientes y alfinalizar damos click en enviar.

Capturamos los valores para generar las pólizas de ingresos que nos solicita los campos corespondientes y alfinalizar damos click en enviar.



Capturamos los valores para generar las pólizas de egresos por compras que nos solicita los camposcorespondientes y al finalizar damos click en enviar.

Capturamos los valores para generar las pólizas de egresos por pagos que nos solicita los campos

corespondientes y al finalizar damos click en enviar.



PARTE II

MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO

En esta parte registraremos los gastos y actividades de mantenimiento realizadas a las unidades de lasempresas.

MANTENIMIENTONos permitirá los registros de las actividades de mantenimiento generar planes, programas y la historia delmantenimiento de las unidades fijas, móviles e instalaciones.

Vamos al menú de mantenimiento.

AGRUPACIÓN.

Mantenimiento agrupación se refiere a los tipos de mantenimiento como, Preventivo, Correctivo, Eléctrico,Carrecero, Emergencias, Cambios de aceite.

Como podrás observar en la pantalla anterior necesitaremos dar de alta en reparaciones y secciones antes decontinuar con el proceso de mantenimiento por lo que inicaremos con los catalogos de mantenimiento.

BÚSQUEDA DE MECÁNICOS.



Para el caso de los mecánicos s dan de alta en los catálogos de usuarios por lo que en este caso solo veremoslas consultas. Para los usuarios de mantenimiento solo pueden ver la información de mantenimiento

Accesamos al catalogos de mecánicos y nos trae la siguiente pantalla.

Damos un click en ver.

El mecánico fue dado de alta y que pueda aparecer en lista de mecánico para que retire artículos de almacén ypuedan generarsele vales de combustible en caso de que se necesite tenga que salir a carretera para algúnservicio de mantenimiento.

SECCIONES



En esta parte daremos de alta las secciones de mantenimiento hay varios criterios dependiendo de laspersonas que administran el mantenimiento para este caso seran como ejemplo, Tren motriz, Suspensión,Motor, Transmisión, Carroceria, Sistema de aire, Sistema eléctrico, etc.

Ejemplo vamos a crear el sistema de aire.

Una vez que capturas el campo de sección y descripcion das click en Crear y se da de alta el registro ahora lovamos a consultar.

Nos aparecen en pantalla todas las secciones dadas de alta, podemos ediarla para agregarle información o sermás explicitos con la descripción.



REPARACIONES

Ahora daremos de alta los tipos de reparaciones que se pueden presentar, como reparación mayor de motor,reparación menor de motor, reparación de transmisión, reparación de frenos, reparación de marcha, Cambiode amortiguadores, cambio de llantas, Rutina de mantenimiento A para tractocamion 16,000 km, Rutina demantenimiento B para tractocamión 32,000 km, Rutina de mantenimiento 200 hrs Grua X, Rutina demantenimiento 400 hrs grua X, como ejemplos.

Capturamos el nombre de la reparación, escogemos una sección ya previamente dada de alta, una descripciónde la sección de la reparación y el tiempo estimado que se llevará dicha reparación y damos click en Crear paradar de alta el registro.

Después de dar click en crear buscamos la reparación para confirmar que esta dada de alta.



Una vez que la localizamos damos click en Editar para revisar lo que dimos de alta.

Revisamos nuestra alta si esta bien damos click en cerrar, si le modificamos algo, primero damos click enguardar y despues cerramos la pantalla.

PLANEACIÓN DE MANTENIMIENTO.



Capturamos los datos marcados en la pantalla.

Nos resulta la siguiente pantalla damos click en crear.



Nos manda a la pantalla de inicio y damos click en guardar.

Antes de salir podremos hacer lo siguiente.

Si damos click en vernos mostrará la captura pero no podremos cambiar nada, si damos click en editarpodremos revisar lo capturado y cambiar o agregar la información capturada.

Si hacemos cambios damos click en Guardar y luego en Cerrar, si no realizamos cambios damos click en cerrar.



Vamos a traer el Carnet del registro.

Si no es requerido el carnet lo damos de baja dando click en borrar.





SERVICIOS.

Seleccionamos el equipo a realizar el servicio.

Seleccionamos al solicitante.

Agregamos el servicio.

Seleccionamos el servicio que tiene pendiente.



Despliega la pantalla en la que agregas comentarios, tambien muestra el estatus del mantenimiento en estecaso esta en proceso, si quieres editar la reparación das click en el lápiz y si requieres cerrar ya el servicio porhaber sido terminado das click en la bandera.

Cuando terminas das click en guardar.

DOCUMENTOS



Los documentos pueden ser datos técnicos o instrucciones para realizar el mantenimiento.

Seleccionas el documento de tu computadora y das click en cargar.

En lo que carga el archivo te manda el siguiente mensaje.

Una vez que carga el documento escribes una breve descripción de lo que se refiere y das un click en crear.

Una vez creado queda la pantalla de esta manera.

Si no hay más documentos para agregar guardas la información.



VALES DE SALIDA.

Como no hay aún vales de salida nos muestra la pantalla de esta manera.

Vamos a revisar la pantalla de compras. Como no hay compras referenciadas aún para este servicio no apareceinformación.

Vamos ahora a agregar la labor.

Damos click en agregar nuevo.



Nos abre la siguiente pantalla de captura.

Primero seleccionamos del catalogo al mecánico que se asignará a la reparación, y después como se marca enla pantalla de captura.

Y para terminar damos click en Crear.

Nos agrega el mecánico que realizará la reparación si requerimos agregar otro mecánico repetimos la

operación.

Si no vamos agregar otro mecánico guardamos y cerramos la ventana.



Para imprimir el servicio basta con dar click en Impresión y nos mostrará la impresión previa paraposteriormente redireccionar a la impresora. Esta es propiamente la orden de trabajo de mantenimiento querequeriría estar firmada por quien genera el documento, quien solicita y quien autoriza.



PARTE III

COMPRAS



ALMACENEn el área de almacén veremos los vales de entrada, los vales de salida y el catálogo.

VALES DE ENTRADA.

Los vales de entrada se refieren al registro de las entradas al almacén de materiales, refacciones, aceites,combustibles, llantas, entre otros.

Seleccionamos el almacén al que se afectará con la entrada.

Primero capturo el solicitante, el servicio de mantenimiento (puede que no haya un servicio de mantenimientoy quedará en blanco el espacio) y algunos comentarios.

Damos clic en agregar núevo



Se agrega un artículo para dar de entrada si utilizas Anexa Producto edita el registro para corregir la cantidad yel precio si asi fuera necesario, si utilizas Agregar nuevo debes ir capturando cantidad, código y corregir elprecio si fuese necesario.

El artículo, la cantidad y el precio deben de coincidir con el documento que ampara la entrada.

Puedes imprimir la entrada para anexarla a la copia de la factura y te quedes con el respaldo.



Como esta entrada se esta direccionando a un determinado mantenimiento A4 no afectará a inventarios, si nose aplica a ningún mantenimiento entoncés si afectará a inventarios.

Si requiere consultar.

Nos lleva a la consulta de acuerdo al criterio selecionado, damos click en editar para revisar la entrada.

Revisamos si todo esta bien, podremos editar y cambiar lo que no este correcto.



VALES DE SALIDA

En esta opción daremos salida del almacén.

Seleccionamos el almacén.




Estamos en la pantalla de salida de almacén.

Observaciones.

Es importante seleccionar la unidad para que se registre el costo de dicha salida a la unidad, igual elmantenimiento.

El tipo de salida bien puede ser préstamo de herramienta y esta tiene retorno por lo cual de aplicarslecionariamos prestamo, no podemos combinar salidas con préstamos.

Aplicar comentarios que justifiquen la salida del material.

Aplicaremos primero por la forma de Anexa producto.



Por esta opción deberás de editar el artículo selecionado para corregirle la cantidad si es que fuera necesario,por default te dara el valor 1 de default.

Vamos a ver la otra opción.

Cuando seleccionas agregar nuevo te va pidiendo los datos primero la cantidad y luego el código.



Guardas la información y puedes imprimir el vale de salida.

Selecionas imprmir y ya con la información en pantalla diriges a la impresora tu impresión.

Búsquedas de vales de salida

Entras a la opción de vales de salida fprmato de búsqueda.

Limitas en criterio de búsqueda.



Te muestra los resultados y ahí puede ver o editar la salida para realizar alguna modificación.

Das click en guardar y click en cerrar para terminar este proceso.

Vamos a ver los catálogos de Almacén, primero vamos con productos o artículos de almacén.

Seleccionamos Productos.

Una vez que haz capturado la información numerada das click en Crear.



Vamos a consultar el producto para verificar que este dado de alta en el catálogo.

Nos traerá a pantalla todos los productos ya dados de alta en el almacen.

Vamos a reducir el criterio de búsqueda para el código.

Solo me muestra el producto que busco, doy clic en Editar para confirmar los datos capturados.

Existencia de productos.



Existencia de productos (Movimientos).

Capital en Inventario.

En esta opción automatícamente te muestra los productos con existencia y una sumatoria.

CLASIFICACIÓN.



Seleccionamos clasificación y te muestra la clasificación de los productos por líneas de productos, por ejemplotodo tipo de banda las clasificaremos en la clasificación bandas.

Editas alguna clasificación y te muestra la clasificación y su descripción.

Si se requiere dar de alta una nueva clasificación entraremos a clasificación.

Captura la información y selecionas crear.



ALMACENES

Por último del catalogo de almacén esta el catálogo de almacenes.

Das click en crear y se dará de alta el ALMACEN DE ACEITE Y LUBRICANTES, pasamos a la búsqueda paraconfirmarlo.

Te despliega los almacenes que estan ya dados de alta

Puedes editarlo para corregir o cambiar algún dato que así se requiera.



COMPRASCOMPRAS

Los prerrequisitos de compra es que esten dados de alta Productos y Almacenes.

CATALOGOS

Llenaremos la pantalla de captura para dar de alta a un proveedor.



Das click en Crear y queda dado de alta el proveedor, ahora veremos las otras seciones como contactos.

Con eso queda dado de alta el contacto del proveedor.

Daremos de alta Documentos.

Queda cargado el RFC del proveedor.



MAPA

El mapa de la localización del proveedor lo toma del domicilio del proveedor.

Consultamos al proveedor para verifcar que haya quedado su alta.

Nos muestra el listado de los proveedores.

Editamos al proveedor para revisar los datos y en su caso corregir si la información esta correcta daremosguardar y cerrar.

RUBROS



Seleccionamos dando click en Rubros. Captiramos la identificación del Rubro y la cuenta contable y damos clicken Crear.

Los consultamos para verificar los hayamos capturado bien.

Verificamos que existen rubros.

REQUISICIONES

Vamos a generar requisiciones para compras.

Seleccionamos al solicitante y damos click en aceptar.



Capturamos la información solicitada.

Si no se requiere para una unidad específica requerida le das guardar y cierras.

La requisición una vez que esta debidamente capturada deberá ser autorizada por el responsable de estafunción dando clicn en la banderita de autorización.

Se autoriza la requisición y procedemos a solicitar información a los proveedores.



De acuerdo a las políticas de compra de la empresa en este caso subimos dos cotizaciones.

Consulta de requisiciones.



Nos despliega la información solicitada.

ORDEN DE COMPRA




Seleccionamos al proveedor

Seleccionamos la requisición.

Nos trae a la pantalla la requisición que ya previamente habiamos cotizado.



Tendriamos nuestra orden de compra solo con esta requisición.

Si nos autorizaran poder adicionar más productos a nuestra orden de compra damos clic en agregar nuevo o laopción de anexa productos.

Guardamos la información.



IMPRESIÓN

Vamos a imprimir nuestra orde de compra para solicitar autorización y enviarla al proveedor.

La orden de compra la imprimimos y se la enviamos al proveedor.

Vamos a buscar nuestra orden de compra.

Damos click en editar para revisar la orden de compra.



Revisamos y si todo esta bien cerramos la pantalla, en dado caso editar y corriges.

COMPRAS

Vamos a realizar compras sin cotización. (Para este caso aplicará como entrada de almacén).




Seleccionamos al proveedor

Anexamos la ODC

Se realiza esta actividad tantas veces sea necesario. En este caso lo hacemos dos veces. La compraprácticamente debe de coincidir con la factura del proveedor.



Cuando se realicen pagos a la factura se podran ver movimientos en la parte del Estado de Cuenta.

Para la impresión de la Compra damos click en la impresora.

Damos guardar y cerramos.



CUENTAS POR PAGAR

Prácticamente son opciones de consulta de nuestras cuentas con proveedores.

CUENTAS POR PAGAR

Nos muestran la cuentas que tenemos pendientes de pago.

CUENTAS POR PAGAR VENCIDAS

Nos muestran nuestra cuentas por pagar vencidas.

Como no tenemos cuentas por pagar vencidas nos aparece la pantalla sin datos.

AUXILIAR DE PROVEEDORES

Nos muestra la cuenta por pagar por proveedor.



ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Nos muestra nuestros saldos por pagar de acuerdo a un periódo dado.



PAGOSEn esta parte registraremos los pagos a proveedores.

Capturamos los datos solicitados.



Imprimimos el abono.



Consultamos el pago.



COMBUSTIBLECOMBUSTIBLE

PRECIOS DE COMBUSTIBLE.

Capturamos los precios vigentes de los combustibles.

Damos click en crear y cerramos la pantalla y vamos a consultas.

VALES DE COMBUSTIBLE



Seleccionamos la unidad


Llenamos el vale el cual ya se genera el folio correspondiente.



Se autoriza el vale.

Cuando autoriza el icono de autorización se desaparece este y ya podemos pasar a la impresión del vale.

Imprimimos el vale.

Direccionamos el vale a la impresora y queda listo.



Consultamos los vales de combustible.

CONSULTAS

CONTROL DE RENDIMIENTOS



COMBUSTIBLE COMPROBADO

Seleccionas los criterios de búsqueda para que te de los resultados buscados.

VALES PENDIENTES DE COMPROBACION

Nos muestra los vales que estan pendientes de comprobar.



PREFERENCIASPREFERENCIAS

Las preferencias del sistema se refieren básicamente a los parámetros de identificación de la empresa,

logotipos, factores de operación para calculo de tarifas horarias, cuenta contables y notificaciones que realizael sistema de acuerdo a como este personalizado.

En la parte de preferencias capturas la información propia de la empresa una vez que tienes todo capturadodas click en guardar.

Para aplicar el logo das clic en el recuadro que aparece junto a la palabra logo en la pantalla previa.

Damos click en browse y buscamos el logo y una vez selecionado damos click en Cargar.



Al dar click en cargar te aparece el logo que cargaste.

Das click en Guardas y pasaremos a la parte de notas.

E igual que en el logo repites la operación, para este caso subir el rfc.



Una vez que cargas el documento o las notas das click en Guardar y pasaremos a la parte de factores.

Entramos a Factores.

Capturas los factores determinados por la dirección de la empresa y guardas los registros.

Por ejemplo:



Costo hora (1hora) x su costo

Día (8.5 horas) x su costo x factor día.

Factor Quincena

Mes (200horas) / 2 = 100 horas ó 15 días

Quincena = Precio mes x factor quincena

Nos pasaremos a cuentas contables dando click en cuentas contables.

En la parte de cuentas capturas las cuentas solicitadas 10 digitos sin puntos ni comas y das click en Guardar.

Guardamos la información de cuentas y pasamos a los avisos de correos.

En la pantalla capturaras los correos a quienes requieras les sean llegados coreos por conceptos de contratos ymantenimiento.



Das click en guardar y quedará la información guardada.

CAMBIO DE CONTRASEÑAS

Para el cambio de contraseñas y das click en Cambiar Contraseña.

Cuando se le da acceso a un usuario se le proporciona una contraseña misma que tendrá que cambiar alaccesar la primera vez por lo que entra a preferencias, da click en cambiar contraseña y selecciona niveles deacceso como lo muestra la siguiente pantalla y cambia su password y guarda la información.



Ahora vamos a las plantillas, primero generaremos las carpetas donde se irá guardando la información quedespués debe de irse respaldando.

Te preguntará la confirmación de la acción y das click en si.

Crear plantilla Importación



Cuando terminas de capturar los datos daras un click en continuar para terminar de crear las plantillas.

Manager de plantillas, se refiere a la administración de plantillas que creaste previamente para la importacióncomo exportación de datos según sea el caso, puedes dar un click en cada plantilla para que puedas ver lainformación que ahí debe de caturarse.

REGISTROS.

En esta parte puedes monitorear a los ususarios que estan trabajando en el sistema.

En la pantalla me dice al momento quienes son mis usuarios y si están o no en línea.



REGISTROS DE ACCESOS.

En esta parte veo un registro de accesos histórico.

El registro puedo seleccionar Entradas, Salidas, fallos, seleciono alguno de ellos.

Y me trae la información solicitada.



La información que me da esmuy importante porque puedo ver el comportamiento del usuario y de que IP seconecta.

Documents

Manual Tek Maco