Manual de Usuario Emisor - demo.sicofi.com.mxdemo.sicofi.com.mx/manuales/ManualEmisor.pdfManual de Usuario Emisor Índice Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de

Versión 5 Actualizado Octubre 2011

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Manual de Usuario Emisor

Índice

Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de Contraseña Opciones del Sistema

1. Inicio

2. Clientes 2.1. Clientes y Receptores CFDI

2.1.1. Agregar un Nuevo Cliente 2.1.2. Agregar Archivo de Clientes 2.1.3. Manipulación de clientes agregados al sistema

2.1.3.1. Modificar al Cliente 2.1.3.2. Eliminar al Cliente 2.1.3.3. Búsqueda para esta sección

3. Productos 3.1. Agregar Grupo de Productos 3.2. Manipulación de productos agregados al sistema

3.2.1. Modificar Grupo de Productos 3.2.2. Eliminar Grupo de Productos 3.2.3. Administrar Productos del Grupo

3.2.3.1. Agregar un Producto 3.2.3.1.1. Modificar un Producto 3.2.3.1.2. Eliminar Producto

3.2.3.2. Agregar archivo de productos 3.2.3.3. Búsquedas para esta Sección

4. Documentos 4.1. Nuevo Documento

4.1.1. Factura 21 4.1.1.1. Agregar más conceptos 4.1.1.2. Pre visualizar Documento

4.1.1.2.1. Registrar como pagada 4.1.1.2.2. Enviar por Email 4.1.1.2.3. Abrir PDF 4.1.1.2.4. Modificar Documento 4.1.1.2.5. Eliminar Documento 4.1.1.2.6. Agregar Addenda 4.1.1.2.7. Agregar Otros Impuestos 4.1.1.2.8. Generar CFDI

4.1.1.2.8.1. Registrar como pagada 4.1.1.2.8.2. Enviar por Email 4.1.1.2.8.3. Abrir PDF 4.1.1.2.8.4. Abrir XML 4.1.1.2.8.5. Cancelar Factura

4.1.2. Nota de Crédito

4.1.2.1. Agregar más conceptos 4.1.2.2. Pre visualizar Documento


4.1.2.2.8.1. Registrar como pagada 4.1.2.2.8.2. Enviar por Email

6 8 9 9 14 21 33


2

4.1.2.2.8.3. Abrir PDF 4.1.2.2.8.4. Abrir XML 4.1.2.2.8.5. Cancelar Factura

4.1.3. Nota de Débito




4.1.4. Recibo de Honorarios. 55




4.1.5. Recibo de Arrendamiento. 4.1.5.1. Agregar más conceptos 4.1.5.2. Pre visualizar Documento



4.1.6. Cartas Porte.


4.1.6.2.1. Registrar como pagada 4.1.6.2.2. Enviar por Email 4.1.6.2.3. Abrir PDF 4.1.6.2.4. Modificar Documento 4.1.6.2.5. Eliminar Documento 4.1.6.2.6. Agregar Addenda 4.1.6.2.7. Agregar Otros Impuestos

44 55

69 78


3

4.1.6.2.8. Generar CFDI 4.1.6.2.8.1. Registrar como pagada 4.1.6.2.8.2. Enviar por Email 4.1.6.2.8.3. Abrir PDF 4.1.6.2.8.4. Abrir XML 4.1.6.2.8.5. Cancelar Factura

4.1.7. Recibo de Donativos.90 4.1.7.1. Agregar más conceptos 4.1.7.2. Pre visualizar Documento



4.1.8. Recibo.




4.2. Remisiones 4.3. CFDIs Emitidos 4.4. CFDIs Recibidos

4.4.1. Búsqueda para esta sección

5. Hacienda 5.1. Certificados

5.1.1. Nuevo Certificado 5.1.2. Consulta de Certificado 5.1.3. Elimina Certificado 5.1.4. Renovar Certificado

5.2. Folios 5.2.1. Agregar un Nuevo Rango de Folios 5.2.2. Eliminar Rango de Folios

6. Empresa 6.1. Usuario

6.1.1. Agregar un Nuevo Usuario 6.1.2. Modificar Usuario 6.1.3. Eliminar Usuario 6.1.4. Búsquedas para esta sección

6.2. Datos Fiscales 6.3. Logotipo 6.4. Compra de Factura

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100

112 113 114

116

120

122

126 127 127


4

7. Publicidad 7.1. Publicidad PDF

8. Reportes 8.1. Por mes 8.2. Por clientes 8.3. Por producto

9. Bitácora 9.1. Bitácora Sistema

10. Salir

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131

135

135


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Acceso al Sistema

1. Cargar el Internet Explorer

2. En la barra de Direcciones introducir lo siguiente:

http://www.sicofi.com.mx/

3. Se mostrará una página que contiene el control de accesos al sistema, dentro del cual debe

teclear usuario y contraseña.

A continuación se desplegará la pantalla principal del sistema.


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Acceso por primera vez

Una vez que se han escrito los datos de acceso se presentará en pantalla el contrato mismo que

deberá de ser aceptado.

Una vez aceptado dicho contrato mostrará la siguiente pantalla donde deberá de elegir la opción

comprar facturas dar click en el área correspondiente.


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Mostrará la pantalla donde podrá realizar la compra.

Nota: Si usted cuenta con algún código de promoción favor de digitarlo en el recuadro para que le muestre los planes que puede usted comprar.

De este modo el sistema lo enviará automáticamente a la página de PlayPal.

Sección 1 Si usted es usuario de PayPal deberá ingresar al sistema para realizar su pago. Sección 2 Si usted no es usuario de PayPal puede realizar el cargo a su tarjeta de crédito.

Una vez hecho todo lo anterior podrá entonces hacer uso de su nuevo sistema de facturación como se

le explicará a continuación.

Sección 1

Sección 2


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Recuperación de Contraseña

En caso de haber olvidado la contraseña oprimir la opción

Se desplegara la siguiente pantalla donde deberá de ingresar su correo electrónico para que de este

modo le llegue vía mail su nueva contraseña


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Opciones del Sistema

1. Inicio

Esta será la pantalla de bienvenida de su sistema y es aquí donde se mostrará la información fiscal así

como la opción de descargar los manuelas de ayuda.

Esta pantalla muestra de igual forma la notificación de cuales clientes no han revisado su documento

electrónico

2. Clientes

2.1 Receptores CFDI

Dentro de esta sección se podrán crear los clientes, a continuación se explica el procedimiento a

seguir:

Seleccionar de la barra de menú la opción Clientes y Receptores CFDI una vez ya dentro de esta sección, el sistema le mostrará dos iconos para que usted pueda realizar la opción que desea y en la

parte de abajo se enlistarán todos y cada uno de sus clientes dados de alta.


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2.1.1 Agregar un Nuevo Cliente

Seleccionar Agregar un Nuevo Cliente

Se desplegará el siguiente formulario, el cual deberá de ser llenado conforme a lo solicitado.

Se desplegará el siguiente formulario, el cual deberá de ser llenado conforme a lo solicitado.

NOTA Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

2.1.2 Agregar archivo de clientes

En caso de que se cuente con una lista larga de clientes y no tener que cargarlos de forma manual,

existe esta opción para ser cargado un archivo txt con la información.

Seleccionar el icono Agregar archivo de clientes


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Se mostrará la pantalla con las indicaciones que le ayudarán a formar dicho archivo, y en esta sección

deberá de ser cargado mediante el botón examinar y buscará su archivo en la carpeta donde fue

guardado.

2.1.3 Manipulación de clientes agregados al sistema

Una vez que los clientes ya han sido dados de alta, se enlistarán en la pantalla mostrada

anteriormente, la cual se divide en dos secciones según el tipo de cliente que se haya capturado.

Para poder manipularlos es necesario seleccionar al cliente con el que se desea trabajar de la lista

como se presenta a continuación, y automáticamente desplegará las siguientes opciones.


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2.1.3.1 Modificar al Cliente

Esta opción permitirá realizar alguna corrección en el cliente capturado, mostrando nuevamente la

pantalla de captura para poder realizar dicha modificación.


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2.1.3.2 Eliminar al Cliente

Para poder eliminar a su cliente solo se deberá de seleccionar al cliente que se desea eliminar y elegir

la opción mencionada, y automáticamente le aparecerá una pantalla de confirmación de dicha solicitud.

2.1.3.3 Búsqueda para esta sección

En la parte de Clientes y receptores se cuenta con una sección especial para poder buscar clientes en

específico, mediante el RFC o bien la Razón Social, una vez alimentada la búsqueda con los datos

desplegará en la parte inferior la lista con la información solicitada.


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3 Productos

Dentro de esta sección se hará toda la administración de los diferentes tipos de productos que maneje

la empresa.

3.1 Agregar Grupo de Productos

Es aquí donde se podrá dar de alta el grupo de productos que se manejen. Ejemplo Grupo de producto

Autos y los productos serían en este caso las marcas.

Seleccionar la opción Agregar Grupo de Productos

Mostrará lo siguiente, donde solo se deberá de llenar con el nombre deseado para ese grupo y la

descripción del mismo.


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Una vez dado de alta se enlistará en la parte inferior.

3.2 Manipulación de productos agregados al sistema

Una vez dado de alta el grupo de productos para poder manipular el deseado, es necesario

seleccionarlo de la lista e inmediatamente se mostrarán las actividades que se pueden realizar dentro

del sistema como sigue

3.2.1. Modificar Grupo de Productos

Si es necesario realizar alguna modificación al grupo de productos es necesario seleccionar el icono

Modificar Grupo de Productos.

Mostrará nuevamente la pantalla donde se hizo la captura para poder ser modificado el producto.


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3.2.2. Eliminar Grupo de Productos

Seleccionar el grupo de productos que se desea eliminar y elegir la opción de Eliminar Grupo de Productos

Por lo que se presentará en pantalla un mensaje de confirmación

3.2.3. Administrar Productos del Grupo

Aquí es donde se cargarán los productos que contengan el grupo de productos ya generado con

anterioridad, para de este modo tener los productos bien organizados.

Seleccionar la opción y se podrán realizar las actividades que se explican a continuación.


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3.2.3.1. Agregar un Producto

Seleccionar el icono

Mostrará un formulario que deberá de ser llenado de manera adecuada con los datos que se solicitan.

3.2.3.1.1. Modificar un Producto

Ya que han sido dados de alta los productos se podrá trabajar con ellos, así que si se desea modificar

alguno, solo se deberá de seleccionar el producto y elegir el icono el cual mostrará nuevamente la

pantalla donde se capturó dicho producto para su modificación.


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3.2.3.1.2. Eliminar Producto

Para eliminar un producto solo hay que seleccionar el producto a eliminar y elegir este icono por lo que

mostrará una pantalla de confirmación.

3.2.3.2. Agregar archivo de productos

De la misma forma que los clientes esta opción opera igual, si se cuenta con una gran cantidad de

productos y evitar la carga manual, es más sencillo que se genere en un archivo txt el compendio de

todos y cada uno de los productos, por lo que una vez elegida esta opción deberá de cargar el archivo

como lo indique en la página que le aparecerá en el sistema.


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3.2.3.3. Búsquedas para esta Sección

Dentro de menú Productos se visualizará el listado de los grupos de productos dados de alta, dentro de

esta se encuentra la sección de búsqueda, donde se podrán realizar consultas introduciendo en la barra

los siguientes criterios Nombre del Grupo y Descripción. Una vez delimitados estos conceptos

seleccionar el botón Buscar, el cual desplegará el listado de la información que contiene los criterios de

búsqueda delimitados.


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Buscar Productos del Grupo

Dentro de menú Productos se visualizará el listado de los grupos de productos dados de alta donde

deberá seleccionar de dicha lista al grupo, posteriormente seleccionar icono Administrar Productos del

Grupo.

El cual permitirá visualizara el listado de todos los productos que contiene dicho grupo y dentro de esta

sección de igual forma se cuenta con la sección de búsqueda, donde se podrán realizar búsquedas

introduciendo los siguientes criterios Nombre del producto y Descripción. Una vez delimitados

estos conceptos seleccionar el botón Buscar, el cual desplegará el listado de la información que

contiene los criterios de búsqueda delimitados.


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4. Documentos

Las operaciones que se pueden realizar dentro de esta sección del sistema son las siguientes.

4.1. Nuevo Documento

En esta sección se crearán Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Recibos de Honorarios, Recibo de Arrendamiento, Carta Porte y Recibos.

4.1.1. Factura Concepto: Factura es aquel documento fiscal y legal que abala la compra o adquisición de un bien o servicio. Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Factura.


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A continuación mostrara la siguiente pantalla donde se deberá de hacer la captura de los conceptos

que integrarán el documento.

Sección 1.

En caso de que dicho documento sea para el pago de algún concepto que será realizado en

parcialidades se ocupará esta sección, así como establecer el tipo de cambio que se utilizará para dicha

factura.

Sección 2.

En esta sección se hará la captura de datos para la factura donde se llenará según se solicite.

En esta parte existen dos campos en la parte superior la cual servirá para capturar algún concepto que

no esté capturada como producto.

De la misma forma se ve un recuadro verde con la palabra Datos el cual al dar clic sobre el mismo

desplegará un formulario que podrá ser utilizado solo en caso de que se cuente con aduanas o

descuentos.

Sección 1

Sección 2


23

4.1.1.1. Agregar más conceptos

Por medio de esta opción se podrán agregar más conceptos en caso de tener que capturar de los que

se tienen en el formulario.

Por lo que mostrara la misma pantalla de captura para seguir registrando los faltantes.

4.1.1.2. Pre visualizar Documento

Una vez capturado los conceptos para poder generar el documento se deberá de elegir la opción Pre visualizar Documento y nos mostrará el Estado de Cuenta para su revisión que de encontrarse

correcto podrá entonces ser generado ya como una factura como tal.


24

Este formato incluye una sección que dice Datos para envío de Mails que al dar click sobre la barra se abrirá un formulario el cual podrá llenar en caso de que desee enviarlo vía correo.


25

4.1.1.2.1. Registrar como pagada

Esta función permitirá llevar un control de los estados de cuenta de manera interna.

Seleccionar la opción

4.1.1.2.2. Enviar por Email

Si se desea enviar el Estado de Cuenta por mail al cliente se deberá de elegir esta opción la cual

permitirá enviar el correo en automático.

4.1.1.2.3. Abrir PDF

Para poder convertir el estado de Cuenta en PDF debe de seleccionar la opción Abrir PDF, el cual le

creara el archivo en este formato.


26

4.1.1.2.4. Modificar Documento

Si al revisar el estado de cuenta es necesario realizar alguna modificación deberá seleccionar esta

opción la cual le mostrará nuevamente la pantalla de captura.

Deberá de seleccionar el concepto a modificar y posteriormente Eliminar Concepto, una vez realizado esto llenar el formato nuevamente.


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4.1.1.2.5. Eliminar Documento

Para eliminar el Estado de Cuenta deberá de seleccionar esta opción y le mostrará en pantalla un

mensaje de confirmación.

4.1.1.2.6. Agregar Addenda

En caso de que necesite agregar Addenda a su facturación deberá de seleccionar esta opción la cual

mostrará una pantalla donde deberá copiar y pegar el XML de la Addenda.


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4.1.1.2.7. Agregar otros impuestos

En caso que dentro de su facturación tenga la obligación de capturar otros impuestos como son:

Estatal y Cedular, es necesario que seleccione la opción de Agregar otros impuestos y aquí podrá

capturar la información necesaria referente a los mismos.


29

4.1.1.2.8. Generar CFDI

Una vez que se está seguro que el estado de cuenta ha sido correctamente generado seleccione la

opción Generar CFDI, el cual generará la factura electrónica con todos los requerimientos q solicita el

SAT.

Una vez generada se abrirá la siguiente pantalla donde podrá manipularla con las siguientes opciones



30


4.1.1.2.8.1. Registrar como pagada

Para que se pueda llevar un con trol interno de las facturas podrá seleccionar esta opción la cual

marcara en automático que esa factura ya ha sido pagada.

4.1.1.2.8.2. Enviar por Email

Si desea enviar la factura generada por correo electrónico, al seleccionar esta opción se hará de

manera automática.


31

4.1.1.2.8.3. Abrir PDF

Para poder convertir la factura en formato PDF es necesario que seleccione esta opción la cual

generará el archivo en este formato.

4.1.1.2.8.4. Abrir XML

En caso de requerir el XML de la factura generada es necesario seleccionar esta opción la cual en

automático dicho archivo.


32

4.1.1.2.8.5. Cancelar Factura

Si por alguna cuestión es necesario la cancelación de la factura, podrá elegir esta opción con la cual

quedará en automáticamente cancelada la misma.


33

4.1.1. Nota de Crédito

Concepto: Es un documento legal y fiscal mediante el cual se disminuye o bonifica el excedente de una factura. Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Nota de Crédito.



Sección 1

Sección 2


34

Sección 1.



factura.

Sección 2.






descuentos.






35

.





36









37









38








39






40




SAT.



41



42






manera automática.

4.1.2.2.8.3. Abrir PDF




43

4.1.2.2.8.4. Abrir XML




44




4.1.3. Nota de Débito

Concepto: es aquel documento fiscal y legal mediante el cual se incrementa el valor de una factura.

Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Nota de Débito.




45

Sección 1.



factura.

Sección 2.






descuentos.

Sección 1

Sección 2


46






47






48











49






50








51








SAT.


52




53






manera automática.


54

4.1.3.2.8.3. Abrir PDF



4.1.3.2.8.4. Abrir XML






Se mostrará la siguiente


55

4.1.4. Recibo de Honorarios. Concepto: Es un documento legal y fiscal mediante el cual se indica el cobro por un servicio profesional por "x" actividad, desglosándose el Importe, IVA trasladado, IVA retenido, ISR retenido y Total.

Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Recibo de Honorarios.




56

Sección 1.



factura.

Sección 2.






descuentos.

Sección 1

Sección 2


57









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59












60






61





62








SAT.


63




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manera automática.

4.1.4.2.8.3. Abrir PDF




65

4.1.4.2.8.4. Abrir XML







66


67

4.1.5. Recibo de Arrendamiento. Concepto: Es un documento legal y fiscal mediante el cual se indica el cobro de un objeto mueble o inmueble y otra (arrendatario) que paga un precio.

Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Recibo de Arrendamiento.



Sección 1

Sección 2


68

Sección 1.



factura.

Sección 2.






descuentos.






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SAT.



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manera automática.


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4.1.5.2.8.3. Abrir PDF



4.1.5.2.8.4. Abrir XML




77






78

4.1.6. Carta Porte.

Concepto: El es documento que justifica el desplazamiento de mercancías y el contenido de las mismas.

Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Carta Porte.



Sección 1

Sección 2


79

Sección 1.



factura.

Sección 2.






descuentos.






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SAT.



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manera automática.


88

4.1.6.2.8.3. Abrir PDF



4.1.6.2.8.4. Abrir XML




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4.1.7. Recibo de Donativos. Concepto: Es un documento legal y fiscal mediante el cual se indica el cobro por un servicio profesional por "x" actividad, desglosándose el Importe, IVA trasladado, IVA retenido, ISR retenido y Total.

Para utilizar los recibos de donativos es necesario que primeramente dentro de su Menú

Empresa/Datos Fiscales ingrese la información de Complemento de Donatarios que se encontrará en la parte inferior de su pantalla.

Una vez realizado lo anterior se le activará entonces el icono de Recibo de Donativos

Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Recibo de Donativos.


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Sección 1.



factura.

Sección 2.






descuentos.

Sección 1

Sección 2


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SAT.


98




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manera automática.

4.1.7.2.8.3. Abrir PDF




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4.1.7.2.8.4. Abrir XML







4.1.8. Recibo Concepto: Es un documento legal y fiscal mediante el cual se indica el cobro por un servicio profesional por "x" actividad, desglosándose el Importe, IVA trasladado, IVA retenido, ISR retenido y Total.

Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Recibo.


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Sección 1.



factura.

Sección 2.


Sección 1

Sección 2


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descuentos.






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SAT.


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Este formato incluye una sección que dice Datos para envío de Mails que al dar clic sobre la barra se abrirá un formulario el cual podrá llenar en caso de que desee enviarlo vía correo.


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manera automática.

4.1.8.2.8.3. Abrir PDF




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4.1.8.2.8.4. Abrir XML








111


112

4.2. Remisiones Dentro de su sistema siempre antes de generar un CFDI se genera una Remisión, esto al momento de seleccionar el Icono Pre visualizar Documento, estos documentos NO tienen las características de Factura pero pueden ser usadas como estados de Cuenta mismos que puede enviar a sus clientes para que una vez efectuado el pago ya se generé posteriormente la Factura o cualquier otro movimiento que se describió en los módulos anteriores. Todos estos documentos los podrá encontrar dentro de esta sección y cuando usted lo requiera puede Generar el CFDI, una vez que esto suceda las Remisiones se eliminaran en automatico de esta sección ya que pasarán a el área de CFDIs Emitidos. Cabe aclarar que las Remisiones SI pueden ser modificadas y eliminadas. NOTA: Una Remisión que sea generada como CFDI posteriormente, el CFDI tomara la fecha en que dicho movimiento se realice y NO con fecha de la Remisión. Seleccionar del Menú Documentos/Remisiones donde se enlistaran todas las remisiones generadas, y cuenta de igual forma con un área de búsqueda la cual puede ser por: Rango de fecha, RFC o Razón Social del Receptor.


113

4.3. CFDI´s Emitidos En esta sección se presenta un listado de la información de todas aquellas facturas que fueron emitidas y se podrán realizar búsquedas de las mismas. Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/CFDI´s Emitidos

Sección 1 Dentro de esta área se realizar búsquedas introduciendo en el campo de búsqueda se pueden utilizar los siguientes criterios de búsqueda Folio de la Factura, Serie de la Factura, Folio Fiscal (UUID), RFC ó Razón Social, así como también introducir la fecha de inicio y fin de periodo y seleccionar el botón de Buscar, para que de este modo el sistema arroje la información Descargar ZIP una vez realizada la búsqueda, las facturas arrojadas podrán con esta opción ser agrupadas mediante esta y en automático se generara un archivo ZIP con esta información. Sección 2 Contendrá el listado de los CFDIs emitidos donde al seleccionar alguno de ellos mostrará el documento seleccionado. Dentro del listado se muestra lo siguiente, donde:

Sección 2

Sección 1


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Tipo: Se refiere al tipo de documento emitido F: Factura RA: Recibo de Arrendamiento RH: Recibo de Honorarios ND: Nota de Debito NC: Nota de Crédito CP: Carta Porte R: Recibo RD: Recibo de Donativos Sobre: Notifica si el documento fue enviado por correo electrónico. Signo de Pesos: Notifica si el documento fue pagado o no. Lentes: Notifica si el documento fue ya leído por el receptor. Estado: Notifica el estatus de la factura si esta activa o cancelada.

4.4. CFDI´s Recibidos

Si ya se estaba facturando anteriormente con otra entidad podrá visualizar sus facturas dentro de su

sistema, por medio de sus archivos XML.

Seleccionar del menú Documentos/CFDI´s Recibidos


115

Lo primero es cargar el XML de la factura por medio del icono Cargar XML

Le mostrará una pantalla donde deberá de cargar dicho archivo.

Una vez cargadas podrá ser visualizada y se enlistará en el sistema para su consulta.

4.3.1. Búsqueda para esta sección

Esta sección contiene un campo de búsqueda que permitirá enlistar alguna o algunas facturas en

específico. Los parámetros de la consulta son: Fecha, Folio Factura, Serie Factura, RFC o Razón Social.


116

5. Hacienda

En esta sección se podrán realizar la carga del Certificado de Sello Digital proporcionado por el SAT (Es

importante aclarar que en esta sección se cargará el .cer y el .key así como la contraseña del

certificado NADA de la FIEL), y también se asignaran los Folios Digitales.

5.1. Certificados

Seleccionar del menú Hacienda/Certificados

5.1.1. Nuevo Certificado

En esta sección le permitirá cargar su certificado una vez que fueron solicitados al SAT vía Internet

(Consultar manual Certificados).

Seleccionar el icono Nuevo Certificado

Mostrará la pantalla en la cual se deberá de hacer la carga de los archivos del certificado según lo

solicitado.


117

Una vez cargado, todos los certificados se irán enlistando en pantalla, al seleccionar alguno se

desplegarán las siguientes opciones

5.1.2. Consulta de Certificado

Seleccionar el icono Consulta Certificado

Mostrará así los datos del certificado


118

5.1.3. Elimina Certificado

Si se desea eliminar algún certificado ya dado de alta deberá de seleccionar el certificado a eliminar y

elegir esta opción.

Y aparecerá una pantalla de confirmación


119

5.1.4. Renovar Certificado

En caso de que el certificado haya expirado, mediante esta opción podrá renovarlo.

Mostrara la pantalla para cargar el certificado renovado.


120

5.2. Folios

Seleccionar del menú Hacienda/Folios

5.2.1. Agregar un Nuevo Rango de Folios

Seleccionar el icono

El cual mostrará la pantalla para la captura de Folios, indicar el Folio inicial y si se desea Serie (Letras

antecesoras a la foliación) de igual forma indicarlo de lo contrario dejar el campo en blanco.

NOTA: El sistema tomará en automático el numero consecutivo por lo que no hay que repetir esta operación cada que genere un documento


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5.2.2. Eliminar Rango de Folios

Seleccionar el rango de folios a eliminar y elegir el icono con dicha opción

Mostrará un mensaje de confirmación.


122

6. Empresa

En esta sección se podrán hacer modificaciones de los datos de la empresa así como del logotipo que

se presentan en las facturas y los usuarios que operarán el sistema.

6.1. Usuario

Dentro de esta sección se podrán administrar y dar de alta los usuarios del Sistema de Facturación Electrónica Seleccionar de la barra de Menú la opción Empresa/Usuarios, donde parecerá la siguiente pantalla enlistando todos aquellos usuarios que estén dados de alta con sus respectivos permisos. Y se podrán realizar búsquedas de los mismos

6.1.1. Agregar un Nuevo Usuario

Seleccionar el icono con dicha opción

Mostrará una pantalla que se deberá llenar conforme lo solicita.


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En la Sección 1 Se deberán de llenar los datos del usuario. En la opción Usuario Activo sirve para seleccionar si dicho usuario se encuentra en funciones. Un ejemplo es si el usuario Juan Domínguez se encuentra de vacaciones por seguridad se elige la opción de inactivo por seguridad de la empresa, y al incorporarse nuevamente a sus actividades se activa nuevamente. En la Sección 2 Es en donde se da la selección de permisos a usuarios dentro de cada módulo del

sistema. Donde cada icono representa un tipo de permiso:

Donde:

6.1.2. Modificar Usuario

Una vez que ya se dieron de alta los usuarios y se desea modificar la información, seleccionar al

usuario que se desea modificar y el icono Modificar Usuario.

Sección 2

Sección 1

Consulta y Modificación Sin Acceso Únicamente

Consulta


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Mostrará la pantalla donde fue capturado el usuario para su modificación

6.1.3. Eliminar Usuario

Para eliminar un usuario solo hay que elegir el icono con dicha opción.

Aparecerá un mensaje de confirmación.


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6.1.4. Búsquedas para esta sección

Dentro de menú clientes se visualizará el listado de los usuarios dados de alta, dentro de esta se

encuentra la sección de búsqueda, donde se podrán realizar consultas introduciendo en la barra los

siguientes criterios Nombre del Usuario o Correo Electrónico. Una vez delimitados estos

conceptos seleccionar el botón Buscar, el cual desplegará el listado de la información que contiene los

criterios de búsqueda delimitados.


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6.2. Datos Fiscales

Seleccionar del menú Empresa/Datos Fiscales, se visualizara los datos internos de la empresa, y si

es necesario modificar algún dato se podrá efectuar aquí mismo, de igual forma en esta sección se

podrá hacer la selección del diseño de PDF a facturar y en caso de requerir Recibo de Donativos se

podrá activar desde esta parte..


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6.3. Logotipo

Esta sección está diseñada para cargar el logotipo de la empresa por lo que para ello se deberá

seleccionar del menú Empresa/Logotipo.

De existir algún logotipo cargado ya en el sistema lo mostrará en pantalla así como la sección donde se

podrá cargar dicho logotipo.

6.4. Compra de Facturas

En esta sección podrá realizar la compra de sus facturas.

Nota: Si usted cuenta con algún código de promoción favor de digitarlo en el recuadro para que le muestre los planes que puede usted comprar.


128

De este modo el sistema lo enviará automáticamente a la página de PlayPal.

Sección 1 Si usted es usuario de PayPal deberá ingresar al sistema para realizar su pago. Sección 2 Si usted no es usuario de PayPal puede realizar el cargo a su tarjeta de crédito.

Una vez hecho todo lo anterior podrá entonces hacer uso de su nuevo sistema de facturación como se

le explicará a continuación.

Sección 1

Sección 2


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7. Publicidad

Dentro de su sistema encontrará esta sección en la cual da un valor agregado al mismo, puesto que

podrá incluir publicidad ya sea en sus facturas o bien mediante la creación de boletines los cuales usted

podrá diseñar a su gusto y podrá de igual manera enviarla a sus clientes. De esta forma le ayudamos a

acrecentar su negocio.

7.1. Publicidad PDF

Dentro de esta sección podrá integrar algunas imágenes publicitaría que se integrarán dentro del PDF

de su factura, de esta forma sus clientes podrán obtener información acerca de ustedes o bien

promociones actuales con las que cuenten como distribuidores.

Seleccionar del Menú Publicidad/Publicidad PDF y se desplegará la siguiente pantalla, en donde usted podrá cargar hasta 2 imágenes, las cuales tomaran el lugar dentro de su plantilla de facturación.

Estas imágenes NO deben de exceder de una altura de 400 y 1500 pixeles de altura y deberá de estar

en formato GIF o JPG.

Utilizar el botón Browse para utilizar la búsqueda de su archivo previamente guardado por ustedes

dentro de su equipo y una vez seleccionado utilizar el botón Subir


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Una vez realizada la carga se mostrará en pantalla las imágenes actuales dentro del sistema

Y con esto sus facturas que emita hacia sus clientes quedarán de esta forma


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8. Reportes

En esta sección se muestran reportes para ayudar a extraer información relevante.

8.1. Por Factura

Aquí se muestra gráficamente los clientes a los que le a generado Comprobantes Fiscales Digitales, y

ya han sido marcadas como pagadas

Se realiza la búsqueda por periodo, status de Pago, Status de CFDI, Tipo de Comprobante. Y se puede

descargar un archivo tipo Excel para su resguardo.

8.2. Por Conceptos Aquí se desglosan los conceptos de cada factura emitida.

La búsqueda se puede realizar por periodo o Status de CFD. Y se puede descargar un archiovo tipo

Excel para su resguardo


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8.3. Por mes

Aquí puede conocer gráficamente sus ventas por mes y por año, tanto ingresos como egresos.

Seleccionar del menú Reportes/Por mes, por medio de la búsqueda permitirá mostrar el reporte

exacto de las ventas mensuales.

8.4. Por clientes

Aquí se muestra gráficamente los clientes a los que le a generado Comprobantes Fiscales Digitales, y

ya han sido marcadas como pagadas.

Seleccionar del menú Reportes/Por clientes, por medio de la búsqueda permitirá mostrar la

información.

La búsqueda se puede realizar por periodo y status de CFDI.


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8.5. Por producto

En esta parte puede ver gráficamente que producto le ha generado más ganancias y cual se ha

facturado mayor número de veces.

Seleccionar del menú Reportes/Por producto, por medio de la búsqueda permitirá mostrar la

información.

La búsqueda se puede realizar por periodo

8.6. Mensual

Seleccionar de la barra de Menú la opción Reportes/Mensual, el cual presentará la siguiente pantalla.

Primeramente abra que generar la búsqueda del mes del cual se desea generar el reporte mensual.

+


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El sistema enlistará la facturación generada en la fecha delimitada.

Ya que se obtuvo el resultado de la búsqueda seleccionar el icono Generar Reporte Mensual.

El cual mostrara en pantalla un mensaje de confirmación para poder ser guardado dicho archivo con la

información, y arrojara un archivo tipo Excel para su resguardo.

NOTA: Este Reporte es solo de control internos ya que NO HAY q enviarlo al SAT, puesto que lo que se están generando son CFDI´s y estos son reportados directamente al SAT


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9. Bitácora

Esta parte del sistema permitirá llevar el control interno de movimientos que se realizaron dentro del

mismo.

9.1. Bitácora Sistema

Seleccionar del menú Bitácora/Bitácora Sistema aquí se mostrarán todas y cada una de las

actividades que se realicen dentro del sistema. Se podrán realizar búsquedas por Usuario, Empresa,

Acción, Id y Detalle el cual deberá ser ingresado en el campo de búsqueda.

A la vez se podrán especificar las búsquedas seleccionando el Módulo y la Acción, así como la fecha, de

este modo desplegará la información solicitada.

10. Salir

Para salir del sistema solo abra que hacer la selección en el menú y mostrará la pantalla de

confirmación.

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Manual de Usuario Emisor - demo.sicofi.com.mxdemo.sicofi.com.mx/manuales/ManualEmisor.pdfManual de Usuario Emisor Índice Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de