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MANUAL CONTABILIZATRONIC.

(Contabilizador automático de XMLS a pólizas)

Ahorra más del 80% de tu trabajo y dale máxima

automatización a tus procesos contables.

INDICE

Introducción: ....................................................................................................................................... 2

Objetivo ............................................................................................................................................... 2

1.- Instalación de Empresas en CONTABILIZATRONIC:........................................................................ 2

2.-Configuración del sistema (por única vez) por cada Empresa: ....................................................... 4

3.- Generación de pólizas de diario ingreso (XMLS emitidos a Clientes): ........................................... 8

4.- Generación de pólizas de diario egreso (XMLS recibidos de Proveedores). .................................. 9

5.- Generación de pólizas contables de Diario Nóminas. .................................................................. 11

6.- Generación de pólizas de Ingresos cobrados (Registro de Depositos de Clientes): ................... 11

7.- Generación de pólizas de Egresos pagados (Registro de Pagos a Proveedores) : ....................... 12

8. Generación de pólizas contables de egreso nómina: .................................................................... 13

9.- Transferencia de información ya contabilizada al sistema contable: .......................................... 13

10.- Exportar a Excel e impresiones: ................................................................................................. 14

11.- Borrar o eliminar: ....................................................................................................................... 15

12.- Respaldo de la información: ...................................................................................................... 16

Conclusión: ........................................................................................................................................ 18

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Introducción:

Con éste manual conoceremos el uso y el manejo adecuado de

CONTABILIZATRONIC, además de que conoceremos como poder resolver

problemas comunes que pasan en el uso de éste programa, como exportar nuestra

información, así como también conocer donde ésta nuestra información y cómo

podemos respaldar y guardar nuestro trabajo.

Objetivo:

A través de éste manual el usuario pueda tener una herramienta que lo asesore

paso a paso para conocer y trabajar con éste programa de manera rápida, sencilla,

correcta y eficiente.

1.- Instalación de Empresas en CONTABILIZATRONIC:

Primero se debe configurar el acceso, para lo cual se debe ingresar en el icono de

CONTABILIZATRONIC dando click con el botón derecho del mouse para entrar a

Propiedades, ahí en la pestaña de “Acceso directo” en el renglón Destino aparece

la siguiente dirección:

"C:\Program Files (x86)\Velneo\V7\vClient.exe" vatp://velneo:@localhost/POKLIZAS_APP

Se debe borrar lo que se encuentra después de las segundas comillas, para dejar solamente lo

siguiente:

"C:\Program Files (x86)\Velneo\V7\vClient.exe"

Después se indica Aceptar.

Posteriormente se ingresa al icono de Velneo Admin (color verde) y se siguen los siguientes

pasos para dar de alta la empresa en la base de datos:

a) Entrar a Velneo vAdmin e indicar los siguientes datos:

Servidor: vatp://localhost

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Usuario: velneo

Y después conectar.

b) Dar click en el apartado de instancias.

c) Dar click en el ícono de las instancias, donde aparecerá el Asistente de nueva

instancia

d) En el primer renglón, nombrar la empresa colocando “_” en lugar de espacios,

ejemplo:

La_Empresa_Nueva

e) Dar click en el ícono de la carpeta en el apartado Proyecto a instanciar y

seleccionar el proyecto Poklizas_app

f) Dar click en siguiente.

g) Seleccionar la opción “Crear Instancia”.

h) Dar click en siguiente.

i) Dar doble click para abrir la opción v7 y la opción Polizatronic y dar click en crear

directorio.

g) Nombrar la carpeta con el mismo nombre de la empresa indicado en el paso d),

que es donde se creara la base de datos de las empresas instaladas.

h) Dar click en siguiente.

i) Dar click en finalizar.

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2.-Configuración del sistema (por única vez) por cada Empresa:

Ingresar al icono de CONTABILIZATRONIC donde después aparecerá una ventana

de Velneo vCliente (color naranja) y en donde se deben ingresar los mismos datos

de servidor y usuario indicados en Velneo vAdmin y conectar.

Posteriormente aparecerá una ventana de Seleccionar aplicación, ahí se

seleccionará la empresa previamente dada de alta en Velneo vAdmin, con la que

se va a trabajar y en Aceptar, e ingresará a CONTABILIZATRONIC.

Dentro de CONTABILIZATRONIC, para cargar los catálogos a utilizar (Cuentas

contables, Clientes, Proveedores, Padrón de clientes y proveedores), el programa

genera plantillas en Excel con los encabezados de los datos que se deben tener

para cargar la información, por lo cual es importante seguir dichas plantillas, para

que al cargar la información se guarde en las columnas correspondientes, pues si

la información no se guarda correctamente y quiere corregirse, se debe ir eliminando

una por una las filas de los catálogos ya cargados, o eliminar la empresa y volver a

cargar la información desde el inicio.

a) Introducir cuentas contables, las cuales se debieron de haber descargado del

programa contable.

La descarga del catálogo se hace desde Contpaq, ingresando a la empresa

seleccionada, entrar en “Catalogo”, después en Bajar catálogo, y en Archivo de

salida cambiar la terminación .txt por .xls, para que genere el archivo en excel, y dar

click en procesar.

La descarga se realiza en la unidad C:, en Contpaq, en la carpeta de la empresa,

donde se guarda el archivo denominado Cuentas.xls

Desde ese archivo Cuentas.xls, se copia la información del catálogo, seleccionando

desde la celda A6 hasta la columna Q, y hacia abajo hasta la última fila con datos,

para después pegar toda la información en la ventana de Cargar cuentas contables

en CONTABILIZATRONIC, e indicar importar.

b) Configurar la empresa, introduciendo el nombre y el RFC (al poner el RFC se

debe primero eliminar un espacio en blanco que aparece por default, para que no

exceda el número de caracteres)

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b.1) Para el caso de que se carguen también por medio de este programa los

pasivos de nómina dentro de este procedimiento ir a las pestañas, percepciones

nómina, deducciones nómina y otros pagos nómina y cargar cada una de éstas

plantillas, en cada péstaña.

c) Cargar nuestros clientes previamente descargados de nuestro sistema contable

y habiéndolos configurado según la plantilla que da CONTABILIZATRONIC (éste

paso se omite para aquellos que tienen una nueva empresa donde aún no tienen

clientes, sólo cuentas contables).

Para generar la plantilla de clientes se debe tener el listado de todos los clientes con

nombre y RFC.

Es muy importante señalar debidamente las cuentas contables que se afectan por

cada cliente, tanto de Ingreso (ventas o servicios gravados y/o exentos), como de

descuentos y devoluciones en caso de notas de crédito, así como de retenciones

de ISR e IVA cuando apliquen; y señalar las cuentas de Flujo de IVA trasladado

para que, al momento de registrar las Pólizas de Ingreso por los depósitos

realizados, se traspase en la misma póliza el IVA cobrado correspondiente. Y en el

caso de cuenta de bancos solicitada, si se tienen varias cuentas señalar la principal

o la más utilizada, ya que el alta de más cuentas de banco se realiza posteriormente

en otro catálogo.

d) Cargar nuestros proveedores, siguiendo las mismas bases y condiciones del

punto anterior (éste paso también se omite para aquellos que tienen una nueva

empresa donde aún no tienen proveedores, sólo cuentas contables).

La información de proveedores se puede generar de la misma forma que en clientes,

obteniendo el listado de Nombres y RFC, y para la información adicional que solicita

de Cuenta de gastos gravados y de Porcentaje, en la cuenta de gastos en caso de

que para un proveedor se utilicen varias cuentas se puede poner la más utilizada,

no es necesario introducir el porcentaje si no manejas prorrateo.

También al igual que en clientes, indicar en todos los proveedores las cuentas a

afectar de compras, gastos y descuentos y devoluciones, así como con las cuentas

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correspondientes de retenciones de ISR , IVA e Impuestos locales; y en la cuenta

de bancos se señala la principal y para IVA debe señalarse las cuentas de flujo para

que se realicen los traspasos de IVA acreditable pagado por cada egreso registrado.

e) Cargar el padrón de clientes y proveedores el cual se descargó previamente de

nuestro sistema contable (éste paso también se omite para aquellos que tienen una

nueva empresa donde aún no tienen clientes y proveedores, sólo cuentas

contables).

Este padrón de clientes y proveedores se debe tener en Contpaq para manejar el

control de IVA para reportes de IVA y generación de la DIOT, por lo que para realizar

la descarga del catálogo y poder pegar la información a CONTABILIZATRONIC

debe tenerse habilitada la pestaña de Control de IVA en Contpaq con la información

ya cargada de clientes y proveedores.

(La habilitación de Control de IVA se señala al final de este manual en Anexo 1).

f) Cargar el tipo de cambio sin celdas en blanco y con los 365 días del año (sólo

maneja dólar americano).

Este catálogo es para que en el caso de empresas que manejan operaciones en

dólares el programa automáticamente las convierta a moneda nacional, de acuerdo

a la fecha del XML, por lo que es muy importante tener cargado este catálogo según

lo indicado, poniendo todos los días del año con importes de tipo de cambio, sin

dejar celdas en blanco.

g) Cargar las percepciones de nómina que utiliza el contribuyente (sólo importar

aquellas que contengan información).

h) Cargar las deducciones de nómina que utiliza el contribuyente (sólo importar

aquellas que contengan información).

i) Para enlazar nuestros clientes, hay que entrar a Catalogo y dar click en Clientes,

al éstar allí, debemos seleccionar nuestro primer cliente y dar click en la imagen del

disco para que haga el enlace con todos nuestros clientes.

Al seleccionar el primer cliente y dar click en el disco automáticamente se enlazan

todas las cuentas con la empresa en que se está trabajando.

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j) Ahora se hace el mismo procedimiento con nuestros proveedores, en su debida

sección.

k) Entramos a Catalogo y damos click en Empresas y corroboramos que se haya

cargado correctamente la información en las péstañas de clientes y proveedores.

l) Dentro de la empresa abrimos la péstaña de últimos números para corroborar la

última cuenta de nuestros clientes, proveedores y de nuestro padrón, además

indicaremos la debida numeración que debe seguir al momento de que nos muestre

un nuevo cliente y/o proveedor.

m) Dentro de la empresa abrimos la péstaña de Percepciones Nómina y añadimos

la cuenta contable para la provisión correspondiente.

n) Para dar de alta un banco, ir a 1) Catálogos y damos click en Bancos, dar click

en el ícono de añadir y llenar los campos correspondientes (nombre, cuenta

contable y número de cuenta).

Antes de pasar a la generación de pólizas, se deben haber cargado

previamente al Administrador de documentos digitales (ADD) de

Contpaq, por cada empresa, con el “método masivo de arrastre” los

archivos XML tanto Emitidos como Recibidos, para que una vez

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cargadas las pólizas generadas en CONTABILIZATRONIC con la

información del folio fiscal UUID de los comprobantes registrados,

estos se vinculen automáticamente en la póliza de contabilidad.

3.- Generación de pólizas de diario por ventas (XMLS emitidos):

a) Ir a la opción 2) Ventas y daremos click en Emitidos.

b) Cargar XMLS emitidos, (si lo deseas, puedes cargar tus XMLS cancelados para

poder identificarlos y borrarlos.

Se selecciona la carpeta de XML del mes que se va a cargar.

c) CONTABILIZATRONIC remarcará en amarillo los nuevos clientes y los dará de

alta automáticamente, al cargar los XMLS de dichos clientes, para importarlos en el

catálogo de cuentas de tu programa contable, al dar click en 3. Exportar las Cuentas

Nuevas.

En el caso de nuevos clientes identificados por el programa, que no tengan cuenta

en Contpaq, el programa les asigna el número de cuenta de acuerdo a la

configuración que se haya dado en la pestaña de Empresa, en Últimos números, en

donde se señala la última cuenta identificada en el catálogo para clientes y

proveedores, y de donde partirá para asignar en forma consecutiva el número a

nuevas cuentas, por lo que se debe revisar que efectivamente las últimas cuentas

señaladas sean las correspondientes.

Para dar de alta las nuevas cuentas en forma masiva en Contpaq, se ingresa a

Catalogo en Cargar catalogo y se importa el archivo .txt generado en el programa

CONTABILIZATRONIC.

d) Si tienes algún XML en dólar, deberás seleccionar el o los XMLS que estén con

dicha moneda y darás click en el 4. Calcular T. Cambio en Seleccionados.

e) Configurar la numeración de las pólizas de DIARIO para carga de ventas, las

cuales podrán tener diferente número, el mismo número para todas o el mismo

número para aquellas que coincidan en la fecha de su emisión (indicar a partir de

qué número comenzaran nuestras pólizas).

f) Dar click en el 6. Generar pólizas.

g) Si tenemos alguna póliza que no cuadra, CONTABILIZATRONIC la marcara en

amarillo, para que la podamos modificar, dando doble click en dicha póliza y en el

movimiento donde queramos modificar, si deseamos añadir algún movimiento

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damos click en el ícono de añadir y llenamos los campos correspondientes (en

TipoMovto 0=Cargos 1=Abonos).

Es muy importante revisar que no existan pólizas descuadradas, pues en caso de

que existan y no se corrijan, al intentar exportarlas a Contpaq estas pólizas se

cuadraran con la cuenta “Cuenta de Cuadre”.

h) Exportar a PROGRAMA CONTABLE las pólizas generadas de facturas emitidas

de DIARIO de Ventas.

El programa CONTABILIZATRONIC genera un archivo de texto con la información

de las pólizas, que se guarda en C: Usuarios / (Nombre de la PC) / Velneo /

cacherun / localhost, en donde se guarda el archivo con el nombre de la empresa.

Para cargar las pólizas a Contpaq, se ingresa en Contpaq en Pólizas en Cargar

pólizas, indicando en datos de entrada la dirección donde se guardó el archivo

generado por CONTABILIZATRONIC.

4.- Generación de pólizas de diario de Pasivos de Compras y Gastos

(XMLS recibidos).

a) Ir a la opción 3) Compras y daremos click en Recibidos.

b) Cargar XMLS recibidos.

El procedimiento es igual que para clientes, seleccionando ahora la carpeta de XML

recibidos del mes seleccionado.

c) CONTABILIZATRONIC remarcará en amarillo los nuevos proveedores y los dará

de alta automáticamente, al cargar los XMLS de dichos proveedores, para

importarlos en el catálogo de cuentas de tu programa contable, al dar click en 3.

Exportar las Cuentas Nuevas.

De igual manera que en clientes, para dar de alta las nuevas cuentas en forma

masiva en Contpaq, se ingresa a Catalogo en Cargar catalogo y se importa el

archivo .txt generado en el programa CONTABILIZATRONIC.

d) Si tienes algún XML en dólar, deberás seleccionar el o los XMLS que estén con

dicha moneda y darás click en el 4. Calcular T. Cambio en Seleccionados.

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e) Para proveedores que nos venden diferentes artículos y por ende son diferentes

gastos, ésta el apartado de favoritos en el cual registra por proveedor todos los

gastos que le hemos asignado, para ver ésta opción debemos seleccionar la celda

ubicada en Cta. Gastos Gravados, dar click en el triangulo que desplegara la opción

de favoritos.

f) Configurar la numeración de las pólizas de DIARIO de pasivos, las cuales podrán

tener diferente número, el mismo número para todas o el mismo número para

aquellas que coincidan en la fecha de su recepción (indicar a partir de que número

comenzaran nuestras pólizas).

g) Dar click en el 6. Generar pólizas.

h) Si tenemos alguna póliza que no cuadra, CONTABILIZATRONIC la marcara en

amarillo, para que la podamos modificar, dando doble click en dicha póliza y en el

movimiento donde queramos modificar, si deseamos añadir algún movimiento

damos click en el ícono de añadir y llenamos los campos correspondientes (en

TipoMovto 0=Cargos 1=Abonos).

i) Exportar a PROGRAMA CONTABLE las pólizas generadas de facturas recibidas

de DIARIO de pasivos.

Al generar ahora el archivo de pólizas de pasivo de compras y gastos, el programa

lo guarda en la misma dirección y con el mismo nombre que el archivo generado

para ventas, sustituyéndolo, por lo que es importante renombrar los archivos

generados y guardarlos en una nueva carpeta si se quieren conservar los archivos

generados por cada tipo de póliza y periodo.

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5.- Generación de pólizas contables de Diario Nóminas.

a) Ir al apartado 5) Nóminas.

b) Cargar XMLS nóminas, los cuales se encuentran dentro de los XMLS emitidos.

c) Si alguna nómina se le paga en dólares se deberá seleccionar y dar click en el

apartado 3. Calcular T. Cambio en Seleccionados.

d) Configurar la numeración de las pólizas de diario nóminas, las cuales podrán

tener diferente número, el mismo número para todas o el mismo número para

aquellas que coincidan en la fecha de emisión del pago de la nómina (indicar a partir

de qué número comenzaran nuestras pólizas).

e) Se generan las pólizas.

f) Se exportan al programa contable las pólizas generadas de los diarios nóminas.

6.- Generación de pólizas de Ingresos cobrados (Registro de depósitos

de clientes):

a) Ir a 2) Ventas en la opción Ingresos.

b) Seleccionar el banco en el cual contabilizaremos nuestros ingresos.

Para esto debemos haber dado de alta previamente todas las cuentas de bancos a

utilizar, si no se registraran automáticamente en la cuenta principal de banco que

se tiene identificada desde la plantilla del catálogo de clientes.

c) Importar el estado de cuenta como viene en el siguiente reporte, el cual nos lo da

el CONTABILIZATRONIC al momento de elegir esta opción:

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En éste formato de Excel, se llenará la información requerida y necesaria

proveniente del éstado de cuenta, cabe recalcar que la diferencia entre desglose y

total es que el total engloba las facturas que se mencionan en el desglose, llevando

todo a una misma póliza.

Por ejemplo, en la imagen mostrada el Total de $2125 está conformada por 3

facturas, correspondientes a los desgloses de $545, $1000 y $580.

Esta información la obtendremos del archivo de flujo de efectivo proporcionado por

cada empresa, donde debemos tener bien identificados los depósitos a que facturas

corresponden para que con el número de factura señalado se vincule correctamente

en la póliza el folio fiscal (UUID).

Para vincular la UUID en forma masiva, debe utilizarse la plantilla proporcionada

con la formula “Buscarv”, para que al indicar el número de factura en la primera hoja

se registre automáticamente el folio UUID en la columna H, información que se debe

tener en una segunda hoja y que se obtiene del Administrador de Documentos

Digitales, habiendo generado en Excel el reporte de los comprobantes emitidos de

todo el año, para que en caso de que se cobren facturas de meses anteriores las

identifique.

d) Configurar la numeración de las pólizas de INGRESO, las cuales podrán tener

diferente número, el mismo número para todas o el mismo número para aquellas

que coincidan en la fecha del depósito (indicar a partir de qué número comenzaran

nuestras pólizas).

e) Dar click en el 3) Generar pólizas.

f) Si tenemos alguna póliza que no cuadra, CONTABILIZATRONIC la marcara en

amarillo, para que la podamos modificar, dando doble click en dicha póliza y en el

movimiento donde queramos modificar, si deseamos añadir algún movimiento

damos click en el ícono de añadir y llenamos los campos correspondientes (en

TipoMovto 0=Cargos 1=Abonos).

g) Exportar a PROGRAMA CONTABLE las pólizas generadas de facturas emitidas

de INGRESO.

7.- Generación de pólizas de Egresos pagados (Registro de Pagos a

Proveedores):

a) Ir a 3) Compras en la opción Egresos.

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b) Seleccionar el banco en el cual contabilizaremos nuestros egresos.

c) Importar el estado de cuenta el cual es idéntico al de ingresos.

La información de los egresos y la UUID de las facturas pagadas, se obtendrá de la

misma forma que lo explicada para la plantilla de ingresos.

d) Configurar la numeración de las pólizas de EGRESO, las cuales podrán tener

diferente número, el mismo número para todas o el mismo número para aquellas

que coincidan en la fecha del retiro (indicar a partir de qué número comenzaran

nuestras pólizas).

e) Dar click en el 3) Generar pólizas.

f) Si tenemos alguna póliza que no cuadra, CONTABILIZATRONIC la marcara en

amarillo, para que la podamos modificar, dando doble click en dicha póliza y en el

movimiento donde queramos modificar, si deseamos añadir algún movimiento

damos click en el ícono de añadir y llenamos los campos correspondientes (en

TipoMovto 0=Cargos 1=Abonos).

g) Exportar a PROGRAMA CONTABLE las pólizas generadas de facturas recibidas

de EGRESO.

8. Generación de pólizas contables de egreso nómina:

a) Ir a 4) Pólizas en el apartado Pólizas Nómina.

b) Seleccionar el banco.

c) Seleccionar la o las Nóminas y enumerarlas en botón 5) Numerar Pólizas

d) Generar pólizas.

e) Exportar a PROGRAMA CONTABLE las pólizas generadas de Egreso Nóminas.

Nota: En el apartado de pólizas nóminas, para poder diferenciar el diario del egreso

cabe mencionar que Número de Póliza es referente a los egresos y Folio a los

diarios.

9.- Transferencia de información ya contabilizada al sistema contable:

Todo lo que nosotros queramos exportar a nuestro sistema contable (pólizas,

cuentas nuevas, etc.), se encuentra ubicada en ésta ruta.

a) Disco local (C:)

b) Usuarios

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c) Nombre del CPU.

d) Velneo.

e) Cacherun

f) Localhost.

Después de cada procedimiento, podemos exportar la información a nuestro

sistema contable, pero si lo deseamos, podemos agrupar información para poder

subir todas nuestras pólizas con un sólo archivo:

a) Se debió haber generado todas las pólizas.

b) Ir a 4) Pólizas apartado Pólizas.

c) Seleccionar los cuadros que queramos exportar (aquellos que no sean

seleccionados no se exportaran).

d) Exportar a sistema contable.

10.- Exportar a Excel e impresiones:

Para imprimir:

a) Hacer click sobre el ícono de la impresora.

Para exportar a Excel:

a) Dar click en ícono de lista.

b) Utilidades de la lista.

c) Exportar a.

d) Excel.

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11.- Borrar o eliminar:

Para borrar algún movimiento, factura o póliza:

a) En este procedimiento, sólo basta con seleccionar el movimiento o la

póliza y dar click en el ícono de eliminar.

Para borrar un cliente o proveedor:

a) Primero tenemos que borrar cualquier movimiento y/o factura que tenga

el cliente/proveedor que queremos eliminar.

b) Ya que no tiene movimientos entramos a 1) Catálogos en la opción

Catalogo de Cuentas Contables.

c) Buscar al cliente/proveedor.

d) Seleccionarlo y eliminarlo dando click en el ícono para eliminar.

Para borrar una empresa:

a) Entramos a Velneo Admin.

b) Entramos a nuestras instancias.

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c) Seleccionamos la empresa que deseamos eliminar.

d) Damos click en el ícono del basurero para eliminar.

12.- Respaldo de la información:

Para siempre tener guardad nuestra información y tener nuestra información

segura, se deberá de copiar la capeta de v7 ubicada en el Disco Local (C:) y éste

mismo se deberá de copiar en un disco duro, servidor, otra PC, etc.

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13.- Error Conexión con Servidor:

a) Entramos a Servicios en nuestra PC.

b) Buscamos la aplicación Vatp Service (Servidor velneo).

c) Damos click en esta aplicación.

d) Y damos click en el botón de Iniciar el servicio para poder solucionar este

problema.

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Conclusión:

Esperemos que éste manual te haya sido de utilidad para que puedas tener

en tus manos el proceso para conocer cómo se trabaja éste programa y que

puedas utilizar cada aplicación y darle la máxima utilidad que

CONTABILIZATRONIC te ofrece, así como también puedas descubrir sus

ventajas y sea sobre todo útil para poder resolver los errores más comunes

que marca éste programa.

CONTABILIZATRONIC no sustituye a ningún sistema contable, al contrario,

es un complemento para dichos programas, ya que es un contabilizador que

maximiza la automatización de procesos, convirtiendo los XMLS a póliza

contables, reduciendo significativamente los tiempos de captura.

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ANEXO 1:

Configuración de Control de IVA en Contpaq:

a) Configuración de manejo de IVA

Ingresar a Configuración en Redefinir empresa, en la opción 5. IVA, marcar los

cuadros de Manejar devolución de IVA, indicando Asociar los movimientos con

proveedores al Crear pólizas y al Modificar pólizas, y después en Aceptar.

Posteriormente se marca Manejar causación de IVA, indicando Registrar

desglose de IVA al Crear pólizas y al Modificar pólizas, y marcando en IVA

causado indicando las tasas a utilizar, y sólo en el caso de que se usen otras tasas

como Tasa 0% y exentos, también marcarlo; y en Asumir señalar la tasa principal

16%.

En la opción 3. Cuentas y su estructura, marcar en Manejo de cuentas la opción

Usar cuenta de flujo de efectivo, e indicar en la parte de abajo en Cuenta de flujo

de efectivo, la que corresponda a Bancos, dando click en Cambiar la cuenta…

para asignarla.

b) Configuración del padrón de proveedores

Dentro de Control de IVA, viene la pestaña de Padrón de proveedores, en la que

se deben tener los datos por proveedor para generar debidamente el reporte de

DIOT desde Contpaq, para esto se deben haber llenado los datos que se piden por

proveedor:

- Tipo de tercero: Indicar si es proveedor nacional o extranjero.

- Tipo de operación: Indicarla de acuerdo a las opciones mostradas.

03 - Prestación de servicios profesionales

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06 - Arrendamiento de inmuebles

85 - Otros

-Indicar el R.F.C.

-Indicar Numero ID y Nombre, en caso de proveedores extranjeros.

-Por último, indicar la tasa de IVA correspondiente.

OTROS SERVICIOS:

CURSOS ONLINE. FACTURACIÓN ELECTRONICA. DEFENSA FISCAL. MAESTRÍA EN IMPUESTOS.

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