Manual Operacion HRP Nomina

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S.A.D.H. S.A. de C.V. Abril 2003 1

Infraestructura de Nómina Índice de Infraestructura Entrada al Módulo de Nómina ............................................................................................................................................ 2 Actualización de Bancos ...................................................................................................................................................... 3 Procesos................................................................................................................................................................................... 5 Procesos homólogos ............................................................................................................................................................ 10 Tipos de Nóminas ................................................................................................................................................................ 12 Switches................................................................................................................................................................................ 13 Megaswitches Por Concepto............................................................................................................................................. 17 Megaswitches.......................................................................................................................................................................20 Mnemónicos...........................................................................................................................................................................24 Tablas numéricas.................................................................................................................................................................33 Fórmulas ................................................................................................................................................................................36 Conceptos ..............................................................................................................................................................................59 Conceptos Por Proceso.......................................................................................................................................................65 Periodos de Cálculo .............................................................................................................................................................70

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Entrada al módulo de Nómina

Para poder tener acceso al módulo, será necesario antes de iniciar una sesión que el Administrador del sistema haya dado de alta al usuario dentro del mismo. Es muy importante que cada usuario tenga asignado un nombre y una contraseña de acceso únicos, ya que el sistema llevará un registro de las operaciones realizadas basándose en estos parámetros, que servirán para identificar qué usuario entró al sistema y qué operaciones realizó dentro del mismo.

Acceso al módulo de nómina.

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| Índice | A C T U A L I Z A C I Ó N D E B A N C O S Esta función1 le permitirá crear un catálogo de referencia de los bancos y sus respectivas sucursales, en los cuales usted efectúa transacciones.

Banco Capture una clave para identificar a cada banco.

Acepta 2 caracteres. La descripción del banco acepta hasta 40 caracteres. Para consultar la clave de un banco ya existente puede hacer uso del doble clic.

Sucursal Capture una clave para crear una nueva sucursal al banco que está dando de alta La clave acepta 3 caracteres. La descripción de la sucursal acepta hasta 40 caracteres. Haga uso del doble clic para consultar sucursales de ese mismo banco que ya estén capturadas.

1 Esta opción de ABC de Bancos se encuentra generalmente, en el entorno de Gestión de Personal, en el menú de Estructura.

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Ctro. Reg Capture una clave para el centro regional para el banco que está dando de alta. Acepta 4 caracteres.

Dirección Capture la dirección del banco. Acepta hasta 30 caracteres.

Entidad Federativa Haga uso del doble clic para desplegar las Entidades Federativas que están dadas de alta en la tabla alfanumérica ‘EF’. Ver manual III.[NM] Manual Técnico, sección Parametrización General de Nómina.

Ciudad Haga uso del doble clic para desplegar las Ciudades o Municipios que están dadas de alta en la tabla alfanumérica ‘MU’. Ver manual III.[NM] Manual Técnico, sección Parametrización General de Nómina.

C.P. Capture el código postal de donde se encuentra ubicado el banco. Acepta hasta 6 caracteres.

Contacto Legal Capture el nombre de la persona con la que puede comunicarse en ese banco para asesoría. Acepta hasta 40 caracteres

R.F.C. Legal RFC del banco. Acepta hasta 14 caracteres. Teléfono Teléfono(s) del banco. Acepta hasta 15 caracteres.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Bancos contiene los perfiles que usted ya conoce: Actualizar, Eliminar, Consultar y Parametrizar.

Perfil Descripción Especificaciones

Parametrizar

Ver documento III. [NM] Manual Técnico - Parametrización.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN BANCO EN EL CATÁLOGO

1. Capturar los datos que se solicitan en la pantalla de captura.

2. Revisar que los datos que especificó sean correctos.

3. Finalmente presione el perfil Actualizar.

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P R O C E S O S Esta función le permitirá crear un catálogo de los diferentes procesos que existen en su empresa, así como los datos correspondientes para cada proceso que los hace diferentes uno de otro.

A ) P R O C E S O S

N o r m a l

En la pestaña de Normal se registran los datos básicos para dar de alta un proceso.

A

C

H

D

B

E

F

G

I

J

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A Proceso

Clave para identificar a cada proceso. Valor numérico de 2 dígitos. Para consultar la clave de un proceso ya existente puede hacer uso del doble clic.

Descripción Descripción o nombre del proceso. Acepta hasta 20 caracteres. Cuando captura la clave de un proceso que ya existe, la descripción aparecerá en automático.

B Empresa Este scroll bar le permitirá seleccionar una clave de empresa ya dada de alta con anterioridad en el ABC de empresas. Representa la empresa a la que pertenece el proceso que está dando de alta o consultando.

C Tipo Salario Sirve para indicar cuál será el salario de contratación de los empleados adscritos a este proceso. El tipo de salario afecta la captura en el maestro de empleados, permitiéndole al usuario capturar o modificar únicamente el salario que se indica en este punto. Especifique con el mouse, dando un clic en alguno de los 3 tipos de salarios: Diario: Significa que su salario base será dado por día. Mensual: Significa que su salario base será dado por mes. Hora: Significa que su salario base será dado por hora.

D Dirección de Pago Se refiere a la localidad de pago. Esta no debe sobrepasar los 30 caracteres.

E Días por periodo Son los días que abarca el periodo laboral, según sea el pago (semanal, quincenal, mensual). Acepta valores de tipo entero.

F Per. Ao Periodos en el año. Especifique el número de periodos que considerará en el año según los días de periodo. Por ejemplo:

a) Si los días de periodo son semanales (7 días por periodo), aproximadamente el número de periodos en el año son 52.

b) Si los días de periodo son quincenales (15 días por periodo),

aproximadamente el número de periodos en el año son 24.

c) Si los días de periodo son mensuales (30 días por periodo), aproximadamente el número de periodos en el año son 12.

Pero este dato queda abierto según las necesidades de cada empresa.

G

Periodo de Ejecución

Controla el periodo de nómina que se está ejecutando. De aquí el sistema tomará el número del período para la captura de incidencias, datos fijos, registrar cambios de salario o la ejecución de un cálculo de nómina ordinaria. Esta selección de periodo usted la puede modificar desde este dato, especificando el periodo en el cual va a hacer alguna de los movimientos antes mencionados, o lo puede seleccionar desde la opción de selección de periodos que se explicará en este mismo manual más adelante.

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Cuando usted está ejecutando el cierre de un periodo de nómina ordinaria, el cierre en automático actualiza este campo, incrementando el periodo en uno para dejarlo listo y pueda ser operado por el usuario, permitiéndole hacer las siguientes capturas para el próximo periodo. Ver actualizaciones del cierre de nómina que se describen en el documento III. [NM] Conceptos.

H Nómina Debe especificar el tipo de nómina con el cual se hará el cálculo de los salarios (IVCM, Integrado, Infonavit, Diario, etc.). Si desea consultar las claves de nómina dadas de alta con anterioridad, haga doble clic. Seleccione la nómina que haya dado de alta para el cálculo de salarios, y aparecerá su descripción automáticamente. Esta nómina de cálculo de salarios es la que el sistema “considera” para el cálculo de salarios que usted ejecuta desde el perfil “Modificación de Salarios” incluido en el ABC del maestro de empleados.

I Factor de conversión

Este factor, sirve para obtener el salario mensual o diario según se requiera. Generalmente el factor tiene un valor de 30, que significa, los 30 días del mes, sin embargo algunas empresas lo manejan como 30.4. Este dato es definido por el usuario, según las políticas que tenga la empresa. Es de tipo decimal con un máximo de cuatro enteros y dos decimales (0000.00).

J Versión Contable Por lo que respecta a la versión contable, el sistema permite indicar en este punto cuál será el tratamiento que se le dará a la contabilización de las nóminas de este proceso. Ver póliza contable en el documento III. [NM] Conceptos.

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A u x i l i a r e s

En la pestaña de Auxiliares le permitirá capturar datos que le pueden ser útiles para el proceso de cálculo de nómina. Es necesario actualizarlos cuando exista un cambio en los mismos.

Auxiliar1..Auxiliar10

Campos auxiliares que permiten definir datos que no están considerados en la captura pero que pueden utilizarse para el “proceso” en cuestión. Los campos auxiliares tienen una longitud de 10 caracteres y pueden ser requeridos u opcionales en cuyo caso, no afecta su actualización.2

Estos Datos auxiliares se usarán o no según las necesidades de las empresas. Por lo general tienen fines para cálculos en las nóminas.

Es recomendable que si se van a utilizar, se modifiquen las etiquetas de estos campos en el diccionario de datos3, para que sea más claro qué es lo que se guarda en esos campos auxiliares, tal y como se muestra en el ejemplo de la pantalla de captura.

2 Si es requerido algún campo auxiliar, se puede definir en el perfil de parametrizar de esta misma pantalla. 3 En el ejemplo que se muestra, ya se han modificado las etiquetas en el diccionario de datos, es por eso que adjunto a cada auxiliar aparece una diagonal “/” y después la descripción de lo que está guardando ese campo auxiliar. Ver manual 3. Administración del Sistema HRP.doc – Sección diccionario de datos.

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PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Procesos contiene los perfiles que usted ya conoce: Actualizar, Eliminar, Parametrizar y Documentar.


Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN PROCESO

1. Capturar los datos que se solicitan en ambos fólderes “Normal y Auxiliares”. 2. Revisar que los datos que especificó sean correctos. 3. Finalmente presione el perfil Actualizar.

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| Índice | B ) P R O C E S O S H O M Ó L O G O S Esta OPCIÓN de Procesos homólogos permite definir el grupo de procesos que tendrán similitud de cálculo (Conceptos por proceso), basándose en un proceso modelo.

Proceso Especifique un proceso que ya haya dado de alta en la opción de ABC de Procesos. La

clave que defina en este campo será la clave del proceso modelo, del cual los procesos que inserte en el área de detalle dependerán de su procedimiento de cálculo (tipo de nómina que defina en el siguiente campo).

Nómina Especifique un tipo de nómina que ya haya dado de alta en la opción de ABC de Nóminas. La clave de tipo de nómina que defina será la nómina modelo para los procesos que inserte en el área de detalle.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Agrega una línea al final de la lista en pantalla para que pueda capturar un nuevo proceso homólogo. Deberá definir en la columna de proceso una clave de proceso ya dada de alta con anterioridad en el ABC DE PROCESOS. Presione “ENTER” para que se despliegue la descripción de la clave del proceso homólogo que capturó.

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Inserta en el lugar donde se colocó con el mouse, una línea para que pueda capturar un nuevo proceso homólogo. Deberá definir en la columna de proceso una clave de proceso ya dada de alta con anterioridad en el ABC DE PROCESOS. Presione “ENTER” para que se despliegue la descripción de la clave del proceso homólogo que capturó.

Elimina el registro de un proceso homólogo. Colóquese con el mouse en la línea del proceso homólogo que registró y presione este botón.

Limpia las claves de proceso y nómina en pantalla para que pueda definir otro grupo de procesos homólogos, o consultar otro grupo ya definido sin tener que salirse y volver a entrar a esta opción.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Procesos homólogos contiene el perfil que usted ya conoce: Actualizar.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN PROCESO HOMÓLOGO

1. Capture la clave DEL PROCESO MODELO del cual van a depender los otros procesos.

2. Capture la clave de la nómina MODELO, de la cual los otros procesos tendrán la misma similitud de cálculo.

3. Inserte los registros de los procesos homólogos, usando los botones de acción que se explicaron con anterioridad (insertar y agregar al final).

a) Deberá definir en la columna de proceso una clave de proceso ya dada de alta con anterioridad en el ABC DE PROCESOS.

b) Presione “ENTER” para que se despliegue la descripción de la clave del proceso homólogo que capturó.

4. Presione el perfil de actualizar.

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T I P O S D E N Ó M I N A S Esta opción4 le permitirá crear un pequeño catálogo de sólo clave y descripción, para guardar una lista de los tipos de nóminas que va a manejar en HRP.

Tipo de Nómina Capture una clave para la nómina que va a dar de alta o que va a

consultar. El TIPO DE NÓMINA 1 EN HRP QUEDA RESERVADO PARA LA NÓMINA NORMAL y de los tipos 2 al 99 para nóminas especiales QUE USTED PUEDE DEFINIR.

Descripción Defina la descripción del tipo de nómina que está definiendo. Estas nóminas pueden ser: Ordinaria o Normal, Finiquitos, Variabilidad, Aguinaldos, Salarios Integrados, etc.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Tipos de Nóminas contiene los perfiles que usted ya conoce: Actualizar y Eliminar.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN TIPO DE NÓMINA

1. Capture la nueva clave para el tipo de nómina que va a definir. 2. Capture la descripción del tipo de nómina que está definiendo. 3. Presione el perfil de actualizar.

4 Esta opción de ABC de Tipos de nóminas se encuentra generalmente, en el entorno de Gestión de Personal, en el menú de Infraestructura.

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S W I T C H E S Esta opción5 le permitirá definir los switches para un campo AUXILIAR DE UN CATÁLOGO o TABLA DEL SISTEMA HRP evolución.

Tabla Especifique el nombre de la tabla o catálogo en donde va a definir un switch para uno de sus campos. Puede hacer uso del doble clic.

Campo Especifique el nombre del campo de la tabla al cual va a definirle un switch. Puede hacer uso del doble clic.

Secuencia Posición del 1.10 recuerde que un campo auxiliar de cualquier tabla está definido como un dato de tipo CARÁCTER DE 10 POSICIONES. Representa la posición del número de caracteres que puede guardar un campo auxiliar.

Descripción Defina la descripción del switch para la secuencia que está definiendo. Acepta un máximo de 40 caracteres.

5 Esta opción de ABC de Switches se encuentra generalmente, en el entorno de Gestión de Personal, en el menú de Infraestructura, submenú de Switches.

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BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Con este botón, usted podrá agregar un nuevo switch para el campo auxiliar que definió.

Recuerde que sólo puede definir 10 switches (10 secuencias).

Con este botón, usted puede modificar la descripción de un switch (secuencia) que ya se encuentre definido. Sólo tiene que colocarse sobre el número de secuencia que va a modificar su descripción y presionar este botón.

Aparecerá la siguiente pantalla para que pueda modificar la descripción. Presione el botón Aceptar para que se guarde la modificación.

Con este botón, usted puede eliminar uno de los switches (secuencias) que ya se encuentren definidos. Sólo tiene que colocarse sobre el número de secuencia que va a eliminar y presionar este botón. Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la operación de eliminar.

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PERFILES

No tiene perfiles

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN SWITCH

1. En el ABC de switches: a) Defina la tabla del campo auxiliar que contendrá los SWITCHES. b) Defina el campo auxiliar que contendrá los SWITCHES. c) Defina los switches que contendrá ese campo auxiliar.

2. Entre al ABC correspondiente a la tabla que seleccionó en el ABC de switches: a) Presione el perfil de PARAMETRIZACIÓN. b) Seleccione el campo auxiliar que definió en el ABC de switches. c) Habilite el campo de SWITCH.

d) Es recomendable que después de definir en parametrización este campo, salga de

la opción del ABC del catálogo correspondiente y vuelva a entrar al ABC, para que el sistema actualice los cambios.

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| Índice | 3. En el ABC correspondiente a la tabla o catálogo que seleccionó, colóquese en el campo

auxiliar al que le definió los switches. Especifique con el mouse los switches que aplican par esa clave del catálogo que seleccionó.

La siguiente pantalla aparece al colocarnos en el campo auxiliar 1 del ABC de Departamentos (para nuestro ejemplo).

Mediante un clic con el mouse, seleccione los campos que aplican para la clave que está consultando en el ABC. En nuestro ejemplo para la clave de un departamento que estamos consultando en ese momento.

Especifique con Verdadero o falso los switches que

apliquen a la clave que está

consultando.

Los valores del switch aparecen con asteriscos y sólo puede conocer sus valores mediante:

EL OPERADOR BUSCA-POSICION. Ver opción de FÓRMULAS de este documento.

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M E G A S W I T C H E S P O R C O N C E P T O Esta opción6 le permitirá definir los megaswitches para un concepto o rubro que manejará en los diferentes tipos de nóminas de cálculo del sistema HRP evolución.

Concepto Especifique la clave del concepto para el cual va a definir megaswitches. Puede hacer uso del doble clic para consultar las claves de los conceptos dados de alta en el ABC de conceptos de nómina.

Secuencia En automático la asigna el sistema cuando usted inserta una nueva descripción. Esta secuencia es un consecutivo que se incrementa en uno al agregar un nuevo registro o megaswitch. Máximo acepta 60 registros por concepto.

Descripción Esta descripción se refiere a ciertos atributos que se aplicarán al empleado según el concepto que defina. Debe definir atributos que AFECTEN las características posiblemente de pago para ese concepto al cual le está definiendo estos megaswitches. Acepta un máximo de 40 caracteres.

6 Esta opción de ABC de Megaswitches por Concepto se encuentra generalmente, en el entorno de Gestión de Personal, en el menú de Infraestructura, submenú de Switches.

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BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Con este botón, usted podrá agregar un nuevo megaswitch para el concepto que definió.

Puede definir hasta 60 megaswitches (60 secuencias).

Con este botón, usted puede modificar la descripción de un megaswitch que ya se encuentre definido. Sólo tiene que colocarse sobre el número de secuencia que va a modificar su descripción y presionar este botón.

Aparecerá la siguiente pantalla para que pueda modificar la descripción. Presione el botón Aceptar para que se guarde la modificación.

Con este botón, usted puede eliminar el último megaswitch que haya definido para el concepto Sólo tiene que colocarse en el último megaswitch y presionar este botón. Aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la operación de eliminar.

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Si usted seleccionó un megaswitch intermedio, el sistema le enviará el siguiente mensaje de diálogo.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Megaswitches por Concepto contiene el perfil que usted ya conoce: Eliminar.


Eliminar

Este perfil elimina todos los megaswitches definidos para el concepto que se encuentra consultando.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN MEGASWITCH POR CONCEPTO.

1. En el ABC de megaswitches: a) Defina el concepto o rubro de nómina al cual va a definir los megaswitches. b) Inserte los megaswitches para ese concepto de nómina.

2. Entre al ABC de Megaswitches para que defina por empleado y concepto los megaswitches

que aplican. Ver opción de Megaswitches.

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M E G A S W I T C H E S Esta opción7 le permitirá definir por empleado y concepto los megaswitches que apliquen para esta combinación.

Empleado Especifique la clave del empleado al cual le va a definir un megaswitch ligado a uno de los conceptos de cálculo. Puede hacer uso del doble clic.

Campo Especifique la clave del concepto, al cual previamente le definió un conjunto de megaswitches en el ABC de megaswitches por concepto. Puede hacer uso del doble clic.

7 Esta opción de Megaswitches se encuentra generalmente, en el entorno de Gestión de Personal, en el menú de Infraestructura, submenú de Switches.

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| Índice | PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Megaswitches contiene los perfiles que usted ya conoce: Actualizar, Eliminar y Estructura Departamental.


Actualizar

Le permite guardar alguna modificación que haya hecho al seleccionar alguno de los megaswitches que apliquen para el empleado.

Eliminar

Este perfil elimina todos los megaswitches definidos para el concepto que se encuentra consultando.

Estructura Organizacional

Este perfil sólo lo podrá ver si tiene instalado el módulo de Estructura Organizacional.

Permite al usuario seleccionar la rama de estructura organizacional que sólo desea capturar. Esto para facilitarle búsquedas de empleados en toda la organización.

Al oprimir este botón aparecerá la siguiente ventana para que seleccione la rama de la estructura organizacional de su interés.

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Una vez que haya seleccionado con el mouse la rama de su interés, presione el botón de

aceptar para que regrese a la pantalla anterior (megaswitches).

Al dar doble clic al campo de empleado, únicamente se desplegarán los empleados que estén asociados a esa rama departamental.

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PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN MEGASWITCH

1. Capture los datos que solicitan de empleado y concepto en la pantalla de captura. 2. Con el mouse seleccione los megaswitches que aplican para ese empleado según el

concepto que seleccionó.

3. Presione el perfil de Actualizar. 4. Entre al ABC de CONCEPTOS, en la pestaña de Captura, sección ARCHIVOS DE ENTRADA,

habilite el campo LEE MARCAS.

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M N E M Ó N I C O S a) MNEMÓNICOS CREADOS POR USTED

Esta opción le permitirá definir un catálogo de los mnemónicos que podrá manejar en la formulación. Se recomienda que antes de formular tenga usted definidos los mnemónicos que va a usar para darlos de alta previamente a la formulación.

Mnemónico Es el nombre que usted le asigna al mnemónico. Como su nombre lo indica asígnele un nombre que le indique qué es lo que guarda.

Tabla En esta ventana usted puede definir un mnemónico que tomará su valor desde una tabla, o será un mnemónico transferible. Seleccione con el mouse, la tabla o catálogo de donde quiere extraer la información que deberá guardar el mnemónico como se muestra en el ejemplo de la figura anterior. O seleccione la opción de transferible para describir que el mnemónico es transferible.

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Recuerde que un mnemónico transferible no pierde su valor, éste se modifica mediante una fórmula, y se conserva hasta el término de recorrer todas las fórmulas definidas en conceptos por proceso a menos que otra fórmula actualice su valor. Ver documento III. [NM] Conceptos.

Campos Si en la ventana de “Tabla” seleccionó una tabla del sistema, entonces en la ventana de “Campos” podrá seleccionar con el mouse el campo de esa tabla de donde extraerá el dato el mnemónico.

Condición Esta scroll bar se activa de dos maneras: a) Cuando usted ha elegido una tabla y el campo elegido es de tipo fecha. Las posibles opciones que usted puede seleccionar en “Condición” son: Ninguno: El mnemónico extraerá el dato completo del campo de tipo fecha que eligió. Es decir “día/mes/año”. Mes: El mnemónico extraerá únicamente el dato del mes del campo de tipo fecha que eligió. Día: El mnemónico extraerá únicamente el dato del día del campo de tipo fecha que eligió. Año: El mnemónico extraerá únicamente el dato del año del campo de tipo fecha que eligió. b) También se activa este scroll bar cuando ha elegido en la ventana de ‘Tabla’ la opción de Tabla Numérica. Las posibles opciones que se le presentan en el scroll bar de “Condición” es una lista de claves de las tablas numéricas que ha dado de alta. Con el mouse seleccione alguna de estas opciones de condición.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Mnemónicos contiene los perfiles que usted ya conoce: Actualizar, Eliminar y Consultar.


Listar

El perfil de listar nos proporciona la oportunidad de buscar los mnemónicos que ya se han dado de alta anteriormente. De esta manera podemos evitar crear uno con nuevo con las mismas características que otro ya tenga.

POR RANGOS

Por ejemplo al presionar este perfil nos aparece en automático la siguiente pantalla de captura, en donde nosotros sólo queremos conocer todos los mnemónicos que ya han sido dados de alta con anterioridad y que extraen en el momento de la ejecución del cálculo información de la tabla nmcoempl8 (Maestro de Empleados).

8 Apóyese del manual técnico, sección diccionario de datos para que conozca técnicamente los nombres de los catálogos y el nombre de sus respectivos campos.

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Mnemónico Escriba el nombre del mnemónico que está buscando, o use los comodines de búsqueda9 para especificar un rango o lista de Mnemónicos.

Si desea consultar todos los mnemónicos, deje en blanco este campo como se muestra en nuestro ejemplo anterior.

Tabla Escriba el nombre de la tabla que está buscando, o use los comodines de

búsqueda para especificar un rango o lista de tablas.

Si desea consultar todas las tablas, deje en blanco este campo.

Campos Escriba el nombre del campo que está buscando, o use los comodines de búsqueda para especificar un rango o lista de campos.

Si desea consultar todos los campos, deje en blanco este campo como se muestra en nuestro ejemplo anterior.

Tipo Escriba el tipo de mnemónico que está buscando. Especifique una ‘A’ o una ‘F’. A = mnemónico de tipo Alfanumérico F = mnemónico de tipo Fecha Si desea consultar todos los tipos de mnemónicos, deje en blanco este campo como se muestra en nuestro ejemplo anterior.

9 Ver en el manual de Estándares de operación de HRP la explicación de los “comodines de búsqueda”.

Nómina

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| Índice |

Finalmente al presionar el botón de Aceptar en nuestro ejemplo, aparece un reporte como el siguiente:

Listar

También el perfil de listar nos proporciona la oportunidad de buscar los mnemónicos que ya se han integrado a una fórmula, de esta manera podemos analizar en qué fórmulas se menciona un cierto mnemónico, incluso en qué nóminas y para qué procesos se usan esas fórmulas.

REFERENCIAS CRUZADAS

Por ejemplo al presionar esta pestaña de Referencias Cruzadas aparece la siguiente pantalla de captura, en donde nosotros queremos conocer en qué fórmulas, utilizamos el mnemónico FECHA-INGRESO, para la nómina normal u ordinaria y para el proceso 1.

Mnemónico Tabla Campo Condición Tipo

Nómina

Funcionalidad

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| Índice |

Proceso Especifique UN PROCESO, esto es debido a que únicamente buscará el mnemónico en las fórmulas definidas en CONCEPTOS POR PROCESO10, para EL PROCESO que especificará en este campo. Dato requerido, puede hacer uso del doble clic.

Nómina Especifique UNA NÓMINA, esto es debido a que únicamente buscará el mnemónico en las fórmulas definidas en CONCEPTOS POR PROCESO11, para LA NÓMINA que especificará en este campo. Dato requerido, puede hacer uso del doble clic.

Campos Escriba el nombre del MNEMÓNICO que está buscando. Si desea consultar más de un mnemónico, puede hacer uso de los comodines de búsqueda11.

Finalmente al presionar el botón de Aceptar en nuestro ejemplo, aparece un reporte como el siguiente:

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN MNEMÓNICO.

1. Describa el nombre del mnemónico. 2. Seleccione la tabla de donde va a extraer su valor el mnemónico o defina si es un

mnemónico transferible. 3. Si eligió una tabla, defina el campo de donde va a extraer su valor el mnemónico; en caso

contrario pase al punto 5. 4. Si eligió un campo de tipo fecha, defina la condición para este tipo de dato; en caso

contrario pase al punto 5. 5. Presione el perfil de Actualizar.

10 Ver función de Conceptos por Proceso en este mismo manual. 11 Ver en el manual de Estándares de operación de HRP la explicación de los “comodines de búsqueda”.

Fórmula Descripción de la fórmula Operando Secuencia en la fórmula

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b) MNEMÓNICOS PROPIOS DEL SISTEMA O MNEMÓNICOS RESERVADOS12

Mnemónicos de Tipo Constante A continuación se presentan ejemplos de MNEMÓNICOS DE TIPO CONSTANTE. Puede usarse en las columnas de OPERADOR 1 y OPERADOR 2 de una fórmula:

Los números 6,1,0,30 son los mnemónicos que llamamos de tipo constante. También se pueden especificar fechas fijas y son consideradas como mnemónicos de tipo constante. Por ejemplo:

operando 1 operador operando 2 resultado ------------------ --------------- ------------------- --------------------

MUEVE 31/12/2003 FECHA-MOVTO

Mnemónicos Reservados A continuación se presentan ejemplos de cómo se pueden usar los mnemónicos reservados en las fórmulas de cálculo, ES REQUISITO QUE ANTES LEA EL DOCUMENTO III.[NM] Conceptos, referente a este tema, para un mejor entendimiento de ellos.

MNEMÓNICO USO UNIDADES Puede usarse en las columnas de OPERADOR 1, OPERADOR 2

Y RESULTADO de una fórmula:

12 Ver documento de III. [NM] Conceptos, referente a mnemónicos reservados.

Nómina

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MNEMÓNICO USO IMPORTE Puede usarse en las columnas de OPERADOR 1, OPERADOR 2

Y RESULTADO de una fórmula:

MNEMÓNICO USO AUXILIAR-00 AUXILIAR-01

... AUXILIAR-98 AUXILIAR-99

Pueden usarse en las columnas de OPERADOR 1, OPERADOR 2 Y RESULTADO de una fórmula:

MNEMÓNICO USO DATO-BASE Debe usarse en la columna de RESULTADO de una fórmula.

MNEMÓNICO USO

DIAS-TRAY-SIG Trabaja en coordinación con el operador LEE-TRAY. Sólo puede usarse en la columna de OPERANDO 2. Ver explicación de este mnemónico y el operador LEE-TRAY en la sección de OPERADORES de este mismo documento.

Nómina

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| Índice |

Ver ejemplos en la explicación de los operadores de trayectoria laboral, en este mismo documento.

MNEMÓNICO USO ELEMENTO-1 ELEMENTO-2 ELEMENTO-3 ELEMENTO-4

Estos mnemónicos hacen referencia a las columnas 1..4 respectivamente de una tabla numérica. Pueden usarse en las columnas de OPERADOR 1 y OPERADOR 2 de una fórmula:

MNEMÓNICO USO GEN-MOV Funciona con el operador Lee-TRAY y SIG-TRAY.

La función de este mnemónico es GUARDAR un registro en la tabla de movimientos antes de que pase al siguiente registro de trayectoria. Por tanto, al encontrarse este mnemónico en una fórmula el cálculo se comporta como si se hubiera terminado de ejecutar ésta, y guarda los valores que tengan los mnemónicos UNIDADES e IMPORTES en la tabla de movimientos y los inicializa, pero en realidad continúa con la ejecución de la fórmula hasta que termine.

Nómina

Funcionalidad

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| Índice |

Ver ejemplos en la explicación de los operadores de trayectoria laboral, en este mismo documento.

MNEMÓNICO USO HOY Puede usarse en las columnas de OPERADOR 1 y OPERADOR

2 de una fórmula:

MNEMÓNICO USO NO-APLICADO Debe usarse en la columna de OPERADOR 2 de una fórmula.

MNEMÓNICO USO VALOR-PARAMETRO

Puede usarse en las columnas de OPERADOR 1 y OPERADOR 2 de una fórmula.

Nómina

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T A B L A S N U M É R I C A S Esta opción le permitirá definir todas las tablas numéricas que va a utilizar en algún procedimiento de cálculo, para que puedan ser referenciadas desde la formulación.

Tabla Clave alfanumérica de 3 caracteres para identificar cada nueva tabla Numérica que dará de alta. Dato requerido. Puede hacer uso del doble clic para consultar las tablas ya existentes.

Descripción Describa lo que contendrá la tabla para que posteriormente usted pueda identificar fácilmente qué guarda en esa tabla. En cada renglón de descripción puede capturar hasta 40 caracteres.

Versión Preferentemente describa el año en el que capturó esa información o algo que le permita identificar si es actual o no la información.

Secuen. El sistema HRP, asigna a cada registro (o renglón de la tabla), una secuencia o número consecutivo, cada vez que usted inserta un nuevo registro o renglón en la tabla.

Elem.1..Elem4 Campos Numéricos. Aceptan valores hasta de 12 enteros y 6 decimales. Los cuatro elementos son datos requeridos.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Agrega un registro en la posición donde se encuentre con el mouse, es decir entre alguna de las secuencias ya capturadas, o utilice este botón si es el primer registro que va a insertar en la tabla.

Al oprimir este botón aparecerá la siguiente pantalla de captura:

Especifique los valores numéricos, recuerde que aceptan valores hasta de 12 enteros y 6 decimales y que son datos requeridos los cuatro elementos.

Si no desea ocupar todos los elementos, capture un 0 (cero) en donde no necesite capturar un valor específico.

Presione el botón de “Aceptar” para que se guarde la información que capturó.

Como usted ya lo habrá leído en el manual 2. Estándares de operación de HRP, este botón le permite modificar uno de los registros, sólo basta colocarse en el renglón que va a modificar (o registro) y oprima este botón, para que pueda modificar uno o todos los datos del registro.

Como usted ya lo habrá leído en el manual 2. Estándares de operación de HRP, este botón le permite eliminar uno de los registros, sólo basta colocarse en uno de los renglones (o registros) y oprimir este botón.

Como usted ya lo habrá leído en el manual 2. Estándares de operación de HRP, este botón le permite agregar un registro al final.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Mnemónicos contiene los perfiles que usted ya conoce: Actualizar, Eliminar, Listar y Exportar.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UNA TABLA NUMÉRICA.

1. Capture una clave única para la nueva tabla numérica que va a definir en el campo de

Tabla.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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2. Capture en los 3 renglones de Descripción algo descriptivo de la tabla que va a definir.

3. Defina la versión de esa tabla o capture un año para identificar si la tabla es vigente.

4. Con el botón de Insertar agregue los registros de esa tabla. Siga las instrucciones que se especifican en el botón de Insertar. Utilice este botón de Insertar o Ins.Final cuantas veces vaya a insertar registros.

5. Finalmente, cuando haya terminado de capturar todos los registros que conformarán esa tabla presione el perfil de Actualizar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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F Ó R M U L A S La formulación es la parte medular de los procedimientos de cálculo y en ésta se basa el éxito que ha tenido HRP evolución COMO SISTEMA IDEAL PARA CÁLCULOS DE NÓMINAS.

Fórmula Capture una clave para identificar a cada fórmula. Acepta 4 caracteres. Para consultar la clave de una fórmula ya existente puede hacer uso del doble clic.

Descripción La descripción de la fórmula en cada uno de los 3 campos acepta hasta 40 caracteres, por tanto se cuenta hasta con 120 caracteres para describir la fórmula.

Operando 1 En este campo puede especificar: mnemónicos13 o etiquetas.

Operador En este campo puede especificar: operadores.

Operando 2 En este campo puede especificar: mnemónicos.

Resultado En este campo puede especificar: mnemónicos o etiquetas.

13 Ver explicación en la sección de mnemónicos de este mismo documento.

Nómina

Funcionalidad

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OPERADORES

A continuación se presentan ejemplos de cómo se pueden usar los OPERADORES en las fórmulas de cálculo. Recuerde que estas instrucciones sólo las puede utilizar en la columna de OPERADOR del ABC de fórmulas Y DEBEN ESCRIBIRSE EN MAYÚSCULAS. Algunos operadores se pueden indicar en la columna de ‘OPERADOR’ con tan sólo escribir sobre la columna, alguna tecla o combinación de estas, consulte el documento III. [NM] Anexos referente a: “Fórmulas, Acceso rápido a los Operadores”.

ARITMÉTICOS

OPERADOR USO SUMA Suma dos mnemónicos y deja el resultado en otro mnemónico.

OPERADOR USO RESTA Resta dos mnemónicos y deja el resultado en otro mnemónico.

OPERADOR USO MULTIPLICA Multiplica dos mnemónicos y deja el resultado en otro

mnemónico.

OPERADOR USO DIVIDE Divide dos mnemónicos y deja el resultado en otro mnemónico.

Donde operando 1 es el dividendo y el Operando 2 es el divisor.

OPERADOR USO TRUNCA Quita la parte decimal del valor de un mnemónico que se

encuentra en el Operando 2 y deja la parte entera en otro mnemónico.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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OPERADOR USO RESIDUO Este operador tiene la misma función que el “MOD” de una

calculadora. Divide dos mnemónicos y deja el “residuo” en otro mnemónico. Donde operando 1 es el dividendo y el Operando 2 es el divisor.

Suponiendo que AUXILIAR-00 tiene un valor de 9, EL RESULTADO que obtendrá AUXILIAR-10 será un 1.

OPERADOR USO REDONDEA Este operador tiene dos funciones:

1.- Redondeo monetario: Redondea el valor de un mnemónico y deja el resultado en otro mnemónico con las siguientes políticas de redondeo:

a) Con decimales desde .00 a .29 el resultado del redondeo es .0 b) Con decimales desde .30 a .79 el resultado del redondeo es .5 c) Con decimales de .80 a .99 el resultado del redondeo es subir

al siguiente número entero.

2.- Redondeo Aritmético: Redondea el valor de un mnemónico en función al número de decimales que indique en el Operando 1, el resultado lo deja en el mnemónico de la columna resultado. Con las siguientes políticas: OPERANDO 1 es igual a 0, si el primer decimal < .5 trunca el número, en caso contrario sube al siguiente entero. OPERANDO 1 es igual a 1, redondea los decimales y deja sólo un decimal con la misma política de redondeo que el caso anterior. OPERANDO 1 es igual a 2, redondea los decimales y deja sólo 2 decimales con la misma política de redondeo que el primer caso.

Cuando OPERANDO 1 es igual a:

El Resultado DEL REDONDEO es:

0 Si el primer decimal es < .5 trunca el valor del operando 2, en caso contrario sube al siguiente entero.

1 Redondea los decimales y deja sólo UN decimal con la misma política de redondeo que el caso anterior.

2 Redondea los decimales y deja DOS decimales con la misma política de redondeo que el primer caso.

3 Redondea los decimales y deja TRES decimales con la misma política de redondeo que el primer caso.

4 Redondea los decimales y deja CUATRO decimales con la misma política de redondeo que el primer caso.

Y así sucesivamente.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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En este ejemplo los valores que obtienen los auxiliares son: AUXILIAR-00 = 4 AUXILIAR-01 = 3.9 AUXILIAR-02 = 3.94 AUXILIAR-03 = 3.943 AUXILIAR-04 = 3.9435

OPERADOR USO EXPONENTE Eleva el valor de un mnemónico que se encuentre en el

Operando 1 a la potencia que se indique en el Operando 2, el resultado lo deja en el mnemónico que se encuentre en la columna de resultado.

MOVIMIENTO DE DATOS

OPERADOR USO MUEVE Sirve para asignar el valor de un mnemónico a otro mnemónico.

OPERADOR USO SUMA-DIAS Este operador nos permite leer información de la tabla de

incidencias, cuando éstas han sido capturadas POR DÍA, a través del ABC de Incidencias por día. Su finalidad es SUMAR lo que se capturó DESDE un día de la semana HASTA cualquier otro día de la misma semana. Su sintaxis es: En Operando 1, indique el número de día inicial a partir del cual va a sumar. En operando 2, indique el número de día final hasta donde sumará. Principalmente se usa cuando deseamos conocer el desglose de incidencias para algún concepto, por ejemplo: Tiempo Extra.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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Donde: 1= Lunes, 2= Martes ... 7=Domingo. Lo que se captura en incidencias por día, pueden ser unidades o algún importe. Siendo lo más común capturar unidades (horas trabajadas).

OPERADOR USO CONVIERTE-FECHA Este operador nos permite “CONSTRUIR” una fecha a partir de

un dato con formato “AAAAMMDD”. Dejando en un mnemónico el resultado de una fecha juliana, lista para manipularse con otros datos de tipo fecha o incluso grabarse en un campo de tipo de fecha de alguna tabla del sistema.

ACUMULADOS

OPERADOR USO SUMA-IMPORTES Este operador lee la tabla de Acumulados de los empleados.

Suma los importes desde el mes que indique en el Operando 1 hasta el mes que indique en el Operando 2. El resultado lo deja en un mnemónico. Busca en la tabla de acumulados la clave del proceso al que pertenece el empleado que se está procesando (proceso del maestro de empleados).

En este ejemplo el primer renglón tiene una instrucción que debe de leer de la tabla de acumulados, únicamente lo que hay en el mes al que está apuntando el mnemónico “PERIODO-ACTUAL”.

En el segundo renglón la instrucción sumará desde el mes de Enero hasta el mes de Diciembre los acumulados de ese empleado del concepto que se asocie a esta fórmula.

OPERADOR USO SUMA-UNIDADES Este operador lee la tabla de Acumulados de los empleados.

Suma las unidades desde el mes que indique en el Operando 1 hasta el mes que indique en el Operando 2. El resultado lo deja en un mnemónico.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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Busca en la tabla de acumulados la clave del proceso al que pertenece el empleado que se está procesando (proceso del maestro de empleados).

OPERADOR USO BUSCA-PROCESO Este operador nos permite apuntar al proceso que se indica en

operando 2, con la finalidad de extraer información del histórico de acumulados del proceso que indicó, con el concepto relacionado a esta fórmula que contiene esta instrucción, con la clave del empleado que en ese momento está procesando el cálculo. Esta instrucción aplica únicamente durante el recorrido de la fórmula donde se incluye esta instrucción, es decir, una vez que la fórmula termina su ejecución, al apuntar al histórico de acumulados, nuevamente buscará el proceso que tiene definido el empleado en la tabla del maestro de empleados. Es de utilidad esta instrucción cuando se desea extraer información del empleado cuando estuvo con anterioridad en otro(s) proceso(s). Una vez que ha definido esta instrucción en alguna secuencia de cálculo, las instrucciones siguientes relacionadas a las lecturas de la tabla de histórico de acumulados o mnemónicos definidos que apunten a la tabla de histórico de acumulados, harán referencia a la combinación de: Empleado que se está procesando. Concepto ligado a esta fórmula que contiene esta instrucción Proceso que se define en esta instrucción.

En este ejemplo, al definir la instrucción BUSCA-PROCESO 5, leerá de acumulados los registros que contengan la clave del empleado que se está ejecutando, con el concepto ligado a la fórmula y el proceso 5 (independientemente del proceso al que actualmente pertenezca el empleado.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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OPERADOR USO UNIDADES-EMPRESA Este operador lee la tabla de histórico de acumulados de los

empleados. Suma las unidades desde el mes que indique en el Operando 1 hasta el mes que indique en el Operando 2. El resultado lo deja en un mnemónico. Busca en la tabla de histórico de acumulados la clave del proceso al que pertenece el empleado que se está procesando y en todos los procesos en los que ha estado ese empleado, siempre y cuando éstos procesos pertenezcan a la misma empresa a la que pertenece el empleado actualmente. Si por alguna razón el empleado CAMBIÓ de empresa y desea SUMAR los acumulados que generó laborando en esa OTRA empresa, le sugerimos que ponga la expresión BUSCA-PROCESO {NÚMERO DE ALGUNO DE LOS PROCESOS QUE ESTUVO CON ANTERIORIDAD}, de esta manera los operadores IMPORTE-EMPRESA Y UNIDADES-EMPRESA, buscarán en la tabla de histórico de acumulados los registros generados con el proceso que especificó y con los registros que se generaron pertenecientes a otros procesos en los que posiblemente también estuvo el empleado y que estos procesos pertenezcan a la misma empresa del proceso que especificó con el operador BUSCA-PROCESO.

OPERADOR USO IMPORTE-EMPRESA Este operador lee la tabla de histórico de acumulados de los

empleados. Suma los importes desde el mes que indique en el Operando 1 hasta el mes que indique en el Operando 2. El resultado lo deja en un mnemónico. Busca en la tabla de histórico de acumulados la clave del proceso al que pertenece el empleado que se está procesando y en todos los procesos en los que ha estado ese empleado, siempre y cuando éstos procesos pertenezcan a la misma empresa a la que pertenece el empleado actualmente.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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Si por alguna razón el empleado CAMBIÓ de empresa y desea SUMAR los acumulados que generó laborando en esa OTRA empresa, le sugerimos que ponga la expresión BUSCA-PROCESO {NÚMERO DE ALGUNO DE LOS PROCESOS QUE ESTUVO CON ANTERIORIDAD}, de esta manera los operadores IMPORTE-EMPRESA Y UNIDADES-EMPRESA, buscarán en la tabla de histórico de acumulados los registros generados con el proceso que especificó y con los registros que se generaron pertenecientes a otros procesos en los que posiblemente también estuvo el empleado y que estos procesos pertenezcan a la misma empresa del proceso que especificó con el operador BUSCA-PROCESO.

Para todos los operadores que leen el histórico de acumulados, en los OPERANDOS 1 y 2 se puede especificar desde el mes 1 hasta el 15.

HISTÓRICOS

OPERADOR USO SUMA-IMPHIS Este operador lee la tabla de histórico de movimientos.

Suma los importes desde el periodo que indique en el Operando 1 hasta el periodo que indique en el Operando 2. El resultado lo deja en un mnemónico. Busca en la tabla de histórico de movimientos la clave del proceso al que pertenece el empleado que se está procesando (proceso que indica en el maestro de empleados). El operador BUSCA-PROCESO NO aplica para esta tabla de histórico de movimientos. Es importante que estandarice sus periodos de cálculo, es decir, SIEMPRE ármelos de la misma manera. Por ejemplo “2003001 .. 2003052” para la nómina ordinaria; “2003100 .. 2003152” para nóminas de retroactivo, etc. Esto debido a que en el momento en que usted define un rango de periodos para este operador, leerá un rango consecutivo de los periodos que le está indicando, sin importar la nómina a la que pertenezca.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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OPERADOR USO SUMA-UNIHIS Este operador lee la tabla de histórico de movimientos.

Suma lAs unidades desde el periodo que indique en el Operando 1 hasta el periodo que indique en el Operando 2. El resultado lo deja en un mnemónico. Busca en la tabla de histórico de movimientos la clave del proceso al que pertenece el empleado que se está procesando (proceso que indica en el maestro de empleados). El operador BUSCA-PROCESO NO aplica para esta tabla de histórico de movimientos. Es importante que estandarice sus periodos de cálculo, es decir, SIEMPRE ármelos de la misma manera. Por ejemplo “2003001 .. 2003052” para la nómina ordinaria; “2003100 .. 2003152” para nóminas de retroactivo, etc. Esto debido a que en el momento en que usted define un rango de periodos para este operador, leerá un rango consecutivo de los periodos que le está indicando, sin importar la nómina a la que pertenezca.

CONTROL DE FLUJO

OPERADOR USO SI-IGUAL Compara el valor de un mnemónico con otro, si se cumple la

condición de que son IGUALES, debe indicar con una ETIQUETA en la columna de Resultado HACIA DÓNDE SIGUE ESTE PROCEDIMIENTO, AL NO CUMPLIRSE LA CONDICIÓN DE IGUALDAD, la secuencia de instrucciones continúa. Ver explicación de la instrucción ETIQUETA.

El ejemplo que se muestra es muy claro, esta instrucción puede ponerse al inicio de una fórmula que calcule el impuesto. Si la percepción base es igual a Cero, es mejor que no entre a la fórmula y se vaya al final de ésta y no realice algún cálculo. Esto con la finalidad de evitar que se pierda tiempo en cálculos de instrucciones innecesarias.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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OPERADOR USO SI-DIFERENTE Compara el valor de un mnemónico con otro, si se cumple la

condición de que son DIFERENTES, debe indicar con una ETIQUETA en la columna de Resultado HACIA DÓNDE SIGUE ESTE PROCEDIMIENTO, AL NO CUMPLIRSE LA CONDICIÓN, la secuencia de instrucciones continúa. Ver explicación de la instrucción ETIQUETA.

En este ejemplo, si el proceso es diferente a 1, el procedimiento de cálculo debe “brincar” a la secuencia de instrucciones que están después de la etiqueta “BUSCA-TABLA”, si el proceso es igual a 1 seguirá la secuencia de instrucciones que está debajo de esta instrucción.

OPERADOR USO SI-MAYOR Compara el valor de un mnemónico con otro, si se cumple la

condición de que el valor del mnemónico que se encuentra en EL OPERANDO1 ES MAYOR al valor del mnemónico del OPERANDO 2, debe indicar con una ETIQUETA en la columna de Resultado HACIA DÓNDE SIGUE ESTE PROCEDIMIENTO, AL NO CUMPLIRSE LA CONDICIÓN, la secuencia de instrucciones continúa. Ver explicación de la instrucción ETIQUETA.

OPERADOR USO SI-MENOR Compara el valor de un mnemónico con otro, si se cumple la condición

de que el valor del mnemónico que se encuentra en EL OPERANDO1 ES MENOR al valor del mnemónico del OPERANDO 2, debe indicar con una ETIQUETA en la columna de Resultado HACIA DÓNDE SIGUE ESTE PROCEDIMIENTO, AL NO CUMPLIRSE LA CONDICIÓN, la secuencia de instrucciones continúa. Ver explicación de la instrucción ETIQUETA.

OPERADOR USO ETIQUETA Las etiquetas como su nombre lo indica, nos permiten definir

mediante el uso de una “etiqueta”, una posición de secuencia en el cálculo. Esto nos permitirá movernos en la formulación para:

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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a) Realizar ciertas operaciones si se cumple alguna condición en el cálculo.

En esta fórmula se realizarán las instrucciones de la secuencia 10 en adelante, si se cumple la condición de la instrucción de la secuencia 6 (AUXILIAR-01 ES MAYOR A TOPE-PDOM).

Si la condición de la secuencia 6 no se cumple (AUXILIAR-01 es IGUAL o MENOR a TOPE-PDOM), la fórmula ejecutará la secuencia 7, 8, 13..15.

b) Repetir un procedimiento de cálculo hasta que se cumpla una condición.

OPERADOR USO SALTA Es una instrucción determinante, que sirve para “brincar” a una

etiqueta sin que se cumpla alguna condición.

Etiqueta

Etiqueta

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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TABLAS NUMÉRICAS

OPERADOR USO BUSCA Esta función permite direccionar la búsqueda en algún valor de

los elementos de una tabla Numérica, hasta que se cumpla la condición que se especifique. Su sintaxis siempre es Busca en una tabla (mnemónico dirigido a una tabla numérica), un valor de los elementos de esa tabla, hasta que se cumpla la condición. Cuando se cumple la condición, los mnemónicos de los ELEMENTOS-1..4, contendrán los valores de ese renglón.

Estas 2 instrucciones lo que hacen es buscar en la TABLA-01 (mnemónico dirigido a una tabla numérica) el ELEMENTO-2 (mnemónico reservado) hasta que éste sea mayor al valor que contiene el mnemónico BASE-GRAVA.

OPERADOR USO HASTA-IGUAL Condición que sólo se usa con el OPERADOR BUSCA.

Compara un mnemónico reservado ELEMENTO-1..ELEMENTO-4 que se especifica en el OPERANDO 1 contra el valor de un MNEMÓNICO que se especifica en el OPERANDO 2. El sistema lo que hace es buscar ese ELEMENTO-X contenido en la tabla, hasta que se cumpla la condición de HASTA-IGUAL al valor del mnemónico que se especifica en el OPERANDO 2.

HASTA-MAYOR Condición que sólo se usa con el OPERADOR BUSCA. Compara un mnemónico reservado ELEMENTO-1..ELEMENTO-4 que se especifica en el OPERANDO 1 contra el valor de un MNEMÓNICO que se especifica en el OPERANDO 2. El sistema lo que hace es buscar ese ELEMENTO-X contenido en la tabla, hasta que se cumpla la condición de HASTA-MAYOR al valor del mnemónico que se especifica en el OPERANDO 2.

HASTA-MENOR Condición que sólo se usa con el OPERADOR BUSCA. Compara un mnemónico reservado ELEMENTO-1..ELEMENTO-4 que se especifica en el OPERANDO 1 contra el valor de un MNEMÓNICO que se especifica en el OPERANDO 2. El sistema lo que hace es buscar ese ELEMENTO-X contenido en la tabla, hasta que se cumpla la condición de HASTA-MENOR al valor del mnemónico que se especifica en el OPERANDO 2.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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ACTUALIZAR BASE DE DATOS

OPERADOR USO GRABA Con el operador GRABA, puede “modificar” la información de

ciertos campos de una tabla, siempre y cuando haya definido en la fórmula algunos mnemónicos que lean los campos de esa tabla, y que esos mnemónicos hayan sufrido algún cambio de valor durante la formulación (es decir que los haya colocado en la columna de Resultado).

Para mayor referencia de cuáles son las tablas que puede modificar, y qué campos de esas tablas pueden modificarse, consulte el documento de III. [NM] Anexos, sección Operador GRABA.

LECTURA DE DATOS ADICIONALES

OPERADOR USO BUSCA-PARAMETRO Este operador lee la tabla de Datos Adicionales de los

empleados. Busca en la tabla de datos adicionales la clave del empleado que se está procesando, la clave del dato adicional que especifica en el operando 2, el valor que encuentra con esa combinación de claves lo deja en el mnemónico reservado llamado VALOR-PARAMETRO.

La clave del dato adicional debe especificarse entre comillas “ ”.

mnemónicos direccionados a campos de la tabla nmcoempl (tabla del maestro de empleados).

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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SWITCHES Y MEGASWITCHES

OPERADOR USO BUSCA-POSICION Este operador lee la información contenida en un campo definido

como tipo switch. Busca en el campo tipo switch que especifique en la columna del operando 1, en la posición que indique en el operando 2, su valor contenido de ese campo. El valor obtenido lo deja en el mnemónico que haya definido en la columna de resultado. El valor que guardará el mnemónico de resultado es un 1 o un 0 (verdadero o falso).

Ver opción de switches en este mismo documento.

OPERADOR USO BUSCA-MARCA Este operador lee la información contenida según los

megaswiches definidos para el concepto que esté procesando con esta fórmula. Busca en la posición que indique en el operando 2, el valor contenido del megaswitch para ese concepto. El valor obtenido lo deja en el mnemónico que haya definido en la columna de resultado. El valor que guardará el mnemónico de resultado es un 1 o un 0 (verdadero o falso)

Ver opción de megaswitches en este mismo documento.

TABULADORES

OPERADOR USO MUEVE Este operador que ya se explicó con anterioridad, también nos

permite extraer información según fecha de vigencia del tabulador que especificamos. Su sintaxis es:

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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En operando 2 debe especificar la fecha que está buscando (cualquier fecha). En Resultado debe especificar el mnemónico reservado DATO-BASE para que extraiga la fecha de vigencia con que realmente se dio de alta ese tabulador. Estas instrucciones deben usarse seguidas del operador BUSCA-TABULADOR que a continuación se explica.

OPERADOR USO BUSCA-TABULADOR Busca información del tabulador, según la cobertura que

especifique en el operando 1 y el tipo de tabulador que indique en el operando 2. Después de estas instrucciones, usted puede usar mnemónicos que defina para leer información del tabulador con vigencia que tenga el mnemónico reservado DATO-BASE, COBERTURA que especificó, TIPO DE TABULADOR que definió, NIVEL y SUBNIVEL del puesto que tiene el empleado.

SUELDO-MAXIMO es un mnemónico creado por el usuario que apunta a la tabla de detalle de tabuladores, al campo sueldo máximo.

DEBUG DE FÓRMULAS

OPERADOR USO TRACE-ON Este operador le permite monitorear los resultados que el cálculo

va obteniendo en cada secuencia de la fórmula a partir de la secuencia donde especificó este operador. Cuando usted incluye este operador en alguna fórmula, durante el cálculo se genera un archivo que contiene el mapeo de los resultados que se van generando durante el cálculo a partir de la secuencia donde incluyó este operador. Genera ese reporte PARA TODAS LAS INSTRUCCIONES SIGUIENTES a la secuencia donde colocó este operador, HASTA encontrar un TRACE-OFF en la misma fórmula o en otra. Si no coloca un TRACE-OFF, el reporte se generará hasta que se termine de procesar los conceptos faltantes de conceptos por proceso y obviamente para todos los empleados que incluya en la ejecución del cálculo.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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El archivo se llama trace.out y se crea en el subdirectorio de archivos del directorio donde está instalada la aplicación del cliente (generalmente es el directorio hrp).

OPERADOR USO TRACE-OFF Tiene la función de desactivar el operador TRECE-ON.

POSICIONAMIENTO EN OTROS PUESTOS

OPERADOR USO LEE-PUESTO Tiene como finalidad activar la información de otro puesto al cual

no pertenezca el empleado que se está procesando. Cuando define este operador en alguna fórmula, los mnemónicos que apunten a campos de la tabla de puesto, traerán información del puesto que especificó en el operando 2.

Este operador puede ser de mucha utilidad en cálculos de valuación de puestos, presupuestos para cambio de puesto de un conjunto de empleados, principalmente si lo combina con el operador BUSCA-TABULADOR, para extraer datos de ese tabulador del puesto.

BENEFICIARIOS

OPERADOR USO TOTAL-PORBEN Lee la tabla de beneficiarios y suma el total de porcentajes de

todos los beneficiarios relacionados con el concepto que se está calculando con la fórmula que contiene esta instrucción. La suma total la deja en el mnemónico que indique en la columna de resultado.

Ver opción de ABC de beneficiarios en el documento III.[NM] Funcionalidad B.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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COMPENSACIONES

OPERADOR USO PROM-UNIDADES Lee la tabla de trayectoria salarial (cslotryy), promedia las

unidades desde un número de registros atrás del último movimiento hasta el último movimiento generado para ese concepto. El número de registros atrás lo indica en el operando 2. El resultado de la sumatoria lo dejará en un mnemónico.

OPERADOR USO PROM-IMPORTE Lee la tabla de trayectoria salarial (cslotryy), promedia los

importes desde un número de registros atrás del último movimiento hasta el último movimiento generado para ese concepto. El número de registros atrás lo indica en el operando 2. El resultado de la sumatoria lo dejará en un mnemónico.

TRAYECTORIA LABORAL

OPERADOR USO LEE-TRAY Lee la tabla de trayectoria laboral (nmlotray), carga los

movimientos del empleado que existan en esta tabla desde la fecha de inicio que indique en operando 1, hasta la fecha que indique en el operando 2. Estas fechas deben tener formato de mm/dd/aaaa (MES/DIA/AÑO). Es posible dejar en blanco los operandos 1 y 2, si esto sucede, el cálculo tomará como fecha inicial la fecha de inicio del periodo que se está ejecutando, y como fecha final la fecha final del mismo periodo en ejecución.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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En la columna de resultado podrá especificar el tipo de movimiento de trayectoria laboral que le interese, o para especificar todos los movimientos generados en ese rango de fechas que especificó, deje en blanco esta columna de resultado. Por tanto, con este operador puede cargar a memoria de la computadora los movimientos de trayectoria laboral, generados en las fechas que haya indicado, para poder extraer información de esos movimientos a través de mnemónicos. Este operador carga los movimientos generados en orden descendente a las fechas de movimiento, es decir, el primer movimiento que carga es la fecha más reciente que encuentra y que se encuentre en el rango de fechas que indico en operando 1 y 2. Este operador trabaja en unión con el operador SIG-TRAY para poder moverse al siguiente movimiento que cargó en memoria con fecha anterior. CONSIDERACIONES: 1. Si no existiera algún registro en ese rango de fechas, se

cargará el último movimiento de ese empleado “No importando su tipo de movimiento”.

2. Si por alguna razón no existe ningún movimiento generado

en trayectoria laboral para ese empleado (caso extraño), la lógica de cálculo sería continuar con la siguiente instrucción (renglón) que se encuentre después de la instrucción SIG-TRAY.

OPERADOR USO SIG-TRAY Este operador permite movernos de registro a registro extraído

de la tabla de trayectoria laboral con el operador LEE-TRAY, al anterior registro con fecha menor. Este operador puede usar como parámetro el mnemónico GEN-MOV si se desea GUARDAR un registro en la tabla de movimientos antes de que pase al siguiente registro de trayectoria. Si no se especifica este mnemónico GEN-MOV no guardará nada en movimientos.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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Ejemplo: Movimientos en Trayectoria laboral del empleado: Clave del empleado Fecha de movimiento Tipo de movimiento ----------- ------------- ---------- 4 01/Ene/2003 1 (alta) 4 20/Ene/2003 5 (modificación de salario)

(01 de Enero de 2003) (01 de Febrero de 2003) Con lo anterior, cargará a memoria los registros del empleado. De la siguiente forma: Clave del empleado Fecha de movimiento Tipo de movimiento ----------- ------------- ---------- 4 20/Ene/2003 5 (modificación de salario) 4 01/Ene/2003 1 (alta)

DIAS-TRAY-SIG = 13 El resultado del mueve será

MUEVE 13.000000 UNIDADES

Donde el 13 es la diferencia en días desde la fecha del 20-Enero-2003 al 01-Febrero-2003.

Lo anterior PERMITIRÁ LEER EL SIGUIENTE REGISTRO DE TRAYECTORIA, nuevamente ejecuta la siguiente instrucción de LEE-TRAY de la fórmula que es:

Y ahora moverá 19 días que son el número de días que hay de la fecha del movimiento 01-Enero-2003 al 19-Enero-2003.

Orden descendente

de la fec. movto.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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El siguiente ejemplo puede aplicarse cuando en el periodo de cálculo IDEALMENTE ocurre SÓLO UNA modificación de salario, y se desea pagar los días anteriores a esa modificación con el salario anterior, y a partir de la fecha de modificación HASTA la fecha final del periodo, se le pagarán los días con el nuevo salario.

INSTRUCCIÓN 1: se indica que va a leer los movimientos de modificación de salario de trayectoria laboral correspondientes a la fecha inicial y final del periodo de cálculo que se está ejecutando.

INSTRUCCIÓN 2: se indica que se MUEVA a unidades el número de días que hay desde la fecha de modificación hasta la fecha final del periodo.

INSTRUCCIÓN 3: Salario-dia, es un mnemónico que lee el campo de salario diario de la tabla de trayectoria laboral. En esta instrucción se multiplica ese importe de salario diario por los días que se obtuvieron en UNIDADES con la instrucción anterior.

INSTRUCCIÓN 4: Fecha-Movto es un mnemónico que lee el campo de la tabla de trayectoria laboral, es la fecha en que ocurrió ese movimiento. Por tanto en esta instrucción se calcula los días que hay desde la fecha inicial del periodo hasta la fecha de movimiento de modificación de salario, el valor obtenido se deja en el mnemónico DIAS, que se utiliza en la instrucción 6.

INSTRUCCIÓN 5: Guarda los valores de los mnemónicos IMPORTE Y UNIDADES en la tabla de movimientos. Como idealmente ya no existen más movimientos en trayectoria laboral con modificación de salario, continúa con la instrucción 6.

INSTRUCCIÓN 6: Multiplica el valor que tiene el mnemónico DIAS por el salario diario anterior (SALARIO-DIA-ANT = mnemónico de la tabla de empleados) y lo deja en el mnemónico IMPORTE.

INSTRUCCIÓN 7: Asigna al mnemónico UNIDADES, el valor del mnemónico DIAS.

Al terminar la fórmula guarda nuevamente en movimientos los valores que tienen los mnemónicos IMPORTE y UNIDADES.

NOTA: Los mnemónicos SALARIO-DIA, FECHA-MOVTO, FEC-INI-PERIODO, DIAS y SALARIO-DIA-ANT, son mnemónicos creados en HRP por el usuario, (no son mnemónicos reservados).

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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OPERADOR USO PRIMER-REG-TRAY Trabaja en combinación con el operador LEE-TRAY.

Carga a memoria el REGISTRO de trayectoria laboral que tenga la fecha de movimiento más cercana a la fecha que indicó en el operando1 del operador LEE-TRAY.

Ejemplo: Movimientos en Trayectoria laboral del empleado: Clave del empleado Fecha de movimiento Tipo de movimiento ----------- ------------- ---------- 4 01/Ene/2003 1 (alta) 4 20/Ene/2003 5 (modificación de salario)

Operador 1 Operando Operador 2 Resultado Con lo anterior, cargará a memoria el siguiente movimiento: Clave del empleado Fecha de movimiento Tipo de movimiento ----------- ------------- ---------- 4 01/Ene/2003 1 (alta)

OPERADOR USO ULTIMO-REG-TRAY Trabaja en combinación con el operador LEE-TRAY.

Carga a memoria el REGISTRO de trayectoria laboral que tenga la fecha de movimiento más cercana a la fecha que indicó en el operando2 del operador LEE-TRAY.

Con lo anterior, cargará a memoria el siguiente movimiento: Clave del empleado Fecha de movimiento Tipo de movimiento ----------- ------------- ---------- 4 20/Ene/2003 5 (modificación de salario)

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Esta opción se utiliza para eliminar la información por filas. Sólo seleccione la fila desde secuencia y presione este botón de Borrar. Si desea borrar un campo de una línea, colóquese con el mouse en el campo a eliminar y presione la barra espaciadora del teclado.

Esta instrucción permite adicionar una línea después de la última secuencia de la fórmula. Para capturar los datos, colóquese con el mouse en el área de captura. Si presiona ENTER, se podrá trasladar a la siguiente columna de la fila.

Con esta opción, se pueden insertar renglones entre renglones. Para utilizarla, colóquese con el mouse en el renglón donde se requiera insertar una línea, presione Insertar, y aparecerá una línea en blanco. Para capturar los datos, colóquese con el mouse en el área de captura e inicie la introducción de los datos.

Este botón nos permite tener acceso al programa ABC de mnemónicos, con la finalidad de poder consultar o incluso crear mnemónicos que vayamos a necesitar en la fórmula que estamos creando o modificando.

Esta opción permite cancelar TODOS los cambios realizados a la fórmula, es decir refresca o regresa la fórmula como usted la guardó por última vez.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Fórmulas contiene los perfiles que usted ya conoce: Actualizar, Eliminar, Duplicar, Listar y Documentar.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UNA FÓRMULA.

1. Proporcionar la clave de la fórmula. 2. Capture la descripción de la fórmula, puede moverse con el mouse seleccionando el

siguiente campo de descripción o con la tecla de Tabulador, para moverse al siguiente campo de descripción.

3. Para comenzar a capturar instrucciones, colóquese con el mouse en la columna del primer

renglón donde comenzará a capturar instrucciones.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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4. Presione ENTER para moverse a la siguiente columna de un renglón o incluso, estando en la última columna de un renglón, al presionar la tecla enter, en automático creará un nuevo renglón para que continúe insertando instrucciones.

5. Cuando se termina de capturar una línea de operaciones, o lo que es lo mismo, un renglón,

el sistema verifica si los valores de las columnas son válidos. Si alguna columna tiene un valor equivocado, o se utilizó un mnemónico que no existe, el sistema desplegará un mensaje con el error. Presione Aceptar Y CORRIJA de inmediato el error.

6. Si desea capturar otra línea de operaciones o renglón, presione el botón Ins.Final, Insertar

o colóquese en la última columna del último renglón y presione Enter.

7. Una vez que haya terminado de capturar todo el procedimiento de cálculo, presione el perfil de Actualizar. Si existe algún error en la fórmula el sistema no podrá guardarla y le indicará cuál es el error para que lo corrija.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES AL DEFINIR UNA FÓRMULA.

1. Haga todas sus capturas en MAYÚSCULAS, esto debido a que todos los operadores y

mnemónicos reservados son definidos en mayúsculas y deben estar exactamente escritos igual que como el sistema los tiene definidos.

2. En la columna de operando 1 usted puede capturar un mnemónico o una etiqueta.

3. En la columna de Operador puede capturar únicamente los operadores definidos por el

sistema, tal y como están definidos.

4. En la columna de operando 2 usted puede capturar exclusivamente un mnemónico.

5. En la columna de resultado capture un mnemónico o etiqueta. El mnemónico que se utiliza en este campo de resultado, es el ÚNICO que se modifica en la operación, de modo que se debe tener especial cuidado en el nombre del mnemónico que va a utilizar en esta columna de Resultado.

6. Para modificar un campo de una columna colóquese con el mouse sobre el campo y

presione la tecla “F2”.

7. Para sustituir lo escrito en una columna de un renglón, colóquese sobre el campo con el mouse y comience a escribir, sustituyendo lo que antes estaba escrito por lo que comenzará a teclear.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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C O N C E P T O S Esta opción14 le permitirá definir un catálogo de conceptos o rubros que manejará en los diferentes tipos de nóminas de cálculo en HRP. Ver manual III. [NM] Conceptos referente a conceptos de nómina.

C a p t u r a

En la pestaña de Captura se registran algunos datos específicos para cada concepto.

A Concepto Es la clave con que se reconoce el concepto. Esta clave puede ser

consultada con un doble clic. Una vez seleccionado el concepto, aparecen todos sus datos. Acepta hasta 4 caracteres.

Descripción Si se selecciona el concepto, la descripción aparece automáticamente. Si el concepto se está capturando, debe proporcionar la descripción sin exceder los 30 caracteres.


A

C

D

B

E

F

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

B Descripción Corta Referencia rápida del concepto. Acepta máximo 10 caracteres.

C Fórmula Para el manejo de estos conceptos, se requieren fórmulas o métodos de cálculo. En este campo, se captura la clave de la fórmula. Puede hacer uso del doble clic. Al seleccionar la fórmula previamente dada de alta, se despliega la descripción de ésta.

D Archivos de Entrada En esta parte se especifica de donde posiblemente va a tomar su valor inicial este concepto15, basta marcarlo con el mouse. Incidencias: Las incidencias son datos que se capturan en el ABC de Incidencias. Son datos volátiles que se borran una vez que se hace el cierre de nómina del periodo, esto debido a que sólo aplican para un periodo las capturas que se hacen en incidencias. Ver ABC de incidencias en el documento III. [NM] Funcionalidad B. Datos Fijos: Los datos fijos son datos que se capturan en el ABC de Datos Fijos. Son datos que permanecen o aplican para un rango de periodos de cálculo, su finalidad de permanecer por un rango es para que el usuario de nómina no tenga que capturar los mismos datos cada periodo de cálculo. No se borran con el cierre de nómina. Ver ABC de Datos Fijos en el documento III. [NM] Funcionalidad B. Préstamos: Los préstamos son datos que se capturan en el ABC de préstamos, cada cierre de nómina de un periodo deben actualizarse, aplicando el descuento directamente en nómina. Permanecen activos hasta que se cubre el préstamo completo. Ver ABC de préstamos en el documento III. [NM] Funcionalidad B. Acumulados: Los acumulados son datos que se han generado en cálculos de nómina de periodos anteriores. Algunos conceptos para calcularse en el periodo, requieren de leer previamente el importe acumulado de lo que va del mes o lo que va de todo el año. Ver Histórico de Acumulados en el documento III. [NM] Funcionalidad B. Lee Marcas: Se refiere a que el concepto contiene megaswitches definidos, y por tanto en la formulación podrá hacerse uso del operador BUSCA-MARCA. Ver opción de megaswitches y operadores de cálculo de este mismo documento. Ausentismo: Se refiere a que el concepto está definido como un ausentismo o una falta, y podrá leerse su información de la tabla de ausentismos y faltas.

15 Ver manual III. [NM] Funcionalidad B y III. [NM] Funcionalidad C referente a captura de movimientos, préstamos y acumulados.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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Beneficiarios: Se refiere a que el concepto está relacionado a un concepto de beneficios definido en la opción de actualización de beneficiarios, y por tanto en la formulación podrá hacerse uso del operador TOTAL-PORBEN. Ver opción de operadores de cálculo de este mismo documento.

E Código de Impresión El código de impresión se refiere a qué tipo de concepto se refiere, si es una percepción, una deducción o bien un concepto auxiliar.

F Acumulación Indica si el concepto se va a acumular, y de qué manera. Todo esto tiene una relación directa con los períodos de cálculo con la pestaña de “Acumulación”, debido a que la selección de A1-A4, corresponderán al valor de mes que también debe estar señalado en los periodos de cálculo. Mensual: Acumulará en el mes que se especifica en periodos de cálculo para el tipo de acumulación mensual. A2: Acumulará en el mes que se especifica en periodos de cálculo para el tipo de acumulación A2. A3: Acumulará en el mes que se especifica en periodos de cálculo para el tipo de acumulación A3. A4: Acumulará en el mes que se especifica en periodos de cálculo para el tipo de acumulación A4. NO: Si usted elige esta opción significa que no acumulará en ningún mes. Recuerde que lo que señala en acumulación de este catálogo de conceptos aplica únicamente para el concepto en cuestión, la acumulación de los periodos de cálculo aplica para todos los conceptos que se manejen para ese proceso y tipo de nómina que se define en el periodo de cálculo.

V a l i d a c i ó n

En la pestaña de Validación se registran los datos referentes a la validación numérica para cada concepto.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

A Cód. de Validación Especifique con el mouse en cuál de todas estas 9 opciones el concepto deberá imprimir datos. Unidades: El concepto únicamente podrá leer de incidencias e imprimir datos para el mnemónico de unidades.16 Importes: El concepto únicamente podrá leer de incidencias e imprimir datos para el mnemónico de importes.17 Unidades e Importes: El concepto podrá leer de incidencias e imprimir datos para los mnemónicos de unidades e importes.17 No Validar: El concepto NO podrá leer de incidencias y tampoco imprimir datos. Días: El concepto podrá leer de incidencias por día los valores que se capturen por día. Fecha-Importe: Esto indica que el concepto podrá leer o generar un valor que sea de tipo fecha o importe en el mnemónico IMPORTE. Fecha: Indica que el concepto podrá leer o generar un valor que sea de tipo fecha en el mnemónico IMPORTE. Veces Salario: Unidades y Veces salario

16 Ver mnemónicos estándar en este mismo manual.

A

B

C

D

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

B Unidad Inicial Si el concepto tiene una validación en unidades, se establece un rango de unidades dentro del cual debe encontrarse dicho concepto. En este campo se proporciona el valor inicial del rango. Tiene una notación de 12 enteros y 2 decimales.

Unidad Final Se refiere al valor final del rango de unidades en el cual se encuentra el concepto. Tiene una notación de 12 enteros y 2 decimales.

C Importe Inicial Si el concepto tiene una validación en importe, se establece un rango de importe dentro del cual debe encontrarse dicho concepto. En este campo se proporciona el valor inicial del rango de importe. Tiene una notación de 12 enteros y 2 decimales.

Importe Final Se refiere al valor final del rango de importe en el cual se encuentra el concepto. Tiene una notación de 12 enteros y 2 decimales.

D Porcentaje

A u x i l i a r e s

En la pestaña de Auxiliares se registran datos auxiliares para cada concepto, en ella se puede proporcionar información sobre el concepto, así como una cuenta de cargo y una de abono en caso que el concepto sea utilizado en una póliza contable.

A

B

C

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

A Referencia de Cargo

Se refiere a la cuenta sobre la cual se realiza el cargo de ese concepto. Estas referencias son proporcionadas por el administrador del sistema. Esta cuenta no debe exceder los 20 caracteres. Ver Opción de Versiones contables y Póliza de este mismo manual.

B Cuenta de Crédito

Es la cuenta sobre la cual se realiza el abono de ese concepto. Estas referencias son proporcionadas por el administrador del sistema. Esta cuenta no debe exceder los 20 caracteres. Ver Opción de Versiones contables y Póliza de este mismo manual.

C Auxiliar 1.. Auxiliar 4

Campos auxiliares que permiten definir datos que no están considerados en la captura pero que pueden utilizarse para guardar otros datos relacionados con los conceptos. Estos campos puede utilizarlos para guardar información de tipo fiscal, o bien para efectuar cálculo de provisiones y enviar la información correspondiente al sistema de contabilidad, la cuota patronal del IMSS, impuesto sobre nóminas, aportación al Infonavit, SAR, etc. Los campos auxiliares tienen una longitud de 10 caracteres y pueden ser requeridos u opcionales en cuyo caso, no afecta su actualización.17


Es recomendable que si se van a utilizar, se modifiquen las etiquetas de estos campos en el diccionario de datos, para que sea más claro qué es lo que se guarda en esos campos auxiliares.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Conceptos de Cálculo contiene los perfiles que usted ya conoce: Actualizar, Eliminar, Consultar y Parametrizar.


Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN CONCEPTO DE CÁLCULO

1. Presione el perfil de Actualizar.

2. Capture los datos NECESARIOS PARA EL CONCEPTO, que se explicaron en las 3 pestañas de captura.

17 Si es requerido algún campo auxiliar, se puede definir en el perfil de parametrizar de esta misma pantalla.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

C O N C E P T O S P O R P R O C E S O En esta función DEFINE LA ESTRUCTURA DE CÁLCULO para un TIPO DE NÓMINA DE UN PROCESO.

Proceso Clave del proceso para el cual va a definir un procedimiento de cálculo.

Nómina Clave de la nómina para la cual va a definir un procedimiento de cálculo, en combinación con el proceso que definió en el campo anterior.

Secuen. Orden en el que el sistema ejecutará el procedimiento.

Concepto Clave del concepto que va a ser incluido para calcularse.

Los siguientes valores aparecen en automático cuando agrega el concepto que va calcular. Pero es IMPORTANTE revisar si todos los datos definidos previamente para ese concepto, aplican para la nómina del proceso que está definiendo. La especificación de los siguientes datos pueden modificarse con el botón de Actualizar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Fórmula Fórmula con la que se calculará el valor del concepto anteriormente definido.

Incidencias Indique con el mouse , si la fórmula que definió debe leer la tabla de incidencias.

Datos Fijos Indique con el mouse , si la fórmula que definió debe leer la tabla de datos fijos.

Dat. Cat Indique con el mouse , si la fórmula que definió debe leer megaswitches para ese concepto.

Préstamos Indique con el mouse , si la fórmula que definió debe leer la tabla de préstamos.

Acumulados Indique con el mouse , si la fórmula que definió debe leer la tabla de Acumulados.

Ausentismo Indique con el mouse , si la fórmula que definió debe leer la tabla de Transacciones programadas.

Beneficiarios Indique con el mouse , si la fórmula que definió debe leer la tabla de Beneficiarios.

Código de Acumulación Indique con el mouse el tipo de acumulación del concepto, si va a ser mensual, acum2, acum3, acum4. Recuerde que el mes está definido en periodos de cálculo para cada uno de estos tipos de acumulación. Aquí sólo indica que tipo de acumulación tendrá el concepto.

Código Impresión Indique con el mouse si será Percepción, Deducción o Auxiliar el concepto.

Código Validación Indique con el mouse si el concepto arrojará un valor en unidades, importes, días, etc.

Unidad Inicial Si el concepto tiene una validación en unidades, se establece un rango de unidades dentro del cual debe encontrarse dicho concepto. En este campo se proporciona el valor inicial del rango de unidades. Tiene una notación de 12 enteros y 2 decimales.

Unidad Final Se refiere al valor final del rango de unidades en el cual se encuentra el concepto. Tiene una notación de 12 enteros y 2 decimales.

Importe Inicial Si el concepto tiene una validación en importe, se establece un rango de importe dentro del cual debe encontrarse dicho concepto. En este campo se proporciona el valor inicial del rango de importe. Tiene una notación de 12 enteros y 2 decimales.

Importe Final Se refiere al valor final del rango de importe en el cual se encuentra el concepto. Tiene una notación de 12 enteros y 2 decimales.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Auxiliar Se indica si se desea que al calcular un concepto de nómina, al leer las incidencias que tiene capturado el trabajador para ese concepto, se separe por desglose de departamento y puesto según departamento y puesto que haya indicado en las incidencias. Por lo general el cálculo al hacer referencia al puesto o departamento mediante algún mnemónico, lee los datos del puesto/departamento según la clave de estos que tenga asignado el trabajador en el maestro de empleados.

Al activar este campo de Auxiliar en conceptos por proceso, cuando se haga referencia a un campo de puesto/departamento mediante un mnemónico, para el caso de INCIDENCIAS leerá los datos de cualquiera de estos dos catálogos pertenecientes a la clave con que se haya capturado esas incidencias y no con la clave del puesto/departamento que tenga el empleado. Esto es útil, posiblemente en cálculos de conceptos que tengan que tengan un tratamiento especial de cálculo según el puesto o departamento donde haya trabajado el empleado.

Porcentaje

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Permite insertar un concepto entre dos secuencias ya existentes. Seleccione la fila en donde desea insertar el concepto. La fila se insertará en una posición previa o secuencia previa a la del renglón que seleccionó. Si usted observa, al definir el concepto que va a insertar, en automático aparecerán los valores que usted definió para ese concepto en el ABC de conceptos. Es importante que los revise a detalle para validar si proceden esas características del concepto previamente definidas para la nómina y proceso que está definiendo.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Los datos que se solicitan usted ya debe conocerlos, debido a que son los mismos que definió para cada concepto en el ABC de conceptos. La razón de porqué los vuelve a definir consúltela en el documento III. [NM] Conceptos, sección conceptos por proceso.

No olvide revisar también la pestaña de validación.

Esta opción permite modificar la información de un concepto existente. Para utilizarla, seleccione el concepto que desea actualizar, y se desplegará la misma pantalla de captura (botón insertar) con los datos que se encuentran dados de alta, listos para su modificación. Una vez que los haya modificado, presione el botón de Aceptar.

Para eliminar un concepto, seleccionar la fila en la que se encuentra y presionar el botón Eliminar. Aparecerá un recuadro de confirmación para eliminar el concepto.

Permite insertar un concepto al final de los que se encuentran dados de alta.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Conceptos por Proceso contiene los perfiles que usted ya conoce: Eliminar, Duplicar, Listar, Exportar y Parametrizar.


Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UNA SECUENCIA DE CÁLCULO EN CONCEPTOS POR PROCESO

1. Capture la clave del proceso al que va a definir el nuevo grupo de CONCEPTOS POR PROCESO para una nómina específica.

2. Capture la clave de la nómina a la cual va a definir el grupo de CONCEPTOS POR PROCESO.

3. Presione el botón de Insertar.

4. Capture la clave del concepto que va a incluir en esta lista de conceptos por proceso, en el orden que desea se ejecute, es decir primero incluya al concepto que desea se ejecute primero, y así sucesivamente. Al capturar la clave del concepto, en automático se desplegará su información definida en el catálogo de conceptos (ABC de conceptos de nómina).

5. Revise que la información de la pestaña de captura y validación para el concepto que está insertando sea correcta, para la combinación de Proceso-Nomina que está definiendo.

6. Si desea modificar la definición de algún concepto, colóquese con el mouse sobre la línea donde se encuentra el concepto y presione el botón de Actualizar.

7. Repita las operaciones del punto 4 al punto 6 hasta que incluya a todos los conceptos que deben calcularse en esa nómina y proceso que indicó como datos principales.

8. Al terminar de insertar conceptos y revisar sus características de cálculo, presione el botón Aceptar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | P E R I O D O S D E C Á L C U L O Esta opción18 le permitirá definir los periodos de cálculo para cada combinación de:

PROCESO-NÓMINA.

Proceso Clave de proceso que haya dado de alta con anterioridad en el ABC de

procesos. En automático se despliega su descripción. Tipo de Nómina Capture una clave para la nómina que va a definir los periodos de

cálculo del proceso indicado. Esta clave de nómina ya debe existir en el ABC de tipos de nómina.


Área de Detalle

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

ÁREA DE DETALLE:

Clave de periodo de cálculo

Defina una clave de periodo que le permita ubicarlo fácilmente a qué año y mes se refiere. Por ejemplo se recomienda utilizar los 4 dígitos del año y 3 dígitos para el periodo de nómina: 2003012 = Año 2003, periodo 12. Las claves de periodo son únicas, no puede haber la misma clave de periodo aún cuando sean dos nóminas diferentes. Es un campo de 7 caracteres.

fecha de inicio del periodo

Es la fecha en la que comienza el periodo, el formato es dd/mm/aaaa (dd = día de dos dígitos, mm =mes de dos dígitos y aaaa = año de 4 dígitos).

fecha final del periodo

Indica la fecha en la que termina el periodo, el formato es dd/mm/aaaa

fecha de pago Es la fecha en que se paga a ese proceso, por esa nómina. Su formato es igual al de Fecha Inicial.

fecha de corte Es la fecha límite de captura de incidencias. En caso de no capturarse, se asumirá que es la fecha de pago. El usuario determinará esta fecha.

Acumulado 1 En Acumulado 1, se especifica en que MES se va a guardar el cálculo generado en ese período. Si son períodos quincenales, dos períodos se guardarán en el mismo mes, por ejemplo: Período 2003001 y Período 2003002. Si se están manejando de manera quincenal, se habrán dado de alta 24 períodos, y el 001 y 002 corresponden a las dos primeras quincenas del año, que corresponden al mes 1 (Enero). Si se desea acumularlas o guardarlas, se indicará en este campo, el mes, en este caso 1 para ambos períodos, en el cual se va a acumular ese importe. Su valor es de 1 12 únicamente. El propósito de indicar el mes de acumulación sirve para mantener en el sistema el resultado del cálculo, para que en un momento determinado, se pueda generar la póliza contable, así como para utilizar los acumulados anuales para otros procesos (declaraciones anuales).

Acumulado 2.. Acumulado 4

Posiblemente, se requiera acumular información en varios meses. En el campo de Acumulado 1 (o Acumulado Mensual), se indica el mes del período generalmente, pero existen nóminas en las cuales, el período no corresponde al mes en el que se requiera acumular, o bien se requiere acumular en varios meses. En estos campos (acumulado 2.. Acumulado 4), se capturan los meses en los que se desee también acumular esa nómina.

Clave de Póliza Generalmente todas las nóminas generan una póliza contable en cada período. En este campo se nombra a la póliza que va a generar (Ver opción de Póliza Contable en el documento III. [NM] Funcionalidad B). Ejemplo: Pppmm, donde P = valor fijo que indica Proceso, p = Número de Proceso y m = mes, por ejemplo: P1201, Período 12 del mes de Enero. Tiene una longitud de 10 caracteres. Sin embargo, el nombre de la póliza se genera como el usuario lo requiera.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Descripción de la póliza Nombre descriptivo de la póliza. Generalmente se indica el proceso y el período. Esta descripción no debe exceder los 20 caracteres.

Fecha de Póliza Es la fecha en que se genera la póliza. Su formato es el mismo que la Fecha Inicial.

Auxiliares 1..5 Campos auxiliares que permiten definir datos que no están considerados en la captura pero que pueden utilizarse para el “periodo de cálculo” en cuestión. Los campos auxiliares tienen una longitud de 10 caracteres y pueden ser requeridos u opcionales en cuyo caso, no afecta su actualización.19


Es recomendable que si se van a utilizar, se modifiquen las etiquetas de estos campos en el diccionario de datos20, para que sea más claro qué es lo que se guarda en esos campos auxiliares.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Inserta en el lugar donde se colocó con el mouse, una línea para que pueda capturar un nuevo periodo de cálculo.

Colóquese con el mouse en donde desea insertar el nuevo periodo de cálculo y presione este botón. Aparecerá la siguiente pantalla:

19 Si es requerido algún campo auxiliar, se puede definir en el perfil de parametrizar de esta misma pantalla. 20 En el ejemplo que se muestra, ya se han modificado las etiquetas en el diccionario de datos, es por eso que adjunto a cada auxiliar aparece una diagonal “/” y después la descripción de lo que está guardando ese campo auxiliar. Ver manual 3. Administración del Sistema HRP.doc – Sección diccionario de datos.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

En donde usted deberá especificar:

a) Periodo b) Fecha Inicial c) Fecha Final d) Fecha de Pago e) Fecha de Corte f) Póliza g) Descripción h) Fecha de Póliza i) Auxiliares 1..5

Tal y como se explicaron con anterioridad.

También deberá especificar los datos NECESARIOS en la carpeta de ACUMULACIÓN.

En donde usted deberá especificar:

El MES en el que deberá acumular la información del pago de cada nómina (que así lo requiera) para ese periodo que está definiendo.

Como ya se explicó en el manual III. [NM] Conceptos, es posible acumular en varios meses y especificar TODOS los meses donde usted desea acumular (Acum. Mensual, Acum. Dos, Acum. Tres, Acum. Cuatro).

En esta pestaña de ACUMULACIÓN, se especifica información muy importante para la compañía, principalmente para control CONTABLE, de gran utilidad en declaraciones anuales.

OJO: Por DEFAULT el sistema en todos los tipos de acumulación tiene asignado QUE EN NINGÚN MES SE ACUMULA.

Una vez que haya especificado todos los datos tanto en la pestaña de Captura como en la de Acumulación, presione el botón de Guardar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Le permite modificar los datos definidos para un periodo de cálculo que haya insertado.

Colóquese con el mouse en la línea del periodo que registró y presione este botón. Aparecerá la siguiente pantalla:

También podrá modificar los datos de la pestaña de Acumulación. En donde usted podrá modificar los datos que desee y finalmente presione el botón de Guardar.

Elimina un periodo de cálculo. Colóquese con el mouse en la línea del periodo que registró y presione este botón.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Periodos de Cálculo contiene los perfiles que usted ya conoce: Copiar, Listar, Exportar y Parametrizar.


Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA UN PERIODO DE CÁLCULO

9. Capture la clave del proceso al que va a definir el nuevo grupo de periodos de cálculo para una nómina específica.

10. Capture la clave de la nómina a la que le definirá los periodos de cálculo para el proceso que especificó.

11. Presione el botón de Insertar.

12. Capture toda la información NECESARIA PARA SU EMPRESA y que se especificó en la explicación del botón Insertar.

13. Al finalizar su captura no olvide presionar el botón de Guardar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


Nómina Índice del Menú de Nómina

Selección de Periodos ..................................................................................................................................................... 2

Maestro de Empleados.................................................................................................................................................... 5

Actualización de Beneficiarios ........................................................................................................................................ 17

Datos Adicionales ......................................................................................................................................................... 23

Modificación de Salarios ................................................................................................................................................ 25

Reactivación de Empleados ........................................................................................................................................... 28

Trayectoria Laboral....................................................................................................................................................... 31

Baja de Empleados ....................................................................................................................................................... 34

Incidencias por día ....................................................................................................................................................... 36

Incidencias por concepto .............................................................................................................................................. 40

Incidencias por empleado ............................................................................................................................................. 43

Datos Fijos................................................................................................................................................................... 47

Préstamos.................................................................................................................................................................... 50

Traspaso de Incidencias................................................................................................................................................ 60

Interfase de incidencias ................................................................................................................................................ 62

Proceso de Cálculo ....................................................................................................................................................... 64

Cierre de nómina.......................................................................................................................................................... 67

ABC de Cálculos masivos............................................................................................................................................... 69

Proceso y Cierre de Cálculos Masivos ............................................................................................................................. 71

Cálculo de Finiquitos ..................................................................................................................................................... 74

Versiones Contables...................................................................................................................................................... 79

Póliza........................................................................................................................................................................... 87

Histórico de Acumulados ............................................................................................................................................... 91

Parametrización del Cierre Anual ................................................................................................................................... 95

Cierre Anual ................................................................................................................................................................. 97

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

S E L E C C I Ó N D E P E R I O D O S Con esta opción podrá seleccionar un periodo para poder ejecutar cualquier cálculo de nómina, emitir recibos de nómina o ejecutar cierre. Esta opción también le permitirá restringir un periodo de cálculo mientras emite recibos o ejecuta cierre de nómina, ya que si alguna otra persona captura incidencias y ejecuta cálculo de nómina, habrá inconsistencias en el cálculo y el cierre o la emisión de recibos.

Proceso Capture la clave del proceso de interés, para que se desplieguen todos sus

periodos definidos previamente en el ABC de Periodos (menú infraestructura).

Área de Detalle Selec: Campo que nos indica con un asterisco (*) qué periodo está seleccionado, con una (C) qué periodo ha sido restringido y o con una (P) qué periodo está siendo procesado en ese momento. Si por alguna razón el cálculo de nómina del periodo que ejecutó, no terminó de hacerlo, este campo se queda con el status de ‘P’, lo que será necesario modificarlo para que pueda enviar nuevamente otro cálculo para ese periodo. Este cambio de status puede hacerlo con el perfil de elegir o seleccionar. Peri: Indica la clave del periodo, éstas aparecen en orden ascendente para cada tipo de nómina del proceso que indicó. Nom: Indica la clave de nómina correspondiente a cada periodo definido. Descrip.: Se refiere a la descripción o nombre de la nómina. Fec. Ini.: Fecha de inicio de cada periodo de cálculo. Fec. Fin.: Fecha final de cada periodo de cálculo.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Fec. Act.: Si el periodo de nómina ya se encuentra cerrado, en esta columna aparece la fecha en que se hizo ese cierre. Importe: Si el periodo de nómina ya se encuentra cerrado, en esta columna aparece el importe NETO (PERCEPCIONES – DEDUCCIONES) que se pagó para ese periodo. Empleado: Si el periodo de nómina ya se encuentra cerrado, en esta columna aparece el TOTAL DE EMPLEADOS que fueron procesados (o calculados) en el cálculo de nómina para ese periodo.

PERFILES

La OPCIÓN de Selección de Periodos contiene los perfiles de: Elegir, Restringir, Seleccionar y Parametrizar.


Elegir

Permite elegir el periodo que quiere que se procese al enviar el cálculo de nómina. No puede elegir un periodo CON ESTE PERFIL, si el periodo ha sido cancelado (restringido).

NO puede elegir un periodo que su antecesor (que pertenezca a la misma nómina) aún no haya sido cerrado. Es decir no puede elegir el periodo 2001004 (o periodos siguientes de la misma nómina) si aún no ha sido cerrado el 2001003.

Restringir

Permite restringir el periodo, generalmente para poder emitir recibos de nómina o ejecutar cierre y que nadie más pueda capturar en ese proceso incidencias y volver a ejecutar cálculo de nómina.

Esto para evitar inconsistencias en el cálculo de la nómina y Cierre o recibos de nómina.

Seleccionar

Permite seleccionar el periodo que tenga estatus de Restringir (C) para que pueda ser calculado si es lo que se desea.

NO puede elegir un periodo en el que su antecesor (que pertenezca a la misma nómina) aún no haya sido cerrado. Es decir no puede restringir el periodo 2001004 (o periodos siguientes de la misma nómina) si aún no ha sido cerrado el 2001003.

Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR, RESTRINGIR O SELECCIONAR UN PERIODO DE CÁLCULO

1. Capture la clave del proceso del que desea visualizar TODOS LOS PERIODOS DE CÁLCULO DEFINIDOS PARA SUS NÓMINAS CORRESPONDIENTES.

2. Colóquese con el mouse sobre el campo de selección del periodo de interés que desea cambiar su status de elegir o restringir periodo. Asegúrese que el periodo donde se colocó, su antecesor (con el mismo tipo de nómina) ya haya sido cerrado, de otra manera cuando presione con el mouse algún perfil de elegir, restringir o seleccionar, el sistema le enviará un mensaje de aviso que esa operación que solicitó no puede efectuarse.

3. Finalmente presione el perfil de su interés (elegir, restringir o seleccionar).

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

M A E S T R O D E E M P L E A D O S En esta opción mantiene la administración y control de información referente al recurso humano.

D a t o s G e n e r a l e s

En la pestaña de Datos Generales se especifican los datos personales del empleado.

Empleado Clave única y numérica que se asigna a cada trabajador para su identificación

en los registros de personal, a partir de su registro como candidato en la bolsa de trabajo o contratación. El nombre del empleado deberá registrarse con el siguiente formato: Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombre(s).

Proceso Clave del proceso o tipo de contratación al que pertenece el trabajador.

Status Muestra las condiciones actuales del trabajador: Activo, Inactivo.

Nombre Corto Nombre corto del empleado en la empresa.

Sexo Seleccione el sexo del empleado.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Entidad Federativa de nacimiento

Seleccione la entidad federativa. Se despliegan los valores que dio de alta en la tabla alfanumérica EF.

RFC Clave alfanumérica con la cual el trabajador es identificado para la retención y pago de impuestos en la SHCP. En la OPCI15 del maestro de empleados puede definir si el sistema calcula en automático la homoclave o usted la teclea.

Curp Se calcula en automático teniendo los datos correctos de nombre, entidad federativa, rfc correcto.

Domicilio Los siguientes 5 campos (domicilio, colonia, ciudad, población código postal) corresponden a la dirección donde vive el empleado.

Colonia Ciudad Población Código Postal Teléfono Teléfono del empleado. Entidad Federativa Indique la clave de la entidad federativa a la que corresponde el empleado.

Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen los datos capturados en la tabla alfanumérica EF, o la que haya definido en parametrización general como tabla de Entidades Federativas.

Municipio Indique la clave del municipio al que corresponde el empleado. Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen los datos capturados en la tabla alfanumérica MU, o la que haya definido en parametrización general como tabla de Municipios.

Auxiliar 1.. 4 Campos auxiliares disponibles para guardar lo que mejor le convenga. Son campos alfanuméricos que aceptan 10 caracteres. Es recomendable que si va a usar estos campos auxiliares, modifique las etiquetas de estos campos en el diccionario de datos.

Los datos que se despliegan en esta pestaña de datos generales, pueden ser modificados TODOS aunque tenga el módulo de EO instalado.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

E m p r e s a

En la pestaña de Empresa se especifican los datos del empleado con relación a la empresa a la que va a formar parte.

Tipo de Empleado Clave para referenciar si el empleado es sindicalizado o de confianza. Puede

hacer uso del doble clic, para que se desplieguen los datos capturados en la tabla alfanumérica “TE”.

Departamento Clave del departamento al que pertenece el empleado. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de departamentos.

Periodo de Departamento

Período de la nómina ordinaria en el cual se registró el cambio de departamento del empleado. Sirve de referencia para hacer cálculo de retroactivos.

Plaza Clave de la plaza caracterizada por los elementos tales como: sueldo, proceso, adscripción, prestaciones contractuales y condiciones de ocupación, de titularidad y sustitución. Este campo proviene de la plaza que ocupa el empleado al ser contratado. Este campo se usa siempre y cuando tenga instalado el módulo de EO.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Puesto Clave que identifica la unidad de trabajo a la que pertenece el empleado. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de puestos.

Periodo de Puesto Período de la nómina ordinaria en el cual se registró el cambio de puesto del empleado. Sirve de referencia para hacer cálculo de retroactivos.

Reg. Personal INFONAVIT

Número de crédito de INFONAVIT.

Número de IMSS Número del IMSS que corresponda al trabajador.

Categoría Clave de la categoría a la cual corresponde el trabajador. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de categoría.

Periodo de Categoría

Período de la nómina ordinaria en el cual se registró el cambio de categoría del empleado. Sirve de referencia para hacer cálculo de retroactivos.

Reg. Patronal IMSS Localidad IMSS que corresponde al trabajador. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de Registro Patronal IMSS.

Centro de Costos Clave del núcleo de concentración de los gastos de operación. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de Centro de Costos.

Turno Es la parte del día durante la cual cada persona debe cumplir su jornada diaria de trabajo. Puede ser: Diurno, Nocturno, Matutino o Vespertino Seleccione alguna clave de turno existente. Se despliegan los valores de la tabla alfanumérica “TU”.

Zona Económica Seleccione alguna clave de zona geográfica existente. Se despliegan los valores de la tabla alfanumérica “EZ”. Zona económica donde va a trabajar el empleado.

Fecha de Ingreso Fecha en que el trabajador inició su relación laboral con la empresa.

Periodo de ingreso Período en el que ingresó el trabajador.

Inicia contrato Fecha en la que se otorga la planta o contrato por tiempo indeterminado al trabajador.

Fecha de aumento Fecha en que se otorgó el último aumento al trabajador. Se actualiza con la modificación de salarios.

Periodo de aumento Período de aumento de sueldo al trabajador.

Vence contrato Fecha en la que vence el contrato del trabajador dado de alta en un tiempo determinado.

Fecha de reingreso Dato que indica a partir de cuando el trabajador se reincorpora a la empresa, después de haber causado baja.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Fecha Auxiliar Es un dato que se utiliza como referencia, si así lo requiere el usuario.

Periodo de Baja Período en el que el empleado fue dado de baja.

Periodo de Proceso Período en el que haya ocurrido una modificación para el tipo de contratación. Los datos que se despliegan en esta pestaña de Empresa, pueden ser modificados únicamente los que ve habilitados, si usted tiene el módulo de EO instalado, los datos que podrá modificar únicamente desde el módulo de nómina son:

1. Tipo de Empleado 2. Periodo de Departamento 3. Periodo de Puesto 4. Reg. Personal INFONAVIT 5. Número de IMSS 6. Periodo de Categoría 7. Turno 8. Zona Económica 9. Periodo de ingreso 10. Inicia contrato 11. Vence contrato 12. Fecha Auxiliar 13. Periodo de Proceso

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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P a g o

En la pestaña de Pago se especifican las características de pago que tendrá el empleado, así como la descripción de los mismos.

Tipo de Salario El tipo de salario determinado para el IMSS, puede ser: Fijo, Variable o Mixto.

Auxiliar 5 Campo auxiliar disponible para guardar lo que mejor le convenga. Es un campo alfanumérico que acepta 10 caracteres. Es recomendable que si va a usarlo, modifique la etiqueta de este campo auxiliar en el diccionario de datos.

Forma de Pago Se indica la forma en que se le pagará al empleado. (depósito, efectivo, cheque.). Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen los valores capturados en la tabla alfanumérica FP.

Localidad de Pago Clave que identifica la localidad de pago a la que pertenece el empleado. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de localidades de pago.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Días de Descanso Indique los días de la semana que el empleado descansa. Sin embargo este campo el usuario puede usarlo para fines de interés de la empresa.

Banco Clave que identifica al banco mediante el cual el empleado recibirá su salario. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de bancos.

Sucursal Clave que identifica la sucursal del banco para el pago del empleado. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave de sucursal relacionada con el banco que eligió. Estas claves de sucursal también están dadas de alta en el mismo catálogo de bancos.

Fecha de Baja Fecha en que el empleado se da de baja.

Clave de Baja Clave o razón de baja.

Núm. Liquidación Número de liquidación que se le asignó al empleado al darlo de baja.

Cuenta de Banco Es el número de cuenta bancaria del empleado, para que la empresa pueda realizar los pagos de nómina a través de depósitos directos a la cuenta.

Referencia Contable Es la cuenta contable del empleado para fines de canalización de la contabilidad.

Cobertura Cobertura a la que pertenece el empleado, según el puesto que ocupa.

Jornada Dato que indica el tipo de jornada en que labora el trabajador. Por medio de una tabla alfanumérica se puede indicar el tipo de jornada y sus unidades de acuerdo al Turno, es decir, al capturar el turno a un trabajador se asigna su tipo de jornada y sus unidades y estos campos quedarán deshabilitados a modificación para el empleado que esté visualizando en pantalla. Esta tabla alfanumérica se indica en la OPCI24 de la parametrización de esta función maestro de empleados. Ver documento III. [NM] Manual Técnico - Parametrización. Si el turno capturado del trabajador no es encontrado en esta tabla, los campos de Jornada y Unidades de Jornada quedan habilitados para captura. Si el turno es encontrado en la tabla, se asignará la Jornada según el contenido del Folini y las unidades de jornada según el folfin de la tabla. Si la OPCI24 no es definida, no habrá relación entre el turno y estos campos quedando habilitados a captura. Se puede ocupar la misma tabla alfanumérica para validar el contenido del campo Turno y para definir los valores en Jornada y Unidades de Jornada de acuerdo al Turno (OPCI24).

Unidad de Jornada Sirve para especificar el número de horas de trabajo que abarca su jornada.

Salario Diario En este caso, la etiqueta puede ser salario diario o mensual, el sistema le

desplegará el que aplique al empleado, según el proceso al que pertenezca. Recuerde que en ABC de procesos debe especificar con qué tipo de salario se paga ese proceso. En este campo por tanto se despliega el salario que aplique al empleado.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | Los datos que se despliegan en esta pestaña de Pago, pueden ser modificados únicamente los que ve habilitados, si usted tiene el módulo de EO instalado, los datos que podrá modificar únicamente desde el módulo de nómina son:

1. Tipo de salario 2. Auxiliar 5 3. Forma de pago 4. Días de descanso 5. Banco 6. Sucursal 7. Cuenta de banco 8. Referencia contable 9. Jornada 10. Unidad de jornada

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

S a l a r i o s

En la pestaña de Salarios se especifican los tipos de salario que tendrá el empleado.

Parte Variable Variable IMSS y Variable Para la obtención del IMSS e INFONAVIT, es necesario que se corra un tipo de

nómina especial llamada nómina de variabilidad, y la fórmula utilizada deberá calcular el sueldo excedente de los empleados que obtuvieron ingresos superiores a los normales a causa de incidencias y cuyo importe se integra al salario normal para fines de cálculo del pago al IMSS e INFONAVIT.

Después de correr la nómina de variabilidad, se obtiene el valor del campo IMSS y del campo INFONAVIT, y se despliega automáticamente. Esta parte se denomina variable, porque en cada período de variabilidad puede ser modificada.

Anterior Hora: Salario que percibía por hora el empleado.

Diario: Salario que percibía por día el empleado.

Mensual: Salario que percibía por mes el empleado.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Integrado Anterior: Salario diario integrado anterior del empleado.

IVCM : Es la cuota del seguro por Invalidez, Vejez, Cesantía en edad avanzada y Muerte, que tenía anteriormente el empleado.

Infonavit: Cotización que tenía anteriormente el empleado.

Integrado Anterior No topado: Salario diario integrado sin topar que tenía el empleado.

INFONAVIT Anterior sin TOPAR: Es el INFONAVIT que no llega al límite de salarios mínimos del empleado según la zona económica a la que pertenece, que tenía anteriormente el empleado.

Actual Hora: Salario actual por hora del empleado.

Diario: Salario actual por día del empleado.

Mensual: Salario actual por mes que tiene el empleado.

Integrado: Salario diario integrado del empleado.

IVCM: Es el salario por concepto de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte actualizada del empleado.

Infonavit: Cotización actualizada del empleado del salario Infonavit.

Integrado No topado: Salario diario integrado sin topar del empleado.

INFONAVIT sin TOPAR: Es el INFONAVIT que no llega al límite de salarios mínimos del empleado según la zona económica a la que pertenece, actualizado.

Los datos que se despliegan en esta pestaña de Salarios, NINGUNO puede ser modificado desde esta pantalla, YA QUE LAS MODIFICACIONES ÚNICAMENTE son mediante el perfil de Modificación de salarios. Esto para ambos módulos: Nómina y Estructura Organizacional.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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PERFILES

La OPCIÓN de Maestro de Empleados contiene los perfiles de: Actualizar, Eliminar, Reactivar, Datos Adicionales, Modificación de Salario, Consultar, Parametrizar, Perfiles, Cargar Fotografía, Asociar Archivos.


Reactivar Ver opción Reactivación de empleados.

Datos Adicionales Ver opción Datos Adicionales.

Modificación de Salario

Ver opción Modificación de salarios.

Parametrizar Ver documento III. [NM] Manual Técnico - Parametrización.

Perfiles El perfil de perfiles, se usa para definir los perfiles propios del empleado con relación a los perfiles del puesto, es decir los conocimientos que deben de tener las personas asignadas a ese puesto. Estos perfiles son definidos en una tabla alfanumérica llamada PE. Este tipo de información es utilizado para el módulo de reclutamiento y selección de HRP evolución.1

Cargar Fotografía Con este perfil carga la fotografía de cada empleado. Al oprimir este perfil aparecerá una ventana para que indique en qué directorio se encuentra la foto del empleado. Los formatos aceptables son jpg, jpeg, bmp.

1 Ver manual de Reclutamiento y Selección.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


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Asociar Archivos

Permite asociar documentos relacionados con el empleado, por ejemplo curriculums, actas de nacimiento, títulos, etc. Con esta opción puede definir qué archivos desea guardar para el empleado en cuestión, y desde esta misma opción podrá elegir algún documento para consultarlo, El documento es cualquier tipo de archivo con cualquier extensión o formato.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

A C T U A L I Z A C I Ó N D E B E N E F I C I A R I O S Con esta opción administra la información referente a los beneficiarios del empleado y sus respectivos beneficios.

Empleado Capture la clave del empleado a quien le va a capturar sus beneficiarios.

Puede hacer uso del doble clic para que se muestren los empleados existentes en el catálogo del maestro de empleados.

Proceso Clave y descripción del proceso al que pertenece el empleado. Se despliegan en automático al capturar la clave del empleado.

Departamento Clave y descripción del departamento al que pertenece el empleado. Se despliegan en automático al capturar la clave del empleado.

Área de Detalle Los datos que se muestran en el área de detalle son datos que captura al insertar UN BENEFICIARIO con el botón de Insertar.

Área de detalle de

beneficiarios

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Le permite registrar un beneficiario al empleado. La pantalla que se despliega al oprimir este botón es la siguiente.

Grupo Familiar Capture una clave numérica de 6 dígitos como máximo.

Le permite agrupar a sus beneficiarios por grupos familiares, puede aplicar políticas de parentesco. Por ejemplo: defina como 1 al grupo familiar de padres, 2 al grupo familiar de hijos, etc. No puede hacer uso del doble clic.

Componente Familiar

Al especificar el grupo familiar, en automático el sistema le genera un número CONSECUTIVO en este campo de Componente Familiar, que indica el NÚMERO DE COMPONENTE FAMILIAR que integra al GRUPO FAMILIAR.

Nombre Especifique el nombre del beneficiario. El nombre debe capturarlo con formato de APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO/NOMBRE(S)

R.F.C. RFC del beneficiario.

Fecha de Nacimiento

Fecha de nacimiento del beneficiario.

Sexo Indique el sexo del beneficiario.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Parentesco Seleccione el parentesco que tiene el beneficiario con el empleado. Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen los “parentescos” capturados en la tabla alfanumérica que haya definido en la OPCI01 de esta opción (ABC de Beneficiarios, ver perfil de Parametrizar).

Banco Clave que identifica al banco mediante el cual el beneficiario recibirá el pago del beneficio adquirido. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de bancos.

Sucursal Clave que identifica la sucursal del banco para el pago del beneficio. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave de sucursal relacionada con el banco que eligió. Estas claves de sucursal también están dadas de alta en el mismo catálogo de bancos.

Cta. del Banco Es el número de cuenta bancaria del beneficiario, para que la empresa pueda realizar los pagos del beneficio a través de depósitos directos a la cuenta.

Departamento En automático aparece el departamento al que pertenece el empleado, sin embargo puede canalizar esa erogación que representa el pago del beneficio a otro departamento.

Centro de Costos En automático aparece el centro de costos al que pertenece el empleado, sin embargo puede canalizar esa erogación que representa el pago del beneficio a otro centro de costos.

Tutor Nombre del tutor del beneficiario.

Auxiliar1.. Auxiliar2

Campos auxiliares disponibles para que pueda guardar cualquier otro dato de su interés. Si va a usarlos es recomendable cambiar su etiqueta en el diccionario de datos. Estos campos permiten guardar un valor alfanumérico de 10 caracteres como máximo.

Una vez capturados los datos del beneficiario presione el botón de Aceptar. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo para confirmar la operación.

Con este botón permite cambiar los datos que capturó de un beneficiario con el botón de Insertar.

Elimina el registro de un beneficiario que haya insertado con el botón de Insertar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Con este botón asigna los beneficios que tendrán los beneficiarios del empleado. Al oprimir este botón aparece la siguiente pantalla de captura.

Tipo de beneficio Seleccione la clave del tipo de beneficio. Puede hacer uso del doble clic

para que se desplieguen los “tipos de beneficio” capturados en la tabla alfanumérica que haya definido en la OPCI02 de esta opción (ABC de Beneficiarios, ver perfil de Parametrizar).

Monto a repartir

Porcentaje a comprometer

En automático aparece el 100% que representa el total del beneficio que especificó asignado al beneficiario.

Área de detalle Los datos que se muestran en el área de detalle son datos que captura al insertar UN BENEFICIO con el botón de Insertar de esta pantalla de BENEFICIOS.

Área de detalle de

beneficios

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

BOTONES DE ACCIÓN DEL BOTÓN BENEFICIOS

Botón Explicación

Le permite registrar un BENEFICIO al beneficiario. La pantalla que se despliega al oprimir este botón es la siguiente.

Tipo de beneficio En automático aparece la clave del beneficio que indicó en la pantalla de

beneficios (previa a ésta pantalla).

Grupo Familiar Indique la clave del grupo familiar al que pertenece el beneficiario al que le va a asignar el beneficio.

Componente familiar

Indique el número de componente familiar al que pertenece el beneficiario al que le va a asignar el beneficio.

Nombre Al capturar grupo familiar y componente familiar, aparece en automático el nombre del beneficiario dado de alta con esas dos características (grupo familiar y componente familiar).

Fecha de inicio Indique la fecha a partir de la cual entra en vigor el beneficio.

Fecha de vencimiento

Indique la fecha en la que deja de estar en vigor el beneficio.

% de participación

Indique el porcentaje que recibirá el beneficiario de ese tipo de beneficio.

Forma de pago Se indica la forma en que se le pagará al beneficiario. (depósito, efectivo, cheque.). Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen los valores capturados en la tabla alfanumérica FP.

Importe fijo Indique si el beneficiario recibirá un importe fijo por el beneficio adquirido.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Concepto Indique el concepto de nómina con el que se asocia el pago del beneficio. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar algún concepto que haya definido en el ABC de conceptos como concepto que LEE BENEFICIARIOS. Ver ABC de Conceptos.

Periodo inicial Al indicar la fecha de inicio, en automático asigna un periodo de nómina ordinaria correspondiente a esa fecha que indicó.

Periodo Final Al indicar la fecha de vencimiento, en automático asigna un periodo de nómina ordinaria correspondiente a esa fecha de vencimiento que indicó.

Cifra de control

Después de haber capturado los datos del beneficio presione el botón de Aceptar. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo para confirmar la operación.

Con este botón permite cambiar los datos que capturó de un beneficio con el botón de Insertar.

Elimina el registro de un beneficio que haya insertado con el botón de Insertar.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de beneficiarios contiene los perfiles de: Eliminar, Listar, Parametrizar y Consultar.


Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

D A T O S A D I C I O N A L E S Esta opción nos permite capturar para cada dato adicional definido por usted, los valores correspondientes para cada empleado. Esta opción también puede encontrarla en el propio ABC del Maestro de empleados como perfil.

Empleado Capture la clave del empleado al que va a actualizar sus valores de los datos adicionales.

Proceso Esta clave aparece en automático cuando teclea la clave de empleado. Área de Detalle Clave: Claves de los datos adicionales que define en la tabla alfanumérica

“DA”. Descripción: Descripción cada dato adicional que definió en la tabla alfanumérica “DA”. Valores: Valor o dato que guardó para ese empleado correspondiente al dato adicional.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LOS VALORES DE LOS DATOS ADICIONALES PARA UN EMPLEADO

1. Capture la clave del EMPLEADO del que desea modificar el valor para algún dato adicional.

2. Colóquese con el mouse sobre el campo de “valor” del dato adicional de interés que desea modificar.

3. Capture el dato.

4. Una vez que haya modificado los datos adicionales, presione el botón de Guardar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Esta información que actualiza desde esta opción, es guardada en una Tabla Alfanumérica llamada “DA” . Por tanto esta información también puede actualizarla desde el abc de Tablas alfanuméricas, consultando la tabla alfanumérica con clave ‘DA’.

Cabe mencionar que No se recomienda eliminar elementos de dato adicionales ya que la información de los empleados con ese dato adicional eliminado, perdurará pero quedará inaccesible.

Se recomienda, antes de iniciar la carga de datos adicionales de los trabajadores, definir primero cuales serán estos.

La clave ‘DA’ es fija, no se puede cambiar y no se define por OPCI.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

M O D I F I C A C I Ó N D E S A L A R I O S Esta opción nos permite modificar los salarios de los trabajadores, así como ejecutar en automático el cálculo de una nómina previamente definida, en donde usted mismo formula lo que quiere calcular referente a la modificación de salarios. Una vez que haya definido el procedimiento de cálculo, lo que deberá hacer es entrar a esta opción de modificación de salarios y aparecerá la siguiente pantalla donde deberá capturar únicamente Fecha de Movimiento y el salario, dependiendo del tipo de salario que le corresponda al trabajador según el proceso al que pertenece.

A Empleado Capture la clave del empleado que va a modificar su salario. Puede hacer uso del doble clic.

Departamento Clave y descripción del departamento que aparecen en automático cuando captura la clave del empleado.

Fecha de Ingreso Dato que aparece en automático cuando captura la clave del empleado.

Puesto Clave y descripción del puesto que aparecen en automático cuando captura la clave del empleado.

B Fecha de movimiento

Fecha con que se registrará el movimiento de la modificación de salario para el empleado.

B

C

A

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

C Salario Diario: Aparece con esta descripción de “Salario Diario” si el empleado pertenece a un proceso que tiene definido el tipo de salario diario2. Por tanto debe capturar la modificación de su salario por día. El sistema en automático calculará el salario mensual. Mensual: Aparece con esta descripción de “Salario Mensual” si el empleado pertenece a un proceso que tiene definido el tipo de salario mensual1. Por tanto debe capturar la modificación de su salario por mes. El sistema en automático calculará el salario diario. Hora: Aparece con esta descripción de “Salario x Hora” si el empleado pertenece a un proceso que tiene definido el tipo de salario por hora1. Por tanto debe capturar la modificación de su salario por hora. El sistema en automático calculará el salario diario y mensual.

Área de detalle Salario: En esta columna aparecen todos los tipos de salario que puede tener un trabajador. Valor Actual: Valores actuales de cada uno de los salarios. Valor Nuevo: Valores nuevos calculados en cada uno de los salarios. Cantidad: Incremento en cantidad del salario anterior al nuevo. %: Incremento en porcentaje del salario anterior al nuevo.

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA QUE EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE SALARIO SE EFECTÚE EXITOSAMENTE

1. Consultar el documento de III. [NM] Conceptos, sección modificación de salarios.

PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR EL SALARIO DE UN EMPLEADO

1. Capture la clave del empleado del que desea modificar su salario.

2. Colóquese con el mouse sobre el campo de fecha de modificación y capture la fecha con que se registrará la modificación del salario, es decir a partir de cuándo aplicará el nuevo salario.

3. Capture el nuevo salario que recibirá el empleado.

4. El programa calculará en automático de la columna Valor Nuevo únicamente: el salario diario, el salario mensual y el salario por hora, así como todos los valores de las columnas de incremento tanto en Cantidad como en Porcentaje (%).

El cálculo de nómina previamente definido deberá calcular los demás valores de la columna Valor Nuevo, pero eso lo define usted en la formulación.

2 Ver en ABC de procesos la definición de Tipo de Salario.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

5. Revise los cálculos para cada uno de los salarios nuevos que se desplegarán en el área de detalle. Si aprueba esos cálculos y desea que apliquen presione el botón Guardar.

6. Si aceptó los cálculos y presionó el botón de Guardar se desplegará la siguiente pantalla:

7. Capture la clave del submovimiento, donde Submovimiento representa la razón de la

modificación del salario. Puede hacer uso del doble clic debido a que estas claves se encuentran definidas en una tabla alfanumérica (tabla alfanumérica SB).

8. Finalmente presione el botón de Aceptar de esta misma pantalla.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | R E A C T I V A C I Ó N D E E M P L E A D O S Esta opción aplica únicamente para empleados que se encontraban dados de baja y se desea reactivarlos en el sistema por una razón de reingreso a la compañía. Se permiten hacer reactivaciones mediante esta opción siempre y cuando No tenga instalado el módulo de Estructura Organizacional3 o el empleado que va a reactivar pertenezca a un proceso que no se considera dentro de la plantilla (Estructura Organizacional).

Empleado Capture la clave del empleado que va a modificar su salario. Puede hacer uso del doble clic.

Proceso Capture la clave del proceso al que pertenecerá el empleado al reactivarlo. En automático aparece la clave del proceso al que pertenecía el empleado cuando se dio de baja.

Puesto Capture la clave del puesto al que pertenecerá el empleado al reactivarlo. En automático aparece la clave del puesto al que pertenecía el empleado cuando se dio de baja.

Departamento Capture la clave del departamento al que pertenecerá el empleado al reactivarlo. En automático aparece la clave del departamento al que pertenecía el empleado cuando se dio de baja.

Categoría Capture la clave de la categoría a la que pertenecerá el empleado al reactivarlo. En automático aparece la clave de la categoría a la que pertenecía el empleado cuando se dio de baja.

Reg. Patronal del IMSS

Capture la clave del Registro Patronal del IMSS al que pertenecerá el empleado al reactivarlo. En automático aparece la clave del Reg. Pat. IMSS al que pertenecía el empleado cuando se dio de baja.

3 Si tiene el módulo de Estructura Organizacional instalado y el empleado pertenece a un proceso que es considerado dentro de la rama de Estructura Organizacional, esa reactivación deberá efectuarse a través del módulo de EO de HRP evolución. Ver documento I.[EO] Funcionalidad (C).

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Plaza Este campo aparece inhibido debido a que no se tiene instalado el módulo de EO. Si se tuviera el módulo de EO, la reactivación sólo aplica para empleados que no pertenecerán a la plantilla de la empresa (Estructura Organizacional).

Zona Económica Capture la clave de la zona económica al que pertenecerá el empleado al reactivarlo. En automático aparece la clave de la zona económica a la que pertenecía el empleado cuando se dio de baja.

Localidad de Pago Capture la clave de la localidad de pago a la que pertenecerá el empleado al reactivarlo. En automático aparece la clave de la localidad de pago a la que pertenecía el empleado cuando se dio de baja.

PROCEDIMIENTO PARA REACTIVAR A UN EMPLEADO

1. Capture la clave del empleado que desea REACTIVAR.

2. Revise los datos que aparecen en la pantalla y modifique los necesarios, considere que esos datos son los que ahora el empleado tendrá en el maestro de empleados al momento de reactivarse.

3. Si aprueba esos datos y desea que apliquen presione el botón Guardar.

4. Se desplegará la siguiente pantalla:

5. Capture la clave del submovimiento, donde Submovimiento representa la razón de la

reactivación. Puede hacer uso del doble clic debido a que estas claves se encuentran definidas en una tabla alfanumérica (tabla alfanumérica SB).

6. Presione el botón de Aceptar de esta misma pantalla.

7. Aparecerá la pantalla de modificación de salarios para que aplique el nuevo salario que tendrá el empleado al momento de reactivarse. Ver explicación de Modificación de Salarios en este mismo documento.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

T R A Y E C T O R I A L A B O R A L Esta opción sólo tiene como función consultar la trayectoria laboral de un empleado tal y como se explica en el documento III. [NM] Conceptos, referente a este tema.

R a n g o s

En la pestaña de Rangos se especifican los tipos de movimiento que se desean consultar para un empleado en particular.

Empleado Capture la clave del empleado del cual desea consultar su trayectoria laboral. Puede hacer uso del doble clic. Para que se desplieguen los datos del empleado presione el icono de “LUPA”.

Tipo de Movimiento Con el mouse indique los movimientos que desea consultar. Si desea visualizar todos NO MARQUE NINGUNO como se muestra en el ejemplo de arriba. Para que se desplieguen los movimientos que indicó de su interés presione el icono de “LUPA”.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

A ñ o / M e s

En la pestaña de Año/Mes se especifican los movimientos que tuvo el empleado en ciertos meses o años.

Fecha Movto Si tiene interés en buscar todos los movimientos que se efectuaron para ese empleado en una fecha específica, capture la fecha de interés en ese campo.

Reg. Pat. IMSS Si tiene interés en buscar todos los movimientos que se efectuaron para ese empleado en una clave de registro patronal específica, capture la fecha de interés en ese campo.

Año Si tiene interés en buscar todos los movimientos que se efectuaron para ese empleado en un año específico, capture el año de interés en ese campo.

Mes Con el mouse indique los meses que desea consultar. Si desea visualizar todos NO MARQUE NINGUNO como se muestra en el ejemplo de arriba.

NOTA: Para que se desplieguen los datos del empleado con LOS FILTROS QUE INDICÓ presione el icono de “LUPA”.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Área de Detalle Al hacer una consulta en trayectoria laboral, se despliega la

siguiente información en el área de detalle: Clave del empleado: Nombre Fecha de movimiento Calve del Tipo de movimiento Clave de departamento Clave del puesto Clave de la Categoría Clave del Centro de Costos Salario Integrado Salario Diario Salario Mensual Salario IVCM Infonavit Integrado sin topar Infonavit sin topar Registro Patronal Periodo Localidad de Pago Plaza Proceso submovimiento Auxiliar 1.. Auxiliar 2 Jornada Unidad de jornada Fecha de movimiento Hora de modificación

PERFILES

La OPCIÓN de Trayectoria Laboral contiene los perfiles de: Actualizar, Cambiar, Eliminar, Exportar y Parametrizar.


Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR LA TRAYECTORIA LABORAL DE UN EMPLEADO

1. Capture la clave del empleado que desea CONSULTAR.

2. Determine Los filtros de consulta que le interesen tanto en la pestaña de rangos como en la pestaña de Año/Mes.

3. Presione el icono de “LUPA”.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

B A J A D E E M P L E A D O S Esta opción tiene como tarea hacer el proceso de baja para un empleado. Se permiten hacer bajas mediante esta opción siempre y cuando No tenga instalado el módulo de Estructura Organizacional4 o el empleado que va a dar de baja pertenezca a un proceso que no se considera dentro de la plantilla (Estructura Organizacional).

Empleado Capture la clave del empleado que desea dar de baja

Proceso Departamento Puesto Centro de Costos Datos del empleado. Fecha de Ingreso Fecha de reingreso Status

Periodo Despliega el periodo abierto de nómina ordinaria que está listo para ser

procesado. Fecha Inicial Fecha inicial de ese periodo. Fecha Final Fecha final de ese periodo.

4 Si tiene el módulo de Estructura Organizacional instalado y el empleado pertenece a un proceso que es considerado dentro de la rama de Estructura Organizacional, esa baja deberá efectuarse a través del módulo de EO de HRP evolución. Ver documento I.[EO] Funcionalidad (C).

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PERFILES

La OPCIÓN de Baja de Empleados contiene el perfil de: Parametrizar.


Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA UN EMPLEADO

1. Capture la clave del empleado que desea DAR DE BAJA. 2. Revise que los datos que se despliegan en automático sean correctos. 3. Presione el botón de Aceptar para confirmar el proceso de baja del empleado. 4. Aparecerá la siguiente pantalla:

5. Capture la fecha oficial con la que dará de baja al empleado. Recuerde que esta fecha es dato básico para los avisos de baja IMSS.

6. Número de liquidación consecutiva que el sistema genera. 7. Capture la clave de la baja. Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen las

razones de baja definidas en la tabla alfanumérica “BA” 8. Se despliega el último periodo calculado. 9. Presione el botón de Aceptar de esta misma pantalla. 10. Finalmente aparece un cuadro de aviso que el empleado ha sido dado de baja.

5

7

8

6

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | I N C I D E N C I A S P O R D Í A Incidencias por día nos permite capturar incidencias por día para un concepto, que por su naturaleza de cálculo posiblemente tenga ciertas condiciones para calcularse según las incidencias que se generen por día, por ejemplo tiempo extra.

Proceso Digite la clave del proceso donde va a capturar las incidencias por día.

Nómina Digite la clave de la nómina donde va a capturar las incidencias por día.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Concepto Digite la clave del concepto donde va a capturar las incidencias por día. Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen LOS CONCEPTOS QUE HAYA DEFINIDO EN CONCEPTOS POR PROCESO QUE LEERÁN INCIDENCIAS Y QUE EN EL CÓDIGO DE VALIDACIÓN LEERÁN DIAS.

Por tanto al hacer doble clic en este campo de la pantalla, se desplegarán únicamente

los conceptos definidos en conceptos por proceso para el proceso y nómina que especificó que tengan en el código de validación seleccionado la opción de días.

Fecha Inicial Fecha inicial del periodo de nómina que se encuentra seleccionado en la opción de selección de periodos para el proceso que indicó.

Fecha Final Fecha final del periodo de nómina que se encuentra seleccionado en la opción de selección de periodos para el proceso que indicó.

Fecha de Corte Fecha de corte del periodo de nómina que se encuentra seleccionado en la opción de selección de periodos para el proceso que indicó.

Periodo Periodo de nómina que se encuentra seleccionado en la opción de selección de periodos para el proceso que indicó.

Captura 1..7: Active los días de la semana que quiere capturar únicamente. Siendo el 1 el lunes ... 7 el domingo. Esto le ahorrará tiempo en capturas innecesarias, y tiempo invertido en captura.

D: Si activa con el mouse este campo en la captura del detalle le permitirá cambiar de departamento al empleado. Si no se encuentra activado aparecerá en automático el departamento al que pertenece el empleado y no podrá modificarlo en el detalle de la captura.

P: Si activa con el mouse este campo en la captura del detalle le permitirá cambiar de puesto al empleado. Si no se encuentra activado aparecerá en automático el puesto al que pertenece el empleado y no podrá modificarlo en el detalle de la captura.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Área de Detalle Empleado: Capture la clave del empleado, puede hacer uso del doble clic o del botón examinar para elegir algún empleado que pertenezca a ese proceso. Día 1: Se habilita para ser capturado siempre y cuando en la sección de captura se encuentre seleccionado el 1. Representa el día Lunes de la semana. En él capture un valor de tipo unidades. DIA 2.. 7: Misma descripción que el día 1. El 2 representa el día Martes y así sucesivamente hasta el 7 que representa el día Domingo. Depto.: Se habilita para ser capturado siempre y cuando en la sección de captura se encuentre seleccionada la letra ‘D’. Si no está seleccionada aparecerá en automático el departamento al que pertenece el empleado y no puede ser modificado. Puesto: Se habilita para ser capturado siempre y cuando en la sección de captura se encuentre seleccionada la letra ‘P’. Si no está seleccionada aparecerá en automático el puesto al que pertenece el empleado y no puede ser modificado. Unidad: Es la sumatoria de unidades que capturó en la semana para ese empleado. Es un dato no capturado.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Permite copiar el mismo registro de un empleado, es decir duplica el registro de un empleado con sus datos capturados para ese concepto. Sólo colóquese en el registro que desea duplicar.

Elimina el registro de incidencias de un empleado para ese concepto. Sólo colóquese en el registro que desea eliminar.

Le permite agregar una línea en blanco para que pueda agregar el registro de otro empleado.

Funciona como un doble clic sobre los campos donde va a capturar claves.

Este botón sólo aplica para campos donde tiene que capturar claves como por ejemplo: Clave del empleado, clave del departamento y clave del puesto. Estos dos últimos los captura siempre y cuando haya habilitado la ‘D’ y/o la ‘P’ de la sección de Captura.

Este botón le permite capturar otras incidencias por día para otro empleado, proceso, nómina y concepto, sin que tenga que salirse de la función de incidencias por día y volver a entrar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PERFILES

La OPCIÓN de Incidencias por Día contiene los perfiles de: Actualizar, Duplicar y Listar.


Duplicar

Duplica la información de detalle para otro concepto que pertenezca al mismo tipo de nómina, proceso y periodo.

PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR INCIDENCIAS POR DÍA

1. Asegúrese que el concepto de interés se encuentre definido en conceptos por proceso para

el proceso y nómina de interés como un concepto que lee incidencias, y que su validación es por días.

2. Entre a esta opción de incidencias por día y defina el proceso, nómina y concepto donde va a capturar las incidencias por día.

3. Indique los días de captura y si desea que el departamento y puesto se puedan modificar o no en la sección de Captura.

4. Colóquese en el área de detalle y capture número de empleado, incidencias por día, depto. y puesto (o sólo verifique estos dos últimos).

5. Para insertar otro registro presione el botón de insertar. 6. Repita las operaciones desde el punto 4 y 5 hasta que capture todas las incidencias para

ese concepto. 7. Una vez que haya capturado todos los registros de incidencias por día para ese concepto

presione el perfil Actualizar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

I N C I D E N C I A S P O R C O N C E P T O Incidencias por concepto nos permite capturar las incidencias que ocurrieron para un concepto en específico en un periodo de tiempo determinado.

Proceso Capture la clave del proceso donde va a capturar las incidencias.

Periodo Capture la clave del periodo donde va a capturar las incidencias. En automático aparece

el periodo que actualmente está seleccionado para ese proceso, pero en esta función de incidencias por concepto usted puede capturar las incidencias para cualquier periodo de ese proceso que indicó sin tener seleccionado el periodo.

Concepto Capture la clave del concepto donde va a capturar las incidencias. Puede hacer uso del doble clic, aparecerán todos los conceptos definidos en conceptos por proceso para el proceso que indicó, tipo de nómina que pertenece al periodo que capturó, y sólo le presentará una lista de los conceptos que tengan habilitada la lectura de incidencias y que su validación sea diferente a “días” y “no validar”.

Nómina Se despliega la nómina que pertenece al periodo que indicó.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Área de Detalle Empleado: Capture la clave del empleado, puede hacer uso del doble clic para elegir algún empleado que pertenezca a ese proceso. Nombre: En automático aparecerá el nombre del empleado que seleccionó en la clave. Campo no capturado. Unidad: Capture un valor en unidades que se encuentre en el rango de valores que definió en conceptos por proceso para ese concepto5. Importe: Capture un valor en importe que se encuentre en el rango de valores que definió en conceptos por proceso para ese concepto. Fec. Mov.: En automático aparece la fecha final del periodo, pero si le interesa guardar otra fecha puede modificarla.

Depto: En automático aparece el departamento al que pertenece el empleado, pero puede modificarlo. Posiblemente para efectos de conceptos que se paguen diferente si la labor que hizo el empleado lo hizo en otro departamento. Puesto: En automático aparece el puesto al que pertenece el empleado, pero puede modificarlo. Posiblemente para efectos de conceptos que se paguen diferente si la labor que hizo el empleado lo hizo en otro puesto.

PERFILES

La OPCIÓN de Incidencias por Concepto contiene los perfiles de: Actualizar, Eliminar, Listar y Cancelar.


Listar

Capture los rangos de valores de su interés para generar el reporte6.

Cancelar

Este perfil le permite capturar otras incidencias para otro proceso, periodo y concepto, sin que tenga que salirse de la función de incidencias por concepto y volver a entrar.

5 Consulte opción de conceptos por proceso en el documento III. [NM] Funcionalidad (A) 6 Puede hacer uso de los comodines de búsqueda que se explicaron en el documento 2. Estándares de Operación de HRP.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR INCIDENCIAS POR CONCEPTO

1. Asegúrese que el concepto de interés se encuentre definido en conceptos por proceso para el proceso y periodo de interés como un concepto que lee incidencias, y que su validación es DIFERENTE A DIAS O A NO VALIDAR.

2. Entre a esta opción de incidencias por concepto y defina el proceso, periodo y concepto donde va a capturar las incidencias por concepto.

3. Colóquese en el área de detalle y capture número de empleado, unidades e/o importes (cualquiera de los dos que apliquen), fecha de movimiento, depto. y puesto (o sólo verifique los datos de estos tres últimos).

4. Para insertar otro registro, colóquese en el campo de puesto del último registro que capturó y presione ENTER PARA QUE SE INSERTE UNA NUEVA LÍNEA.

5. Repita las operaciones desde el punto 3 y 4 hasta que capture todas las incidencias para ese concepto.

6. Una vez que haya capturado todos los registros de incidencias por concepto para ese concepto presione el perfil Actualizar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

I N C I D E N C I A S P O R E M P L E A D O Incidencias por EMPLEADO nos permite capturar las incidencias que tuvo el empleado en un periodo de tiempo determinado.

Empleado Capture la clave del empleado al que le va a capturar las incidencias.


el periodo que actualmente está seleccionado para el proceso al que pertenece el empleado que capturó, pero en esta función de incidencias por empleado usted puede capturar las incidencias para cualquier periodo del proceso que pertenece el empleado que indicó, sin tener seleccionado el periodo.

Proceso Se despliega la clave del proceso que pertenece al periodo que indicó.

Nómina Se despliega la clave de la nómina que pertenece al periodo que indicó.

Área de Detalle Concepto: Capture la clave del concepto, puede hacer uso del doble clic para elegir algún concepto que pertenezca a ese proceso y nómina, y que tenga definido en conceptos por proceso que leerá incidencias. Descripción: En automático aparecerá el nombre del concepto que seleccionó en la clave. Campo no capturado.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Unidad: Capture un valor en unidades que se encuentre en el rango de valores que definió en conceptos por proceso para ese concepto7. Importe: Capture un valor en importe que se encuentre en el rango de valores que definió en conceptos por proceso para ese concepto. Fec. Mov.: En automático aparece la fecha final del periodo, pero si le interesa guardar otra fecha puede modificarla.

Depto: En automático aparece el departamento al que pertenece el empleado, pero puede modificarlo. Posiblemente para efectos de conceptos que se paguen diferente si la labor que hizo el empleado lo hizo en otro departamento. Puesto: En automático aparece el puesto al que pertenece el empleado, pero puede modificarlo. Posiblemente para efectos de conceptos que se paguen diferente si la labor que hizo el empleado lo hizo en otro puesto.

PERFILES

La OPCIÓN de Incidencias por Empleado contiene los perfiles de: Actualizar, Eliminar, Listar, Cancelar y Parametrizar.


Listar

Capture los rangos de valores de su interés para generar el reporte8.

Cancelar

Este perfil le permite capturar otras incidencias para otro empleado y periodo, sin que tenga que salirse de la función de incidencias por empleado y volver a entrar.

Parametrizar


7Consulte opción de conceptos por proceso en el documento III. [NM] Funcionalidad (A) 8 Puede hacer uso de los comodines de búsqueda que se explicaron en el documento 2. Estándares de Operación de HRP.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR INCIDENCIAS POR EMPLEADO

1. Asegúrese que el concepto de interés se encuentre definido en conceptos por proceso para el proceso y periodo de interés como un concepto que lee incidencias.

2. Entre a esta opción de incidencias por empleado y defina el empleado y periodo donde va a capturar las incidencias por empleado.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | 3. Colóquese en el área de detalle y capture la clave del concepto, unidades e/o importes

(cualquiera de los dos que apliquen), fecha de movimiento, depto. y puesto (o sólo verifique los datos de estos tres últimos).

4. Para insertar otro registro, colóquese en el campo de puesto del último registro que capturó y presione ENTER PARA QUE SE INSERTE UNA NUEVA LÍNEA.

5. Repita las operaciones desde el punto 3 y 4 hasta que capture todas las incidencias para ese empleado.

6. Una vez que haya capturado todos los registros de incidencias por empleado para el empleado que capturó presione el perfil Actualizar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

D A T O S F I J O S En esta función captura datos que permanecerán “fijos” POR UN PERIODO LARGO DE TIEMPO. Con la finalidad de que no tenga que capturarlos cada periodo de nómina como incidencia.

Proceso Se despliega la clave del proceso que pertenece al periodo que indicó.


el periodo que actualmente está seleccionado para el proceso al que pertenece el empleado que capturó, pero en esta función de incidencias por empleado usted puede capturar las incidencias para cualquier periodo del proceso que pertenece el empleado que indicó, sin tener seleccionado el periodo.

Empleado Capture la clave del empleado al que le va a capturar las incidencias.

Nómina Se despliega la clave de la nómina que pertenece al periodo que indicó.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Área de Detalle Concepto: Capture la clave del concepto, puede hacer uso del doble clic para elegir algún concepto que pertenezca a ese proceso y periodo, y que tenga definido en conceptos por proceso que leerá datos fijos. Descripción: En automático aparecerá el nombre del concepto que seleccionó en la clave. Campo no capturado. Unidad: Capture un valor en unidades que se encuentre en el rango de valores que definió en conceptos por proceso para ese concepto9. Importe: Capture un valor en importe que se encuentre en el rango de valores que definió en conceptos por proceso para ese concepto. Periodo Inicial: Capture el periodo inicial desde donde aplica el dato fijo capturado para el concepto. Periodo Final: Capture el periodo inicial desde donde aplica el dato fijo capturado para el concepto.

Departamento: En automático aparece el departamento al que pertenece el empleado, pero puede modificarlo. Posiblemente para efectos de conceptos que se paguen diferente si la labor que hizo el empleado lo hizo en otro departamento. Puesto: En automático aparece el puesto al que pertenece el empleado, pero puede modificarlo. Posiblemente para efectos de conceptos que se paguen diferente si la labor que hizo el empleado lo hizo en otro puesto. Aux1 y Aux2 Estos campos son auxiliares. Puede capturar un valor alfanumérico de 10 caracteres. Puede accesarlos en la formulación mediante un mnemónico. Si los va a usar es recomendable que modifique su etiqueta en el diccionario de datos. Apóyese del documento 3. Administración de HRP.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Le permite agregar una línea en blanco para que pueda agregar el registro de otro concepto.

Elimina el registro de un concepto para ese empleado. Sólo colóquese en el registro que desea eliminar.

Funciona como un doble clic sobre los campos donde va a capturar claves.

Este botón sólo aplica para campos donde tiene que capturar claves como por ejemplo: Clave del concepto, clave del departamento y clave del puesto.

Este botón le permite capturar otros datos fijos para otro empleado, proceso y periodo, sin que tenga que salirse de la función de datos fijos por empleado y volver a entrar.

9 Consulte opción de conceptos por proceso en el documento III. [NM] Funcionalidad (A)

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PERFILES

La OPCIÓN de Datos Fijos contiene los perfiles de: Actualizar, Duplicar, Listar y Parametrizar.


Duplicar

Duplica la información de detalle para otro empleado que pertenezca al mismo tipo de nómina, proceso y periodo.

Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR DATOS FIJOS POR EMPLEADO

1. Asegúrese que el concepto de interés se encuentre definido en conceptos por proceso para el proceso y periodo de interés como un concepto que lee DATOS FIJOS.

2. Entre a esta opción de datos fijos y defina el empleado y periodo donde va a capturar los datos fijos por empleado.

3. Colóquese en el área de detalle y capture la clave del concepto, unidades e/o importes (cualquiera de los dos que apliquen).

4. Capture los rangos de periodos que aplicarán los datos fijos, depto. y puesto. 5. Para insertar otro registro, use el botón de Agregar PARA QUE SE INSERTE UNA NUEVA

LÍNEA. 6. Repita las operaciones desde el punto 3 y 5 hasta que capture todos los datos fijos para

ese empleado. 7. Una vez que haya capturado todos los datos fijos para el empleado que indicó presione el

perfil Actualizar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | P R É S T A M O S Esta opción permite administrar un estado de cuenta de cada empleado, el cual, es utilizado dentro del cálculo de la nómina a fin de efectuar los descuentos que procedan, por ejemplo: anticipos de sueldo, préstamos de fondo de ahorro, etc.

Proceso Capture el proceso de donde pertenece el empleado(s) que va a capturar o consultar

préstamos.

Rangos Empleado: Capture un empleado o rango de empleados para hacer la búsqueda de los préstamos asociados al proceso que indicó. Puede hacer uso de los comodines de búsqueda. Concepto: Capture un concepto o rango de conceptos para hacer la búsqueda de los préstamos asociados al proceso que indicó. Puede hacer uso de los comodines de búsqueda.

Status 1. Proceso Administrativo: Cuando un préstamo se encuentra en proceso de ser aceptado (autorizado).

2. Vigente: Cuando un préstamo es válido en el momento actual. El cálculo de

nómina sólo lee préstamos con este estatus. 3. Redimido: Aquél préstamo cuyo plazo ha terminado o ha sido pagado. 4. Suspendido: Es aquél, que por alguna razón el empleado no puede seguir

pagando en ese momento, y lo notifica a sus superiores.

NOTA: Para que se desplieguen los datos del proceso con LOS FILTROS QUE INDICÓ presione el icono de “LUPA”.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Área de Detalle Status: Clave del status del préstamo: 1 = Proceso Administrativo, 2 = Vigente, 3 = Redimido, 4 = suspendido. Empleado: Clave del empleado con algún préstamo capturado. Nombre: Nombre del Empleado que pertenece a la clave del empleado. Concepto: Concepto del préstamo capturado. Descripción: Nombre o descripción del concepto. Unid. Saldo: Cantidad en unidades del saldo que tiene el empleado por pagar de ese préstamo. Imp. Saldo: Cantidad en importe del saldo que tiene el empleado por pagar de ese préstamo. Uni. Préstamo: Unidades del préstamo solicitado inicialmente. Imp. Préstamo: Importe del préstamo solicitado inicialmente. Gastos: Gastos que originó el préstamo. Plazo: Número de periodos en que va a cubrir el pago del préstamo el empleado. Unidad de Descuento: Cantidad calculada por el sistema. Se calcula: Unidad del Préstamo / Plazo. Importe: Cantidad calculada por el sistema. Se calcula: Importe del Préstamo / Plazo. % de Interés: Indique el porcentaje de interés que va a generar por el préstamo. Periodo Inicial: Periodo a partir del cual aplicará el primer descuento del préstamo. Fecha de Inicio: Fecha en que inicia y se aplica el préstamo. Fecha inicial del periodo inicial. Fecha de Autorización: Fecha en que se autoriza el préstamo. Autoriza: Fecha Entrega: Fecha en que se entrega el préstamo. Unidad Amortizada: Cantidad amortizada del préstamo. Importe Amortizado: Importe amortizado del préstamo. Última actualización: Última fecha en que sufrió actualización el registro del préstamo para ese empleado y concepto. Referencia Contable: Referencia contable del concepto que maneje. Fecha auxiliar 1 y Fecha Auxiliar 2: Fechas auxiliares que usted define según sus necesidades. Son campos de tipo fecha. Si los va a usar es recomendable que cambie las etiquetas en el diccionario de datos. Auxiliares 1..4: Datos auxiliares que usted define según sus necesidades. Son campos alfanuméricos que aceptan 10 caracteres. Si los va a usar es recomendable que cambie las etiquetas en el diccionario de datos. Fecha de Registro: Fecha en que dio de alta el préstamo.

Periodo a aplicar: Es el periodo que indica cuándo debe aplicarse el importe no aplicado resultante en un cálculo de nómina.

Importe no aplicado: Es el importe que se obtuvo en el cálculo de alguna nómina para un periodo determinado, pero por alguna razón ese importe no fue aplicado en ese periodo, y en este campo se guarda ese dato.

PERFILES

La OPCIÓN de Préstamos contiene los perfiles de: Insertar, Actualizar, Eliminar, Listar, Autorizar, Suspender, Amortizar, Parametrizar y Consultar.


Insertar

Al presionar el icono insertar, se despliega la siguiente pantalla, que es la primera de cuatro carpetas en las que se capturará el préstamo:

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

En esta primera pantalla de captura para insertar un préstamo, deberá capturar: Empleado: Clave del empleado al que se le concede el préstamo. Tipo de Nómina: Tipo de nómina donde se administrarán los descuentos del préstamo para su pago por parte del trabajador. Concepto: Concepto mediante el cual se hará el descuento al trabajador en la nómina indicada. Tipo: Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen los valores de una tabla alfanumérica donde define los tipos de préstamo que se van a tener, en caso de que se quiera. Status: Estado actual del Préstamo. Proceso: Proceso y Descripción al que pertenece el empleado. Préstamo: Número de préstamo que HRP asigna al préstamo. Fecha de Registro: Fecha en que fue dado de alta el préstamo. Referencia Contable: En caso de que se requiera una interfase al área de finanzas Referencia: Sin uso. Control de Eventos: Sin uso. Periodo a aplicar: Este campo sirve de control cuando algún importe de préstamos no aplica para el periodo que se ejecutó, en este campo el cierre de nomina guarda el periodo en que debe aplicarse ese importe. Importe no aplicado: Este campo sirve de control cuando algún importe de préstamos no aplica para el periodo que se ejecutó, en este campo el cierre de nómina guarda el importe no aplicado. Al terminar de capturar todos los campos solicitados en esta primera pantalla, presione la tecla TAB de su teclado para pasar a la siguiente pantalla de captura, o con el mouse seleccione la pestaña de “saldo”.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

En esta pantalla de “Saldo” deberá capturar: Unidad del préstamo: Préstamo en Unidades. Importe del préstamo: Préstamo en Importe. Gastos: Gastos que originó el préstamo. Unidad Amortizada: Amortización en Unidades (lo que se ha pagado del préstamo en unidades). Importe Amortizado: Amortización en Importe(lo que se ha pagado del préstamo en importe). Plazo: Total de períodos en los que se va a descontar el préstamo. Unidad Saldo: Saldo del préstamo en unidades, lo que está pendiente por pagar o pendiente por descontar al trabajador. Importe saldo: Saldo del préstamo en importe, lo que está pendiente por pagar o pendiente por descontar al trabajador. No. de pagos realizados: Número de pagos que ha efectuado el trabajador según número de plazos o periodos. Últimas unidades: Cantidad en unidades que pagó el periodo anterior el trabajador. Importe último: Cantidad en importe que pagó el periodo anterior el trabajador. Intereses pagados: Intereses que ha pagado el trabajador por el préstamo. Al terminar de capturar todos los campos solicitados en esta pantalla, presione la tecla TAB de su teclado para pasar a la siguiente pantalla de captura, o con el mouse seleccione la pestaña de “descuento”.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

En esta pantalla de “Descuento” deberá capturar: Unidad de descuento: Cantidad en unidades que se descontarán en cada periodo al trabajador. El sistema lo calcula: Unidades del préstamo / No. plazos. Importe del descuento: Cantidad en importe que se descontará en cada periodo al trabajador. El sistema lo calcula: Importe del préstamo / No. plazos. % de intereses: Interés adicional que se cobrará en cada periodo al trabajador por el préstamo adquirido. Fecha Inicial: Fecha inicial a partir de cuándo aplica el préstamo. Por lo general es la fecha de inicio del periodo inicial. Periodo inicial: Periodo inicial a partir del cual iniciará el descuento del préstamo al trabajador. Al terminar de capturar todos los campos solicitados en esta pantalla, presione la tecla TAB de su teclado para pasar a la siguiente pantalla de captura, o con el mouse seleccione la pestaña de “Auxiliares”.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

En esta última pantalla de “Auxiliares” podrá capturar: Fechas auxiliares: Fechas auxiliares que usted define según sus necesidades. Son campos de tipo fecha. Si los va a usar es recomendable que cambie las etiquetas en el diccionario de datos. Auxiliares (1..4): Datos auxiliares que usted define según sus necesidades. Son campos alfanuméricos que aceptan 10 caracteres. Si los va a usar es recomendable que cambie las etiquetas en el diccionario de datos. Este perfil de Insertar, tiene a su vez un perfil llamado Calcular, que se explica al final de los perfiles generales. Al terminar de capturar todos los campos solicitados en esta pantalla, presione el botón de Aceptar.

Actualizar

Le permite modificar algún registro ya capturado en algunos campos permitidos para ser modificados tales como:

En pestaña general podrá cambiar los datos de:

• Fecha de Registro • Referencia Contable • Referencia • Control de Eventos

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

En pestaña saldos podrá cambiar los datos de: • Unidad del préstamo • Importe del préstamo • Gastos • Plazo • Unidad Saldo • Importe saldo

En pestaña descuentos podrá cambiar todos los datos. En pestaña auxiliares podrá cambiar también todos los datos.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que si realiza alguna modificación de manera manual, puede ocasionar inconsistencias, por tanto se recomienda actualizar esta tabla de préstamos mediante un cálculo de nómina. Este perfil de Actualizar, también tiene el perfil llamado Calcular, que se explica al final de los perfiles generales.

Al terminar de modificar todos los campos de interés, presione el botón de Aceptar.

Autorizar Permite asignarle al registro de un préstamo el status de Vigente. Colóquese sobre el registro de un préstamo que desea autorizar y oprima con el mouse este perfil.

Suspender Asigna al registro de un préstamo el status de Suspendido.

Colóquese sobre el registro de un préstamo que desea suspender y oprima con el mouse este perfil.

Amortizar Colóquese sobre el registro de un préstamo que desea amortizar y oprima con el mouse este perfil.

Aparecerá la siguiente pantalla:

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Área de detalle Proceso:

Departamento: Puesto: Categoría: Ubicación: Periodo: Nómina: No. Pago: Tipo Trans: Tipo de Transacción Ref. Pago: Referencia del pago Fecha aplicación: Importe del Pago: Unidades del Pago: Intereses del pago: Porcentaje: Con. Nom.: Concepto de nómina. Fecha de traspaso: Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Amortizar

Este perfil de amortizar tiene a su vez 3 perfiles llamados: Insertar, Actualizar y Parametrizar que se explican al final de estos perfiles generales.

Parametrizar


PERFIL CALCULAR DEL PERFIL INSERTAR

El perfil de Insertar del ABC de préstamos, tiene a su vez un perfil llamado: Calcular.


Calcular

Detona el cálculo de la nómina para ese empleado para ese préstamo con la nómina y periodo definidos en parametrización de esta misma opción de préstamos. Es de gran utilidad para cálculos especializados. Permite recalcular ciertos campos que usted desee de esta tabla de préstamos.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PERFILES DEL PERFIL AMORTIZAR

El perfil de AMORTIZAR del ABC de préstamos, tiene a su vez los perfiles: Insertar, Actualizar y Parametrizar.


Insertar

Inserta un registro de amortización con la siguiente pantalla de captura:

En la pestaña de general deberá capturar los datos correspondientes a:

Ubicación Capture la clave de la ubicación del empleado. Departamento Capture el departamento al que se le atribuye el préstamo, departamento del

empleado u otro departamento. Puesto Puesto al que se le atribuye el préstamo, puesto del empleado u otro puesto. Categoría Categoría del empleado. Nómina Nómina donde se va a administrar el préstamo

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

En la pestaña de Pagos deberá capturar los datos correspondientes a:

Concepto de Nómina

Periodo Periodo en que va a aplicar la amortización. Tipo de transacción

Referencia de Pago

Unidad de Pago Unidades pagadas.

Importe del pago

Importe pagado.

Intereses del pago

Intereses pagados

Porcentaje Porcentaje de interés aplicado

Control de eventos

No aplica

Auxiliar 1 Datos auxiliares que define usted mismo. Son campos alfanuméricos que aceptan hasta 10 caracteres. Recuerde que si los va a utilizar es recomendable modificar sus etiquetas en el Diccionario de datos.

Auxiliar 2

Actualizar

Permite modificar algunos datos de la amortización que seleccione con el mouse. Para su modificación aparecen las mismas pantallas de captura que en el perfil de insertar.

Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

T R A S P A S O D E I N C I D E N C I A S Mediante esta función, podrá transferir los movimientos generados para un concepto en un periodo de cálculo (cerrado o aún no), a la tabla de incidencias de otro periodo. También es posible enviar estos valores de los movimientos generados como valores de signo negativo, mediante la reversión de información, que tiene uso generalmente para nóminas de reversión.

Proceso Proceso donde de donde va a traspasar las incidencias.

Empleado Rango de empleados a los cuales aplicará el traspaso de incidencias. Si deja en blanco este campo el sistema lo interpretará como el traspaso de TODOS LOS EMPLEADOS que tengan movimientos en ese (esos) concepto(s). Puede usar los comodines de búsqueda que se explican en el documento 2. Estándares de Operación de HRP.

Periodo Fuente Indique el periodo fuente de donde va a extraer los movimientos (valores en UNIDADES E IMPORTES). El requisito es que este periodo tenga movimientos generados a través de un cálculo que haya ejecutado previamente o que ya se encuentre cerrado.

Periodo Destino Indique el periodo destino a donde va a crear las incidencias.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Le permite definir los conceptos que va a traspasar, mediante una pantalla de captura:

El concepto puede ser el mismo o diferente. Presione el botón de Guardar.

Colóquese sobre algún concepto origen que desea modificar la definición del traspaso. Esta opción le permite modificar los conceptos que va a traspasar, es la misma pantalla de captura que insertar:

Presione el botón de Guardar, si realizó un cambio.

Elimina el registro de algún concepto que haya definido para traspasar. Colóquese sobre algún concepto origen que desea eliminar la definición del traspaso.

Ejecuta el proceso de traspaso de movimientos del concepto y periodo origen a la tabla de incidencias del concepto y periodo destino.

Ejecuta el proceso de traspaso de incidencias del concepto y periodo origen a la tabla de incidencias del concepto y periodo destino pero con valores negativos para los movimientos que encuentre.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

I N T E R F A S E D E I N C I D E N C I A S Mediante esta función, usted podrá cargar las incidencias generadas para un periodo de cálculo, a través de un archivo plano.

Archivo Indique la ubicación DEL ORDENADOR (COMPUTADORA) y ruta de directorios donde se encuentra el archivo que contiene las incidencias. Este archivo debe ser de tipo carácter o de texto.

Periodo Periodo donde va a cargar las incidencias.

Nómina Nómina donde va a cargar las incidencias.

Carácter En este campo debe indicar el carácter que separa a cada dato en un registro. Puede usar el pipe (|), la coma (,), etc. Este archivo que subirá debe tener un formato específico. Consúltelo con el administrador de su sistema HRP.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Con este botón podrá buscar la ruta de ubicación donde se encuentra el archivo, si es que no conoce exactamente donde está guardado. Hace la misma función que un “ABRIR” de cualquier aplicación.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Seleccione el archivo que contiene las incidencias y oprima el botón Abrir.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

P R O C E S O D E C Á L C U L O Esta función es la que le permitirá ejecutar el cálculo de un proceso y tipo de nómina.

Proceso Indique la clave del proceso al que va a ejecutar el cálculo de nómina.

Periodo En automático aparece la clave del periodo que actualmente está seleccionado. No puede cambiar esta clave. Si desea otro periodo de cálculo forzosamente tendrá que entrar a la opción de selección de Periodos de Calculo y seleccionar el periodo de interés.

Fecha Inicial En automático aparece la fecha inicial del periodo de cálculo. Dato no capturado.

Fecha Final En automático aparece la fecha final del periodo de cálculo. Dato no capturado.

Nómina En automático aparece la clave de la nómina relacionada al periodo y proceso.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Opción Grabar Algunas nóminas que usted define seguramente incluirán el operador “GRABA”, para ejecutar el cálculo de una nómina que apenas estamos revisando y validando los cálculos es recomendable que el operador “GRABA” no ejecute su función cada vez que ejecutamos ESA nómina. Es por esta razón que en este pequeño apartado usted define en que momento el operador “GRABA” de su formulación deberá aplicar. Mientras se encuentre apenas revisando los cálculos lo correcto es que este operador no EJECUTE SU FUNCIÓN.

Rangos Departamento, Puesto, Centro de Costos, Localidad de Pago, Empleado. En estos campos de rangos indique las claves correspondientes a lo que desea que se calcule únicamente. Recuerde que un campo en blanco es para indicar todas las claves. Puede hacer uso de los comodines de búsqueda10.

Mostrar último empleado calculado

Indica qué empleado fue el último que se calculo en caso de que el cálculo se haya detenido por alguna razón, esto le permitirá ejecutar nuevamente el cálculo a partir del último empleado que se calculó.

Estatus

En esta sección puede seleccionar únicamente los empleados con status activo para que sean calculados, o únicamente los empleados con status de baja, o todos los empleados con ambos estatus: Activos e inactivos.

Base de datos Dato que se parametriza y no debe modificarse. Se refiere a la base de datos que se conecta para leer información y grabar información obtenida del cálculo.

Sistema Operativo

Dato que se parametriza y no debe modificarse. Se refiere al sistema operativo que opera en la máquina donde usted el usuario ejecutará la nómina.

DBMS Dato que se parametriza y no debe modificarse. Se refiere al manejador de bases de datos que el sistema HRP utiliza para administrar la base de datos donde tiene su información. Este dato lo toma de la OPCI64 de parametrización General.

Programa de activación.

Dato que se parametriza y no debe modificarse. Se refiere a la ubicación del programa ejecutable y al nombre de éste que se encarga de reconocer los operadores de su formulación, conectarse con la base de datos y hacer el proceso correspondiente al cálculo de nómina.

PERFILES

La OPCIÓN de Cálculo de nómina contiene los perfiles de: Ejecutar, Listar y Parametrizar.


Ejecutar

Al oprimir el perfil de ejecutar le enviará un mensaje como el siguiente:

10 Ver documento 2. Estándares de Operación de HRP.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Es recomendable que previamente haya revisado los datos de la pantalla principal para verificar si el cálculo se ejecutará con los parámetros correctos que usted desea.

Enseguida aparece la siguiente pantalla que le mostrará el avance del cálculo.

Al Terminar el cálculo enviará un mensaje como el siguiente:

“Proceso de Cálculo termina con éxito”

CONSIDERACIONES: Cuando por alguna razón el proceso del cálculo no termina, en este caso el periodo del cálculo seleccionado queda con estatus de “P”, esto provocará que cuando quiera volver a enviar el cálculo le enviará un mensaje que el tipo de nómina para el periodo que indicó se está calculando y no puede enviarlo nuevamente. Lo que debe hacer es entrar a la opción de selección de periodos y volver a seleccionar el periodo de interés, quitando así el status de ‘ P ’ y dejándolo como ‘ * ’.

Listar

Con esta opción puede generar un reporte de lo que el cálculo de nómina hace durante su proceso de ejecución. No lo que va calculando sino los pasos que va efectuando durante el proceso. Para ver el cálculo que va obteniendo recuerde el operador TRACE-ON que se explica en el documento III. [NM] Funcionalidad (A).

Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

C I E R R E D E N Ó M I N A Con esta función ejecutará el cierre de nómina para un proceso y tipo de nómina específicos.

Proceso Indique la clave del proceso al que va a ejecutar el cálculo de nómina.

Periodo En automático aparece la clave del periodo que actualmente está seleccionado. No puede cambiar esta clave. Si desea otro periodo de cálculo forzosamente tendrá que entrar a la opción de selección de Periodos de Calculo y seleccionar el periodo de interés.

Fecha Inicial En automático aparece la fecha inicial del periodo de cálculo. Dato no capturado.

Fecha Final En automático aparece la fecha final del periodo de cálculo. Dato no capturado.

Nómina En automático aparece la clave de la nómina relacionada al periodo y proceso.

Actualización En automático aparece la fecha del día actual en que ejecutará el cierre. Dato no capturado.

Hora En automático aparece la hora en que ejecutará el cierre. Dato no capturado. Base de datos Dato que se parametriza y no debe modificarse. Se refiere a la base de datos que

se conecta para grabar información.

DBMS Dato que se parametriza y no debe modificarse. Se refiere al manejador de bases de datos que el sistema HRP utiliza para administrar la base de datos donde tiene su información. Este dato lo toma de la OPCI64 de parametrización General.

Programa de activación.

Dato que se parametriza y no debe modificarse. Se refiere a la ubicación del programa ejecutable y al nombre de éste que se encarga de hacer el cierre de nómina.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PERFILES

La OPCIÓN de Cierre de nómina contiene los perfiles de: Ejecutar, Cifra control y Parametrizar.


Ejecutar


Es recomendable que previamente haya hecho respaldo de su información de la base de datos completa.

Enseguida aparece la siguiente pantalla que le mostrará el avance del cierre.


“Proceso de Cierre termina con éxito”

Posteriormente aparecerá un cuadro de diálogo donde le cuestionará si desea emitir un reporte de cifra control del periodo que acaba de cerrar.

Cifra Control Le permite generar la cifra control correspondiente al periodo que acaba de cerrar.


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

A B C D E C Á L C U L O S M A S I V O S Esta opción sólo es una herramienta para DEFINIR, la agrupación de los procesos que desea ejecutar de manera secuencial cualquiera de los dos procedimientos más delicados de la nómina: cálculo o cierre de nómina.

Tipo de Proceso Elija una de las dos siguientes opciones: Cierre de nómina: Si lo que desea realizar con el conjunto de procesos agrupados es un cierre de nómina comunitario. Cálculo de nómina: Si lo que desea realizar con el conjunto de procesos agrupados es un cálculo de nómina comunitario.

Clave Digite una clave única para identificar a un tipo de proceso, para un conjunto de procesos. La clave no puede repetirse aún cuando sea tipo de proceso (tipo de operación) diferente.

Tipo de Nómina Capture la clave de nómina sobre la que va a operar el cálculo o el cierre de nómina. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar el tipo de nómina.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Área de Detalle Proceso: Lista de procesos a los que se ejecutará de manera secuencial el tipo de proceso que haya definido (cálculo o cierre de nómina).

Descripción: Nombre del proceso que agregó en la lista de procesos.

Grabar: Este campo sólo aplica si definió que el tipo de operación fuera CÁLCULO DE NÓMINA. Su función es especificar si al momento de ejecutar el cálculo deberá “GRABAR” los datos que indique en la formulación con el operador “GRABA”.

Tipo de empleado: Este campo sólo aplica si definió que el tipo de operación fuera CÁLCULO DE NÓMINA. Su función es especificar a qué empleados va a procesar: A= Activos I = Inactivos T = Todos

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Este botón le permite agregar un proceso a la lista.

Capture la clave del proceso que va a agregar. Indique si al calcular ese proceso, el operador GRABA debe efectuar su función. Indique el grupo de empleados que va a procesar.

Colóquese sobre el registro del proceso que desea modificar y presione este botón. Permite modificar las características de un proceso que se encuentre en la lista.

Colóquese sobre el registro del proceso que desea eliminar y presione este botón. Elimina un proceso de la lista que haya definido en el grupo.

PERFILES

La OPCIÓN de ABC de Cálculos Masivos contiene los perfiles de: Actualizar, Eliminar y Consultar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

P R O C E S O Y C I E R R E D E C Á L C U L O S M A S I V O S Esta opción le permite ejecutar de manera secuencial cualquiera de los dos procedimientos más delicados de la nómina: cálculo o cierre de nómina para varios procesos. Previamente debe haber definido en el ABC de procesos masivos el procedimiento que desea ejecutar con la agrupación de los procesos que desea procesar al mismo tiempo.

Tipo de Proceso Elija una de las dos siguientes opciones: Cierre de nómina: Si lo que va a ejecutar es un cierre de nómina comunitario. Cálculo de nómina: Si lo que va a ejecutar es un cálculo de nómina comunitario.

Descripción Seleccione con el mouse la lista de los procesos definidos previamente en el ABC DE CÁLCULOS MASIVOS. Sólo se despliegan las claves de las agrupaciones que apliquen según el tipo de proceso que haya definido (Cierre o Cálculo de nómina).

Área de Detalle Proceso: Lista de procesos a los que se ejecutará de manera secuencial el tipo de proceso que haya definido (cálculo o cierre de nómina). Descripción: Nombre del proceso que agregó en la lista de procesos. Periodo: Clave del periodo seleccionado para cada uno de los procesos que integran la lista. Fec. Ini.: Fecha inicial del periodo seleccionado. Fec. Fin.: Fecha final del periodo seleccionado.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Grabar: Este campo sólo aplica si definió que el tipo de operación fuera CÁLCULO DE NÓMINA. Su función es especificar si al momento de ejecutar el cálculo deberá “GRABAR” los datos que indique en la formulación con el operador “GRABA”.

Tipo de empleado: Este campo sólo aplica si definió que el tipo de operación fuera CÁLCULO DE NÓMINA. Su función es especificar a qué empleados va a procesar: A= Activos I = Inactivos T = Todos

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Colóquese sobre el registro del proceso que desea eliminar y presione este botón. Elimina un proceso de la lista que haya definido en el grupo.

PERFILES

La OPCIÓN de Cálculos/Cierres Masivos de Nómina contiene los perfiles de: Ejecutar, Listar y Parametrizar.


Ejecutar


Es recomendable que previamente haya revisado los datos de la pantalla principal para verificar si el proceso de cálculo o cierre se ejecutará con los parámetros correctos que usted desea.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |


“Proceso de Cálculo termina con éxito”

CONSIDERACIONES: Cuando por alguna razón el proceso del cálculo no termina, en este caso el periodo del cálculo seleccionado queda con estatus de “P”, esto provocará que cuando quiera volver a enviar el cálculo le enviará un mensaje que el tipo de nómina para el periodo que indicó se está calculando y no puede enviarlo nuevamente. Lo que debe hacer es entrar a la opción de selección de periodos y volver a seleccionar el periodo de interés, quitando así el status de ‘ P ’ y dejándolo como ‘ * ’.

Listar

Con esta opción puede generar un reporte de lo que el cálculo o cierre de nómina hace durante su proceso de ejecución. Es decir los pasos que va efectuando durante el proceso. Para ver el cálculo que va obteniendo recuerde el operador TRACE-ON que se explica en el documento III. [NM] Funcionalidad (A).

Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | C Á L C U L O D E F I N I Q U I T O S Esta opción tiene como función calcular un tipo de nómina de manera individual a un empleado. Sin embargo se le ha dado la principal tarea de calcular finiquitos.

E m p l e a d o

En la pestaña de Empleado se despliegan los datos del empleado y le permite capturar los datos relacionados a éste.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Tipo de Finiquito

Calculado: Defina si el finiquito lo va a calcular a través del sistema. Registro: Defina si va a capturar usted mismo los movimientos del finiquito11.

Empleado Capture la clave del empleado al que va a calcular/aplicar el finiquito. Proceso Clave y descripción del proceso al que pertenece el empleado. Periodo Periodo de nómina definido en parametrización con el que se va a calcular el

finiquito. Fecha inicial Fecha inicial del periodo del finiquito. Fecha final Fecha final del periodo del finiquito. Puesto Puesto que ocupa en ese momento el empleado. Fecha de reingreso

Fecha de reingreso del empleado

Departamento Departamento al que pertenece el empleado en ese momento. Antigüedad Años que se le reconocen al trabajador como miembro de la empresa. Fecha de baja Fecha con el que registrará la baja. Motivo Clave del motivo de la baja. Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen

las claves y descripciones de los motivos existentes en la tabla alfanumérica ‘SB’. Clave de baja Clave de la baja. Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen las claves

y descripciones de baja existentes en la tabla alfanumérica ‘BA’, o en la tabla que haya indicado en la OPCI57 de parametrización General.

no. de liquidación

Capture una clave de liquidación

ETIQ1..ETIQ3 En estos campos sólo se permite especificar valores numéricos. Lo que capture en estos campos, el cálculo de finiquitos lo insertará en un registro de incidencias por día en los campos correspondientes a día uno, día dos y día tres respectivamente (ETIQ1..ETIQ3). Ver documento III. [NM] Conceptos y documento III. [NM] Manual Técnico, referente al tema del cálculo de finiquitos.

ACCESO A OTRAS FUNCIONES

Botón Explicación

Con este botón accesa a la función de incidencias. Le permite capturar para el empleado que va a calcular el finiquito, las incidencias de los conceptos que haya indicado en conceptos por proceso que leerán este tipo de capturas, ya sea para la nómina de finiquito calculado o manual (o cualquier tipo de nómina que vaya a calcular con la función de cálculo de finiquito)

Con este botón accesa a la función de maestro de empleados. Le permite modificar algún dato de los que puede modificar (ver explicación de esta función en este mismo documento)

Con este botón accesa a la función de datos fijos. Le permite capturar para el empleado que va a calcular el finiquito, datos fijos de los conceptos que haya indicado en conceptos por proceso que leerán este tipo de capturas, ya sea para la nómina de finiquito calculado o manual (o cualquier tipo de nómina que vaya a calcular con la función de cálculo de finiquito)

11 Consultar el documento III. [NM] Conceptos referente al tema de finiquitos para conocer las diferencias entre estos dos tipos de finiquito.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Con este botón accesa a la función de préstamos. Le permite revisar o modificar previamente para el empleado que va a calcular el finiquito, los préstamos de los conceptos que haya indicado en conceptos por proceso que leerán este tipo de información, ya sea para la nómina de finiquito calculado o manual (o cualquier tipo de nómina que vaya a calcular con la función de cálculo de finiquito)

Con este botón accesa a la función de acumulados. Esta función sólo es para consultar los acumulados del empleado.

M o v i m i e n t o s

En la pestaña de movimientos se despliega el resultado del cálculo que se haya obtenido al ejecutar el perfil de calcular.

Percepciones Clave: Clave del concepto que se calcula como percepción. Descripción: Descripción del concepto de percepción. Cantidad: Cantidad en unidades obtenidas del concepto de percepción. Importe: Importe obtenido del cálculo del concepto de percepción. Total: Suma del importe de percepciones.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Deducciones Clave: Clave del concepto que se calcula como deducción. Descripción: Descripción del concepto de deducción. Cantidad: Cantidad en unidades obtenidas del concepto de deducción. Importe: Importe obtenido del cálculo del concepto de deducción. Total: Suma del importe de deducciones.

Neto a Pagar Neto a pagar al trabajador, diferencia obtenida del total de percepciones menos el total de deducciones.

ACCESO A OTRAS FUNCIONES

Botón Explicación

Con este botón ejecutará algún programa para emitir algún reporte. Dicho programa lo define en la opci19 de este programa. Ver documento III. [NM] Manual Técnico - Parametrización.

Con este botón accesa a la función de Reporte de Nómina. Ver explicación de esta función en el documento III. [NM] Funcionalidad C.

Con este botón accesa a la función de Reporte de Movimientos. Ver explicación de esta función en el documento III. [NM] Funcionalidad C.

Con este botón accesa a la función de Constancia de percepciones y retenciones. Ver explicación de esta función en el documento III. [NM] Funcionalidad D.

PERFILES

La OPCIÓN de Cálculo de Finiquitos contiene los perfiles de: Calcular, aplicar, bloquear, desbloquear, eliminar, registrar y parametrizar.


Calcular

Si el perfil se encuentra deshabilitado (en tono de grises), presione el perfil de Registrar, para habilitarlo. Calcula el finiquito del empleado y guarda los movimientos generados en una tabla de movimientos. Después de calculado el finiquito puede emitir reportes para verificar cálculos, modificar incidencias para volver a calcularlo.

Aplicar

Si el perfil se encuentra deshabilitado (en tono de grises), presione el perfil de Registrar, para habilitarlo. Al oprimir este perfil aparecerá el siguiente cuadro de diálogo para confirmar la operación.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Al aplicar el finiquito:

1. Se da de baja al empleado en la Organización. 2. Se guarda la información en movimientos con el periodo de la nómina de

aplicación que se encuentre abierta en ese momento Y SE BORRAN LOS MOVIMIENTOS GENERADOS con el perfil de CALCULAR, lo que significa que ya no podrá hacer modificaciones al cálculo del finiquito del empleado.

Bloquear Si el perfil se encuentra deshabilitado (en tono de grises), presione el perfil de Registrar, para habilitarlo. Su función es bloquear el cálculo del finiquito para ese empleado, con la finalidad de que nadie pueda modificar más las incidencias del empleado o ejecutar cálculo nuevamente. Este perfil es posible ejecutarlo si aún no ha efectuado la aplicación del finiquito para el empleado.

Desbloquear Si el perfil se encuentra deshabilitado (en tono de grises), presione el perfil de Registrar, para habilitarlo. Permite habilitar el finiquito del empleado que haya bloqueado previamente, para poder seguir haciendo modificaciones. Este perfil es posible ejecutarlo si aún no ha efectuado la aplicación del finiquito para el empleado.

Eliminar

Si el perfil se encuentra deshabilitado (en tono de grises), presione el perfil de Registrar, para habilitarlo. Con este perfil es posible borrar los movimientos generados por un cálculo de finiquito para el empleado que está visualizando.

Registrar

Este perfil permite habilitar los perfiles de calcular, aplicar, bloquear, desbloquear y eliminar, siempre y cuando sea un usuario que tenga los permisos para ejecutar alguna de estas funciones en el sistema.

Parametrizar


PROCESO REQUERIDO DESPUÉS DE APLICAR UN FINIQUITO: Una vez que ha aplicado los finiquitos que corresponden al mes, es requisito ejecutar CIERRE DE NÓMINA DE APLICACIÓN12, para que la información que actualiza el cierre se efectúe como debe ser contablemente.

12 La nómina de aplicación se cierra como cualquier otro tipo de nómina. Consultar la función Cierre de nómina en este mismo documento.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | V E R S I O N E S C O N T A B L E S Para la emisión de pólizas, se tienen cuentas contables fijas para cada concepto de nómina para realizar los cargos y abonos correspondientes. Sin embargo, hay ocasiones, que por alguna causa, se van a afectar dichas cuentas de manera diferente, a esto se le denomina excepción. En esta opción, se realiza la definición de aquellas excepciones que se presentan para la generación de la póliza contable, y que permiten ordenar y clasificar la información de manera diferente. Las excepciones que el sistema maneja son cinco:

• SUMARIZAR • COLECTIVA • CAMBIAR CUENTAS POR CONCEPTO • CÁLCULO • SUSTITUCIÓN

Al elegir esta opción, se despliega la siguiente pantalla:

Versión Contable

Es un identificador para hacer referencia a las excepciones que se van a considerar en la generación de la póliza. Es de tipo numérico. Con una misma clave de versión contable debe definir un grupo de excepciones que va a considerar cuando genere la póliza de algún proceso en específico.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Tipo de Excepción

En este scroll bar se elige el tipo de excepción que se considerará en la generación de la póliza cuando se especifique con qué versión contable debe generarse. Las excepciones son sumarizar, colectiva, cambiar cuentas por concepto, cálculo y sustitución.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Le permite agregar la definición de una excepción. Sólo indique la versión contable y el tipo de excepción, posteriormente presione este botón.

Una vez que se proporciona la versión contable y el tipo de excepción, se presiona el botón Insertar, y dependiendo de la excepción elegida, varía la pantalla de captura de inserción. A continuación se detallan las pantallas de inserción, para cada alternativa, iniciando con una descripción de la misma. Excepción 1: Sumarizar, Cambiar nombre. Sumariza en la cuenta que se le indica, las cuentas que tengan la misma cuenta contable, aunque correspondan a conceptos diferentes. Un ejemplo común es cuando se cargan y abonan las percepciones y deducciones, y en el abono de las percepciones se tiene la cuenta de neto a pagar y en el cargo de las deducciones se tiene el neto a pagar. Como contabilidad no le interesa el desglose de este concepto (neto a pagar) por cada concepto sino un importe total de éste se debe sumarizar la cuenta contable referente a NETO A PAGAR. La pantalla que se despliega con esta excepción es la siguiente:

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Referencia Contable

Nombre con el que aparecerá en la póliza, la cuenta contable que se especifica en el siguiente campo.

Cuenta de Cargo

Cuenta contable que se crea con la póliza y desea que se sumarice, es decir que sólo aparezca una sola vez en la póliza contable con un importe SUMARIZADO.

Excepción 2: Colectiva. Realiza una sustitución de la descripción del concepto por el nombre del empleado. Cuando se arma la póliza, toma todos los conceptos a los que se les ha determinado tengan la excepción 2, y sustituye la descripción del concepto por el nombre del empleado. Generalmente se utiliza cuando se desea desglosar en la póliza contable, a los empleados involucrados en una cuenta determinada, por ejemplo una cuenta contable perteneciente a un concepto de préstamos. La pantalla que se despliega en esta opción es la siguiente:

Concepto Digite la clave del concepto

Excepción 3: Cambiar Cuentas por Concepto. Con este tipo de excepción se realiza un cambio de aquellas cuentas que corresponden a un concepto. Todas aquellas excepciones de tipo 3 tienen precedencia sobre el catálogo de conceptos para la versión contable que se está corriendo. Para ello se proporciona la clave del concepto, la cuenta de cargo y la cuenta de abono que se sustituirá para aquellas cuentas que corresponden al mismo concepto.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Concepto Digite la clave del concepto

Cuenta de Cargo Cuentas de cargo y abono que se van a manejar en esta versión tomándolas por default e ignorando las definidas en el catálogo de conceptos

Cuenta de Abono

Excepción 4: Cálculo. Realiza el cálculo del concepto que se genera a partir del importe de otro(s), especificando las operaciones que se requieren y los conceptos involucrados. Las operaciones se evalúan de izquierda a derecha, los operandos pueden ser claves de concepto (que van encerradas entre caracteres “ ”) ó constantes numéricas, se cuenta con los 4 operadores básicos ( +, -, *, / ). La pantalla de inserción de esta alternativa es como sigue:

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Concepto Clave del concepto que se va a calcular.

Referencia Contable

Nombre de la cuenta. Descripción que aparecerá en la póliza contable referente a la cuenta que se arme, tanto para la cuenta de cargo y/o abono que especifique.

Cuenta de Cargo

Cuentas de cargo y/o abono con la(s) que aparecerá en la póliza contable este concepto calculado.

Cuenta de Abono

Operando Los operandos pueden ser claves de conceptos, o bien, constantes numéricas preestablecidas.

Signo Los signos son los cuatro operadores básicos: Suma = + Resta = - Multiplicación = * División = /

OJO: La interpretación de la operación se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Como se lee cualquier texto.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | E J E M P L O : Supongamos que se desea calcular la provisión del 2% para el SAR. La clave de esta provisión debió darse de alta en Conceptos. CONCEPTO 30: PROVISIÓN DEL SAR = 2% de las percepciones pagadas. Siendo las provisiones pagadas:

02 Salarios 04 Prima vacacional 32 Prima dominical

Entonces la provisión contable quedaría de la siguiente forma: Concepto: 30 Referencia Contable: Provisión del SAR. Cuenta Cargo: Las que defina. Cuenta Abono: Las que defina. operando signo operando signo operando signo operando 02 + 04 + 32 * 0.02 Excepción 5: Cambio o Sustitución de Cuenta. Esta excepción funciona cuando se ha generado la póliza, y permite cambiar la cuenta contable. Requiere que se proporcione la cuenta fuente y la cuenta de destino. Para cumplir con la condición, se busca la cuenta que se debe reemplazar para posteriormente realizar el cambio. La pantalla de inserción para esta excepción es la siguiente:

Cuenta de Cargo

Se refiere a la cuenta contable de ORIGEN que desea cambiar o sustituir.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Cuenta de Abono

Se refiere a la cuenta que va a REEMPLAZAR a la cuenta de origen que desea cambiar o sustituir.

Este tipo de excepción, reemplaza una cuenta por otra una vez que se haya generado en función de los metacaracteres de reemplazo. Por ejemplo:

CUENTA FUENTE CUENTA DESTINO 210 101 00 230 101 00

210 100 230 250 BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Colóquese sobre el registro de una excepción que desea modificar y presione este botón. Permite modificar las características de una excepción que se encuentre en la lista.

Elimina la definición de una excepción. Sólo colóquese en el registro que desea eliminar.

PERFILES

La OPCIÓN de Versiones contables contiene el perfil de: Listar.


Listar

La alternativa de listado genera un reporte de las versiones contables que indique.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | P Ó L I Z A El sistema está diseñado para satisfacer la mayor parte de los requerimientos de contabilización que se pudieran presentar. Toma como base el resultado de la nómina que se encuentra registrado en la tabla nmlohism (Histórico de Movimientos), por tanto la póliza de una nómina sólo puede ser generada si ya se efectuó el cierre de esa nómina para el periodo de interés. En su forma más elemental, una póliza conlleva la relación entre un proceso y un período de nómina. Las pólizas se emiten entonces por proceso. El número de póliza es único, no puede duplicarse para agrupar períodos de procesos diferentes; pero se entiende que será el mismo cuando se agrupan períodos de un mismo proceso. Es indispensable que el usuario se asegure que el número de póliza no se repite en toda la base de datos, esto es, que las compañías deberán tener una numeración diferente entre sí. De no ser así, mezclará la información al momento de contabilizar debido a que el sistema controla la contabilización por número de póliza. Para generar una póliza, es necesario dar de alta las referencias contables para las cuentas de cargo y crédito. Si se omite alguna de las referencias (la de cargo o la de crédito) la póliza podría no llegar a cuadrar en un momento dado. Únicamente se podrá generar la póliza contable una vez que se haya efectuado el cierre del período y además, que el período correspondiente tenga definido el número de póliza y la fecha que corresponde a ese número de póliza. Debe definirse de igual manera la versión contable con la cual se va a generar la póliza. (Ver alternativa de Versiones Contables). Una vez que se han efectuado las especificaciones anteriores, se procede a generar la póliza y posteriormente a imprimir los reportes.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Proceso Digite la clave del proceso del que desea generar la póliza contable.

Versión Contable

Defina si al generar la póliza contable debe considerar algunas excepciones según versiones contables que haya definido previamente. De lo contrario indique con un 0 en este campo para especificar que no hay excepciones.

Periodo Capture el periodo de interés para generar la póliza de ese proceso.

Empresa Clave de la empresa que aparece en automático según proceso que haya definido. Es un dato no capturado.

Base de Datos Nombre del servidor donde se encuentra la base de datos y nombre de la base de datos. Este es un campo parametrizable en las OPCIS DEL SISTEMA. (PARAMETRIZACIÓN GENERAL OPCI01)

Programa a ejecutar

Ruta de ubicación del programa y nombre del programa que ejecuta la póliza contable. Este es un campo parametrizable en las OPCIS DEL SISTEMA.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Con este botón agrega un registro para indicar al programa de póliza que ejecute la póliza del proceso que indicó, con la versión contable y periodo que especificó en la pantalla principal de captura. Presione este botón cada vez que quiera indicar o agregar en la lista la ejecución de la póliza para un proceso determinado. Los registros o procesos que agrega en la lista con este botón, aparecen en el área de detalle.

Elimina de la lista, a un proceso que haya indicado para que se ejecute su póliza contable. Es decir desaparece el proceso de la lista que se despliega en el área de detalle.

PERFILES

La OPCIÓN de Póliza Contable contiene el perfil de: Ejecutar, Listar, Listar status y Parametrizar.


Ejecutar Ejecuta el programa de póliza contable, en secuencia de los procesos que indicó en la

pantalla de captura.

Al oprimir este perfil aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Al confirmar la operación, aparece un cuadro con el status de ejecución.

Al terminar la generación de la póliza, se desplegará un mensaje como el siguiente:

“El proceso de póliza contable termina con éxito”

Hasta este momento, se ha generado la póliza. Ahora, para poder visualizar el resultado de este proceso, se presiona el perfil de Listar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Listar

Al oprimir este perfil, se despliega una pantalla en la cual se puede elegir qué tipo de listado requiere:

Rangos Póliza: Capture la clave de póliza que desea emitir. Estas claves de póliza tienen que estar definidas en el ABC de periodos de cálculo en el campo correspondiente a PÓLIZA13.

Listado Carátula Resumen de la Póliza: La carátula es un resumen de la póliza y contiene la siguiente información:

• Empresa • Período • Proceso • Número de Póliza • Nombre de la Póliza • Resumen de la póliza

Emisión de Póliza contable:

El detalle de la póliza es un desglose de la póliza por cuentas contables.

Cuentas de la póliza Contable: El sistema cuenta con una estructura formada por hasta cinco niveles que permite identificar a cada una de las cuentas contables que conformarán la póliza. El número máximo de caracteres por estructura es de 30.

Listar Status

Genera un reporte de lo que el programa de póliza ejecuta. Describe paso a paso lo que va ejecutando el programa de póliza contable.

Parametrizar


13 Ver documento III. [NM] Funcionalidad (A), sección Periodos de cálculo.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | H I S T Ó R I C O D E A C U M U L A D O S

Proceso Digite la clave del proceso de interés del cual desea consultar los acumulados. Es opcional que indique la clave del proceso en este campo.

Empleado Digite la clave del empleado que va a consultar sus acumulados. Es opcional que digite la clave de empleado en este campo.

Concepto Digite la clave del concepto del cual desea consultar los acumulados para el empleado que especificó. Es opcional que digite alguna clave de concepto en este campo.

Área de Detalle Meses: En ambas columnas despliega los valores desde el mes 1..15. Los primeros 12 meses representan los 12 meses naturales del año. Los meses 13, 14, y 15 se dejan a su disposición para que pueda guardar acumulados de interés, como acumulados del año anterior para el concepto en cuestión, acumulados de dos años atrás, etc. Estos meses del 13..15 se recomiendan para guardar TOTAL ACUMULADO DE AÑOS ANTERIORES, pero se dejan a su criterio, para que guarde lo que mejor le convenga a su empresa.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Cantidad: Representa por mes el total acumulado en unidades.

Importe: Representa por mes el total acumulado en importe.

Total El renglón de total es la sumatoria de los meses 1 hasta el 13.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

La función de este botón es desplegar todos los registros que encuentre según la selección de filtros que hizo en los campos de proceso, empleado y concepto. Funciona como el icono de “LUPA” que usted ya conoce, para ejecutar la búsqueda de los filtros.

Primer Registro. Avanza al primer registro que encuentra con los filtros que especificó.

Registro Anterior. Avanza al registro anterior que encuentra con los filtros que especificó.

Siguiente Registro. Avanza al registro siguiente que encuentra con los filtros que especificó.

Último Registro. Avanza al último registro que encuentra con los filtros que especificó.

PERFILES

La OPCIÓN de Histórico de Acumulados contiene los perfiles de: Actualizar, Eliminar, Listar, Reconstruir y Exportar.


Reconstruir

Con este perfil de reconstruir, como su nombre lo indica podrá reconstruir la tabla de histórico de acumulados a partir de la tabla de histórico de movimientos. Es de gran utilidad este perfil cuando por alguna razón en conceptos por proceso no se definió que se acumulara en algún mes el concepto. En ocasiones esto sucede y puede reconstruirse esta tabla de histórico de acumulados a partir de histórico de movimientos.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Proceso Digite la clave del proceso al que pertenece el empleado o los empleados que va a reconstruir sus acumulados.

Rangos Empleado : Indique la clave o claves de empleados para indicar a quienes desea reconstruir sus acumulados. Puede hacer uso de los comodines de búsqueda, estos también aplican para indicar en este campo que empleados desea reconstruir.

Concepto : Indique la clave o claves de conceptos para indicar qué conceptos desea reconstruir sus acumulados. Puede hacer uso de los comodines de búsqueda, estos también aplican para indicar en este campo que conceptos desea reconstruir.

Meses a reconstruir

Si desea reconstruir todos no marque ningún mes. Si desea reconstruir un mes o algunos meses en específico márquelos con el mouse. Limpiar Acumulados antes de reconstruir: Especifique esta opción, pues de NO HACERLO, los acumulados se “SOBRE-ESCRIBIRÁN” sobre lo que ya existe. Es más recomendable borrar los que ya se tienen y que el programa comience a reconstruir desde cero a partir de la tabla de histórico de movimientos.

Año a Reconstruir

Código de Acumulación: Indique el código de acumulación que desea reconstruir. Periodo Inicial: Indique con el mouse a partir de qué periodo desea reconstruir. Periodo Final: Indique con el mouse hasta qué periodo desea reconstruir.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Una vez que definió en la pantalla de entrada de datos lo que desea reconstruir, presione el botón de Aceptar. Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:

Este proceso de reconstrucción requiere tiempo de espera por parte del usuario, debido a que tiene que leer la tabla de histórico de movimientos, la cual es una tabla con una cantidad grande de información.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | P A R A M E T R I Z A C I Ó N D E L C I E R R E A N U A L Se requiere definir una Clave de cierre con su respectiva descripción (Cierre Anual 2004) y la parametrización definida va a ir asociada directamente a esta clave de Cierre, necesaria para la ejecución del Cierre Anual.

No. cierre Clave de cierre con su respectiva descripción.

Nómina Capture la clave de nómina que previamente haya dado de alta en el ABC de Nóminas, para el cierre anual. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar la clave de nómina de cierre anual. Ver documento III. [NM] Conceptos.

Mes Inicial Mes inicial a considerar para borrar del Histórico de acumulados, en Unidades e Importes. (El 1 es equivale al mes de enero).

Mes Final

Mes final a considerar para borrar del Histórico de acumulados en Unidades e Importes. (El 12, equivale a diciembre o 13 que equivale al acumulado anual del año anterior).

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Periodo inicial Período de inicio desde donde se elimina del Histórico de movimientos e Histórico de Conceptos. Se recomienda capturar como período de inicio 2004001

Periodo final Período final hasta donde se elimina del Histórico de movimientos e Histórico de Conceptos. Se recomienda capturar como período final 2004999, (Año + todos los posibles periodos que pueden existir de 3 caracteres).

Inicial y Final

Son los períodos de inicio y de fin que se eliminan de Períodos. Se recomienda no capturar nada en estos campos, ya que es más conveniente modificar las fechas con el nuevo año, a tener que definir nuevamente todos los períodos de calculo.

Fecha de Baja Representa la fecha de baja del Maestro de empleados a partir de la cual se depuran los empleados cuya fecha de baja sea igual o menor a la capturada, depurando de igual manera todas aquellas tablas que hagan referencia a este empleado. Se sugiere no capturar nada en este campo o poner una fecha de 5 o más años atrás al año actual.

Fecha Incapacidades

Representa la fecha de Incapacidad a partir de la cual se depuran los empleados cuya fecha de inicio de incapacidad ( o falta ) sea igual o menor a la capturada, depurando de igual manera todas aquellas tablas que hagan referencia a este empleado. Se sugiere no capturar nada en este campo.

Fecha de Trayectoria

Representa la fecha de movimiento de Trayectoria Laboral a partir de la cual se depuran los empleados cuya fecha de movimiento sea igual o menor a la capturada, depurando de igual manera todas aquellas tablas que hacen referencia a este empleado. Se sugiere no capturar nada en este campo.

Rango de Procesos

Se especifican los Procesos (Sindicalizados, Empleados) separados por coma, para

los cuales aplica este cierre.

Rango IMSS Se especifican las Localidades IMSS separadas por coma, para las cuales aplica

este cierre.

Acumula Mensual Acumula 2 Acumula 3 Acumula 4

Este es el código de acumulación de los conceptos (ME, A2, A3, A4) relacionados en conceptos por proceso. En caso de que estén marcados estos check box, borrará todos los conceptos que tengan en conceptos por proceso estos tipos de acumulación.

Datos Fijos En caso de que esté marcado este check box, borrará todos los datos fijos. Esta opción es para definir si se quiere borrar los datos fijos o si se desea conservarlos y que únicamente el cierre incremente en uno el periodo final de los datos fijos.

PERFILES

La OPCIÓN de Parametrización del Cierre Anual contiene los perfiles de: Actualizar, Eliminar y Consultar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | C I E R R E A N U A L Una vez que se ha parametrizado el cierre anual en la opción de parametrizar cierre anual, se procede a ejecutar el Cierre Anual, filtrando de acuerdo a lo que especificó en la parametrización. Se requiere capturar la Clave de Cierre definida en la parametrización, desplegando en automático los filtros indicados previamente, revise por última vez que lo que parametrizó sea correcto, en caso de no serlo deberá modificarlo en la opción de parametrizar cierre anual, ya que en esta opción sólo se despliega lo que previamente haya definido en la opción de parametrización del cierre anual. Finalmente presiona el perfil de ejecutar.

No. cierre Capture la clave de cierre, alguna que haya dado de alta en parametrización de cierre anual. Puede hacer uso del doble clic para que seleccione alguna clave de cierre anual.

Nómina Todos estos datos son lo que parametrizó en la opción de Parametrización del cierre anual, para la clave que definió en No. Cierre.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Mes Inicial Mes inicial a considerar para borrar del Histórico de acumulados, en Unidades e Importes.

Mes Final

Mes final a considerar para borrar del Histórico de acumulados en Unidades e Importes.

Periodo inicial Período de inicio desde donde se elimina del Histórico de movimientos e Histórico de Conceptos. Se recomienda capturar como período de inicio 2004001.

Periodo final Período final hasta donde se elimina del Histórico de movimientos e Histórico de Conceptos. Se recomienda capturar como período final 2004999, (Año + todos los posibles periodos que pueden existir de 3 caracteres).

Inicial y Final

Son los períodos de inicio y de fin que se eliminan de Períodos.

Fecha de Baja Representa la fecha de baja del Maestro de empleados a partir de la cual se depuran los empleados cuya fecha de baja sea igual o menor a la capturada, depurando de igual manera todas aquellas tablas que hagan referencia a este empleado.

Fecha Incapacidades Representa la fecha de Incapacidad a partir de la cual se depuran los empleados cuya fecha de inicio de incapacidad ( o falta ) sea igual o menor a la capturada, depurando de igual manera todas aquellas tablas que hagan referencia a este empleado.

Fecha de Trayectoria Representa la fecha de movimiento de Trayectoria Laboral a partir de la cual se depuran los empleados cuya fecha de movimiento sea igual o menor a la capturada, depurando de igual manera todas aquellas tablas que hacen referencia a este empleado.

Rango de Procesos Se especifican los Procesos (Sindicalizados, Empleados), para los cuales aplica este cierre.

Rango IMSS Se especifican las Localidades IMSS para las cuales aplica este cierre

Acumula Mensual Acumula 2 Acumula 3 Acumula 4

Este es el código de acumulación de los conceptos (ME, A2, A3, A4) relacionados en conceptos por proceso. En caso de que estén marcados estos check box, borrará todos los conceptos que tengan en conceptos por proceso estos tipos de acumulación.

Datos Fijos En caso de que esté marcado este check box, borrará todos los datos fijos. Esta opción es para definir si se quiere borrar los datos fijos o si se desea conservarlos y que únicamente el cierre incremente en uno el periodo final de los datos fijos.

Base de Datos Dato que se parametriza en la opci01 del cierre anual. DBMS Dato que se parametriza en la opci01 del cierre anual. Programa de Activación

Dato que se parametriza en las opcis del sistema. La ruta se parametriza en la opci01 del cierre anual.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1



La OPCIÓN de Cierre Anual contiene los perfiles de: Listar, Ejecutar y Parametrizar.


Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


Índice de Reportes Estándar de Nómina Reporte de Nómina......................................................................................................................................................... 2

Cifras de Control............................................................................................................................................................. 4

Cifra por Departamento .................................................................................................................................................. 5

Reporte de Movimientos ................................................................................................................................................. 7

Reporte de Histórico de Movimientos ............................................................................................................................... 9

Recibos de nómina................................................................................................................................................................ 11 Mensajes a Recibos de Nómina........................................................................................................................................ 12

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

R E P O R T E D E N Ó M I N A Esta opción le permite generar un reporte de nómina sin importar si ésta se encuentra cerrada o aún no la cierra.

Proceso Indique la clave del proceso del cual desea generar el reporte de nómina. Puede hacer uso del doble clic.

Nómina Indique la clave de la nómina de la cual desea generar su reporte de cálculo. Puede hacer uso del doble clic.

Periodo Si en la sección de DATOS SELECCIONÓ: a) “Actual “ , este campo aparece en automático, y presenta la clave

del periodo que se encuentre seleccionado en ese momento para el tipo de PROCESO Y NÓMINA que especificó con anterioridad.

b) “Histórico ”, este campo le permite capturar desde una clave de periodo hasta un rango de periodos cerrados para el tipo de PROCESO y NÓMINA que especificó.

Si desea especificar un rango de periodos, lo puede hacer con el uso de “los comodines de búsqueda”1

Rangos Empleado: Puede capturar desde una clave de empleado hasta un rango de

empleados. Para rangos de empleados use los comodines de búsqueda.

Depto Mod. Puede capturar desde una clave de departamento hasta un rango de departamentos. Para rangos de departamentos use los comodines de búsqueda.

Localidad: Puede capturar desde una clave de empleado hasta un rango de empleados. Para rangos de empleados use los comodines de búsqueda.

1 Ver documento 2. Estándares de Operación de HRP, referente a comodines de búsqueda.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Reg. Pat. IMSS: Puede capturar desde una clave de registro patronal del IMSS hasta un rango de éstos. Para indicar rangos de “Registros Patronales del IMSS”, use los comodines de búsqueda.

Cortes por Sin Cortes: En automático el sistema le presenta esta opción, significa que el reporte se presentará únicamente ordenado por lo que usted haya indicado en la sección de Ordenar por.

Departamento: Significa que el reporte estará ordenado por departamento y después por lo que haya indicado en la sección de Ordenar por. Haciendo cortes por departamento.

Tipo de Empleado: Significa que el reporte estará ordenado por Tipo de Empleado y después por lo que haya indicado en la sección de Ordenar por. Haciendo cortes por Tipo de Empleado.

Localidad: Significa que el reporte estará ordenado por localidad y después por lo que haya indicado en la sección de Ordenar por. Haciendo cortes por localidad.

Reg. Pat. IMSS: Significa que el reporte estará ordenado por Reg. Patronal IMSS y después por lo que haya indicado en la sección de Ordenar por. Haciendo cortes por Registro Patronal IMSS.

Ordenado por Empleado: Significa que el reporte estará ordenado por la clave del Empleado.

Nombre: Significa que el reporte estará ordenado por el nombre del Empleado.

Datos Actual: La información del reporte será proveniente de la tabla de movimientos, es decir de cálculos de nómina que aún no estén cerradas.

Histórico: La información del reporte será proveniente de la tabla de histórico de movimientos, es decir de cálculos de nómina que ya se encuentren cerradas.

PERFILES

La OPCIÓN de Reporte de nómina contiene el perfil de: Parametrizar.


Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA EMITIR UN REPORTE DE NÓMINA

1. Capturar los datos que se solicitan en la pantalla de captura. 2. Revisar que los datos que especificó sean correctos. 3. Finalmente presione el botón de Aceptar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

C I F R A S D E C O N T R O L Este reporte emite la cifra de control originada en el período, contiene los importes sumarizados por conceptos de percepción, deducción y conceptos auxiliares de cada proceso y período que se indique en la pantalla de captura.

Proceso Indique la clave del proceso del cual desea generar la cifra de control. Si desea especificar un rango de procesos, lo puede hacer con el uso de “los comodines de búsqueda” 2.

Periodo Indique la clave del periodo del cual desea generar la cifra de control. Si desea especificar un rango de periodos, lo puede hacer con el uso de “los comodines de búsqueda”.

Detalle por: Periodo: Emite un reporte por periodos que haya especificado.

Proceso-Periodo: Emite un reporte por procesos y periodos que haya especificado.

Global Periodos - Procesos: Emite un reporte global por periodos y procesos que haya especificado.


PROCEDIMIENTO PARA EMITIR UN REPORTE DE CIFRA DE CONTROL



Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

C I F R A P O R D E P A R T A M E N T O

Al igual que el reporte de cifra control, este reporte también emite la cifra de control originada en el período, con los importes sumarizados por conceptos de percepción, deducción y conceptos auxiliares de cada proceso y período que indique en la pantalla de captura.

La diferencia radica en que esa información se puede agrupar o hacer cortes por: Departamento, Centro de Costos o Localidades de Pago.

Proceso Indique la clave del proceso del cual desea generar la cifra de control. Si desea especificar un rango de procesos, lo puede hacer con el uso de “los comodines de búsqueda” 3.

Periodo Indique la clave del periodo del cual desea generar la cifra de control. Si desea especificar un rango de periodos, lo puede hacer con el uso de “los comodines de búsqueda”.

Agrupado por: Le ofrece 3 opciones de agrupar el reporte, siendo estas por: Departamento, Centro de Costos o Localidad de Pago


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Rango de: Indique la clave de la entidad que haya seleccionado en Agrupado por: Si desea especificar un rango de claves, lo puede hacer con el uso de “los comodines de búsqueda” 4. Si desea especificar todas las claves de la entidad que seleccionó, deje este campo vacío.

Detalle por: Periodo: Emite un reporte por periodos que haya especificado.

Proceso-Periodo: Emite un reporte por procesos y periodos que haya especificado.

Global Periodos - Procesos: Emite un reporte global por periodos y procesos que haya especificado.


PERFILES

La OPCIÓN de Cifra de Control por Departamento contiene el perfil de: Parametrizar.


Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA EMITIR UN REPORTE DE CIFRA DE CONTROL POR: DEPARTAMENTO, CENTRO DE COSTOS O LOCALIDAD DE PAGO.



Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

R E P O R T E D E M O V I M I E N T O S Este reporte se utiliza para visualizar un reporte de nómina por empleado de algún período que AÚN NO HA SIDO CERRADO. Cuando se elige esta opción, aparece una pantalla donde es posible determinar la información que se requiere visualizar en el reporte.

Movimientos Por: Los movimientos pueden ser mostrados por: Empleado o Concepto. Seleccione

uno de ellos. Proceso Indique la clave del proceso del cual desea generar el reporte de movimientos.

Puede hacer uso del doble clic para consultar las claves de proceso.

Nómina Indique la clave de la nómina de la cual desea generar el reporte de movimientos. Puede hacer uso del doble clic para consultar las claves de nómina.

Periodo Indique la clave del periodo del cual desea generar el reporte de movimientos. Puede hacer uso del doble clic para consultar las claves de periodos.

Rangos Empleados: Especifique las claves o los rangos de las claves de empleados para los que desea generar el reporte.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Conceptos: Especifique las claves o los rangos de las claves de conceptos para los que desea generar el reporte. Si desea especificar un rango de claves, lo puede hacer usando “los comodines de búsqueda” 5. Si desea especificar todas las claves de empleados o de Conceptos, deje estos campos vacíos.

PROCEDIMIENTO PARA EMITIR UN REPORTE DE MOVIMIENTOS



Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

R E P O R T E D E H I S T Ó R I C O D E M O V I M I E N T O S Este reporte se utiliza para visualizar un reporte de nómina por empleado de algún período que YA HAYA SIDO CERRADO. Cuando se elige esta opción, aparece una pantalla donde es posible determinar la información que se requiere visualizar en el reporte.

Agrupado por: Emite el reporte de histórico de acumulados agrupado por cualquiera de las 3

opciones que usted indique: Empleado, Concepto o Proceso.

Acumular Esta opción de acumular o no acumular se habilita cuando seleccionó agrupar por empleado o por proceso. Significa: Acumular: Se refiere a que los conceptos se sumarizan por concepto y periodo.

No acumular: Emite el reporte, especificando cuando se trata del siguiente periodo.

Rangos Proceso: Especifique las claves o los rangos de las claves de procesos para los que desea generar el reporte.

Empleado: Especifique las claves o los rangos de las claves de empleados para los que desea generar el reporte.

Concepto: Especifique las claves o los rangos de las claves de conceptos para los que desea generar el reporte.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Periodo Especifique las claves o los rangos de las claves de periodos para los que desea generar el reporte.

Si desea especificar un rango de claves, lo puede hacer usando “los comodines de búsqueda” 6.

PROCEDIMIENTO PARA EMITIR UN REPORTE DE HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS



Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

R E C I B O S D E N Ó M I N A Los recibos de nómina pueden ser creados con la herramienta del formateador de HRP evolución. Debido a que cada empresa tiene formatos diferentes en su recibo, esta función aunque es estándar del módulo de hrp, requiere de algunas modificaciones especiales en cada implantación para cubrir sus necesidades. Sólo en casos especiales puede desarrollarse un programa especial para generar los recibos de nómina.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

M E N S A J E S A R E C I B O S D E N Ó M I N A Esta opción le permite definir los mensajes que desee poner en los recibos de Nómina para la combinación de un tipo de nómina y su periodo correspondiente.

Nómina Especifique la clave de la nómina para la que va a definir algún mensaje.

Periodo Especifique la clave del periodo de la nómina para el que va a definir algún

mensaje.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Inserta la definición de mensaje cuando se cumpla la condición para un campo de alguna de las tablas del sistema.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Campo: Seleccione el campo de alguna tabla del sistema HRP. Puede hacer uso del doble clic, para consultar los campos de las tablas del sistema, a los que le puede indicar alguna condición para los recibos. Orden: Indique el orden de prioridad del campo, para considerar como condición primordial. Valor: Indique el valor que debe contener el campo. Mensaje: Escriba el mensaje que desee que aparezca en el recibo cuando se cumpla la condición que definirá en Operador. Operador: Especifique el operador de condición que debe cumplirse según el valor que definió en el campo Valor para el campo que definió. Opciones:

a) Se Imprime: Posiblemente en algunos procesos desea que no se imprima el mensaje en los recibos de nómina. Indique si se imprime o no el mensaje.

b) Estructura: Habilita esta opción cuando ha seleccionado algún campo

fundamental de la estructura organizacional (departamento), con la finalidad de que usted elija si quiere que el mensaje aparezca en TODA la rama de ese departamento que indicó. Si no selecciona este check box sólo se envía el mensaje al departamento que especificó.

Finalmente presione el botón de Aceptar para insertar la definición del mensaje.

Elimina el registro de un mensaje definido. Colóquese con el mouse en la línea del mensaje que desea borrar y presione este botón.

Permite modificar el registro de un mensaje definido. Colóquese con el mouse en la línea del mensaje que desea modificar y presione este botón.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

PERFILES

La OPCIÓN Mensajes a Recibos de Nómina contiene el perfil de: Parametrizar.


Parametrizar


PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR MENSAJES PARA LOS RECIBOS DE NÓMINA

1. Capturar las claves de nómina y periodo que se solicitan en la pantalla de captura. 2. Insertar el registro de un mensaje como se explica en el botón de Insertar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


Menú Gobierno del Módulo de Nómina Índice de Gobierno Registro Patronal ............................................................................................................................................................ 2

Interfase IDESE.............................................................................................................................................................. 7

Avisos IMSS ASCII y EDI Infosel...................................................................................................................................... 9

Cálculo de aportaciones SOG......................................................................................................................................... 11

Reportes de aportaciones SOG ...................................................................................................................................... 13

comparativo SUA .......................................................................................................................................................... 15

Faltas e Incapacidades.................................................................................................................................................. 17

Constancia de Percepciones y Deducciones .................................................................................................................... 22

Sueldos y Salarios......................................................................................................................................................... 24

Crédito al Salario .......................................................................................................................................................... 26

Niveles Salariales.......................................................................................................................................................... 29

Declaración de Pagos y Retenciones .............................................................................................................................. 31

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

R E G I S T R O P A T R O N A L Esta alternativa tiene como función mantener un catálogo de registros patronales, es decir es un ABC de registros patronales.

D a t o s G e n e r a l e s

En la pestaña de Datos Generales se especifican los datos GENERALES del Registro patronal IMSS.

IMSS Capture una clave única de Registro Patronal IMSS y su descripción del

registro patronal IMSS.

Registro Patronal IMSS

Teclear en el campo el RFC del registro patronal IMSS.

Domicilio Capturar los datos referentes a la ubicación geográfica de la sucursal en este campo de domicilio y en los siguientes campos:

No. Externo No. Interno

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Colonia o localidad Código Postal Entidad Federativa Indique la clave de la entidad federativa. Puede hacer uso del doble clic para

que se desplieguen las entidades federativas capturadas en la tabla alfanumérica “EF”.

Municipio Indique la clave del municipio. Puede hacer uso del doble clic para que se desplieguen los municipios capturados en la tabla alfanumérica “MU”.

R i e s g o y B a n c o

En la pestaña de Riesgo y Banco se especifican los datos del banco del Registro patronal IMSS.

Prima de Riesgo Teclear en el campo “Prima de Riesgo” el porcentaje que se aplica al riesgo de

trabajo.

Tipo de Riesgo

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

No. de Guía “No. de Guía” es el número en el cual el IMSS ubica la región del registro.

Actividad de la localidad

Es la actividad que corresponda al grado de riesgo de trabajo.

Banco y Sucursal Clave que identifica al banco del registro patronal IMSS. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave del catálogo de bancos.

Sucursal Clave que identifica la sucursal del banco para el pago del IMSS. Puede hacer uso del doble clic para seleccionar alguna clave de sucursal relacionada con el banco que eligió. Estas claves de sucursal también están dadas de alta en el mismo catálogo de bancos.

C o m p l e m e n t a r i o s

En la pestaña de Complementarios se especifica información que complementa los datos del Registro patronal IMSS.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Contrato del Banco Teclear en el campo “Contrato del Banco” él numero de contrato que se tiene

con el banco que especificó en la carpeta de riesgo y banco.

Clave del Edi No. Cotizados Base de Cálculo Total pagado Empresa Elija una clave de empresa que está asociada al registro patronal IMSS.

A u x i l i a r e s

En la pestaña de Auxiliares se definen datos Auxiliares del Registro patronal IMSS.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Auxiliar1.. Auxiliar4 Campos auxiliares disponibles para guardar lo que mejor le convenga.

Son campos alfanuméricos que aceptan 10 caracteres. Es recomendable que si van a usarlos, modifique las etiquetas de estos campos auxiliares en el diccionario de datos.

PERFILES

La OPCIÓN de Registro Patronal IMSS contiene los perfiles de: Actualizar, Eliminar y Parametrizar.


Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

A V I S O S I M S S

• I N T E R F A S E I D E S E Esta interfase nos permite generar archivos planos para hacer la interfase de los avisos con Terra.

Fecha Inicial Indique la fecha inicial del rango de fechas que va a reportar los avisos. Fecha final Indique la fecha final del rango de fechas que va a reportar los avisos.

Ambas fechas debe capturarlas con formato dd/mm/aaaa.

Rangos IMSS: Digite las claves de los registros patronales de los cuales va a generar los avisos. Puede usar los comodines de búsqueda. EMPLEADOS: Digite las claves de los empleados de los cuales va a generar los avisos. Puede usar los comodines de búsqueda.

Tipos de movimientos Permitidos

Indique el tipo de movimientos que vaya a reportar: ALTA BAJA MODIF. SALARIO

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Tipo de Reporte Indique el tipo de reporte que vaya a generar: ASCII: Genera el reporte de movimientos en formato ASCII. Errores: si el reporte de movimientos marca algún inconveniente para generarlo, es recomendable que emita este tipo de reporte para identificar cuáles son las inconsistencias de información que el programa encontró. Movimientos: Genera el reporte de movimientos (altas, bajas, modificaciones de salario)

PERFILES

La OPCIÓN de Interfase IDESE contiene los perfiles de: Ejecutar y Parametrizar.


Ejecutar

Genera los reportes que haya indicado, con los movimientos que se hayan generado en el rango de fechas que indicó, para el rango de registros patronales imss y rango de empleados que haya capturado.

Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

A V I S O S I M S S

• A V I S O S I M S S A S C I Y E D I I N F O S E L

Esta interfase nos permite generar archivos planos para hacer la interfase de los avisos con Infosel.

Reportes Indique el tipo de movimientos que vaya a reportar:

Altas Modificación de salarios Bajas

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Fecha de Movimiento

En esta sección especifica las fechas en que ocurrieron los movimientos, es decir la fecha que se guardó en trayectoria como fecha de IMSS. Fecha inicial: Indique la fecha inicial del rango de fechas que va a reportar los avisos. Fecha Final: Indique la fecha final del rango de fechas que va a reportar los avisos. Ambas fechas debe capturarlas con formato dd/mm/aaaa.

Fecha de Captura En esta sección especifica las fechas en que se capturaron los movimientos, es decir la fecha que se guardó en trayectoria como fecha del movimiento. Fecha inicial: Indique la fecha inicial del rango de fechas que va a reportar los avisos. Fecha Final: Indique la fecha final del rango de fechas que va a reportar los avisos. Ambas fechas debe capturarlas con formato dd/mm/aaaa.

Rangos Indique las claves para las siguientes Empleados: IMSS: Submovimiento:

PERFILES

La OPCIÓN de Avisos IMSS ASCII y EDI Infosel contiene los perfiles de: Exportar, listar y Parametrizar.


Listar

Genera el reporte con las características que indicó en la pantalla de captura.

Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

L I Q U I D A C I Ó N I M S S

• C Á L C U L O D E A P O R T A C I O N E S S O G (SUA para Obligaciones Gubernamentales)

Con esta opción genera el cálculo de aportaciones, con los siguientes datos.

Año Capture el año que corresponde el cálculo que va a generar. Debe indicar el

año con sus cuatro dígitos.

Mes Capture el Mes al que se refiere la liquidación. Es un campo de tipo numérico, por tanto indique el número de mes.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Rangos Reg. Patronal Imss: Capture las claves de los registros patronales, para los que va a ejecutar la liquidación. Use los comodines de búsqueda que usted ya conoce. Empleado: Capture las claves de empleados, a los que desea ejecutar la liquidación. Use los comodines de búsqueda. El(los) empleado(s) debe(n) pertenecer al mismo Registro Patronal que indique en el campo de IMSS.

Base de datos Base de datos a la que se conecta. Dato proveniente de parametrización general.

Sistema Operativo Sistema Operativo que tiene instalado en la PC. Dato proveniente de parametrización general.

Ruta de Ejecución Ruta donde se encuentra el programa ejecutable para calcular la liquidación. Dato proveniente de parametrización general.

Tipo de Ejecución Indique cómo va a generar el cálculo: Histórico: de manera histórica genera TODA la información desde Enero hasta el mes que indicó. Nuevo: Genera la información únicamente del mes que indicó.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Presione este botón, para ejecutar el cálculo. Si al generar la liquidación se encuentra algún error se generara un reporte de errores con la siguiente forma ERRLIQ(identificador).TXT. El identificador consta de cuatro letras que en este caso son GELI y la hora en que se ejecutó el cálculo.

PERFILES

La OPCIÓN de Cálculo de Aportaciones SOG contiene el perfil de: Parametrizar.


Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

L I Q U I D A C I Ó N I M S S • R E P O R T E S D E A P O R T A C I O N E S S O G (SUA para Obligaciones Gubernamentales)

Con esta opción emite los reportes o archivos necesarios para cumplir con el pago y revisión del SUA.

Año Capture el año que corresponde el reporte de liquidación que va a generar.

Debe indicar el año con sus cuatro dígitos.

Mes/Bimestre Especifique el número de mes o el número de bimestre que va a reportar.

Rango Reg. Patronal IMSS: Capture las claves de los registros patronales, para los que va a generar reportes de liquidación. Use los comodines de búsqueda que usted ya conoce.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Tipo Elija una de las 3 opciones siguientes: Mensual: Si va a generar reportes de tipo mensual. Bimestral: Si va a generar reportes de tipo bimestral. Pago: Si va a generar el archivo que se genera como interfase y se envía para pago de SUA. Esta opción genera un archivo plano (ASCII) nombrado de la siguiente manera: D(año)(mes)(clave localidad).SIP donde el año tiene dos dígitos, el mes tiene dos dígitos y la clave de localidad es el identificador del registro patronal.

Opciones Si eligió el tipo de reporte como mensual o bimestral, se habilitan las siguientes opciones de reporte que puede generar: Reporte: Es un reporte de formato libre que contiene todas las ramas mencionadas en el formato preimpreso. Se imprime sobre hoja grande debido al número de columnas que componen el reporte. Detalle: Resumen: Imprime solamente el total de los importes, mismo total que se imprime al final del reporte.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Presione este botón, para GENERAR el tipo de reporte que solicitó.

PERFILES

La OPCIÓN de Reporte de Aportaciones SOG contiene el perfil de: Listar.


Listar

Visualiza el reporte que haya generado previamente con el botón de Aceptar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | L I Q U I D A C I Ó N I M S S

• C O M P A R A T I V O S U A

SUA Nombre del Programa: Con el botón de Agregar, seleccione un archivo que

contenga la extensión .SUA, GENERADO PREVIAMENTE con el programa propio del SUA llamado SUAWIN.

HRP Nombre del programa: Con el botón de Agregar, seleccione el archivo que contenga la extensión .SIP, GENERADO PREVIAMENTE CON LA OPCIÓN DE LIQUIDACIÓN IMSS – REPORTES DE APORTACIONES SOG, específicamente cuando genera el reporte del PAGO.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Presione este botón, agregará el nombre de un archivo a la lista de SUA o HRP. Seleccione la ubicación o ruta en donde se encuentra físicamente guardado el archivo.

Colóquese sobre el ARCHIVO que desea eliminar y presione este botón. Elimina un archivo a comparar de la lista que haya definido.

Colóquese sobre el ARCHIVO que desea cambiar y presione este botón. Sustituye un archivo a comparar de la lista que haya definido por otro archivo.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1



La OPCIÓN de Comparativo SUA contiene el perfil de: Ejecutar.


Ejecutar

Ejecuta un reporte donde muestra las diferencias que encontró entre ambos archivos que especificó.

Compara el primer archivo de una lista con el primer archivo de la otra lista.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | F A L T A S E I N C A P A C I D A D E S Esta parte del sistema lleva el control de las faltas e incapacidades de los empleados de la empresa. Para capturar una falta o incapacidad de algún empleado capture los siguientes datos:

Empleado Capture la clave del empleado al que va a capturar las faltas o las

incapacidades.

Reg. Patronal IMSS Al capturar la clave del empleado, en automático se despliega la clave del registro patronal IMSS al que pertenece el empleado.

Área de detalle Los datos que se muestran en el área de detalle son datos que capturan al insertar UNA FALTA con el perfil de Insertar.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1



La OPCIÓN de Faltas e Incapacidades contiene los perfiles de: Insertar Faltas / Incapacidades Actualizar(modificar), Eliminar, Listar, Parametrizar y Estructura Organizacional.


Insertar

Al presionar el perfil insertar, se despliega la siguiente pantalla:

Fecha de

Incapacidad Capture con formato dd/mm/aaaa la fecha de la falta o incapacidad que vaya a capturar.

Incapacidad IMSS Seleccione la clave de la falta o la incapacidad IMSS, se desplegarán los valores que guarda internamente el sistema.

Días Incapacidad Indique los días de la incapacidad o la falta. Fecha de Término Indique la fecha de término de la incapacidad o la falta. Días no aplicados Indique los días que no se van a aplicar como falta o incapacidad de ese

registro. Número de

Incapacidad Número de incapacidad que le asigna el IMSS, en el comprobante.

Fec. de expedición Fecha en que se emite la incapacidad.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Emisor de la incapacidad

No. de clínica de imss.

Incapacidad Continua

Indique si es continua la incapacidad o no.

Incapacidad de la empresa

Seleccione el tipo de incapacidad registrada por la empresa. Se desplegarán los conceptos referentes a incapacidades, capturados en la tabla alfanumérica IE o la tabla que haya definido en la OPCI01 de esta opción. El concepto al que hace referencia debe de tener indicado en el ABC de conceptos que LEE ausentismos.

Circunstancia de la incapacidad

Seleccione el tipo de circunstancia de la incapacidad registrada por la empresa. Se desplegará lo que haya capturado en la tabla alfanumérica CI o la tabla que haya definido en la OPCI02 de esta opción.

Riesgo Indique el tipo de riesgo de la incapacidad: Recaída Probable de Riesgo

Tipo de Riesgo Indique el tipo de riesgo: Accidente de Trabajo: Accidente en el trayecto: Enfermedad de Trabajo:

Tipo de Incapacidad Indique el tipo de incapacidad: Incapacidad Temporal Incapacidad Temporal-Permanente Incapacidad Permanente Defunción

Porcentaje de valor de incapacidad

Folio1 .. Folio 4

Auxiliar1.. Auxiliar4 Campos auxiliares que permiten capturar datos adicionales a esta tabla y registrarlos como dato de la falta o incapacidad.


Parametrizar

La opción de faltas e incapacidades tiene el perfil de Parametrizar. Ver documento III. [NM] Manual Técnico - Parametrización.

Estructura Organizacional

Este perfil sólo lo podrá ver si tiene instalado el módulo de Estructura Organizacional.

Permite al usuario seleccionar la rama de estructura organizacional que sólo desea capturar. Esto para facilitarle búsquedas de empleados en toda la organización.

Al oprimir este botón aparecerá la siguiente ventana para que seleccione la rama de la estructura organizacional de su interés.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Una vez que haya seleccionado con el mouse la rama de su interés, presione el botón de

aceptar para que regrese a la pantalla anterior.

Al dar doble clic al campo de empleado, únicamente se desplegarán los empleados que estén asociados a esa rama departamental.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

BOTONES DE ACCIÓN DEL PERFIL INSERTAR

Botón Explicación

Al oprimir este botón se presenta LA INFORMACIÓN HISTÓRICA de faltas e incapacidades que ha tenido el empleado en todo su trayecto laboral en la empresa.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | S H C P • C O N S T A N C I A D E P E R C E P C I O N E S Y D E D U C C I O N E S

Con esta opción genera las constancias de percepciones y deducciones.

Periodo Capture la clave del periodo que asignó para el cálculo de declaración anual.

Nómina Capture la clave de la nómina que asignó para el cálculo de declaración

anual. Consulte el documento III. [NM] Conceptos, referente a declaraciones anuales.

Rango de Empleados: Indique las claves de los empleados a los que les emitirá constancia. Use los comodines de búsqueda que usted ya conoce1. Los empleados que indique deben pertenecer a los procesos y empresas que especifique en los siguientes rangos.

1 Ver documento 2. Estándares de Operación de HRP en la sección comodines de búsqueda.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Procesos: Indique las claves de los procesos a los que les emitirá constancia. Use los comodines de búsqueda. Los procesos que indique deben pertenecer a las empresas que especifique en el siguiente rango. Empresas: Indique las claves de las empresas a las que les emitirá constancia. Use los comodines de búsqueda.

Modo de Impresión Indique el formato de la constancia, para que después pueda imprimirla y manipularla para ajustar márgenes. Word/Excel: Crystal Report:

PERFILES

La OPCIÓN de Constancias de Percepciones y Deducciones contiene los perfiles de: Ejecutar y Parametrizar.


Ejecutar

Genera y emite el archivo de constancias de percepciones y deducciones con el nombre de CPERYRET.NUE (constancia 37B).

NOTA: La constancia se tiene que generar en forma obligatoria para todos los empleados dados de baja, los que no laboraron todo el año, los que lo solicitaron por escrito y para los que tienen ingresos superiores a 300,000.00 ya que estas personas necesitan

realizar la declaración anual por su cuenta. Los demás son

opcionales.

Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice | S H C P

• S U E L D O S Y S A L A R I O S Con esta opción genera la declaración de sueldos y salarios.

Empresa Capture la clave de la empresa de la que desea emitir la constancia de

sueldos y salarios.

Rangos Proceso: Indique las claves de los procesos a los que les generará la declaración de sueldos y salarios. Use los comodines de búsqueda.

Tipo de declaración Especifique el tipo de declaración: Normal o complementaria.

Complementaria Si el tipo de declaración que seleccionó es complementaria, en este campo indique el número de complementaria que emite.

Mes Inicial Indique el mes inicial del año del ejercicio que declara. Año inicial Indique el año inicial del ejercicio que declara. Mes final Indique el mes final del año del ejercicio que declara. Año final Indique el año final del ejercicio que declara.

A

B

C

D

E

F

G

H

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

A.. H Debe capturar valores numéricos. Estos datos no se pueden obtener de HRP, por tanto debe capturar la información que tenga desde su control contable. Para mayor referencia consulta la página de Internet http://www.sat.gob.mx/, para que identifique la información que debe proporcionar en esta sección.

PERFILES

La OPCIÓN de Sueldos y Salarios contiene los perfiles de: Ejecutar y Parametrizar.


Ejecutar

Ejecuta y emite el archivo de declaración de sueldos y salarios. 1. Declaración de sueldos y salarios Formato 90B (nmnuedec) ARCHIVO ASCII 2. Declaración se sueldos y salarios Formato 90A (nmfornov) CIFRA CONTROL

Parametrizar


http://www.sat.gob.mx/

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

S H C P

• C R É D I T O A L S A L A R I O

Este programa, requiere la ejecución de una nómina que procese los tres conceptos necesarios para generar el formato 26 de crédito al salario. Los conceptos son: ingreso anual gravable, impuesto a cargo antes del crédito al salario y total del crédito al salario pagado en efectivo. En esta función se establece el input de la forma para ejecutar la generación del archivo, se debe especificar el periodo con que se ejecutó la nómina, se debe de asegurar que la empresa seleccionada contenga el proceso de ejecución de la nómina. Una vez obtenidas las cifras de control de la nómina procesada y validada, se puede generar la interfaz para obtener el archivo del formato 26 (crédito al salario).

Empresa Capture la clave de la empresa de la que desea emitir la constancia de

sueldos y salarios. Año de declaración Indique el año del ejercicio que declara.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Tipo de Declaración Normal o complementaria Número de

complementaria Si en el tipo de declaración seleccionó complementaria, en este campo indique el número de complementaria que presentará.

Periodo de cálculo Capture el periodo de cálculo correspondiente a la nómina que haya definido para calcular la declaración anual de crédito al salario.

Fecha de Inicio Fecha inicial del ejercicio que declara. Fecha Final Fecha final del ejercicio que declara. A procesar El sistema despliega el número de empleados que va a procesar. Conceptos A-F Debe capturar valores numéricos. Estos datos no se pueden obtener de HRP,

por tanto debe capturar la información que tenga desde su control contable. Para mayor referencia consulta la página de Internet http://www.sat.gob.mx/, para que identifique la información que debe proporcionar en esta sección.

Conceptos G-L Debe capturar valores numéricos. Estos datos no se pueden obtener de HRP, por tanto debe capturar la información que tenga desde su control contable. Para mayor referencia consulta la página de Internet http://www.sat.gob.mx/, para que identifique la información que debe proporcionar en esta sección.

Conceptos M-P Debe capturar valores numéricos. Estos datos no se pueden obtener de HRP, por tanto debe capturar la información que tenga desde su control contable. Para mayor referencia consulta la página de Internet http://www.sat.gob.mx/, para que identifique la información que debe proporcionar en esta sección.




Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Conceptos 2001 Debe capturar valores numéricos. Estos datos no se pueden obtener de HRP, por tanto debe capturar la información que tenga desde su control contable. Para mayor referencia consulta la página de Internet http://www.sat.gob.mx/, para que identifique la información que debe proporcionar en esta sección.

PERFILES

La OPCIÓN de Crédito al salario contiene los perfiles de: Ejecutar y Parametrizar.


Ejecutar

Ejecuta y emite el archivo de declaración anual de crédito al salario Formato 27. Genera un archivo plano con nombre F26LEC.TXT.

Parametrizar



Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

S H C P

• N I V E L E S S A L A R I A L E S

Reporte Indique el tipo de reporte que HRP debe generar:

Detalle: Resumen:

Año Año de interés para generar el reporte de niveles salariales. Salario Mínimo Número de días Rangos Proceso: Indique las claves de procesos a incluir para emitir el reporte. Haga

uso de los comodines de búsqueda. Localidad de Pago: Indique las claves de las localidades de pago a incluir para emitir el reporte. Haga uso de los comodines de búsqueda.

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1



La OPCIÓN de Niveles Salariales contiene los perfiles de: Ejecutar y Parametrizar.


Ejecutar

Sumariza los conceptos que indique en la parametrización para el rango de meses que especifique en la parametrización. Ver documento III. [NM] Manual Técnico - Parametrización.

Parametrizar


Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

S H C P

• D E C L A R A C I Ó N D E P A G O S Y R E T E N C I O N E S

Este programa genera el archivo ASCII del formato F-27.

Empresa Capture la clave de la empresa de la que desea emitir la declaración de pagos

y retenciones. RFC Contribuyente RFC de la empresa. Año de declaración Indique el año del ejercicio que declara. Mes Inicial Mes inicial del año ejercicio que declara. Mes final Mes final del año del ejercicio que declara. Tipo de declaración Normal o Complementaria Número de

Complementaria Si en el tipo de declaración seleccionó complementaria, en este campo indique el número de complementaria que presentará.

Periodo de Cálculo Capture el periodo de cálculo correspondiente a la nómina que haya definido para calcular la declaración de pagos y retenciones.

Fecha de Inicio Fecha inicial del ejercicio que declara. Fecha final Fecha final del ejercicio que declara. A procesar El sistema despliega el número de empleados que va a procesar. Monto pagado en el

ejercicio Reporta el importe2 del concepto que haya indicado en la OPCI01 de esta misma opción.

2 Los importes resultantes para estos conceptos, se obtienen del cálculo de la nómina para este tipo de declaración (que previamente haya ejecutado).

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

Monto de la actividad gravada en el ejercicio

Reporta el importe del concepto que haya indicado en la OPCI02 de esta misma opción.

ISR. Retenido Reporta el importe del concepto que haya indicado en la OPCI03 de esta misma opción.

IVA Retenido Reporta el importe del concepto que haya indicado en la OPCI04 de esta misma opción.

BOTONES DE ACCIÓN

Botón Explicación

Al presionar este botón aparecerá la siguiente pantalla:

Se desplegarán los procesos que integran la empresa. Especifique en la columna de CVEPAGO, la clave del régimen en el que se asocia el proceso. Si el proceso es de la empresa deje en blanco esta columna. Por ejemplo:

1. El proceso 8 corresponde a empleados que pertenecen al régimen de honorarios.

2. Ubíquese en la columna de CVEPAGO, en el renglón 6 (donde se encuentra el proceso 8) y de doble clic con el mouse en esa celda.

3. Aparecerá la siguiente pantalla:

Nómina

Funcionalidad

Versión 4.1


| Índice |

De doble clic sobre la clave ‘G’ correspondiente a HONORARIOS para el proceso 8 (de nuestro ejemplo)

4. Oprima el botón de Guardar de la pantalla de captura “Configuración de Procesos”.

PERFILES

La OPCIÓN de declaración de pagos y retenciones contiene los perfiles de: Ejecutar y Parametrizar.


Ejecutar Emite el archivo de declaración anual de pagos y retenciones.

Recuerde que previamente debió haber calculado la nómina correspondiente a pagos y retenciones. Ver documento III. [NM] Conceptos, referente a declaraciones anuales.


Nómina

Anexos

Versión 4.1


FÓRMULAS Acceso rápido a los operadores: Las siguientes teclas o combinaciones de éstas, nos permiten desplegar un operador en la columna de operadores del ABC de fórmulas, con el objetivo de agilizar la captura de una fórmula. Tecla -> Operador + SUMA - RESTA * MULTIPLICA / DIVIDE = SI-IGUAL > SI-MAYOR < SI-MENOR !,<> SI-DIFERENTE ^ EXPONENTE M MUEVE E ETIQUETA +U SUMA-UNIDADES +I SUMA-IMPORTES +D SUMA-DIAS S SALTA R RESIDUO B BUSCA H+ HASTA-MAYOR H- HASTA-MENOR H= HASTA-IGUAL G GRABA BP BUSCA-PARAMETRO CF CONVIERTE-FECHA UE UNIDADES-EMPRESA IE IMPORTE-EMPRESA BPR BUSCA-PROCESO

Para colocar un Auxiliar-?? se presiona: "_" o "."

Y a continuación el número del auxiliar, Ejemplo :

.33 = AUXILIAR-33

Nómina

Anexos

Versión 4.1


OPERADOR “GRABA”

Tablas que pueden ser usadas con el operador GRABA:

Tabla Operación Llave Nmcoempl Actualiza Empleado actual Nmlopres Inserta Nmloinci Inserta Nmlotray Inserta Actualiza si existe Empleado, Fecha, Tpo mov. Nmlodfij Inserta Actualiza si existe Empleado, Concepto Nmloacum Inserta Actualiza si existe Proceso, empleado, concepto

Columnas que NO PUEDEN MODIFICARSE con el operador GRABA:

Tabla Columna Nmcoempl emp_keyemp emp_keypro emp_keydep emp_keypue Nmlopres pre_keyemp pre_keycon pre_keypre Nmconinci inc_keyemp inc_keycon Nmlotray tra_keyemp tra_keydep tra_keypue tra_keyplz Nmlodfij dfi_keyemp dfi_keycon Nmloacum acu_keyemp acu_keycon acu_keypro

Nómina

Anexos

Versión 4.1


Modificación de Salarios Para definir un procedimiento de modificación de salarios es requisito definir en el módulo de Nómina:

1. Tipo de nómina de modificación de salario.

2. Conceptos.

3. Periodo de cálculo.

4. Formulación.

En la formulación debe crear mnemónicos que apunten a los campos de salarios de la tabla del maestro de empleados, dejando el resultado del cálculo en cada uno de esos mnemónicos. Para esta nómina de modificación de salarios, No es necesario que incluya al final de la fórmula el operador “GRABA” para que se guarden los valores que obtuvieron los mnemónicos sobre los campos a los que apuntan de la tabla del maestro de empleados.

5. Conceptos por proceso del tipo de la nómina que definió.

Nómina

Anexos

Versión 4.1


6. Especificar en el abc de procesos, qué nómina debe ejecutarse para el cálculo de mod. de salarios, y también revisar que el factor de conversión sea el correcto.

Documents

Manual Operacion HRP Nomina